2015 Fiche marché Russie
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2015 Fiche marché Russie
Fiche de marché RUSSIE 1. Présentation générale Superficie 17 millions de km² Densité de la population 143,7 millions d’habitants (RosStat, 2014) 8,6 habitants/km2 Capitale Moscou Croissance du PIB 0,6 % (FMI, 2014) 11,5 % (Ministère finances russe, 2014) Population Taux d’inflation Taux du chômage 5,2 % (OCDE, 2014) Départs internationaux 15,3 millions (2012) des Sources : diplomatie.gouv.fr ; OCDE © Christophe Meneboeuf, Wikipédia 2. Historique et volumétrie Les nuitées hôtelières russes ont 1500000 suivi une forte augmentation à partir de 2009, grâce à la relance de l’économie du pays. 2014 est 1000000 marque une rupture avec la dévaluation du rouble. Ainsi, les 500000 hôtels du Grand Paris enregistrent 337 000 arrivées en 2014 contre 0 384 000 en 2013, soit une baisse de 12 %. Evolution des nuitées hôtelières Russes entre 2000 et 2014 Paris Grand Paris *rupture méthodologique 3. Saisonnalité des arrivées hôtelières russes en 2014 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Grand Paris Paris Le pic de fréquentation des Russes à Paris est au printemps, avec 36 000 arrivées hôtelières en mai, ainsi qu’en été, avec des pics observés en juillet et août. Du fait de problèmes politiques, les arrivées hôtelières ont chuté dès la fin du premier semestre 2014 : 13 500 arrivées étaient enregistrées dans le Grand Paris au mois de décembre. Office du Tourisme et des Congrès de Paris – août 2015 1 Fiche de marché RUSSIE 4. Profil des touristes Russes Distribution des arrivées hôtelières dans Grand Paris en 2014 Petite couronne Durée moyenne du séjour en 2014 Plus de 7 nuits 18,2 % De 4 à 7 nuits 50,2 % Moins de 4 nuits 31,6 % 12 % Paris 88 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% La majortité des Russes sont hébergés dans Paris intra-muros et ne sont que 12 % à choisir les hôtels situés dans la petite couronne. Avec une durée moyenne de séjour de 5,7 nuits, les Russes restent plus longtemps à Paris que la moyenne des autres touristes internationaux (4,1 nuits). Répartition des touristes par sexe Age moyen de la clientèle 60 ans et plus Femmes 63,2 % Hommes 36,8 % 6,6 % De 40 à 59 ans 26,9 % De 26 à 39 ans 43,6 % De 18 à 25 ans 21,6 % Moins de 18 ans 1,1 % Les femmes russes voyagent davantage comparé aux hommes, la moyenne des touristes à Paris étant quasi - équilibrée (51 % F / 49 % H). Le plus souvent, les touristes russes ont entre 26 et 39 ans, alors que la représentation de moins de 18 ans reste très peu significative (1 % seulement). Type d’organisation du voyage Motif du séjour Voyage de groupe 2,8 % Par une agence 14,9 % Individuel 82,2 % La plupart des touristes russes organise leur voyage en individuel, ils ne sont que 15 % à faire appel à une agence de voyages et 3 % à opter pour un voyage en groupe organisé. Personnel et professionnel Professionnel Personnel 6,0 % 10,1 % 83,9 % Le loisir est la raison principale de l’arrivée des touristes russes (84 % contre 75% des touristes internationaux). Les raisons professionnelles représentent 10 % de l’ensemble des voyages des Russes à Paris. Office du Tourisme et des Congrès de Paris – août 2015 2 Fiche de marché RUSSIE La culture des voyage est relativement nouvelle en Russie, c’est la raison pour laquelle beaucoup de touristes russes se fient aux canaux d’information classiques, tels que les agences de voyages offline ou encore les medias traditionnels. L’accès aux voyages, qui s’est démocratisé vers les classes moyennes, permet la segmentation des touristes russes en 4 catégories de clientèles : © Daniel Thierry, OTCP Nouveaux Joueurs (50-60 %) : choix des voyages organisés, guidés ; découverte de la culture via une optique familière ; préférence pour les traductions en russe; comportement en ligne très limité. Guru de Voyage (25-35 %) : but : maximiser leur expérience ; voyages organisés par eux-mêmes ; visites des lieux touristiques principaux ; partage de l’expérience sur le web essentiel. Visiteurs-Explorateurs (10-20 %) : but : découvrir la destination et de vivre des expériences inédites ; à la recherche des territoires méconnus ; comportement en ligne très spontané. Citoyens Fortunés (5 % environ) : touristes plutôt aisés ; préférence pour voyages sur-mesure et les produits de luxe ; partage de l’expérience en ligne courant 5. Habitudes culinaires Les touristes russes sont particulièrement intéressés par la gastronomie française. Ils cherchent à découvrir les plats typiques et les clichés mondialement connus, tels que les croissants et les baguettes françaises, ou encore les cuisses des grenouilles et les escargots. Leur petit déjeuner est généralement assez copieux, avec du fromage, de la charcuterie, des œufs, la boisson préférée étant le thé noir. Le déjeuner est pris assez tard, entre 13 et 15 © Marc Bertrand, OTCP heures, le dîner est habituellement servi entre 19 et 21 heures et les portions attendues sont importantes. Un accueil chaleureux, accompagné de quelques mots dans la langue russe sont toujours les bienvenus. Office du Tourisme et des Congrès de Paris – août 2015 3 Fiche de marché RUSSIE 6. Motivations de séjour de la clientèle russe à Paris en 2014 Les motivations de séjour des touristes russes à Paris Les 5 principales motivations des varient selon leurs intérêts, leur budget et leur temps Russes en 2014 disponible. 83,8 % des personnes interrogées ont cité 83,8 % comme première motivation au séjour la découverte Découverte de la ville de la ville (balades et flâneries) et 74,4 % sont motivés Visites culturelles 74,4 % par les visites culturelles (musées, châteaux, La gastronomie 10,1 % monuments historiques). Les autres activités, telles que la gastronomie (10,1 %) ou le shopping (9,8 %), Pratique du shopping 9,8 % attirent moins les Russes. Parcs d'attractions 8,6 % 0% 25% 50% 75% 100% 7. Activités pratiquées par les touristes russes à Paris en 2014 Une fois sur place, les Russes ont des activités sensiblement plus variées que leurs motivations initiales. Les Russes sont par exemple de plus en plus attirés par les visites des sites naturels (parcs, les jardins ou les forêts, à 60 %). 60% déclare également découvrir la gastronomie française à Paris. Outre restauration, 56 % des Russes déclarent avoir fait du shopping dans la capitale, alors qu’ils n’étaient que 10 % à le considérer avant leur séjour. Site visité % 1. Tour Eiffel 2. Notre-Dame de Paris 3. Musée du Louvre 4. Arc de Triomphe 5. Sacré Cœur de Montmartre 6. Disneyland Resort Paris 7. Musée d’Orsay 8. Centre Pompidou 9. Château de Versailles 10. Autre site 81,6 % 81,1 % 74,2 % 73,2 % 60,0 % 29,1 % 28,2 % 25,0 % 23,1 % 13,7 % Principales activités des Russes à Paris en 2014 Visites de musées, monuments Découverte de la ville Visite de sites naturels Découverte de la gastronomie Pratique du shopping Marchés, brocantes, foires Visites de parcs d'attractions Visites guidées de quartiers Assister à des spectacles Sorties la nuit Assister à un évènement culturel Assister à un évènement sportif 0,0% 25,0% 50,0% Office du Tourisme et des Congrès de Paris – août 2015 75,0% 100,0% 4 Fiche de marché RUSSIE 8. L’hébergement choisi par les touristes russes Les russes sont encore très nombreux à choisir l’hébergement marchand : 90 %, contre 81 % des touristes internationaux en moyenne. Le pourcentage des touristes hébergés dans le non marchand reste encore très limité (10 %, contre 17 % pour les autres touristes à Paris). Concernant les hôtels, presque la moitié des russes sont hébergés dans les 3 étoiles. L’hôtellerie 2 étoiles est moins populaires parmi ces (23 %), de même que le luxe, moins plébiscité qu’en 2013 (21 % d’entre eux ont choisi les hôtels de 4 et 5 étoiles en 2014 contre 27,5 % en 2013). Hébergement marchand 89% Hôtel 67,9% Résidence hôtelière 6,9% Chambre d’hôtes 3,4% Location saisonnière 8,2% Hébergements pour jeune 2,7% Hébergement non marchand 10% 9. Dépenses journalières et par personne des Russes à Paris en 2014 Hébergement €74 39% Nourriture, restauration €41 21% Loisirs, spectacles, musées €18 10% Achats de biens durables €47 25% Transport au sein de la région €9 5% TOTAL des dépenses €189 100% 10. Les Russes comptent parmi les nationalités qui dépensent le plus à Paris, autour de 189 € par jour et par personne, contre 155 € en moyenne pour les autres nationalités. L’hébergement est le poste le plus important, à la hauteur de 74 € par jour, suivi par le shopping, à 47 € contre 31 € pour l’ensemble de touristes à Paris. Les Russes se situent ainsi devant la plupart des clientèles européennes, mais après les Japonais, les Chinois, les Proche et Moyen-Orientaux. Trafic aérien de passagers à destination et en provenance de la Russie, 2014 Décembre Novembre Octobre Septembre Août Juillet Juin Mai Avril Mars Février Janvier 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 En 2014, Aéroports de Paris a enregistré 1 137 000 touristes à destination et en provenance de la Russie. Les chiffres mensuels ont subi des fortes fluctuations en début et fin d’année, avec environ 73 000 passagers en février et en décembre. Pendant les autres mois, le flux de passagers est plus élevé et atteint le maximum en juillet (117 000 passagers) et en août (115 000 passagers), pendant les périodes de vacances dans les deux pays, en France et en Russie. Sources : • • • CRT Paris-Ile-de-France – enquête menée dans les gares et les aéroports en 2014 ; Enquête de fréquentation hôtelière de l'Insee ; Aéroports de Paris ; Office du Tourisme et des Congrès de Paris – août 2015 5