L`industrie du logiciel dans les pays émergents

Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006
Essor et modèles des firmes
indiennes de TI
Joël Ruet
Marie Curie Fellow, London School of Economics
Chercheur associé, CERNA, Ecole des mines
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Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006
• 1 - Prise de vue générale et lien état-industrie
• 2 - L’essor initial (jusqu’en 2001)
• 3 - Nouveau modèles Enjeux - Opportunités
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‘socialisme mixte' (1947-1991) et préparation d ’une
nouvelle trajectoire économique (1991, 1995, 2000)
01 –
- A – des moyens industriels et scientifiques
- Primauté de la science et de l’enseignement supérieur
- Indian Institutes of Technology, synergie IISc aéronautique
- Firmes publiques de TI (d’IBM à CMC)
- Un modèle mixte entre secteurs ‘prioritaire’ publics et groupes privés
congloméraux: structuration de l’industrie privée: une base industrielle qui
financera les futurs TCS et Wipro
-B – de nouveaux acteurs; India inc
- ‘Reverse brain-drain’ et hautes technologies
- 1991: de-licensing, 1995: relais de l ’industrie (CII), 2000: crise des TI
aux USA
-Partenariats privé-public dans les métropoles
- Restructuration industrielle et financière des groupes congloméraux:
rattrapage technologique et process
- Outsourcing, ‘bureau du monde’, mais aussi plateformes de production?
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1970-71
02 –
Industrie - Services
Services
32%
Agri
46%
Industry
22%
1980-81
Services
36%
Agri
40%
Industry
24%
2003-04
1990-91
Agri
22%
Services
41%
Services
51%
Agri
32%
Industry
27%
Industry
27%
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World
Agri
4%
02 –
Industrie - ServicesHigh Income
Industry
27%
Industry
28%
Services
68%
Agri
2%
Services
71%
Brazil
China
Agri
6%
Industry
21%
Services
73%
Services
Agri
15%
32%
Industry
53%
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02 –
modèles initiaux et maturation rapide
- A – montée dans la chaîne de valeur ajoutée:
- Un modèle: 1) service, 2) modularité et capitalisation d ’actifs
- firmes de niche,
- firmes de service: (i) capitalisation sur la modularité des logiciels,
- (ii) quasi-intégration - système d ’information clients,
-(iii) accords amont avec les grands du conseil (dès 1997, 1998).
-B – de nouveaux acteurs; India inc
-Déjà 12 Mds US$ CA en 2001 (60% exportés vers les USA, 24% vers
l’Europe)
- Avantage à la concentration historique (Bangalore)
- Cependant, à la marge, (i) des stratégies publiques de connectivité
(lignes à haut débit), (ii) STPI, et (iii) coûts salariaux : exemple
d’Hyderabad: « It’s happening by design »
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02 –
modèles initiaux et maturation rapide
5700
6000
• Une Industrie concentrée
dès 2000
5000
4000
3000
2196,26
2000
1000
1307,84
862,87
0
Big 3
Big 6
Top 20
All IT firms
Fig 1: Revenus cumulés
Big 3: TCS, Infosys, Wipro
Big 6: Big 3 + NIIIT, Satyam, HCL
• Bureaux de TI indiennes à l’étranger
Evolution
800
Distribution
600
400
400
286
13
1
200
200
34
72
45
14
0
1
2
3
4
5
383
167
221
1995
1996
466
509
1998
1999
582
0
1997
2000
6
Areas
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• Répartition (1: North America, 2:
Europe, 3: Africa, 4: Asia, 5: Australia,
6: Latin America)
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modèles initiaux et maturation rapide: phase 1 (19952000): l ’essor du software
02 –
1994-95
in mil. US$
1995-96
in mil. US$
1996-97
in m. US$
1997-98
in mil. US$
1998-99
in mil. US$
1999-2000
in mil. US$
Software
(40.9)
(42.4)
(46.1)
(53.7)
(64.4)
(65.7)
Domestic
350
490
670
950
1,250
1,700
Exports
485
734
1,083
1,750
2,650
4,000
Total
835
1,224
1,753
2,700
3,900
5,700
(45.1)
(44.1)
(40.2)
(32.8)
(22.7)
(23.0)
Domestic
738
1,233
1,231
1,434
1,355
1,885
Exports
183
41
300
220
22
113
Total
921
1,274
1,531
1,654
1,377
1,998
Training
107
145
183
263
302
400
Maintenance
142
172
182
221
236
263
Others
36
710
156
193
237
310
2,041
2,886
3,805
5,031
6,052
8,671
Hardware
(incl.
Peripherals)
Grand Total
Table 1. Changes in the Breakdown of Turnovers 1994-2000 (Source: NASSCOM)
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modèles initiaux et maturation rapide: phase 2 (2000-...):
diversification services, outsourcing et BPO
02 –
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
IT service & software (%)
64.6
64.5
65.0
62.2
59.4
58.6
ITES – BPO (%)
6.1
7.4
11.1
15.5
18.2
20.1
Hardware (%)
29.3
28.1
23.9
22.3
22.4
21.3
Total value (bn $)
8.2
12.1
13.4
16.1
21.5
28.0
Share in GDP (%)
1.9
2.7
2.9
3.2
3.5
4.1
Exports value (bn $)
4.0
6.2
7.6
9.9
13.3
17.9
- Entre 1998-1999 et 2000-2001 croissance 42% - Croissance même pendant la crise: 10.6% en 2001-02
- Reprise dès 2002-03
- Ensuite diversification outsourcing/ subcontracting/ BPO dès 2002-03.
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Canada
03 –
Full set of IT and
business services
Le nouveau modèle des TI et outsourcing
Western Europe
(Ireland, Spain)
Central and Eastern Europe
(Russia, Hungary)
SW product dev., Call ctr.
SW product dev., processing svc.
China, Korea,
Southeast
Vietnam
AsiaCall ctr.,
App dev.,
data entry,
(Philippines)
engineering
svcs.
Call Ctr, data
entry
Mexico
Call ctr., App. dev,
processing services
Brazil, Argentina
Israel
High-end SW
Middle
East
&
product
dev.
Africa Call ctr.,
Processing Svc.
App. dev.
India
App dev., Call ctr.,
processing services,
engineering svcs.
Processing services,
App dev., Call ctr.
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Source : X. Dupont, Share, New Delhi
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03 –
La concentration s ’accélère
Revenu cumulés Firmes de TI, mars 2001 & mars 2005
Top 3
Top 6
Top 20
All
Turnover
4344.0
6019.0
7855.0
22400.0
Share
19.4
26.9
35.1
100.0
Turnover
863.0
1308.0
2196.0
5700.0
Share
15.1
22.9
38.5
100.0
2004-05
2000-01
Concurrence sévère et marché très dynamique entre les 10è et 30è places,
potentialités de rachats en vue.
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03 –
Stabilisation de quatre vers trois modèles
1. Convergence/autonomisation des modèles ‘ conglomérat
traditionnel (TCS, Wipro) vers le modèle ‘firme généraliste de TI
pure’ (Infosys, Satyam): lié à l ’évolution de la gouvernance de firme,
et à la réalité capitalistique : avec 13% du CA de Tata, TCS
représente 48% de sa capitalisation
2. Start-up produit (très peu de succès)
3. Start-up globale de service (appui sur BPO et mix technologique
moyen)
Concurrence sévère et marché très dynamique entre les 10è et 30è
places, potentialités de rachats en vue.
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03 –
Nouveaux modèles pour l’industrie
- Insertion sur la double base de la compétition-coûts et de larges
rendements d’échelle (modularité)
-Conversion de la double rente en montée en puissance technologique
• Rente monétaire : finance l’acquisition de technologie ou la croissance
sur d’autres marchés émergents.
• Rente de situation aussi, à l’interface d’un marché émergent et des
reconfigurations de la division internationale des processus productifs :
partenariats commerciaux, JV ‘séquentielles’ : savoir-faire et processus.
- Partenariats stratégiques, recherche en collaboration internationale,
création de propriété intellectuelle dans des secteurs de pointe
- Appui informatique/conception : automobile, équipement et pièces,
textile, biotechnologies, pharmacie, avionique, téléphonie mobile…
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03 –
Nouveaux modèles pour l’industrie : centres R&D
Siemens: software engineering, multi-site global product line developments, medical
imaging embedded software for security and automotive applications.
Snecma Aerospace India (SAI), development of components of aero-engines and aircraft
equipment
Schneider in partnership with Tata Elxsi: development and testing of embedded software
Texas Instruments: Develops embedded software for Broadband, Digital Signal Processor
(DSP),Wireless terminal Device drivers and operating systems, Multimedia CODECS,
Integrated software development environment.
Sun Microsytems and Cadence Design have teamed up with Veda Institute of
Information Technology, Hyderabad to start India 's first nodal centre of competency for
R&D in VLSI engineering, design automation and embedded system engineering.
Intel: its first test lab-Enterprise Platform Group (EPG)
Motorola: embedded solutions and services for 3G Phones, UMTS and Cable Modem
systems.
Philips: global research on medical systems, semiconductors and mobile phone operating
systems.
+ Delphi, Daimler, Bosch, etc.
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Conclusion: Opportunités commerciales et
industrielles du modèle de croissance
03 –
A – Fournitures -achats - évolution des fournisseurs indiens
- La France représente 0,7% des exportations: nous achetons aux USA
la valeur ajoutée qu’ils créent à bas prix en Inde; nous ne travaillons pas
assez avec les meilleures firmes de TI.
B – Partenariats - TI/process industriels rendus possibles par la base TI
-‘process upgrading’ ++,
- ‘product upgrading’ ++,
- ‘functional upgrading’ +,
- ‘chain upgrading’ ++, automobile, pièces, high-tech.
C – Marché indien: élargissement de la classe moyenne (mais à ‘phaser’:
investissement précoce de NIIT)
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