Le Marché de l`Emballage Pharmaceutique en France, 2003-2008

Transcription

Le Marché de
l’Emballage
Pharmaceutique
en France,
2003-2008
Emballage
P rimaire
45%
Étuis
15%
Étiquettes &
No tices
40%
2003 (% du volume total)
UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR :
• Analyser l’évolution du marché
français de l’emballage
pharmaceutique, par type, depuis
1999 avec des prévisions
jusqu’en 2008
• Comprendre les facteurs
affectant la demande
• Identifier le potentiel de
croissance de ce secteur et les
enjeux
• Vous familiariser avec les acteurs
clés du marché
Cette étude a été réalisée à
partir d’entretiens avec des
fabricants d’emballages
pharmaceutiques, des
laboratoires, des sociétés
distributrices, des associations
professionnelles et des revues
du secteur.
Cette publication comprend des
informations détaillées et les
plus récentes sur le marché.
Pour plus d’informations,
tournez la page…
Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à
l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette
étude, vous trouverez une analyse des éléments suivants :
• Le marché français de l’emballage
pharmaceutique, par type, de 1999 à 2008
(millions d’unités) :
¾ emballage primaire
¾ étiquettes et notices
¾ étuis
pharmaceutique, par type de matériau, en 2003
(% du volume total) :
¾ papier carton
¾ verre
¾ plastique
¾ aluminium et autres métaux
pharmaceutique primaire, par type, de 1999 à
2008 (millions d’unités) :
¾ matériaux flexibles
¾ contenants de liquides
¾ tubes
¾ systèmes de dosage et d’injection
¾ systèmes de pulvérisation
• Le marché français des matériaux flexibles,
par type, de 1999 à 2008 (millions d’unités) :
¾ blisters
¾ sachets
¾ strips
• Le marché français des contenants de liquides
pharmaceutiques, par type, de 1999 à 2008
¾ ampoules
¾ flacons
¾ pots et piluliers
• Le marché français des tubes
pharmaceutiques, par type, de 1999 à 2008
¾ tubes souples
¾ tubes rigides
• Le marché français des systèmes de dosage et
d’injection, par type, de 1999 à 2008
¾ systèmes de dosage
¾ systèmes d’injection
• Le marché français des étiquettes et des
notices pharmaceutiques, par type, de
1999 à 2008 (millions d’unités) :
¾ étiquettes
¾ notices
¾ étiquettes-livrets
• Les facteurs affectant la demande :
¾ tendances démographiques
¾ consommation pharmaceutique française
¾ compatibilité de l’emballage avec les
médicaments
¾ législation
• Les facteurs clés de succès :
¾ qualité
¾ respect des normes
¾ innovation technologique
¾ collaboration avec les laboratoires
pharmaceutiques
¾ prix
¾ service
¾ respect de l’environnement
¾ aspect graphique
• La structure de l’industrie, avec les profils de
20 fabricants :
Alcan Packaging Saint-Maur, Alcan Packaging
Glass Pharma, Autajon, Carillon Étiquettes
Adhésives, CCL Package Label, Ileos, JPL
Étiquette, Packart, Pago, Pfeiffer Vaporisateurs,
Plastohm, Rexam Pharma France, Rotanotice,
Rovip Industrie, Saint-Gobain Desjonquères,
Schott Sfam, Schott Verrerie Médicale, SEEC,
Valois, Verretubex
L'étude comporte 99 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 63
tableaux et 2 diagrammes à l'appui.
Table des Matières
1
2
3
3.1
POINTS DE REPÈRE
INTRODUCTION
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances,
1999-2003
Segmentation par Type de
Matériau
Segmentation par Type
d’Emballage
3.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
Emballage Primaire
3.3.1.6
Aperçu Général
Matériaux Flexibles
Contenants de Liquides
Pharmaceutiques
Tubes
Systèmes de Dosage et
d’Injection
Systèmes de Pulvérisation
3.3.2
3.3.3
Étiquettes et Notices
Étuis
3.3.1.4
3.3.1.5
3.4
3.5
Facteurs Affectant la Demande
Prévisions et Segmentation du
Marché, 2004-2008
Même segmentation que pour la période
1999-2003 (exception faite de la
segmentation par type de matériau)
4
5
5.1
5.2
FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
STRUCTURE DE L’INDUSTRIE
Aperçu Général
Profil des Fabricants
5.2.1
Alcan Packaging
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
Aperçu Général
Alcan Packaging Saint-Maur
Alcan Packaging Glass Pharma
Carrillon Étiquettes Adhésives
5.2.2
AptarGroup
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
Aperçu Général
Pfeiffer Vaporisateurs
Valois
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Autajon
CCL Package Label
Gerresheimer
5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.6
Aperçu Général
Verretubex
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Ileos
5.2.6.1
5.2.6.2
Packart
Rotanotice
25.
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
JPL Étiquette
Pago
Plastohm
Rexam Pharma France
Rovip Industrie
Saint-Gobain
26.
Schott Glas
29.
5.2.12.1
5.2.12.2
5.2.13
Aperçu Général
Saint-Gobain Desjonquères
5.2.13.1
5.2.13.2
5.2.13.3
Aperçu Général
Schott Sfam
Schott Verrerie Médicale
5.2.14
SEEC
Liste des Tableaux
1.
Indicateurs de l’Économie Française,
2001-2004
27.
28.
30.
31.
32.
Marché de l’Emballage
Pharmaceutique, par Type, 1999-2003
Marché de l’Emballage
Pharmaceutique, par Type de Matériau,
2003
Marché de l’Emballage Pharmaceutique
Primaire, 1999-2003
Marché de l’Emballage Pharmaceutique
Primaire, par Type, 1999-2003
Marché des Matériaux Flexibles,
1999-2003
Marché des Matériaux Flexibles, par
Type, 1999-2003
Marché des Contenants de Liquides
Pharmaceutiques, 1999-2003
Marché des Contenants de Liquides
Pharmaceutiques, par Type, 1999-2003
Marché des Tubes Pharmaceutiques,
1999-2003
Marché des Tubes Pharmaceutiques,
par Type, 1999-2003
Marché des Systèmes de Dosage et
d’Injection, 1999-2003
Marché des Systèmes de Dosage et
d’Injection, par Type, 1999-2003
Marché des Systèmes de Pulvérisation,
1999-2003
Marché des Étiquettes et des Notices
Marché des Étiquettes et des Notices
Marché des Étuis, 1999-2003
Population Française, par Groupe
d’Âge, 1999-2003
Prévisions de la Population Française,
par Groupe d’Âge, 2005-2025
Ventes de Médicaments aux Officines
en France, 1999-2003
Ventes de Médicaments aux Hôpitaux
en France, 1999-2003
Prévisions du Marché de l’Emballage
Pharmaceutique, par Type, 2004-2008
Pharmaceutique Primaire, 2004-2008
Pharmaceutique Primaire, par Type,
2004-2008
Prévisions du Marché des Matériaux
Flexibles, 2004-2008
Prévisions du Marché des Matériaux
Flexibles, par Type, 2004-2008
Prévisions du Marché des Contenants
de Liquides Pharmaceutiques,
2004-2008
Prévisions du Marché des Contenants
de Liquides Pharmaceutiques, par
Type, 2004-2008
Prévisions du Marché des Tubes
Prévisions du Marché des Tubes
Prévisions du Marché des Systèmes de
Dosage et d’Injection, 2004-2008
Prévisions du Marché des Systèmes de
Dosage et d’Injection, par Type,
2004-2008
33. Prévisions du Marché des Systèmes de
Pulvérisation, 2004-2008
34. Prévisions du Marché des Étiquettes et
des Notices Pharmaceutiques,
2004-2008
35. Prévisions du Marché des Étiquettes et
des Notices Pharmaceutiques, par
Type, 2004-2008
36. Prévisions du Marché des Étuis,
2004-2008
37. Chiffre d’Affaires de Alcan Packaging,
1999-2003
par Activité, 2003
par Région, 2003
40. Données Financières de Alcan
Packaging Saint-Maur, 1998-2002
41. Données Financières de Alcan
Packaging Glass Pharma, 1998-2002
42. Données Financières de Carrillon
Étiquettes Adhésives, 1998-2002
43. Données Financières de AptarGroup,
1999-2003
44. Chiffre d’Affaires de AptarGroup, par
Activité, 2003
45. Chiffre d’Affaires de AptarGroup, par
Produit, 2003
46. Données Financières de Pfeiffer
Vaporisateurs, 1998-2002
47. Données Financières de Valois,
1998-2002
48. Données Financières de CCL Package
Label, 1998-2002
49. Chiffre d’Affaires de Gerresheimer, par
Secteur, 2003
50. Chiffre d’Affaires de Gerresheimer, par
Zone Géographique, 2003
51. Données Financières de Verretubex,
1998-2002
52. Données Financières de Packart,
1999-2003
53. Données Financières de Rotanotice,
1999-2003
54. Données Financières de JPL Étiquette,
1999-2003
55. Chiffre d’Affaires de Pago, 1998-2002
56. Données Financières Consolidées de
Plastohm, 1998-2002
57. Données Financières de Rovip
Industrie, 1998-2002
58. Chiffre d’Affaires Consolidé de SaintGobain, par Pôle d’Activité et par
Branche, 2003
59. Données Financières Consolidées de la
Branche Conditionnement de
Saint-Gobain, 1999-2003
60. Chiffre d’Affaires de Schott Glas,
1999-2003
61. Données Financières de Schott Sfam,
1999-2003
62. Données Financières de Schott Verrerie
Médicale, 1999-2003
63. Données Financières de SEEC,
1999-2002
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Le Marché de l’Emballage Pharmaceutique en France (Juillet 2004)
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INT
TAILLE DU MARCHE
Selon MSI, les ampoules ont représenté 61% du marché français des contenants de
liquides pharmaceutiques en 2003, contre 65% en 1999. Les flacons ont compté pour
24% en 2003 du total du marché. Les 15% restants ont concerné les pots et les
piluliers.
Le tableau suivant illustre l’évolution du marché français des contenants de liquides
pharmaceutiques, par type, entre 1999 et 2003.
TABLEAU 1: MARCHE FRANÇAIS DES CONTENANTS DE LIQUIDES
PHARMACEUTIQUES, PAR TYPE, 1999-2003
Unité :
Source :
Type
1999
2000
2001
2002
2003
Ampoules
Flacons
Pots et Piluliers
1 597
514
329
1 592
537
340
1 578
552
351
1 539
568
361
1 505
579
370
Total
2 440
2 469
2 481
2 468
2 454
millions d’unités
estimations du secteur et de MSI
La croissance du marché français des contenants de liquides pharmaceutiques est
principalement liée au niveau de la consommation de médicaments et au taux de
remboursement des substances médicamenteuses utilisant ce type d’emballage. Les
ampoules représentent le plus grand nombre d’unités, mais sont également les
contenants liquides les moins grands en terme de quantité de substances
médicamenteuses conditionnées.
Selon MSI, le marché des ampoules pharmaceutiques a baissé de 6% entre 1999 et
2003. Le marché des ampoules pharmaceutiques peut être segmenté en deux
catégories, qui sont les ampoules buvables et les ampoules injectables. Selon les
professionnels du secteur, le nombre d’ampoules buvables vendues en France en
2003 était légèrement inférieur au nombre d’ampoules injectables vendues.
Les ampoules, buvables ou injectables, sont fabriquées en verre dans 90% des cas
car ce matériau possède les avantages suivants :
•
la neutralité du verre avec les médicaments
•
l’inviolabilité
Les ampoules en verre offrent l’avantage d’être inviolables dans la mesure où aucune
interaction n’est possible de l’extérieur. Par ailleurs, les qualités intrinsèques du verre
permettent d’avoir une totale neutralité sur les substances médicamenteuses et
remplit ainsi parfaitement sa fonction de protection.
TAILLE DU MARCHE
TABLEAU 2: MARCHE FRANÇAIS DES ÉTIQUETTES ET DES NOTICES
PHARMACEUTIQUES, 1999-2003
Unité :
Source :
Année
Volume
1999
2000
2001
2002
2003
9
9
10
10
10
442
834
177
492
896
Variations
en %
n/d
+4%
+3%
+3%
+4%
millions d’unités
estimations du secteur et de MSI
La croissance du marché des étiquettes et des notices pharmaceutiques est
fortement liée à l’évolution du nombre d’étuis et de produits pharmaceutiques vendus,
et par conséquent à la consommation de médicaments en France.
Le marché des notices et des étiquettes pharmaceutiques peut être segmenté en trois
catégories, dont :
•
les étiquettes
•
les notices
•
les étiquettes-livrets
Les étiquettes sont adhésives et peuvent être collées directement sur l’emballage
primaire et/ou sur l’emballage secondaire. Par ailleurs, les notices sont obligatoires
et sont ajoutées dans l’emballage grâce â des méthodes de pliage. Les
étiquettes-livrets servent de solution intermédiaire et sont collées directement sur
l’emballage primaire et possèdent l’avantage de contenir la notice pliable.
Les étiquettes ont représenté 62% du marché des étiquettes et des notices en 2003.
La même année, les notices ont compté pour 37% du total. Les 1% restants
correspondaient aux étiquettes-livrets.
Le tableau suivant montre l’évolution du marché français des étiquettes et des
notices, par type, entre 1999 et 2003.