substitution et conv. FR

DigiWorld
The European way to think the Digital World
Focus
www.idate.org
Substitution &
convergence
Quel avenir pour la téléphonie fixe ?
Une analyse des effets de la substitution fixe/mobile/Internet sur les marchés
de la téléphonie fixe dans les pays industrialisés, leur impact sur la performance
des opérateurs historiques et les stratégies des opérateurs pour contrôler la mutation
des services fixes.
Trafic,
abonnés et
données de
marché
Innovation
produit et
marketing
Enjeux
pour les
services fixes
• Les nouveaux services lancés par les opérateurs historiques ont partiellement enrayé le déclin de la téléphonie fixe, mais cet effet de compensation
s'affaiblit rapidement
- Le développement des services mobiles a permis de maintenir une dynamique
globale dans la téléphonie fixe, mais leur arrivée à maturité correspond à un net
ralentissement de leur croissance.
- L'essor du marché de l'accès Internet a, de son côté, contribué à la progression
du trafic fixe. Mais avec le déploiement du haut débit, le déclin du fixe devient
de plus en plus évident.
• Les opérateurs historiques ont mis en place des stratégies pour
accompagner la désaffection du réseau fixe
- Des innovations marketing permettent de retenir leurs clients (nouveaux
packages tarifaires, flat rates, offres groupées, ...)
- De nouveaux services au contenu enrichi basés sur l'intégration fixe/mobile,
mobile/accès Internet stimulent le développement des usages : services intégrés avancés (messagerie unifiée), messagerie instantanée, Wi-Fi, nouveaux
terminaux, …
• Faire face aux enjeux à venir
- Intégration : quelle organisation et quels modèles économiques ?
- Voix sur IP : les opérateurs à la recherche d'un nouvel équilibre
(
Etudes de cas
)
L’impact du déclin de la téléphonie fixe sur les stratégies de
AT&T, BellSouth, British Telecom, Deutsche Telekom, France
Télécom, Korea Telecom, NTT, Qwest, SBC, Sprint, Telecom
Italia, Telefónica, Verizon
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]
0
Sommaire
1
1999
2000
2
Substitution &
Total (Voice + Internet)
Effet de l'Internet commuté : év
EVOLUTION DES MARCHÉS
175
■
Déclin de la téléphonie fixe et développement des services mobiles et Internet
depuis la fin des années 90
• Marchés en valeur : tendances par segment dans le monde
• Impact pour les opérateurs historiques : part de la téléphonie fixe dans les
revenus des principaux opérateurs, évolution du parc de lignes fixes et des revenus
Milliard de minutes
150
• Abonnés fixes, mobiles et haut débit dans les pays industrialisés
125
100
liés à la téléphonie fixe
175
• Allemagne
• Corée du Sud
• Espagne
• Etats Unis
0
• France
• Italie
• Japon
• Royaume Uni
1999
■
150
Principaux axes stratégiq
125
Analyse des effets de substitution à travers l'observation des bases d'abon100du trafic et des comportements des ménages
nés,
• Bases d'abonnés : évolution du nombre d'abonnés mobiles et fixes, lignes
2001
2002
2003
• Evolution du trafic : trafic sur réseaux fixe et mobile, impact de l'accès Internet
sur le trafic fixe
Téléphonie
40%
Conquérir et
fidéliser
30%
MESURES DE LA SUBSTITUTION
0
analogiques
RNIS
1999versus lignes
2000
Total (Voice + Internet)
Without Internet
- Campagnes "Winback"
- Forfaits
- Réductions croisées fix
- Personnalisation des o
20%
Accroître les usages
- Diffusion des options (
d'appels, messagerie, .
- Nouveaux terminaux
- Nouveaux SVA : SMS /
portails, visiophonie, ...
10%
0%
BellSouth
Simplifier
4Q02
• Dépenses des ménages : dépense moyenne en services de télécommunications,
importance de l'option "only mobile"
• Migration vers le réseau tout IP sur le marché des données professionnelles
175
3
■
2
Total (Voix + Internet)
50%
2
2000
Ver
- Relations commerciale
4Q03
4Q04
- Services : Convergence
mot de passe, etc.)
Part et évolution des offres d'abonneme
aux Eta
50%
STRATÉGIES
150
40%
DES OPÉRATEURS
Principales actions stratégiques des opérateurs historiques visant à contrôler
30%
125
les effets de substitution et préserver leur croissance future
20%
• Diversification
des activités : essor des activités mobile, stratégies haut débit
100
• Stratégies marketing : forfaits, services avancés et offres groupées
• Convergence,
une réponse à la substitution ? Intégration des services
0
1999
2000
2001
2002
mobile/fixe, Wi-Fi, messagerie instantanée, voix sur IP
Total (Voix + Internet)
2003
10%
0%
BellSouth
4eT.02
Ver
4eT.03
4eT.04
Sans Internet
■
Prix 3000 EUR HT
2001
2002
2003
0%
BellSouth
Sommaire
& convergence
Without Internet
4Q02
4Q03
Verizon
SBC
4Q04
4
ENJEUX
volution du trafic fixe en France
■
50%
Stratégies de convergence et évolution du marché des télécommunications
40%
• Quelles
adaptations dans l'organisation des opérateurs ?
• Quels business models ? Les leçons de la messagerie instantanée, les risques
30%
de la voix sur IP
• Perspectives de croissance du marché de la téléphonie fixe
20%
2001
2002
2003
source: IDATE
10%
FOCUS SUR LES STRATÉGIES D'OPÉRATEURS ET LES MARCHÉS
0%
• Facteurs de déclin de la téléphonie fixe 4 l'exemple de SBC
BellSouth
4eT.02
• Diversification des activités 4 l'exemple de BellSouth
ques des opérateurs fixes
"
xe/mobile
offres
identification
...)
MMS,
• Accès et communication 4 évolution des activités de téléphonie fixe de Deutsche
Telekom
Haut Débit DSL
• Stratégie sur le fixe 4 l'exemple de Telecom Italia
- Forfaits
- Segmentation des offres
- Accroissement des débits
- Développement international
• Développement des hauts débits et convergence mobile/Internet 4 l'exemple de KT
en Corée du Sud
• Du forfait à l'intégration des services 4 l'exemple de France Télécom
- Développement des contenus :
télévision, VOD, VoIP, ...
- Home networks
- Wi-Fi
5
OPÉRATEURS
.
source: IDATE
rizon
SBC
es : Facture unique - Point de contact unique
e fixe/mobile/Internet (messagerie, liste de contacts,
source: IDATE
ent groupées pour les abonnés des RBOC
ats-Unis
rizon
■
SBC
4eT.04
• Résultats d'une enquête : usages des ménages sur la consommation des services
et produits de communication 4 l'exemple de la France
Sans Internet
e fixe
Verizon
4eT.03
Nombre de pages: 90
SBC
■
Pour chaque opérateur analysé :
• Bases d'abonnés (lignes fixes, mobiles et Internet) : 1999-2003
• Principaux indicateurs de résultats (chiffre d'affaires, résultat opérationnel,
résultat net) : 1999-2003
• Structure du chiffre d'affaires par segment en 2003 et principaux
développements récents
• Croissance de l'activité par segment : 1999-2003
AT&T
Korea Telecom
Telecom Italia
BellSouth
NTT
Telefónica
British Telecom
Qwest
Verizon
Deutsche Telekom
SBC
France Télécom
Sprint
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The European way to think the Digital World
Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans l’analyse
des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication, propose :
ETUDES ET CONSEIL
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Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que l’IDATE
réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias, administrations nationales
et européennes,…) dans les domaines suivants :
n
Etudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international, évaluation de
marché
Missions de Conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des marchés,
définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politiques publique
Le pôle Opérateurs et Services de Télécommunications, constitué autour de consultants spécialistes des
marchés des services de télécommunications et de l’analyse industrielle du secteur, conduit des missions
d'études et de conseil à partir d'une connaissance approfondie du domaine, consolidée par une expérience
de plus de 20 ans auprès d'opérateurs, investisseurs et responsables publics.
Missions
• Conseil aux opérateurs
• Prévisions de marches
• Evaluation des politiques publiques
• Benchmarking international
• Analyse stratégique et concurrentielle
• Economie des réseaux
• Analyse réglementaire
• Séminaires de formation
Méthodes
• Veille industrielle
• Analyse financière
• Modèles de coûts
• Benchmarking international
• Modèles économiques
• Entretiens
DIGIWORLD, L’OBSERVATOIRE DU MONDE NUMÉRIQUE
Quel avenir pour la téléphonie fixe ?
❍ en français
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❑ CDROM * ..........................................................3000 EUR HT
❑ Livraison électronique * ....................................3000 EUR HT
❑ CDROM *+ papier .............................................3300 EUR HT
❑ licence 5 utilisateurs ..........................................4200 EUR HT
❑ licence corporation...........................................12000 EUR HT
❑ séminaire de présentation dans vos locaux .......800 EUR HT
*Utilisation monoposte uniquement.
3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s)
Soit la somme de :
TVA = 19.6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686
Nom
Prénom
Fonction
Organisme ou société
Adresse
Pays
Fax
Tél.
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Votre numéro international de TVA :
n ATLAS Collection
- Marché mondial du haut débit
- Marché mondial de la télévision
- Marché mondial des équipements télécoms
- Marché mondial des services télécoms
PAIEMENT
n STRATEGY Collection
- Services Internet - les clés du succès
- Marché du haut débit - Europe, Asie, Amérique du
Nord
- L'ADSL face à la TNT, au câble et au satellite
- Stratégies des opérateurs télécoms après la crise
UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE DÉBATS
L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant les
échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques publiques et le monde académique :
- les Journées Internationales de l’IDATE
- la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES
- la Fondation des entreprises de l’IDATE, son Club et ses séminaires
- le réseau de recherche européen ENCIP
Contacts :
■ Chef de projet :
Sophie Bismut, Départment Analyses Industrielles - [email protected] - Tél. : +33 (0) 467 144 490
■ Contact commercial :
Marshall Shrago - Tél. : +33 (0) 467 144 488 - Fax : +33 (0) 467 144 400 - [email protected]
300 EUR HT
EUR TTC
ADRESSE DE LIVRAISON
Le catalogue des études multiclients confirme la pertinence d’une démarche associant analyse économique
des marchés et approche technique des produits et services, à travers 4 collections d’études ATLAS,
STRATEGY, SURVEY et FOCUS.
n FOCUS Collection
- Le paiement électronique grand public
- Multiservices sur haut débit
- Wi-Fi, WLAN et WMAX
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pour les opérateurs
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marché ?
❍ en anglais
(Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande)
Ci-joint la somme de
EUR TTC
❑ par chèque à l’ordre de l’IDATE
❑ par virement bancaire - compte IDATE :
Crédit Coopératif - Montpellier : (BIC : CCOPFRPPXXX)
RIB : 42559/00034/21020620603/07
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❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex) :
Je soussigné(e)
autorise l’IDATE à prélever la somme de :
n° Carte :
Date d’expiration :
❑ Visa
❑ Mastercard
❑ Amex
❑ paiement sur facture (sous réserve d’acceptation)
CONDITIONS DE VENTE
1- Je m'engage à ne pas dupliquer la (ou les) étude(s) commandée(s).
2- La version CD-Rom et la version électronique ne sont utilisables qu’en version
monoposte.
3- Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix. Elles bénéficient de notre garantie “retour sous 14 jours” dans le cas où le rapport ne correspondrait pas à vos attentes.
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Date, signature, cachet
(Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande)
M16204
n
Substitution & convergence
0
Sommaire
1
1999
2000
2001
2002
2003
0%
BellSouth
Sommaire
Substitution & convergence
Total (Voice + Internet)
Without Internet
4Q02
175
■
Déclin de la téléphonie fixe et développement des services mobiles et Internet
depuis la fin des années 90
• Marchés en valeur : tendances par segment dans le monde
• Impact pour les opérateurs historiques : part de la téléphonie fixe dans les
revenus des principaux opérateurs, évolution du parc de lignes fixes et des revenus
Milliard de minutes
• Abonnés fixes, mobiles et haut débit dans les pays industrialisés
• Perspectives de croissance du marché de la téléphonie fixe
20%
100
10%
1999
■
MESURES DE LA SUBSTITUTION
125
Analyse des effets de substitution à travers l'observation des bases d'abon100du trafic et des comportements des ménages
nés,
• Bases d'abonnés : évolution du nombre d'abonnés mobiles et fixes, lignes
2002
2003
• Evolution du trafic : trafic sur réseaux fixe et mobile, impact de l'accès Internet
sur le trafic fixe
Total (Voice + Internet)
Without Internet
importance de l'option "only mobile"
• Migration vers le réseau tout IP sur le marché des données professionnelles
175
20%
Accroître les usages
10%
0%
BellSouth
Simplifier
4Q02
- Campagnes "Winback"
- Forfaits
- Réductions croisées fixe/mobile
- Personnalisation des offres
- Forfaits
- Segmentation des offres
- Accroissement des débits
- Développement international
- Diffusion des options (identification
d'appels, messagerie, ...)
- Nouveaux terminaux
- Nouveaux SVA : SMS / MMS,
portails, visiophonie, ...
- Développement des contenus :
télévision, VOD, VoIP, ...
- Home networks
- Wi-Fi
• Stratégies marketing : forfaits, services avancés et offres groupées
• Convergence,
une réponse à la substitution ? Intégration des services
0
2000
2001
2002
mobile/fixe, Wi-Fi, messagerie instantanée, voix sur IP
Total (Voix + Internet)
2003
Part et évolution des offres d'abonnement groupées pour les abonnés des RBOC
aux Etats-Unis
30%
10%
0%
BellSouth
Verizon
4eT.03
4eT.02
4eT.04
Sans Internet
■
Prix 3000 EUR HT
■
Nombre de pages: 90
• Stratégie sur le fixe 4 l'exemple de Telecom Italia
• Développement des hauts débits et convergence mobile/Internet 4 l'exemple de KT
en Corée du Sud
• Du forfait à l'intégration des services 4 l'exemple de France Télécom
5
OPÉRATEURS
Verizon
SBC
- Relations commerciales : Facture unique - Point de contact unique
4Q03
4Q04
- Services : Convergence fixe/mobile/Internet (messagerie, liste de contacts,
mot de passe, etc.)
20%
• Diversification
des activités : essor des activités mobile, stratégies haut débit
100
SBC
4eT.04
• Accès et communication 4 évolution des activités de téléphonie fixe de Deutsche
Telekom
Haut Débit DSL
125
les effets de substitution et préserver leur croissance future
Verizon
4eT.03
• Diversification des activités 4 l'exemple de BellSouth
40%
DES OPÉRATEURS
Principales actions stratégiques des opérateurs historiques visant à contrôler
1999
BellSouth
• Résultats d'une enquête : usages des ménages sur la consommation des services
et produits de communication 4 l'exemple de la France
50%
STRATÉGIES
150
• Facteurs de déclin de la téléphonie fixe 4 l'exemple de SBC
Sans Internet
source: IDATE
■
2003
Téléphonie fixe
• Dépenses des ménages : dépense moyenne en services de télécommunications,
3
2002
Principaux axes stratégiques des opérateurs fixes
40%
Conquérir et
fidéliser
30%
2001
2001
Total (Voix + Internet)
150
0
analogiques
RNIS
1999versus lignes
2000
2000
FOCUS SUR LES STRATÉGIES D'OPÉRATEURS ET LES MARCHÉS
0%
4eT.02
50%
2
adaptations dans l'organisation des opérateurs ?
de la voix sur IP
125
source: IDATE
175
Stratégies de convergence et évolution du marché des télécommunications
• Quels business models ? Les leçons de la messagerie instantanée, les risques
0
• France
• Italie
• Japon
• Royaume Uni
50%
30%
liés à la téléphonie fixe
• Allemagne
• Corée du Sud
• Espagne
• Etats Unis
4Q04
4
40%
• Quelles
150
source: IDATE
■
SBC
ENJEUX
Effet de l'Internet commuté : évolution du trafic fixe en France
EVOLUTION DES MARCHÉS
4Q03
Verizon
SBC
■
Pour chaque opérateur analysé :
• Bases d'abonnés (lignes fixes, mobiles et Internet) : 1999-2003
• Principaux indicateurs de résultats (chiffre d'affaires, résultat opérationnel,
résultat net) : 1999-2003
• Structure du chiffre d'affaires par segment en 2003 et principaux
développements récents
• Croissance de l'activité par segment : 1999-2003
AT&T
Korea Telecom
Telecom Italia
BellSouth
NTT
Telefónica
British Telecom
Qwest
Verizon
Deutsche Telekom
SBC
France Télécom
Sprint