Gestion de patrimoine indépendante des Résidents

Gestion de patrimoine indépendante
des Résidents Français et des Expatriés
Assurances • Placements financiers • Immobilier • Défiscalisation • Conseil patrimonial
Notre métier
Nous vous accompagnons dans la constitution, la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
Nous intervenons à vos côtés pour comprendre vos besoins, vos attentes et vous proposer des solutions
d’investissements adéquates. Nous vous expliquons, en toute objectivité, les principes et les règles associés à ces
solutions en vous assistant pour les mettre en oeuvre.
La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre Patrimea et ses clients est fondée sur la confidentialité
et s'inscrit dans la durée. Patrimea vous assiste dans le suivi de votre situation patrimoniale en fonction de l’évolution
de votre vie et de l’environnement juridique et fiscal.
Une société de gestion de patrimoine à taille humaine
Patrimea est une entreprise à taille humaine et proche de ses clients. L’équipe dirigeante, passionnée par la gestion
de patrimoine, dispose d’une grande expérience et de solides références dans le domaine de la finance.
Philippe Gourdelier • Directeur associé
Ingénieur ESTP, Master de Construction Management de l’Université de
Birmingham, Master Finance Internationale d’HEC, il a occupé des postes dans les
salles de marchés actions de la Caisse des Dépôts et de la banque d’affaires RBS
et comme conseiller en gestion de patrimoine au sein de la banque UBS.
Nicolas Sost • Directeur associé
Ingénieur ESPCI, Sainte Geneviève Versailles, Master Finance Internationale
d’HEC, Master de Gestion de Patrimoine et de Fiscalité Internationale de l’AUREP,
il a successivement exercé des fonctions dans les salles de marchés obligataires à
Paris et à Londres pour les banques d’affaires Goldman Sachs et Deutsche Bank.
Vos garanties
Patrimea a choisi d’être indépendant sans aucun lien capitalistique avec un établissement financier. Ce choix garantit
une totale liberté de sélection de nos partenaires et de solutions pour nos clients. Ainsi, nous sommes en mesure de
diversifier vos investissements et de réduire vos risques.
Les fonds investis ne sont jamais encaissés par Patrimea mais directement versés au partenaire institutionnel de
votre choix (sauf les prestations de services sous forme d’honoraires avec accord préalable).
La société et ses dirigeants ont tous les agréments et assurances nécessaires à l’exercice de la profession de conseil
en gestion de patrimoine :
Activité de démarchage bancaire ou financier enregistrée sous le N° 2101197655MY conformément à l’article
L341-6 alinéa 4 et L341-12 du Code Monétaire et Financier
Statut de courtier d’assurance immatriculé sous le N° 10 054 153 auprès de l’Orias
Agrément CIF (Conseils en Investissements Financiers) N° A315000 délivré par la Chambre des Indépendants du
Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
Transactions immobilières : Carte N° T13418 délivrée par la Préfecture de Paris le 18/05/2010
Notre gamme complète d’expertises
Pour les Expatriés et les non Résidents
L’assurance vie en France et au Luxembourg
Avec Patrimea, constituez-vous un capital ou percevez des revenus complémentaires en profitant des avantages
fiscaux et successoraux à l’étranger et lors du retour en France.
L’investissement et le financement immobilier
Nous vous présentons une sélection de produits immobiliers pour investir dans la pierre tout en optimisant votre
fiscalité et nous vous accompagnons pour le financement le cas échéant.
L’assurance santé, la prévoyance et la retraite
Bénéficiez de prestations adaptées et innovantes pour votre protection sociale avec prise en charge de vos frais médicaux dès le premier euro, en complément CFE ou Sécurité Sociale.
L’offre épargne et devises
Patrimea vous conseille pour les placements de vos liquidités à court terme, pour investir sur les marchés financiers
et pour changer vos devises à moindre coût.
Le conseil patrimonial et fiscal
Patrimea innove en vous offrant un service à la carte ou sous forme d’abonnement annuel pour être conseillé par
nos experts sur de nombreuses thématiques (fiscalité, immobilier, défiscalisation …).
Pour les Résidents Français (particuliers ou entreprises)
Les placements financiers
Patrimea met à votre disposition une offre globale de placements adaptés à votre situation civile et fiscale : Livret
d’épargne, compte titres, PEA, contrat d’assurance vie et de capitalisation.
L’immobilier et la recherche de financements
Nous sélectionnons pour vous les meilleurs investissements immobiliers d'habitation, meublée ou nue, dans le neuf
ou l'ancien et d'immobilier commercial via des SCPI ou des montages sur mesure.
La défiscalisation
Parce que défiscaliser, c’est aussi investir, Patrimea propose des solutions d’optimisation fiscale immobilière (Scellier,
Malraux, Monument Historique, loueur meublé, déficit foncier) et financière (FCPI, FIP, Sofica, Girardin Industriel).
La mutuelle santé
Particuliers, professionnels ou entreprises, nous vous apportons un conseil personnalisé pour trouver ensemble la
solution santé adaptée à votre situation.
L’offre épargne retraite et prévoyance
Pour bien préparer votre retraite et celle de vos proches, Patrimea propose une offre complète d’épargne retraite et
prévoyance : PERP, Madelin, PERCO, assurance décès et contrat homme-clé.
91, rue
Tel.
Fax
Email
du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
:
+33 (0) 1 83 62 38 72
:
+33 (0) 1 83 62 38 73
:
[email protected]
S.A.R.L. au capital de 10 000 € • SIREN 518 858 311 RCS Paris Adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine sous le N° CA3150
Garantie financière et responsabilité civile professionnelle N° 118.263.166 de la compagnie MMA-COVEA Risks, sise au 19-21 allée de l’Europe, 92616 CLICHY CEDEX
N° de TVA intracommunautaire FR37518858311 • Démarchage bancaire et financier N° 2101197655MY • Société de courtage d'assurance enregistrée à l'ORIAS sous
le N° 10 054 153 www.orias.fr • Transaction sur immeubles et fonds de commerce • Carte N° T13418 délivrée par la Préfecture de Paris le 18/05/2010 • Conseiller en
investissements financiers référencé sous le N° A315000 par la Chambre des indépendants du patrimoine,association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
• En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à "l'informatique, aux fichiers et aux libertés", la société PATRIMEA a déclaré auprès de la
CNIL sa détention d'informations collectées (Récépissé N° 1427454) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •