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14 janvier 2008
Communiqué de presse
Foncière des Régions accroit sa sécurité financière en
signant une ligne de crédit non affectée de 450 M€
Foncière des Régions a signé fin 2007 avec un pool de 5 établissements internationaux comptant
parmi ses partenaires bancaires un contrat de crédit à 5 ans de 450 M€, mobilisable à tout moment.
Foncière des Régions se dote de la sorte d’une capacité financière supplémentaire, s’adaptant ainsi
au nouveau contexte général du marché du crédit
Le montant de ce crédit pourra être porté à 500 M€.
L’autorisation de financement qui vient d’être signée présente un caractère partiellement amortissable
avec une partie in fine de 81,25% du montant du crédit. La marge bancaire applicable est globalement
en ligne avec celle négociée jusqu’ici pour ce type de produit. Les niveaux des covenants financiers
de ce crédit sont identiques à ceux des précédentes syndications bancaires réalisées par Foncière
des Régions.
En matière de couverture de taux, ce financement s’intègre à la politique pratiquée par Foncière des
Régions, c’est à dire par la mise en place de couvertures à 100% des dettes sur leur durée.
Pour mémoire la durée moyenne des financements du groupe au 30 juin 2007 était de 6,2 ans et celle
des couvertures de 7 ans, dont les deux tiers à taux fixe, donnant à au groupe une grande visibilité et
une forte protection contre un éventuel renchérissement du coût de l’argent ou une crise du crédit.
Le pool bancaire est composé de Banca Intesa, BNPParibas, Citigroup, Mediobanca et Société
Générale.
Prochaine publication : 21 février 2008, Résultats annuels 2007
A propos de Foncière des Régions
Foncière des Régions est une SIIC (société d’investissements immobiliers cotée) paneuropéenne dont
le patrimoine consolidé (15,3 Mds € à fin juin 2007) est composé majoritairement de bureaux, loués à
de grands groupes industriels et de services. Foncière des Régions est un opérateur et un
investisseur immobilier long terme. La société est présente en France et en Italie via sa filiale cotée
Beni Stabili. Foncière des Régions est également actionnaire de référence et opérateur de sociétés
immobilières cotées (Foncière des Murs, Foncière Développement Logements et Foncière Europe
Logistique) qui investissent dans plusieurs secteurs : murs d'exploitation, résidentiel, logistique et
locaux d'activité.
Foncière des Régions est dirigée par Christophe Kullmann.
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Foncière des Régions est cotée sur Euronext Paris compartiment A d’Eurolist (FR0000064578 - FDR)
et admis au SRD. Le titre Foncière des Régions rentre dans la composition des indices Euronext
IEIF« SIIC France », Mid 100 de l’Eurolist d’Euronext ainsi que dans l’indice EPRA (www.epra.com).
Contacts :
Foncière des Régions
www.foncieredesregions.fr
Relations investisseurs : Jean-Yves Klein
Tél. 03 87 39 55 50
[email protected]
Relations presse : Philippe Boyer
Tél. 03 87 39 55 70
[email protected]
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COMMUNIQUES DE PRESSE
Le Groupe TOUAX signe une ligne de crédit ferroviaire
(18/11/2008 18:00:00)
Le Groupe TOUAX signe une ligne de crédit ferroviaire syndiquée de 55 millions d'euros
TOUAX Rail Ltd., filiale irlandaise détenue à 100 % par le Groupe TOUAX, annonce la signature d'une ligne de crédit
syndiquée de type club deal pour un montant de 55 millions d'euros.
Fabrice et Raphaël Walewski (gérants) indiquent :
" Une fois encore, nous sommes heureux d'annoncer qu'en dépit de la conjoncture financière particulièrement délicate nous
sommes parvenus à négocier une ligne de crédit syndiquée d'un montant de 55 millions d'euros pour le financement d'actifs
qui seront acquis par TOUAX Rail Ltd., filiale à 100 % de TOUAX SCA. Ce nouvel engagement de nos partenaires
bancaires (DVB Bank et Calyon) confirme leur confiance dans les activités ferroviaires de notre Groupe ainsi que dans
l'orientation et la viabilité sous-jacentes de son modèle économique. Cette confiance renforce notre capacité à poursuivre la
mise en œuvre et le développement de notre stratégie globale qui cible des marchés structurellement en croissance, tel le
marché ferroviaire européen. "
TOUAX Rail, une société de location basée et active en Irlande, gère actuellement une flotte de 6 558 wagons en son nom
et, à partir de la fin septembre 2008, en celui d'investisseurs. Fondée en 2000, la société affiche une croissance totale de sa
flotte s'établissant annuellement à plus de 48 % ; elle a commandé ou pris des options sur plus de 6 000 wagons sur les 5
prochaines années.
La conclusion de ce club deal permettra de continuer à financer des actifs achetés par TOUAX avant leur cession à des
investisseurs tiers ou la poursuite de leur financement à long terme. Cette facilité se substitue aux lignes bilatérales
précédemment utilisées par la société et permet ainsi de disposer de plus de 25 millions d'euros de lignes supplémentaires.
Elle a été arrangée par DVB Bank SE, en association avec Calyon, DVB faisant office d'agent et de représentant fiduciaire
mondial. Il s'agit d'une ligne de crédit renouvelable, sans recours pour le Groupe TOUAX, remboursable après 2 ans et
avec une marge attractive en ligne avec les attentes du Groupe.
Compte tenu de la visibilité de son carnet de commandes et de la continuité de sa politique d'investissements, le Groupe
maintient son objectif d'une progression minimum de +40 % du résultat net.
Le Groupe TOUAX offre ses services de location opérationnelle auprès d'une clientèle mondiale, pour son propre compte et
pour le compte d'investisseurs. Avec sa position de leader européen en conteneurs maritimes et en barges fluviales et de
challenger en constructions modulaires et en wagons de fret, TOUAX est bien placé pour répondre à l'essor de
l'externalisation des actifs non stratégiques des entreprises en leur offrant des solutions rapides et flexibles de location. La
diversification du Groupe et la complémentarité de ses quatre activités (conteneurs maritimes, constructions modulaires,
barges fluviales et wagons) donnent au Groupe une assise de stabilité et des potentialités importantes de développement.
En 2007, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 278,1 m€ (+10 %) pour un résultat net part du groupe de 11,7 m€, en
croissance de 63 %
TOUAX est coté à Paris sur NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartiment B (Code ISIN FR0000033003).
www.touax.com
Vos contacts :
TOUAX Fabrice & Raphaël WALEWSKI Gérants [email protected] +33 (0)1 46 96 18 00
Relations Presse Sylvie Jovillard Sylvie Jovillard Conseil [email protected] +33 (0)6 20 50 19 89
Communication Financière Jean-Yves BARBARA ACTIFIN [email protected] +33 (0)1 56 88 11 11
© Hugin
[CN#146214]
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http://www.touax.com/us/corporate_us/presse.asp?cli=O&co_id=146214
04/06/2009
Communiqué de presse
Rueil-Malmaison, le 17 mars 2008
Obtention d’un financement à long terme de 625 millions d’euros par ARCOUR
ARCOUR, société concessionnaire de l’autoroute A19 pour une durée de 65 ans et filiale de
VINCI Concessions, vient de conclure un contrat de financement d'un montant de 625 millions
d'euros auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et d’un groupe
d’établissements bancaires arrangeurs constitué de BBVA, Calyon, Fortis, ING et The Royal
Bank of Scotland.
Cette opération est destinée à financer les investissements d’ARCOUR pour la réalisation en
conception-construction d’un axe routier Est-Ouest de 101 km reliant Artenay à Courtenay au
sud de la région parisienne. Il s’agit du plus grand chantier autoroutier actuellement en cours
sur le territoire français avec un montant total de travaux estimé à près de 700 millions
d’euros. L’exploitation de l’ouvrage sera déléguée
à Cofiroute, filiale de VINCI Concessions,
l’ouverture de l’autoroute étant prévue au 3ème trimestre 2009.
Le financement consenti par la BEI revêt la forme d’un prêt amortissable de 200 millions
d’euros d’une maturité de 37 ans, assorti d’une période de différé d’amortissement de 10 ans.
Celui consenti par le groupe des banques commerciales est un prêt de 425 millions d’euros,
d’une maturité de 10 ans, remboursable à échéance.
Cette opération permet de doter ARCOUR, dont les investissements étaient jusqu’à présent
financés par le groupe VINCI, d’une structure de financement dédiée à long terme,
essentiellement à taux fixe et adaptée aux spécificités du projet.
Contact presse : Vanessa Lattès
Tél : +33 1 47 16 31 82
Courriel : [email protected]