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Good Morning by Bordier Service Bourse 12 septembre 2016 Good Morning by Bordier C’est la journée internationale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud En 1848, les cantons suisses acceptent une nouvelle Constitution qui met en place un Etat fédératif En 1909, le chimiste Hofmann dépose le brevet du 1er caoutchouc synthétique INDICES Dow Jones Last Price Net Change % Change 18085.45 -394.46 YTD % -2.13 3.79 4.10 2127.81 -53.49 -2.45 Nasdaq 100 4681.535 -122.46 -2.55 1.92 Nikkei 225 16672.92 -282.56 -1.67 -12.35 S&P500 SMI 8264.13 -51.07 -0.61 -6.28 Eurostoxx50 3053.2 -30.34 -0.98 -6.56 CAC 4491.4 -50.80 -1.12 -3.14 DAX 10573.44 -101.85 -0.95 -1.58 6776.95 -81.75 -1.19 8.56 Footsie MIB 17156.48 -219.25 -1.26 -19.90 IBEX 9025.5 -75.60 -0.83 -5.43 AEX 452.88 -6.62 -1.44 2.50 FUTURES Dow Jones 12.09.2016 En 1940, 4 petits jeunes du coin découvrent par hasard la grotte de Lascaux En 1944, naissance du «maestro de l’amour» alias Barry White En septembre si tu es prudent, achète grains et vêtements On ne va pas se mentir les marchés sont tendus, on dirait moi devant une finale de Wawrinka. Mais alors que dans ce cas, c’est toujours le gentil qui gagne, avec les marchés c’est autre chose. On en a vu la couleur vendredi, en Europe tout d’abord dans une journée où les nouvelles macros se faisaient rares, les places européennes se remettaient difficilement du discours de M Draghi. Si l’on rajoutait à cela un nouvel accès de faiblesse du prix du baril et les délires de maître du monde d’un petit dictateur nord-coréen, c’est sans grande surprise qu’en clôture les indices affichaient triste mine. Mais ceci n’était qu’un début puisque la palme de la loose revient pour une fois aux EtatsUnis. Déjà peu confiants à l’ouverture les indices du côté de chez l’Oncle Sam se trouvaient sur une pente savonneuse tout au long de la séance pour terminer dans un rouge sang. On clôturait donc la journée sur une baisse journalière plus vue depuis le 24 juin et le vote british sur le Brexit. Ce n’est pas que nos cousins US aient grand intérêt sur les propos de M Draghi, mais ceux-ci rajoutés à l’intervention de M Rosengren, président de la Fed de Boston, qui indiquait qu’il était temps de normaliser la politique monétaire américaine, faisaient trembler les genoux des investisseurs. C’était un peu comme si l’on retirait d’un coup les béquilles à un blessé qui les utilise depuis très longtemps, ça chancelle. 17868 -99.00 -0.55 4.24 S&P 500 2104.5 -11.50 -0.54 4.34 Nasdaq 4639.5 -28.25 -0.61 1.30 45.18 -0.70 -1.53 21.98 Brent 47.37 -0.64 -1.33 27.07 Gold 1328.61 0.78 0.06 25.21 Silver 18.9662 -0.08 -0.44 36.96 207.85 -1.40 -0.67 -3.55 Résultats/Evènements Manchester United Ferrexpo United Natural Food Performance Sports 3D Systems COMMODITIES Crude Oil Copper Et si l’on se réfère aux marchés asiatiques et aux Futures, ça devrait continuer à tanguer ce jour, surtout que nous n’avons pas trouver de rendez-vous de physio pour notre rééducation ce lundi, ni de chiffres économiques d’importances. FX/FI EURUSD 1.1243 0.0010 0.09 3.51 USDCHF 0.9758 0.0002 0.02 -2.62 EURCHF 1.09705 0.0016 0.15 0.81 1.6646 -0.01 -0.62 -26.65 BUND 0.011 0.07 117.74 -98.25 CONF -0.427 0.05 10.67 -588.71 10Y US page 2 Q4 16 Shareholders Meeting Q4 16 Q4 16 Investor Day Marchés suisse et européen SMI STOXX Europe 600 Looser: via sa filiale Condecta, annonce ce jour l’acquisition du spécialiste en Suisse centrale et de l’est des toilettes mobiles WMS, les détails financiers n’ont pas été dévoilés. Il y a des nouvelles croustillantes en Suisse ce matin…. Sanofi: le groupe français et Verily, filiale santé d’Alphabet, annonce le lancement de leur coentreprise Onduo. Celle-ci aura pour mission de concevoir et développer de nouveaux objets connectés dans le domaine du diabète Adrienne: qui n’est pas la femme de Rocky, mais une biotech helvète spécialisée sur le traitement des maladies orphelines, annonce ce jour son intention de procéder à une IPO en vue d’une introduction à la SWX Telefonica: selon le Sunday Times, un consortium serait en discutions pour proposer 10 milliards de livres pour O2, la filiale mobile du groupe au Royaume-Unis Swiss Re: annonce une stabilisation des tarifs dans la réassurance et un ralentissement de l’érosion des prix dans le secteur catastrophes naturelles. Le groupe va se concentrer sur la réduction des coûts et sur les transactions sur mesure qui ont crû de 76% au 1er trimestre Linde: annonce ce matin que les discussions avec Praxair en vue d’une fusion sont closes, on attend le titre en baisse d’environ 5% page 3 E. On: fait le spin-off d’Uniper ce jour, l’énergéticien allemand va placer 53.3% du capital de l’exploitant des centrales à charbon et à gaz, les actionnaires recevront 1 action pour 10 détenues Marché US S&P 500 Mastercard: est accusé d’avoir surfacturé ses clients entre 1992 et 2008 en Grande-Bretagne, 46 millions de personnes pourraient être bénéficiaire d’une action en justice contre la société, à qui il est réclamé 14 milliards de livres Dupont/Dow Chemical: la Commission européenne a décidé de suspendre l’examen de fusion des deux groupes dans l’attente d’informations complémentaires de leur part General Motors: a annoncé le rappel de près de 4.3 millions de véhicules à travers le monde pour un problème lié aux ceintures de sécurité et aux airbags Prochains chiffres macros Date 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 13.09.2016 14.09.2016 14.09.2016 14.09.2016 page 4 Time CET 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 10:30:00 11:00:00 11:00:00 20:00:00 06:30:00 06:30:00 08:45:00 Country Germany Germany Germany Germany United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom United Kingdom Germany Germany United States Japan Japan France Indicator Germany CPI All Items MoM Germany CPI All Items YoY Germany HICP All Items MoM Germany HICP All Items YoY UK PPI Manufactured Products MoM NSA UK PPI Manufactured Products YoY NSA UK CPI EU Harmonized MoM NSA UK CPI EU Harmonized YoY NSA UK RPI MoM NSA UK CPI Ex Energy Food Alcohol & Tobacco YoY ZEW Germany Assessment of Current Situation ZEW Germany Expectation of Economic Growth US Treasury Federal Budget Debt Summary Deficit Or Surplus NSA Japan Indices of Industrial Production MoM SA 2010=100 Japan Indices of Industrial Production: Production YoY NSA 2010=100 France CPI YoY 2015=100 Period Aug F Aug F Aug F Aug F Aug Aug Aug Aug Aug Aug Sep Sep Aug Jul F Jul F Aug F Consensus 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 2.5 -105.5 B 0.0 Previous - Contact Jérôme Vallade t +4158 258 03 20 [email protected] Rue de Hollande 16 | 1204 Genève Bordier & Cie | Banquiers privés depuis 1844 Rue de Hollande 16 | CH 1211 Genève 11 | t +41 58 258 00 00 | bordier.com Disclaimer Ce document a été produit uniquement à des fins d’information générale. 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