Le marché des bâtiments hospitaliers

LE MARCHÉ DES
BÂTIMENTS HOSPITALIERS
L'organisation du secteur
Les enjeux travaux en construction neuve
et dans l'entretien-amélioration
Les 550 établissements majeurs et administrations
de la santé, les 450 maîtres d'œuvre spécialisés,
les 2 000 décideurs-clés
150 rue Galliéni - 92100 Boulogne-Billancourt - France
tél : 01 46 03 59 59 - fax : 01 46 03 16 03 - email : [email protected]
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
Le marché des bâtiments hospitaliers :
un marché riche d'opportunités
Avec plus de 2 700 établissements publics et privés, représentant une capacité d'accueil de pratiquement 430 000 lits, et un parc immobilier de l'ordre
de 60 à 65 millions m², en profonde mutation, le secteur hospitalier français
offre, pour l'industrie du bâtiment, des débouchés importants.
À bien des égards, ce marché présente aujourd'hui de nombreuses opportunités,
compte tenu de :
son importance : sous la pression constante des pouvoirs publics, les établissements
hospitaliers publics et privés poursuivent leurs programmes de modernisation, d'extension ou de regroupement, impliquant des opérations de construction neuve ou
de restructuration lourde représentant chaque année plusieurs milliards € de travaux auxquels s'ajoutent ceux d'entretien et de maintenance,
son caractère innovant : c'est un secteur soumis à de nombreuses règlementations
qui imposent chaque jour le recours à des produits de plus en plus performants, en
termes d'hygiène, de sécurité, …
son rôle moteur en matière de développement durable : c'est l'un des secteurs aujourd'hui les plus en pointe en matière de prise en compte des démarches liées au
développement durable, avec, notamment, la mise en place d'un référentiel HQE®.
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Ce marché reste cependant difficile à appréhender du fait de la multiplicité des acteurs
et centres de décision :
au niveau du secteur public, leur statut spécifique confère aux établissements hospitaliers une grande autonomie dans la gestion technique des bâtiments (placés
sous la responsabilité de services techniques intégrés) et la maîtrise de leurs investissements, ces derniers étant toutefois supervisés par l'État et les collectivités locales,
dans le même temps, le secteur privé conserve son caractère très atomisé, même
si les groupes régionaux et nationaux ont vu leur poids se renforcer.
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L'étude de référence sur le marché des bâtiments hospitaliers
La spécificité de ce marché impose aux industriels de la construction qui souhaitent s'y développer, de disposer d'une bonne connaissance préalable de
ce secteur et de ses acteurs, afin d'organiser une démarche de prescription
ciblée.
C'est la raison d'être de cette nouvelle étude consacrée au marché des bâtiments hospitaliers. Celle-ci propose dans un seul outil, une analyse détaillée des enjeux du marché,
une étude approfondie des mécanismes qui régissent ce secteur, et l'identification détaillée des 1000 maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre et des 2 000 décideurs-clés qui
comptent sur ce marché.
Développement Construction
Tél : +33 (0)1 46 03 59 59 - Fax : +33 (0)1 46 03 16 03 - email : [email protected]
LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
env. 30
centres hospitaliers
régionaux
env. 500
centres hospitaliers
env. 965
établissements
publics
env. 340
hôpitaux locaux
env. 80
centres hospitaliers
spécialisés
env. 2 750
établissements
hospitaliers
env. 15
autres établissements
env. 1 020
établissements
à but lucratif
env. 1 790
établissement
privés
env. 540
établissements à but non
lucratif participant au
service public hospitalier
env. 230
établissements à but non
lucratif ne participant pas au
service public hospitalier
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
3 objectifs
de l'étude
3Les
objectifs
majeurs
LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
Vous apporter les clés de connaissance et de compréhension de ce secteur
Dans cette étude, est décrit, de façon détaillée, le secteur hospitalier français, du point
de vue de son importance et de sa structure.
L'étude apporte les clés pour comprendre l'organisation de ce secteur, que l'on s'intéresse aux établissements publics ou privés, et que l'on souhaite se concentrer sur les
centres hospitaliers régionaux, les hôpitaux locaux, les centres spécialisés, ou encore les
établissements privés indépendants ou gérés par des groupes.
Évaluer les enjeux-travaux du marché et décrire les filières de prescription
Dans cette étude sont évalués les enjeux-travaux que représente aujourd'hui le marché
des bâtiments hospitaliers, au global et par segment : travaux relevant de la construction
neuve et de l'entretien-amélioration, marché du secteur public et du secteur privé, ...
Pour mieux comprendre ces enjeux et construire une stratégie permettant d'en tirer
le meilleur parti, l'étude décrit par ailleurs les mécanismes de prescription propres à ce
secteur en mettant en évidence le rôle et la place des différents acteurs impliqués sur
ce marché : pouvoirs publics, services travaux des hôpitaux, maîtres d'œuvre et acteurs
de l'ingénierie, groupes de BTP, ...
Vous donner les moyens de cibler les 1 000 acteurs majeurs de ce secteur
et les 2 000 décideurs-clés
Au-delà de son objectif de décrire de façon précise et détaillée le secteur hospitalier
français, cette étude est aussi un outil marketing opérationnel à part entière, conçu
pour vous permettre de réussir sur ce marché.
L'étude recense de fait, au plan national et par région, les 550 établissements publics et
privés et administrations de la santé qui comptent et qui sont à l'origine des chantiers
majeurs, ainsi que les 450 maîtres d'œuvre spécialisés dans ce type de bâtiments.
Au total, ce sont quelque 2 000 décideurs qui sont ainsi recensés et qui, pour les 3
années à venir, vont représenter autant de clients et/ou prescripteurs potentiels pour
vos produits.
Développement Construction
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
Sommaire de l'étude
Les 2 grands volets de l’étude :
LE MARCHÉ
DES BÂTIMENTS
HOSPITALIERS
Les enjeux travaux en construction
neuve et dans l'entretien-rénovation
Les établissements majeurs et
décideurs-clés du secteur
Le volet de réflexion marketing et stratégique
Les données-clés sur le marché des bâtiments hospitaliers, ses enjeux, son organisation, les circuits de prescription propres à ce secteur, le rôle des différents intervenants, ses perspectives.
La base de données
Identification et présentation des 550 établissements hospitaliers
publics et privés majeurs et administrations de la santé, avec leurs
centres de décision techniques, leurs projets.
Recensement des 450 maîtres d'œuvre (architectes, BET, économistes de la construction, …) qui comptent aujourd'hui en France
dans le domaine des bâtiments de la santé.
L'ANALYSE DU MARCHÉ
2 - Le secteur hospitalier :
structure et organisation
1 - Le marché du secteur hospitalier :
enjeux et chiffres-clés
L'offre hospitalière, la place des secteurs hospitaliers public et privé, les opérateurs-clés
L'importance du marché, ses enjeux, ses
segmentations essentielles
L’organisation administrative du secteur
de la santé, le rôle du Ministère de la Santé, de la Direction des Hôpitaux et de l'Organisation des Soins, des Agences Régionales de l'Hospitalisation, des Directions
Régionales et Départementales de l'Action Sanitaire et Sociale.
La structure du secteur hospitalier français, les différents types d'établissements,
la place des établissements publics et
privés.
Les enjeux travaux du secteur hospitalier :
le marché global en valeur, sa place
dans l'ensemble de l'activité du bâtiment.
L'importance et la structure du marché
des bâtiments hospitaliers dans le domaine de la construction neuve et de la
réhabilitation, respectivement dans le
secteur public et le secteur privé.
Le contexte du secteur de la construction
neuve : l'évolution récente des mises en
chantier, la structure du marché au plan
régional, les surfaces moyennes des projets.
Les enjeux spécifiques du marché de l'entretien-amélioration, ses caractéristiques,
son évolution.
Développement Construction
Les chiffres-clés de l'univers des établissements de santé.
Le secteur hospitalier public : sa structure
et son organisation, le nombre d’établissements, la capacité d’accueil, la taille totale du parc immobilier, les enjeux travaux,
la structure du parc d'établissements selon
leur nature (les centres hospitaliers régionaux, les hôpitaux locaux, les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, …)
Le secteur hospitalier privé : le nombre
d’établissements et la capacité d’accueil
totale, le parc immobilier, les enjeux travaux liés à ce secteur, son organisation
actuelle, les établissements relevant du
secteur commercial (cliniques et hôpitaux
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privés), les établissements relevant du secteur non commercial (établissements à
but non lucratif participant au service public hospitalier / ne participant pas au service public hospitalier).
Les acteurs-clés du secteur : les 30 centres
hospitaliers régionaux publics, les 10
groupes hospitaliers leaders du secteur privé.
3 - Évolution récente et perspectives
du marché d'ici 2012
Le contexte d'évolution du marché, ses
opportunités nouvelles
Le contexte actuel du secteur, le cadre
réglementaire et la nouvelle donne liée
aux restructurations engagées depuis plusieurs années dans l'offre hospitalière, les
réflexions issues du rapport Larcher.
Le bilan du plan Hôpital 2007 et du Plan
Psychiatrie et Santé Mentale, leur impact
en matière de travaux.
L'engagement du plan Hôpital 2012 et ses objectifs
d'investissement ; les perspectives qui en découlent
pour le secteur du bâtiment.
Les enjeux de marché d'ici 2012 dans le
neuf et en rénovation.
Les 50 projets les plus importants, en construction neuve, initiés en 2007-2008 ; les
premiers projets sélectionnés par l'Etat
dans le cadre du Plan Hôpital 2012.
Les évolutions majeures dans la conception des bâtiments, la mise en place du
référentiel HQE® propre à ce secteur.
4 - Les différents acteurs impliqués dans le
marché des bâtiments hospitaliers :
rôle et fonction
Les différentes catégories d'intervenants,
leur rôle, leur poids dans la prescription de
solutions et matériaux
Les acteurs de la maîtrise d'ouvrage publique : le rôle respectif de la Direction des
Hôpitaux et de l'Organisation des Soins,
des Agences Régionales d'Hospitalisation,
et des établissements hospitaliers dans la
gestion des bâtiments existants, dans la
définition et la conception des bâtiments
neufs.
Les acteurs de la maîtrise
d'ouvrage privée, leur mode
de fonctionnement spécifique.
Les acteurs de la maîtrise
d'œuvre, le rôle des architectes, des architectes d'intérieur, des BET
et sociétés d'ingénierie, des économistes
de la construction.
Les autres acteurs impliqués dans les opérations de bâtiments de santé : entreprises
de BTP, promoteurs immobiliers.
5 - Les acteurs-clés de l'offre hospitalière
publique et privée
La présentation détaillée des acteurs-clés
du marché
La présentation des opérateurs-clés du
marché hospitalier, leur rôle, leur mode de
fonctionnement et le mode de gestion de
leur parc, les budgets qu'ils gèrent :
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,
Hospices Civils de Lyon,
Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille,
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Développement Construction
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
LA BASE DE DONNÉES
Base de données des 1 000 premiers établissements hospitaliers publics et privés,
administrations de la santé et principaux
maîtres d'œuvre spécialisés dans les bâtiments de santé.
Identification des centres de décisions
techniques des établissements, de leurs
projets dans le domaine de l'entretienamélioration ou de la construction neuve.
La base de données est fournie sous
forme d'un listing, présenté par région, et
bien entendu sur CD-Rom. Elle identifie au
total 2 000 décideurs-clés.
Les établissements hospitaliers :
Présentation région par région des 550
administrations de la santé et établissements hospitaliers majeurs du secteur public et privé, avec pour chacun d'entre
eux :
les principaux éléments de leur identification : coordonnées, directeurs, responsables techniques,
leurs projets dans le domaine de l'entretien-amélioration ou de la construction neuve, et éventuellement les budgets travaux alloués,
l'organisation et le rôle du service technique, la nature des travaux d'entretien
intégrés/externalisés.
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Les maîtres d'œuvre :
Recensement, par région, des 450 acteurs-clés de la maîtrise d'œuvre (architectes, BET, sociétés d'ingénierie bâtiment, économistes de la construction,
architectes d'intérieur), spécialisés dans le
domaine des bâtiments de santé, avec
pour chacun d'entre eux :
les principaux éléments de leur identification : coordonnées, responsables,
leur importance, leurs axes de spécialisation,
leurs références récentes.
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Développement Construction
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LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
Tarif et conditions de commercialisation de l'étude
Réservée aux acquéreurs de l’étude, cette dernière porte sur les 1 000 acteurs-clés du marché recensés dans l’étude.
Prix de vente
Prix de l’étude (rapport + base de données) :
2 800 € HT.
Prix des exemplaires supplémentaires du rapport,
commandés en vue d’être utilisés par la même
société : 150 € HT.
Modalités de commande
Pour passer commande de cette étude, il convient
de retourner à DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION le contrat ci-contre sur lequel devront être portés les
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L'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
est une étude réservée à l'usage exclusif des sociétés (ou toutes autres formes de personnes morales)
qui s’en portent acquéreur.
La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n’autorisant
aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une
part, que les "copies ou reproductions strictement
réservées à l’usage du copiste et non destinées à
une utilisation collective" et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but
d’exemple et d’illustration, "toute représentation ou
reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants droit
ou ayant cause, est illicite" (alinéa 1er de l’article
40).
De caractère strictement confidentiel, le rapport
nominatif de l'étude et sa base de données ne
peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de DÉVELOPPEMENT
CONSTRUCTION, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l’étude (loi du 1er juillet 1998
fixant les règles de protection juridique des bases
de données).
Cette clause de confidentialité-exclusivité vaut
également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du
même groupe ou relevant d’un même groupement, club, syndicat ou association d’industriels et/
ou de professionnels du bâtiment.
Toute représentation, reproduction (reprographie,
enregistrement informatique, …) ou diffusion par
quelque moyen que ce soit, y compris via Internet,
de l'étude constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal
qui prévoit à l’encontre des contrefacteurs des
amendes ainsi que des peines d’emprisonnement.
L’acquéreur est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l’usage exclusif de sa société
l’exploitation de l'étude et de sa base de données.
En conséquence, il s’interdit toute forme de vente,
de commercialisation ou de cession, même gratuite, de l'étude à des tiers.
Le fichier informatique de l’étude LE MARCHÉ DES
BÂTIMENTS HOSPITALIERS fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Développement Construction
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L'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS
est une étude approfondie de type multiclients et
de diffusion limitée.
Elle fait l’objet :
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d’un rapport confidentiel et nominatif,

d’une base de données informatique.
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Commande de l’étude
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Acquéreur
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Téléphone .......................................................................................
Fax ...................................................................................................
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Désignation et montant de la commande
Je passe commande de l'étude LE MARCHÉ DES BÂTIMENTS HOSPITALIERS (rapport + base de
données informatique) en un exemplaire : 2 800 € HT
Exemplaires supplémentaires :
Je passe commande de ......... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport pour usage interne société, au prix unitaire de 150 € HT. Ces exemplaires sont destinés aux personnes dont le nom est porté au dos du présent contrat.
Mode de règlement
 Par chèque joint (facture de régularisation adressée par retour de courrier - TVA à 19,6 %)
 A réception de facture
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Cette étude, de caractère strictement confidentiel, ne pourra être communiquée, même partiellement. Je déclare avoir pris connaissance des clauses de confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce contrat et m’engage vis-à-vis de DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION à en accepter
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Cachet de la société
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Destinataires des rapports et de la base de données
Destinataire de l’exemplaire de base
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Destinataires des exemplaires supplémentaires pour usage strictement interne société
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Fonction ……………………………….……………….…
M. ……………………...……………….………...
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Fonction ……………………………….……………….…
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toutes autres formes de personnes morales) qui s’en portent acquéreur.
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