Diagnostic_regional_IAA V161112

Les industries agroalimentaires
Présentation du diagnostic
régional PACA
IAA en PACA : chiffres clés
◙ Plus de 1600 établissements agroalimentaires en PACA (hors artisanat
commercial)
◙ EMPLOI : 2ème employeur industriel de la région (hors BTP et avec 15 000
salariés (27 000 en incluant l'artisanat agroalimentaire) et concerne 12 % des
emplois industriels manufacturiers.
◙ Chiffre d'affaire IAA en PACA : 4,05 Mds en 2009
◙ EXPORT : Le Chiffre d'Affaires à l'exportation est de 1,2 Milliard d'euros en 2011.
2
Localisation des IAA régionales
(1 600 établissements)
3
Typologie des IAA régionales : un
problème de taille
◙ 70 % des entreprises de moins de 10 salariés.
Taille ne permettant pas de souvent développer les activités de R&D, de marketing, de
réflexion stratégique..
Une minorité d’entreprises de plus de 100 salariés et 5 seulement de + de 250 :
HARIBO RICQLES ZAN
CAMPBELL FRANCE S.A.S
SA RICARD
MCCORMICK FRANCE
SAS AGIS
COCA COLA MIDI SAS
SOLECO
COCA-COLA ENTREPRISE
MCCORMICK FRANCE
KERRY INGREDIENTS FRANCE
◙ Les petites structures assurent cependant un maillage important sur l'ensemble
du territoire régional
◙ La filière bénéficie d'un bon réseau régional de recherche
expérimentale jusqu'au développement et au conseil.
◙ outils et services :
- Pôles de compétitivité (PEIFL-PASS)
- CRITT
- FRIAA
- Des instruments spécialisés : OSEO, Agence Nationale de la
Recherche, Crédit Impôt Recherche…
4
L'emploi en IAA PACA
Effectifs salariés en IAA PACA 2010 (15 000 emplois)
Grains Alimentation animale
Corps gras / produits laitiers 4%
1%
Boissons
4%
16%
Plats préparés
6%
Épices, condiments
7%
Confiserie/ produits sucré/thé/café
14%
Autres produits alimentaires
9%
Viande et poisson
12%
Fruits et légumes
14%
Source INSEE-CLAP 2010
Boulangerie, Pâtisserie, Pâtes
14%
- Attractivité de l'emploi à renforcer
- Coût de la vie élevé par rapport au niveau de salaire du secteur
(personnels souvent peu qualifiés)
Difficulté de recrutementr
5
Diversité importante de secteur
d'activité des IAA PACA
Chiffre d'affaire des entrprises agroalimentaires PACA en 2009 (en Millions d'euros)
Produits laitiers
55
Corps gras
103
Épices, condiments, assaisonnement
382
Grains et amylacées Alimentation animale
17
217
Boissons
917
Confiserie, produits sucrés, café/thé
420
Autres produits alimentaires
816
Fruits et légumes
446
Viande – Poisson
460
source ESANE 2009
Boulangerie, pâtisseries, pâtes
220
6
Chiffre d'affaire et exportation
- une situation très diversifiée du chiffre d'affaire à l'export selon les secteurs
- Les pays européens (Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique en tête) et les ÉtatsUnis sont les principaux débouchés à l'export.
- Des industriels qui innovent peu (moins de 1 % du chiffre d’affaires consacré à la
R&D qui est concentrée sur %
lesdeplus
CA àgrandes
l'export en entreprises
2009 et 2010% export 2009
% export 2010
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
t
s
e
s
s
n
é
rs
es
es
al
en
ire
ée
so
on
/th
m
t ie
ât
i
m
s
a
c
s
é
m
i
i
u
p
t
f
a
s
la
is
a
ne
an
yl
en
ég
s,
Po
rp
,c
Bo
its
m
n
ie
tl
on
–
im
r
s
u
l
a
o
Co
e
s
i
e
d
a
ré
ai
se
at
et
ts
ro
nd
uc
nt
its
ss
s
ui
tis
P
a
r
s
i
e
u
a
â
n
i
F
V
p
,
ts
im
od
ra
ts
e,
ui
pr
G
Al
n
i
r
d
e
s
e
o
im
pr
ng
tre
nd
la
e,
i
Au
o
u
r
c
e
Bo
Sources ESANE 2009-2010
as
gr
7
Particularités de la filière vitivinicole
dans les IAA PACA
◙ 6 660 exploitations viticoles en PACA dont 70 % des volumes produits sont
vinifiés en coopérative viticole, dans près de 100 coopératives viticoles et 1200
caves particulières.
200 établissements sont déclarés en tant qu'IAA (ESANE 2009).
◙ Qualification nécessaire à l'emploi salarié dans ce secteur : près de 30 % sont
des techniciens, des contremaîtres ou des cadres
◙ Une organisation interprofessionnelle : CIVP, Inter-Rhône, Intervins Sud Est...
Parts des volumes exportés
◙ Situation à l'export :
30%
26%
22%
20%
12%
10%
0%
Vins de Provence Vins de la vallée du Rhône
IGP
Principalement vers les pays d'Europe, l’Amérique du Nord et l'Asie
◙ Des soutiens nationaux et européens spécifiques (ex OCM vin)
8
Focus sur la filière vitivinicole (classée
IAA) en PACA : implantation et emploi
9
La filière agroalimentaire : principaux Enjeux
1. Contribuer au développement et à la compétitivité des TPE et PME dans
le contexte de mondialisation et de crise financière (augmentation des
échanges, nouvelles puissances exportatrices, évolution démographique,
volatilité des prix, accès aux crédits...)
- améliorer les négociation avec la distribution par une meilleure structuration de
la filière
- Maintenir un outil de production performant et innovant (investissement)
- le développement de l’innovation et de la « recherche et développement » des
entreprises, notamment en facilitant leur accès aux dispositifs existants et en
assistant les entreprises dans la protection, le développement et la valorisation
de la propriété intellectuelle
2. Rechercher une meilleure structuration professionnelle pour faciliter
l'accès au marché et optimiser certains postes de dépenses (logistique,
communication...)
- l’amélioration des relations entre les acteurs de la filière amont/aval afin de
permettre l’émergence de stratégies collective
10
La filière agroalimentaire : principaux Enjeux
3. Développer l'export
- valorisation de l'origine territoriale
- saisir l’opportunité de l’émergence de nouveaux marchés (Chine, Inde, Asie
du Sud-Est, Europe de l’Est…
- participer à l'élaboration d'une stratégie nationale pour l’export dans le secteur
des IAA
4. Répondre aux attentes des consommateurs notamment en matière
- de qualité,
- de traçabilité des produit,
- de proximité de la production,
- de sécurité alimentaire,
- d'économie solidaire.
5. Développer l'emploi, améliorer l'image de la filière et renforcer
l'attractivité de l'emploi
6. Accompagner la transition écologique des entreprises
(Logistique, emballage, économie d’énergie, valorisation des déchets,
lutte contre le gaspillage...)
11