Final Report Apparel Sourcing + Annexe 9

Paris, le 3 octobre 2016
Presse
Final report
APPAREL SOURCING et SHAWLS & SCARVES – THE ACESSORIES
SHOWCASE PARIS 12-13-14-15 septembre 2016 Paris-Le Bourget
Les solutions et services d’APPAREL SOURCING PARIS apportant une
personnalisation et une souplesse d’exécution ont eu la faveur des
visiteurs.
Du 12 au 15 septembre 2016, ce sont 13 591 visiteurs qui ont franchi le seuil
de la 39ème édition de APPAREL SOURCING et SHAWLS & SCARVES – THE
ACESSORIES SHOWCASE PARIS soit -4,6 % par rapport à septembre 2015.
Les visiteurs originaires des pays européens ont été fidèles au salon, en
témoigne le top 5 des pays les plus représentés qui illustre bien l’engouement
des européens pour les exposants d’APPAREL SOURCING PARIS :
1- France ; 2- Grande-Bretagne ; 3- Espagne ; 4- Italie ; 5- Turquie
Avec une augmentation du visitorat de +11%, la France reste en pôle position
et l’Italie devance la Turquie, elle-même talonnée par l’Allemagne. Le concept
d’APPAREL SOURCING PARIS témoigne de son attractivité auprès des
marques de l’Hexagone. On remarque pour l’Europe des pays qui restent très
stables comme l’Espagne et la Russie.
L’Europe dans sa globalité marque le pas à -6% mais les bons résultats sont à
mettre au crédit de l’Espagne et la Russie qui affichent une belle stabilité,
ainsi que l’Europe du Nord et de l’Europe de l’Est (Belgique +9%, Finlande
+30%, Suisse +15%, Roumanie +15%, Ukraine +18%, Biélorussie +22%).
Ces chiffres démontrent que le salon parisien est devenu incontournable et a
su faire converger en son sein davantage de professionnels du secteur textile
attirés par une offre enrichie et au plus près de leurs attentes. La
concentration de l’offre APPAREL SOURCING PARIS permet une alternative
de qualité et de proximité à de nombreuses marques européennes.
En revanche les récents changements dans l’obtention de visas s’illustrent
bien avec le cas de la Turquie (-35%) dont beaucoup de ressortissants
n’avaient pas prévu l’allongement des délais. Pour l’Asie, des fêtes religieuses
très suivies dans divers pays du Moyen-Orient et de la péninsule arabique ont
impacté le score global du visitorat également à -6%. Cependant, des pays
tels qu’Israël, la Malaisie et Hong Kong ont particulièrement visité les allées
d’APPAREL SOURCING PARIS et ont fait preuve de motivation et de
dynamisme, autant de nouveaux contacts pour les entreprises exposantes.
APPAREL SOURCING PARIS sait capter l’intérêt des donneurs d’ordres
venus de très loin et cette session de septembre 2016 n’a pas fait exception à
la règle. Le continent américain reste bien présent avec une croissance de
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Messe Frankfurt France S.A.S.
1, avenue de Flandre
75019 Paris – France
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+5% grâce à sa partie latine (Colombie +12%) et Centrale avec un pays à fort
développement économique : le Mexique +29%. Toujours sur la thématique
des contrées lointaines, on peut aisément y adjoindre l’Australie dont la
situation économique reste enviable +22%.
APPAREL SOURCING
Avec une progression d’une centaine d’exposants, APPAREL SOURCING
PARIS proposait une offre en confection de vêtements et d’accessoires
unique en Europe. Les visiteurs ont su habilement créer une émulation entre
les entreprises présentes afin de réaliser au mieux leurs collections. Certains
n’ont pas hésité, lorsque la qualité qu’ils recherchaient était présente, à
proposer à certains exposants d’aller plus loin en imaginant ensemble de
nouveaux développements. Une forte envie de nouer des contacts de longue
durée, voire des partenariats évolutifs a été ressentie. La multiplicité des
savoir-faire proposés a poussé les visiteurs à plus de curiosité et à
s’intéresser à leur processus de fabrication. Les questions de série limitée, de
personnalisation, de customisation ont semblé être constamment en filigrane
dans les demandes des acheteurs.
Des échanges intenses que reflète bien la scénographie, avec ses stands très
ouverts sur les allées, unanimement saluée par les exposants. Une vision plus
claire et directe pour les visiteurs sur les présentations des exposants et des
prises de contact facilitées, l’ouverture et la clarté simplifiant les premiers
échanges.
« Les visiteurs ont fait cas de la présence renforcée de certains pays comme
Hong-Kong, la Chine et le Vietnam – très remarqués et fréquentés –, mais
aussi du retour du Maroc et de la Tunisie proposant un circuit-court déjà
pratiqué par bon nombre de visiteurs. Une proposition de proximité qui va
s’amplifier dans l’avenir puisque j’ai signé avec Karim Tazi, Président de
l’AMITH (Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement)
un accord stratégique pour la promotion du secteur textile marocain à
l’international. Nous allons intensifier bien entendu cette recherche de
nouveaux lieux d’approvisionnement qui, à chaque fois, apportent leur lot de
techniques, de savoir-faire, de tours de mains originaux car cela répond aux
enjeux économiques des acheteurs », souligne Michael Scherpe, président de
Messe Frankfurt France.
La présence d’entreprises guatémaltèques, venues grâce à l’organisme des
Affaires Etrangères Néerlandaises CBI, a créé une très bonne surprise. Ayant
comme principal client les Etats-Unis, ces tricoteurs bonnetiers spécialistes du
coton, sont très au faîte des demandes des marques de mode internationales,
en particulier sur les finitions. Les visiteurs ont immédiatement perçu cette
tournure, se sentant en terrain connu, pressentant une compréhension plus
facile des projets et multipliant ainsi les échanges. A l’issue du salon, Rupa
Ganguli, spécialiste en commerce international en charge du stand
guatémaltèque ne cachait pas sa satisfaction : « Nous n’avions pas imaginé
susciter autant d’intérêt. Nous sommes extrêmement satisfaits, nous avons vu
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des acheteurs de marques venues du monde entier, de toute l’Europe et
même de l’Amérique Latine ! Nous reviendrons sûrement. »
Les visiteurs ont clairement privilégié les bonnes affaires, n’hésitant pas
parfois à faire jouer la concurrence. Mais cet aspect mercantile est atténué par
une volonté de trouver le bon savoir-faire qualitatif selon la gamme des
projets. Les exposants des circuits-courts Maroc, Tunisie mais aussi les
entreprises turques ont noté une grande appétence pour des techniques de
confection ou de finition différenciantes en vue de séries limitées, tout comme
le Morrocan Denim Cluster dont les demandes de renseignement portaient sur
ce sujet. Ils n’ont pas hésité, quand leur interlocuteur possédait des services
dont la qualité les satisfaisait, à leur proposer de nouvelles cordes à leur arc.
Les acheteurs s’approprient également des offres inattendues. C’est le cas de
Taijeddine Mahdaoui de la marque d’accessoires premium tunisienne Taje :
« Excellent networking, très bon pour nos collections. Des visiteurs souhaitent
pouvoir disposer de mon expertise pour leurs propres collections».
Ce qu’entérine Ramin Ben Arar, fondatrice avec sa sœur de la marque de
prêt-à-porter femme Moi : « Je suis venue ici pour montrer ma collection et les
savoir-faire tunisiens de qualité. J’apprécie particulièrement la proximité de
TEXWORLD PARIS pour le Sourcing. Mais beaucoup de responsables de
production m’ont proposé de les accompagner en Tunisie sur leurs projets de
confection ou de proposer des collections en private label. Un nouveau monde
s’ouvre à nous. »
La partie d’APPAREL SOURCING Accessories consacrée à la fabrication
d’accessoires textiles a su élargir ses gammes parapluies, nœuds papillons,
petits objets maroquiniers qui côtoyaient l’offre habituelle de bonneterie, totebags, gants, chaussants…
SHAWLS & SCARVES – THE ACCESSORIES SHOWCASE PARIS
Le salon dédié au produit fini textile et à l’accessoire de mode en général
réunissait une cinquantaine d’exposants. Les exposants ayant une offre très
variée, très actuelle ou très spécialisée ont tiré leur épingle du jeu. C’est le cas
de l’américain LA Double 7 ayant eu des demandes alors même que le stand
était en démontage, ou encore le marocain Soft Group proposant des foulards
soyeux à l’impression de haute qualité. La matière cachemire, dont deux
exposants de Mongolie Intérieure présentaient une offre cohérente et
compacte, est toujours à l’honneur et plébiscitée par les donneurs d’ordres.
Les matières naturelles comme le lin ou le chanvre que les exposants indiens
maîtrisent pleinement a également polarisé l’attention des visiteurs. Même les
accessoires brodés de strass destinés au secteur mariage et cérémonies ont
attiré des commandes.
Des animations économiques et mode toujours autant suivies
Quels sont les nouveaux pays du sourcing de confection ? Comment
redynamiser la coopération euromed textile-habillement ? Le Vietnam une
industrie très compétitive ? Autant de thématiques de conférences concoctées
par Evalliance pour Apparel Sourcing, pour livrer des informations importantes
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que les responsables de production n’ont pas manqué d’assimiler. En
ANNEXE retrouvez une synthèse des conférences d’actualité.
La scénographie en théâtre antique des défilés – une signature TEXWORLD
PARIS - a joliment mis en valeur des défilés dédiés aux savoir-faire locaux,
surtout ceux du Maroc en scène et Fashion by Tunisia avec la participation de
l’établissement d’enseignement de mode Ariana, 2ème prix du festival des
Jeunes Créateurs de Mode de Tunis que soutient Messe Frankfurt France.
Foule également pour le beau travail des exposants du denim (Born for
Denim) et surtout du prêt-à-porter homme de la région chinoise de Shaoxing
(une expertise régionale bien connue en Chine).
Une célébration d’importance
APPAREL SOURCING PARIS était ravi de célébrer le 10ème anniversaire du
salon pavillon chinois CTAF, qui constitue en son sein une offre importante et
toujours très prisée. Une association fructueuse, toujours axée sur les
opportunités business que les salons Messe Frankfut France peuvent fournir
aux entreprises chinoises qui apprécient particulièrement la destination
parisienne. Monsieur Xu Yingxin, assistant du président du CNTAC et Viceprésident exécutif du CCPIT TEX, Monsieur Lin Yungfen, Vice-président du
CCPIT TEX, Monsieur Olaf Schmidt, Vice-président des Textiles et
technologies textiles du Groupe Messe Frankfurt et bien-sûr Michael Scherpe
Président de Messe Frankfurt ont remis des prix à 15 exposants pour la
qualité de leur offre ainsi qu’aux agents les plus efficients. Une soirée de
festivités a suivi cette remise de prix.
APPAREL SOURCING PARIS, en continuant à rechercher et présenter des
solutions et des services de sourcing de plus en plus pertinents et de
provenances très diverses, reste le pôle d’attractivité numéro un en Europe
pour la fabrication du vêtement, de l’accessoire et des produits de mode.
Pour télécharger des visuels, les vidéos des défilés et conférences rendezvous dans la rubrique « Pour les journalistes » de
http://www.apparelsourcing.messefrankfurt.com
Prochaines dates APPAREL SOURCING PARIS =
6-7-8-9 février 2017 – Le Bourget
Toutes les informations sur les salons textiles organisés par Messe Frankfurt dans le monde sont
disponibles sur : www.texpertise-network.com
Messe Frankfurt en chiffres
Avec 645* millions d’euros de chiffre d’affaires et 2 297* employés, Messe Frankfurt est l’un des plus
grands organisateurs de salons au monde. Le groupe possède un réseau mondial de 29 filiales et de
57 partenaires de distribution internationaux. Messe Frankfurt est ainsi présent au service de ses
clients dans plus de 160 pays. Plus de 40 sites dans le monde accueillent des manifestations « made
by Messe Frankfurt ». Messe Frankfurt a organisé 132* salons en 2015, dont plus de la moitié à
l’étranger. Sur 592 127 mètres carrés de surface, le parc des expositions compte dix halls.
L’entreprise exploite par ailleurs deux centres de congrès. La Festhalle historique est l’un des lieux
les plus populaires en Allemagne pour accueillir des événements de tout type. Messe Frankfurt est
détenu à 60 % par la ville de Francfort et à 40 % par le Land de Hesse.
Informations complémentaires : www.messefrankfurt.com * Chiffres provisoires (2015)
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Contacts presse
Re-active RP Frédéric Pellerin > [email protected] & Séverine Hyvernat > [email protected]
/+33 1 40 22 63 19
Messe Frankfurt France Mathilde Vander-Elstrate >
[email protected] /+33 1 55 26 61 39
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Paris, le 3 octobre 2016
Annexe Apparel Sourcing Paris
Apparel Sourcing Paris
12-13-14-15 septembre 2016 Paris-Le Bourget
Compte-rendu d’une sélection de conférences proposées et animées par
Evalliance et Jean François Limantour, son président
Conférence « L’industrie chinoise textile-habillement :
situation, stratégies, perspectives »
Avec ses 28 millions de salariés, le secteur textile-habillement chinois est le
premier producteur et exportateur mondial. En 2015, ses exportations ont
atteint 284 milliards USD dont 44 milliards USD vers l’Union européenne. La
forte augmentation des coûts salariaux du secteur ainsi qu’une relative
pénurie de main d’œuvre qualifiée ont entrainé une délocalisation significative
de la production chinoise d’habillement vers les pays voisins tels que le
Cambodge, le Vietnam et le Myanmar. La Chine investit également en textile
dans les pays de l’ASEAN. En conséquence, le recul des exportations
chinoises est plus apparent que réel. Au contraire, les exportations
consolidées chinoises, effectuées de Chine et des usines chinoises
délocalisées, continuent d’augmenter.
La stratégie chinoise est multiple : délocalisation vers les pays à bas coûts,
implantation d’unités de production dans des pays bénéficiant d’accords
préférentiels avec l’Europe (Cambodge, Mynmar, Bangladesh,..) ou les EtatsUnis (Egypte,..), orientation vers le marché intérieur chinois, valorisation de
l’offre chinoise, investissements dans la distribution, rachats de marques et
d’entreprises étrangères.
Pour conserver et conquérir de nouveaux marchés, la Chine fait de gros
efforts de compétitivité (formation professionnelle, R&D, intégration des
nouvelles technologies, marques,..) et de promotion. La très forte présence
des exposants chinois à Texworld/ApparelSourcing est la démonstration du
très grand dynamisme de la Chine.
Conférence « Le secteur textile-habillement du Maroc :
performances, stratégies, perspectives »
Huitième fournisseur de textile-habillement de l’Union européenne en 2015
avec des exportations d’une valeur de 2,54 milliards d’euros dont 2,3 milliards
en habillement, l’industrie textile-habillement est un secteur clé pour les
équilibres socio-économiques du Maroc. En dépit d’un environnement
économique européen peu dynamique, le textile-habillement marocain fait
mieux que résister et a retrouvé le chemin de la croissance depuis trois ans.
Au cours du premier semestre 2016, ses exportations ont bondi de 8 % en
Europe.
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Messe Frankfurt France S.A.S.
1, avenue de Flandre
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Ces excellents résultats, qui tranchent avec les performances moroses des
autres producteurs méditerranéens (Turquie, Tunisie), le Maroc les doit à la
mobilisation du secteur autour d’objectifs stratégiques clairs et ambitieux, avec
le soutien des pouvoirs publics, pour améliorer la compétitivité des
entreprises, favoriser l’intégration textile-habillement, attirer les investisseurs
étrangers, valoriser l’offre produits/services, développer le marché intérieur,
diversifier les marchés d’exportation.
Fruit d’une concertation approfondie entre la profession et les pouvoirs
publics, le Plan textile en œuvre est prometteur et porteur d’avenir, avec la
mobilisation des agences gouvernementales Maroc Export (CMPE) et Invest
in Morocco (AMDI) ainsi que l’animation d’écosystèmes textiles, au sein de
l’AMITH, pour la réalisation de projets nationaux et internationaux.
A l’issue de la conférence, le président de l’AMITH et le président de Messe
Frankfurt France ont signé une convention partenariale visant à booster la
promotion du secteur textile-habillement du Maroc.
Conférence
« Redynamiser la coopération Euromed textile-habillement »
En 2015, les exportations textile-habillement des pays méditerranéens
(Turquie, Maroc, Tunisie, Israël, Egypte, Liban, Jordanie, Algérie) ont atteint
une valeur de 20,2 milliards d’euros alors que les exportations textilehabillement de l’Union européenne vers ces pays atteignaient 6,9 milliards
d’euros. Les intérêts sectoriels communs sont donc très importants.
Pourtant, malgré les liens forts qui unissent les deux rives de la Méditerranée,
l’importance relative des échanges sectoriels entre eux diminue au profit de
l’Asie. Ainsi, la part des fournisseurs méditerranéens dans les importations
européennes d’habillement est progressivement tombée de 25 % en 2007 à
17,6 % en 2015. Corrélativement, les exportations textiles européennes vers
la Méditerranée ont tendance à reculer au profit de fournisseurs tels que la
Chine.
A l’issue d’une analyse des causes de cette évolution peu favorable, tenant à
la fois à la concurrence asiatique, à l’érosion des avantages préférentiels
accordés aux pays méditerranéens et à la situation politico-économique
complexe de certains d’entre eux, les participants à la conférence sont
convenus qu’il conviendrait d’élaborer et de mettre en œuvre un « programme
commun sectoriel euro-maghreb » pour développer une stratégie de rupture,
porteuse d’avenir.
Parmi les principales propositions convenues, figurent les points suivants :
- revoir les règles d’origine préférentielle
- relancer les investissements européens vers le Maghreb
- créer des consortiums euro-méditerranéens
- renforcer la concertation, les échanges et les promotions croisées euromed
- redynamiser la coopération dans les domaines de la technologie, de la R&D
et de la formation
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Conférence
« Le Vietnam, une industrie très compétitive »
Avec 1,3 million de salariés, 3800 entreprises et des exportations de 27,2
milliards USD en 2015, le secteur textile-habillement du Vietnam est
aujourd’hui une des plus grands exportateurs mondiaux. En habillement, il est
le 4ème exportateur mondial derrière la Chine, l’Union européenne et le
Bangladesh. Il est le second fournisseur d’habillement des Etats-Unis et le
6ème de l’Union européenne.
La compétitivité du secteur vietnamien repose notamment sur des coûts de
facteur performants (salaires, notamment), un bon niveau de productivité, la
qualification du personnel et un environnement des affaires bien meilleur que
dans la plupart des autres pays de l’ASEAN.
Le Vietnam connait depuis quatre ans une forte progression de ses
exportations vers l’Europe, en particulier l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la
France et l’Espagne, où il vend notamment des parkas et anoraks, des
pantalons, des T-shirts, des vestes pour femmes, des pulls et des chemises.
Avec l’appui des pouvoirs publics, le secteur mène une politique de
valorisation de son offre pour sortir d’une pure logique de sous-traitance
(CMD) et consent pour cela de vastes efforts de formation professionnelle, y
compris dans les domaines de la création et du marketing de mode) et
d’investissements dans les nouvelles technologies de production, de CAO et
de gestion.
Le secteur développe également une activité dans la distribution au Vietnam
et, grâce aux incitations publiques, cherche avec succès à attirer les
investisseurs textiles étrangers (filature, tissage, ennoblissement), en
particulier chinois, pour couvrir les besoins en matières premières de ses
confectionneurs.
Le secteur textile-habillement du Vietnam voit l’avenir avec confiance, d’autant
que la mise en œuvre prochaine de deux accords de libre-échange, le TransPacific Partnership (TPP) et le l’ALE avec l’Europe, vont lui ouvrir encore plus
largement l’accès aux marchés occidentaux.
Table-ronde sur le sourcing international textile-habillement
En 2015, les exportations mondiales d’habillement se sont élevées à 175
milliards de dollars et celles de textile à 109 milliards de dollars.
En 2015, les importations textile-habillement de l’Union européenne se sont
élevées à 109 milliards d’euros.
78 % des importations européennes d’habillement viennent d’Asie (Chine,
Bangladesh, Cambodge, Vietnam, Inde, Pakistan, Indonésie,) et 18 % de
Méditerranée (Turquie, Maroc, Tunisie). Ces importations occupent une place
croissante sur le marché européen (510 millions de consommateurs) et
participent à la disparition progressive de l’industrie européenne.
Les principaux points observés au cours de la conférence sont les suivants :
1. La Chine occupe toujours le premier rang comme fournisseur d’habillement
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de l’UE mais sa part relative décroit en raison d’une baisse de compétitivité
provoquée par de fortes augmentations de salaires. Mais la Chine délocalise
beaucoup (vers les pays de l’ASEAN, notamment) si bien que ses
exportations « consolidées » (directes + indirectes) demeurent en croissance
significative.
2. Le Vietnam, la Cambodge, le Bangladesh, le Myanmar, le Pakistan et le Sri
Lanka deviennent de plus en plus attractifs aux yeux des acheteurs
européens. S’agissant du Cambodge, du Bangladesh et du Myanmar, cette
attractivité tient principalement au régime préférentiel (Tout Sauf les Armes)
que leur a accordé l’UE (droits nuls et quelle que soit l’origine des tissus
utilisés). De son côté, le Vietnam va bénéficier par étapes d’un accès à droits
nuls dans l’UE au titre de l’accord de libre-échange signé avec l’UE en
décembre 2015.
3. Les acheteurs et les consommateurs européens sont toujours plus
soucieux des conditions sociales et environnementales dans lesquelles les
vêtements sont fabriqués. A cet égard, il semble que d’importants fournisseurs
tels que le Bangladesh n’aient pas réalisé d’importants progrès. Les EtatsUnis ont d’ailleurs exclu récemment le Bangladesh de leur régime préférentiel.
D’autres fournisseurs sont sur la sellette.
4. L’émergence annoncée des pays de l’Europe de l’Est comme nouveaux
fournisseurs importants de l’UE reste une fiction. Des pays comme la
Macédoine n’ont qu’une part infime du marché européen et sont même en
recul en 2015.
Quant à la Roumanie et à la Bulgarie, ces deux pays voient leur rôle de
fournisseur être de plus en plus marginalisé, du fait de l’augmentation de leurs
coûts consécutive à leur intégration dans l’UE.
5. Il en est de même de l’Afrique : premier exportateur d’Afrique en
habillement, l’Ethiopie, présentée comme le « nouvel Eldorado » du sourcing
en habillement pour l’UE, demeure un fournisseur mineur et insignifiant.
6. Les fournisseurs méditerranéens d’habillement continuent à perdre des
parts du marché européen. Leur part, de 25 % en 2007, n’était plus que de
17,6 % en 2015.
Mais la situation est diversifiée : Erosion de la Turquie pour des raisons
d’augmentation des coûts, dégradation de la situation politique du pays et
augmentation des problèmes sécuritaires ; Déclin de la Tunisie, victime à la
fois de problèmes sécuritaires et d’une situation politico-sociale complexe ;
Redressement compétitif du Maroc depuis trois ans grâce à une mobilisation
stratégique de la profession et des pouvoirs publics autour d’objectifs
stratégiques clairs.
7. La plupart des pays fournisseurs, aussi bien asiatiques que
méditerranéens, tentent avec des succès divers de développer des politiques
de valorisation de leurs offres de produits et de services. On notera que
certains fournisseurs asiatiques cherchent, malgré l’éloignement
géographique, à jouer également la carte du circuit court et de la réactivité, du
moins pour les pièces légères transportables par avion à moindre frais.
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