Licence pro Assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle

Certification accessible par la VAE
SESSION 1
En 1 an avec stage en entreprise
Public (F/H)
Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Salarié
dans le cadre du CPF (LNI), Salarié dans le
cadre du CPF selon la branche professionnelle,
Salarié en période de professionnalisation,
Salarié en reconversion, Demandeur d'emploi,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CIF,
Demandeur d'emploi dans le cadre du CPF
(LNI), Demandeur d'emploi dans le cadre du
CSP
Dates
Du 11/09/2017 au 22/06/2018
Date limite de dépôt des dossiers CIF :
Suivant les organismes financeurs, 2 à 6 mois
avant la date de début de formation.
Pour plus de précisions,contactez l'OPACIF
auquel vous êtes rattaché(e).
Licence pro Assurance, banque, finance : chargé(e) de
clientèle
OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires au métier de chargé(e) ou conseiller(ère) de
clientèle :
- Savoir conseiller les clients et vendre des produits de la bancassurance - Gérer un
portefeuille clients - Maîtriser les outils de la bancassurance - Construire un plan de
financement - Gérer un patrimoine particulier - Informer et communiquer sur les produits
d'épargne et de placement
PRÉREQUIS
Durée
655 H (en centre)
20 semaines de stage en entreprise
Informations inscription
Dossier à envoyer à partir du 1er décembre
2016 et avant le 1er juin 2017 (pour les CIF
CDI), avant le 30 juin 2017 (pour les CIF CDD)
PROCÉDURES D'INSCRIPTION :
1/ Télécharger le dossier de candidature sur le
site internet : www.gretametehor.com
2/ Renvoyer ce dossier complété accompagné
de tous les documents demandés au :
GRETA METEHOR PARIS
Maria GREGET - Réf : Licence Banque
70 bd Bessières - CS 80022 - 75847 Paris
Cedex 17
3/ Après validation par la commission
UPEC-GRETA, vous serez reçu(e) en entretien
pour acceptation définitive
4/ L'admission en formation n'est définitive que
lorsque le candidat a obtenu un financement
(CIF, CSP, ...)
Votre interlocuteur
Françoise MALTERRE
Conseillère en formation continue
[email protected]
Tél 01 44 85 85 50 - 06 83 98 38 92
- Être titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac + 2 (DUT, BTS, L2 ou d'une VAE) tous
domaines : commerce, droit, gestion, administration des entreprises, économie,
- Avoir de bonnes aptitudes commerciales et relationnelles,
- Avoir une expérience de la vente (stages, jobs d'été, temps partiel, ...), le sens du service
aux clients,
- Être rigoureux, disponible, avoir le sens de l'engagement et des responsabilités.
CONTENUS
UE 1. Langages fondamentaux - les outils bancaires
- Gestion de la relation client : négociation commerciale et suivi de la relation
- Expression - Communication - Informatique appliquée - Mathématiques financières Langue: anglais bancaire et financier
UE 2. Connaissance du secteur de la bancassurance : approche du marché
- L'environnement économique (système monétaire et acteurs du système bancaire et
financier) - L'environnement financier (marchés de capitaux), environnement international,
gestion financière et gestion des risques - L'environnement fiscal - L'environnement
juridique (droit civil, droit bancaire, droit des assurances)
UE 3. Pratique de l'activité bancaire
- Produits bancaires et de l'assurance - Gestion bancaire - Négociation vente
- Approche patrimoniale : la pratique de l'approche globale et de la gestion ; le
développement du portefeuille de clientèle
- Marketing des produits et services financiers
UE 4. UE 5. Mise en situation professionnelle - Périodes en entreprise (...)
Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les cours sont assurés par des formateurs, enseignants et professionnels du GRETA
METEHOR PARIS et de l’Université UPEC.
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Commission de sélection UPEC / GRETA METEHOR PARIS :
Dossier + LM + CV détaillé + documents suivants :
- Copie du diplôme et notes du Baccalauréat ou équivalent (obligatoire)
- Copie du diplôme et du BAC +2
- Copie des notes des 2 années de BTS,DUT, DEUST ou DEUG
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
[email protected]
Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Niveau Fr 2 - Niveau Eu 6)
Modalités de l'examen :
Contrôles continus
Mémoire universitaire (écrit et oral)
Rapport de mission (écrit et oral)
Consulter la fiche complète
Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 05-10-2016 - 1/2
Certification accessible par la VAE
SESSION 2
En 1 an en alternance
Public (F/H)
Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Étudiant
Dates
Du 11/09/2017 au 07/09/2018
Licence pro Assurance, banque, finance : chargé(e) de
clientèle
OBJECTIFS
Durée
550 H (en centre)
En partenariat avec l'UPEC - Université de
Paris-Est Créteil
Modalités de formation
En alternance
Informations inscription
Dossier à envoyer le plus tôt possible à partir
du 2 janvier 2017 et avant le 21 avril 2017
PROCÉDURES D'INSCRIPTION :
1/ Télécharger le dossier de candidature sur le
site internet : www.gretametehor.com
2/ Renvoyer ce dossier complété accompagné
de tous les documents demandés au :
GRETA METEHOR PARIS
Maria GREGET - Réf : Licence Banque
70 bd Bessières - CS 80022 - 75847 Paris
Cedex 17
3/ Après validation par la commission
UPEC-GRETA, la candidature est transmise
aux entreprises partenaires
4/ L'admission en formation n'est définitive que
lorsque le candidat est recruté par une
entreprise du secteur
Votre interlocuteur
Maria GREGET
Coordonnatrice
[email protected]
Tél 01 44 85 85 19
Coût de la formation
Se renseigner auprès du GRETA
Lieu de la formation
GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS
Acquérir les compétences nécessaires au métier de chargé(e) ou conseiller(ère) de
clientèle :
- Savoir conseiller les clients et vendre des produits de la bancassurance - Gérer un
portefeuille clients - Maîtriser les outils de la bancassurance - Construire un plan de
financement - Gérer un patrimoine particulier - Informer et communiquer sur les produits
d'épargne et de placement
PRÉREQUIS
- Être titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac + 2 (DUT, BTS, L2 ou d'une VAE) tous
domaines : commerce, droit, gestion, administration des entreprises, économie,
- Avoir de bonnes aptitudes commerciales et relationnelles,
- Avoir une expérience de la vente (stages, jobs d'été, temps partiel, ...), le sens du service
aux clients,
- Être rigoureux, disponible, avoir le sens de l'engagement et des responsabilités.
CONTENUS
UE 1. Langages fondamentaux - les outils bancaires
- Gestion de la relation client : négociation commerciale et suivi de la relation
- Expression - Communication - Informatique appliquée - Mathématiques financières Langue: anglais bancaire et financier
UE 2. Connaissance du secteur de la bancassurance : approche du marché
- L'environnement économique (système monétaire et acteurs du système bancaire et
financier) - L'environnement financier (marchés de capitaux), environnement international,
gestion financière et gestion des risques - L'environnement fiscal - L'environnement
juridique (droit civil, droit bancaire, droit des assurances)
UE 3. Pratique de l'activité bancaire
- Produits bancaires et de l'assurance - Gestion bancaire - Négociation vente
- Approche patrimoniale : la pratique de l'approche globale et de la gestion ; le
développement du portefeuille de clientèle
- Marketing des produits et services financiers
UE 4. UE 5. Mise en situation professionnelle - Périodes en entreprise (...)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Les cours sont assurés par des formateurs, enseignants et professionnels du GRETA
METEHOR PARIS et de l’Université UPEC.
MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Commission de sélection UPEC / GRETA METEHOR PARIS :
Dossier + LM + CV détaillé + documents suivants :
- Copie du diplôme et notes du Baccalauréat ou équivalent (obligatoire)
- Copie du diplôme et du BAC +2
- Copie des notes des 2 années de BTS,DUT, DEUST ou DEUG
RECONNAISSANCE DES ACQUIS
GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
[email protected]
Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (Niveau Fr 2 - Niveau Eu 6)
Modalités de l'examen :
Contrôles continus
Mémoire universitaire (écrit et oral)
Rapport de mission (écrit et oral)
Consulter la fiche complète
Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 05-10-2016 - 2/2