qUi S`AFFirmEnt des concepts

DOSSIER
distribution mondiale
Dossier réalisé par Eric Leforestier
des concepts
qui s’affirment
Optimisation de la logistique, développement des marques de distributeur,
renforcement de la vente en ligne… toutes les enseignes d’animalerie, quel que soit le pays
où elles se développent, se dotent des mêmes moyens pour réussir. Aux Etats-Unis,
PetSmart est le leader incontesté. En Europe, c’est l’Allemand Fressnapf qui est numéro un.
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distribution mondiale
S
i les trois places fortes de
notre animalerie européenne
– la France, l’Allemagne et
la Grande-Bretagne – génèrent en valeur des marchés comparables (de l’ordre de 3,5 milliards
d’euros), elles se distinguent nettement sur le profil de leur distribution
en produits d’animalerie. En France,
nous nous particularisons par la puissance de notre grande distribution
alimentaire qui s’octroie plus de la
moitié de nos ventes de produits pour
animaux de compagnie. Même si le
temps de l’hypermarché roi semble
révolu et que le commerce de proximité reprend du poil de la bête, l’omniprésence de nos grandes surfaces alimentaires a poussé notre commerce
spécialisé jardin et animalerie à mieux
s’organiser pour afficher une puissance d’achat capable de soutenir le
rythme de l’hyper et du supermarché.
C’est le cas de nos enseignes de jardineries et de libres-services agricoles (Lisas) qui comptent parmi les
réseaux les plus importants en Europe
et se développent hors de nos frontières. Le groupe de jardineries Jardiland
détient aujourd’hui 9 points de vente
en Espagne, le groupe Botanic compte
5 magasins en Italie. Confinées entre
le poids de la grande distribution alimentaire et celui de nos enseignes de
jardineries et de Lisas, nos enseignes
d’animalerie, même si elles se développent, doivent batailler pour s’affirmer à l’échelon national. L’enseigne
d’animalerie Maxi Zoo, filiale hexagonale de l’Allemand Fressnapf,
maintient son rythme d’ouvertures
pour cette année. Elle vise 10 ouvertures en 2012 pour un parc actuel de
64 magasins (fin mars), ce qui fait
d’elle le leader français sur ce type
de commerce en nombre de points
de vente. Avec plus de 10 ouvertures
en 2011, l’enseigne Animalis compte
41 points de vente et elle envisage
aujourd’hui de se développer en
régions, soit sur des ouvertures en propre soit sur d’éventuelles reprises.
Fressnapf,
le leader européen
Favorisées par une distribution alimentaire et un réseau de jardineries
moins puissants qu’en France, les
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DIStRIbutIOn mOnDIalE
En Allemagne, l’enseigne
Kolle Zoo a créé un concept
d’animalerie spectaculaire mettant
en avant l’offre en « vivant »
de façon étoffée et très soignée.
Créée en 1990
par torsten toeller,
toujours à la tête de
l’entreprise, Fressnapf
est aujourd’hui
implantée dans 16 pays
européens.
enseignes d’animaleries allemandes
et leur leader incontesté Fressnapf
affi chent un parc de magasins impressionnant. Créée en 1990 par Torsten
Toeller, toujours à la tête de l’entreprise, Fressnapf est aujourd’hui
implantée dans 16 pays européens.
En 2011, l’enseigne a vu ses ventes
progresser de 5,2 % à 1,36 milliard
d’euros. En Allemagne, à 913,5 millions d’euros, les ventes (y compris
celles du site Internet ouvert en 2009)
ont progressé de 3,4 %. Au travers
de sa filiale Maxi Zoo, son chiffre
d’affaires dans les 10 autres pays
européens où elle est implantée a progressé de 9 % à 448,9 millions d’euros.
Au global et à surface constante (sans
les ouvertures des nouveaux magasins), les ventes de Fressnapf ont progressé d’un peu plus de 1 % en 2011,
année qui l’a vue ouvrir 56 points de
vente, dont 23 en Allemagne. A la fi n 2011, le distributeur allemand comptait 1 193 animaleries dont 810 sur
son sol outre-Rhin et 383 à l’étranger.
pARts des Mdd sUR Les Ventes de petFood pAR pAYs.
en VoLUMe et en %.
2009
2010
Evolution
2009/2010
Allemagne
60,5
63,4
+ 2,9
Autriche
59,8
59,7
– 0,1
Belgique
58,9
59,6
+ 0,7
Suisse
55,9
55,6
– 0,3
Espagne
64,7
68
+ 3,3
Danemark
48,6
47,6
–1
Italie
34,2
35,4
+ 1,2
Norvège
33,3
33,5
+ 0,2
Portugal
68,8
70
+ 1,2
Pays-Bas
29,2
28,2
–1
Avec une part de marché de 24,5 %, la France ne figure par dans les 10 premiers
pays cités. En juillet 2011, en cumul annuel mobile, nos ventes sous mDD reculaient
de – 0,8 % en hyper et surpermarchés selon Symphony iri.
(Source : Private Label manufacturer’s Association)
En 2011, les ventes de Fressnapf en Allemagne et à l’international ont progressé,
à surface constante, d’un peu plus de 1 %.
Son parc comporte près d’une quarantaine d’unités à la surface plus
importante, avec 23 unités XXL et
12 Megazoo. Le dauphin de Fressnapf,
l’enseigne Das Futterhaus, comptait
243 magasins en Allemagne et 13 en
Autriche à la fi n 2011. En Allemagne, la grande distribution
alimentaire se distingue par la force
du commerce hard discount. Ainsi, le
propriétaire et fondateur des magasins Aldi, Karl Albrecht, a une nouvelle fois été élu en 2011 l’homme
le plus riche d’Allemagne, avec une
fortune estimée à 17,2 milliards
d’euros, selon Manager Magazin.
Dieter Schwarz, propriétaire du grand
rival Lidl, est troisième, avec une fortune de 11,5 milliards d’euros. En
Allemagne, le concept de l’hypermarché n’est pas développé comme
en France. Les grandes surfaces de
bricolage allemandes sont aussi des
enseignes fortes. C’est le cas du groupe
Hornbach-Baumarkt-AG qui développe aujourd’hui 134 magasins de
bricolage et jardineries avec un rayon
animalerie conséquent dans 9 pays.
Pets at Home, reine
en Grande-Bretagne
Si elle se développe en Grande-Bretagne, l’enseigne Pets at Home appartient depuis 2010 à l’Américain KKR
qui l’a rachetée au fonds d’investissement britannique Bridgepoint pour
la somme d’1,1 milliard d’euros.
Bridgepoint l’avait lui-même rachetée en 2004 pour 344 millions d’euros.
Depuis la création du premier magasin Pets at Home à Chester en 1991,
l’enseigne a grandi à vitesse grand V
avec ses propres créations et en reprenant plusieurs concurrents (dont le
leader déchu Pet City). Elle compte
aujourd’hui 272 points de vente,
tous intégrés, d’une surface de vente
moyenne de 700 m2 et implantés en
zone commerciale. Pets at Home ne
compte pas s’arrêter là. Elle revendique un potentiel de développement
pouvant aller jusqu’aux 400 unités
avec un axe important, de 200 à
250 unités, tablant sur de plus petits
magasins en centre-ville. Pets at
Home ouvre aujourd’hui au rythme
annuel de 25 points de vente dans
toute la Grande-Bretagne et en
Irlande. L’enseigne réalise un chiffre d’affaires d’environ 500 millions
de livres (700 millions d’euros). Elle
emploie plus de 4 600 personnes dont
500 travaillent sur son site logistique
national. Avec ses 300 000 m2 de surface, ses 40 quais, son activité fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, même à Noël, ce centre logistique impressionne. Il a du répondant.
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distribution mondiale
Pets at Home revendique un potentiel de développement
pouvant aller jusqu’aux 400 unités avec un axe important
tablant sur de plus petits magasins en centre-ville.
Il livre 10 500 palettes par semaine
(soit 1 000 livraisons de magasins
environ) et près de 550 000 palettes
par an. Les magasins de l’enseigne
sont livrés plusieurs fois par semaine
(de deux à trois fois). Les unités qui le
souhaitent – les plus grosses – peuvent se faire livrer quotidiennement.
Pets at Home possède sa propre flotte
de camions à ses couleurs. L’offre en
magasins n’est pas démesurée. Elle
tourne aux alentours des 5 000 références, dont environ 30 % sont déclinées en marques de distributeurs qui
touchent tous les segments de produits. En produits d’hygiène et soins,
le magasin présente une offre de produits vétérinaires, en particulier sur
les antiparasitaires. Titulaires du
« Suitably Qualified Person », certains vendeurs sont habilités à proposer ce type de produits.
Benelux,
des enseignes fortes
La Belgique compte de nombreuses
petites boutiques animalières spécialisées. On en recense plus d’un millier. Le commerce spécialisé organisé
s’y développe. C’est le cas des jardineries à l’enseigne Aveve, qui compte
285 magasins, ou de l’enseigne Horta,
qui fédère, en tant que centrale d’achat
45 magasins indépendants. Son parc
de magasins se compose de jardineries et d’animaleries. Tom & Co est
le leader belge des enseignes d’animalerie. Filiale du groupe Delhaize,
elle a été créée en 1991 et compte
aujourd’hui 140 magasins franchisés en Belgique (dont 5 en propre)
qui développent une superficie de
vente moyenne se situant entre 400
et 500 m2. L’enseigne belge a ouvert
un nouveau magasin français le
A la fin 2011, Fressnapf comptait 1 193 animaleries dont 810 sur
son sol outre-Rhin et 383 à l’étranger au travers de sa filiale européenne Maxi Zoo.
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distribution mondiale
Dauphine de Fressnapf, l’enseigne
d’animalerie allemande Das
Futterhaus comptait à fin 2011,
243 magasins en Allemagne
et 13 en Autriche.
Aux Pays-Bas,
les sociétés Agri Retail
et IJsvogel Group
ont créé une
centrale d’achat
commune appelée
Buying4Pets.
A la fin 2011,
l’enseigne d’animalerie
américaine Petsmart
comptait 1 210 magasins aux
Etats-Unis et au Canada.
L’enseigne Petsmart a autorisé
un nouveau programme d’achat
d’actions de 450 millions de dollars.
Mis en place le 1er août dernier,
il va durer jusqu’en janvier 2013.
3 décembre dernier sur le centre
commercial Carrefour de DouaiFlers (59). Ce magasin d’une surface
de 1 000 m2 est ouvert en propre.
L’ancien magasin français du distributeur belge implanté à Hellemmes,
près de Lille, a fermé. Le dauphin de
Tom & Co est l’enseigne d’animalerie Belpet. Elle compte 40 unités.
Aux Pays-Bas, les sociétés Agri Retail
et IJsvogel Group ont créé une centrale d’achat commune appelée
Buying4Pets. Elle assure les achats et
la distribution en produits pour animaux de compagnie des deux enseignes de magasins agricoles Boerenbond et Welkoop (280 unités aux
Pays-Bas) du groupe Agri Retail et de
l’enseigne d’animalerie Pet’s Place
(près de 200 magasins aux Pays-Bas)
d’IJsvogel Group. Implantée au siège
d’Agri Retail à Ede, cette centrale
d’achat bénéficie d’un entrepôt de
36 000 m2 regroupant une offre de
8 500 produits pour animaux de
compagnie. L’enseigne Pet’s Place
développe désormais la vente en
ligne via son site. Elle mise également sur le développement de ses
marques de distributeurs. Toujours
aux Pays-Bas, Target Pet Holding, le
propriétaire des enseignes d’animalerie Dobey Retail et Andy’s Super
for Pet’s, a repris l’enseigne d’animalerie Faunaland qui compte un parc
de 94 magasins en franchise. Avec
cette reprise, Target Pet Holding va
désormais compter un parc de plus de
170 magasins développant un chiffre
d’affaires d’environ 75 millions
d’euros. La société a également repris
l’industriel Pet Supply Netherlands.
Plus au nord de l’Europe, l’enseigne
d’animalerie suédoise Arken Zoo,
dirigée par Lars Bergkvist, a ouvert
l’an passé 15 nouveaux magasins
dans son pays, et 2 magasins en
Norvège où trois projets ont également été signés. Arken Zoo comptait
72 points de vente à la fin 2011. Sur le
premier semestre de l’année, ses ventes à surface constante ont progressé
de + 7 %. Autre enseigne d’animale-
En Grande-Bretagne, l’enseigne Pets at Home comptait 272 points de vente en 2011.
Pets at Home possède sa propre flotte de camions à ses couleurs.
Créée en 1991 par le groupe Delhaize, l’enseigne belge Tom & Co possède
aujourd’hui 140 magasins franchisés sur une superficie moyenne de 400 à 500 m2.
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distribution mondiale
En Grande-Bretagne, la grande distribution alimentaire privilégie le format
des supermarchés.
rie suédoise, Djurens Värld compte
plus d’une trentaine de points de
vente. A la fin 2010, elle a lancé sous
sa marque propre une litière pour
chats ainsi qu’une collection exclusive de laisses et de colliers pour
chiens en partenariat avec le designer Dog Artist.
Etats-Unis : plus
de 1 200 magasins
pour PetSmart
C’est aux Etats-Unis que l’on trouve
le numéro un de la grande distribution
mondiale : Wal-Mart , qui affichait en
2011 un chiffre d’affaires de 421 milliards de dollars et une croissance de
3,4 %, quelque peu empêtrée dans un
marché domestique en stagnation. La
forte présence de Wal-Mart n’a pas
empêché le spécialiste PetSmart de
faire sa place sur la vente d’aliments
et d’accessoires pour animaux. En
2010, les ventes à surface constante
de l’enseigne d’animalerie américaine progressaient de 4,8 %. Toujours en 2010, le chiffre d’affaires du
distributeur a progressé de 6,7 % à
5,7 milliards de dollars. Ses activités
de services, dont le toilettage, ont progressé de 7,5 %, à 619 millions de dollars. En 2011, sur son troisième trimestre, elle a vu son chiffre d’affaires
progresser de 8 % à 1,5 milliard de
dollars. A surface de vente comparable, ses ventes ont progressé sur cette
période de 6,1 % et son activité de services, de 9 % à 161 millions de dollars. A la fin octobre 2011, PetSmart
comptait 1 210 magasins aux EtatsUnis et au Canada. L’enseigne a autorisé un nouveau programme d’achat
d’actions de 450 millions de dollars.
Mis en place depuis le 1er août dernier,
il va durer jusqu’en janvier 2013. Du
côté des produits, elle a introduit dans
son offre une ligne de jouets pour
chiens sous la marque Toys’R’Us Pets.
Lancée au printemps 2012, cette nouvelle gamme comporte une centaine
de références et est distribuée exclusivement dans les magasins PetSmart
aux Etats-Unis, au Canada, à Porto
Rico et sur le site Internet de l’enseigne (www.PetSmart.com).
Outre-Atlantique, le challenger de
PetSmart s’appelle Petco. L’enseigne
a récemment adopté un nouveau logo
accompagné de la baseline « Où vont
les animaux en bonne santé ». Pour les
responsables de l’enseigne, ce nouveau logo, plus contemporain, traduit
davantage la dimension « santé/bienêtre » de la marque. L’enseigne a également pris une participation, en partenariat avec le fonds d’investissement
TPG, de 39 % dans le capital de la
société australienne Petbarn. n
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