Note sur l`économie et le commerce de l`Espagne
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Note sur l`économie et le commerce de l`Espagne
16 NOVEMBRE 2015 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE L’ESPAGNE L’ÉCONOMIE ESPAGNOLE Espagne Principaux indicateurs, 2014 Population (en millions) 46,5 PIB (en G$ US courants) 1 406,5 PIB par habitant (en $ US courants) 30 271,5 Taux de croissance du PIB réel (% ) 1,4 Taux d’inflation (% ) -0,2 Taux de chômage (% ) 24,4 Taux de change1 0,6816 Exportations de marchandises et services (en G$ US courants) 458,6 Importations de marchandises et services (en G$ US courants) 428,0 1. Nombre d’unités d’euros par dollar canadien sur une moyenne de 250 jours en 2014. Sources : Fonds monétaire international (FMI), Organisation de coopération et de développement Sources : économiques (OCDE), Banque du Canada et Organisation mondiale du commerce (OMC). Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, ministère de l’Économie, Compilation : de l’Innovation et des Exportations (MEIE), novembre 2015. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE • L’économie espagnole a été lourdement affectée par les effets conjugués de l’éclatement d’une bulle immobilière et de la crise financière mondiale en 2008, puis par la crise de la dette souveraine à partir de 2011. Cependant, des conditions favorables à la reprise économique semblent bien en place actuellement en Espagne : o o o o • l’amélioration progressive de l’emploi et la baisse des prix du pétrole stimulent les dépenses en consommation par leur effet sur le revenu disponible des ménages; la faiblesse relative de l’euro et l’affermissement de la reprise chez les principaux clients de l’Espagne, notamment en Europe, soutiennent une croissance des exportations; les investissements, notamment en machines et équipements de transport, progressent à bon rythme, ce qui pourrait contribuer à soutenir la croissance à moyen terme; le secteur bancaire – fortement ébranlé lors de l’éclatement de la bulle immobilière en 2007 – est aujourd’hui mieux capitalisé et a vu ses conditions de financement s’améliorer, ce qui devrait également faciliter l’accès au crédit et, dès lors, soutenir la reprise de la consommation et de l’investissement privé. En 2014, selon les données de l’OCDE, l’Espagne affichait : o o o une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,4 % (comparativement à −1,2 % en 2013); un taux d’inflation légèrement négatif de −0,2 % (comparativement à +1,5 % en 2013); un taux de chômage de 24,4 % dans la population générale et d’environ 52 % chez les jeunes (de 16 à 24 ans). • Parmi les principaux défis économiques de l’Espagne, la lutte au chômage – notamment par l’amélioration de l’offre en formation professionnelle et l’accompagnement des chômeurs – figure en tête de liste des priorités du gouvernement espagnol. • Les perspectives de croissance de l’Espagne pour les deux prochaines années sont parmi les plus élevées d’Europe avec un taux de croissance prévu du PIB de 3,2 % en 2015 et de 2,7 % en 2016, dépassant ainsi largement les prévisions pour l’ensemble de la zone euro pour ces deux années (respectivement 1,5 % et 1,8 %). 1 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE Espagne Indicateurs économiques, 2013-2017 2013 2014 2015p 2016p 2017p (en pourcentage de variation) -1,7 1,4 3,2 2,7 2,5 Exportations de biens et services (en volume) 4,3 5,1 5,6 5,1 5,4 Importations de biens et services (en volume) -0,3 6,4 6,5 5,8 5,8 Taux de chômagea 26,1 24,4 22,1 19,8 18,2 1,5 -0,2 -0,6 0,3 0,9 -6,9 -5,9 -4,2 -2,9 -1,8 PIB aux prix du marché (en volume) Indice des prix à la consommation Solde financier des administrations publiquesb p : prévision; a : en pourcentage; b : en pourcentage du PIB. Source : OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE , no 98, novembre 2015. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, novembre 2015. LES FINANCES PUBLIQUES • L’effort d’assainissement budgétaire effectué par le gouvernement se poursuit. Cependant, il devrait se faire avec un peu moins de rigueur au cours des deux prochaines années. • En 2014, le déficit budgétaire représentait 5,9 % du PIB, comparativement à 10,4 % en 2012. Selon les prévisions de l’OCDE, il pourrait atteindre la cible des 3 % – plafond théorique du traité de Maastricht et du pacte de stabilité et de croissance – dès 2016. • Toutefois, la dette publique, qui représentait environ 40 % du PIB en 2008, devrait atteindre près de 100 % du PIB en 2015, ce qui est bien au-delà du seuil de 60 % prescrit dans ces mêmes accords et qui pourrait rendre l’économie espagnole plus vulnérable aux bouleversements des marchés financiers internationaux. La chute des revenus fiscaux, la hausse des prestations aux chômeurs et la hausse des taux d’intérêt durant la crise, ainsi que les coûts rattachés au plan de relance lancé en 2009-2010 et au sauvetage des banques en 2012-2013, expliquent en bonne partie cette augmentation importante de la dette publique espagnole. LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE L’ESPAGNE 1 • Le commerce extérieur total de l’Espagne (c’est-à-dire la somme des exportations et des importations de marchandises et services commerciaux) était estimé à 886,6 G$ US en 2014, soit une hausse de 4,2 % par rapport à 2013. • Les exportations totales se chiffraient à 458,6 G$ US et les importations totales à 428,0 G$ US. L’Espagne affichait ainsi une balance commerciale positive d’environ 30,6 G$ US selon les données de l’OMC. • La hausse du commerce enregistrée en 2014 était attribuable à l’augmentation à la fois des importations (+5,7 % ou 22,9 G$ US) et des exportations (+2,8 % ou 12,6 G$ US) de marchandises et de services commerciaux par rapport à l’année précédente. • Toujours en 2014, l’Espagne était le 18e exportateur mondial de marchandises (1,7 % du total mondial) et le 16e importateur de marchandises (1,9 %). Le pays occupait par ailleurs le 10e rang mondial en ce qui concerne l’exportation de services commerciaux (2,7 %) et le 20e rang quant à l’importation de ceux-ci (1,5 %). LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS ÉCHANGÉS • En 2014, les principaux groupes de produits exportés par l’Espagne se ventilaient comme suit : les produits manufacturés (68,3 %), les produits agricoles (16,9 %) ainsi que les produits combustibles et des industries extractives (13,3 %). • Les principaux groupes de produits importés par l’Espagne se répartissaient comme suit : les produits manufacturés (63,9 %), les produits combustibles et des industries extractives (23,9 %) ainsi que les produits agricoles (11,9 %). LES PRINCIPAUX PARTENAIRES • En 2014, les principaux clients de l’Espagne étaient l’Union européenne (UE-28), les États-Unis, le Maroc, la Turquie et la Chine. • Les principaux fournisseurs de l’Espagne étaient l’UE-28, la Chine, les États-Unis, l’Algérie et le Nigéria. 1. Les données proviennent de l’OMC, sauf indication contraire. Voir les tableaux I et II en annexe. 2 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE LE COMMERCE DE MARCHANDISES ENTRE LE QUÉBEC ET L’ESPAGNE 2 L’ÉVOLUTION DES ÉCHANGES • En 2014, les échanges commerciaux de biens entre le Québec et l’Espagne se chiffraient à 1,2 G$, ce qui représente une hausse de 22,2 % par rapport à 2013. Cette augmentation s’explique par la hausse à la fois des importations et des exportations du Québec. L’Espagne était le 14e partenaire commercial international du Québec, derrière la Norvège et devant l’Inde. Le pays était par ailleurs le 6e partenaire commercial du Québec au sein de l’UE 28. Évolution des échanges de marchandises entre le Québec et l'Espagne, 2010-2014 1 400 1 168,7 1 200 En millions de dollars 1 020,9 946,9 1 000 956,4 852,2 757,0 800 600 588,2 600,3 597,6 2011 2012 2013 525,1 400 200 0 2010 Exportations Importations 2014 Commerce total *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. LES EXPORTATIONS • En 2014, la valeur des exportations du Québec vers l’Espagne s’établissait à 411,7 M$, ce qui correspond à une hausse de 14,7 % par rapport à 2013. La hausse émanait notamment de l’augmentation des exportations de maïs (+80,6 M$) ainsi que des turbopropulseurs, des turboréacteurs, des turbines à gaz et leurs parties (+18,2 M$). • La valeur des exportations québécoises en 2014 correspondait à 36,6 % de la valeur des exportations canadiennes vers ce pays. • En 2014, ce pays était le 18e client du Québec au monde et le 8e au sein de l’UE-28. • Les dix principaux produits représentaient 77,4 % des exportations du Québec vers l’Espagne en 2014. • Les principaux produits exportés par le Québec vers l’Espagne, en 2014, étaient les suivants : o o o o o les turbopropulseurs, les turboréacteurs, les turbines à gaz et leurs parties (21,1 % du total); le minerai de fer et ses concentrés (21,0 %); le maïs (19,6 %); les pâtes de bois obtenues par un traitement mécanique et chimique (5,4 %); les alkylbenzènes et alkylnaphtalènes, en mélanges (3,2 %). 2. Vous trouverez les données en annexe (tableaux III à VII). 3 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE • En 2014, le niveau de technologie des exportations de biens manufacturés du Québec vers ce pays se présentait comme suit : les produits de haute technologie (47,6 %), les produits de faible technologie (26,5 %), les produits de moyenne-haute technologie (17,7 %) et les produits de moyenne-faible technologie (8,2 %). Notons que les produits de haute technologie ont dominé les exportations québécoises vers ce pays au cours de la période de 2010 à 2014. LES IMPORTATIONS • En 2014, la valeur des importations en provenance de l’Espagne s’établissait à 757,0 M$, ce qui représente une hausse de 26,7 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est liée à l’augmentation notamment des importations des agrumes frais (+33,4 M$), des voitures de tourisme (+24,5 M$) et des camions pour le transport de marchandises (+16,5 M$). • Cette valeur correspondait à 34,4 % de la valeur des importations canadiennes en provenance de ce pays. • En 2014, ce pays était le 16e fournisseur international du Québec et le 6e au sein de l’UE-28. • Les dix principaux produits représentaient 52,0 % des importations totales de biens dédouanés au Québec en provenance de l’Espagne en 2014. • En 2014, les principaux produits importés au Québec en provenance de l’Espagne étaient les suivants : o o o o o • les huiles de pétrole excluant les huiles brutes (15,0 % du total); les vins de raisins frais (8,1 %); les pneus neufs (7,3 %); les agrumes frais (5,7 %); les voitures de tourisme (3,2 %). Le niveau de technologie des importations du Québec de produits manufacturés en provenance d’Espagne se présentait comme suit : les produits de moyenne-faible technologie (38,0 %), les produits de moyenne-haute technologie (29,1 %), les produits de faible technologie (24,4 %) et les produits de haute technologie (8,5 %). Les produits de moyenne-faible technologie ont dominé les importations au cours de la période de 2010 à 2014. Maxime Vézina Direction des politiques et de l’analyse économiques Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 4 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE ANNEXE TABLEAU I : Commerce extérieur de l’Espagne, 2010-2014 TABLEAU II : Principaux partenaires commerciaux de l’Espagne, 2014 TABLEAU III : Commerce de marchandises entre le Québec et l’Espagne, 2010-2014 TABLEAU IV : Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l’Espagne, 2010-2014 TABLEAU V : Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Espagne, 2010-2014 TABLEAU VI : Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l’Espagne, selon le niveau de technologie, 2010-2014 TABLEAU VII : Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Espagne, selon le niveau de technologie, 2010-2014 5 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE TABLEAU I Commerce extérieur de l’Espagne, 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 458,6 G$ US 366,9 436,3 417,3 446,0 Marchandises 254,4 306,6 295,3 317,8 Services commerciaux 112,4 Exportations de marchandises et services* Importations de marchandises et services* Marchandises Services commerciaux e 129,8 e 122,1 128,2 e 395,0 447,7 402,5 405,1 327,0 376,6 337,3 340,6 68,0 e 71,1 e 65,1 64,5 e 324,9 e 133,7 428,0 358,5 e 69,6 Commerce total* 761,8 884,0 819,8 851,1 886,6 Balance commerciale* (biens et services) -28,1 -11,4 14,9 40,9 30,5 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. e : Ces données sont des estimations de l’OMC. Source : OMC, août 2015. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, novembre 2015. TABLEAU II Principaux partenaires commerciaux de l’Espagne, 2014 Clients % Union européenne (28) Fournisseurs 62,2 % Union européenne (28) 52,5 États-Unis 4,4 Chine 7,5 Maroc 2,4 États-Unis 3,9 Turquie 2,1 Algérie 3,4 Chine 1,7 Nigeria 2,5 Autres partenaires* 27,2 Monde* Autres partenaires* 100,0 30,2 Monde* 100,0 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Source : OMC, novembre 2015. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, novembre 2015. TABLEAU III Commerce de marchandises entre le Québec et l’Espagne, 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 En millions de dollars canadiens Exportations de biens 421,7 432,7 251,9 358,8 411,7 Importations de biens 525,1 588,2 600,3 597,6 757,0 Échanges totaux* 946,9 1 020,9 852,2 956,4 1 168,7 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, novembre 2015. 6 e e NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE TABLEAU IV Exportations de marchandises du Québec, par groupes de produits à destination de l’Espagne, 2010-2014 2010 Description des produits Classification SH4 Turbopropulseurs, turboréacteurs, turbines à gaz et leurs parties 2011 2012 2013 2014 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 40,0 9,5 19,7 4,6 48,7 19,3 68,5 19,1 86,7 21,1 Minerai de fer et ses concentrés 29,3 7,0 52,6 12,2 42,7 17,0 98,2 27,4 86,4 21,0 Maïs 15,9 3,8 25,3 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 80,6 19,6 Pâtes de bois obtenues par un traitement mécanique ou chimique 21,2 5,0 14,4 3,3 17,3 6,9 18,9 5,3 22,1 5,4 9,0 2,1 10,4 2,4 11,3 4,5 16,7 4,6 13,3 3,2 Alkylbenzènes et alkylnaphtalènes, en mélanges Papier journal en rouleaux ou en feuilles Avions, hélicoptères et autres véhicules aériens 17,6 4,2 10,8 2,5 6,1 2,4 3,6 1,0 8,2 2,0 118,9 28,2 178,0 41,1 25,5 10,1 0,0 0,0 7,0 1,7 Ferroniobium 2,4 0,6 2,7 0,6 3,3 1,3 5,1 1,4 6,7 1,6 Imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies 2,1 0,5 3,4 0,8 2,3 0,9 3,2 0,9 4,1 1,0 Instruments et machines de mesure et de contrôle et projecteurs de profils 0,5 0,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 3,8 0,9 10 principaux produits ci-dessus* 257,1 61,0 317,8 73,4 157,6 62,6 214,6 59,8 319,0 77,5 Autres produits* 164,7 39,0 114,9 26,6 94,3 37,4 144,2 40,2 92,7 22,5 TOTAL* 421,7 100,0 432,7 100,0 251,9 100,0 358,8 100,0 411,7 100,0 Québec/Canada 43,2 44,3 27,4 37,4 36,5 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, novembre 2015. TABLEAU V Importations de marchandises du Québec, par groupes de produits en provenance de l’Espagne, 2010-2014 Description des produits Classification SH4 2010 2011 % Huiles de pétrole, à l’exclusion des huiles brutes 83,8 16,0 127,1 21,6 Vin de raisins frais 42,3 8,1 55,0 9,4 Pneus neufs 31,5 6,0 47,7 8,1 Agrumes frais 4,1 0,8 7,4 1,3 Voitures de tourisme 0,0 0,0 0,0 14,6 2,8 Parties pour avions ou hélicoptères M$ 2012 M$ % M$ 2013 % M$ 2014 % M$ % 113,4 15,0 10,2 61,1 8,1 8,8 55,1 7,3 9,8 1,6 43,2 5,7 0,0 0,1 0,0 24,6 3,2 8,1 1,4 15,5 2,6 23,4 3,1 22,2 130,3 21,8 50,6 8,4 60,8 52,4 8,7 52,4 11,9 2,0 0,0 0,0 9,7 1,7 133,5 0,9 0,2 3,4 0,6 22,0 3,7 12,3 2,1 22,5 3,0 10,4 2,0 32,0 5,4 14,7 2,4 20,8 3,5 20,3 2,7 Camions pour le transport de marchandises 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 16,6 2,2 Électrodes en charbon ou en graphite et charbons pour lampes ou piles 1,7 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 3,3 0,6 13,7 1,8 10 principaux produits ci-dessus* 189,3 36,1 282,6 48,0 293,4 48,9 305,5 51,1 393,9 52,0 Autres produits* 335,8 63,9 305,6 52,0 306,9 51,1 292,1 48,9 363,1 48,0 TOTAL* 525,1 100,0 588,2 100,0 600,3 100,0 597,6 100,0 757,0 100,0 Acides isophtalique, téréphtalique et oxalique Coke de pétrole non calciné Québec/Canada 33,6 35,9 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, novembre 2015. 7 34,3 35,5 34,3 NOTE SUR L’ÉCONOMIE ET LE COMMERCE L’ESPAGNE TABLEAU VI Exportations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits à destination de l’Espagne, selon le niveau de technologie, 2010-2014 Niveau de technologie 2010 2011 2012 2013 2014 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % 186,6 64,9 211,5 66,5 90,2 47,3 84,2 47,0 106,8 47,7 Moyenne-haute technologie 29,4 10,2 33,0 10,4 42,4 22,2 37,3 20,8 39,3 17,5 Moyenne-faible technologie 10,1 3,5 12,1 3,8 10,8 5,6 13,0 7,3 18,4 8,2 Faible technologie 61,6 21,4 61,5 19,3 47,3 24,8 44,8 25,0 59,5 26,6 287,6 100,0 318,0 100,0 190,7 100,0 179,4 100,0 224,0 100,0 Haute technologie Total manufacturier* *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction des politiques et de l’analyse économiques, MEIE, novembre 2015. TABLEAU VII Importations de biens manufacturés du Québec, par groupes de produits en provenance de l’ Espagne, selon le niveau de technologie, 2010-2014 Niveau de technologie 2010 2011 2013 2012 2014 M$ % M$ % M$ % M$ % M$ % Haute technologie 56,9 12,6 51,7 9,3 64,2 11,4 62,3 11,0 58,4 8,5 Moyenne-haute technologie 66,6 14,8 92,2 16,6 104,2 18,5 101,6 18,0 200,7 29,1 Moyenne-faible technologie 209,1 46,4 266,4 47,9 261,4 46,3 249,6 44,2 262,4 38,0 Faible technologie 118,2 26,2 146,0 26,3 134,6 23,9 151,7 26,8 168,3 24,4 Total manufacturier* 450,8 100,0 556,3 100,0 564,5 100,0 565,2 100,0 689,9 100,0 *Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme de leurs composantes à cause des arrondis. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Compilation : Direction de l’analyse économique, MEIE, novembre 2015. 8