Communiqué opération Groupe Financière du Nord

COMMUNIQUE
Lille, le 10 avril 2013
Le groupe Financière du Nord (AliZés pressing) acquiert la société Petitprez et
Lambaere. Conseillé par MBA Capital et accompagné par les fonds gérés par Nord
Capital Partenaires et Finorpa, il devient, avec 37 établissements, le leader régional
du secteur.
Sur un marché du pressing qui a vu disparaître près de la moitié de ses établissements en 10
ans, les 9 pressings AliZés, détenus par la SAS Financière du Nord, ont fait mieux que
résister. Et cela grâce au dynamisme du dirigeant-fondateur du groupe, Didier Poignand, qui
a impulsé une stratégie commerciale adaptée aux attentes de la clientèle et procédé à la
modernisation des équipements. Un dynamisme qui l’a également encouragé à acquérir la
société Petitprez et Lambaere (gestionnaire de 28 pressings dans la région) et qui a
convaincu Nord Capital Partenaires et Finorpa de l’accompagner dans cette opération.
AliZés, une enseigne conquérante sur un marché exigeant
Le marché des pressings connaît depuis une quinzaine d’années de profondes mutations. Fortement
atomisé, il tend aujourd’hui à se structurer pour faire face à un double enjeu : répondre aux exigences
croissantes de consommateurs en quête de prestations de qualité couplées à des prix compétitifs, tout en
assurant la modernisation des équipements rendue indispensable par le durcissement des
réglementations. En France, depuis 2001, le nombre de pressings a ainsi décru de 30% pour atteindre
moins 3 900 boutiques en 2010. Dans la région, les 9 établissements AliZés, détenus par la SAS
Financière du Nord, font face aux mêmes contraintes. C’est pourquoi leur dirigeant, Didier Poignand, a
insufflé une dynamique de renouveau en adoptant des modes d’animation et de gestion issus du milieu
industriel tout en conservant l’esprit très humain des magasins. Cette approche s’est traduite
concrètement par :
- une stratégie commerciale différenciatrice : système d’abonnement, politique de communication
axée sur la proximité et la satisfaction client, transparence des tarifs, horaires d’ouverture étendus, délais
de réalisation resserrés,… autant d’atouts qui ont permis au groupe d’accroître son chiffre d’affaires de
15% ces 5 dernières années (hors croissance externe liée au rachat de 2 établissements).
- une démarche environnementale pionnière : en 2011, l’établissement d’Arras a été le premier à
recourir à la technologie K4, un solvant biodégradable permettant de supprimer le perchloréthylène du
process de nettoyage à sec. Le perchloréthylène, solvant couramment utilisé dans les pressings, est en
effet classé comme cancérigène probable par l’Union Européenne et devrait être interdit en 2022. En
choisissant d’anticiper l’évolution de la réglementation pour l’ensemble de ses sites, le groupe souhaite
assurer de meilleures conditions de travail à ses collaborateurs et proposer à ses clients des prestations
de très grande qualité (puissance de nettoyage supérieure, faible tendance au froissement, usure
minimale des fibres,…) couplées à une démarche environnementale innovante.
Une opération de croissance externe soutenue par les FIP gérés par Nord Capital Partenaires
et Finorpa et conseillée par MBA Capital
Début avril, la SAS Financière du Nord a acquis Petitprez et Lambaere, une société gestionnaire de 28
pressings dans la région et dont le chiffre d’affaires a atteint 5,3 M€ en 2012. Cette opération, orchestrée
par MBA Capital, a été rendue possible grâce au soutien des fonds gérés par Nord Capital Partenaires et
de Finorpa, entrés au capital du groupe via un investissement de 500 K€ chacun.
Didier Poignand souligne « l’importance déterminante de son conseil et de ces deux partenaires
financiers, à l’écoute de mes besoins et soucieux du développement harmonieux de l’entreprise ».
Christophe Deldycke et Eric Prigent déclarent : « Nous sommes heureux d’accompagner Didier
Poignand dans cette acquisition. Le rachat de la société Petitprez et Lambaere s’inscrit totalement dans
l’évolution du groupe Financière du Nord, les deux groupes sont complémentaires en termes
d’emplacements et de positionnement. Ce rapprochement va permettre de constituer le leader régional
des prestations de pressing en région Nord Pas de Calais. »
Cette opération permet au groupe de détenir désormais plus de 70% de part de marché dans la région et
de mailler parfaitement le territoire. Ses 37 implantations sont idéalement situées, en centre-ville ou
dans des centres commerciaux. Didier Poignand entend créer une réelle synergie entre les structures
pour améliorer le service client. L’opération s’est en effet accompagnée de la reprise intégrale des 90
employés de Petitprez et Lambaere. Les établissements conserveront leur identité commerciale actuelle :
Rossel ou 5 à Sec.
Les prochaines années seront consacrées à la dynamisation des différents établissements ainsi qu’à la
rénovation globale de leur parc machines, avec l’objectif que tous soient équipés de la technologie K4
d’ici 2018.
A propos de FINANCIERE DU NORD (ALIZES PRESSING) :
La Financière du Nord est une société dont le dirigeant fondateur est Didier Poignand. Breton d’origine et
fils d’un teinturier blanchisseur, il compte près de 30 années d’expérience dans le secteur du pressing.
Gérant de l’entreprise familiale, qui comptera jusque 5 magasins et une unité de nettoyage spécialisée en
cuirs daims & tapis en 1992, il fait ensuite ses armes au sein du groupe 5 à Sec France, dans un premier
temps comme animateur, puis au sein du groupe Pressings Bel & Blanc comme directeur commercial
avant d’être promu directeur d’exploitation de 1995 à 2006. Il gère alors une cinquantaine
d’établissements dans un grand quart nord-ouest du pays. En septembre 2006, il crée la SAS Financière
du Nord afin d’acquérir 7 pressings situés en région Nord Pas-de-Calais. La société fera ensuite
l’acquisition de deux autres commerces. Le 1er janvier 2012, les 9 sites sont rebaptisés sous la marque
AliZéS. Le groupe, dont le siège social est situé à Sequedin, emploie alors 31 salariés pour un chiffre
d’affaires net de 1,88 M€.
A propos de MBA CAPITAL :
MBA CAPITAL conseille les actionnaires de PME dans toutes leurs opérations de haut de bilan :
cession de titres, levée de fonds, croissance externe, reprise d’affaires en difficulté, évaluation
d’entreprise. MBA CAPITAL intervient sur le segment des small & mid caps.
MBA CAPITAL est un réseau français et européen, indépendant, de conseils en fusionsacquisitions, représenté depuis 2000 à Lille par Florent CHARLET et Nicolas BONNEL.
Classé meilleur Conseil Financier small cap par le magazine Décideurs dans son dernier guideannuaire, MBA CAPITAL a conseillé 32 opérations en 2012 en France et en Europe.
A propos de NORD CAPITAL PARTENAIRES :
Créée en juin 2010 à l’initiative du Crédit Agricole Nord de France et de Turenne Capital, Nord
Capital Partenaires est un acteur leader du capital investissement dans le Nord-Pas de Calais,
avec plus de 100 m€ sous gestion, à travers la SCR Nord Capital Investissement (société appartenant
à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France) et trois Fonds d’Investissement de Proximité
(FIP Nord Cap 1, 2 et 3).
Nord Capital Partenaires, composée d’une équipe de 6 personnes, a pour mission de conforter les
entreprises régionales dans leurs projets de développement, en s’appuyant d’une part sur la puissance
financière et la capacité d’engagement du Crédit Agricole Nord de France, d’autre part sur le
professionnalisme et l’expérience de Turenne Capital.
Elle cible les opérations de capital développement et de capital transmission pour des entreprises de la
région réalisant plus de 3 M€ de chiffre d'affaires. En plus d'apporter des moyens pour le développement
d'entreprises régionales, Nord Capital Partenaires souhaite être un associé professionnel aux côtés
du dirigeant.
A propos du Groupe FINORPA :
Le groupe FINORPA est le principal intervenant en fonds propres et quasi fonds propres dans les
PME de la Région Nord Pas de Calais. Il dispose de deux véhicules d’investissement qui autorisent une
capacité d’intervention de l’ordre de 20 M€ par an :
 FINORPA SCR investit en fonds propres dans les PME, intervient aussi bien dans l’amorçage et la
création que dans les opérations de développement, transmissions et consolidation financière.
FINORPA SCR est présente dans 160 entreprises de la région et gère environ 60 M€.
 FINORPA PP intervient en quasi fonds propres sous forme de prêts ou titres participatifs dans les
PME régionales. Avec un portefeuille de plus de 200 entreprises. FINORPA PP gère un actif de plus de
30 M€.
Chaque véhicule peut investir seul ou conjointement avec un autre outil du groupe ou réaliser des coinvestissements avec d’autres sociétés, régionales ou nationales, de capital investissement.
Le groupe FINORPA a repris, depuis 2009, la gestion du FONDS REGIONAL DE GARANTIE NORD
PAS DE CALAIS (FRG) dont l’objet est d’apporter une contre-garantie financière aux prêts à moyen et
long terme accordés aux entreprises, principalement les PME, aux opérations de crédit bail mobilier et
immobilier, d’apports en fonds propres et créances professionnelles.
Le groupe Finorpa anime également la société Finorpa Conseils qui accompagne le redéploiement des
territoires sujets aux restructurations économiques au travers d’opérations montées en partenariat avec
les partenaires du territoire concerné.
FINANCIERE DU NORD (ALIZES PRESSING) - Didier Poignand
FINORPA - www.finorpa.fr - Eric Prigent
NORD CAPITAL PARTENAIRES - www.nord-cp.com - Christophe Deldycke et Elise de Caluwe
MBA CAPITAL - www.mbacapital.com - Florent Charlet et Nicolas Bonnel
Pour tout contact presse : Agence Affaires Publiques – Farida Semmoudi/Patricia Gombert
03 20 15 93 70 – [email protected] / [email protected]
Actus Finance – Jean-Michel Marmillon - 01 53 67 07 80 - [email protected]