la filière bois

2011
ENJEUX &
Perspectives
LA FILIÈRE BOIS
La filière bois, 3e secteur
industriel des Pays de la Loire
La filière bois est le 3e secteur industriel des Pays
de la Loire et représente plus de 4 400 entreprises.
Touchées par la crise économique, ces entreprises ont
connu une baisse sensible de leur chiffre d’affaires
en 2008 et 2009. Toutefois, depuis début 2010, des
mesures incitatives et les retombées du Grenelle
de l’environnement qui profitent à l’activité de la
filière lui permettent d’afficher une reprise. La filière
bois a actuellement le vent en poupe : 15 fois plus
isolant que le béton, le bois est le matériau durable
par excellence, largement utilisé dans la construction
de bâtiments à faible consommation d’énergie. En
parallèle, l’augmentation du prix des énergies fossiles
profite au développement du secteur bois-énergie.
Cette tendance favorable sera encore accélérée par
la mise en place du Plan national de développement
des énergies renouvelables à haute qualité
environnementale qui entend porter la part des
énergies renouvelables de 9 % à 23 % d’ici 2020.
EN PAYS DE LA LOIRE
Le bois,
un matériau
d’avenir.
ZOOM SUR LE SECTEUR
Entre concurrence et compétitivité
Le site de Cheviré et le Grand Port Maritime de Nantes-Saint Nazaire sont emblématiques du
commerce en gros du bois et des produits dérivés en Pays de la Loire. Cette activité « assure
l’approvisionnement en bois d’importation (résineux des pays du nord et bois exotique)
et complète les autres besoins en essences nécessaires aux industriels de la première
transformation du bois. En terme d’emploi, le commerce de gros de bois et produits dérivés
fait jeu égal avec les activités de première transformation du bois » (1).
De l'arbre
à l'objet
en bois
Fonctionnement
économique de
la filière bois en
Pays de le Loire
1re transformation
du bois > 1 200 salariés
Sciage, rabotage et imprégnation du
bois, fabrication de panneaux de bois :
autant d'activités de transformation des
bois d'œuvre et d'industrie en matériaux
destinés à l'industrie et à la construction.
2e transformation
du bois > 18 400 salariés
Fabrication de charpentes et de
menuiseries, d'emballages en bois,
de papier et de carton, de meubles
concourent à la fourniture de produits
semi-finis ou directement adressés aux
consommateurs.
Bois & forêts
137 000 propriétés
dont 9 400 d'au moins 4 hectares et
300 d'au moins 10 hectares
Exploitations forestières
> 180 salariés
Bûcherons, débardeurs et exploitants
récoltent 696 600 tonnes de bois
chaque année
LA CONCURRENCE
INTERNATIONALE ET
DES MATÉRIAUX INNOVANTS
La France est largement dépendante de
l’importation de bois, et donc confrontée à la
concurrence internationale de pays fortement
exportateurs comme l’Allemagne, les pays
scandinaves, la Belgique (pour le secteur de
la première transformation du bois), l’Italie
ou la Chine (pour la fabrication de meubles).
Les entreprises ligériennes, dont le marché est
essentiellement local, réalisent 5 % de leur chiffre
d'affaires à l’exportation. De plus, le bois est
concurrencé par des matériaux innovants comme
l’aluminium, ou le PVC dans le secteur de la
menuiserie industrielle. La filière bois française a
donc choisi d’intégrer davantage ces matériaux
dans ses produits pour proposer des solutions
mixtes.
Commerce de gros
& négoce > 1 700 salariés
Intermédiaire du commerce en bois et
commerce de gros de bois et produits
dérivés participent à la fourniture en
matières première des industrie de
la filière.
Construction
> 10 600 salariés
Travaux de charpente et menuiserie
bois constituent un des principaux
débouchés des produits issus de la
2e transformation du bois
(1) Source : La filière bois en Pays de la Loire, bilan perspectives, INSEE Pays de la Loire, mai 2008.
ENTRE FREINS ET
S’organiser pour
«faire chauffer»
le secteur du bois
LA FORMATION ET LA
RECHERCHE À L’HONNEUR
Des écoles de renom
La région bénéficie de la présence de plus de 40 organismes
de formation aux métiers du bois qui préparent les
étudiants en formation initiale à des diplômes allant du
CAP au niveau ingénieur. Parmi ces établissements, certains
sont de renommée nationale ou internationale : l’Ecole
Supérieure du Bois à Nantes, l’Association pour la formation
professionnelle dans les industries de l’ameublement ou
encore l’Institut de la charpente et de la construction bois
des compagnons du devoir.
Le bois, sujet de recherche
La région dispose de centres de recherche et d’enseignement
dédiés au bois comme Synervia, et l’Ecole Supérieure du
Bois. De plus, d’autres centres de recherche non spécialisés
interviennent ponctuellement sur les problématiques liées au
bois : université, CNRS, école des Mines, Ecole Centrale…
Huit pôles de compétitivité hors région (excepté
VEGEPOLYS) peuvent également intervenir dans le domaine
de la recherche : DERBI (Développement des Energies
Renouvelables dans le Bâtiment et l'Industrie), Industries
Agro-Ressources IAR, TENERRDIS (Technologies Énergies
Nouvelles Énergies Renouvelables Rhône-Alpes, Drôme, Isère,
Savoie), Ville et mobilité durables, AXELERA Chimie et
Environnement, Fibres Grand Est, Xylofutur ex-Industries Pin
Maritime du Futur (IPMF) et Végépolys.
Le meuble et l’agencement
Les entreprises de l’ameublement et de l’agencement sont
traditionnellement bien représentées en Pays de la Loire :
l’industrie de l’ameublement se place au 1er rang pour
le nombre d’entreprises dont l’effectif est supérieur à 20
personnes (13 % du total français) et en effectifs (12 % des
effectifs nationaux).
Les industriels doivent faire face à une concurrence très forte
sur le secteur du meuble massif et « à monter ». Les pays
concurrents sont principalement la Chine, l’Italie, l’Allemagne
et la Pologne.
Le secteur du meuble agencé (cuisine, salle de bain, placard,
agencement dans le secteur tertiaire...) est quant à lui en
progression. 114 entreprises d’agencement sont installées
en Pays de la Loire, et employaient en 2005, 900 personnes.
Cette activité, située à l’intersection de l’ameublement et
du bâtiment, présente des perspectives intéressantes de
développement et de diversification.
ATOUTS
LES FREINS À LEVER
DES ATOUTS À RENFORCER
Restructurer et investir pour faire le poids face à la concurrence
Des secteurs prometteurs
• Morcellement et organisation, un constat
national : les difficultés d’exploitation de la
réserve de bois française tiennent principalement
au morcellement géographique et foncier des forêts
(plus de 70 % sont détenues par des propriétaires
privés) et au manque d’organisation de la filière. En
effet, malgré une croissance constante du massif
forestier depuis les années 1950 (en moyenne,
25 000 ha par an), la balance commerciale de la
filière bois affiche un déficit constant : 6,3 milliards
d’euros en 2008 (soit un déficit de volume de bois
de 10 millions de m3 en équivalent bois rond).
• Développement durable : la filière bois a de l’avenir dans le
développement durable, notamment en développant l’utilisation de bois
certifiés (PEFC™, FSC®…)
• Diversification : le secteur ligérien du meuble
nécessite une restructuration via une diversification
de ses activités vers des segments plus porteurs
comme l’agencement ou la construction bois.
• Investissement : le taux d’investissement
de la filière bois est trop faible (seulement 10 %
dans la région contre 13 % en moyenne en France
métropolitaine) pour permettre une adaptation
optimale de l’appareil productif aux évolutions
du marché.
• Fidélisation et formation : fidéliser et former
la main-d’œuvre en valorisant les métiers du bois
dans la région, sera incontournable.
• Immobilier : le recours au bois pour la construction de logements tant
individuels que collectifs peut être largement développé (constructions à
ossature en bois ou constructions mixtes bois – béton pour le logement
collectif et social, pour les bâtiments tertiaires…).
• Filière bois-énergie : la profession anticipe une forte augmentation de
l'activité dans le secteur des bâtiments collectifs et tertiaires au cours des
prochaines années dans la région (230 emplois supplémentaires prévus
en huit ans pour 125 postes existants actuellement). Cette croissance sera
liée à l’augmentation des projets d’installation de chaufferies au bois sur
le segment collectif et tertiaire, à l’accroissement de l’offre des bureaux
d’études spécialisés ainsi qu’à la pérennisation et à l’adaptation de la
filière approvisionnement en place.
Profiter du
développement
durable
UNE DÉMARCHE
PROSPECTIVE
En partenariat étroit avec ATLANBOIS
(association composée de représentants
de la filière et regroupant 370 entreprises
adhérentes) et l’Union nationale des
industries de l’ameublement (UNIFA), les
pouvoirs publics réfléchissent aux axes de
développement de la filière bois et à sa
structuration. Dans cette logique, et à titre
d’exemple, l’Etat et la Région ont financé des
études sur la prospective de la filière et sur
l’ingénierie des bâtiments collectifs en bois.
3 DOMAINES D’AVENIR
La filière bois-construction
La construction de maisons individuelles augmente
sensiblement d’années en années (croissance de 13 %
entre 2006 et 2007). La filière bois doit profiter des
opportunités offertes par ce marché porteur et donc :
• offrir une gamme de produit compétitive face aux autres
modes de construction,
• développer une offre structurée et lisible auprès des
acheteurs potentiels, notamment pour les marchés du
logement social, collectif et pour les bâtiments tertiaires,
• s’adapter aux procédures de mise en concurrence pour les
marchés publics.
La rénovation thermique par l’extérieur
Pour les quelques 130 000 logements construits dans la
région avant 1981, une rénovation thermique s’impose, de
préférence par l’extérieur (meilleur rendement qu’une isolation
équivalente intérieure). La facilité d’utilisation du bois et ses
qualités thermiques doivent permettre un développement
important de ce segment.
DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l'Emploi.
Dans le cadre de sa mission d'accompagnement des activités industrielles,
la DIRECCTE des Pays de la Loire a réalisé 5 études sectorielles (Filière bois,
Imprimerie et Arts Graphiques, Mode, Mécanique Matériaux et Innovation). Ces
études sont téléchargeables sur le site www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr
Contact : [email protected]
Mai 2011
La filière bois-énergie
Pour atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement,
il faudra augmenter de 20 Mtep(1) la part des énergies
renouvelables en France d’ici 2020. Jusqu’ici, la croissance
de la filière régionale bois-énergie reposait essentiellement
sur la demande des particuliers. A l’avenir, et en particulier
grâce à la mise en place par l'État du "Fond Chaleur"
doté au niveau national, de 1 milliard d'euros sur
3 ans, l’offre pourra se développer sur des projets de plus
grande ampleur comme l’installation de chaufferies au
bois dans des bâtiments collectifs ou du secteur tertiaire.
Le potentiel régional en bois mobilisable est compris
entre 300 000 t et 500 000 t supplémentaires à l'horizon
2020 (2).
La filière en Pays de la Loire a engagé une phase de
structuration afin de sécuriser l’approvisionnement des
projets industriels des secteurs collectif et tertiaire.
(1) Mtep : million de tonnes équivalent pétrole
(2) Etude 2010 ADEME / IFN-Solagro
LINER Communication 02 40 20 10 20 - Imprimé sur papier PEFC FX - 02/2011 - Crédits photos : ATLANBOIS - FOREGE - Auteur de la publication S. BARDI - Relecture AVERTI 03 20 13 02 02
PERSPECTIVES POUR LES PAYS DE LA LOIRE