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Présentation du marché britannique 2014
Le marché britannique
Données économiques & démographiques
Données touristiques
Comportement des touristes britanniques
Le marché irlandais
Données économiques & démographiques
Données touristiques
Comportement des touristes irlandais
Image et positionnement de la France
Données économiques & Démographiques
+13%
Evolutions démographiques prévisionnelles 2011 à 2016
+0,2%
+3,1%
-0,9%
Couples sans
enfant
(tout âge)
Couple avec enfant
(tout âge)
Couple
+55 – 65 ans
Sans enfant
Couple
+65 ans
Sans enfant
Source: Office for National Statistics/TGI/Mintel
Données touristiques globales
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution 2013 vs
2012
Visites à
l’étranger
(millions)
58,6
55,5
56,1
56,5
58,5
+3,4%
Dépenses à
l’étranger
(milliards)
£31,6
£31,8
£31,1
£32,4
£34,9
+7,0%
Part loisirs
65,7%
65,6%
64,9%
63,9%
64,3%
+3,8%
Part affaires
11,7%
11,9%
11,9%
12,3%
11,7%
-1,9%
Part chez famille
ou amis
19,8%
19,5%
20,3%
20,9%
21,3%
+5,4%
Source: ONS
Top 5 destinations des Britanniques
Visites
en milliers
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution Evolution
09-13 %
12-13 %
Total
Etranger
58 614 55 562 56 836
56 538
58 507
-0,2%
+3,4%
Espagne
11 582 10 383 10 654
11 110
11 749
+1,4%
+5,4%
France
9 764
9 058
8 932
8 781
8 854
-10,3%
+0,8%
USA
3 187
3 240
3 231
3 011
3 047
-4,6%
+1,2%
Irlande
3 549
2 972
3 372
2 827
2 853
-24,4%
+0,9%
Italie
2 610
2 248
2 334
2 630
2 829
+7,7%
+7,0%
Source: ONS
Dépenses des Britanniques
Dépenses en
millions £
2009
2010
2011
ETRANGER
31 694
31 820
31 701
32 450
34 900
+7,0%
Espagne
5 582
5 263
5 057
5 293
5 976
+11,4%
France
3 703
3,632
3447
3 458
3 642
+5,0%
USA
3 027
3 270
3392
3 441
3 580
+3,9%
Italie
1 385
1 271
1 302
1 541
1 729
+10,9%
832
900
789
873
+9,6%
Irlande
Source: ONS
986
2012
2013
Évolution %
2013 vs 2012
Courts séjours des Britanniques à l’étranger
PAYS
2010 (milliers)
2011
2012
2013
Evolution
2013 vs 2012
FRANCE
2 702
2 517
2 611
2 521
-3,6%
ESPAGNE
1 049
1 108
1 120
1 174
+4,6%
PAYS BAS
998
1 082
1 053
1 176
+10,5%
1 177
1 330
1 079
1 085
+0,6%
REP IRLANDE
BELGIQUE
700
706
897
878
-2,2%
ITALIE
525
555
649
630
-3,0%
ALLEMAGNE
993
1 059
1 049
1 109
+5,4%
La France reste de loin la première destination courts séjours (1 à 3 nuits) à l’étranger des
Britanniques.
Source: ONS
Profil du touriste britannique en France
25 -54 ans
(42% des
visiteurs)
Ceux qui
dépensent le plus
: 65+ ans
(£468/personne)
Londres, Sud Est &
Sud Ouest de
Durée
moyenne du
séjour en
2012: 7 nuits
(stable depuis
2008)
Sources: ONS & IRN
l’Angleterre 61%
Dépense moyenne
par personne et
par visite en 2013:
£411 (+4% par
rapport à 2012)
Comportement des touristes Britanniques
Mode de transport vers la France
AIR
MER
TUNNEL
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2 970
3 064
3 029
3 055
3 222
3 095
2 648
2 671
2 866
2 774
3 104
3 126
 34,5% de Britanniques sont venus en France en avion en 2013, (vs. 39,8% en 2008).
 65,5 % sont venus par ‘mer’ (vs. 60,2% en 2008):
- 30,2 % par bateau (vs. 30,3% en 2008)
- 35,3 % via le tunnel sous la Manche avec le train (Eurostar) ou avec leur
voiture (Eurotunnel) (vs. 29,8% en 2008).
 Le changement le plus significatif reste l’augmentation de l’usage du Tunnel, et les
chiffres 2013 confirment cette tendance
Visites en milliers
Source : ONS
Bassins émetteurs britanniques 2012
Région Britannique
Nombre de visites
(milliers)
South East
2,632
London
1,885
Scotland
908
South West
847
East Midlands
518
West Midlands
517
Yorkshire & Humberside
501
North West
498
East Anglia
306
Wales
288
Indeterminate
242
North
194
Northern Ireland
64
Source: IRN Research/IPS
Fréquentation britannique des régions françaises 2013
Top 3
REGION
Nuitées en
hôtellerie
2013
Nuitées en
Nuitées
Part de marché
camping
hôtellerie +
2013
2013
camping 2013
(Paris) Ile de France
5 238 824
84 427
5 323 251
40,4%
Provence Alpes Côte
d’Azur
1 175 857
84 240
1 260 097
9,5%
Rhône-Alpes
1 041 466
69 780
1 111 246
8,4%
 Selon l’enquête EVE 2012 de la DGCIS, plus de 80% des britanniques ont
déclaré ne pas être en transit – la France était leur destination finale
Source: INSEE, DGCIS, partenaires régionaux
Fréquentation britannique des autres régions
françaises 2013
REGION
Nuitées en
Nuitées en Nuitées hôtellerie Part de marché
hôtellerie 2013 camping 2013 + camping 2013
2013
Nord-Pas de Calais
641 680
57 907
699 587
5,3%
Normandie
470 301
129 464
599 766
4,5%
Centre
260 114
78 017
338 131
2,5%
Pays de la Loire
163 547
154 778
318 325
2,4%
Champagne-Ardenne
257 100
48 265
305 365
2,3%
Picardie
157 522
101 537
259 058
1,9%
Bourgogne
212 869
37 698
250 567
1,9%
Source: INSEE, DGCIS, partenaires régionaux
Fréquentation britannique de quelques régions
françaises entre 2008 et 2013
1,400,000
Bourgogne
1,200,000
Bretagne
1,000,000
Champagne-Ardenne
Normandie
800,000
Nord-Pas-de-Calais
600,000
Pays de la Loire
Picardie
400,000
200,000
0
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Source: INSEE, DGCIS, partenaires régionaux
Total 2011
Total 2012
Total 2013
Sources d’informations utilisées pour
planifier des vacances (global)
Sources d’information Online
Sites d’avis
de consommateurs
en ligne, blogs
blogs
Customer
review sites, traveller
Sites d’opérateurs de voyages (e.g.
Travel company websites (eg Thomson.co.uk)
Thomson.co.uk)
Destination-specific
websites
Sites Destinations
38
38
25
Searched
for
online en
photos
Recherche
d’image
ligne
24
Sites
de websites
discount (e.g.
Groupon, Travelzoo)
Travelzoo)
Deals
(eg Groupon,
17
Recherche
ligne
Searched de
forvidéos
online en
videos
13
Site ‘Guide’
en ligne
Online
guidebook
sites(e.g.
(eg lonelyplanet.co.uk)
lonelyplanet.com)
13
Autre
sources en
ligne
Other online
information
sources
18
0
Source: GMI/Mintel 2013
5
10
15
20
25
% of respondents
30
35
40
Sources d’informations utilisées pour
planifier des vacances (global)
Sources d’information Offline
Parler
famille/ amis/ collègues
Spokeavec
to family/friends/colleagues
39
Regarder
des brochures
imprimées
Browsed
printed
holiday brochure(s)
27
S’est rendue
dans une
agence
Visited
high street
travel
agentde
in voyage
person
22
Regarder un guide imprimé
Browsed a printed guidebook
Regarder des émissions de télévision /des
Watched travel TV progs/read
newspaper/mags
journaux/
magazines
Appeler
une agence
de voyage/opérateur
de
Telephoned
travel
agent/tour operator
voyage
Other offline information
sources
Autre source offline
15
13
10
4
0
Source: GMI/Mintel 2013
5
10
15
20
25
30
% of respondents
35
40
45
Méthodes de réservation des vacances
des Britanniques en 2012 (global)
Voyages à l’étranger – ‘Independent’
OTA/ site de comparaison
Online travel agent/comparison
website
40
Site d’une société
de transport
Transport
company
website
38
Site
d’un hôtel/ fournisseur
d’hébergement
Accommodation/hotel
provider
website
33
Un site
de ‘discount’
An online
deals
website
12
Appeler un fournisseur d’hébergement
directement
Telephoning
a
transport
company
Appeler une société de transport directement
Telephoning an accommodation provider
9
5
Autre
Other
6
0
Source: GMI/Mintel 2013
5
10
15
20
25
30
% of respondents
35
40
45
Méthodes de réservation des vacances
des Britanniques en 2012
Voyages à l’étranger – ‘Package’
Sur un site
Through –a 2%
deals
‘Discount’
website
Travel agent
2%
over
the phone
Agent de voyage
au
téléphone 13%
– 13%
Sur le site d’une
“High
travel
Agence
de street”
Voyage/
agent/tour
Opérateur
de Voyage
operator
online
traditionnel
– 21%
21%
Autre/Je ne sais
pas – 7% know
Other/don't
7%
OTA/comparison
OTA/ Site de
website – 29%
comparaison
29%
Travel agent in
person
28%
Dans une Agence de
Voyage en personne
– 28%
Source: GMI/Mintel 2013
Délai de réservation des vacances
Délai de réservation des vacances pour les Britanniques en 2012
Je ne sais
pas, 9%
10 mois ou
plus, 6%
5 à 10
mois, 18%
1 Semaine
ou moins,
7%
2à3
semaines,
12%
1 mois,
14%
2 à 4 mois,
34%
 Le délai de réservation devient de plus en plus court, avec 33% de Britanniques qui ont
réservé leurs vacances à un mois ou moins de leur date de départ.
 La période la plus populaire est 2 à 4 mois.
Source: GMI/Mintel 2013
Programmation des TO Britanniques et Irlandais
TO spécialisés en oenotourisme en France:
Grape Escapes
Bacchus Wine Tours
Smooth Red
The Wine Wise Company
Vin D’Ange Wine Tours
Vintage Wine Tours
The Cavern Club
Gourmet on Tour
Nous estimons que seulement 10% des TO Britanniques ne programment que les séjours
œnologiques
Il y a une cinquantaine de TO qui incluent la région Champagne-Ardenne dans leur
programmation sur environ 2.000 en Royaume-Uni et l’Irlande
Focus Tourisme et Vélo
 21% des britanniques seraient intéressés par des vacances vélo/VTT en Europe
 combiner les activités sportives avec la gastronomie et la culture
 49% des britanniques déclarent qu’ils pourraient alors découvrir un pays /
paysage d’une autre perspective
 23% disent vouloir rencontrer de nouvelles personnes
 En plus des réseaux sociaux pour connecter avec les autres voyageurs, intégrer
les applications sportives telle miCoach et Nike+, pour permettre aux cyclistes
de partager leurs expériences et parcours avec leurs connaissances via les
réseaux sociaux
 65% des britanniques considèrent les vacances vélo, ou randonnées, plus
écologiques que des séjours traditionnels
 28% des personnes qui pratiquent le vélo au moins une fois par mois ont un
revenue de 50.000£ +
 41% des personnes qui aimeraient prendre des vacances vélo sont en famille
Source: GMI/Mintel 2013
Focus Oenotourisme
«…rappelons que l’oenotouriste n’est pas tout à fait un client touristique comme un autre: Il
est majoritairement quadragénaire, de catégorie socio-professionnelle élevée, amateur
d’hébergement marchand, de qualité, dépensier… et consommateur de vin!»
Profil de l’oenotouriste britannique:
 Une clientèle PCS+, pour qui le vin est un déterminant du séjour
 Son séjour aura plus d’impact sur la filière car elle consommera plus de vin de la
région à son retour
 Clientèle qui vient en couple et qui séjournera en hôtel majoritairement
 58% masculin, âgée de 47 ans en moyenne
 Internet, le bouche à l’oreille, la notoriété du lieu, ou une précédente visite sont les
principaux facteurs de connaissance du site visité
 9/10 sont en demande d’échanges avec les viticulteurs et de découvertes historiques
et culturelles
 Le séjour type est de 9 jours
 La clientèle se déplace en voiture pour visiter les caves ainsi que pour acheter du vin
 Le budget global s’élève à 1500€
Source: Tourisme et Vin: Réussir la mise en marché, Editions Atout France
Analyse Presse de la destination
Champagne-Ardenne
Les thèmes principaux traités par la Presse Britannique
au sujet de la Champagne-Ardenne - 2013
Accommodation
1%
11%
8%
Cultural
14%
Gastronomy
Nature/Eco-friendly
19%
43%
4%
Regional guide
Tour
Trend
Source: Precise Ltd 2013
L’analyse de la Presse Britannique au sujet de la
Champagne-Ardenne - 2013
Value £
CHAMPAGNE ARDENNE
739 862.47
Reach
19 496 595
Volume
74
Part de marché
1%
• En 2013 il y a eu 74 articles écrits dans la presse britannique au sujet de
la région Champagne-Ardenne uniquement sur 7.119 articles au total
• Ses 74 articles représentent un CVP de plus de 739.000 £
• La région Champagne-Ardenne a une part de marché de 1% en ce qui
concerne les articles sur la France
Source: Precise Ltd 2013
E-reputation : exemple TripAdvisor uk
Comment aborder le marché ?
Eléments essentiels
 Travailler ensemble, ne plus disperser les moyens et les ressources
 Parler anglais
 Disposer d’un site internet en anglais, et en version ‘responsive’ pour tablettes et
smartphones
 S’attacher à des actions simples et commencer par travailler les relations presse dans le
cas d’un budget de promotion inférieur à € 20 000
 Identifier le, ou les, TO de niche si vous disposez d’une offre très spécifique
 S’appuyer sur le, ou les, Britanniques résidant déjà sur votre territoire le cas échéant
 Etudier la notoriété ou la connaissance de votre territoire ou votre produit
 S’appuyer sur la marque France pour votre produit ou votre territoire : croire que les
Britanniques et a fortiori les Irlandais sont familiers avec notre géographie régionale est
une erreur encore trop répandue
 Surveiller son e-réputation
 Mettre l’accent sur les services, et l’accueil
 Assurer une présence sur les réseaux sociaux
Campagne France
Stratégie France unique appliquée
pour la première fois sur le marché
britannique : promotion de la marque
ombrelle France et de sa collection
de destinations
Budget : 2 millions £
(dont 30% par les transporteurs
Brittany Ferries, DFDS Seaways,
CityJet, P&O, British Airways,
Voyages Sncf)
Durée de la campagne : 4 mois
(affichage dans le métro, presse &
PR, actions web ciblées)
Stratégie à moyen-terme : allonger
la campagne sur toute l’ année en y
intégrant les courts séjours et les
produits hiver
Partenaires français associés à cette stratégie : CRT Aquitaine,
OT Arras, CRT Auvergne, OT Boulogne, CRT Bourgogne,
Partenaires du contrat de destination Grand Ouest (CRT Bretagne
et Normandie, Agence régionale Pays de la Loire), OT Calais,
CRT Centre Val de Loire, Clusters Littoral/villes/vitivinicole, AT
Corse, OT Dunkerque, Hainaut Nord de France, la Coupole, OT
Le Touquet, OT Lille, CRT Limousin, CRT Midi-Pyrénées et ses
partenaires, OT Nantes, Nausicaa, CDT Nord, CRT Nord-Pas de
Calais, Région Poitou-Charentes, OT Saint-Omer, Partenaires du
contrat de destination Tourisme de Mémoire
Focus Irlande
Données économiques & démographiques
2010
2011
2012
Est.
2013
2014
Prévisions
IMF
PIB (évolution %)
-1,1%
2,2%
0,16%
0,6%
1,8%
Inflation
-1,6%
1,2%
1,9%
1%
1,2%
Chômage
13,9%
14,6%
14,7%
13,7%
13,3%
Population : 4,6 millions en Irlande
On note une augmentation de la population des +65 ans (+3,2% des +65 en 2012 par rapport à
2011) comme en Royaume-Uni, avec une hausse de 5% des 60 à 64 ans
La ville de Dublin représente de loin la plus grande de l’île, avec une population de 1,3 millions de
personnes (27,8% de la population de l’Eire)
Sources: CSO & IMF
Données touristiques globales
2010
2011
2012
2013
Evolution 2013
vs 2012
Visites à l’étranger
(milliers)
6 917
6 514
6 600
6 579
-0,3%
Nuitées à l’étranger
57 473
54 014
53 046
52 078
-1,8%
Dépenses à l’étranger
(millions €)
5 895
5 408
5 345
5 392
+0,9%
Données Touristiques - France
2010
2011
2012
2013
Evolution
2013 vs
2012
Nombre de
visites
(milliers)
635
496
602
528
-14%
Dépenses
(millions €)
500
347
463
442
-4,7%
Source: CSO
Fréquentation irlandaise des régions françaises en 2013
Top 3
REGION
Nuitées en
hôtellerie
2013
Nuitées en
Nuitées
Part de marché
camping
hôtellerie +
2013
2013
camping 2013
(Paris) Ile de France
259 621
378
259 999
46,5%
Midi-Pyrénées
88 872
2 615
91 487
16,4%
Provence Alpes Côte
d’Azur
47 018
1 226
48 244
8,6%
Selon l’enquête EVE 2012 de la DGCIS, plus de 90% des irlandais ont
déclaré ne pas être en transit – la France était leur destination finale
Source: INSEE, DGCIS, partenaires régionaux
Fréquentation irlandaise des régions françaises 2013
REGION
Nuitées en
Nuitées en Nuitées hôtellerie Part de marché
hôtellerie 2013 camping 2013 + camping 2013
2013
Pays de la Loire
6 844
8 945
15 790
2,8%
Bourgogne
2 376
12 315
14 691
2,6%
Normandie
9 853
4 504
14 357
2,5%
Picardie
2 455
4 616
7 071
1,2%
Centre
5 185
417
5 601
1%
Nord-Pas de Calais
3 039
372
3 411
0,6%
952
66
1 018
0,2%
Champagne-Ardenne
Source: INSEE, DGCIS, partenaires régionaux
Fréquentation irlandaise des régions françaises
2008 à 2013
25,000
Bourgogne
20,000
Bretagne
ChampagneArdenne
Normandie
15,000
Nord-Pas-de-Calais
10,000
Pays de la Loire
Picardie
5,000
0
Total 2008
Total 2009
Total 2010
Source: INSEE, DGCIS, partenaires régionaux
Total 2011
Total 2012
Total 2013
Mode de transport
AIR
MER /CROISIÈRE
VÉHICULE PERSONNELLE
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
5 899
5 647
5 492
5 517
548
485
488
442
360
309
435
448
 83,9% de Irlandais voyagent en avion pour prendre leur vacances – toutes
destinations confondues
 6,8 % ont voyagé par bateau
 Le plus grande augmentation a été dans les voyageurs aériens, avec une baisse dans
les voyages par mer
Visites en milliers
Source : CSO
Comportement des touristes Irlandais
42% de la population est célibataire – un marché à développer pour les produits
touristiques adaptés
Le marché irlandais est connecté - en 2012, 32% ont réservé leur voyage sur
internet
Malgré une réduction de leurs moyens 67% des citoyens irlandais, et 50% des
irlandais du nord, ont pris des vacances en 2012
Le budget des vacances est entre €1.125 à €2.624 pour 17% des clients Eire
Le facteur le plus important quand ils prennent un vol est le prix – 46%
4 sur 10 des voyageurs interrogés déclarent qu’ils aiment bien retourner aux
endroits connus pour leurs vacances
43,8% des voyageurs irlandais séjournent dans un hôtel, ou centre conférencier,
avec 17,2% qui louent des appartements ou maisons
Eire = République d’Irlande
Source: Mintel/TGI
Analyse de la destination France –
Marché GB & Irlande
Analyse SWOT de la destination
FORCES
FAIBLESSES
•La facilité d’accès
•Coût élevé par rapport à certaines
•La diversité culturelle :patrimoine,
destinations hors zone Euro
culture,…
•La barrière de la langue
•La diversité des types de séjours
•Qualité de l’accueil
•La préservation de la nature
• Selon la région, l’incertitude de la météo
•La reconnaissance d’une véritable qualité
de vie
•La variété de l’offre des activités
•La variété de l’hébergement
Analyse SWOT de la destination (suite)
OPPORTUNITES
MENACES
•Destination attractive pour les
familles
•Le contexte d’austérité économique
europeenne
•La proximité
•Perception d’être une destination
avec des prix élevés
•Le repli vers des destinations de
proximité
•La gastronomie et le vin
•Les 25 à 34 ans qui nomme la
France « Destination Préférée » avec la facilité d’accès en train, et
les produits gastronomiques cités
comme atouts
•Les seniors et les classes sociales
CSP+ qui connaissent bien la France
et qui y retournent souvent
•Une trop grande familiarité de la
destination (66%)
•Forte concurrence des pays voisins,
des destinations plus lointaines ainsi
que l’investissement pour
promouvoir le marché domestique
Conclusions
Vacances = poste de dépenses prioritaire pour les Britanniques et Irlandais
La France reste une destination favorite pour les Britanniques et Irlandais
Les facteurs de choix de destinations pour les Britanniques sont dans l’ordre :
le bon rapport qualité-prix
le budget accordé aux vacances
le facteur climatique
et la sécurité (crainte par rapport au terrorisme etc.)
Une communication sur le bon rapport qualité/prix, les USP et
l’accueil chaleureux sera essentielle pour capter les visiteurs
britanniques, ainsi que des offres présentant des nouveautés et des
nouvelles découvertes.
Les services restent l’élément essentiel dans la transformation de la destination
Pour tout renseignement
Gwénaëlle Maret-Delos : [email protected]
Directrice
Agnès Angrand : [email protected]
Directrice Adjointe
Hervé Le-Feuvre : [email protected]
Communication
Anne Pedersen (à partir du 1er juillet 2014)
Relations Publiques
Vanessa Renaud-Elliott : [email protected]
Tourisme d’affaires & promotion commerciale
Alvin Mudun : [email protected]
Service Digital
Hannah Yates : [email protected]
Veille et Stratégie