Unités de formation - Swiss Bankers Association

Guide méthodique type Banque
Chapitre 4
Unités de formation (UF)
Unités de formation (UF)
Table des matières
1. But
Page 1
2. Processus / unités de formation
2.1 Définition / exemple
2.2 Objectif des unités de formation
2.3 Nombre d’unités de formation
2.4 Thèmes des unités de formation (exemples)
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3. Dispositions d’application
3.1 Contenu et forme des tâches à réaliser
3.2 Contenu et forme du journal d’apprentissage / grille d’évaluation
3.3 Déroulement général
3.4 Transmission des notes
3.5 Cas spéciaux
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4. Vue d’ensemble des annexes
4.1 Vue d’ensemble des unités de formation
4.2 Notice « contenu et volume de l’unité de formation »
4.3 Journal d’apprentissage
4.4 Grille d’évaluation
4.5 Déclaration d’autonomie
4.6 Formulaires « Consigne pour l’unité de formation » et
« Convention / évaluation de l’unité de formation »
(des années d’apprentisage 1 - 3)
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Annexes
1. But
La formation commerciale de base a pour but de permettre aux personnes en formation de
comprendre, d’identifier et d’assimiler les processus de travail de l’entreprise. Le monde du
travail exige en effet que tous ses acteurs raisonnent et agissent de plus en plus en termes de
processus et de manière interdisciplinaire. C’est la raison pour laquelle il convient de mettre
l’accent sur l’autonomie, l’approche analytique, les techniques de présentation et la réflexion
pluridisciplinaire pendant la formation. Conçues à cet effet, les «unités de formation» sont
élaborées sur la base d’une structure standard obligatoire.
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Guide méthodique type Banque
Unités de formation (UF)
2. Processus / unités de formation
2.1
Définition / exemple
Le terme «processus» désigne le déroulement du travail.
Exemple:
A son poste de travail, la personne en formation procède, par exemple, à des ouvertures de
compte. Il conseille le client, prend note des données personnelles le concernant, ouvre le
compte dans le système, accomplit les formalités nécessaires.
L’ensemble de ces activités constitue un «processus».
2.2
Objectif des unités de formation
Les employés de banque s’efforcent en permanence d’assimiler des processus de travail, de
les analyser et de les améliorer. Ils se distinguent par leur capacité à mener une réflexion
pluridisciplinaire. Aussi les personnes en formation doivent-elles avoir l’occasion d’aborder les
processus de l’entreprise comme acte formateur à plusieurs reprises au cours de leur
apprentissage.
Ces séquences d’apprentissage visent également à leur inculquer un certain sens de la
dynamique des processus économiques et à leur donner un aperçu de la flexibilité dont la main
d’œuvre doit faire preuve.
La personne en formation traite chaque unité de formation comme un travail individuel.
2.3
Nombre d’unités de formation
La personne en formation doit accomplir une unité de formation par année d’apprentissage,
soit trois au total. Chaque unité de formation est évaluée selon une grille prédéfinie, puis
sanctionnée par une note intégrée à l’évaluation sur le lieu de travail lors de l’examen de fin
d’apprentissage, conformément au règlement en la matière.
2.4
•
Thèmes des unités de formation (exemples)
Prestations de base
- Ouverture d’un compte personnel
- Ouverture d’un compte 3ème pilier A
- Vente de chèques de voyage
- Vente de cartes de crédit
- Paiement en monnaie étrangère à une banque tierce située à l’étranger
- Envoi de correspondance commerciale
- Traitement des entrées au trésor de nuit
- Visite d’un client dans la salle des coffres
- Recouvrement direct (LSV) pour la clientèle privée
etc.
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Unités de formation (UF)
•
Opérations de crédit
- Octroi d’un crédit lombard
- Déroulement d’un crédit hypothécaire d’un client privé (maison individuelle)
- Déroulement d’un crédit hypothécaire d’une entreprise (immeuble commercial)
- Consolidation du crédit de construction
- Octroi d’un compte de crédit en blanc à une PME
- Déroulement de la surveillance des crédits
- etc.
•
Opérations financières et de négoce
- Traitement d’un ordre de bourse téléphonique
- Ouverture d’un dépôt titres
- Etablissement d’une proposition de placement
- Achat de part de fonds de placement
- Achat et vente de métaux précieux
- Emission d’un emprunt obligataire
- etc.
•
Autres thèmes
- Recrutement d’un collaborateur
- Traitement des réclamations
- Organisation de manifestations
- Traitement d’une requête émise par un client
- Création et production d’un prospectus publicitaire
- Achat de matériel de bureau
- etc.
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Unités de formation (UF)
3. Dispositions d’application
3.1
Contenu et forme des tâches à réaliser
1. Le chapitre comportant le catalogue des objectifs de formation constitue le fondement de
l’unité de formation, qui permet de mettre en lumière les compétences professionnelles,
méthodologiques et sociales de la personne en formation. Chaque unité de formation
englobe plusieurs domaines et plusieurs objectifs détaillés.
2. Les tâches sont axées sur le déroulement du travail au sein de l’entreprise, c’est-à-dire sur
des processus de travail composés de plusieurs étapes reliées les unes aux autres, et non
sur des activités isolées.
3. Le produit du travail, le type de présentation et les différents critères d’évaluation sont
clairement définis.
4. La structure de l’unité de formation confiée à la personne en formation résulte des
documents en annexe.
5. Au moins deux des trois unités de formation font l’objet d’une présentation orale ou d’une
interrogation.
6. Certains éléments obligatoires sont imposés aux entreprises d’apprentissage et aux
organisateurs de cours interentreprises pour chaque unité de formation (voir en annexe).
7. Si, dans une partie qui les concerne, une question particulière n’est pas réglée, les
entreprises formatrices et les organisateurs des cours interentreprises ont la possibilité de
définir leurs propres règles ou de préciser les règles existantes.
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Guide méthodique type Banque
3.2
Unités de formation (UF)
Contenu et forme du journal / grille d’évaluation
1. Le journal d’apprentissage est rempli à plusieurs reprises au cours du traitement de l’unité
de formation. Il est tenu personnellement par la personne en formation et fournit des
indications relatives aux éléments suivants:
-
motivation personnelle
difficultés d’exécution rencontrées
degré de satisfaction relatif à la progression du travail
facteurs perturbateurs
possibilités d’amélioration
2. Les enseignements tirés de la tenue du journal d’apprentissage sont résumés par écrit dans
une grille d’évaluation, qui constitue un élément à part entière de l’entretien d’évaluation
avec le formateur mais n’entre toutefois pas dans l’évaluation proprement dite. La grille
d’évaluation constitue un élément du dossier relatif à l’unité de formation.
3.3
Déroulement général
a) Entretien préparatoire au sein de l’entreprise formatrice
Le formateur et la personne en formation conviennent ensemble des tâches à accomplir lors
d’un entretien, sur la base des formulaires « Consignes pour l’unité de formation» et
«Convention / évaluation relatives à l’unité de formation», ainsi que du «Guide méthodique
type Banque» (cf. annexe).
b) Convention
Le résultat de l’entretien préparatoire est consigné par écrit dans le formulaire «Convention/
évaluation relatives à l’unité de formation», qui doit être signé par les deux parties.
c) Planification
Après l’entretien, la personne en formation doit consigner par écrit la planification de
l’exécution de son unité de formation. Ce document doit être validé par le formateur. C’est
grâce à ce document que le formateur peut évaluer si la personne en formation a fixé
correctement ses objectifs et ses priorités (voir le formulaire d’évaluation de l’unité de
formation)
d) Création de l’unité de formation
La personne en formation a la possibilité d’effectuer son unité de formation à sa place de
travail. Toutefois, elle ne peut y consacrer plus de temps que ce qui est prescrit dans les
« Consignes pour l’unité de formation ».
e) Evaluation / attribution des notes
L’évaluation est effectuée à deux niveaux:
-
par un formateur de l’entreprise d’apprentissage (critères 1 à 4)
par un responsable du cours interentreprises (critères 5 à 8).
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Guide méthodique type Banque
Unités de formation (UF)
Huit critères d’évaluation composés chacun de trois sous-critères doivent être appréciés
selon l’échelle suivante:
3 points: parfaitement réussi
2 points: réussi
1 point: partiellement réussi
0 points: non réussi
Les critères 1 à 4 sont évalués par un formateur, les critères 5 à 8 par le responsable du
cours interentreprises.
Des précisions ainsi que des conseils relatifs aux critères d’évaluation sont disponibles sur
le site de l’Association suisse des banquiers (www.swissbanking.org).
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Guide méthodique type Banque
Unités de formation (UF)
Première évaluation : critères 1 à 4
Le formateur communique à la personne en formation son évaluation de l’unité de formation
lors d’un entretien. Le résultat de l’entretien est consigné par écrit dans le formulaire
«Convention/ évaluation relatives à l’unité de formation», qui doit être signé par les deux
parties.
La synthèse des journaux d’apprentissage effectuée dans la grille d’évaluation sert de
préparation à l’entretien d’évaluation.
Deuxième évaluation: critères 5 à 8
Un responsable d’un cours interentreprises communique l’évaluation de la présentation ou
de l’interrogation à la personne en formation. Le résultat de l’entretien est consigné par écrit
dans le formulaire «Convention / évaluation relatives à l’unité de formation», qui doit être
signé par les deux parties.
Attribution des notes
La note est calculée et inscrite par le dernier évaluateur sur la base du nombre total de
points obtenus. Elle est ensuite communiquée à la personne en formation de manière
appropriée.
3.4
Transmission des notes
La transmission des notes est du ressort des Canton. En règle générale, sont utilisé les
systèmes de transmission directe ou indirecte (via Frontend-Tool, CYPnet ou Time2Learn,…)
sur la base de donnée fédérale NFC (www.nfc.educa.ch).
3.5
Cas spéciaux
Les cas spéciaux sont régis par les directives d’exécution.
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Guide méthodique type Banque
Unités de formation (UF)
4. Vue d’ensemble des annexes
4.1
Vue d'ensemble des unités de formation
Vue d'ensemble des trois unités de formation prévues.
4.2
Notice «Contenu et volume de la documentation des unités de formation»
4.3
Journal d’apprentissage
Le journal d’apprentissage standard doit être utilisé pour chaque unité de formation.
4.4
Grille d’évaluation
Les enseignements tirés des journaux d’apprentissage doivent être synthétisés dans la grille
d’évaluation standard pour chaque unité de formation.
4.5
Déclaration d’autonomie
Une déclaration d’autonomie en version originale et dûment signée doit être jointe à chaque
unité de formation (voir déclaration-type).
4.6
Formulaires « Consigne pour l’unité de formation » et « Convention / d’évaluation
de l’unité de formation », (des 3 années d’apprentissage)
Les formulaires standard élaborés selon les unités de formation et les profils doivent être utilisé
pour la convention et l’évaluation de chaque unité de formation.
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Unités de formation (UF)
Vue d'ensemble
UF 1
Exigences
Durée
Evaluation
entreprise
UF 2
UF 3
j Processus de travail en 10-20
étapes partielles avec
annotations
j Processus de travail en 10-20
étapes partielles avec
annotations
j Processus de travail en 10-20
étapes partielles avec
annotations
k Rapport succinct avec un
exemple concret de travail
effectué
k Rapport succinct avec un
exemple concret de travail
effectué
k Rapport succinct avec un
exemple concret de travail
effectué
2-5 pages A4
2-5 pages A4
2-5 pages A4
Ensemble du dossier
9-14 pages
Ensemble du dossier
9-14 pages
Ensemble du dossier
9-14 pages
l Etablir le journal
d'apprentissage (min. 4x) et la
synthèse
l Etablir le journal
d'apprentissage (min. 4x) et la
synthèse
l Etablir le journal
d'apprentissage (min. 4x) et la
synthèse
Le processus doit être effectué
de manière individuelle ou en
collaboration, dans les deux cas
au minimum 3 fois
Le processus doit être effectué
de manière individuelle ou en
collaboration, dans les deux cas
au minimum 3 fois
Le processus doit être effectué
de manière individuelle ou en
collaboration, dans les deux cas
au minimum 3 fois
env. 8-15 heures
(durant les heures de travail)
env. 8-15 heures
(durant les heures de travail)
env. 8-15 heures
(durant les heures de travail)
Evaluation spécialisée
Documentation du processus
(ordinogramme)
Evaluation spécialisée
Documentation du processus
(ordinogramme)
Evaluation spécialisée
Documentation du processus
(ordinogramme)
Exactitude du rapport sur le plan
professionnel
Exactitude du rapport sur le plan
professionnel
Exactitude du rapport sur le plan
professionnel
Utilisation du langage
professionnel
Utilisation du langage
professionnel
Identification de l’’élément
critique et explication
Fixation et respect des objectifs
et des priorités
Fixation et respect des objectifs
et des priorités
Fixation et respect des objectifs
et des priorités
Présentation 10 - 15’
Evaluation de la documentation
(sans présentation)
Respect des délais et des
objectifs
Respect des délais et des
objectifs
Présentation de 5' devant un ou
plusieurs experts avec
interrogation orale de 15' (au total
20’)
Respect des délais et des
objectifs
Présentation
Compréhension du texte
Documentation rassemblée
Clarté des explications
Documentation adéquate
Clarté des explications
Evaluation
CI
Média, moyens auxiliaires utilisés Aptitude au transfert (compte
rendu de l’expérience)
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Capacité de répondre aux
questions
(Comportement)
9
Notice
Contenu et volume de la documentation
des unités de formation 1 / 2 / 3
Quoi
Nombre
de pages
Page de titre
(Description du processus, nom/prénom de la personne en formation)
1
Table des matières avec indication des pages
1
Organigramme resp. présentation graphique usuelle dans l'entreprise, 10-20 étapes
partielles
1-3
Le nombre des 10-20 étapes partielles est obligatoire.
Rapport concis
UF 1: Introduction à l'unité de formation
Description du processus (explication des étapes partielles)
Conclusion
UF 2: Introduction de l'unité de formation
Description du processus (explication des étapes partielles)
Compte rendu de l’expérience (partie à traiter avec soin)
Conclusion
2-5
UF 3: Introduction à l'unité de formation
Description du processus (explication des étapes partielles)
Rapport sur un point critique
Conclusion
Plan de déroulement resp. liste des suspens
1
Grille d'évaluation des journaux d'apprentissage
1
Les documents modèles concernant le processus de travail (p.ex. lettres,
formulaires, listes de contrôle, graphiques, tableaux, images relatives aux travaux
effectués, etc.) comptent comme une page.
1
Déclaration sur l’honneur
1
Total
Attention:
Les consignes et les formulaires d'évaluation ne font pas parties intégrantes des 9-14
pages exigées. Ces documents doivent malgré tout être remis dûment signés par
l’apprenti et la personne responsable de la formation dans l’entreprise.
9-14
Journal d’apprentissage de l’unité de formation:
Description de l’étape de travail analysée:
Réfléchissez à une étape de travail dont vous rendrez compte avec ce journal. Indiquez tout d’abord sur
la flèche où vous situez l’aspect dont il est question, puis justifiez votre évaluation par deux ou trois
phrases. Cette justification est un élément de première importance. Il est donc essentiel que vous la
formuliez pour chacun des aspects abordés.
Dans le cadre de l’étape de travail que je viens d’accomplir, ma motivation était
faible
élevée
car
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
J’ai trouvé cette étape de travail
simple
difficile
car
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Les progrès que j’ai accomplis pour cette étape de travail ont été
minimes
considérables
car
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
L’influence des facteurs perturbateurs a été
considérable
minime
car
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
La prochaine fois que j’exécuterai cette étape de travail, j’améliorerai:
tout
rien
c’est-à-dire,
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Grille d’évaluation (synthèse des journaux d’apprentissage) relative à l’unité de formation:
Prenez vos journaux d’apprentissage pour cette unité de formation et confrontez ce que vous avez noté
avec les affirmations suivantes.
Pendant l’unité de formation, ma motivation générale était
faible
élevée
car
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
J’ai trouvé l’apprentissage du processus
difficile
facile
car
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Je trouve le résultat de mon travail
insatisfaisant
très satisfaisant
car
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Compte tenu des expériences que j’ai pu faire, la prochaine fois que je traiterai un processus, je tiendrai
compte de
rien
tout
Concrètement, cela signifie que
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................