Modèle Fiche marché

FICHE MARCHÉ
LE MARCHE DE LA TELEPHONIE
MOBILE EN MALAISIE
PRESENTATION GENERALE
Le marché des télécoms en Malaisie est un marché mature, soutenu
par le marché du mobile, il compte aujourd’hui près de 45 millions
d’abonnés (taux de pénétration de 148 %).
En février 2016, le régulateur national, la Malaysian Communications
and Multimedia Commission (MCMC) a réalloué le spectre de
fréquence 900 Mhz et 1800 Mhz entre 4 opérateurs Celcom, Maxis,
DiGi et U mobile dans l’objectif d’améliorer la qualité et la couverture.
LE MARCHE
Le marché malaisien de la téléphonie mobile est l’un des marchés les plus développés d’Asie du
ème
Sud-Est, avec 45 M d’abonnements (2
taux de pénétration de l’ASEAN après Singapour).
 Les 3 opérateurs principaux ont lancé leurs offres 4G LTE dès 2013.
 L’ARPU moyen s’établit à 10,8 EUR en moyenne en 2015 (7,7 EUR en prépayé contre 19,7
EUR en post payé).
 Malgré les efforts des opérateurs pour inverser la tendance, le prépayé a toujours la faveur
des malaisiens et représente aujourd’hui près de 82 % abonnements.
 Ils sont néanmoins friands de contenus multimédia et de services à valeur ajoutée (ils
passent en moyenne 3 h 00 par jour sur leur mobile, durée la plus longue en Asie).
Les malaisiens, et en particulier la population jeune et urbaine, sont très technophiles. En 2015, le taux
de pénétration des smartphones est estimé à 71 %.
Sur smartphone, Android est l’OS dominant (67 %), devant iOS (24 %) et Microsoft Windows en 2016.
Les consommateurs préfèrent Android car il y a plus d’applications gratuites disponibles.
Les constructeurs chinois ont fait une percée marquante dans le segment des smartphones low cost et
premium avec les marques ZTE, Oppo et Xiaomi. Samsung reste toutefois leader en 2016 avec 43 %
de part de marché.
LES ACTEURS
3 opérateurs principaux se partagent près de 85 % du marché : Celcom (issu de la séparation des
ème
activités fixe et mobile de Telekom Malaysia), Maxis, et DiGi. Le 4
acteur et dernier MNO entrant, U
Mobile, revendique plus de 10 % d’utilisateurs, laissant environ 3 M d’utilisateurs répartis entre la
dizaine de MVNOs existants.
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er
Maxis est le 1
opérateur télécom mobile du pays avec 13,1 M d’abonnés (Q3
2015). Le groupe est également présent en Inde par l'intermédiaire de sa filiale
Aircel Limited et en Indonésie par l'intermédiaire de PT Natrindo Telepon Seluler et
Axis Telekom. Après 2 années difficiles qui l’ont vu perdre plus de 2 M d’abonnés et
sa place de leader, Maxis semble avoir enrayé sa chute suite à l’arrivée d’un
nouveau CEO et une importante restructuration.
ème
Celcom, filiale de l’opérateur public AXIATA, est aujourd’hui le 2
opérateur
mobile (12,5 M d’abonnés Q3 2015). En 2015, AXIATA a enregistré un chiffre
d'affaires global de 19,9 Mds MYR (environ Mds EUR), Celcom y contribuant à
hauteur de 7,7 Mds MYR. Le groupe est très dynamique dans le reste de l'Asie,
avec des filiales en Indonésie (XL), au Cambodge (Smart), au Bangladesh
(Robi) et au Sri Lanka (Dialog), pour un total de plus de 250 M d’abonnés. En
2016 Axiata est entré au capital de l’opérateur principal au Népal (Ncell) à hauteur
de 80 %.
DiGi est détenu à 49 % et contrôlé par l'opérateur norvégien Telenor. Digi compte
11,6 M d’abonnés (Q3 2015). La stratégie de DiGi repose sur un positionnement
tarifaire low-cost et la fourniture de services internet (vidéo, musique, etc.).
L’opérateur a connu une baisse de nombre d’abonnés en 2015
ème
Le dernier entrant en date et 4
opérateur mobile, lié au conglomérant Berjaya,
U Mobile s'est engagé dans un marketing agressif, attaquant directement les
positions de DiGi. Afin d’étendre rapidement sa couverture 3G, U Mobile a signé un
accord de partage réseau avec Maxis. Il est la plus grande menace pour les
opérateurs traditionnels.
Fin 2010, la filiale télécom du conglomérat YTL a lancé Yes, un opérateur mobile
proposant des offres data + VOIP reposant uniquement sur un réseau WIMAX.
Aujourd’hui, le nombre d’abonnés ne dépasse cependant pas quelques centaines
de milliers, principalement dans les grandes agglomérations ou la couverture est la
meilleure.
Le marché de la téléphonie mobile s’est ouvert aux opérateurs
virtuels en 2007. Sur les 10 MVNO opérant actuellement en
Malaisie, la plupart ciblent des marchés de niche (communauté
chinoise pour XOX, immigrants pour Merchantrade, B2B pour
RedONE, etc.). Le plus important MVNO généraliste est Tune
Talk, porté par le marketing d’Air Asia, et qui s’est récemment
lancé à la conquête de l’ASEAN (en commençant par la
Thaïlande).
Citons enfin l’opérateur Altel, filiale du groupe Puncak Semangat et propriété du milliardaire
malais Syed Mokhtar Al-Bukhary, qui opère depuis 2014 comme MVNO sur le réseau de
Celcom, mais qui a obtenu une licence LTE en 2012.
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TENDANCES
La croissance continue du mobile, le lancement d’offre 4G et l’engouement pour les smartphones
et tablettes génèrent de nombreuses opportunités pour les VAS, solutions et contenus haut
débit. Les principaux opérateurs sont ainsi en recherche permanente de services innovants qui
leur permettraient de rediriger leurs clients prépayés vers des offres post payées plus lucratives.
Les opérateurs télécom majeurs ainsi que le MVNO spécialisé MyEvolution sont également
positionnés sur le M2M et l’IoT qui offre de très bonnes opportunités de développement à court
terme.
Enfin, le marché entreprise, particulièrement celui des PME, reste également un terrain de conquête.
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AUTEUR
BUSINESS FRANCE MALAISIE Bureau de Kuala Lumpur
Adresse : The Intermark, Level 31, Integra Tower
348 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
Rédigée par : Yasmina Lahlou
Revue par : Nasser EL MAMOUNE
Version originelle du 23/02/2013
Version mise à jour le 17/08/2016