The Wainhouse Research Bulletin

#1213F 2Juin 2011
La bombe Polycom
Le 1er juin a commencé avec une bombe de Polycom dans un
communiqué de presse. Voici un résumé de l’annonce et quelques
réflexions préliminaires sur les implications.
Conferencing & Collaboration
Upcoming Events
13-15 June
Orlando, FL
EduComm
15-17 June
Orlando, FL
InfoComm
IMCCA sessions June 15th
and 16th
IMCCA Telepresence Day
6/16th 9:00-12:30 Room 315A
19-20 July
Philadelphia
WR Collaboration Summit
10-12 October
New Orleans
VCI-Group Annual Conference
11-12 October
Boston
WR CSP Summit North
America
1. Polycom va acquérirle Visual Collaboration Business (actifs) de HP,
Polycom acquerra l’entreprise de Collaboration visuelle (actif) de HP, y
compris les produits de Halo et l’entreprise de services gérés et en même
temps devenir partenaire exclusif de HP de téléprésence et certaines
solutions vidéo, y compris les déploiements de HP internes et de la revente.
Polycom intégrera également son logiciel vidéo en plate-forme de WebOS
de HP. Il a été signalé que le deal coûte à Polycom M $ 89 $ en cash,ce
qui serait notre estimation des revenus annuels de HP Halo produits et
services.
2. Polycom a mis en place un Consortium Open de Communications
vidéo (OVCC) avec plusieurs fournisseurs de services Ceci vise à être
un nuage de libre échange vidéo – pensez B2B. Tout d’abord OVCC
inclut la participation de 14 prestataires de services, y compris AT&T qui,
contrairement aux 13 autres, est nouveau dans ce jeu « ouvert ». Nous
reviendrons plus en détail dans un prochain artcle sur OVCC .
3. Polycom a élargi sa relation stratégique avec Microsoft .
Détails ici sont ici un peu troubles, mais l’annonce de Juin mentionne «
Rallye qui, selon nous, est un système de salle dédié de Polycom, qui est
Lync-compatible,. Nous espérons aller plus loin dans ce domaine dans un
futur article.
4. La société a annoncé une dilution des actions 2/1 . Nous n’avons pas
de commentaires à fournir.
La partie HP, est de loin la partie plus
fascinante de l’annonce
Selon les termes de ses accords avec
HP, Polycom fournira une expertise
dans la technologie logicielle et de
l’infrastructure de communications
unifiées, couvrant l’ensemble du
continuum des solutions de mobile,
bureau, salle et la téléprésence intégrés
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et sécurisés. HP fournira son expertise et son leadership dans les stratégies de pénétration du marché des
solutions de communications unifiées et revendra y compris des solutions de communications unifiées
de Polycom : dont les solutions d’UC individuelles et de Groupe,
les infrastructures les services gérés les logiciels audio et vidéo
Ce que j’en pense :
Le côté services aux entreprises de HP a été un partenaire de
distribution important pour Polycom depuis longtemps et même
plus important encore depuis que Cisco acquis Tandberg. Mais
depuis l’annonce des accords OEM HP-Vidyo de juin 2010, HP a
été dit qu’ils voulaient être un fournisseur majeur dans l’espace de
communications vidéo, pas seulement un fournisseur de niche de
suites de téléprésence. L’accord OEM a fait de HP, un concurrent de
Polycom ainsi qu’un partenaire. Pourquoi un géant de Md $ 130 voudrait plonger dans la complexité du marché
minuscule de la visioconférence a toujours été une question troublante. La connexion avec Vidyo, au moins
pouvait se justifier car basée sur l’architecture du logiciel client-serveur de Vidyo qui s’accorde proprement avec
la gamme de produits de HP. Voilà pour cette histoire. Quelqu’un chez HP s’est réveillé et s’est rendu compte
qu’ils doivent s’en tenir à leurs services et aux infrastructure IT. Le deal Polycom a été une bonne façon a) de
sortir du matériel de visioconférence exclusifs et di business de services gérés b) prendre M$ 89 en argent
comptant et c) solidifier en même temps, une relation avec un partenaire clé de produits et de technologie.
Les gagnants et les perdants
• Cisco (perdant): Voir deux de vos ennemis du marché de la collaboration devenir intimes n’est jamais un
événement agréable. Polycom est maintenant allié avec HP et Microsoft et le chevauchement entre les trois
est pratiquement inexistant .
• HP (gagnant): HP peut enfin se décharger de Halo et ses nombreuses distractions et peut se concentrer
sur son cœur de métier. Renforcer l’offre des produits vidéos, qu’il peut proposer à sa clientèle et se lier plus
étroitement à Polycom.
• Microsoft (gagnant): en assumant une stratégie de nuage concurrente,ne bouleverse pas la relation
avec HP. Microsoft a des CU propres, compétentes et très compétitives, avec une offre renforcée avec les
équipements de Polycom et les services de HP.
• Polycom (gagnant): alors que vous vous demandez peut-être après tout,pourquoi ils devaient faire cet
accord en tout. Le coût est trivial pour Polycom. Polycom renforce un partenariat clé revendeur, reprend
l’entreprise Halo et plus important encore certains clients clés Halo. Polycom a également supprimé un
concurrent principal (HP) du marché et prend beaucoup de vent des voiles d’un autre client (Vidyo). Une
grande action stratégique, pensons-nous..
• Questions lancinantes : Polycom devra déterminer, comment apporter le support ou faire migrer les clients
Halo existants (nous croyons savoir ques les systèmes Halo sont construits autour des codecs propriétaires
Haivision ) comme les clients qui ont acheté des produits HP SVC . Cela augmentera un peu les ventes OTX/
RPX. Polycom récupère également le réseau HVEN et l’activités services managés HVEN Cela ménerait à
des conflits avec plusieurs canaux Polycom’ Peut être une scission dans le futur, comme lorsque Polycom
a acquis les produits de Telesuite (pour devenir la gamme RPX ) et a abandonné les services, à ce qui allait
devenir iformata.
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• Vidyo (perdant): Perdre son porte drapeau client OEM, n’est jamais une agréable évolution des relations
publiques. Nous pensons que l’accord de Polycom-HP nuira peu à Vidyo à court terme parce que les
revenus de HP n’étaient pas significatifs, mais à long terme Vidyo devient moins intéressant, malgré sa
technologie SVC unique et intéressante.
Radvision Reports Q1-2011 Results
Radvision a annoncé quelques résultats financiers intéressants pour Q1. CA Total de M $20.7 en baisse de
0,2% seulement comparé à to Q1-2010 despite malgré la perte énorme de CA de la société dûe à la fin des
accords OEM avec Cisco . L’effet Cisco impacte également les résultats de Radvision’s pour l’Amérique du
Nord, comme on peut le voir sur le tableau. Les terminaux contribuent pour environ 7% sur le trimestre. La
société n’a commencé les livraisons qu’il y a un an .
Radvision
Q1-10
Q4-10
Q1-11
Croissance trimestrielle
Croissance annuelle
Products
$16.8
$22.6
$15.9
-29.6%
-5.1%
Technol
$4.0
$4.0
$4.8
19.1%
20.3%
Total
$20.8
$26.6
$20.7
-22.2%
-0.2%
NA
$11.9
$10.9
$8.1
-25.6%
-31.8%
EMEA
$4.8
$8.8
$5.6
-36.0%
16.7%
Asia
$4.0
$6.9
$7.1
2.3%
74.8%
Op Inc.
($4.27)
$1.50
($3.53)
NA
-17.4%
Infrastruct
$16.0
$17.7
$10.7
-39.7%
-33.2%
Endpoints
$0.8
$4.9
$5.2
6.9%
555.0%
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Vaddio Launches ProductionVIEW
Bringing a new level of control to video environments, Vaddio has launched
ProductionVIEW HD MV processing technology that adds multiviewer
capabilities and digital inputs/outputs to classroom and boardroom control
systems. Combined with the company’s new TeleTouch Multiviewer Touch Screens,
customers can switch easily all live feeds and create up
to 12 “video thumbnails” of preset shots just by touching
the monitor. The video thumbnails provide an easy way to
identify and recall preset camera positions on a per-input
basis in the preview window.
IMCCA at InfoComm
Le IMCCA tiendra une session complète sur la vidéo et
la téléprésence cette année encore à Infocomm. Notre
propre consultant Ira Weinstein va modérer une table
ronde sur les réalités de la téléprésence & HD le 15
Nouvelles brèves
Après
une
année
de
collaboration,
des services prenant en charge les environnements
VisionsConnected and TotalPresence vNOC ont
vidéos multi-constructeurs et multiprotocoles .
De façon séparée Avaya a annoncé sa nouvelle
confirmé leur collaboration stratégique. Les parties
solution de communications unifiées pour les
offrent conjointement ‘Video-as-a-Service’ (VaaS)
employés mobiles – avec le support de certains
au Brésil et en Amérique latine. Les clients sont
périphériques Android, iOS et Blackberry..
pris en charge en anglais, en français,allemand,
a
annoncé
que
en espagnol et en portugais. Le portefeuille • Sennheiser Sennheiser
son casque sans fil en DECT OfficeRunner a
mixte comprend une passerelle de OCS de
passé avec succès les tests d’interopérabilité
Microsoft et un Service d’échange de téléprésence.
et la certification Cisco, Polycom et Avaya
• Glowpoint :Glowpoint a enregistré un CA pour Q1- • ooVoo a announcé que son service deVisioconférence
2011 de $7. 0 M, en hausse de 7 % par rapport au
éponyme, fonctionnera bientôt sur iPhone, iPod
premier trimestre 2010. Les revenus des services
touch, and iPad, après validation par by iTunes.
gérés étaient M$3. 1 soit une augmentation de 33 • Nous avons parlé de AV Global Alliance idans des
% au cours de l’année. De façon séparée, la société
bulletins précédents. Nous avons été récemment
a annoncé le développement d’une relation
informés, que l’alliance s’est étendue au Benelux et en
stratégique avec Avaya pour développer et offrir
Hongrie, avec l’ addition récente de Bis et StreamNet.
•
.
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Our eleventh North American Summit will focus on emerging technologies
and solutions in both the product and services space and the business and
technology trends that are shaping the industry.
Details and registration are now available at www.wainhouse.com/philly2011.
For general queries contact Richard Norris, [email protected].
For sponsorship opportunities contact Mark Gotta, [email protected].
When: Where:
Tuesday - Wednesday, July 19 & 20 2011
Doubletree Hotel, Philadelphia, PA
Come hear these great presentations:
Ismayeel Syed
Aviva Insurance
Charles Kazelik
Arizona State University
Mauricio Vicente
Language Svcs Assoc.
Zachary Davis
Stevens & Lee
Alan Greenberg
Wainhouse Research
Russ Cary
SAS
Ben Fineman
Internet2
Brian Buck
Cardinal Health
Mirril McMullen
Pfizer
E. Brent Kelly
Wainhouse Research
Integrating videoconferencing and
streaming with Microsoft Lync for
50,000 desktops.
From desktops to tablets and
robots: Creating a Video
Interpreting Service Across
Enterprise Boundaries
The changing face of campus
technologies in higher
education
Opening the Floodgates:
Visual Communications
With Unlimited
Bandwidth
Developing a videoconferencing
services strategy
GOLD SPONSORS
Bugs Welcome - moving VC out of
the classroom and into
the jungle.
Legal Issues in Telecommuting
From Telephony to Video and
to the Network and Back:
Global UC experiences.
SILVER SPONSORS
Lights, Camera, Action: How
Social Video is Positioned to
Change the Face of IT and
Corporate America
Unified Communications: The
State of the Hosted UC Market
The Summit will be streamed LIVE and for FREE by the media services arm of our gold sponsor York Telecom.
Stay tuned for information on how to register for the webcast.
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Face à face avec David Phillips,le Président de
York Telecom
WRB: Bienvenue. Vous avez été hors du
métier de la visioconférence, autant que
je sache, pendant environ deux ans. Que
faisiez-vous dans le désert ?
DP: Je vous remercie Andrew, il est bon
d’être de retour. En fait, cela fait est deux
ans jour pour jour,que j’ai quitté Polycom
et rejoins York. Ayant pris la paire de mois
coutumiere pour voyager, écrire un peu.
Je me retrouvais inextricablement attiré
sur deux zones d’activité. Tout d’abord, la
codification de ce qu’il faut pour stimuler
une croissance forte dans une entreprise.
Je n’ irai pas ici dans les détails, mais c’est
incroyable de voir combien d’entreprises
sont en faible performance de croissance du
revenu, parce qu’elles ne comprennent pas
tout simplement comment vraiment tirer
parti de leur fonction de vente. J’ai entrepris
plusieurs projets de conseil, qui portent déjà
déjà des fruits ce domaine. Deuxièmement,
comme l’industrie se regroupe au niveau du
vendeur et la sensibilisation de l’utilisateur
final augmente, j’ai pensé qu’il y avait
l’occasion de tirer parti de la valeur ajoutée
de communication visuelle au niveau
revendeur. J’ai développé la proposition
avec certaines entreprises leader de
capitaux privés et maintienu des relations
avec la plupart des revendeurs traditionnels
et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, pour finir, je
suis reste actif dans l’industrie m^me si pas
directement situé dans lka couverture radar.
WRB: Qu’est-ce qui vous a conduit à
prendre la présidence de York Telecom?
DP: DP: Comme je l’ai mentionné, au cours
des quelques dernières années j’ai eu le
privilège de parler pratiquement à tous
les dirigeants des entreprises bien connues
dans cet espace. Tout m’a impressionné
dans mes journées de Polycom comme les
partenaires et la façon dont ils ont réussi à
faire croître leur entreprise au cours de ces
quelques dernières années. Un contact m’a
particulièrement marqué pour son équipe
et sa position sur le marché. En bavardant
avec Ron (Gaboury) au cours des 6 mois
il est devenu évident qu’il s’agissait d’ une
entreprise bien positionnée et ambitieuse.
Lorsque Ron a abordé l’idée de se joindre à
lui et York Wang pour les aider à faire passer
la société au niveau suivant, c’était tout
simplement une bonne occasion à saisir
WRB: Je vois sur votre site web www.
phillipsholdings
que
vous
avez
effectivement publié quelques opinions
et des prévisions sur l’industrie de la
vidéoconférence au début de 2010.
Il est peut-être trop tôt pour dire,
mais que vous revenez sur celles-ci,
pensez -vous que vous avez raison? ?
DP: .Bien, je n’ai pas prédis que les actions
Polycom dépassereraient $ 50 ,donc j’ai
définitivement perdu sur ce plan là! Plus
sérieusement l’achat de Tandberg par Cisco
a littéralement changé la dynamique de la
profession. De passer d’une concurrence
sur une base plus ou moins égale. La
situation de Polycom a été sous armé,
de la R&D au marché de la couverture
et de la pertinence. Ma perception était
alors qu’une fois que Cisco aurait intégré
l’entreprise et obtenu un réel élan, qu’il
serait très difficiles pour Polycom de
concurrencer notamment dans le cadre
d’une vaste stratégie de communications
unifiées. Je pense que j’ai prédit un « jour au
soleil » pour Polycom de 18-24 mois avant
que la part de marché a commence à être
érodée par Cisco. Je crois que le jugement
est encore valable,même si deux choses
sont survenues qui peuvent dénaturer ce
point de vue. Tout d’abord, Cisco semble
avoir perdu un peu de directives comme
en témoignent les récentes annonces et
que la « téléprésence » d’entreprise n’a pas
pris l’ascendant, je pense,que la plupart
des gens attendaient. Deuxièmement,
Polycom a relevé le défi et produit certains
grands résultats tout en se réinventant
comme un fournisseur de communications
unifiées. Les marchés certainement aiment
certainement cela, mais je continue à
penser qu’ils verront leur travail découpé
dans l’avenir, d’ autant qu’ Avaya et HP
entrent dans la mêlée, avec une foule de
technologies révolutionnaires comme Vidyo
et Skype gagne en crédibilité. On ne sait
pas comment Logitech saura egalement
tirer parti de leur investissement de LifeSize
, mais celà pourrait être aussi un facteur.
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[ One on One with David Phillips ]
WRB: Ok, revenons à York pendant
une minute. Je sais que la société fait
plus que juste revendre des systèmes de
visiooconférence, mais quel pourcentage
du CA de YTC est lié à la vidéoconférence ?
DP: Oui, York est une société avec une
activité très solide, qui jouit d’une excellente
réputation au sein du gouvernement
fédéral et avec certains clients de très
grandes entreprises, dans les services
gérés de Visioconférence. Contrairement
à nombreuses entreprises dans la
communauté des revendeurs YTC a mis
l’accent sur la prestation d’une expérience
de communication visuelle de classe
mondiale aux clients et cela signifie que,
par la conception, YTC a évité la tentation
de s’étendre de façon matérielle en
téléphonie IP ou AV. Ainsi, pour répondre
à votre question, la majorité des revenus
est générée à partir d’une vidéoconférence
presque pure play et activités connexes.
l’utilisateur final maintenant. Nonobstant
l’esthétique des divers environnements
multi-codec, tous les fournisseurs ont résolu
les problèmes qui ont touché l’industrie
depuis des années. HD et IP ont transformé
l’industrie avec des coûts de vente élevés, et
une qualité variable vendue à une tactique
de vente stratégique de niveau c dans le
cadre d’un écosystème plus large. C’est
la proposition de valeur qui est au cœur
de l’acquisition de la technologie, pas la
technologie elle-même. Je reviens encore
une fois à la couverture et à la pertinence qui
finalement est une caractéristique de la taille
et le positionnement sur le marché. Pour
un partenaire, Polycom et CISCO restent les
leaders sur ce fondement,même si Avaya
et HP doivent être envisagés pour l’avenir.
WRB: En tant que partenaire, vous avez
une vue impartiale , sur plusieurs des
vendeurs de vidéoconférence. Que voyezvous comme points forts d’aujourd’hui
pour Polycom, Radvision, Cisco et Logitech.
DP: . La transformation d’une entreprise
est difficile mais la culture ici est énorme
et la capacité intellectuelle des gens est
incroyable. Tout ce qui m’excite est de
penser à la manière de profiter de l’occasion
fantastique et faire de mon mieux, ce que
je peux faire avec York le meilleur, il peut
éventuellement être. Je prend très au
sérieux la responsabilité de prendre les
rênes d’une entreprise qui a très bien fait par
le passé et a un tel potentiel pour l’avenir. Je
DP: Au risque d’encourir les foudres de
ceux dont les mondes s’articulent autour
de produits et fonctionnalités, je pense
que chaque aspect des offres des vendeurs
s’adresse maintenant autant aux clients, qu’à
WRB: Quels sont les principaux défis
auxquels son confrontés YTC aujourd’hui
? Qu’est ce qui vous tientéveillé la nuit ? ?
ne veux certainement pas gacher cela. Le
support et les infrastructures permettront
d’offrir un niveau d’enterprise uniforme de
service à nos clients dans tous leurs bureaux,
mais avec l’impression personnalisée et
l’attention d’un fournisseur local. Un autre
domaine où nous nous différencions
est notre ADN comme un fournisseur de
services, pas un opérateur télécom ou un
inventeur de la technologie. Toujours,
nous nous considérons comme des
facilitateurs de technologie, de prestataire
de services aux entreprises amical et axé
sur les solutions utilisateur. Je sais que
beaucoup de sociétés peuvent y prétendre
aussi, mais les clients peuvent vraiment
sentir la différence lors de la prestation de
services qui fait partie de notre culture et
pas nécessairement pour vendre notre
technologie. J’ai remarqué beaucoup de
sociétés font leur promotions en annonçant
combien de docteurs et haut diplômés ils
emploient. La statistique nous souhaitons
promouvoir est que 70 % de nos employés
sont dans des rôles orientés vers le client.
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•
Réalisation d’audits de parcs,
d’études pour la migration vers IP
•
Rédaction « indépendante »
d’appel d’offres, aide au choix, assistance à la recette et au déploiement
•
Assistance à la maîtrise
d’ouvrage pour des salles intégrant
l’audiovisuel et les télécoms (nombreuses références)
Contact: JF Pinchon Tel :+33 1 30 36 12 55; Fax: +33 1 34 14 54 37
Mobile: +33 6 13 45 18 59 e-mail : [email protected]
Pour plus de renseignements Consultez le site : www.irisressources.com .
Vous pouvez y télécharger directement les dernières éditions du WRB en français et obtenir d’autres informations,
Traduction IRIS Ressources 2011. Abonnement gratuits à: www.wainhouse.com/bulletin
© 2011 Wainhouse Research 34 Duck Hill, Duxbury, MA 02332 USA Tel +1 617.975.0297
Comments to: [email protected] PR to: [email protected]
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