Espagne : le secteur de la machine-outil

Espagne : le secteur
de la machine-outil
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur de la machine-outil
un
La machine-outil se trouve à l’origine de toute production industrielle moderne, car elle dote de
moyens de production les secteurs les plus importants de toute économie. Ses clients les plus
importants sont les secteurs de l’automobile et de ses composants, les industries aéronautique et
aérospatiale, le chemin de fer, la production d’énergie, la fabrication d’électroménager, la soustraitance métallique et les moules et matrices.
Le monde de la machine-outil comprend :
f Les machines à enlèvement de copeaux
f Les machines à déformer
L’offre espagnole
deux
L’Espagne était en 2009 le 3ème producteur et exportateur de machines-outils de l’Union européenne,
et elle se classait alors également parmi les neuf principaux pays producteurs au monde.
Le secteur se distingue en Espagne par sa compétitivité internationale solide, sa forte
internationalisation, qui se manifeste par le pourcentage élevé (74 %) des exportations par rapport à
la production totale, et sa propre technologie, grâce à ses activités d’innovation, de développement
et d’innovation, auxquelles il consacre 6 % de son chiffre d’affaires.
Force est de constater l’intérêt du secteur à la formation de techniciens spécialisés.
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
2006
2007
2008
2009
113
111
108
101
5·647
979
5·546
1·047
5·800
1·057
5·060
745
*millions €
Source : AFM
Le secteur de la machine-outil
Répartition géographique
COMMUNAUTÉS
AUTONOMES
Pays Basque
Catalogne
Aragon
Reste
Implantation
Exportations
Production
68,3 %
85,7 %
83,1 %
14,9 %
2,6 %
4,2 %
4,0 %
0,9 %
1,2 %
12,8 %
10,8 %
11,5%
Source : AFM
ENTREPRISES
Les 10 premières
Les 25 premières
Les 50 premières
% Chiffre d'affaires
62,7 %
81,4 %
95,3 %
% Exportations
70,3 %
89,7 %
99,2 %
Source : AFM
Les 108 entreprises et les 5 800 emplois directs (ainsi que les plus de 7 000 emplois indirects) du
secteur démontrent la solide implantation dans le marché. En 2009, le chiffre d’affaires a été
considérable et s’est élevé en 2009 à 745 millions d’euros.
Le dynamisme du secteur est généré par 50 entreprises de premier plan qui concentrent près de
95 % du chiffre d’affaires et la quasi-totalité des exportations espagnoles du secteur.
La Communauté autonome du Pays Basque continue à être la locomotive du secteur, aussi bien en
ce qui concerne la production que les exportations. Plus de 70 % des entreprises se trouvent dans
cette communauté, et elle concentre plus de 80 % des exportations et de la production totale.
La Catalogne arrive en deuxième place avec un peu moins de 15 % des entreprises, mais avec un
volume de production et d’exportations plus modestes.
Les segments de marché
Le secteur est composé des machines à enlèvement de copeaux et des machines à déformer.
L’écart de production entre ces deux segments commence à se réduire, mais pour le moment, la
production de machines à enlèvement de copeaux représente encore plus de 64 % de l’ensemble du
secteur.
Ce segment se distingue par sa solidité et par le leadership de certaines de ses machines, telles que
les fraiseuses et les tours, les machines spéciales et de transfert, ainsi que les centres d’usinage.
L’Espagne est spécialisée dans les machines de grandes tailles, à rendement élevé et très précises,
et certains fabricants espagnols sont des leaders mondiaux en matière de machines à fraiser.
En ce qui concerne les machines à déformer, les presses mécaniques et hydrauliques, ainsi que les
machines (y compris les presses) à cisailler et d’autres machines à déformer représentent près de
90 % du chiffre d’affaires du segment.
Le secteur de la machine-outil
Le contexte d'innovation et de développement
Notons que le secteur dispose de sa propre technologie fondée sur l’effort permanent des
entreprises en matière d’innovation, de recherche et de développement, mais aussi sur une
constante collaboration avec les nombreux centres technologiques situés dans leur environnement
géographique (Fatronik, Ideko, Tekniker, Aotek et Koniker, entre autres). Les entreprises consacrent
en moyenne 6 % de leur chiffre d’affaires total à la R&D+i.
Parmi les caractéristiques du secteur, citons notamment les suivantes :
Une faible intégration de la production, de telle façon que l’on fabrique ce que l’on sait le mieux faire
et que l’on sous-traite le reste.
Une tendance au regroupement des fabricants.
Une grande flexibilité pour s’adapter aux besoins du client.
Une expérience reconnue notamment dans l’industrie automobile, aéronautique et aérospatiale,
éolienne et du chemin de fer.
Certaines des machines les plus innovantes du secteur sont les lignes flexibles pour la fabrication
d’essieux de véhicules, les rectifieuses pour les aubes de turbines de moteurs d’aviation, les
fraiseuses à colonne mobile et gantry à 5 axes à haute vitesse, le refaçonnage et le perçage de
composants aéronautiques, les fraiseuses-aléseuses pour l’usinage des mâts d’éoliennes, et les
lignes de pressage pour la fabrication de produits électroménagers.
En général, on peut dire que dans le secteur de la machine-outil, l’évolution est centrée sur une
recherche d’une productivité plus élevée, d’une plus grande précision, de plus de flexibilité et d’une
plus grande valeur ajoutée.
Le secteur dispose d’une unité technologique, l’INVEMA (Fondation de recherche de la machineoutil), pour le développement d’activités de R&D+i, ainsi que de centres technologiques spécifiques.
Les points forts du secteur
Une grande expérience à l’exportation :
En 2009, le secteur de la machine-outil exporte près de 75 % de sa production. L’Espagne maintient
sa position de neuvième pays exportateur de machines-outils au monde.
Un volume d’investissement dans le secteur à la fois remarquable et croissant au cours des
dernières années.
Le secteur consacre près de 6 % de son chiffre d’affaires à la R&D+i, ce qui lui permet de
développer des machines et des modèles dotés d’une technologie en propre, plus de 2 000 modèles
étant ainsi fabriqués actuellement en Espagne.
Une offre diversifiée par types de machines et par marchés.
Le secteur dispose d’une bonne infrastructure industrielle de sous-traitance. Cette industrie
auxiliaire, située près des fabricants de machines-outils, offre le maximum de garanties en termes de
qualité et de service.
Le secteur de la machine-outil
Une grande flexibilité et une forte capacité d’adaptation aux besoins des clients en tant qu’élément
de différenciation par rapport aux grands fabricants internationaux.
La machine-outil espagnole se caractérise par sa capacité d’adaptation aux besoins concrets et de
personnalisation du produit pour chaque secteur, application et pièces et par ses conceptions
modulaires et fiables.
La fabrication de machines sur mesure est une spécialité et l’un des aspects où ce secteur espagnol
se différencie des grands fabricants internationaux.
L’existence de centres technologiques pour la recherche et le développement.
Ces centres soutiennent les entreprises dans le cadre du développement de nouveaux modèles et
sont également très proches des fabricants.
Une faible dépendance technologique de l’extérieur, grâce à une technologie propre.
Des plans sectoriels de formation.
Cette dernière est considérée comme un pilier fondamental du développement du secteur. Des
programmes de formation sont ainsi mis en place chaque année et découlent du plan stratégique du
secteur et du diagnostic de compétences des profils clés pour son développement.
Les interactions avec d’autres secteurs
Le secteur espagnol de la machine-outil se distingue par une tendance à la concentration des
fabricants. Ces derniers mettent en commun et coordonnent les moyens et efforts pour travailler
ensemble, dans les domaines de l’aménagement des programmes de fabrication, de la
commercialisation, de l’innovation et du développement technologique. Cela implique une faible
intégration de la production, de telle façon que l’on sous-traite une grande quantité de pièces et
d’équipements auxiliaires, tels que les pièces de fonte, les engrenages, les vis, les équipements à
CN, les équipements hydrauliques et pneumatiques, etc.
Le secteur travaille en constante coordination avec les secteurs fabricants d’une grande variété
d’industries, tant en ce qui concerne les biens d’équipement que les biens de consommation.
Parmi les entreprises multinationales qui sont des clients traditionnels du secteur, on remarque :
En ce qui concerne l’automobile : BMW, Citroën-Peugeot, Daimler Chrysler, Delphi, Ford, General
Motors, GKN, Nissan, Renault, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Dana.
Pour ce qui est des pièces automobiles : Krupp et SKF.
Au niveau de l’aéronautique : Aernnova, Airbus, Boeing, Bombardier Aerospace, British Airways,
General Electric, ITP, Lockheed Martin, Nasa, Northrop Grumman.
Dans le secteur éolien : Acciona, Ecotecnia, Gamesa, General Electric, Siemens, Suzlon, Vestas.
Et au niveau du chemin de fer : Alstom, Bombardier, CAF, RENFE, SNCF, Deutsche Bahn, TVSZ.
Le secteur de la machine-outil
Les facteurs clés du secteur
La vigueur des pays émergents qui s’accentue – (tant en ce qui concerne les pays asiatiques que les
pays de l’Est).
La concurrence technologique des pays leaders.
La concurrence économique - coûts, alliée aux problèmes de financement.
Les facteurs liés au marché. La délocalisation des clients.
Le besoin de personnaliser ou de customiser des équipements, des pièces ou des processus
complets.
Associations du secteur
AFM
Association espagnole des fabricants de machines-outils
www.afm.es
Représentativité :
Pourcentage de la production : 95 %
Pourcentage par rapport aux exportations : 98%
Pourcentage du total des entreprises du secteur : 85%
Pourcentage du total des entreprises exportatrices du secteur : 85%
L’AFM coordonne et soutient, à travers l’INVEMA, son unité technologique, la participation des
entreprises affiliées aux différents projets technologiques aussi bien de portée nationale
qu’autonomique ou européenne.
Le secteur de la machine-outil
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du secteur de la
machine-outil
1·000·000
800·000
600.000
400·000
200·000
0
-200·000
-400·000
2007
2008
2009
2010
Exportations
702·033
762·135
580·848
494·527
Importations
581·911
513·210
241·545
227·220
Solde
120·121
248·925
339·303
267·306
Classement par pays des exportations espagnoles du
secteur de la machine-outil
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pays
Allemagne
Chine
Brésil
Inde
Italie
France
Portugal
Mexique
États-Unis
Russie
Somme des 10 premiers pays
Reste des pays
Total exportations
2007
133·277
50·244
13·620
27·932
65·758
53·365
30·160
58·676
33·082
10·069
476·183
225·849
702·033
2008
159·028
43·025
26·000
35·724
76·930
69·366
36·873
28·318
21·978
23·176
520·417
241·718
762·135
2009
133·546
43·462
17·447
40·743
41·693
46·141
24·433
20·405
19·053
30·973
417·895
162·953
580·848
2010
82·897
53·924
35·858
32·861
26·066
25·643
25·364
23599
22·238
17·437
345·886
148·641
494527
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur de la machine-outil
Classement par produit des exportations espagnoles du
secteur de la machine-outil
Classement
2007
2008
2009
2010
157·704
22·0492
129·597
61·176
1
84596190 -- MACHINES A FRAISER LES
METAUX PAR ENLEVEMENT DE MATIERES, A
COMMANDE NUMERIQUE
2
84571090 -- CENTRES D'USINAGE POUR LE
TRAVAIL DES METAUX
42·979
67·283
49·246
35·621
3
84581120 -- CENTRES DE TOURNAGE,
HORIZONTAUX, TRAVAILLANT PAR
ENLEVEMENT DE METAL, A COMMANDE
NUMERIQUE
32·834
39·075
29·258
33·820
4
84624990 -- MACHINES, Y.C. LES PRESSES, A
POINÇONNER OU A GRUGER, Y.C. LES
MACHINES COMBINEES A POINÇONNER ET
A CISAILLER, POUR LE TRAVAIL DES
METAUX ...
23·784
17·360
10·189
24·190
5
84621090 -- MACHINES, Y.C. -LES PRESSES-,
A FORGER OU A ESTAMPER, MOUTONS,
MARTEAUX-PILONS ET MARTINETS, POUR
LE TRAVAIL DES METAUX (AUTRES QU'A
COMMANDE NUMERIQUE)
29·923
14·578
43·634
22·471
6
84629980 -- PRESSES AUTRES
QU'HYDRAULIQUES, POUR LE TRAVAIL DES
METAUX ...
-
-
10·657
13·839
7
84623100 -- MACHINES, Y.C. LES PRESSES, A
CISAILLER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX,
A COMMANDE NUMERIQUE ...
7·770
16·699
5·178
12·962
8
84629120 -- PRESSES HYDRAULIQUES, A
COMMANDE NUMERIQUE...
-
-
9·749
12·942
9
84622998 -- MACHINES, Y.C. LES PRESSES, A
ROULER, CINTRER, PLIER, DRESSER OU
PLANER, POUR LE TRAVAIL DES METAUX
5·262
7·644
17·614
12·819
10
84623910 -- MACHINES, Y.C. -LES PRESSES-,
A CISAILLER, POUR LE TRAVAIL DES
PRODUITS PLATS EN METAL
14·071
5·773
2·191
11·882
Somme des 10 premiers produits
314·326
388·905
307·312
241·723
Reste des produits
387·707
373·230
273·536
252·804
Total des exportations du secteur
702·033
762·135
580·848
494·527
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur de la machine-outil
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
Source : AFM
Les salons
cinq
SALON
BIEMH
Biennale espagnole de la machine-outil
LIEU DE TENUE
Bilbao (Espagne)
www.bilbaoexhibitioncentre.com
SALON
AMB
LIEU DE TENUE
Stuttgart (Allemagne).
www.messe-stuttgart.de/amb
Le secteur de la machine-outil
SALON
BIMU
LIEU DE TENUE
Milan (Italie)
www.bimu-sfortec.com
SALON
CIMT
LIEU DE TENUE
Pékin (République populaire de Chine)
www.cmtba.org.cn
SALON
EUROBLECH
LIEU DE TENUE
Hanovre (Allemagne)
www.euro-blech.de
SALON
FEIMAFE
LIEU DE TENUE
Sao Paulo (Brésil)
www.feimafe.com.br
SALON
IMTEX
LIEU DE TENUE
Bangalore (Inde)
www.imtex.in
Le secteur de la machine-outil
SALON
IMTS
LIEU DE TENUE
Chicago (États-Unis)
www.imts.com
SALON
JIMTOF
LIEU DE TENUE
Tokyo (Japon)
www.jimtof.org
SALON
MACH
LIEU DE TENUE
Birmingham (Royaume-Uni)
www.mach06.com
SALON
MACHINE OUTIL
LIEU DE TENUE
Paris (France)
www.eventsege.com/fairs
SALON
MACH-TOOL
LIEU DE TENUE
Poznan (Pologne)
www.mtp.pl
Le secteur de la machine-outil
SALON
MECANICA
LIEU DE TENUE
Sao Paulo (Brésil)
www.mecanica.com.br
SALON
METALLOOBRABOTKA
LIEU DE TENUE
Moscou (Russie)
www.expocentr.ru
SALON
METAV
LIEU DE TENUE
Düsseldorf (Allemagne)
www.messe-duesseldorf.de/metav
SALON
TATEF
LIEU DE TENUE
Istanbul (Turquie)
www.itf-tatef.com
SALON
EMO
LIEU DE TENUE
Hannover (Allemagne)
www.emo-hannover.de
SALON
TECMA
LIEU DE TENUE
México D.F (Mexique)
www.tecma.org.mx
Le secteur de la machine-outil
Adresses utiles
six
INVEMA
Fondation de recherche au sujet des machines-outils
www.invema.es
PROSCHOOLS
Consortium de la machine-outil pour le transfert de technologies de formation
www.proschools.es
IMH
Institut de la machine-outil
www.imh.es
CECIMO
European committee for cooperation of the machine-tool industries
www.cecimo.eu
CENIT
Cenit EeE - Machine-outil
www.cenit-eee-com
Le secteur de la machine-outil
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la
division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com