Introduction sur le Nouveau Marché de la Bourse de Paris le 21 mars

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 08 mars 2000
Introduction au Nouveau Marché de la Bourse de Paris
le 21 mars 2000
FIMATEX, spécialiste du brokerage on-line depuis 1995, va s'introduire au Nouveau Marché de la
Bourse de Paris le 21 mars 2000.
Les modalités de l’introduction de FIMATEX
L’introduction de FIMATEX au Nouveau Marché se fera uniquement par une augmentation de capital :
13.000.000 actions nouvelles seront émises.
La procédure retenue est un Placement Garanti représentant 80% (dont une tranche de 7,5% est réservée
aux clients FIMATEX Allemagne) assortie d'une Offre à Prix Ouvert de 20% (dont une tranche de 7,5%
réservée aux clients FIMATEX France).
Une fourchette de prix indicative a été fixée entre 13,5 Euros et 15,7 Euros (soit 88,6F à 103,0F).
Le calendrier de l'opération d’introduction de la Société FIMATEX
- 9 au 17 mars inclus
- 9 au 17 mars inclus
Placement Garanti,
Offre à Prix Ouvert,
Tranche réservée aux clients FIMATEX
- 9 au 17 mars inclus
Placement réservé aux clients Fimatex France*,
- 13 au 17 mars inclus
Placement réservé aux clients Fimatex Allemagne*,
- 21 mars 2000
- 21 mars 2000
Fixation du prix définitif de l’action,
Introduction au Nouveau Marché de la Bourse de Paris.
L’introduction de FIMATEX au Nouveau Marché a pour objectif d'accompagner la croissance européenne
de l'entreprise, d'amplifier son marketing clients, et d'associer les collaborateurs de FIMATEX à son
développement.
(*) Seuls les clients FIMATEX ayant un compte ouvert à la date du visa préliminaire, soit le 8 mars 2000, pourront passer un
ordre dans la tranche qui leur est réservée.
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Répartition du capital de FIMATEX
Avant introduction
Nombre d'actions
Groupe Société Générale
Public
(43 616 000 actions)
100%
-
Après introduction
et augmentation de capital
(56 616 000 actions)
77%
23%
Hypothèse d'une émission de 13 000 000 actions, hors option de surallocation.
Les partenaires de l'opération
ITM chef de file teneur de livre
ITM chef de file associé
Membre du syndicat
Communication financière
Société Générale
J.P. Morgan Securities Ltd
Santander Central Hispano Investment
Actus Finance & Communication
L'opération a reçu le visa COB n° 00-277, en date du 8 mars 2000
FIMATEX, filiale à 100% de la Société Générale, est spécialisée dans le brokerage on-line depuis 1995.
FIMATEX, propose des services d'intermédiation pour la négociation de valeurs mobilières, de produits
dérivés et de fonds sur 7 places boursières en Europe (Paris, Londres, Francfort, Zurich, Milan,
Amsterdam, Madrid) et 2 aux Etats-Unis (NASDAQ, NYSE).
Sur un marché en forte croissance, FIMATEX s'impose comme un leader français et un challenger
allemand du brokerage on-line. La société a pour objectif de devenir le leader européen avec 1 million de
comptes on-line en 2004. Une des clés de son succès : des efforts d'investissement continus pour proposer
une offre large de services à valeur ajoutée en utilisant les technologies les plus récentes (Internet, client
serveur, WAP, etc.). La force de FIMATEX réside aussi dans la capacité à accompagner sa croissance et
à préserver la fiabilité de ses produits en s'entourant de partenaires importants (ATOS, Société Générale,
BWS, …).
Avec plus d'un million d'ordres exécutés en 1999, et 41 200 comptes ouverts au 22 février 2000,
FIMATEX emploie 100 personnes en France et 60 en Allemagne.
En 1999, FIMATEX a doublé son produit d'exploitation à 29,9 millions d'Euros, contre 15,8 millions
d'Euros en 1998 et affiche des résultats avant frais marketing positifs depuis 2 ans (2,0 millions d'Euros
en 1999).
Vos contacts :
Olivier Lecler
Directeur Financier et du Développement
Tel : 01 55 07 21 59.
Fax : 01 55 07 22 01
e-mail : [email protected]
Charlotte RAVISE / Relation Investisseurs
Tel : 01 53 67 07 53
Marc COGREL /Consultant Presse
Tel : 01 53 67 36 89
e-mail : [email protected]
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