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Tout savoir sur l’économie du Nord-Pas de Calais chiffres clés NORD-PAS DE CALAIS Créateurs, dirigeants, élus, acteurs du développement économique ou de l’emploi, vous souhaitez avoir une vision d’ensemble de l’économie du Nord-Pas de Calais ? L’Observatoire régional de l’économie et des territoires vous propose trois gammes de services : OBSERVATOIRES ET études Des études conjoncturelles, des analyses thématiques et sectorielles, des chiffres clés, pour mieux décrypter l’économie Veille économique Une revue de presse quoditienne et des panoramas sectoriels pour s’informer sur la vie économique et l’actualité des entreprises fichier d’entreprises Un outil de marketing pour cibler vos prospections www.nordpasdecalais.net Contact : Adéline Romano [email protected] T. +33(0)3 20 63 79 97 Retrouvez l’ensemble de nos publications sur www.norddefrance.cci.fr cci de région Nord de France 299, bd de Leeds - CS 90028 59031 LILLE cedex T. 03 20 63 79 79 - F. 03 20 13 02 00 www.norddefrance.cci.fr édition 2014 LE NORD - PAS DE CALAIS territoire économie 12 414 km² 103 642 établissements au RCS des CCI 1 012 500 emplois privés 325 habitants / km2 24 175 entreprises créées en 2012 PIB de 100 milliards d’euros en 2011 : Région la plus jeune de France métropolitaine (33,6 % de moins de 25 ans). • • • • 1 545 communes 53 EPCI (3 communautés urbaines, 11 communautés d’agglomérations, 39 communautés de communes) 5,2 % du PIB de la France 4ème région française pour le PIB PIB de 65 975 € par emploi PIB de 24 739 € par habitant 89 665 millions € de valeur ajoutée en 2011 1ère région sidérurgique française 1ère région ferroviaire française 4ème région pour les effectifs salariés dans l’industrie Mer du Nord Zeebrugge Dover LONDRES Folkestone Dunkerque Calais TGV internationales Armentières Boulogne-sur-Mer LILLE St-Omer Montreuil La Manche BRUXELLES Béthune PORTS MARITIMES Lens Arras Douai Valenciennes Cambrai Amiens Avesnessur-Helpe Projet Canal Seine Nord Europe PARIS CCI GRAND HAINAUT POPULATION emploi 4,05 millions d’habitants en 2012, 4ème région française Un million de salariés, soit 5,7 % de l’emploi salarié en France 325 habitants au km² répartition de la population par tranche d’âge 20,2% 0-14 ANS 18,6% 15-24 ANS 13,4% 12,2% 26,2% 25,8% 19,5% 20,0% 13,0% 14,5% Région France 7,7% 9,0% taux de chômage 3ème trim 2013 taux d’activité 2010 * 1,6 million de ménages 72% FRANCE 10,5% 68% NORD-PAS DE CALAIS 14,0% NORD-PAS DE CALAIS 67% PAS-DE-CALAIS 14,1% PAS-DE-CALAIS 68% NORD 13,9% NORD *Rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population Source : INSEE 25-44 ANS demandeurs d’emploi * décembre 2013 45-59 ANS Nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois 60-74 ANS 75 ANS ET + population de 15 ans ou plus répartition par catégorie socio-professionnelle Secteurs Nombre 4 898 100 Part des moins de 25 ans 19,5% 15,7% 47,1% 41,9% Demandeurs d'emploi 3,1% 6,0% Moins de 25 ans -4,2% 0,8% Inscrits depuis + d'un an 11,0% 12,8% sur un an Source : STMT - Pôle emploi, Dares emploi salarié par secteurs d’activité Répartition région Répartition France métropolitaine 15 542 0,5% 0,9% Artisans, commerçants, chefs entreprise 77 251 2,4% 3,3% Cadres, professions intellectuelles sup. 209 994 6,5% 8,7% Professions intermédiaires 421 111 13,1% 13,9% Employés 531 306 16,5% 16,6% Ouvriers 510 878 15,8% 13,4% Retraités 774 039 24,0% 26,2% 686 398 21,3% 16,9% 3 226 520 100% 100% Ensemble France 369 900 * réalisant des actes positifs de recherche d’emploi (catégorie A, B ou C) Agriculteurs exploitants Autres sans activité professionnelle Nord-Pas de Calais Part des inscrits depuis plus d'un an évolution source : insee, rrp 2010. source : insee, rrp 2010 revenu fiscal moyen par foyer fiscal 2011 Nord - Pas de Calais France FRANCE 20 530 € Nb emplois 2012 Evolution / 1 an Industrie 191 550 Services aux entreprises secteurs France -2% 19% 17% 171 324 -4% 17% 18% Commerce de détail 150 107 -1% 15% 13% Services aux particuliers 145 236 2% 14% 14% Construction 82 239 -3% 8% 8% Transports et logistique 62 479 -1% 6% 6% Activités immobilières et financières 51 383 0% 5% 6% Commerce de gros 47 710 -1% 5% 6% Hôtels et restaurants 43 336 1% 4% 5% Enseignement et administration 35 940 0% 4% 3% Information et communication 30 635 0% 3% 4% 569 -8% 0% 0% 1 012 508 -1% 100% 100% Agriculture 23 735 € TOTAL Source : DGFIP, Ircom 2011 Répartition Région Source : Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIR Nord de France entreprises économie En 2011, un PIB de 100 112 millions d’euros, soit 5,2% du PIB national. répartition des établissements inscrits au rcs * Secteurs Nombre Répartition Commerce de détail Services aux entreprises Hôtels et restaurants Activités immobilières et financières Construction Commerce de gros Industrie Services aux particuliers Transports et logistique Information et communication Enseignement et administration Agriculture TOTAL 32 089 13 216 11 044 10 896 10 050 7 387 6 741 3 329 3 273 3 257 1 289 1 071 103 642 31,0% 12,8% 10,7% 10,5% 9,7% 7,1% 6,5% 3,2% 3,2% 3,1% 1,2% 1,0% 100,0% Une valeur ajoutée de 89 665 millions d’euros, soit 5,2 % de la valeur ajoutée nationale. Produit intérieur brut régional (PIB) à prix courants - 2011 Nord-Pas de Calais France 100 112 1 960 654 Produit intérieur brut par habitant (en euros) 24 739 30 999 Produit intérieur brut par emploi (en euros) 65 975 74 556 Produit intérieur brut total (en millions d'euros) Source : INSEE Valeur ajoutée régionale - 2011 Nord-Pas de Calais France Valeur ajoutée brute (millions d'euros) 89 665 1 756 063 Agriculture Industrie 1,4% 1,8% 15,2% 12,7% Construction Tertiaire marchand Tertiaire non marchand 6,2% 49,6% 6,1% 57,0% 27,6% 22,4% Finance, immobilier Services aux entreprises 16,4% 19,8% 15,3% 16,7% Services aux particuliers 3,6% 5,8% Education, santé, action sociale, administration 26,8% 22,4% *registre du commerce et des sociétés - Source : Fichier des CCI Nord de France (octobre 2013) Nomenclature : CCIR Nord de France création d’entreprises Nombre de créations en 2012 Part des auto-entrepreneurs en 2012 Taux de création (nb créations / stock) Densité entrepreneuriale pour 10000 habitants* Région France 24 175 59% 16% 60 530 800 57% 15% 84 * Nb de créations en 2012 / Population en 2010 - Source : INSEE - Liste des 15 premières entreprises du Nord-Pas de Calais raison sociale secteurs AUCHAN LA POSTE SNCF CARREFOUR VAUBAN HUMANIS GROUPE EDF (EDF SA, ERDF et RTE) Hypermarchés, supermarchés Courrier, banque Transport ferroviaire Hypermarchés, supermarchés Protection sociale Production, transport, distribution et négoce d'énergies ARC INTERNATIONAL Fabrication et distribution de produits arts de la table GROUPE TROIS SUISSES INTERNAT. E-commerce REDCATS E-commerce GDF SUEZ (dont SITA NORD) CREDIT MUTUEL NORD EUROPE Energies et services à l'énergie Banque RENAULT Construction de véhicules automobiles ORANGE Services de télécommunication fixe, mobile, internet PRO IMPEC PROSANTEA Entreprise de propreté dans tous secteurs d'activité VEOLIA ENVIRONNEMENT (hors Esterra) Gestion des déchets, eaux et énergie Source : INSEE effectifs 14 256 13 800 13 145 7 509 6 600 5 900 5 856 5 500 5 451 5 350 4 607 4 390 4 000 4 000 3 800 international Le Nord-Pas de Calais est la 4ème région exportatrice avec près de 32,2 milliards d’euros d’exportations en 2012-2013 (juillet 2012 - juin 2013) soit 7,5% du total national. Les importations de la région atteignent 39,2 milliards d’euros (troisième région) soit 7,8% du total national. les principaux pays clients et fournisseurs Exportations (part du pays) Importations (part du pays) Belgique Allemagne Royaume-Uni 26% 14% 7% Belgique Allemagne 18% 12% Chine 9% Italie 6% Pays-Bas 6% Pays-Bas 6% Espagne 5% Source : douanes 2013 industrie commerce 6 740 établissements inscrits au RCS, 191 500 salariés, soit 6,5% des effectifs nationaux 32 100 établissements dans la filière du commerce de détail 150 100 salariés, soit 6,3% des effectifs nationaux Secteurs Ets (1) Réparation et installation de machines et d'équipements Métallurgie et transformation des métaux Industries agricoles et alimentaires Eau, gaz, électricité Assainissement, gestion des déchets et dépollution Industrie textile Industries des équipements mécaniques Industries des équipements du foyer Industries des produits minéraux Chimie, caoutchouc, plastiques Industries du bois et du papier Habillement, cuir Matériel médical, dentaire et optique Industrie automobile Industrie des équipements électriques et électroniques Industrie des composants électriques et électroniques Pharmacie, parfumerie Industrie extractive Industrie des autres matériels de transport Cokéfaction et raffinage Total général 984 878 642 560 517 432 380 393 398 354 330 181 209 134 109 67 53 62 47 11 6 741 Salariés (2) Nombre Région / France 12 573 28 635 25 974 11 378 9 471 9 339 9 805 4 316 11 796 16 551 7 352 1 491 1 585 25 310 2 075 3 565 4 892 1 076 3 908 458 191 550 8,8% 7,6% 7,6% 4,9% 7,3% 20,9% 4,8% 4,4% 10,5% 6,0% 6,0% 2,2% 3,5% 11,5% 1,9% 2,9% 3,9% 4,4% 2,5% 4,3% 6,5% Source : 1 -Fichier des CCI Nord de France (Octobre 2013) Nomenclature : CCIR Nord de France 2 - Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIR Nord de France 7 pôles de compétitivité en région I-Trans Transports terrestres durables et logistique MAUD Matériaux et Applications à Utilisation Durable (emballage, plasturgie,,,) Aquimer Produits aquatiques Nutrition Santé Longévité (NSL) Solutions nutritionnelles ou thérapeutiques pour les maladies cardiovasculaires et neuro-dégénératives Up-tex Textiles innovants PICOM Industrie du commerce TEAM2 Valorisation des déchets effectifs des filières du commerce de détail (hors commerce de gros) Ets (1) Salariés (2) Nombre Région / France Hygiène - Santé - Beauté Alimentation 6 477 21 293 5,8% 5 231 14 887 5,3% Auto - Moto Equipement de la personne Articles de loisirs 4 457 3 955 20 397 13 909 5,5% 5,9% 2 620 8 178 5,5% Non sédentaires Equipement de la maison 3 182 1 715 5,6% 2 188 14 673 6,8% 743 1 159 5,8% Grandes surfaces à dominante alimentaire 1 125 40 132 6,9% Autres formes de distribution 2 111 13 764 11,5% 32 089 150 107 6,3% Autres commerces de détail TOTAL Source : 1-Fichier des CCI Nord de France (octobre 2013) Nomenclature : CCIR Nord de France 2 : Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIR Nord de France commerces de plus de 300 m2 Nombre de Magasins secteurs Alimentation Grandes surfaces alimentaires Equipement de la personne Equipement de la maison Articles de loisirs 300 à 999 m² > 1000 m² Total "Surface totale +300 m2" Densité magasins de plus de 300 m² (m²/1000 habitants) 61 6 67 39 402 10 563 392 955 1 539 601 381 347 133 480 402 002 100 460 373 833 1 439 641 357 79 84 163 250 253 62 Hygiène-Santé-Beauté 25 0 25 10 047 2 Autres commerces 110 98 208 233 920 58 1 645 1 086 2 731 3 914 866 969 Total Source : CCIR Nord de France, 2013 NB : hors non sédentaire, HCR, auto-moto et VAD services btp 32 000 établissements inscrits au RCS, 434 500 salariés, soit 5,5% des effectifs nationaux 10 000 établissements inscrits au RCS, 82 200 salariés, soit 5,7% des effectifs nationaux Salariés (2) Secteurs Ets (1) Conseil et assistance Activités financières et d'assurance Services personnels et domestiques Services opérationnels Activités immobilières Informatique, édition de jeux et logiciels Activités de communication (édition, audiovisuel et télécommunication) Enseignement Activités culturelles, sportives et de loisirs Santé et action sociale Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques Recherche et développement Postes et activité de courrier Activités associatives et extra-territoriales Administration publique Total général Nombre Région / France 8 025 6 781 911 5 078 4 115 2 011 53 842 38 548 4 841 101 709 12 835 16 513 5,1% 5,1% 4,8% 5,8% 5,0% 4,2% 1 246 14 122 3,5% 1 287 1 074 779 22 881 12 111 111 550 7,4% 4,2% 6,7% 560 1 834 78 35 5 2 31 987 2 820 12 953 14 900 13 059 434 518 secteurs Ets (1) Salariés (2) Nombre Région / France Second œuvre Gros œuvre 5 965 39 667 5,6% 3 328 27 531 5,8% Travaux publics TOTAL 757 10 050 15 041 82 239 5,9% 5,7% Source : 1-Fichier des CCI Nord de France (Octobre 2013) Nomenclature : CCIR Nord de France 2 : Urssaf(31/12/2012) Nomenclature : CCIR Nord de France Locaux commencés du T4 2012 au T3 2013 - (à usage autre qu’habitation) Surface en m² Evolution / 1 an Services publics ou d'intérêt collectif 337 475 5,6% 5,6% Entrepôt 381 367 73,3% 1,8% 5,1% 4,6% 7,5% 5,5% Commerce 144 857 -21,4% Industrie 168 341 17,5% Bureaux 176 089 37,2% Source : 1-Fichier des CCI Nord de France (octobre 2013) Nomenclature : CCIR Nord de France 2 : Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIR Nord de France commerce de gros Artisanat 38 397 -36,0% Exploitation agr. ou forestière 204 501 244,3% 31 465 483,7% 1 482 492 32,3% Hébergement hôtelier 7 400 établissements inscrits au RCS, 47 700 salariés soit 4,8% des effectifs nationaux TOTAL Source : Ministère de l’équipement et des transports-Sitadel salariés secteurs ets Nombre Région / France 994 356 889 2 698 1 317 8 603 3,7% 6,8% 5,4% Commerce de gros équipements et machines professionnels 1 647 12 334 4,5% Commerce de gros construction BTP 1 071 7 619 5,1% Commerce de gros équipement maison 706 326 1 398 7 387 5 220 1 546 8 373 47 710 6,3% 3,5% 4,6% 4,8% Intermédiaires du commerce Commerce de gros agricole Commerce de gros agro-alimentaire Commerce de gros équipement de la personne Autre commerce de gros TOTAL Source : 1-Fichier des CCI Nord de France (octobre 2013) Nomenclature : CCIR Nord de France 2 : Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIR Nord de France logements commencés du T4 2012 au T3 2013 Nombre Evolution / 1 an Collectif 7 900 -4,8% Individuel pur 4 670 -7,4% Individuel groupé 3 322 -10,4% 718 -17,1% Logements en résidence Source : Ministère de l'équipement et des transports-Sitadel hôtellerie-restauration-tourisme transport 3 400 établissements inscrits au RCS, 49 400 salariés, soit 4,6% des effectifs nationaux Secteurs Ets Transport routier de marchandises Organisation du transport de fret Entreposage Transport routier de voyageurs Services auxiliaires aux transports Transports par eau Manutention Transports ferroviaires Transport par conduite Transports aériens TOTAL parc hôtelier Parc Hôtelier (1) Salariés (2) Nombre Région / France 23 282 6 251 8 802 9 627 2 134 1 088 748 10 093 274 180 49 381 7,2% 6,1% 10,1% 4,2% 3,2% 6,0% 5,6% 5,9% 5,6% 0,2% 4,6% 2 007 367 330 330 104 46 39 19 15 16 3 413 Nb Hôtels Nb Chambres Infrastructure Trafic en 2012 maritime grand port maritime de dunkerque port de Calais Port de Boulogne sur Mer Ports de Lille Ports de Valenciennes Ports de Béthune Trafic fluvial en Nord-Pas de Calais 1 767 000 milliers de t.km Fret : 2 325 trains Passagers : 10 545 000 eurotunnel Véhicules de tourisme : 2 483 300 Ensembles routiers : 1 464 900 TGV Eurostar : 10 034 300 ferroviaire fluvial Ports de Dunkerque Fret : 42 629 150 tonnes Passagers : 2 498 800 Véhicules de tourisme : 746 500 Ensembles routiers : 562 300 Fret : 34 147 300 tonnes Passagers : 9 345 400 Véhicules de tourisme : 1 714 400 Ensembles routiers : 1 370 200 Pêche : 36 100 tonnes Fret : 3 697 154 tonnes Fret : 1 345 596 tonnes Fret : 721 000 tonnes Fret : 521 957 tonnes aérien Aéroport de Lille Passagers : 1 397 600 Evol.2012/2011 0,2% -4,3% -13,8% 12,4% -11,2% -7,2% -7,9% -13,0% 1,6% -3,4% -0,7% 20,0% -8,9% 2,4% -2,6% 8,4% 7,4% 16,6% 3,7% 20,0% Sources : Ports concernés, VNF, Eurotunnel, Aéroport 2008 2009 2010 2011 2012 416 417 408 403 396 394 2013 417 17 755 17 778 17 841 17 673 17 918 18 148 19 361 Source : Insee au 01/01/2013 rces : INSEE, DGCIS, partenaires rég hôtellerie restauration Ets (1) Salariés (2) Nombre Région / France Débits de boissons Hébergement 2 860 3 273 6,8% 1 064 6 065 2,6% Restauration TOTAL 7 120 11 044 33 998 43 336 4,9% 4,5% Source : 1-Fichier des CCI Nord de France (octobre 2013) Nomenclature : CCIR Nord de France 2 : Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIR Nord de France Source : 1-Fichier des CCI Nord de France (octobre 2012) Nomenclature : CCIR Nord de France 2 : Urssaf (31/12/2012) Nomenclature : CCIR Nord de France principales infrastructures de transport en région 2007 éducation Enseignement supérieur régional en 2011-2012 Universités et assimilés dont IUT dont Formation d'ingénieurs Autres formations d'ingénieurs Etabl. Universitaires privés Ecoles de commerce, gestion comptabilité Ecoles juridiques et administratives Ecoles supérieures Arts et culture Ecoles paramédicales et sociales Autres écoles de spécialités diverses Sous/Total BTS Classes Préparatoires & CPGE Autres formations post bac Sous/Total Enseignement supérieur en lycées Ensemble étudiants région/france 95 841 7 415 9 274 6 681 6 189 7 687 377 3 013 11 446 2 078 133 312 17 528 5 224 1 792 24 544 157 856 6,8% 6,4% 3,7% 7,5% 21,6% 6,1% 4,1% 4,5% 8,3% 3,8% 7,1% 6,5% 6,7% Sources atlas régional 2011-2012 nord-pas de calais - ministère de l’enseignement supérieur Rectorat Académie de Lille 2012/2013 (Effectifs BTS-CGPE autres post-bac en lycées)
