Oukragro 101

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Oukragro 101

OUKRAGRO
La lettre du Club agroalimentaire France-Ukraine
Numéro 101
Octobre 2014
2
Sommaire :
Contexte économique et politique...............................................................................................................................................5
Impact économique de la crise du Donbass.....................................................................................................................................5
Les élections législatives donnent une majorité aux réformateurs pro-européens............................................................................5
Promulgation de la loi sur le statut spécial des territoires aux mains des séparatistes......................................................................7
Les Ukrainiens majoritairement pour le respect de l’intégrité du territoire national............................................................................7
« Doing business in Ukraine » plus optimiste pour 2015...................................................................................................................7
Les freins aux exportations vers la Russie amputent les recettes commerciales de l’Ukraine ..........................................................8
Promulgation de la loi sur la lustration ..............................................................................................................................................8
Lutte contre la corruption..................................................................................................................................................................9
Consommation et distribution....................................................................................................................................................10
Confusion législative pour les aliments pour bébé..........................................................................................................................10
La sécurité alimentaire est assurée.................................................................................................................................................10
Forte progression de l’inflation ......................................................................................................................................................10
Nombreuses fermetures de magasins dans les zones aux mains des séparatistes........................................................................12
Politique agricole.........................................................................................................................................................................13
L’Union agraire favorable à une réforme fiscale mais contre le projet du gouvernement.................................................................13
L’Ukraine encore loin des normes internationales pour la sécurité sanitaire...................................................................................13
Mise en application de la loi sur la lustration dans le secteur agricole.............................................................................................14
Prix d’intervention pour la campagne 2014 / 2015..........................................................................................................................14
Machinisme : parent pauvre du développement du secteur agricole..............................................................................................14
Foncier...........................................................................................................................................................................................15
Le vice-premier ministre veut promouvoir les enchères et rendre le cadastre public......................................................................15
Productions végétales.................................................................................................................................................................16
Etat des semis d’hiver.....................................................................................................................................................................16
Les fermiers auraient cette année dépensé moins pour leurs semis d’hiver...................................................................................16
Importations de semences : augmentation pour le maïs et recul pour le tournesol.........................................................................16
Tensions sur le marché des engrais azotés....................................................................................................................................17
Bonne récolte 2014 : 27Mt de maïs et 63 Mt de grains...................................................................................................................17
Récolte de tournesol en demi-teinte...............................................................................................................................................18
La surcapacité de trituration nourrit la hausse du prix des graines de tournesol ............................................................................18
Lancement de nouvelles triturations à Marioupol et à Dniepropetrovsk..........................................................................................19
La hausse des prix intérieurs du blé et du maïs ne compense pas la dévaluation de la Hryvnya....................................................20
Bonne dynamique des exportations................................................................................................................................................20
Les coûts de séchage et de stockage.............................................................................................................................................20
Les exportations de maïs vers la Chine pourraient ne pas dépasser 0,8 Mt...................................................................................20
Très difficile collecte des céréales dans les zones séparatistes......................................................................................................20
Productions animales..................................................................................................................................................................21
Mise en œuvre des normes SPS....................................................................................................................................................21
La productivité laitière bovine semble s’améliorer...........................................................................................................................21
Révision du régime fiscal pour les productions animales................................................................................................................21
Ouverture du marché européen aux produits laitiers ukrainiens.....................................................................................................22
Ouverture du marché européen aux produits aviaires ukrainiens ...................................................................................................22
Entreprises....................................................................................................................................................................................23
Présence de l’Ukraine au SIAL 2014..............................................................................................................................................23
Investissements chinois à Tchernigov ............................................................................................................................................23
« NCH » se dote d’un nouveau silo à Vinnitsa................................................................................................................................23
« Mriya » continue d’inquiéter ses créanciers................................................................................................................................23
« HarvEast » cherche à contourner la crise du Donbass...............................................................................................................24
« Noble » mise sur sa trituration de Marioupol...............................................................................................................................24
« Avangard » et « Ovostar Union « peuvent exporter des œufs vers l’Union européenne.............................................................24
« MHP » rapatrie une partie de ses titres sur la bourse de Kiev.....................................................................................................24
« OukrLandFarming » prêt à ouvrir son capital...............................................................................................................................25
Le procureur général poursuit ses investigations sur le groupe « Agrain »..........................................................................................
Grain Alliance fait une excellente récolte........................................................................................................................................25
Change et marché financiers......................................................................................................................................................26
Marché parallèle des devises.........................................................................................................................................................26
Vente de devises aux enchères par la banque centrale d’Ukraine..................................................................................................26
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Éditorial
Les prévisions des experts en stratégie géopolitique se révèlent, hélas, chaque jour plus justes. La Russie et l’Ukraine deviennent
des ennemis malgré les efforts du Président Porochenko pour tenter de trouver des issues diplomatiques au conflit militaire du
Donbass, aux oppositions sur le prix du gaz pour le prochain hiver et sur le remboursement des retards de paiement accumules
depuis plusieurs années.
Malgré un contexte de guerre à l’Est, l’Ukraine a organisé le 26 octobre des élections législatives nationales dont les observateurs
internationaux ont souligné l’excellent déroulement et l’honnêteté malgré la complexité d’un processus électoral combinant pour
moitié un scrutin de liste et un scrutin de circonscription.
Ces élections modifient profondément le paysage politique : Le parti communiste ne dispose plus de représentant à la Rada nationale. Le parti « Svoboda » dont le leader figurait au premier rang des animateurs de l’EuroMaïdan, est également écarté de la
représentation nationale, comme les autres partis nationalistes. Enfin le piètre score du parti de la Nation, « Batkivtchina », révèle
la perte d’influence de Madame Ioulia Timochenko.
Le scrutin du 26 octobre a fait émerger une majorité réformatrice dominée par l’alliance entre le Front populaire du premier ministre,
Arsenii Yatseniouk et du Bloc présidentiel de Petro Porochenko: Aucune formation politique, ne disposant à elle seule de la majorité
absolue au Parlement, des accords entre les groupes pro européens seront nécessaires pour l’adoption des lois soumises à une
majorité des deux tiers. Les milieux professionnels et les Institutions financières internationales sont désormais dans l’attente de
la formation d’un nouveau gouvernement reflétant la nouvelle coalition politique. Le pays donne ainsi l’impression d’être engagé à
la fois dans une course de vitesse pour trouver et mettre en place des mesures d’urgence pour l’économie, et dans une course de
lenteur pour débattre du choix des futurs responsables publics …
Pendant ce temps, la plupart des urgences sont repoussées : Les experts du Fonds monétaire poursuivent leurs pourparlers mais
attendent les futurs membres du Cabinet des ministres et les prochains présidents des Commissions parlementaires pour concrétiser le plan standby de soutien financier : La dégringolade de la monnaie surprend par une ampleur qui va bien au-delà de la surcote
dont elle bénéficiait dans le précédent système de rattachement fixe au dollar. Pour de nombreux biens et services directement ou
indirectement reliés à des produits d’importation, les prix grimpent et l’inflation pourrait atteindre 20% sur l’ensemble de l’année. Les
territoires annexés et sous le contrôle des séparatistes pèsent sur les performances d’ensemble de l’économie en la privant d’une
part très importante de la métallurgie, du charbon, et des industries lourdes concentrées dans le Donbass.
Il y a cependant des lueurs d’optimisme. Au cours de leur rencontre à Minsk, le 10 octobre, le Président russe Vladimir Poutine et
le président ukrainien Pétro Porochenko ont trouvé un accord pour le prix du gaz russe vendu à l’Ukraine et auraient convenu d’un
prix de 385 USD les mille m3, valable jusqu’au 31 mars 2015. Les conflits restent entiers pour les exportations ukrainiennes vers la
Russie. Pour l’appréciation des arriérés de paiement l’Ukraine chercherait à faire appel à l’arbitrage de Stockholm. Pour les freins et
les embargos sur les exportations elle s’apprêterait à saisir l’instance des conflits de l’OMC. L’Ukraine enfin se demande comment
prendre d’éventuelles sanctions contre la Russie, en évitant l’effet boomerang que subissent les entreprises européennes.
Les soutiens moraux ne manquent pas. Le président du Kazakhstan, Noursultan Nazerbaiev; qui craint d’être sur la liste des ambitions conquérantes de Moscou apporte un soutien à son homologue à Kiev et affiche sa solidarité avec l’ancien président de
l’Ukraine, Leonid Koutchma, mais ni l’un ni l’autre ne peuvent s’opposer ouvertement à Moscou. L’aide occidentale reste également
limitée, car ni l’Union européenne, ni les USA ne veulent prendre le risque d’une extension et d’une mondialisation du conflit…
L’Ukraine est un grand pays rural et agricole et en possède la patience et la modestie face aux évènements immaitrisables. Malgré
l’impatience ressentie par beaucoup, il faudra donc attendre la mise en place des nouvelles structures de gouvernement. Non sans
saluer l’adoption de toute une série de lois par l’ancienne Rada visant à renforcer la lutte contre la corruption, et surtout à moraliser
la vie publique, notamment en en écartant ceux qui ont détourné la richesse nationale à leur seul profit et n’ont pas hésité à organiser la répression brutale de février dernier.
La crise politique n’épargne personne, mais dans ce pays rural, qui garde profondément le souvenir de la Grande Famine—un des
pires moments de son histoire—l’attachement à la terre et à la production agricole est comme une énergie primordiale, relevant
d’un réflexe vital. Octobre, qui est à la fois le mois des récoltes et celui des semis de la future récolte, voit se développer l’activité
agricole avec d’autant plus d’intérêt de la part des responsables publics qu’elle est devenue le premier secteur économique du
pays, le premier exportateur, le pôle et le modèle de son développement.
La récolte 2014 est bonne : Sans l’annexion de la Crimée et le séparatisme du Donbass, elle aurait pu être la meilleure récolte
depuis l’indépendance. La collecte totale devrait dépasser 63 Mt, peut-être même 64 Mt. Cette année, les pluies abondantes de
l’an passé n’ont pas perturbé la récolte des maïs qui arrivent aux silos avec des teneurs en eau nettement plus faibles que l’an
passé : Si l’été n’avait pas été marqué par quelques points de chaleur, la collecte aurait battu tous les records, prouvant—une fois
de plus—à la fois le niveau du potentiel de production et la nécessité de réduire les fluctuations interannuelles par une politique de
soutien aux irrigations.
4
Les pointes de chaleur de l’été ont moins amputé le potentiel de production des tournesols mais ont réduit les teneurs en huile de
quelques points : C’est une assez mauvaise nouvelle pour les triturateurs qui vont devoir se livrer à une concurrence sans merci
pour couvrir leurs besoins. Mais c’est plutôt une bonne nouvelle pour les producteurs qui bénéficieront encore cette année d’un prix
attractif alors que les cours des commodities sont baissiers, et que les écarts entre prix FOB et prix au silo restent fort.
Si elle a été bénéfique pour les récoltes, la rareté des pluies d’automne a pénalisé les semis d’hiver. La levée puis l’installation des
jeunes céréales varie sensiblement selon les régions et les techniques culturales. Certains exploitants ont différé leurs semis pour
tirer parti des quelques millimètres des rares pluies de l’automne. Dans l’ensemble, l’état des cultures d’hiver n’est pas mauvais,
mais reste moins bon que celui de l’an dernier, avec un niveau plus élevé du risque de pertes de semis aux premiers gels si la couverture neigeuse n’est pas suffisante pour protéger les jeunes plans.
Les exploitants s’interrogent également sur la disponibilité des engrais. L’agriculture pourrait manquer d’engrais azotés alors que
les deux principaux producteurs ukrainiens, soumis à la baisse des cours mondiaux et à la hausse du prix du gaz, réduisent le niveau de leur production en Ukraine. Ils semblent retrouver leurs vieux réflexes des débuts de l’indépendance en préférant s’inscrire
dans le commerce international plutôt que dans un soutien aux producteurs locaux impossible sans une aide publique que l’Ukraine
ne peut pas consentir aujourd’hui. Le jeu des oligarques n’est pas nécessairement celui du développement de l’agriculture.
Si les engrais venaient à manquer, la situation ne serait cependant pas nécessairement dramatique : Les exploitants feraient comme
ils ont toujours fait : Fertilisation optimale sur une superficie réduite de cultures intensives et fertilisation réduite sur une sole accrue
de cultures extensives avec des objectifs de production unitaire de l’ordre de deux tonnes par hectare…
Les exportations se poursuivent avec dynamisme : Les projets agroindustriels ne sont pas gelés ; au contraire plusieurs grands
groupes renforcent leurs investissements d’infrastructure.
Jamais le PIB agricole n’aura autant tiré l’économie du pays.
Jean Jacques Herve
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Contexte économique et politique
Impact économique de la crise du Donbass
La crise dans l’est de l’Ukraine met à mal les résultats économiques et financiers des entreprises. Selon le Comité aux statistiques,
la proportion des grandes et moyennes entreprises déficitaires est passée de 43 % au premier semestre 2013 à 46 % au premier
semestre 2014. Mais surtout le montant des pertes d’exploitation a été multiplié par trois, passant de 71,6 (Crimée exclue) à 290
milliards de Hryvnyas. Le secteur agroalimentaire est quasiment épargné sauf pour les entreprises localisées dans la zone des
combats ou dont une partie importante des actifs étaient en Crimée. C’est notamment le cas de l’Agroholding « KSG » qui perd
le contrôle d’un tiers de sa banque foncière, et n’a pu valoriser ses investissements dans l’irrigation suite à la fermeture du canal
d’approvisionnement de la presqu’île depuis les eaux du Dniepr. Ce contexte ne doit pas faire oublier que pour certaines des entreprises, la crise politique fournit un bon prétexte pour attribuer à des conditions externes des difficultés liées à l’insuffisance de leur
gestion technicoéconomique,
Résultats financiers des grandes et moyennes entreprises au premier semestre en MUAH
2013
2014
Industries légères
9293
- 66 205
immobilier
- 396
- 1 890
- 1 274
- 41 829
13
- 453
8724
- 135 952
Commerce de détail y compris automobile
Agriculture
Tous secteurs
Source : DerjKomStat
Les élections législatives donnent une majorité aux réformateurs pro-européens
Avec un système électoral pratiquement inchangé, malgré le souhait exprimé par Maïdan et relayé par de nombreux analystes
politiques, les élections législatives amènent à la Rada une majorité de députés réformateurs. Quinze millions d’électeurs (15 080
964) sur près de vingt-neuf millions d’inscrits (28 769 485), soit 52,42 %, ont exprimé leur choix pour constituer une nouvelle Rada.
En premier lieu peut-être, les résultats reflètent la complexité du mode de scrutin. Les électeurs devaient voter d’une part pour des
candidats de circonscription, se déclarant ou non appartenir ou se situer dans le sillage d’une formation politique, et, d’autre part,
pour des candidats figurant sur des listes établies par les États-majors.
Prévision et résultats des élections législatives du 26 octobre 2014 (en % des deux suffrages)
Estimation
Bloc présidentiel
Front populaire
Bloc
- 66 205
Liachko
Svoboda
Batkivtchina
« Razumkov »
23,0
21,3
13,2
7,6
6,4
6,3
5,6
« Baltic Gallup »
22,2
21,8
14,2
7,8
6,4
5,8
5,6
« Yaremenko »
23,1
19,7
11,0
9,9
6,7
5,8
5,7
Résultats
21,81
22,17
11,0
9,37
7,44
<5
5,68
opposition
Autonomie
Ces élections législatives introduisent des changements nets dans le paysage politique. Le Parti communiste et le parti Svoboda
(Liberté) ne franchissent pas la barre des 5 % et ne siégeront donc pas dans la nouvelle assemblée. Le parti de Madame Tymochenko franchit le seuil de justesse, témoignant de la perte d’influence de la « dame à la tresse », égérie de la Révolution Orange qui a
aujourd’hui un arrière-goût de rendez-vous manqué avec l’histoire et d’échec pour installer une société plus juste et plus équitable.
Le bloc présidentiel n’arrive qu’en seconde position mais disposera cependant du plus grand nombre de députés grâce au mode
de scrutin favorable au parti au pouvoir. Le Bloc d’opposition ne réunit qu’à peine 10 % des suffrages ; constitué des représentants
de l’ancienne majorité, il ouvre les rangs de l’Assemblée nationale à des députés de l’ancienne Chambre qui avaient voté les lois
liberticides de février 2014…Mais la nouvelle Rada devrait en compter 36 au total, dont quelques-uns aujourd’hui dans d’autres
formations politiques…
6
Perspectives pour la nouvelle Rada élections. Décomptes au 26 octobre 2014
Batkivtchina
Bloc politique
Bloc Solidarité
pan ukrainienne
Front populaire
Samopomitch
Bloc
d’Opposition
Parti radical
leaders
Vitalii Klichko
Piotr Porochenko
Arseni
Yatseniouk
Hanna
Hopko
Yuri
Boïko
Oleg
Liachko
Ioulia
Tymochenko
3 398 588
3 454 358
1 713 489
1 460 960
1 159 945
885 714
21,81 %
22,17 %
11,0 %
9,37 %
7,44 %
5,68 %
132
82
33
29
22
19
Nombre de voix
% des voix
Nombre de députés*
(Patrie)
*avant décompte définitif, 317 poste attribués
La complexité du mode de scrutin a exigé un assez long délai avant la publication définitive des résultats qui a été donnée tardivement en novembre peu de temps avant la première session de la nouvelle assemblée dont il sera rendu compte dans la prochaine
lettre mensuelle. Le nombre des députés aurait du être de 450 mais l’impossibilité de procéder a un scrutin normal en Crimée et
dans les territoires aux mains des séparatistes a conduit à le ramener à 384.
Front populaire
Samopomitch
Bloc d’Opposition
Parti radical
Batkivtchina
Volya
Développement
Nombre de
députés*
Bloc Solidarité
Présidentielle
Bloc politique
Composition de la nouvelle Rada
144
83
32
40
22
19
20
19
*au 27 novembre 2014, 39 non-inscrits pour 384 députés
Les premiers dépouillements avaient fait craindre qu’aucune formation politique ne disposerait à elle seule de la majorité absolue
à la Rada (192 députés) et même que la coalition du parti du président et du parti du premier ministre Arsenii Yatseniouk pourrait
être dans la même situation. Et le monde socio-économique de redouter des blocages pour l’adoption des réformes de fonds qui
ne peuvent être votées qu’avec une majorité absolue,
Les derniers décomptes rassurent davantage sur la possibilité de gouverner et de répondre à la demande de ceux qui ont laissé
leurs vies à Maïdan pour l’avènement d’une démocratie et une lutte résolue contre la corruption et l’oligarchie.
Les deux partis réformateurs venant en tête par le nombre de voix disposeront bien d’une majorité absolue au sein de la Rada (227
voix soit 35 voix de majorité). Ils devront toutefois élargir leurs alliances pour l’adoption des reformes de fonds exigeant, d’après la
Constitution, une majorité des deux tiers. La coalition des réformateurs devrait pouvoir rassembler 302 députés
La coalition des réformateurs
Groupe politique
Nombre de députés
Bloc
Petro Porochenko
Front populaire
Samopomitch
Batkivtchina
Parti Radical
144
83
32
19
22
Les choses ne seront cependant pas simples pour le nouveau pouvoir qui devra jongler entre les pressions des oligarques, la corruption des structures publiques, la pression du voisin russe, et… les attentes de la majorité des électeurs.
7
Promulgation de la loi sur le statut spécial des territoires aux mains des séparatistes
La promulgation de la loi conférant un statut spécifique d’autogestion aux districts tenus par les séparatistes dans les régions de
Donetsk et Louhansk ne semble avoir aucun effet sur le terrain. Les responsables des deux républiques populaires autoproclamées
estiment que ces documents—au demeurant avec une validité à durée déterminée—sont sans valeur juridique et ne peuvent entraîner un changement d’attitude de leur part., Les séparatistes poursuivent donc les attaques, qu’ils appellent « résistance aux
agressions des forces illégales », favorisent l’arrivée des soutiens en armes, en produits de première nécessité et en hommes
depuis la Russie. Ils ont institué un impôt qui s’apparente d’avantage à un racket qu’à une redevance publique. Ils continuent de
prendre possession de véhicules des particuliers et des entreprises, de contrôler la délivrance des carburants, de soumettre à
redevance tous les flux financiers encore possibles, malgré la suspension du fonctionnement de nombreux guichets tant dans les
banques publiques ou privées que dans les services administratifs relevant de l’Etat ukrainien.
Le président Porochenko fait preuve d’une patience exceptionnelle pour ne pas envenimer la situation et éviter une dramatisation
des tensions qui pourrait conduire la Russie à aller encore plus loin. Mais de plus en plus l’opinion publique ukrainienne lui reproche
ce qu’elle prend pour de l’indécision ou du calcul politicien dans le contexte des élections législatives qui ont montré que l’avance
du président s’effritait au profit d’une ligne plus dure incarnée par son premier ministre.
Les Ukrainiens majoritairement pour le respect de l’intégrité du territoire national
Les trois quarts des ukrainiens considèrent que les relations entre leur pays et la Russie relèvent désormais d’un conflit militaire et la
moitié d’entre eux en attribue la responsabilité à Moscou. Près de 80% des ukrainiens souhaitent que le Donbass reste une région
ukrainienne et ne rejoigne pas la Fédération de Russie. Les opinions sont partagées sur l’intérêt d’accorder aux régions de Donetsk
et Louhansk un statut particulier. (Enquête effectuée entre le 12 et le 21 septembre 2014 sur un échantillon de 2035personnes,
dans 110 localités choisies dans chacune des régions administratives du pays)
Opinion des ukrainiens sur les régions séparatistes du Donbass
Quitter ou non l’Ukraine ?
Rester en Ukraine
Quitter l’Ukraine
dans quelles conditions ?
Dans les conditions d’avant la zone ATO
45,5 %
Avec un statu offrant plus d’autonomie
32,5 %
Avec un statut d’Etat indépendant
7,0 %
Rejoigne la Russie
5,2 %
NSP
9,8 %
78,0 %
12,2 %
9,8 %
Source : Fond pour l’Initiative démocratique « Ilka Koutcherov »
« Doing business in Ukraine » plus optimiste pour 2015
Le célèbre guide des économies nationales « Doing Business » prépare la version 2015 de son Edition consacrée à l’Ukraine. En
dépit de la crise institutionnelle ouverte par le revirement de l’ancien président refusant à Vilnius l’Accord d’Association avec l’Union
européenne, l’Ukraine remonte très nettement dans le classement international des 189 pays analysés par « Doing business »,
passant de la 112ème à la 96ème place.
8
Rang de l’Ukraine dans le classement international de « Doing Business »
2015
2014
secteur
Nombre de place Versus 2014
Amélioration
dégradation
Transparence dans les affaires
76
47
29
Procédures pour les permis de construire
70
41
29
Abonnements aux réseaux d’énergie
185
172
13
Enregistrement des titres de propriété
59
97
Octroi des prêts bancaires
17
13
Protection des investisseurs
109
128
19
Paiement des impôts
108
164
56
Commerce international
154
148
Respect des contrats
43
45
2
Liquidation des sociétés en faillite
142
162
20
38
4
6
Source : Doing business
En trois ans l’Ukraine gagne 56 places dans ce classement international. L’enquête annuelle montre des progrès, mais encore très
modestes, dans plusieurs secteurs capitaux pour la création d’un bon climat des affaires, notamment la protection des investisseurs
ou les régimes fiscaux.
Évolution du rang de l’Ukraine dans le classement de « Doing business »
2006 / 7
2007 / 8
2008 / 9
2009 / 10
2010 / 11
2011 / 12
2012 / 13
2013 / 14
2014 / 15
rang
128
139
145
142
145
152
140
112
96
Pays classés
175
178
181
183
183
183
189
189
189
-
- 11
-6
+3
-3
-7
+ 12
+ 28
+ 16
Écart année n /n_1
Source : Doing business
Les freins aux exportations vers la Russie amputent les recettes commerciales de l’Ukraine
Les embargos décidés par la Fédération de Russie ont généré 3,5 milliards de dollars de pertes de recettes pour l’économie
ukrainienne. Selon le ministre des finances, Alexandre Chlapak, le manque à gagner devrait atteindre 5 milliards en fin d’année. Les
mesures de limitation des flux commerciaux concernent principalement les produits alimentaires (confiseries, produits laitiers…) et
les machines-outils.
Promulgation de la loi sur la lustration
La loi sur la lustration adoptée le 16 septembre est promulguée par le Président Porochenko, après plusieurs ajustements rédactionnels pour en préciser la portée et la rendre compatible avec la Constitution alors que le procureur général avait émis à ce sujet
des doutes sérieux après le vote des parlementaires. Cette loi ferme toutes possibilité pour de hauts responsables de l’ancien régime d’exercer une mission publique pendant une période de cinq à dix ans—selon leur niveau de responsabilité—s’ils ont occupé
pendant au moins un an des postes officiels au cours de la période allant du 25 février 2010 au 22 février 2014. La première liste
des responsables concernés comporte, notamment, l’ancien président de la République, les premiers ministres, les vice-premiers
ministres, les ministres et leurs vice-ministres, la plupart des directeurs des services centraux civils et militaires, les dirigeants du
Comité anti monopole, de la Banque centrale, des services de presse et de communication de l’Etat ou des administrations régionales, les dirigeants des Fonds financiers publics, les Gouverneurs et leurs adjoints …
9
Le texte a finalement écarté la possibilité réclamée par certains de fermer toute possibilité de prétendre à un mandat électoral. Le
premier ministre, Arseni Yatseniouk, et le président de la Rada Tourtchinov qui entendent incarner une ligne dure, estiment que près
d’un million de responsables publics et de fonctionnaires pourraient tomber sous le coup de cette loi. D’autres font remarquer que
la perte de compétence des services de l’Etat risque de couter beaucoup plus qu’une mesure inspirée par un seul souci de justice
Lutte contre la corruption
La Rada adopte plusieurs projets de loi sur la lutte contre la corruption. Le président promulgue ces textes qui entrent en application
sans délai. Il s’agit notamment de la loi cadre (N° 5085) sur la lutte contre la corruption, d’une loi définissant les actions à entreprendre prioritairement (N° 5113), d’une loi portant création d’une Commission nationale de lutte contre la corruption, et d’un texte
réglementaire en donnant la composition. Le législateur est très prudent et prévoit de nombreux examens des situations particulières lorsque celles-ci ne relèvent pas de l’application de la loi sur la lustration. La mesure la plus concrète semble être la limitation
du droit à recevoir des cadeaux ; Ils ne pourront être acceptés à titre personnel que si leur valeur n’excède pas 50 salaires minimum,
et pas plus d’une fois par an et par donateur…
10
Consommation et distribution
Confusion législative pour les aliments pour bébé
L’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité sanitaire des aliments (N ° 1602 – VII) génère diverses contradictions avec d’autres
textes législatifs et des pratiques réglementaires, notamment pour la qualification des aliments pour la petite enfance ; les nouvelles
dispositions définissant les modalités d’application de la loi sur la sécurité sanitaire (Résolution CMU N° 767 et 1023) sont de facto
quasi inapplicables dans la mesure où elles supposent que les principes auxquels elles se réfèrent sont déjà en pratique alors que
c’est leur objet même. Cette situation illustre la complexité de la mise en œuvre des réformes dans un contexte administratif surabondant, souvent sous tendu par la défense d’intérêts corporatistes et de pratiques corrompues.
La sécurité alimentaire est assurée
Œufs et pomme de terre dominent la consommation alimentaire. Les données du ministère de la politique agraire et de l’alimentation mettent en évidence des écarts significatifs entre les normes alimentaires diététiques et les niveaux de consommation. Le panier moyen d’un ukrainien comporte 40kg de pomme de terre, 10kg de produits céréaliers, une cinquantaine de kilogrammes de légumes secs et une cinquantaine d’œufs de plus que ne le recommande la médecine sanitaire. Au contraire, les consommations de
fruits et de produits laitiers sont déficitaires respectivement de dix et cent-vingt kilogrammes. Malgré les interrogations classiques
sur la validité de ces enquêtes officielles, les données publiées mettent en évidence un risque de malnutrition chronique avec un
déficit vitaminique altérant la résistance aux maladies. Le niveau relativement faible de la consommation de produits laitiers peut
surprendre alors que cinq millions de petites fermes de la population poursuivent une activité familiale et soutiennent les membres
de leurs familles vivant et travaillant en ville.
Consommation alimentaire moyenne annuelle en kg (ou en unités) par habitant
pain
Pommes
de terre
Sucre
œufs
Légume
frais et
sec
fruits
Huile &
beurre
Lait &
fromage
viande
poisson
Norme diététique
94
96
32
231
105
68
8
341
52
12
recommandée
101
124
38
290
161
90
13
380
80
20
2011
110,4
139,3
38,5
307
162,8
52,6
13,7
204,9
51,2
13,4
2012
109,4
140,2
37,6
309
163,4
53,3
13,0
214,9
54,4
13,6
2013
108,4
135,4
37,1
310
163,3
56,3
13,3
220,9
56,1
14,6
produit
Source : ministère de la politique agraire et de l’alimentation
Pour les associations agraires, comme pour les pouvoirs publics, la sécurité alimentaire de l’Ukraine est assurée et il n’y a pas lieu
non plus de redouter des déficits sectoriels dans un pays qui couvre, malgré les carences nutritionnelles signalées, la totalité de
ses besoins alimentaires. La dévaluation de la Hryvnya n’a d’incidence que sur les produits d’importation et renchérit donc principalement les vins et spiritueux et les produits carnés d’Appellation. La dévaluation se traduira progressivement, en rendant plus
couteux le recours aux pharmacopées vétérinaires et agronomiques ; Mais les ressources génétiques locales sont encore très
abondantes pour les cultures vivrières. Il ne faut pas oublier que l’agriculture ukrainienne produit, toutes productions confondues,
deux fois plus que sa consommation. Elle est très largement excédentaire pour les productions céréalières, les huiles végétales, les
œufs et les viandes de volaille ; Elle est autosuffisante en sucre et s’en rapproche pour les viandes porcines. Des accroissements
des productions de légumes et de fruits sont à attendre des investissements importants réalisés dans ces secteurs au cours de ces
dernières années.
Forte progression de l’inflation
Les institutions financières internationales prévoient un taux d’inflation pour l’ensemble de l’année allant de 18,8 % à 21,5 %. Elles
s’entendent pour « un taux d’inflation faisant consensus » de 19,5 % sur l’ensemble de l’année. Mais la plupart des observateurs,
moins contraints dans leur expression sur ces sujets hautement spéculatifs, s’accordent pour admettre qu’elle pourrait dépasser
20 % sur l’année.
11
Prévision du taux d’inflation sur l’année 2014
d’après Kapital Économica du 9 octobre 2014 ; en rouge taux moyen en milieu d’année
18,8 %
18,9 %
19,1 %
19,4 %
19,5 %
21,0 %
21,5 %
CASE ; Centre
de recherche sur
les perspectives
internationales
Institut de Recherche et de
conjoncture politique
Concorde
Capital
SP Advisors
C
O
N
S
E
N
S
U
S
Dragon
Capital
Capital
Times
11,8
11,0
11,3
10,2
11,2
11,5
-
Banque Mondiale
Centre international
de recherche sur les
Perspectives
10,9
Raiffeisen
11,3
L’inflation est très nette pour les biens et services directement dépendant du prix de l’énergie et des matières premières importées.
Évolution des prix en septembre 2014
produit
carburant
transport
Fruits
Poissons
P. carnés
Eau chaude
56 %
44,6 %
53,9 %
25,6 %
19,1 %
47 %
versus septembre 2013
Source : d’après DerjKomStat
Dans les produits alimentaires, l’inflation touche plus nettement les produits liés à des importations (fruits) ou indexés sur le prix de
l’énergie (transport commercial). Les produits locaux, comme les viandes et les autres produits carnés évoluent comme la moyenne
des prix de détail, proche du taux moyen de l’inflation pour l’ensemble des biens et services. La part déjà élevée des revenus des
ménages consacrée à l’alimentation (environ 53 %) devrait donc progresser, laissant attendre une probable baisse de la consommation dans des domaines moins essentiels.
12
Évolution de l’indice des prix de détail en septembre 2014
vs août 2014
vs décembre 2013
vs septembre 2013
produits alimentaires
103,0
115,4
117,4
pains et boulangerie
102,5
120,1
119,5
produits carnés
103,8
120,6
119,1
poissons
101,6
126,8
125,6
lait
102,0
103,3
111,7
fromages
101,1
106,5
111,2
œufs
113,5
108,1
121,0
beurre
100,6
106,2
112,4
huiles végétale
102,1
114,6
107,8
fruits
105,2
162,7
153,9
légumes
99,7
70,3
83,8
sucre
101,3
139,4
160,0
Source : DerjKomStat
Nombreuses fermetures de magasins dans les zones aux mains des séparatistes
Les réseaux de distribution souffrent de la situation dans la région du Donbass. Le réseau « ATB » dont le siège est à Dniepropetrovsk estime à un milliard de hryvnyas les pertes dans ses magasins de Donetsk et Louhansk. Boris Markov, le directeur général
de cette enseigne’ souligne l’impact de ce désordre profond qui pousse à la faillite de nombreuses PME locales et prive d’emploi
une part croissante de la population. Il ajoute que les pertes ne concernent plus seulement l’économie des régions passées sous le
contrôle des organes de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk, mais ont des incidences
lourdes sur l’ensemble de l’économie ukrainienne. Le réseau « ATB » a dû fermer 156 de ses 226 points de vente dans 64 localités
de ces deux régions.
Dans les réseaux des autres distributeurs, la situation n’est pas meilleure. « Brousnitsa » a fermé plus d’une quarantaine de ses
magasins et »Amstore » mis la clé sous la porte dans 16 d’entre eux.
Au total plus de 158 supermarchés et hypermarchés des enseignes ATB, Metro, Varus ont dû fermer dans les territoires contrôlés
par les séparatistes. Plus de 700 stations-service non approvisionnées ont également dû fermer. L’approvisionnement des populations qui n’ont pu quitter ces régions se fait de façon chaotique au travers de réseaux mafieux.
13
Politique agricole
L’Union agraire favorable à une réforme fiscale mais contre le projet du gouvernement
Le projet de réforme fiscale agricole agite le monde professionnel. Le texte préparé par le gouvernement propose une véritable révolution visant à liquider les deux avantages fiscaux du secteur agricole, et ce indépendamment du statut des exploitations: l’impôt
unique basé sur la déclaration foncière et le privilège de conservation de la TVA (projet de loi N °4309 a du 21 juillet 2014).
Pour Guennadi Novikov, le président de l’Union Agraire d’Ukraine « il ne fait pas de doute qu’il faut changer le système fiscal agricole
applicable aux exploitations agricoles, mais pas selon le projet du gouvernement qui doit être profondément revu ». En tant que
président des PME agricoles, Guennadi Novikov et ses alliés sont bien décidés à partir en guerre contre ce texte sans pour autant
contester la nécessité de revoir en profondeur un régime fiscal inadéquat.
Il suggère par exemple de sortir une partie des activités agricoles de l’économie de l’ombre où l’ont placée des choix administratifs
discutables et souvent inspirés par la défense d’avantages indus et des pressions de corruption. Il évoque notamment le fait que
les incertitudes sur l’enregistrement des droits au bail soustrairaient plus de dix millions d’hectares à toute fiscalité, même aussi
avantageuse que l’est le régime agricole. Guennadi Novikov en donne la démonstration en rapprochant la superficie soumise
à l’impôt unique calculée par le ministère des finances (20 Mha) et la superficie effectivement ensemencée par les entreprises
agricoles (32 Mha) également établie par des services de l’Etat (Ministère de la politique agraire et DerjKomStat) Et de rappeler
qu’une bonne proportion des terres municipales et de l’Etat sont attribuées depuis de nombreuses années sans consultation et
sans contrat. Ce « trou » dans l’assiette fiscale de l’impôt unique représente à lui seul un manque à recevoir pour le budget de l’Etat
de près de 6,5 milliards de Hryvnyas.
La position de l’Union agraire vis-à-vis de la réforme fiscale reflète les différences de rentabilités générées par le niveau de l’intégration verticale et celui de la part du produit agricole qui devrait être considéré comme relevant d’une activité de transformation
industrielle et non d’une production agricole. Favorable en principe à une réforme fiscale, l’Union agraire met l’accent sur l’équité
de la pression fiscale et demande donc la suppression du bénéfice des deux avantages consentis par la législation actuelle pour
les holdings à intégration verticale Mais Guennadi ne manque pas de noter que « le législateur est peu sensible au différentiel
de productivité selon la taille et l’intégration des entreprises » La nouvelle Rada sera-t-elle moins le seul reflet des plus grosses
holdings ? Est-il bien certain que tous les grands groupes adoptent la même attitude au regard des privilèges que leur accorde le
régime fiscal ukrainien ?
L’Ukraine encore loin des normes internationales pour la sécurité sanitaire
L’enquête annuelle effectuée par l’Agence « Economist Intelligence Unit » montre l’écart encore très important qui sépare les
niveaux de sécurité sanitaire des aliments dans les anciens pays du bloc communiste et la majeure partie des pays occidentaux.
Ceux-ci se situent entre la quarantième et la cinquantième place du classement international proposé par cette agence.
Sécurité sanitaire des aliments ; rang des pays
Ex pays socialistes
pays
2013
2014
Pays du Top 5 mondial
Russie
Biélorussie
Ukraine
Serbie
France
Autriche
USA
Index
60,9
58,8
58
56,8
86,5
83,4
86,8
rang
40
46
47
49
3
4
1
Index
62,7
60,8
56,4
nc
nc
85,5
89,3
Rang
40
47
52
nc
nc
2
1
Source : The Global Food Security Index
Le plus intéressant, au moment où l’Ukraine entend pouvoir tirer parti de l’accord d’Association avec l’Union européenne est son
recul de cinq places dans le classement international, et une baisse de son score absolu, alors que ceux des autres pays de l’ancien
bloc communiste progressent.
Ce recul peut être interprété comme un artefact précédant une amélioration plus sensible de la qualité et de la sécurité sanitaire
sous l’effet de l’adoption de nouvelles règles et d’une révision en profondeur des normes. Le ministère de la politique agraire et de
l’alimentation annonce la révision de 728 normes agroalimentaires dont 319 ont été mis en concordance avec les normes analogues de la Commission européenne.
14
Mise en application de la loi sur la lustration dans le secteur agricole
Le directeur de l’Inspection générale de l’Agriculture, Nicolas Poédinok a été démis de ses fonctions au titre de la loi sur la lustration.
Il avait été nommé à la tête de cet organisme de contrôle en mars dernier après en avoir été le directeur adjoint responsable pour le
contrôle des prix. Son limogeage figure dans la liste des 39 révocations adoptées par le Cabinet des ministres au lendemain de la
promulgation de la loi sur la lustration.
On trouve également dans cette première série de décisions, ne nécessitant pas un longue enquête administrative ou de justice,
l’ancien responsable du service central sanitaire et épidémiologique, le docteur Alexandre Kravtchouk. Artem Kadomskii, directeur
par intérim, et ancien directeur adjoint de l’agence des ressources foncières est également remercié.
Prix d’intervention pour la campagne 2014 / 2015
Le ministère de la politique agraire publie, le 3 octobre, les nouveaux barèmes des prix d’intervention pour la prochaine campagne.
Rappelons que ces prix sont d’application obligatoire pour les achats publics qu’il s’agisse d’achat d’intervention pour retirer du
marché des volumes qui entraineraient une baisse excessive des cours ou des achats pour la reconstitution des réserves stratégiques de l’Etat ou des collectivités. Il est admis depuis quelques années que le Fonds agraire puisse effectuer ses achats forward
en s’alignant sur les cours de marché, sans référence obligatoire aux prix d’intervention.
Prix d’intervention TVA incluse
Productions végétales
Blé tendre
Classe
1
Variation /2013
productions animales
orge
3
6
+ 19,8 % à + 28,7 %
seigle
1
2
1
+ 22,9
+ 26,7
Ancien prix
2 170
1 864
1 543
1870
1735
Nouveau prix
2 600
2 400
1 880
2 300
2 200
2
3
-13,7 à - 16,9
1 600 1 500
1 400
Poudre de lait
beurre
+ 9,6 %
- 16,6 %
35 926
34 208
Source Ministère de la politique agraire et de l’alimentation
Machinisme : parent pauvre du développement du secteur agricole
L’industrie ukrainienne du machinisme agricole ne profite pas de la croissance de la production et des exportations de grains. La
production nationale de moissonneuses batteuses ne représente que quelques points de l’ensemble d’un marché largement dominé par les matériels étrangers, principalement en provenance des pays occidentaux, malgré la présence significative des « « Kombaines » de Rostov sur le Don et des tracteurs de Biélorussie. Les ventes de moissonneuses batteuses diminuent régulièrement,
pour ne plus représenter qu’un millier d’unités en 2013 et vraisemblablement deux fois moins en 2014. Le recul des ventes est
peut-être davantage lié à une insuffisante stabilité des droits fonciers qu’à une tension sur la trésorerie des exploitations. Le marché
du renouvellement devrait se situer entre 3 000 et 4 000 unités par an. Les données statistiques confirment donc un vieillissement
du parc de matériel
Production, importation et exportation de matériels agricoles, en unités
Moissonneuses
batteuses
tracteurs agricoles
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Importation
3 872
1 569
1 737
2 619
1 647
1 571
934
Exportations
12
12
15
13
15
40
7
Production
137
309
56
97
106
59
68
Part de marché
3%
18,9 %
2,4 %
3,2 %
5,5 %
1,2 %
6,5 %
5 282
6 339
1 445
4 777
3 138
5 280
4 325
Production
Source : DerjKomStat et Ministère de la politique agraire et de l’alimentation
15
Foncier
Le vice-premier ministre veut promouvoir les enchères et rendre le cadastre public
Volodymyr Grossmann, vice premier ministre et ministre du développement régional, de la construction et du logement se prononce en faveur d’une privatisation accrue de la gestion du foncier en imposant le recours systématique aux enchères dans
les transactions. Faisant référence dans une intervention publique (forum de l’investissement à Kiev) au cadastre électronique il
pourrait avoir inclus dans son propos le foncier agricole comme le foncier urbain et commercial ; Mais il semble toutefois qu’il ne
se soit pas engagé pour le foncier rural forestier et agricole, limitant ses propositions aux transactions actuellement possibles sans
modification de la législation (ventes et achats de terrains à l’exclusion des terres agricoles ). Il prend la précaution de préciser
que les réformes concernant l’agriculture devront avoir obtenu le feu vert des organisations professionnelles agricoles, et que les
opérations concrètes appelleront une consultation préalable des Conseils agricoles ; Il confirme également que le recours aux enchères concourra à réduire la corruption ; Et de souligner enfin, pour confirmer la volonté de mettre un terme aux procédures non
réglementaires et à la corruption que « Le cadastre doit être un document public, accessible à tous, et sans frais » ;
16
Productions végétales
Etat des semis d’hiver
Les semis de cet automne ne se sont pas déroulés dans les conditions excellentes de l’an passé. Une faible pluviométrie, très
favorable aux récoltes du tournesol et du maïs—qui avaient été fortement perturbées l’an passé par des pluies abondantes nécessitant impérativement un séchage avant stockage et vente—est à peine suffisante pour reconstituer des réserves en eau des sols
indispensables pour une solide implantation des jeunes plants.
De nombreux producteurs ont cherché à repousser le plus possible les dates de semis des céréales d’hiver. Les préparations des
sols conduites par les méthodes de travail minimal semblent avoir favorisé la préservation de l’humidité disponible et une bonne infiltration pendant les quelques épisodes pluvieux de l’automne. La bonne tenue des températures, en particulier en fin de mois, ont
contribué à retarder la mise en dormance des jeunes céréales d’hiver qui ont ainsi pu renforcer leur système racinaire et sécuriser
leur implantation avant l’arrivée des premiers froids.
Il reste que les céréales d’hiver ne sont pas implantées comme elles l’avaient été l’an passé et abordent donc l’hiver avec de plus
faibles capacités de résistance aux gels, en particulier s’ils devaient survenir avant l’installation d’une couverture neigeuse suffisante. La probabilité de devoir constater des pertes de semis est donc proche des valeurs usuelles, de l’ordre de 10 à 20 % des
emblavures.
Semis des cultures d’hiver en Mha, et en % de l’objectif
Au 8 octobre
objectif
Au 20 octobre
Au 27 octobre
Toutes cultures
Blé d’hiver et triticale
Seigle
Orge d’hiver
Colza
5,6
5,1
0,124
0,407
0,803
75 %
82 %
60 %
38 %
94 %
En Mha
7,5
6,2
0,206
1,07
0,859
En Mha
6,9
5,9
0,161
0,779
0,816
92 %
96 %
78 %
73 %
95%
7,1
6,1
0,165
0,845
0,816
94 %
98 %
80 %
79 %
95 %
En Mha
En %
En %
En Mha
En %
Source : ministère de la politique agraire et de l’alimentation
Les fermiers auraient cette année dépensé moins pour leurs semis d’hiver
Le ministère de la politique agraire et de l’alimentation enregistre le 8 octobre une baisse de dépenses de mise en culture par rapport à l’objectif saisonnier moyen. Le ministre annonce une dépense totale de 40,5 milliards de Hryvnya, en retrait de 6 milliards
UAH, ou 28,6 %, par rapport à l’objectif. Il estime que les fermiers ont dépensé 6,6 milliards UAH de moins que l’an passé à la même
date. Le service économique du ministère avance une faible participation des crédits bancaires—pour 3,1 MdUAH soit 7,6 % du
total—dans les dépenses d’installation des cultures d’hiver.
Avec 8,8 Mha, les semis de cultures fourragères sont en recul de 4,4 % par rapport à l’an passé.
Importations de semences : augmentation pour le maïs et recul pour le tournesol
Malgré la crise politique et les questions qu’elle soulève—surtout en Europe occidentale—les importations de semences de maïs
poursuivent leur croissance annoncée avec + 16 % en un an, tandis que les importations de semences de tournesol reculent de 40
%. Les importations de semences maïs ont progressé de 60 000 t et les flux de semences à l’exportation ont également augmenté
de 7 %, signe du dynamisme du secteur semencier
17
Évolution des flux de semences pour la campagne 2013 / 2014 par rapport à la campagne précédente
colza
Kt
Tournesol
Maïs
soja
%
Kt
%
Kt
%
Kt
%
Importation
- 15
14
- 40
60
+ 16
2
- 30
Exportation
+/-0
1
+7
+7
2
+ 200
Source : d’après OukragroConsult
Tensions sur le marché des engrais azotés
Seules deux usines d’engrais azotés sur les six que compte l’Ukraine sont en fonctionnement : « Rivne Azot » et « Tcherkassy Azot
» du groupe DF. L’usine « Dniepr Azot » relevant du groupe Privat contrôlé par l’oligarque Igor Kolomoïski actuellement gouverneur
de l’oblast de Dniepropetrovsk, est mise en arrêt technique depuis la fin du mois de septembre dans le cadre « des révisions régulières programmées », selon la direction de l’entreprise. La date choisie pour ces révisions, indispensables dans une industrie
potentiellement dangereuse, surprend les milieux professionnels pour qui elles ont habituellement lieu en été, en saison creuse,
avant la forte demande pour la préparation des terres destinées aux cultures d’hiver. Cette unité de fabrication d’engrais azotés
produit environ 10 % (50 000 t / mois) de la production totale ukrainienne d’ammonitrates et 25 % de la carbamide (70 000 t / mois).
Il s’en suit une hausse des prix au cours des dernières semaines d’octobre. Les ammonitrates (Sélitra) se négocient 4 900 UAH/t contre
4 700 en début de mois et la carbamide se renchérit de 100 à 200 UAH /t, tandis que l’ammoniac prend 500 UAH/t. à 9 400 UAH/t.
Les fermetures ou les mises en régime réduit de production des usines semblent avoir été décidées par les deux groupes ukrainiens qui
se partagent cette industrie pour contrer une baisse des prix mondiaux des engrais et surtout pour tenir compte de leur propre perte de
compétitivité face à de nouveaux grands producteurs comme l’Iran ou la Chine. La société de commerce international du groupe DF, « NF
Trading » commercialise désormais prioritairement des engrais azotés en provenance de…Chine et à destination de groupes acheteurs
situés notamment en Europe occidentale, ou en Ukraine. La fermeture forcée de l’usine du Nord Donbass ne fait qu’aggraver la situation, et
la perspective d’un prix du gaz russe industriel réévalué au niveau européen ne fera qu’amplifier l’écart de productivité avec les concurrents
étrangers et les stratégies de diversification envisagées il y a encore peu de temps (abandon du segment de l’ammoniac et développement
des produits dérivés, dont les ammonitrates et les engrais composés) s’avèrent nettement insuffisantes pour les combler.
L’intérêt stratégique pour l’Ukraine de disposer de sa propre industrie des engrais passe au second rang des préoccupations de
nouveaux propriétaires de ces usines, que les conditions de marché les amènent à fermer. Cette situation est l’occasion de se rappeler que l’Europe de l’après-guerre avait fait de son indépendance vis-à-vis des engrais un des socles d’une politique commune
de relance de la production agricole. Et de se demander s’il était prioritaire de privatiser ce secteur stratégique.
L’utilisation des engrais, déjà structurellement faible en Ukraine, ne devrait donc pas pouvoir s’accroître sensiblement pour les prochaines campagnes, sauf si les producteurs ont recours à des importations de produits azotés. La tension sur les trésoreries des
exploitations ne laisse pas augurer d’un abondant recours à cette voie, qui devrait rester limitée aux exploitations bien gérées soucieuses de valoriser leurs efforts pour l’achat de semences à haut potentiel et de produits de protection des cultures performants Le
niveau de la production agricole ne pourra donc être accru que par les effets du climat d’une part sur le cycle végétatif des grandes
cultures et d’autre part sur la minéralisation des matières organiques des sols.
La mise en régime minimum des usines d’engrais de la région de Donetsk devrait peser fortement sur le niveau de la fertilisation
azotée pour la prochaine campagne. L’usine « Azot » (groupe DF) et « Stirol » (groupe Kolomoïski) assuraient environ 40 % de la
couverture des besoins de l’ensemble de l’Ukraine ; Personne ne sait aujourd’hui comment contourner cette menace. Le groupe
DF ne fait pas mystère de son intérêt pour la mobilisation des produits de l’industrie chimique indienne.
Ivan Tomych, le président de l’l’Union des coopératives d’Ukraine fait un rapide calcul de la hausse probable du prix des engrais qui
résultera d’achats effectués en Pologne, impliquant donc un impact direct de la dévaluation de la Hryvnya et l’incidence des couts
de transport et de logistique routière (pas de livraison wagon possible sans transbordement) ; Il en déduit que les fermiers réduiront
leurs achats ce qui entraînera une baisse de la production, notamment des céréales à paille qui pourraient revenir à des niveaux des
production unitaire voisine de 2 à 2,5 t / ha. Mais certains producteurs contestent le pessimisme d’Ivan Tomych, soulignant que les
prix polonais sont moins élevés que les prix ukrainiens, avec des différences qui peuvent atteindre 400 UAH / t pour les ammonitrates.
Bonne récolte 2014 : 27Mt de maïs et 63 Mt de grains
La production unitaire du maïs est très légèrement plus élevée que celle de l’an passé avec 5,78 t / ha pour 5,75 t / ha en 2013 ;
Mais cet écart n’est pas significatif au niveau national. La qualité est également meilleure que l’an passé principalement en raison
de meilleures conditions climatiques pour la récolte, effectuée sans les pluies pénalisantes de septembre et octobre 2013.
18
Récolte au 20 octobre 2014
Total
Superficie récoltée
mais
Bett. sucre
tournesol
Soja
Mha
13
0,228
4,9
1,6
% du total
88 %
69 %
95 %
89 %
Mt
52,3
10
9,2
3,3
t / ha
4,03
43,86
1,88
2,06
14,5
9,7
3,4
récolte
Production unitaire
Perspective 2014, en Mt
64,42
15,9
27
Source : Ministère de la politique agraire et de l’alimentation
Récolte de tournesol en demi-teinte
Avec un peu moins de 10 Mt, la récolte de tournesol a pâti des conditions climatiques en fin d’été lorsque les pointes de chaleur ont
perturbé les cultures d’été. La fertilisation des maïs a été incomplète, réduisant le nombre de grains tandis que le niveau élevé des
températures des épis a ralenti le remplissage des grains. Dans ce contexte, les cultures de tournesol ont également doublement
souffert avec une baisse de la production de biomasse des capitules et une réduction de la teneur en huile des graines.
La surcapacité de trituration nourrit la hausse du prix des graines de tournesol
L’industrie de trituration des oléagineux est en surcapacité structurelle depuis plusieurs années. Les nouvelles installations dont la
mise en service est prévue pour le début de l’an prochain devraient accroître la tension sur le marché de la matière première. Les
unités en construction a Youjnyi (600 000 t pour le seul groupe « All Seeds »), le long du Dniepr (notamment plus de 200 000 t à
Globino), et dans l’ouest du pays représente près d’un million de tonnes de capacité de trituration.
La crise du Donbass accentue le déséquilibre entre capacité de trituration et production de graines ; La région disposait d’un potentiel de production de tournesol compris entre 1,5 et 2 Mt ; La baisse de la collecte cette année y est voisine de 1 Mt. La fermeture
forcée de la trituration du groupe « Cargill » à Donetsk ne devrait pas avoir d’effet significatif sur le déséquilibre entre l’offre agricole
et la demande industrielle de graines.
La surcapacité de trituration pourrait ainsi pratiquement doubler en 2015, en tout cas dépasser sensiblement le million de tonnes
actuellement identifié.
La production d’oléagineux profite donc de la concurrence à laquelle se livrent les triturateurs pour disposer régulièrement des
volumes de matières premières nécessaires au fonctionnement de leurs usines et…au paiement des charges financières de leur
construction.
Les prix du tournesol payés aux producteurs agricoles sont donc en hausse, contrairement à la plupart des autres cultures touchées
par le mouvement baissier des marchés mondiaux. Le prix de semences de tournesol progresse depuis septembre de plusieurs
points. Au cours des deux dernières semaines d’octobre, le cours moyen a progressé de 12 % et se situe selon la qualité entre 4
500 et 4 900 UAH / t. Les observateurs s’accordent pour estimer qu’un cours de 6 000 UAH / t devrait être atteint en fin d’automne
: Une bonne nouvelle pour les agriculteurs alors que la plupart des autres productions connaissent une baisse sensible des prix,
exprimés en devises
Les producteurs agricoles chercheront donc cette année encore à tirer parti de cette situation singulière où la concurrence entre
les industriels de la trituration fait monter les prix ; Tout se passe comme si les producteurs cherchaient à ensemencer le plus possible les cultures très rentables, que sont le tournesol et le soja, tout en conservant un écart significatif en dessous de la demande
potentielle des triturateurs.
De leur côté, les industriels semblent devoir renoncer à la création d’un véritable cartel qui leur permettrait de tirer les prix agricoles vers le bas. Ils se livrent une compétition sans merci pour conserver et accroitre leurs positions respectives sur les marchés
mondiaux dont ils sont les principaux opérateurs en assurant la majeure partie des 3,7 Mt d’huile exportées par l’Ukraine sur une
production totale de 4,3 Mt. Si les grands groupes étaient les seuls intervenants , ils auraient très vraisemblablement su utiliser une
position d’oligopole pour mettre le rapport des prix en leur faveur ; Mais ces grand groupes sont aussi soumis à la concurrence que
leur font un grand nombre de petits et moyens triturateurs ayant moins investi (en valeur absolue et surtout par tonne extraite) ,
et disposant d’implantations locales fortes dans le monde agricole des PME qui leur donne un accès compétitif à la matière première…
19
Lancement de nouvelles triturations à Marioupol et à Dniepropetrovsk
Une nouvelle unité de trituration devrait prochainement sortit de terre dans la région de Dniepropetrovsk ; Le groupe « Spets Agro
Soya » investit en effet une trentaine de millions d’Euros pour la création d’une usine dans le Raïon de Zolotonocha destinée à la
graine de soja ; Elle devrait être opérationnelle en 2017. L’usine pourrait traiter entre 1 200 et 1 500 tonnes par jour. Pour la fabrication de tourteaux destinés à l’alimentation animale le groupe parie sur un redémarrage des élevages bovins et sur la nécessite
d’améliorer l’alimentation animale dans la plupart des élevages existants
Le groupe « All Seeds poursuit activement la construction d’une unité d’extraction d’une capacité de 600 000 tonnes par an sur
le port de Youjnyi. L’installation industrielle, faisant appel aux meilleurs technologies est parfaitement reliée aux réseaux routiers,
ferroviaires et maritimes. Largement automatisée, l’unité de trituration sera équipée des technologies à récupération d’énergie. Des
stations de pompage de grande puissance permettent d’ores et déjà de réaliser des opérations commerciales complexes incluant
des achats et reventes d’huiles et la constitution de lot à caractéristiques pré définies. Non directement installée sur le quai, l’usine
de « All Seeds » a adopté une formule de location et de co-développement avec le groupe TIS pour réduire l’incidence des frais
d’anneaux et de wharfs. Dans le même souci de réduction des couts, seuls les lots ayant été certifiés et dont les résultats auront été
transmis dans un délai minimum seront admis dans le territoire de l’usine.
La hausse des prix intérieurs du blé et du maïs ne compense pas la dévaluation de la devise nationale
Les écarts entre les prix FOB Odessa (de 160 en début de mois à 175 USD / t en fin de mois) et les prix Ex-Works au silo (autour
de 125 USD / t) restent importants et pèsent sur le volume des transactions en maïs sur le marché intérieur. Cette situation n’est
pas spécifique à l’Ukraine, mais concerne l’ensemble de l’offre Mer Noire. Le décrochage de la Hryvnya et du Rouble pénalisent
également les producteurs qui, malgré les hausses des prix intérieurs ne récupèrent pas la perte de valeur et s’inquiètent donc pour
leur capacité à financer les dépenses de mise en culture pour lesquelles beaucoup d’intrants ont un prix directement corrélé aux
taux des devises fortes
Bonne dynamique des exportations
Les exportations ont dépassé 10 Mt le 15 Octobre. Une très belle performance, meilleure que l’an passé à la même date, mais cette
fois dans un contexte de crise …
Exportations céréalières en octobre 2014, en Mt
9 octobre
16 octobre
exporté
blé
orge
maïs
autres
Total
5,58
2,95
0,704
0,125
9,4
En chargement
exporté
0,238
5,95
3,07
En chargement
0,929
0,131
10,1
0,323
Source Ministère de la politique agraire et de l’alimentation
La réorganisation des services de contrôle pour l’agriculture crée une situation incertaine dans la mise en œuvre des procédures.
L’ancienne inspection agricole et divers autres services ont été supprimés, mais les fonctions qui justifiaient leur existence n’ayant
pas été révisées, les opérateurs restent soumis à la pression des agents qui estiment devoir effectuer de nouveau des contrôles et
percevoir le paiement des frais correspondants. L’American Chamber of Commerce et l’European Business Association dénoncent
ces pratiques qui retardent et renchérissent les opérations commerciales, notamment sur le port d’Odessa
Les coûts de séchage et de stockage
Chacun sait que le séchage est une opération couteuse, mais très souvent indispensable pour garantir des conditions de conservation des grains et éviter les pertes de recettes par réfaction. En moyenne un exploitant ukrainien doit dépenser pour chaque point
d’humidité retiré une somme de 25,2 UAH / tonne de grain ou 31,5 UAH / t d’oléagineux, soit, respectivement 100 et 126 UAH / t
pour les niveaux courants de teneur en eau des récoltes.
20
Décomposition des couts de stockage
céréales
oléagineux
Min
Moyen
Maxi
Min
Moyen
Maxi
3
10,6
20
3
13
20
nettoyage
4,5
9,1
13
5,1
11,2
15,1
séchage
14,3
25,2
43,5
20
31,5
53
Frais de stockage mensuel
17,3
26,3
43,2
17,7
31,2
56,7
Frais de chargement sur camion
25,1
49,2
79,9
25
53,4
85
Frais de chargement sur wagon
30
53,9
79,9
30
57,5
85
Accès au silo
Source : APK Inform
D’après les données officielles confirmées par l’Union céréalière, l’Ukraine compterait 790 silos certifiés représentant une capacité
de stockage de 35,5 Mt. Toutefois, au total les entreprises agricoles seraient en mesure de conserver entre 60 Mt et 65 Mt de grains
et plus de 16 Mt de cultures oléagineuses.
Les exportations de maïs vers la Chine pourraient ne pas dépasser 0,8 Mt
Les holdings ukrainiennes font de la Chine depuis deux ou trois campagnes un eldorado pour les exportations de maïs. Le représentant de la République chinoise au congrès Black Sea Grain avait fait part en avril dernier de ses réserves sur ce scénario, rappelant que l’introduction de matériels génétiques performants avait permis d’accroitre la production. Les dernières données semblent
confirmer le relatif tassement de la demande chinoise, même si la part de l’Ukraine a commencé à devenir significative en 2013. Les
observateurs et le centre officiel des céréales de Chine s’accordent pour évaluer le volume exportable depuis l’Ukraine à 800 000
tonnes pour la campagne 2014 / 2015. Cette perspective modeste obligera les négociants à diversifier leurs marchés, d’autant que
l’institution d’une taxe européenne à l’entrée de la Communauté (10 € / t) réduit la compétitivité des grains de la Mer Noire.
In Veille Agroalimentaire, Chine ; Service économique français à Pékin ; dg trésor, Carole Ly
Très difficile collecte des céréales dans les zones séparatistes
Le ministère de la politique agraire et le ministère des infrastructures cherchent des solutions pour faire sortir les récoltes des territoires occupés par les séparatistes de Louhansk et de Donetsk. Le réseau ferré se révèle impossible à mobiliser pour assurer le
déplacement des volumes car plusieurs lignes sont soit hors d’usage soit placées sous le contrôle de séparatistes bien décidés à
ne consentir aucun « cadeau » aux autorités ukrainiennes. Il n’est pas non plus possible d’expédier des wagons céréaliers dans
des stations hors zones ATO si le relais avec des transports locaux n’est pas assuré. La solution serait de mobiliser toutes les capacités de stockage existantes et inemployées… Un temps envisagé, le scénario consistant à construire des silos préfabriqués
est maintenant exclu.
21
Productions animales
Mise en œuvre des normes SPS
Les services vétérinaires et phytosanitaires pensent pouvoir introduire les normes SPS d’autant plus rapidement dans la règlementation ukrainienne qu’ils ont entamé cette tache il y a plus de deux ans, dans le cadre leur coopération avec les services de la Commission. Vitalii Bashynski, aujourd’hui adjoint au chef du service, est depuis plus longtemps encore un spécialiste des principes de
la loi européenne sur la sécurité et des normes SPS qui lui sont associées.
Les dernières inspections par les experts de la DG SANCO de plusieurs entreprises laitières et fromagères en Ukraine devraient
donner des résultats très positifs, au vu des premières conclusions orales des inspecteurs. Ils auraient été impressionnés par la
modernisation des laboratoires centraux des services vétérinaires et par les efforts de formation entrepris depuis plusieurs années
pour les spécialistes et les personnels techniques, contribuant ainsi à une plus grande homogénéité dans la compréhension et la
conduite des politiques de gestion de la qualité. Il reste à espérer que les pouvoirs publics sauront trouver un compromis convenable entre la lutte contre la corruption dont les services vétérinaires n’étaient—c’est le moins qu’on puisse dire—pas exempts et
le maintien en fonction des quelques bons spécialistes publics correctement rémunérés pour se tenir à l’écart des pressions…
La productivité laitière bovine semble s’améliorer
La production laitière des entreprises agricoles a progressé de 4,1 % au cours de neufs premiers mois de l’année, par rapport à la
même période de l’an passé. Dans le même temps le nombre de vaches laitières en production a baissé de 4,4%. La productivité
a donc progressé en moyenne de plus de 7% en moins d’un an. Certes sur l’année la progression sera un peu plus faible du fait
du poids des mois d’hiver au cours desquels les traites sont plus modestes en volume comme en qualité. Les entreprises se sont
engagées dans une hausse de la productivité depuis quelques années. Ainsi la moyenne d’étable qui n’était que de 3 926 kg en
2009 est maintenant de 5 300 kg.
Mais ces bons résultats ne sont pas le fait de tous les élevages, tant s’en faut. Dans 60% des entreprises, la moyenne d’étable
reste inférieure à 4 t. Ces progrès sont toujours lies à des changements dans les méthodes travail des entreprises, avec un recours
accru à des technologies permettant un suivi individualisé des paramètres de productivité. Le rôle des technologies est important
mais le point de départ reste la volonté et l’aptitude des exploitants d’améliorer les performances de leurs troupeaux, en valorisant
ses atouts au moindre coût en capital. Là encore c’est la marge qu’il faut conserver en ligne de mire bien plus que le seul niveau de
production…
Révision du régime fiscal pour les productions animales
Le gouvernement prépare une révision du Code fiscal et du régime d’imposition pour les productions agricoles. Le projet du Service
fiscal national vise à instituer une taxation des recettes d’exploitation de 3% pour les élevages bovins, ovins et porcins et de 5% pour
les élevages de volailles. Cet impôt remplacera la taxation forfaitaire en vigueur depuis de nombreuses années, basée sur la valeur
normative de la terre agricole. L’impôt unique agricole est obtenu en appliquant un taux de prélèvement compris entre 0,03% et 1%
du prix du foncier relativement bas, malgré les réajustements intervenus au cours des trois années précédentes. Ce projet soulève
évidemment l’indignation des associations professionnelles concernées. L’Union avicole rappelle que « le gouvernement avait décidé de geler le système fiscal jusqu’en 2018 et demande de s’en tenir à cette décision qui a été prise en compte dans les projets de
développement des entreprises ». Le patron d’Agromars donne le ton en se demandant « Comment travailler dans un contexte de
changement quotidien des règles du jeu : dévaluation de la monnaie, renchérissement du crédit et maintenant augmentation de la
fiscalité ? ». L’Agrobusiness Club estime que ce projet de réforme tombe mal, alors que les indicateurs économiques pour l’élevage
sont en baisse. Volodymyr Lapa estime que « l’institution d’une taxe de 3 à 5% se traduira à moyen terme par une baisse équivalente de la production ». L’association Agraire d’Ukraine espère que le parlement ne soutiendra pas cette initiative. La Corporation
agraire adopte une position plus nuancée, estimant que la taxation devra tenir compte du niveau d’activité. Elle ne semble pas prête
a justifier une exonération fiscale pour des groupes affichant de résultats très confortables en s’appuyant sur les difficultés de producteurs locaux de petite taille, dont le développement est souvent limité par les plus importants groupes à intégration verticale…
22
Ouverture du marché européen aux produits laitiers ukrainiens
Les experts de la DG SANCO ont conclu positivement leurs missions d’inspection en Ukraine et donne leur aval à l’ouverture du
marché européen aux produits laitiers ukrainiens. Les premières exportations pourraient intervenir dans le second semestre de
l’an prochain. Le groupe ukrainien « Milkyland » est déjà présent sur le marché européen grâce aux fromages fabriqués dans son
usine polonaise d’Ostrowia, dont la production quotidienne est passée de 5 à 30 tonnes. Le groupe espère pouvoir profiter de son
implantation sur le territoire de l’Union pour développer ses ventes à partir des unités de productions ukrainiennes soumises aux
mêmes règles de gestion que l’usine d’Ostrowia.
La décision des experts bruxellois est largement due à l’adoption de la nouvelle loi sur la sécurité sanitaire des aliments et aux orientations adoptées par les services sanitaires pour l’organisation des contrôles. On se rappelle que le refus d’ouverture du marché
européen avait été justifié par les retards normatifs de l’administration alors que de nombreuses entreprises avaient adoptées les
technologies et les méthodes de gestion de la qualité préconisées par l’Union européenne.
Ouverture du marché européen aux produits aviaires ukrainiens
L’Ouverture du marché européen est antérieure à la signature de l’accord d’Association ; Les premières négociations avaient été
engagées il y a plusieurs années et avaient pris un tour décisif le 23 avril dernier, avec la signature d’un accord instituant un régime
préférentiel d’accès au marché avec un abaissement des taux de droits de douane. Cet accord, confirmé depuis le rapprochement
politique de l’Ukraine et de l’Union européenne, a permis de livrer chaque mois environ dix mille tonnes de viandes de volaille et
prévoit la possibilité d’en livrer 36 000 t durant le mois d’octobre. L’ouverture de cette porte sur le marché européen était très attendue par les principaux producteurs (« Mironovski », « Agromars »…). La production ukrainienne a atteint en 2013 1 Mt de viandes
de volailles et 19 milliards d’œufs. Les exportations ne représentant au total que 145 000 t et 645 millions d’unités. Les quotas sans
taxe sont fixés pour 2014 à 80 000 t de viandes de volailles, 1 500 t d’œufs et 3 500 t d’albumine. Les organisations professionnelles ukrainiennes militent en faveur d’une révision à la hausse de ces valeurs pour tenir compte de la chute des exportations vers
la Russie. Mais la Commission doit aussi tenir compte de la réaction des producteurs européens, peu disposés à accepter une
concurrence inégale…
23
Entreprises
Présence de l’Ukraine au SIAL 2014
Les entreprises agroalimentaires d’Ukraine ont fait cette année une entrée remarquée au Salon international de l’Alimentation de
Paris - Villepinte. Alors qu’il y a deux ans, le SIAL ne comptait que quelques exposants, l’édition du cinquantenaire a attiré dix-huit
exposants d’Ukraine, dont des entreprises leaders dans leur domaine et qui s’intéressent aux marchés mondiaux et plus particulièrement à ceux de l’Union européenne qui lui sont ouverts depuis la signature de l’Accord d’Association.
Sept grandes entreprises agroalimentaires ukrainiennes s’étaient regroupées autour du stand de la Chambre de commerce et d’industrie d’Ukraine dans le hall des Pavillons internationaux. Il s’agit des négoces « Agro Syndicat Ltd » et « Econia », du producteur
de charcuterie et de confiserie « AVK » ; de deux des leaders de la trituration d’huile, « Kernel », et « Créative », et des groupes
« LLC Malbi Foods » et « Petrus Group of Companies ».
Les sociétés « Agrofusion » et « TB Fruit Group of Companies » étaient très actives dans le hall consacré aux boissons. Trois
groupes exposaient dans le hall de l’épicerie : « Crealpack holding Company », « Diététique et « Fitonika », tandis que « Prodexport Ltd » avait un emplacement dans le hall des œufs et des produits laitiers :
Deux confiseurs—« Millennium Chocolate factory » et « Mercury Ltd chocolate factory »—avaient opté pour une présence dans le
hall des Produits sucrés et la panification fine:
Enfin « A P Complex », « MHP » et « Prodexport Ltd » se montraient pour la première fois dans hall des Volailles et du gibier, dans
l’espace des grands exportateurs internationaux, qu’il s’agisse de « Brazilian food » de « Tyson », ou des grands producteurs européens…
Investissements chinois à Tchernigov
« Fanda », est une société mixte sino ukrainienne créée l’an passé par le consortium ukrainien « Dara group », réunissant des entreprises agricoles comme « Gorkogo » et « Zlagoda », et la société chinoise « Jouanfan Tsioui ». La JV programme une série d’investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire de la région de Tchernigov, pour un montant de 58 MUSD d’ici 2019. Elle
sélectionne des partenaires locaux en développement mais ne disposant pas de suffisamment de ressources financières propres
et apporte au plus 60 % des besoins de financement. Un accord de coopération a été signé récemment par l’Agence nationale pour
l’investissement, le gouverneur de l’oblast de Tchernigov et le représentant de l’investisseur chinois. Le programme devrait couvrir la
production végétale (17,5 MUSD), la création de plusieurs ateliers de production porcine de 50 000 têtes (12,5 MUSD), la création
de quatre élevages bovins de 5 000 têtes (25 MUSD), et la mise en place de 12 ha de cultures légumières sous serre (2,5 MUSD).
Les partenaires veulent avancer de façon pragmatique, mais espère que le succès de ce programme marquera le début d’un accroissement sensible des investissements chinois pour valoriser le potentiel agricole ukrainien.
« NCH » se dote d’un nouveau silo à Vinnitsa
Le groupe d’investisseurs agricoles « NCH », le premier étranger dans ce secteur en Ukraine, par la taille et par la date d’installation,
confirme la poursuite de son programme de développement. A l’occasion d’un forum consacré à l’investissement dans le secteur
agroalimentaire, le directeur des programmes de NCH pour l’Ukraine, Vitalii Ivantchenko, a confirmé la construction d’un nouveau
silo d’une capacité de 40 000 t dans la région de Vinnitsa représentant un investissement de 15 MUSD. Cet équipement s’inscrit
dans un projet d’ensemble visant à accroître et à moderniser les capacités de stockage du groupe, autour d’un million de tonnes,
afin de collecter dans les meilleures conditions de gestion la production des 400 000 hectares gérés par le groupe, produisant actuellement environ 2 Mt par an (soit 5 t / ha en moyenne).
« Mriya » continue d’inquiéter ses créanciers
La cote des titres de la Holding « Mriya » venant à maturité en 2016 avait glissé légèrement en dessous de sa valeur nominale en
janvier et fluctuant ensuite entre 80 et 90 %. Le dévissage brutal s’est produit début août avec l’annonce de l’impossibilité d’honorer
les remboursements de coupons venus à échéance. Le titre perd alors plus de la moitié de sa valeur nominale et poursuit sa descente à moins de 20 % de la valeur d’émission à la fin du mois de septembre.
24
OTP leasing attend le paiement des loyers des 615 matériels agricoles livrés au groupe entre 2010 et 2013, pour 23,36 MUSD, malgré des efforts significatifs pour restructurer l’endettement. La restitution des matériels en location – ou leur vente—a été écartée,
avec l’accord des créanciers, afin de permettre la poursuite des récoltes et la préparation des terres pour la prochaine campagne.
Mais la patience de OTP Leasing a été bien mal récompensée, lorsque, voulant reprendre des matériels non indispensable pour
l’exécution des tâches agricoles en cours, les agents du groupe Mriya ont déplacé les matériels pour en rendre impossible la saisie,
et ont fait par ailleurs appel à la milice pour empêcher la reprise de voitures légères et faire accuser la compagnie de crédit-bail de
tentative de vol… Les sommes que le groupe est dans l’incapacité d’assurer le remboursement se composent de 9 MUSD d’intérêts
et de 120 MUSD de capital.
Les auditeurs—Blackstone Group International Partners LLP, Dragon Capital, Deloitte—pour les comptes financiers et les experts
de SGS et Bryan Cave pour l’estimation des actifs, sont à l’œuvre pour tirer au clair la valeur patrimoniale du groupe et comprendre
les raisons de ses pertes rapides à la charnière du changement de régime imposé par le départ de l’ancien président et des
membres de « la famille »…
La première conséquence de la crise que traverse cette holding est que la confiance dont elle bénéficiait, il y a quelques temps
encore, est désormais perdue ; Les créanciers se sont mobilisés et restent mobilisés pour éviter une fuite des actifs et encourager
divers scénarios de reprise de l’activité.
« HarvEast » cherche à contourner la crise du Donbass
Simon Tcherniavsky, le directeur général de « HarvEast », une agroholding dont le siège est à Donetsk évalue à 30 % les pertes de
récolte de la région de Donetsk occasionnées par son occupation par les séparatistes. Il confirme que la valeur des récoltes était
l’an passé de 15 milliards de Hryvnyas et ne seraient plus cette année que de 10 milliards. Ces pertes sont dues aux surfaces non
récoltées ; 5 % des cultures céréalières et 35 % des tournesols qui procuraient l’an passé respectivement 1,5 Mt et 0,5 Mt.
« Noble » mise sur sa trituration de Marioupol
S’exprimant devant les milieux économiques lors du forum de l’investissement à Kiev, Vladimir Ossadchouk, le directeur général du
groupe « Noble » a annoncé la mise en service à pleine capacité, dès le 17 octobre, de l’unité de trituration de Marioupol, un des
ports de la région de Donetsk ouvrant sur la Mer d’Azov. Située à quelques kilomètres de la zone contrôlée par les séparatistes de
la République démocratique du Donbass (DNR), l’usine qui devrait traiter 1 500 tonnes de semences de tournesol et de soja par
jour, pourrait mettre en œuvre très rapidement un plan d’évacuation en cas de nécessité. Le groupe espère poursuivre son activité
de façon sereine en valorisant une collecte potentielle dans la région de près de 500 000 tonnes, qui, faute d‘unités fonctionnelles
sur place partent pour être écrasées dans la région de Rostov sur le Don en Russie. Le groupe « Cargill » a été amené à fermer son
unité de trituration de Donetsk, endommagée par les actions militaires des séparatistes et des forces de l’ordre ;
Le groupe investit également 75 MUSD pour mettre en chantier à Nikolaïev la construction d’un silo portuaire d’une capacité de 125
000 t destiné au commerce des céréales.
« Avangard » et « Ovostar Union « peuvent exporter des œufs vers l’Union européenne
L’Usine « Impérovo Foundz » du groupe « Avangard » a reçu le 30 septembre le feu vert des services de la Commission européenne
pour exporter des œufs et des produits dérivés vers les pays de l’Union. « Ovostar Union » est dans les starting-blocks et prévoit de
consolider ses positions commerciales en valorisant une collaboration avec le groupe « Nestlé ».
« MHP » rapatrie une partie de ses titres sur la bourse de Kiev
Le groupe Mironovski (MHP) a organisé le 7 octobre le transfert d’une partie de ses titres depuis la bourse de Londres vers la
bourse de Kiev, avec un accord de la Banque centrale, limitant cette opération à 250 000 actions ou 500 000 € sur une valeur boursière totale estimée à 752 M£.
25
« OukrLandFarming » prêt à ouvrir son capital
« OukrLandFarming » serait sur le point de mettre en vente de 4 à 6 % de son capital pour 250 MUSD. Des investisseurs auraient
manifesté leur intérêt selon des sources proches de la holding la plus grande par la superficie foncière en Ukraine. Oleg Bakhmatiouk, qu’on supposait essentiellement lié à « la famille » du précédent président, semble vouloir démontrer une indépendance
en défendant ce qu’il appelle lui-même, « un autre modèle d’exploitation agricole » de dimension industrielle, pour répondre aux
besoins alimentaires de la planète. Il se propose donc d’ouvrir le capital de sa holding (« OukrLandFarming PLC » basée à Chypre)
et de relancer les procédures pour l’ouverture de prochaines IPO dirigées vers diverses entités de son groupe. Il reste convaincu de
l’intérêt stratégique des investisseurs chinois, au-delà de la couverture des besoins de matières premières végétales de la Chine.
Il semble également vouloir prendre de vitesse les réformateurs issus des dernières élections législatives/ Il redoute qu’ils soient
dans leur majorité plutôt en faveur d’entreprises agricoles de plus petite taille--entre 2 000 et 5 000 ha—mieux adaptées aux réalités
historiques et sociologiques de l’Ukraine et présentant un niveau de rentabilité élevé lié à une efficience des moyens de production
conjuguée à une capacité d’emploi rural significative.
Le procureur général poursuit ses investigations sur le groupe « Agrain »
Les relations entre le groupe « Agrain » et la Corporation agraire d’Ukraine continuent d’intéresser la justice. La procurature générale a imposé un blocage des livraisons de grains détenus par la société de négoce privée et par le silo public, quelle que soit
l’origine des grains entreposés, et quels que soient les destinataires, fussent-ils des négociants internationaux réputés, comme «
Toepfer » ou « Cargill ». L’entreprise s’estime victime de règlements de comptes politiques et dénonce « une volonté d’empêcher la
concrétisation de contrats d’exportation négociés normalement ». La justice a ainsi bloqué 72 contrats concernant des livraisons en
provenance de diverses régions, d’Odessa à Tchernigov. Dans la région de Kharkov 120 exploitations agricoles restent en attente
de paiement des grains qu’elles ont livrés à cet opérateur.
Bien sûr, il y a derrière cette affaire la Corporation agraire qui avait été créée de toutes pièces par le précèdent régime pour collecter
des grains et ainsi contrôler les marges sur les exportations. Cette entreprise publique se trouvait également au centre de l’accord
avec la Chine pour porter les investissements de plusieurs milliards de dollars destinés à créer des réseaux d’irrigation, des capacités de stockage et des unités de production de semences et de produits de protection des cultures…
Grain Alliance fait une excellente récolte
Le groupa « Grain Alliance (également connue sous le nom de « BZK » termine ses récoltes de cultures de vente avec 43 000 t de
tournesol, 13 000 t de soja et 110 000 t de maïs. Tous les grains ont été séchés et ramenés à une teneur en eau optimale pour la
conservation. Le groupe a également terminé l’implantation de 9 000 ha de blé d’hiver. Les actionnaires européens et américains
conservent leur optimisme initial malgré la crise politique, et prennent connaissance, avec beaucoup de soin, des nombreuses
opportunités de reprises agricoles dans le voisinage immédiat de leur implantation.
26
Change et marchés financiers
Marché parallèle des devises
La politique très stricte de la Banque centrale d’Ukraine pour la commercialisation des devises complique et souvent freine le règlement des factures d’importation par les entreprises qui peinent à se procurer les devises nécessaires. Elle inquiète également les
particuliers qui y voient le signal d’une nouvelle dévaluation et cherchent à garantir leurs économies en les transformant en billets verts ;
L’Ukraine dispose vraisemblablement d’un très important stock de dollars et d’Euros thésaurisés depuis des années dans les armoires
(inconnu mais peut-être de l’ordre de 20 Md USD). Les ministres des finances successifs ont tous eu le projet de mobiliser ces ressources pour soutenir la balance des échanges commerciaux et stimuler les investissements productifs, mais ils ont dû constater que
le manque de confiance dans la monnaie nationale nourrissait la dollarisation de l’économie réelle. La politique de change restrictive
de la Banque centrale d’Ukraine suscite un marché parallèle de change—certains parlent d’un marché noir—dont les opérateurs ne
se cachent pas, installant leurs kiosques et leurs enseignes dans des endroits très visibles des centres ville. Les cours pratiqués sont
d’environ une Hryvnya au-dessus du cours officiel et des enchères de la NBU. Un dollar coûte entre 14 et 14,7 UAH, alors que les
ventes par la Banque centrale se sont négociées entre 12,5 et 13,95 UAH pou 1 USD. IL n’est donc pas exclu que la Banque centrale
et le Cabinet des ministres revoient leur politique de change alors que la valeur de la monnaie semble s’être stabilisée.
Vente de devises aux enchères par la banque centrale d’Ukraine
Date
mois
jour
Volume de ventes en MUSD
Cours moyen des transactions en USD / UAH
8
19
14,32
23
88,22
12,90
octobre
septembre
25
156,4
13,70
134,6
13,95
12,95
2
221,64
12,90
Source : NBU
Change et marchés financiers
Vente de devises aux enchères par la banque centrale d’Ukraine
100 USD
100 Euros
100 Livres GB
01.10.2014
1295.5218
1630.1551
2097.2020
15.10.2014
1295.1459
1642.1155
2083.9029
08.10.2014
22.10.2014
29.10.2014
1295.0205
1632.6323
1295.0077
1652.6888
1295.2482
1651.1824
10 Roubles
Russes
100 Tenges
3.2586
454.3932
2082.4392
2092.0112
3.2895
454.5691
3.2118
454.4372
3.1547
2095.1433
454.3887
3.0553
454.4731
10 Roubles
Biélorusses
0.0122
0.0122
0.0122
0.0121
0.0121
Source : Banque Nationale d’Ukraine
dates
LIBOR USD 1mois
LIBOR USD 3mois
LIBOR USD 6m
LIBOR USD 1an
EURIBOR EUR 1mois
EURIBOR EUR 3mois
EURIBOR EUR 6mois
EURIBOR EUR 1an
KIEVPRIME UAH o/n
01.10
0.15650
0.23510
0.33040
0.57860
0.0070
07.10
0.15250
08.10
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0.23110
0.22910
0.57130
0.56730
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0.0830
0.1830
0.3380
8.2
0.0060
0.0790
0.1780
0.3330
8.0
032415
0.0060
0.0800
0.1800
0.3330
8.25
14.10
0.15180
0.22910
0.32005
0.54205
0.0080
0.0820
0.1820
0.3400
9.60
15.10
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0.54440
0.0060
0.0810
0.1810
0.3380
9.75
21.10
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0.23060
0.32325
0.54115
0.0080
0.0820
0.1860
0.3390
9.6
22.10
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0.32315
0.54210
0.0090
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0.1870
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9.6
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0.5416
0.0120
0.0880
0.1890
0.3410
8.67
29.10
0.1540
0.2326
0.3247
0.5418
0.0120
0.0880
0.1890
0.3400
8.9
Source : Banque Nationale d’Ukraine
Jean-Jacques Hervé
Conseiller du Président
Crédit Agricole Bank
[email protected]
+ 380 67 230 96 84
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Oukragro 101

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