et électro-mécaniques du maroc

Transcription

FÉDÉRATION DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES, MÉCANIQUES
ET ÉLECTRO-MÉCANIQUES DU MAROC - « FIMME »
IDENTIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
EXPORTABLE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES IMM
Rapport de synthèse
Mai 2010
Sommaire
1
Enjeux, objectifs et méthodologie de l’étude
3
2
Synthèse du diagnostic de l’offre exportable
7
3
Synthèse de l’étude benchmarking
17
4
Vision stratégique du développement des exportations des IMM
nationales
24
5
Plan d’actions
41
6
Annexes
49
Identification et développement de l’offre exportable des entreprises du secteur des IMM – support de présentation
2
Enjeux et objectifs de l’étude
Des enjeux
stratégiques
pour le
développement
du secteur
Consolider le dynamisme du secteur des IMM et accroître sa contribution
au développement des exportations du pays.
Encourager l’émergence d’Acteurs de Référence dans le secteur des IMM
capables de se positionner durablement sur des marchés à l’export.
Développer l’attractivité de la FIMME vis-à-vis de ses membres et des
entreprises du secteur des IMM grâce notamment à la pertinence et
l’adéquation de son offre d’accompagnement à l’export.
Apporter des réponses aux interrogations suivantes :
Quelles sont les entreprises exportatrices du secteur des IMME ? Quelles sont
leurs activités ?
Au-delà des entreprises actuellement exportatrices, quelles sont celles qui
disposent d’un potentiel à l’export ?
Les objectifs
de l’étude
Quelles sont les activités du secteur qui s’exportent le mieux au sein des pays
concurrents (notamment Tunisie, Egypte et Turquie) ?
Quels sont les principaux leviers institutionnels auxquels ont recours les pays
concurrents ?
Quelles sont les attentes des entreprises marocaines ayant déjà exporté ou
disposant d’un potentiel à l’export en termes de prestations d’accompagnement à
l’export ?
• Développer le partenariat public-privé (PPP) à travers la mise en place d’un contrat de croissance
export entre la FIMME et le Ministère du Commerce Extérieur afin de développer durablement le secteur,
notamment à l’export.
• Développer un plan de croissance volontariste à l’export pour les entreprises du secteur des IMM et ce,
Identification et développement
de l’offre exportable
entreprises dude
secteur
IMM – support de présentation
à travers un accompagnement
ciblé, pertinent
etdesefficace
ladesFIMME.
3
Démarche proposée
Une démarche en trois phases reliant diagnostic interne du tissu, une analyse externe (benchmark)
ainsi que des recommandations qui sous-tendent la stratégie export des IMM :
Mission 1 :
Diagnostic de l’offre
exportable
1.1 Cadrage de
l’étude
1.2 Étude
quantitative
1.3 Étude
qualitative
Rapport M1 :
Diagnostic de l’offre
exportable
Légende :
Principaux
livrables
Mission 2 :
Étude
Benchmarking
2.1 Définition des
indicateurs à
benchmarker
2.2 Collecte des
informations
2.3 Synthèse des
meilleures
pratiques
Rapport M2 :
Etude
Benchmarking
Mission 3 :
Recommandations
3.1 Définition des
couples (marchés,
produits) à
potentiel
3.2 Vision de
développement des
exportations
3.3 Axes de
développement des
exportations
3.4 Plan d’actions
Rapport M3 : Plan
d’actions à
horizon 2015
4
Périmètre de l’étude
Périmètre sectoriel - IMM
Sur la base des nomenclatures officielles du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles
Technologies et en concertation avec la FIMME, le périmètre sectoriel de l’étude a été défini comme suit :
4 Secteurs
19 Sous-secteurs
2008
• Chaudronnerie
• Fabrication d'autres ouvrages en métaux
• Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie
Travail des métaux
• Fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières pour le chauffage central
• Fabrication d'éléments en métal pour la construction
• Forge, emboutissage, estampage, métallurgie des poudres
• Traitement des métaux, mécanique générale
• Fabrication d'appareils domestiques
• Fabrication d'autres machines d'usage spécifique
Fabrication de machines et • Fabrication de machines agricoles
équipements
• Fabrication de machines d'usage général
• Fabrication de machines outils
• Fabrication d'équipements mécaniques
• Fabrication de tubes en fonte ou en acier
• Fonderie
Métallurgie
• Première transformation de l'acier
• Production de métaux non ferreux
• Sidérurgie
Fabrication d'autres
matériels de transport
•Construction navale
TOTAL
7
139
21
23
383
14
308
21
25
11
51
18
69
15
20
3
27
45
895
195
110
33
33
1 233
1 233
Les secteurs retenus dans le périmètre de l’étude regroupent 1.233 entreprises marocaines (dont 263 sont
membres de la FIMME => soit un potentiel à exploiter de 970 nouveaux membres).
5
Sommaire
1
3
2
7
3
17
4
nationales
24
5
Plan d’actions
41
6
Annexes
49
6
Synthèse du diagnostic de l’offre exportable IMM Maroc
Les IMM viennent au 7ème rang dans les exportations totales du pays,
et au 1er rang dans les importations marocaines
Exportations
(en Md DH)
Secteurs
Importations
(en Md DH)
Secteurs
Produits chimiques
39,09
Mécanique métallurgique
90,57
Textile et habillement
31,98
Énergie
72,72
Minerais
20,57
Produits chimiques
48,83
Électrique électronique
20,09
Électrique électronique
35,66
Agroalimentaire
11,70
Textile et habillement
24,01
Agriculture
22,93
Agro-alimentaire
16,93
14,09
Agriculture
9,52
Mécanique métallurgique
7
Pêche
6,96
Minerais
Énergie
6,52
Pêche
TOTAL 153 443 040
0,26
TOTAL
326 029 981
Source : Ministère du Commerce Extérieur – Chiffres 2008
Avec environ 7 Milliards de DH exportés en 2008, le secteur des IMM contribue à hauteur de 5% dans les
exportations industrielles nationales, ce qui correspond au 7éme rang devant les secteurs de la Pêche et de
l’Energie.
La balance commerciale du secteur est cependant déficitaire car les importations du secteur des IMM représente
en 2008, plus de 90 Milliards de DH, ce qui en fait le 1er secteur d’importation du pays loin devant l’énergie et
les produits chimiques.
7
Le chiffre d’affaires des IMM en croissance
TCAM : 14,5%
Travail des métaux
Métallurgie
Fabrication de machines et
d’équipement
Fabrication d’autres matériels
de transport
Le CA total IMM s’élève à environ 36 Milliards de DH, concentrés principalement sur la métallurgie et le travail
des métaux. Le CA total est en progression moyenne de 14,5% de 2006 à 2008
La « Métallurgie » vient au 1er rang en terme de CA, avec environ 18 Md de DH (soit 49% du CA total du grand
secteur) alors que cette industrie ne regroupe que 9% des entreprises du secteur (110 sur 1233),
Le secteur du « Travail des métaux » se place en 2ème position avec 14 Md de DH, soit environ 39% du CA total du
grand secteur.
8
Un tissu d’entreprises exportatrices performant à l’export, mais de taille réduite
Progression des exportations
Tissu des entreprises IMM
7 Md Dh
4,38 Md
Dh
5,83 Md
Dh
6,45 Md
Dh
Tissu des entreprises IMM exportatrices
TCAM =
17%
Une
progressi
on de 60%
2005
2006
2007
2008
Avec environ 7 Md de DH exportés en 2008, le secteur des IMM contribue à hauteur de 21% du CA total
des IMM.
1.233 entreprises exercent dans le secteur des IMM au Maroc, 72% de ces entreprises opèrent dans le
travail des métaux.
Seulement 96 entreprises sont exportatrices, et 14 entreprises totalement exportatrices.
Le travail des métaux (60%), dont principalement la « Fabrication de constructions métalliques » et la
« Fabrication d’articles métalliques divers », ainsi que la métallurgie (21%) sont les deux activités les plus
représentées à l’export.
9
193 entreprises non exportatrices ont été identifiées comme disposant d’un potentiel à l’export
répartition des 96 entreprises exportatrices par activite
32 activités à potentiel exportateur ont été identifiées
comme correspondant aux activités dans lesquelles
opèrent les 96 entreprises exportatrices recensées.
Parmi les 1233 entreprises du secteur des Industries
Métallurgiques et Mécaniques (IMM), 1054 entreprises
exercent dans l’une de ces 32 activités à potentiel
exportateur.
Parmi ces 1054 entreprises, un tri a ensuite été opéré
selon les critères suivants, et ce, afin d’identifier les
entreprises non exportatrices qui disposent
néanmoins d’un potentiel à l’export :
-
Critère 1 : Investissement 2008 > 1000 KDH
-
Critère 2 : Effectifs > 30 personnes
193 entreprises exerçant une activité à potentiel
exportateur remplissent ces critères.et présentent donc
des capacités financières et humaines jugées
suffisantes pour exporter.
Les IMM comptent un potentiel de 289 entreprises
exportatrices, soit 23,5% du tissu existant.
1
Fabrication de constructions métalliques
NB
13
2
Fabrication d'articles métalliques divers
13
3
Opérations de mécanique générale
6
4
Fabrication de tubes en acier
6
5
Métallurgie du cuivre
4
6
Fabrication d'articles en fils metalliques
4
7
Fabrication de menuiseries et fermetures metalliques
4
8
Forge, emboutissage, estampage, metallurgie des poudres
3
9
Fabrication d'emballages métalliques légers
3
10
Fabrication de serrures et de ferrures
3
11
Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain
3
12
Métallurgie de l'aluminium
3
13
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
3
14
Fabrication d'articles de robinetterie
3
15
Fabrication d'appareils domestiques
3
16
Fabrication de réservoirs et citernes métalliques
2
17
Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
2
18
Fonderie de métaux ferreux
2
19
Fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission
2
20
Fabrication de machines outils a metal ou a bois
2
21
Visserie et boulonnerie, fabrication de chaines et de ressorts
1
22
Traitement et revetement des metaux
1
23
Fabrication d'outillage a main
1
24
Fabrication de bouteilles pour gaz comprimes
1
25
Fabrication de coutellerie
1
26
Sidérurgie et production de ferro-alliages
1
27
Fonderie de métaux non ferreux
1
28
Fabrication de materiel agricole
1
29
Fabrication de machines diverses d'usage specifique
1
30
Fabrication d'autres machines d'usage general
1
31
Construction de bateaux de plaisance
1
32
Reparation navale
1
10
Principaux produits remarquables du secteur des IMM exportés par le Maroc
Répartition des exportations 2008 du secteur des IMM par Produit remarquable et par volume d’exportations :
Top 3
Export
Rang
Référence
1
2588
2
2788
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2512
2411
2410
2888
2988
2812
2731
2688
2701
2506
2505
2488
Taux de
Exportations
croissance
2008 (en KDH)
(05-08)
Produit remarquable
DEMI PRODUITS DIVERS
PRODUITS FINIS DIV. D'EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
TOLES
DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE
FERRAILLE DE FER
PRODUITS FINIS DIVERS DE CONSOMMATION
OR
ARTICLES DE MENAGE
BATEAUX
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT AGRICOLE
P.P.D. POUR VEHICULES INDUSTRIELS (*)
PLOMB
ARGENT
PRODUITS DIVERS D'ORIGINE MINERALE
TOTAL
1 907 357
63%
1 781 211
146%
1 142 076
746 120
690 845
438 168
147 228
105 259
16 459
14 642
6 453
4 577
10
0
30%
108%
23%
8%
-12%
-1%
46 770%
146%
2 917%
3 216%
-46%
---
7.000.405
55%
= 70% du
CA Export
Les exportations de demi-produits, de produits finis d'équipement industriel et de tôles représentent plus de
deux tiers des exportations totales du secteur des IMM, soit environ 4,8 Milliards de Dirhams en 2008.".
(*) : Pièces de petites dimensions
11
Principaux produits remarquables du secteur des IMM exportés par le Maroc
- hors débris, déchets, ferraille de fer et produits bruts
Répartition des exportations 2008 du secteur des IMM - hors débris, déchets, ferraille de fer et produits bruts :
Top 3
Export
Rang
Référence
1
2588
2
2788
3
4
5
6
7
8
2512
2888
2812
2731
2688
2701
Produit remarquable
DEMI PRODUITS DIVERS
PRODUITS FINIS DIV. D'EQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
TOLES
PRODUITS FINIS DIVERS DE CONSOMMATION
ARTICLES DE MENAGE
BATEAUX
PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT AGRICOLE
P.P.D. POUR VEHICULES INDUSTRIELS (*)
Exportations
2008 (en KDH)
Part
1 907 357
35%
1 781 211
33%
1 142 076
438 168
105 259
16 459
14 642
6 453
21%
8%
2%
0%
0%
0%
= 90% du
CA Export
5 411 625
Le total des exportations de produits finis et semi-finis du secteur s'élevait en 2008 à 5,4 Mds DH, dont 65%
d'exportations de produits finis, principalement des produits divers d'équipement industriels, des tôles et des
produits finis divers de consommation.
Les exportations de débris, déchets et ferraille de fer qui s'élevaient à 1,6 Mds DH en 2008, soit 22,7 % du total des
exportations du secteur, sont des exportations que les acteurs du secteur souhaitent voir diminuées, voire interdites
(des demandes sont en cours d'étude dans ce sens), afin de pouvoir mieux couvrir les besoins locaux en la matière.«
Les débris, déchets et ferraille de fer ne proviennent pas entièrement des IMM : environ 10% de ces matières sont
issues de ce secteur.
(*) : Pièces de petites dimensions
12
Une présence diversifiée sur de nombreux marchés
Rang
Exportations 2005
(en KDH)
Marchés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FRANCE
ESPAGNE
U.E.B.L
CHINE
RUSSIE
TURQUIE
SUISSE
TUNISIE
ALGERIE
CONGO POPULAIRE
PORTUGAL
PAYS BAS
ETATS-UNIS
ALLEMAGNE
GUINEE EQUATORIALE
SYRIE
COREE DU SUD
ITALIE
SENEGAL
AUTRES PAYS
TOTAL
Exportations 2008
(en KDH)
Taux de croissance
(2005-2008)
1 060 706
887 927
304 819
262 776
25 574
315 021
169 519
66 511
85 319
6 610
246 125
37 740
99 467
73 278
36
158 668
26 560
156 972
77 389
326 918
1 608 366
1 126 559
529 330
381 340
370 443
285 440
201 012
191 851
188 474
185 421
157 966
143 418
142 785
137 312
132 881
124 011
117 613
109 611
101 428
765 145
52%
27%
74%
45%
1 349%
-9%
19%
188%
121%
2705%
-36%
280%
44%
87%
366 964%
-22%
343%
-30%
31%
134%
4 387 936
7 000 405
60%
Les principaux marchés d’exportation sont la France et l’Espagne, loin devant, avec plus de 1 Milliards de DH
d’exportations chacun.(1,6 Milliards de DH pour la France, et 1,1 Milliards de DH pour l’Espagne).
Les autres principaux marchés d’exportation sont ensuite l’U.E.B.L., la Chine, la Russie et la Turquie, qui totalisent
ensemble l’équivalent des exportations IMM du Maroc vers la France.
La Tunisie et l’Algérie figurent aussi dans le Top Ten des marchés d’exportations du Maroc avec un CA cumulé de 380 MDH
(2008).
13
Rappel des éléments de diagnostic à intégrer dans la Vision stratégique
Forces
Faiblesses
Un tissu large de 1233 entreprises opérant dans le secteur
Un chiffre d’affaires exporté de 7 Milliards de DH en 2008
Une progression rapide des exportations du secteur (60%
05/08)
Diversification des marchés à l’export (+ 100 mDh par
pays/20 pays)
Place prépondérante de L’UE dans les exportations des
IMM (57%)
Développement des exportations vers des Marchés
atypiques, tels que la Chine, la Russie ou la Turquie.
Taille limitée du tissu d’entreprises exportatrices : 96 entreprises
exportatrices sur 1233 , et 14 entreprises totalement exportatrices
(vs 117 entreprises en Tunisie)
Part importante des déchets, débris et ferraille dans les exportations :
1,6 Md DH en 2008, soit prés de 23% des exportations totales
Faible niveau de contribution de la branche mécanique dans les
exportations marocaines (vs Turquie et Tunisie)
Coûts élevés de l’énergie (comparé à d’autres pays voisins et
compétiteurs) , de la matière première , des frais maritimes et du
transport
Lourdeur des procédures administratives à l’export, notamment
douanières
Nombre limité d’accords de Joint-venture avec des sociétés
internationales
Cloisonnement des politiques industrielles menées
Démarches d'investissement compliquées au niveau administratif
Qualité insuffisante de la formation, niveau de qualification insuffisant
des lauréats des écoles, manque de compétences disponibles,
notamment à l’export
Manque d'automaticiens et de mécaniciens
Vétusté du matériel et des équipements.
Manque d’informations sur les marchés export.
Faible taux d’entreprises certifiées ISO
Manque d’agents maritimes
Insuffisances en termes de capacité et d’organisation
de la
logistique du port de Casablanca
14
Rappel des éléments de diagnostic à intégrer dans la Vision stratégique
Opportunités
La demande mondiale en IMM représentait, en 2008, 3 391
mds USD, soit 20% du total des importations 2008 (Monde)
tous secteurs
La demande mondiale a connu une forte croissance avec
une progression de 52% (05/08).
Tous les continents affichent un taux de croissance élevé (de
31% à 133%) de 05/08
Forte croissance de l’Afrique avec une progression d’environ
133% sur 05/08, suivi de l’Océanie avec à 60% sur le même
périmètre.
Existence de nombreux accords de libre-échange
Menaces
Forte concurrence en Europe (notamment de la Tunisie)
Les pratiques de dumping sur les prix des produits finis
Instabilité des cours mondiaux des matières premières et des
produits semi finis
15
Sommaire
1
3
2
7
3
17
4
nationales
24
5
Plan d’actions
41
6
Annexes
49
16
Synthèse de l’étude benchmarking – secteurs des IMM
• Le Maroc ressort comme le pays le moins performant à l’export, et en management
qualité face à ses compétiteurs directs
MAROC
TUNISIE
EGYPTE
TURQUIE
Nb d’entreprises industrielles 2008
7 773
5 799
42 281
316 584
Certifications ISO 9001 : 2000/2008
405
848
1 944
13 217
Certifications ISO/TS 16949 : 2002
42
71
32
554
1200
536
740
71 937
36 117
32 200*
74 068
524 437
Nb d’entreprises IMM totalement exportatrices 2008
14
117
Nb d’entreprises IMM exportatrices 2008
96
Nb d’entreprises IMM 2008
Emploi IMM 2008
Production IMM 2007 (millions USD)
682
1 324,28
61 048,10
10 757,45
Valeur Ajoutée IMM 2007 (millions USD)
778,67
384, 1
Investissement IMM 2007 (millions USD)
211,14
95,20*
7 527,81
3 425,83
Exportations IMM 2007 (millions USD)
838,41
1 106,75
1 213,27
26 292,18
* : investissement IMM incluant les industries automobiles, ferroviaires et spatiales
• Les exportations IMM tunisiennes en 2007 sont plus élevées que les exportations IMM marocaines,
malgré que le tissu IMM marocain soit plus important. Plus de 156 entreprises sont issues de Joint venture
en Tunisie.
• La Turquie est le plus gros exportateur IMM parmi les 4 pays étudiés.
• Le Maroc dénote du plus bas taux d’entreprises certifiées ISO 9001 : 2000/2008, parmi les 4 pays
étudiés. La Tunisie dispose d’un tissu industriel moins dense que le Maroc, pourtant le taux de certification
ISO 9001 : 2000/2008 et ISO/TS 16949 : 2002 en Tunisie est largement supérieur à celui du Maroc.
17
• Les principales activités exportées
Fonte, fer
et acier
Ouvrages
en fonte, fer
ou acier
Cuivre et
ouvrages
en cuivre
Aluminium
et ouvrages
en
aluminium
Autres métaux
communs;
cermets;
ouvrages en
ces matières
Ouvrages
divers en
métaux
communs
chaudières,
machines,
appareils et engins
mécaniques;
parties de ces
machines ou
appareils
Navigation
maritime
ou fluviale
Compétiteurs
Maroc
1
4
3
2
Tunisie
3
2
Egypte
1
4
2
3
Turquie
2
3
6
5
5
1
4
7
1
4
18
• Les principales destinations à l’export
MAROC
TUNISIE
USD x 1000
USD x 1000
• La France est le 1er marché d’exportation des IMM marocaines et tunisiennes
19
• Les principales destinations à l’export
USD x 1000
EGYPTE
94% des exportations IMM égyptiennes sont destinées :
• au moyen orient (Arabie saoudite, Turquie, Syrie,
Émirats Arabes Unis, Liban, Jordanie, Oman, Qatar, Iraq,
Koweït et Yémen),
• à l’UE (Italie, Belgique, Espagne, Royaume Uni, France,
Allemagne, Grèce, Pays Bas, Roumanie)
• à l’Afrique du Nord (Libye, Maroc, Algérie, Soudan et
Tunisie)
• aux USA
TURQUIE
80% des exportations IMM turques sont destinées :
• au moyen orient (Émirats arabes unis, Iraq, Arabie saoudite,
Qatar, Iran, Israël, Koweït, Syrie, et Yémen )
• à l’UE (Allemagne, Italie, Royaume Uni, Roumanie, France,
Espagne, Pays Bas, Belgique, Malte, Pologne, Grèce et
Bulgarie)
• en Afrique du nord (Maroc, Algérie, Libye et L’Égypte )
• aux USA,
• en Europe de l’Est et Asie (Ukraine, Russie, Turkménistan,
Géorgie, Azerbaïdjan)
20
Synthèse de l’étude benchmarking – mécanismes d’appui : Best practices
• Les principaux dispositifs d’appui à l’export
Fonds de
promotion des
exportations
(FOPRODEX)
Fonds d’Accès
aux Marchés
d’Exportations
(FAMEX)
Élaboration de
partenariat avec
des entreprises
européennes
Maison de
l’Exportateur
Centre de
Formation
Incitations
financière et
fiscale
Country days
Tours
promotionnels
Modèles de
documents
business
21
Synthèse de l’étude benchmarking – Rôles des associations et fédérations professionnelles
• Les principaux champs d’intervention des
associations et fédérations professionnels
Animation &
Coordination
Défense des
intérêts et des
affaires
gouvernementales
Communication et
promotion
Organisation
de
formations
Rôles des
associations et
fédérations
professionnelles
Conduite
d’études et
de projets
22
Sommaire
1
3
2
7
3
17
4
nationales
24
5
Plan d’actions
41
6
Annexes
49
23
Vision stratégique du développement des exportations des IMM nationales
Demande mondiale en IMM
1 471 Mds USD
1 067 Mds USD
TCAM : 56%
TCAM : 58%
677 Mds USD
TCAM : 31%
116 Mds USD
TCAM : 133%
57 Mds USD
TCAM : 60%
La demande mondiale en IMM représentait en 2008 environ 3 391 milliards USD, soit 20% du total des
importations 2008 (Monde) tous secteurs confondus. La demande en IMM a connu une forte croissance depuis 2005
avec une progression de 52% des importations en IMM sur cette période.
L’Europe est le premier importateur mondial d’IMM avec plus de 1 470 milliards de Dollars en 2008, suivi de
l’Asie avec environ 1 000 Milliards de Dollars.
24
Évaluation des marchés destinataires des exportations des IMM du Maroc
La France et l’Espagne sont les deux principaux marchés du Maroc
Certains marchés, quoique démontrant des niveaux de CA plus modestes, dénotent d’un très fort taux d’évolution des
exportations des IMM marocaines (UEBL, Allemagne, Chine, États-unis…), mais également les marchés situés en Afrique
(Afrique du nord et subsaharienne)
Certains marchés sont en recul tels que la Turquie, l’Italie et le Portugal
25
Évaluation des marchés destinataires des exportations des IMM du Maroc
Importations en IMM (En Mds CA Export IMM Maroc (En Million
USD)
USD)
2005
UE (marchés nearshore)
France
Espagne
UEBL
AFRIQUE (*)
PAYS D'AGADIR (hors
Maroc)
MARCHES ATYPIQUES
Chine
Russie
Turquie
MARCHES A POTENTIEL
USA
Allemagne
Italie
Royaume Uni
Émirats Arabes
TOTAL
2008
TCAM
2005
2008
TCAM
PDM Maroc
2005
2008
TCAM
211
99
59
53
50
307
145
78
84
116,6
13%
14%
10%
17%
33%
282
133
111
38
29
408
201
141
66
100
13%
15%
8%
20%
50%
0,13%
0,13%
0,19%
0,07%
0,06%
0,13%
0,14%
0,18%
0,08%
0,09%
0%
1%
-1%
3%
13%
12
24,5
27%
11
28
37%
0,09%
0,11%
8%
208
153
23
32
680
324
172
73
96
15
1 161
342
220
65
57
921
386
261
116
117
41
1 711
18%
13%
41%
21%
11%
6%
15%
17%
7%
40%
14%
75
33
3
39
41
12
9
20
ND
ND
439
130
48
46
36
49
18
17
14
ND
ND
714
20%
13%
144%
-3%
6%
13%
23%
-11%
ND
ND
18%
0,04%
0,02%
0,01%
0,12%
0,01%
0,00%
0,01%
0,03%
ND
ND
-
0,04%
0,02%
0,07%
0,06%
0,01%
0,00%
0,01%
0,01%
ND
ND
-
1%
0%
72%
-20%
-4%
6%
7%
-24%
ND
ND
-
Le Maroc gagne des parts de marchés sur le continent africain dont les importations en IMM progressent à un rythme de 33%
VS 50% pour les exportations en IMM du Maroc destiné à ce continent
Le CA export du Maroc sur le marché du Nearshore européen évolue au rythme de la progression naturelle des importations
de l’UE en IMM sur la période 05/08
(*) : Sur l'Afrique, le CA Maroc porte sur 5 pays (Tunisie, Algérie, Congo, Guinée et Sénégal)
26
Principaux marchés ciblés par les IMM du Maroc et celles de ses pays compétiteurs
(Tunisie, Égypte, Turquie)
Asie
Europe
Amérique
Moyen
Orient
Afrique du
Nord
La figure ci-dessus illustre pour chacun des pays compétiteurs du Maroc leurs 5 principaux marchés adressés
Elle montre également la part de marché relative du Maroc par rapport à ses concurrents sur chacun des pays ciblés
Le schéma fait ressortir également le TCAM (Taux de croissance annuel moyen) du CA du Maroc sur chaque marché (ex
Russie TCAM de 41% sur la période 2005-2008) ; la taille des bulles exprimant la demande globale en IMM dans chaque
pays
27
POTENTIEL OFFERT A l’INDUSTRIE DES IMM AU MAROC
Marchés d’exportation
potentiels
Marchés d’exportation actuels
Marchés traditionnels de l’industrie des
IMM marocaine
Marchés atypiques
Marchés de taille importante
adressés mais encore
sous-exploités
UE
Pays
Atouts /
Handicaps
Principaux
produits
exportés
– France
– Espagne
– U.E.B.L
Afrique du Nord
– Algérie
– Tunisie
Afrique Subsaharienne
– Guinée Equatoriale
– Sénégal
– Congo populaire
Marchés de prédilection des industries IMM
marocaines en raison notamment de la :
– Proximité géographique
– Proximité culturelle et linguistique
– L’existence d’accords de libre échange
avec ces pays (UE, Agadir, ligue arabe,
bilatéraux)
Produits transformés, demi-produits, déchets
et débris, et ferrailles divers
Chine
Russie
Turquie
Marché atypique pour le Maroc à
l’exception de la Turquie
signataire d’un accord de libre
échange avec le Maroc
Freins culturels et
linguistiques avec certains
pays
Handicaps de l’éloignement
géographique pour d’autres
Existence néanmoins
d’accords de libres échanges
Bilatéraux ou multilatéraux
Essentiellement des produits
transformés pour la Russie et des
produits bruts pour la Chine
(déchets, débris et ferraille)
Essentiellement des demisproduits divers et des produits
finis d’équipements Industriels
pour les USA, Allemagne,
Royaume Uni, et Italie
Majoritairement des tôles et
des bateaux pour les Emirats
USA
Allemagne
Royaume Uni
Italie
Emirats Arabes Unis
28
POTENTIEL DU MARCHÉ EUROPÉEN
Demande de
donneurs d’ordre
UE en IMM
Exportations du
Maroc en IMM
1471
Milliards USD
875
Millions USD
Le total des exportations du Maroc en IMM
couvrent moins de 0,06% des besoins européens
et moins de 0,03% des besoins mondiaux
Fort dynamisme du secteur des IMM en Europe illustré par un TCAM de 16% sur la période 05/08.
Des niveaux d’exportation encore embryonnaires par rapport aux besoins européens et mondiaux.
Existence d’un gros potentiel de croissance d’exportations des IMM marocaines sur le marché UE en raison de la tendance
lourde de la sous-traitance sur le « Nearshore ». Un Focus sera donc porté sur les marchés européens entrant dans un
périmètre de Nearshore (2 à 3 jours de route par camion d’Usine à usine)
29
VISION STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
DES IMM MAROCAINES
« Développer à horizon 2015 une industrie mécanique et métallurgique performante reconnue à
l’échelle international grâce à une offre compétitive et diversifiée répondant durablement aux
exigences des donneurs d’ordres »
–
Développer des filières d’excellence dans les IMM du Maroc
–
Développer la contribution de la branche mécanique dans les exportations des IMM
–
Devenir un partenaire reconnu par l’industrie de sous-traitance européenne (Nearshore) en exploitant le statut
avancé du Maroc avec l’UE
–
Devenir un acteur incontournable pour les pays d’Afrique subsaharienne en exploitant les atouts naturels du pays
–
Améliorer la position des IMM marocaines au sein des pays d’Afrique du Nord et des pays de la zone d’Agadir
–
Développer la présence de l’industrie des IMM marocaines au sein des marchés émergents et nouveaux pour le
Maroc
Pré-requis liés à la stratégie Export des IMM à horizon 2015
–
Renforcer la compétitivité du tissu d’entreprise et développer la part des exportations transformées (à forte valeur
ajoutée) V.S des exportations brutes
–
Adopter une stratégie de ciblage couples (marché, produit) pointue et rendre visible l’offre exportable en IMM auprès
des marchés visés
–
Développer les investissements et favoriser les partenariats à l’international
30
SIDERURGIE :
Tôles, rond à béton, fil machine, laminés
marchands (cornière et fer plat)
TUBES ET PROFILÉS
5 FILIERES D’EXCELLENCE
FONDERIE DES MATERIAUX FERREUX
ET NON FERREUX
CHAUDRONNERIE ET CONSTRUCTION
METTALIQUE
MEUBLES EN METAL
31
JALONS DE LA VISION STRATÉGIQUE DU
DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS DES IMM MAROCAINES
Une vision stratégique sur 5 ans articulée en 2 principales
phases
2010
Développer prioritairement les marchés traditionnels avec un Focus sur le
« Nearshore » et le développement de la sous-traitance (France, Espagne,
UEBL)
2013
Diversifier l’offre et les marchés d’exportation en développant
la position du Maroc sur des marchés atypiques déjà adressés
par le pays (Russie, Chine, Turquie) et sur des marchés de
taille importante encore sous-exploités
(USA, Allemagne, Royaume Uni, Émirats)
• Renforcer la compétitivité
du tissu
• Élever la valeur ajoutée de
l’offre IMM Maroc
• Promouvoir l’offre IMM
Maroc auprès des marchés
ciblés
• Diversification
• Innovation
• Exploration active
des nouveaux
marchés ciblés
2015
32
Chiffrage de la stratégie export des IMM à horizon 2015
Importations en IMM
(En Mds USD)
TCAM
(05/08)
UE (marchés nearshore)
2015
E
CA export IMM cible en 2015 (En Million
USD)
TCAM
TCAM
2 008
08/15
CA 2015e
05/08
cible
PDM
Cible en
2015
PDM
2008
Écart
13%
736
408
13%
40%
2 181
0,30%
0,13%
0,16%
France
14%
353
201
15%
30%
1 262
0,36%
0,14%
0,22%
Espagne
10%
150
141
8%
20%
505
0,34%
0,18%
0,16%
UEBL
17%
246
66
20%
30%
415
0,17%
0,08%
0,09%
AFRIQUE
33%
841
100
50%
70%
4 104
0,49%
0,09%
0,40%
PAYS D’AGADIR (hors
Maroc)
27%
131
28
37%
50%
478
0,37%
0,11%
0,25%
-0,01%
MARCHES ATYPIQUES
18%
1 091
130
20%
33%
973
0,03%
0,04%
Chine
13%
513
48
13%
13%
112
0,02%
0,02%
0,00%
Russie
41%
734
46
144%
50%
791
0,81%
0,07%
0,74%
Turquie
21%
219
36
-3%
10%
70
0,03%
0,06%
-0,03%
11%
1 869
49
6%
26%
246
0,01%
0,01%
0,00%
MARCHES A POTENTIEL
USA
6%
581
18
13%
30%
112
0,02%
0,00%
0,01%
Allemagne
15%
691
17
23%
30%
108
0,02%
0,01%
0,01%
Italie
17%
342
14
-11%
10%
27
0,01%
0,01%
0,00%
7%
186
ND
ND
15%
ND
ND
ND
ND
40%
428
ND
ND
15%
ND
ND
ND
ND
-
4 668
714
18%
41%
7 983
0,16%
0,04%
0,11%
Royaume Uni
Emirats Arabes
TOTAL
Une démarche proactive et volontariste sur le marché européen du Nearshore sur 3 principales destinations
(France,Espagne, UEBL)
Un développement énergique sur l’Afrique qui connaît des rythmes de progression forts et où le Maroc est bien positionné
(TCAM08/15 de 70% au lieu de 50% sur la période 05/08).
Un développement soutenu, notamment à partir de 2012 sur les marchés exotiques des IMM marocaines (marchés
atypiques et à potentiel). Ceci en exploitant les accords bilatéraux et multilatéraux signés par le Maroc et la majorité des
pays cibles
33
STRATÉGIE CHIFFRÉE
PARTS DE MARCHE DES IMM MAROCAINES EN UE ET AU SEIN DU RESTE DU MONDE
2008
2015
5 801
Mds USD
60
Mds
0,04%
1 404
Mds USD
714
Million
s USD
0,17
%
7 983
Millions
USD
2 181
Mds USD
307 Mds
USD
Demande donneurs
d’ordre Europe :
France, Espagne et
UEBL (Nearshore)
Demande Reste
du Monde à
l’exclusion de
L’UE
Demande donneurs
d’ordre Europe :
France, Espagne et
UEBL (Nearshore)
PDM du
MAROC
Demande Reste
du Monde à
l’exclusion de
L’UE
PDM cible du
MAROC
X 11
Le développement du (Nearshore) constitue une formidable opportunité pour les industries mécaniques et métallurgiques
marocaines couplé à la croissance naturelle du marché africain sur lequel le pays dispose d’atouts distinctifs
Dans le cas où nous conservons les mêmes rythmes de progression enregistrés sur la période 2005 – 2008 du CA des IMM
marocaines sur ces principaux marchés cibles, nous obtenons un CA global à l’export de l’ordre de 3,5 Milliards USD à fin
2015, les exportations seront multipliées par 5
34
SYNTHÈSE DES INDICATEURS
Évolution du chiffre d’affaires Export des IMM sur les principaux marchés ciblés en Milliards USD :
7,9Mds
TCAM
+41%
0,7Mds
7,14%
0,1
4,28%
0,03
14,28%
0,1
0,13
0,4
CA 2008
Marchés potentiels
2,5%
Marchés atypiques
3,8%
0,9
Pays d’Agadir
4,1
Afrique
2,2
Sous-traitance
UE (Nearshore)
11,39%
0,05
14,28%
57,14%
0,2
0,3
X 11
51,89%
27,84%
CAe 2015
Une stratégie axée sur :
–
Le développement en priorité des exportations des IMM vers les donneurs d’ordre de l’Union Européenne
(Nearshore)
–
Un objectif de leadership en terme d’exportations des IMM sur l’Afrique francophone à horizon 2015
–
Une amélioration des PDM des IMM marocaines sur l’espace Agadir
–
Une amélioration de la position relative du pays sur les nouveaux marchés
35
SYNTHÈSE DES INDICATEURS
Évolution du chiffre d’affaires Export des IMM sur les principales catégories de produits, selon la classification du
MCE, en milliards USD :
7,9Mds
X 11
TCAM
+41%
70%
5,53
Produits finis
0,7Mds
Demi produits
50,3%
0,35
27%
1,58
0,19
0,13
22,7%
0,16
CA 2008
20%
Développer les
exportations du secteur
des IMM en augmentant
la Valeur Ajoutée
Déchets, débris, ferrailles
et autres produits bruts
10%
0.08
CAe 2015
La stratégie export des IMM à horizon 2015 visera en particulier à :
Elever la Valeur Ajoutée des produits exportés en portant la part des exportations des produits finis à 70%
du total des exportations du secteur (contre 50,3% en 2008)
Diminuer la part des produits semi-finis exportés de 27% en 2008 à 20% en 2015
réduire de la moitié, à horizon 2015, les exportations de déchets, débris, ferrailles et autres produits bruts à
faible valeur ajoutée (10% de la part des exportations en 2015 contre 22,7% en 2008)
36
Couples marché / produit par marchés-cibles
Marchés d’exportations actuels :
Marchés
traditionnels
Exportations (en
KDH)
2005
2008
TCAM
(08/05)
Produits remarquables phares à prioriser pour l’exportation
EUROPE, dont
1 – FRANCE
1 060 706
1 608 366
15%
2 – ESPAGNE
887 927
1 126 559
8%
3 – U.E.B.L
304 819
529 330
20%
2 253 452
3 264 255
13%
TOTAL (1+2+3)
9403209090 : autres meubles en metal
7304101090 : tubes,tuyaux en fer ou acier s.soudure epaiss maxi 4mm
7604210090 : profiles creux en alliage d'aluminium sf pr.irrigation
7326909998 : autres ouvrages en fer ou en acier
8409999000 : autres pieces detachees pour autres moteurs
7323940010 : articles complets de menage en fer ou acier,emailles
7413000000 : torons,cables,tresses en cuivre non isole pr l'electricite
8105200000 : mattes de cobalt et produits intermediaires
7210499000 : tole en acier autrement zinguee plaquee.larg >ou=600mm
7326909998 : autres ouvrages en fer ou en acier
---
En rouge : Produits phares à prioriser pour l’exportation
37
Marchés d’exportations actuels :
Marchés
traditionnels
Exportations (en
KDH)
2005
2008
TCAM
(08/05)
AFRIQUE DU NORD, dont :
2512 : toles
2688 : produits finis div. d’equipement agricole
1 – TUNISIE
66 511
191 851
42%
2788 : produits finis div. d’equipements industriels
2812 : articles de menage
2888 : produits finis divers de consommation
2 – ALGERIE
TOTAL (1+2)
85 319
188 474
30%
151 830
380 325
36%
2512 : toles
2588 : demi produits divers
---
AFRIQUE SUBSAHARIENNE, dont :
1 – CONGO
6 610
185 421
204%
2 – GUINEE
36
132 881
1 445%
2701 : P.P.D. pour vehicules industriels
2512 : toles
3 – SENEGAL
77 389
101 428
9%
2812 : articles de menage
TOTAL (1+2+3)
84 035
419 730
71%
---
38
Marchés
atypiques
Exportations (en
KDH)
2005
2008
TCAM
(08/05)
7403210010 : alliages de cuivre cont.10% ou plus de zinc
CHINE
262 776
381 340
13%
7403210090 : alliages de cuivre cont. moins 10% de zinc
8105200000 : mattes de cobalt et produits intermediaires
RUSSIE
TURQUIE
TOTAL
25 574
370 443
144%
315 021
285 440
-3%
603 371
1 037 223
20%
Marchés de taille
importante non encore
sous-exploités
7210709000 : tole peinte ou revetue de mat.plastiques
7210709000 : tole peinte ou revetue de mat.plastiques
---
Valeur importée
(Millier de Dollar Américain)
2005
2008
TCAM
(08/05)
USA
322 161 302
384 696 472
6%
ALLEMAGNE
129 777 260
182 940 638
12%
78 667 973
92 715 164
6%
ROYAUME UNI
Produits remarquables à prioriser pour ces marchés
2588 : demi PRODUITS DIVERS
ITALIE
47 678 113
67 296 941
12%
2888 : PRODUITS FINIS DIVERS DE CONSOMMATION
EMIRATS ARABES
14 702 468
41 357 374
41%
2512 : toles
2731 : bateaux
TOTALIdentification
592 987
116 769
006
589 des entreprises
9%du secteur
--- des IMM – support de présentation
et développement
de l’offre
exportable
39
Sommaire
1
3
2
7
3
17
4
nationales
24
5
Plan d’actions
41
6
Annexes
49
40
Axes stratégiques et budget
• 6 axes stratégiques déclinés en 36 projets pour accompagner la vision stratégique du
développement des exportations des IMM
• Le budget d’investissement global relatif au plan de développement des IMM s’élève à 91,55 millions
de DH sur 5 ans, soit un budget moyen de 18,31 millions de DH / an .
• L’axe 1 relatif au renforcement de la compétitivité de l’offre exportable représente 51% du budget
total, avec 47 millions de DH.
Nombre de
projets
Budget
Frais
d’exploitation / an
(en Million DH)
(en Million DH)
AXE 1 : RENFORCEMENT DE LA
COMPÉTITIVITÉ DE L’OFFRE
EXPORTABLE
8
47
/
AXE 2 : VEILLE ET INFORMATION
3
4
1
AXE 3 : MARKETING ET ACTION
COMMERCIALE
8
25
0,15
AXE 4 : FINANCEMENT
3
/
/
AXE 5 : RH et COMPETENCES
5
15
/
AXE 6 : STRUCTURATION
INSTITUTIONNELLE ET CADRE
RÉGLEMENTAIRE
9
0,55
/
BUDGET TOTAL
36
91,55
1,15
Axe stratégique
41
Plan d’actions
Projets relatifs à l’axe 1 : renforcement de la
compétitivité de l’offre exportable
Début / Fin
Intervenants
Contributeurs
potentiels
Budget
Développer des filières d’excellence dans les IMM
du Maroc
S2 - 2010
à S2 - 2015
FIMME, Cabinet Conseil
FIMME
500 KDH
Développer l’utilisation de l’énergie verte à des
prix attractifs pour les entreprises
S1 - 2011
à S2 – 2015
FIMME
500 KDH
Attraction des investisseurs étranegrs, à travers
notamment des J-V (Joint-Venture) avec des
entreprises marocaines, dans la perspective du
nearshoring.
S1 - 2012
à S2 - 2015
AMDI
AMDI
1 MDH
Réalisation de partenariat technologique avec les
pays nearshore.
S1 - 2011
à S2 - 2015
Membres de la FIMME
FIMME
1 MDH
Accompagnement des entreprises à souscrire au
programme Imtiaz dans le cadre de la
modernisation de leur outil de production
S2 - 2010
S2 - 2015
Membres de la FIMME Cabinet d’études
ANPME : 70%
FIMME : 20%
Bénéficiaires :
10%
12,5 MDH
Mise en place d’un programme d’accompagnement
d’une cinquantaine d’entreprises disposant d’un
potentiel à l’export dans la mise en place d’un
système de catégorisation en douanes
S2 - 2010
à S2 - 2015
FIMME, ANPME,
Cabinet Conseil
ANPME : 70%
FIMME : 10%
Bénéficiaires :
20%
3 MDH
d’une cinquantaine d’entreprises disposant d’un
potentiel à l’export dans la mise en place d’un
système de comptabilité analytique
S1 - 2011
à S2 - 2015
FIMME, ANPME,
Cabinet Conseil
ANPME : 70%
FIMME : 10%
Bénéficiaires :
20%
10,5 MDH
d’une centaine d’entreprises disposant d’un potentiel
à l’export dans la mise en place d’un système de
management de la qualité iso 9001v2008
S2 - 2010
à S2 - 2015
FIMME, ANPME, UE,
Cabinets Conseil
ANPME (70%)
Fonds UE ?
18 MDH
42
Plan d’actions
Projets relatifs à l’axe 2 : veille et information
Début / Fin
Intervenants
Contributeurs
potentiels
Budget
Création d’une cellule de veille et d’information
S2 - 2011
à S1 - 2012
Membres de la FIMME
FIMME
Lancement : 500
KDH
Fonctionnement
:1 MDH / an
Réalisation d’études sur les tendances de la
demande en termes de produits sur les différents
marchés cibles actuels et potentiels
S1 - 2010
à S2 - 2015
Cabinet d’études
FIMME
3 MDH
Création de Base de Données de l’offre exportable
S2 - 2010
à S1 –2011
Cabinet d’études
FIMME
500 KDH
Projets relatifs à l’axe 4 : financement
Début / Fin
Intervenants
Contributeurs
potentiels
Budget
Négociation de Prêt export pour le financement
sans garantie pour les PME pour financer les
dépenses liées à leur développement international.
S1 - 2011
à S1 - 2012
Maroc Export - MCE
Maroc Export
/
Mise en place de fonds de garantie à l’export (cf
Benchmark Tunisie : Le Fonds national de garantie
(FNG) de financement des exportations avant
expédition )
S1 - 2011
à S1 - 2012
Maroc Export - MCE
Maroc Export MCE
/
Mise en place de fonds de promotion des
exportations (cf Benchmark Tunisie : Le Fonds
d’Accès aux Marchés d’Exportations (FAMEX) et Le
Fonds de promotion des exportations (FOPRODEX))
S1 - 2011
à S1 - 2012
Maroc Export - MCE
Maroc Export MCE
/
43
Plan d’actions
Projets relatifs à l’axe 3 : marketing et action
commerciale
Début / Fin
Intervenants
Cabinet d’études
Contributeurs
potentiels
Maroc Export :
60%
Budget
Accompagnement à la réalisation de missions de
prospection sur les marchés cibles de l’Union
Européenne : France, Belgique, Espagne, de
l’Afrique du Nord et subsaharienne ainsi que sur les
marchés définis comme « atypiques »
S2 - 2010
à S2 - 2015
Lancement d’un évènement international
rencontres B to B (IMM Maroc) tous les 2 ans
de
S1 - 2011
à S1 - 2015
Membres de la FIMME
FIMME
Maroc Export
Fonds UE
4,5 MDH
Organisation de pavillons dans les principaux
salons organisées dans les pays cibles du
Nearshore en priorité et quelques pays Africains.
S2 - 2010
à S1 - 2015
Membres de la FIMME
Maroc Export
Membres
10 MDH
Création de consortium d’exportateurs
S1 - 2011
à S2 - 2015
Membres de la FIMME
Fonds MCE
Entreprises du
consortiums
150 KDH par
consortium / an
de budget de
fonctionnement
3,9 MDH
Bénéficiaires :
40%
Réalisation d’action de promotion auprès de la
presse professionnelle et média des marchés
cibles
S1 - 2012
à S2 - 2015
Membres de la FIMME
FIMME
5 MDH
Mise à niveau du site web de la FIMME et création
d’un espace de promotion des entreprises
exportatrices.
S2 - 2010
à S2 - 2011
Membres de la FIMME
FIMME
200 KDH
Réalisation de kit de présentation export
multilingue dédié à l’export présentant l’offre IMM
Maroc et ses atouts
S1- 2011
à S1 - 2012
Membres de la FIMME
Agence de
communication
Maroc export
FIMME
500 KDH
Organisation de country days sur les marchés
ciblés afin de mieux faire connaître les attentes et
exigences des marchés ciblés aux entreprises IMM
Marocaines (cf Benchmark Égypte)
S1 - 2011
à S2 – 2015
Membres de la FIMME
Experts sectoriels,
implantés dans les pays
cibles
900 KDH
44
Plan d’actions
Projets relatifs à l’axe 5 : RH et compétences
Début / Fin
Intervenants
Contributeurs
potentiels
Budget
Mise à niveau des filières de formation existantes
dans les IMM
S2 - 2010
à S2 2015
spécialisé en RH et en
formation, OFPPT,
ANAPEC
OFPPT,
ANAPEC
0,7 MDH
Définition et mise en œuvre de sessions de formation
de perfectionnement des ressources humaines
S2 - 2010
à S2 - 2015
formation, OFPPT,
ANAPEC
OFPPT,
ANAPEC et
Bénéficiaires
2 MDH
Définition et mise en œuvre de programmes de
formation de mécaniciens et des automaticiens
S2 - 2011
à S1 - 2013
formation, OFPPT,
ANAPEC
OFPPT,
ANAPEC
0,5 MDH
Mise en place de sessions de formation aux
techniques de marketing et logistique Export pour
les entreprises du secteur
S2 - 2011
à S2 - 2015
Experts-Formateurs
Export
Sociétés de formation
OFPPT
Bénéficiaires
1,8 MDH
Accompagnement à la création de Cellule Export
au sein des entreprises non exportatrices à
potentiel export
S2 - 2010
à S2 - 2015
Cabinet d’études
ANPME (70%)
FIMME (10%)
Bénéficiaires
eux-mêmes
(20%)
10 MDH
45
Plan d’actions
Projets relatifs à l’axe 6 : structuration
institutionnelle et cadre réglementaire
Début / Fin
Mise en place d’un système de pilotage de la stratégie
export (contrat de croissance export) des IMM à horizon
2015
S1 - 2010
Mise en place d’un contrat de croissance export entre
la FIMME et le MCE à partir des conclusions de l’étude sur
l’offre exportable des
industrie mécaniques et
métallurgiques
S1 - 2010
Accroissement des membres de la FIMME et
recrutement en particulier des entreprises à fort potentiel à
l’export en tant que membre au sein de la FIMME
S2 - 2010
Renforcement des actions de lobbying de la FIMME
auprès des pouvoirs publics afin d’améliorer le cadre
règlementaire et juridique du secteur et faciliter les
démarches à l’export des entreprises membres.
S1 - 2010
Création d’une Commission Export au sein de la
FIMME afin d’aider et d’orienter les entreprises membres à
élaborer et mettre en œuvre leurs stratégies export,
notamment auprès des marchés cibles
S2 - 2010
Coordination du contrôle et de la normalisation
S2 - 2010
Intervenant
s
Contributeurs
potentiels
Budget
/
/
300 KDH
MCINT, MEF
MCE
150 KDH
MCINT
MCE
100 KDH
/
FIMME
/
Membres de
la
Commission
(représentant
s entreprises)
FIMME
/
SNIMA
FIMME
/
à S2 - 2015
à:S1 - 2010
à S2 - 2015
à S2 - 2015
à S2 - 2015
à S2 - 2015
46
Plan d’actions
Projets relatifs à l’axe 6 : structuration
institutionnelle et cadre réglementaire
Début / Fin
Intervenants
Contributeurs
potentiels
Budget
Membres de la
FIMME, MICE,
SNIMA
/
Ministères du
transport
/
S2 – 2010
MICE
/
à S2 - 2015
Ministères du
transport et de
l’énergie
Création de commission « qualité » au sein de la
FIMME afin de sensibiliser au développement de la
normalisation à travers la mise en œuvre de dispositifs de
contrôle qualité des produits et de laboratoires agréés
S2 - 2010
Création de commission « logistique » au sein de la
FIMME pour la sensibilisation à la réorganisation du port
de Casablanca et à l’augmentation des capacités
logistiques
S2 - 2010
Création de commission « matières et énergie » au
sein de la FIMME pour :
• La mise en œuvre d’exonération de droits et taxes de
douanes sur les matières et intrants stratégiques utilisés
par les entreprises IMM (cf. annexes)
• Régulation des exportations de ferraille, de déchets et de
débris (interdiction ou taxation des exportations sur ces
matières)
• Négociation de prix attractifs d’énergie renouvelables
à S2 - 2015
à S2 - 2015
47
Sommaire
1
3
2
7
3
17
4
nationales
24
5
Plan d’actions
41
6
Annexes
49
48
Liste des nomenclatures des intrants et matières stratégiques
Désignation
Nomenclature DOUANE
DDD%
WON FIL TAPHOLE FILLING :LFD00436F0025
2505100010
5%
MASSE DE BOUCHAGE POW SM03
3816009000
27,5%
LV11 TOP KA25698 VESUVIUS
6903209020
27,5%
POUDRE DE PROTECTION CHIMIQUE BASIC C-4M
6806900000
5%
TUNDISH BOX PFX02797 VESUVIUS
6903209020
27,5%
LADLE SHROUD BC21487 VESUVIUS
6903209020
27,5%
ANKOFORM 263 VBED122A, B, C RHI
6903209020
27,5%
ANKERHARTH NN28 FORMAT PISE RHI
3816009000
27,5%
2518300000
5%
DOLOMIE EAF GRANULOMETRIE 10-50mm
2518200000
5%
ELECTRODE D600 LONG 2700 mm POUR EAF
8545110000
5%
3816009000
27,5%
HUILE VERKOL AIRLUBE
2710199089
35%
CYLIND EN FONTE T400 65/70 SHC M424735A
8455300000
2,5%
CYLIND EN CARBURE TUNGST 6" N°1M414500
8455300000
2,5%
BAGUE INT DE RLT REF AD 41119D
8482990000
10%
ROULEMENT 507933 SUNDCO REF 6016-2RS1
8482100000
10%
GALET CAME SUND REF:503338
8422909090
5%
GUIDE SUND 3-675388/D P/COMPACT N°3
8422909090
5%
CÂBLE LF REFROIDI PAR EAU
8544609000
35%
PANNEAU REFROIDI AMOVIBLE C.CAR
8514900000
5%
BIG BAGS(1-1,5T) P/STOCKAGE DE POSSIERES
6305329100
17,5%
DOVAL R-303 35/0 LWB
DIPERMAL HS600-PH/E Y31A027
49
Résidence les Dunes, 31 Lotissement la Colline
Sidi Maârouf, Casablanca, Maroc
Tél. : 05 22 97 76 10 – Fax : 05 22 97 22 30
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