VALMEON CORPORATE FINANCE

Communiqué de presse
« VALMEON CORPORATE FINANCE » et « GABAY GRUMAN CAPITAL
ADVISORS » décident d’unir leurs forces sous l’enseigne
VALMEON Corporate Finance
Bruxelles, le 4 juin 2015 – Compte tenu du développement de leurs activités
respectives, « VALMEON CORPORATE FINANCE » et « GABAY GRUMAN CAPITAL ADVISORS »
(GGCA) ont décidé d’unir leurs forces sous le nom « VALMEON » afin de compléter
leur offre de services et de former un des tout premiers acteurs indépendants du
conseil en fusions-acquisitions et en levées de fonds en Belgique.
Créée en 2012 par Fabrice do Rego, VALMEON Corporate Finance détient à son palmarès de
nombreuses opérations dans les secteurs de l’internet, du retail, de l’industrie et des services.
GGCA, quant à elle fondée par Bernard Gabay et Patrick Gruman, a noué plusieurs partenariats
avec des family offices et des fonds d’investissement pour les inviter au capital de sociétés de
croissance dans les secteurs du luxe, de la santé, de l’ICT, de la grande distribution et de
l’immobilier.
Les associés des deux entités partagent les mêmes valeurs d’indépendance, de réactivité et de
professionnalisme, lesquelles leur ont permis de réaliser de nombreuses opérations avec succès.
La mise en commun des équipes permettra au nouvel ensemble d’émerger comme l’un des
acteurs majeurs du secteur proposant à ses clients l’accompagnement par 7 professionnels
chevronnés. Le réseau international de partenaires, de banques d’affaires et de fonds de privateequity de VALMEON lui permettra également d’accélérer son déploiement en fusions acquisitions
transnationales.
L’offre de services proposés par VALMEON est une réelle alternative à celle des banques
commerciales traditionnelles et celle des « Big4 » lors d’opérations sur le capital ou la dette des
PME dont le chiffre d’affaires se situe entre 5 et 100 M€ ou pour les levées de fonds de startups
innovantes.
Ce rapprochement est une étape importante dans le développement de VALMEON. Il concrétise
l’alliance de deux sociétés aux cultures et aux positionnements très semblables dont le succès
repose sur l’expertise variée acquise par les associés, la proximité avec les dirigeants, les
investisseurs privés et une parfaite connaissance du tissu industriel au Benelux et en France.
Cette nouvelle étape permettra de pérenniser le business model de VALMEON avec pour objectif de
réaliser entre 5 et 10 majeures opérations par an afin de continuer à prendre le temps
d’accompagner chaque client dans une démarche sur-mesure.
Pour plus d’information, veuillez visiter le site web www.valmeon.eu et/ou contacter :
VALMEON Corporate Finance
Boulevard de Waterloolaan, 66
1000 Bruxelles
Tél : +32 2 790 98 01
www.valmeon.eu
Agence conseil en communication
Evelyn Gessler + 32 475 23 53 92
Joëlle Lockman
Decider's
35, Rue de Florence
BE-1050 Brussels
Tel : +32 2 535 55 25
Fax : +32 2 534 15 52
www.deciders.eu
Quelques références de VALMEON et de ses associés :
AirinSpace, BD World / Slumberland, Collibra1, Delvaux Maroquinerie1, Entreprises Louis
De Waele1, Euro-Diesel, Immoweb, Orpea, PointCarré, PromoCity, SpineGuard, Stentys,
Sybermat, Tartes de Françoises, Wolfers1, etc…
CV et coordonnées des 3 associés ci-dessous
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Référence réalisée par Bernard Gabay
CV RÉSUMÉ DES ASSOCIÉS:
FABRICE DO REGO
Depuis plus de 10 ans, FABRICE travaille dans le domaine du conseil en fusions & acquisitions.
Diplômé de la Solvay Business School (Bruxelles), FABRICE a débuté sa carrière à Paris. D’abord
actif dans le département des Fusions & Acquisitions chez LEHMAN BROTHERS, il rejoint ensuite
l’équipe de MORGAN STANLEY. Il exploite par après ses compétences entre Paris et Londres
lorsqu’il est appelé par CREDIT SUISSE. Au fil de ces années, les domaines de la finance
d’entreprise tels que le conseil stratégique, les levées de fonds, les stratégies de développement
par acquisitions, les restructurations et cessions de sociétés deviennent son quotidien et son
domaine d’expertise.
Fort de ces expériences, et voulant apporter cette expertise aux sociétés de taille moyenne (« MidMarket »), il fonde alors VALMEON CORPORATE FINANCE en 2012.
Tél : +32 2 613 16 28
Mob:+32 495 227 645
Email : [email protected]
BERNARD GABAY
Depuis 11 ans, Bernard est actif sur le marché du corporate finance, d’abord avec AFFIX
CORPORATE FINANCE de 2004 à 2014, ensuite avec GGCA qu’il constitua avec Patrick Gruman
l’année passée. Au cours de ces années, il a réalisé de nombreuses transactions portant sur des
sociétés belges, dont certaines bien connues du grand public.
Diplômé de la Solvay Business School (Bruxelles), BERNARD exerça l’activité d’Agent de Change
comme gérant de la société de bourse Weekers &Partners, filiale du Groupe Défi / Déficom dont il
était l’un des fondateurs et associé actif. Déficom, coté sur Euronext, était l’actionnaire de
référence de Canal+ Belgique et Pologne et par la suite de BeTV. Au sein du Groupe, Bernard a
suivi plusieurs participations et a fondé Immodef qui fut absorbé pour devenir la SIR « Vastned »
(anciennement « Intervest Retail »). BERNARD est également le gérant du petit fonds de private
equity FRESH FUND.
Tel : +32 2 790 98 05
Mob : +32 475 426 123
Email : [email protected]
PATRICK GRUMAN
Depuis plus de 20 ans, PATRICK travaille sur les marchés de capitaux d’abord en tant qu’Agent de
Change puis comme Directeur Général de Société de Bourse à Paris.
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, ll a depuis développé ses compétences
dans l’activité Corporate Finance et auprès de grands fonds d’investissement.
Il a par ailleurs dirigé les IPO d’une trentaine de sociétés en collaboration avec de grandes
banques d’affaires internationales dans les secteurs des services informatiques, de l’internet, des
logiciels et de la biotech.
Il est spécialisé dans les levées de fonds privées et les opérations financières sur le marché
boursier tant en equity qu’en obligations.
Depuis 5 ans à Bruxelles, il conseille des PME/ETI européennes dans leurs opérations de fusions
acquisitions, notamment entre la France et le Benelux.
Tout au long de sa carrière, PATRICK a su noué des liens privilégiés avec de grands entrepreneurs
en les accompagnants sur la durée dans leur croissance.
Patrick est « Listing Sponsor » sur Euronext Bruxelles, et fondateur, avec son associé BERNARD
GABAY, de la société de conseil GGCA.
Tel : +32 2 790 98 06
Mob: +32 474 505 478
Email : [email protected]