L`ECHO DE BIG BEN

L’ECHO DE BIG BEN
l a
l e t t r e
N° 46 - Février 2001
SOMMAIRE
Editorial
p.1
Informations sectorielles
Aéronautique
Assurances
Audiovisuel
Automobile
Bijouterie-Horlogerie
Eau
Habitat-Décoration
Multimédia
Santé-Beauté
Transport Aérien
Transport Ferroviaire
p.2
Ecosse
Dossier
La santé au Royaume-Uni
p.5
Statistiques
p.9
Les chiffres et les prévisions
de l’économie britannique
Revue de conjoncture
p.10
Salons et publications
p.12
-
é c o n o m i q u e
Les échanges commerciaux entre la France
et le Royaume-Uni
Après plusieurs années de croissance, l’excédent commercial francobritannique, tout en restant substantiel (34,6 Mds FRF) connaît une
certaine baisse par rapport à 1999 (40 Mds FRF).
Cette légère réduction est le résultat d’une croissance plus rapide des
importations (172 Mds FRF, + 14,2%) que des exportations (207 Mds FRF,
+ 8,4%).
On remarquera également que du coté des exportations comme des
importations, nos échanges bilatéraux avec le Royaume-Uni sont
légèrement moins dynamiques que l’ensemble de nos échanges avec le
reste du monde. La place du Royaume-Uni dans nos relations
commerciales n’est cependant pas remise en cause, le Royaume-Uni
restant avec 9,8% de nos exportations notre deuxième client, (derrière
l’Allemagne et devant l’Espagne), avec 8,4% de nos importations notre
quatrième fournisseur (derrière l’Allemagne, les Etats-Unis et l’Italie), et
enfin, notre deuxième excédent (derrière l’Espagne et devant la Suisse).
On peut expliquer cette légère détérioration de notre excédent bilatéral
par des raisons propres au Royaume-Uni dont les exportateurs ont
comprimé leurs marges, et fait des efforts pour améliorer leur compétitivité.
Il faut surtout prendre en compte des raisons plus générales, l’année
2000 s’étant terminée sur des résultats d’apparence décevante pour le
commerce extérieur français, dont l’excédent est passé de 108,5 Mds FRF
à 13,1 Mds FRF, sous l’effet de deux phénomènes qui affectent tout
particulièrement nos échanges avec le Royaume-Uni:
L’augmentation du déficit énergétique, sous l’effet conjugué de la
flambée des cours pétroliers et de la force de la Livre : le solde
« combustibles et carburants » déjà négatif de 12,2 Mds FRF en 1999 est
passé à -17,7 Mds FRF en 2000.
L’érosion du solde industriel sous l’effet du léger décalage de conjoncture (l’économie française a été
plus dynamique que l’économie britannique en 1998 et 1999 avant que les taux de croissance ne se
rapprochent en 2000) et surtout d’une accélération des importations imposée par des tensions sur les
taux d’utilisation des capacités: les importations de biens d’équipement en provenance du RoyaumeUni se sont accrues de 18,3% et le déficit de ce secteur est passé de 258 M FRF à 4,1 Mds FRF.
En 2001, la détente du prix du pétrole devrait alléger notre facture énergétique. En revanche, le tassement de la
Livre, s’il se confirme, et le maintien d’une forte demande intérieure française contribueraient à alourdir nos
importations industrielles.
Philippe O’QUIN
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Informations sectorielles
AÉRONAUTIQUE
Rolls-Royce recevra une avance remboursable
Après l’annonce il y a un an du versement d’une avance
remboursable de 530 M GBP à BAE Systems pour financer
(sur une base commerciale) le développement des ailes de
l’avion à très grande capacité A380 d’Airbus, le
gouvernement britannique vient d’annoncer une mesure
similaire en faveur du motoriste Rolls-Royce.
Il financera en effet, sur une base commerciale, 250 M GBP
correspondants au quart du budget de développement
des nouveaux moteurs Trent 600 et Trent 900, destinés à
motoriser l’A380 et le nouveau 747X de Boeing.
([email protected])
ASSURANCES
Le déclin d’Equitable Life
Un Select Committee du Treasury a interrogé le 15 février
dernier les cadres de la société Equitable Life, ainsi que
des officiels de la Financial Services Authority (FSA), sur
la crise à laquelle fait face la plus ancienne mutuelle
d’assurance vie du monde.
La crise est née de la stratégie « unique » mise en œuvre
par Equitable Life. Elle a en effet distribué les bénéfices
sans garder de réserves pour satisfaire aux exigences
légales de solvabilité et elle a accordé à ses assurés une
option d’annuité garantie. Une chute des taux d’intérêt
en 1993 l’a amenée à limiter les taux finaux des bonus versés
aux assurés désireux de profiter de leur options d’annuités
garanties. Cette action a eu pour effet de rendre la garantie
nulle.
Un règlement de la FSA de janvier 1999 a obligé les sociétés
d’assurances à prévoir que 80% de leurs assurés
choisiraient d’exercer leur option d’annuité garantie.
Equitable Life a donc du bloquer quelques 1,5 Md GBP
pour couvrir ces paiements.
Un contrat de réassurance conclu en 1999 avec une filiale
de GE Capital n’a pas protégé Equitable Life contre un
règlement des Lords en juillet 2000 selon lequel la société
avait tort de limiter les bonus des détenteurs de ses polices
garanties.
N’ayant pu amortir leurs obligations de 1,5 Md GBP, les
dirigeants d’Equitable Life l’ont mise en vente en
juillet 2000 et n’ont accepté aucun nouveau client à partir
de décembre 2000. Le 5 février 2001, Halifax, l’acheteur
ayant la préférence des dirigeants, a fait une offre de
1 Md GBP, dont 500 M GBP pour les actifs d’Equitable
Life et 500 M GBP pour ses fonds « vie », à condition
qu’Equitable Life trouve un compromis avec les détenteurs
des polices d’annuités garanties. Le compromis n’a pas
encore été finalisé et reste un obstacle potentiel à la
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conclusion de l’accord avec Halifax. Cet accord est d’autant
plus attractif que la filiale de Halifax, Clerical Medical, est
en tête de liste de fournisseurs alternatifs de pensions pour
les membres quelque peu désabusés d’Equitable Life.
([email protected])
AUDIOVISUEL
Vivendi abandonne son siège au conseil d’administration
de BSkyB
Vivendi Universal a récemment fait part de son intention de
retirer son directeur du conseil d’administration de BSkyB
le mois prochain en vue d’entreprendre les négociations
sur la « vente » de sa participation de 22,7% dans BSkyB,
évaluée à 5 Mds GBP (soit 7,85 Mds EUR). Les modalités
de cession n’ont toutefois pas encore été fixées par Vivendi
qui « pour des raisons fiscales et par crainte de dépréciation
du cours du titre » favorise une vente par échange
d’actions.
Une telle opération lui permettrait ainsi d’entrer dans le
capital d’un autre groupe média, tel Liberty Media,
actionnaire de News Corp à hauteur de 37,5%, et pressenti
comme l’un des repreneurs potentiels.
Selon l’avis rendu par la Commission européenne sur la
fusion Vivendi-Seagram, Vivendi Universal dispose d’un
délai de deux ans pour céder sa participation dans BskyB.
([email protected])
AUTOMOBILE
Nissan investit à Sunderland
Après l’autorisation de l’aide gouvernementale britannique
de 40 M GBP par la Commission européenne, Nissan a
finalement décidé que la nouvelle Micra serait produite à
Sunderland.
Cet investissement de 300 M GBP est certes une bonne
nouvelle pour la région, mais la note sera dure pour les
fournisseurs britanniques qui verront leur part dans les
approvisionnements passer de 75% à 35%. Ces
fournisseurs ont déjà du concéder des rabais importants et
prendre à leur charge l’essentiel du risque de change GBP/
EUR.
([email protected])
GM pérennise la chaîne de montage de la Vectra
Après avoir décidé de fermer l’une de ses deux usines de
Luton qui produisait le modèle Astra, General Motors (GM)
vient d’assurer la pérennité de son site de Ellesmere Port
près de Liverpool, où est actuellement produite la Vectra.
Cette usine fera en effet partie des unités de production du
modèle de remplacement.
GM est aujourd’hui l’un des constructeurs les moins
affectés par l’appréciation de la livre sterling car ses usines
britanniques s’approvisionnent largement en Europe
continentale.
([email protected])
N°46 Février 2001
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Informations sectorielles
Ford développe son activité de moteurs
Ford, après avoir décidé de renforcer sa production de
moteurs diesel à Dagenham, vient de prendre une décision
similaire à Bridgend, près de Cardiff. L’accroissement de
capacité de cette usine située au Pays de Galles est destiné
à accompagner la montée en cadence de la nouvelle
Jaguar X-400.
En 2004, les deux unités de production de moteurs de Ford
auront une capacité de production d’1 million de moteurs
chacune. Dans le monde, une voiture du groupe sur quatre
possèdera alors un moteur britannique. Cependant, à partir
de 2002, le groupe n’assemblera plus aucune voiture au
Royaume-Uni.
([email protected])
BIJOUTERIE - HORLOGERIE
Asda s’attaque au marché de la bijouterie
Wal-Mart, le géant de la distribution, est sur le point
d’ouvrir des boutiques de bijouterie au sein de 241 de ses
magasins Asda.
La chaîne américaine, qui a acheté Asda en 1999, est le
plus important détaillant de montres et de bijouterie au
monde. Ses ventes américaines dépassent à elles seules
les 3 Mds GBP par an, soit plus que l’ensemble du marché
britannique.
Ce marché est actuellement dominé par des chaînes de
spécialistes tels que Ernest Jones, H Samuel et Goldsmiths
mais aussi par le catalogue showroom Argos.
Par ailleurs, l’environnement favorable de ce marché a déjà
provoqué l’arrivée de non-spécialistes. Ainsi Big W, la
chaîne d’hypermarchés appartenant à Kingfisher, a lancé
le mois dernier une gamme de bijouterie fantaisie et prévoit
d’inclure également dans son offre de la bijouterie
précieuse. Wal-Mart pourrait également rencontrer des
difficultés avec les fabricants de montres de marque qui,
souhaitant freiner la chute des prix, pourraient refuser tout
accord de distribution.
En cas de succès, la stratégie d’Asda sera
vraisemblablement suivie par Tesco, principale chaîne de
supermarchés britannique.
([email protected])
EAU
Glas Cymru rachète Welsh Water
Dans le cadre du mouvement de restructuration du secteur
de l’eau qui se dessine au Royaume-Uni, le régulateur
britannique a donné son accord pour la reprise de Welsh
Water - pour un montant de 2,8 Mds EUR – par Glas Cymru,
compagnie sans but lucratif. Cet accord est cependant
subordonné à 6 conditions exigées par le régulateur,
notamment en matière de protection du consommateur
(baisse des tarifs).
Cette acquisition sera financée par emprunt sous forme
d’émissions obligataires, ce qui est rare dans un secteur
N°46 Février 2001
où le financement des investissements se fait généralement
par augmentation de capital.
([email protected])
HABITAT-DÉCORATION
Spoils Kitchen en liquidation
La chaîne de magasins d’articles ménagers Spoils a été
mise en liquidation financière. Les 37 magasins existants
sous l’enseigne «Spoils Kitchen Reject Shops» viennent
en effet d’être mis en vente. La chaîne de magasins
d’articles de sport «JD Sport» s’est portée acquéreur
de 7 d’entre eux, les autres étant probablement vendus
individuellement. Après avoir essayé de redynamiser sa
structure commerciale, le groupe britannique a finalement
succombé d’une baisse continue des ventes, à des marges
réduites et à la concurrence accrue dans le secteur des
articles ménagers.
([email protected])
MULTIMÉDIA
L’industrie du jeu britannique montre des signes de
faiblesses
Fin janvier, Eidos – N°1 britannique de l’édition de jeux
multimédia – et deux de ses concurrents, Entertainment et
Rage, faisaient part de leurs craintes d’une révision à la
baisse de leur chiffre d’affaires. Ces inquiétudes ne relèvent
pas tant de l’état du marché du jeu – ventes en croissance
de 16% (en volume), selon la European Leisure Software
Publishers Association – mais plutôt d’une transition
difficile vers la nouvelle génération de consoles de jeux.
En effet, le report de lancement de la console PS2 a
largement affecté le secteur de l’édition de jeux au
Royaume-Uni.
Eidos, qui a essuyé des pertes financières suite à l’échec
de ses négociations avec Infogrames conjuguée à une
dépréciation de son titre en bourse, s’est néanmoins hissé
au 2ème rang du marché britannique (succès du titre « Who
wants to be a millionnaire ? ») en gagnant 12% des parts
de marché (en volume) sur le dernier trimestre 2000.
Les analystes demeurent optimistes quant aux
perspectives du secteur du jeu liées au développement de
la nouvelle génération de consoles (PS2 de Sony, X-Box
de Microsoft et Gamecube de Nintendo) et à la montée en
puissance du jeu en ligne (télévision intéractive, Internet
broadband et téléphonie mobile de 3ème génération). Le
positionnement du marché vers le « mass market » laisse
toutefois entrevoir une poursuite du mouvement de
consolidation.
([email protected])
SANTÉ-BEAUTÉ
Des clients pour Superdrug
Kingfisher aurait reçu 2 offres d’achat pour sa chaîne de
drugstores Superdrug. D’un montant de 300 à 350 M GBP,
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L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Informations sectorielles
elles émaneraient de Kruidvat, le groupe néerlandais
détaillant de produits santé et beauté et de Schlecker, le
groupe pharmaceutique allemand. Le groupe canadien
Shoppers Drug Mart serait également intéressé.
Kingfisher, qui cherche également à vendre la chaîne de
magasins Woolworths, souhaite se concentrer sur les
marchés du bricolage et de l’électroménager.
([email protected])
publié fin février, ne le serait que cet automne, en raison
des perturbations qui ont affecté tout le système ferroviaire
ces derniers temps. Un document consultatif serait
cependant publié ce mois-ci. Il est probable qu’y sera déjà
mentionnée la possibilité pour les opérateurs ferroviaires
d’effectuer des tâches de maintenance et de
renouvellement des voies.
([email protected])
TRANSPORT AÉRIEN
ECOSSE
Rachat de l’aéroport de Bristol
Face à une quinzaine de concurrents, le consortium formé
par le groupe international « Macquarie Europe
Infrastructures » et la société espagnole « Cintra » (
appartenant au groupe BTP Ferravial ) a annoncé avoir
acquis l’aéroport de Bristol, le plus important aéroport
du sud-ouest de l’Angleterre, pour la somme de
325 M EUR.
L’aéroport était détenu conjointement par la mairie de
Bristol et l’opérateur ferroviaire FirstGroup.
([email protected])
Banques : création de 720 emplois
National Australia Group, propriétaire de la Clydesdale et
de la Yorkshire Bank va investir 80 M GBP dans un centre
d’appel qui emploiera 500 personnes. JP Morgan va créer
220 emplois qualifiés entre Edimbourg et Glasgow, où la
banque entend construire un centre technologique.
JP Morgan emploie déjà 250 personnes en Ecosse.
([email protected])
TRANSPORT FERROVIAIRE
Modernisation du métro londonien
Après plusieurs semaines de tergiversations, John
Prescott, vice premier ministre et ministre de
l’environnement, du transport et des régions, a finalement
accepté de modifier son projet de Public Private
Partnership (PPP) pour la modernisation du métro
londonien.
Robert Kiley, commissaire aux transports londoniens
recruté par Ken Livingstone pour avoir sauvé le métro
new-yorkais, aura finalement accès à tous les documents
confidentiels du PPP et sera chargé de faire de nouvelles
propositions. Les trois marchés prévus seront in fine bien
attribués, sans doute avec un certain délai, mais ceci dans
le cadre d’une gestion unifiée du métro (réseau et matériel
roulant).
([email protected])
La Strategic Rail Authority (SRA)
La SRA, n’est plus une autorité “fantôme” depuis le
1er février 2001. Elle avait déjà pris la responsabilité du
fonctionnement général du secteur ferroviaire britannique
dès juin 1999, et mené depuis cette date les négociations
pour revoir le périmètre des franchises et renégocier
certains contrats. Etablissant un bilan de cette 1ère phase
de son existence, son président, Sir Alastair Morton, a
notamment indiqué que le système britannique était viable
dans sa structure actuelle, mais qu’il y avait néanmoins
des conflits d’intérêt et des incitations aux effets pervers
qui nuisaient à la bonne coopération de ses différents
acteurs.
Le grand «plan stratégique» de la SRA, qui devait être
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Electronique : Cisco crée 700 emplois
Cisco recherche des bureaux à Edimbourg et Glasgow pour
y installer les 700 ingénieurs en électronique qu’il compte
embaucher à la sortie des universités écossaises.
Cisco a retenu l’Ecosse en raison de la qualité de sa main
d’œuvre et considère l’Ecosse comme centre d’excellence
en génie électronique.
([email protected])
Financements : 100 millions pour la technologie
écossaise
Scottish Equity Partners va lever 100 M GBP qui vont être
affectés à SEP II, un nouveau fonds de capital-risque dédié
aux investissements dans les entreprises de technologie
de pointe. Scottish Equity Partners est l’ancienne filiale
de capital-risque de Scottish Enterprise, Scottish
Development Finance, privatisée en août 2000.
Les fonds de SEP I, d’un montant de 25 M GBP, ont été
majoritairement investis dans les secteurs informatique,
opto-électronique et biotechnologique. SEP II investira
entre 250 000 et 5 M GBP par projet, contre 750 000 à
1,5 M GBP pour SEP I. Scottish Equity est aujourd’hui le
deuxième « capital-risqueur » écossais derrière 3i.
([email protected])
Transports : Renouvellement des franchises ferroviaires
Sarah Boyack, ministre écossais des transports s’est donné
jusqu’en 2002 pour choisir les successeurs de Scotrail,
qui recevront une franchise de 15 à 20 ans pour opérer et
développer les services express, omnibus et couchettes.
GNER, Virgin/Stagecoach, First Group et National Express
Group devraient présenter leur candidature.
Le Scottish Executive espère adresser au printemps
prochain son avis au Strategic Rail Authority, qui est
compétent en dernière instance pour accorder ces
franchises.
([email protected])
N°46 Février 2001
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Dossier
La santé au Royaume-Uni
Le système de santé britannique repose sur un secteur public fort, le NHS (National Health Service), créé en 1948 sur le
principe de l’universalité de l’accès aux soins. Ce système s’oppose à celui en usage dans la plupart des pays de l’Union
européenne (et notamment en France et en Allemagne) : il est financé par l’impôt et non par un système d’assurance sociale
obligatoire. Centré sur le NHS, ce dossier, après une présentation de ses structures administratives et du rôle particulier de
la médecine de famille, fait le point sur les carences actuelles de l’organisme public et les moyens que le gouvernement
entend lui donner pour tenter d’y remédier.
Présentation générale
La première finalité du NHS est de rendre la plupart des soins
gratuits au moment de l’acte de médecine, mais ce principe
s’est érodé, particulièrement pour les soins dentaires et
optiques, provoquant l’émergence d’un secteur privé de la
santé, spécialisé dans des activités bien spécifiques.
Cependant le NHS assure encore aujourd’hui tous les soins
d’urgence.
12 200 pharmacies du pays sous contrat ;
- Dental Services (1,5 Md GBP) : services dentaires assurés
par 15 500 praticiens ;
- Ophtalmic Services (240 M GBP) : services
ophtalmologiques assurés par 8 800 ophtalmologues et
4 000 opticiens.
Globalement, si les dépenses du NHS continuent de croître
régulièrement en volume, on note cependant leur stabilisation
en pourcentage du PIB depuis 1993, voir même une légère
baisse depuis 1995.
En 1999 les dépenses du pays en matière de santé se sont
élevées à 60,9 Mds GBP, en progression de 47% depuis 1992,
se répartissant en :
- 44,4 Mds GBP pour le NHS, soit 72,9% du total
Les dépenses du NHS
sur les exercices 1990/91 à 1996/97
- 12,9 Mds GBP pour le secteur privé (21,2%)
- 3,6 Mds GBP pour l’automédication (OTC), les soins 50
40
palliatifs et la médecine complémentaire.
Répartition des dépenses en matière de
santé en 1999
au Royaume-Uni (en %)
6
5,5
30
20
10
0
5
4,5
1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
5,9%
21,2%
NHS
Source: NHS
en Mds GBP (éch. gauche)
en % du PIB (éch. droite)
Secteur privé
Autres
72,9%
Source : Key Notes
Concernant le NHS, l’essentiel des dépenses (32,2 Mds GBP,
soit 72,4% de son budget) est consacré au HCHS (Hospital
and Community Health Services), qui gère les hôpitaux
publics du pays, les seuls délivrant les soins d’urgence. On
dénombre un millier d’hôpitaux publics au Royaume-Uni, dont
503 disposent de salles d’opérations.
Le solde des dépenses du NHS (12,2 Mds GBP) est consacré
aux soins primaires délivrés par le FHS (Family Health
Services), à savoir :
- General Medical Services (4,4 Mds GBP) : médecine de
famille assurée par les 29 700 médecins généralistes ou
General Practionners (GPs). Outre les soins primaires qu’ils
dispensent, ils assurent un filtrage pour l’accès aux soins
hospitaliers et aux consultations auprès des médecins
spécialistes ;
- Pharmaceutical Services (6,1 Mds GBP) : délivrance des
médicaments sous ordonnance, pour l’essentiel dans les
N°46 Février 2001
Le secteur privé comprend des opérateurs commerciaux, les
plus nombreux, et des organisations à but non lucratif.
Les activités se résument pour l’essentiel à 4 domaines :
- Private Acute Care (1,6 Md GBP) : soins hospitaliers. On
dénombre 229 hôpitaux privés au Royaume-Uni disposant
d’environ 11 000 lits. Outre les traitements de routine, les
principaux soins dispensés sont ceux que le NHS n’assurent
pratiquement plus tels que la chirurgie plastique et
l’insémination artificielle ;
- Private Psychiatric Care (280 M GBP) : soins psychiatriques
dispensés, notamment, dans 73 hôpitaux d’une capacité
globale de 3 700 lits ;
- Private Residential and Nursing Home Care
(8,6 Mds GBP): maisons de retraite;
On estime à 560 000 le nombre global de résidents dans ces
établissements ;
- Private Medical Insurance : assurances médicales
souscrites par 3,7 millions de personnes, pour financer les
prestations non assurées par le NHS, ou pour pouvoir
bénéficier de soins plus rapides, dans un meilleur
environnement.
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L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Dossier
En 1999, le marché des équipements médicaux et produits
consommables s’est élevé à 2,5 Mds GBP, auxquels il convient
de rajouter 1,6 Md GBP pour l’équipement pour personnes
handicapées. Le marché se situe au 3ème rang en Europe après
l’Allemagne et la France et constitue un marché en forte
croissance (+10% en moyenne par an depuis 1993).
En 1974, une structure d’administration à 3 niveaux a été mise
en place en Angleterre, et le NHS est devenu responsable
des soins communautaires. En 1979, un niveau
d’administration a été supprimé, laissant en place les «District
Health Authorities», sous la responsabilité des «Regional
Health Authorities».
On distingue les équipements et appareils médicaux
(1,6 Md GBP) et les fournitures consommables (0,9 Md GBP),
avec un poids relatif du NHS beaucoup plus faible en matière
de consommables (63%) que d’équipements (82%).
En 1990, le «National Health Service and Community Care
Act « a simplifié le fonctionnement des «Regional Health
Authorities» et « District Health Authorities», institué les
«Family Health Services Authorities» et créé le statut de trust
(voir encadré suivant). Il a également introduit le concept de
marché interne au sein du système de santé, entre les
prestataires de soins (principalement les trusts et les médecins
généralistes) et les acheteurs de soins (notamment les
Administrations sanitaires et les GP Fundholders, puis les
Primary Care Groups)
La distribution est diverse selon les secteurs et les types de
produits. Un acteur est incontournable dans le service public.
Il s’agit du NHS Purchasing and Supply Agency qui joue un
véritable rôle de centrale d’achats pour l’ensemble des
prestataires.
La principale raison du dynamisme du marché des
équipements médicaux et produits consommables se trouve
certainement dans le vieillissement de la population :
- de 1971 à 1995 la part des moins de 15 ans est passée de
24,1% à 19,4%, celle des plus de 75 ans de 4,8% à 7,0%.
- l’espérance de vie qui était de 67,8 ans pour les hommes
en 1961 sera de 77,6 ans en 2021, celle des femmes
s’élèvera de 73,6 ans à 82,6 ans sur la même période.
Les structures administratives du NHS et leurs
évolutions
Le National Health Service a été créé le 5 juillet 1948 par le
«National Services Act» de 1946, qui concernait l’Angleterre
et le Pays de Galles, d’autres textes couvrant l’Ecosse et
l’Irlande du Nord. Il est placé sous l’administration du
Secrétaire d’Etat à la santé en Angleterre.
Le NHS se doit d’offrir tous les soins nécessaires à
l’amélioration de la santé physique et mentale de la population.
Il doit également prévenir, diagnostiquer et traiter les
pathologies. L’un de ses principes de base est que l’accès à
un traitement doit dépendre de considérations cliniques, et
non des moyens financiers du patient. Cependant, dès 1949,
une loi a imposé la prise en charge par le patient d’une partie
du coût des prescriptions. Le principe de la gratuité a
également été abandonné pour certains soins dentaires et
ophtalmologiques.
Le NHS regroupe les services suivants : soins hospitaliers et
spécialisés, médecine de famille (notion regroupant la
médecine générale, dentaire, ophtalmologique et
pharmacologique), prothèses et instruments, transports
ambulanciers et soins communautaires (prodigués aux
personnes âgées, aux malades mentaux, aux handicapés
physiques et aux personnes ayant des difficultés
d’apprentissage).
La structure du NHS est restée relativement stable dans les
30 premières années de son existence.
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Les NHS Trusts correspondent à des entités séparées
juridiquement des Administrations sanitaires et
responsables directement devant le Secrétaire d’Etat à la
Santé. Les trusts regroupent tous les prestataires de soins
autrefois parties intégrantes des Administrations
sanitaires et leur autonomie financière résulte de leur
financement presque complet par les contrats souscrits
auprès d’eux par les acheteurs de soins. Ils peuvent
également faire appel à des sources de financement
extérieures (fund raising).
En avril 1996, les «District Health Authorities» et «Family
Health Authorities» ont été fusionnées pour former
100 administrations sanitaires en Angleterre, responsables
de l’état de santé et des services de soins chacune dans une
zone donnée. Elles sont responsables de l’évaluation des
besoins en santé de la population locale et du développement
de stratégies intégrées pour y faire face, en partenariat avec
les généralistes et après consultation du public, des hôpitaux
et d’autres intervenants. Les ressources des Administrations
sanitaires leur sont attribuées par le «NHS Executive», devant
lequel elles doivent également rendre compte de leurs résultats.
Le président des Administrations sanitaires est nommé par le
Secrétaire d’Etat à la Santé et les autres membres du conseil
d’administration par les bureaux régionaux du «NHS
Executive».
Les Administrations sanitaires s’efforcent de tenir compte
dans leur décision de l’avis exprimé par les Conseils de santé
communautaires («Community Health Councils»), qui
représentent les intérêts du public auprès d’elles.
Le gouvernement travailliste élu en mai 1997 a engagé un
vaste programme de réformes, avec notamment la création
d’une nouvelle structure d’achat des soins unifiée : les
Primary Care Groups (PCG), dorénavant responsables de
l’achat de la plupart des soins (voir encadré page suivante).
N°46 Février 2001
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Dossier
Les Primary Care Groups (PCG) associent des
généralistes, des infirmières, des patients, des
représentants des services sociaux et de l’administration
sanitaire. Leur autonomie est variable, car ils peuvent
choisir :
- de gérer leur budget de prescriptions et de fonctionnement
et de seulement conseiller les Administrations sanitaires
dans leurs achats de soins hospitaliers et communautaires ;
- de gérer ces trois budgets tout en achetant les soins
pour le compte de l’administration sanitaire ;
- d’être indépendants de leur administration sanitaire, mais
responsable devant elle ;
- ou de devenir des “Primary Care Trusts”, entités offrant
toute une gamme de services communautaires et achetant
tous types de services.
La base du système : la médecine de famille
Le médecin de famille («General Practitioner») joue le rôle de
«gatekeeper» du système de soins en Grande-Bretagne,
puisque, en l’absence d’urgence, une consultation auprès du
généraliste est nécessaire pour obtenir des soins spécialisés.
N’importe quel médecin peut pratiquer la médecine de famille,
pourvu que la région dans laquelle il entend pratiquer ne soit
pas saturée. Il y a actuellement environ 30 000 généralistes
exerçant comme médecins de famille. La répartition
géographique des généralistes est contrôlée par un organe
statutaire le «Medical Practices Committee».
Le nombre moyen de patients sur la liste d’un médecin
généraliste s’établit à 1 878 en Angleterre, 1 706 au Pays de
Galles et 1 478 en Ecosse. Les médecins généralistes peuvent
également entretenir une clientèle privée.
La rémunération des médecins généralistes comprend trois
éléments principaux :
- un forfait par patient : «la capitation» qui comprend trois
niveaux de rémunération selon l’âge du patient ;
- un paiement à l’acte pour les visites de nuit et les
vaccinations ;
- des allocations de pratique telles que les primes d’ancienneté
et d’installation.
la refuser. Au cas ou un patient éprouverait des difficultés
à trouver un cabinet qui l’accepte, les administrations
sanitaires ont le pouvoir d’imposer son inscription sur la
liste d’un médecin généraliste. Une personne peut changer
de médecin généraliste si elle trouve un autre généraliste
prêt à l’accepter. Une personne se trouvant loin de son
domicile peut néanmoins recourir au service de médecine
familiale en demandant à être traité comme résident
temporaire, et en cas d’urgence, n’importe quel médecin
prêtera son concours.
Des carences au niveau des services rendus
Dès 1997, Tony Blair indiquait que la santé constituait une
priorité, au même titre que l’éducation. Pourtant au début
de l’année 2000 la vague de grippe qui a touché le pays,
comme l’hiver précédent, a fait ressortir les carences du
NHS.
Le service rendu est sans doute bon en termes de rentabilité
et d’efficacité, particulièrement au regard des dépenses
engagées : 44,4 Mds GBP en 1999. Mais les moyens
relativement limités entraînent un taux d’occupation moyen
des lits d’hôpitaux de plus en plus élevé.
Le National Audit Office (NAO), institution indépendante
qui contrôle les comptes des organismes publics, a publié
début 2000 un rapport sur le NHS. Il montre que si le nombre
de patients traités par les hôpitaux britanniques a
augmenté de 8% en 1998 par rapport à l’année précédente,
1,7% des opérations ont été annulées au dernier moment –
parfois avec des conséquences tragiques – pour des
raisons non médicales, généralement le manque de lits.
Le nombre total de lits est passé de 200 000 en 1986 à
138 000 en 1998. Si la progression du traitement en
hospitalisation de jour a expliqué pour partie cette
évolution, il n’en reste pas moins que le taux d’occupation
des lits se situe en moyenne à 81% et atteint parfois des
niveaux étonnants – 99% dans un grand hôpital londonien
(St Mary). Le NAO rappelle qu’au-delà de 85%, les risques
de pénurie surgissent en cas de crise et les risques
d’infection acquise lors d’un séjour hospitalier
augmentent.
Le «National Health Service and Community Care Act» de 1990
avait créé la possibilité pour tout généraliste de briguer le
statut de généraliste gestionnaire («GP Fundholder»),
permettant au cabinet concerné de gérer son propre budget
pour toute une gamme de services. Il y avait au 1er avril 1999,
3 481 »fundholders» units, regroupant 4 243 cabinets et
représentant plus de 50% des médecins généralistes. Ils ont
disparu depuis lors, quand les 480 »Primary Care Groups»
sont devenus complètement opérationnels. Tous les cabinets
sont désormais représentés par un PCG.
Si la liste d’attente pour un traitement à l’hôpital vient
d’être rabaissée en dessous du million de patients, elle
reste encore très élevée, même si 70% des patients
hospitalisés après consultation des spécialistes sont pris
en charge dans les trois mois qui suivent leur inscription
sur une liste d’attente. De plus le délai pour rencontrer un
médecin spécialiste est lui en augmentation : plus de
350 000 personnes attendent plus de 13 semaines et 150 000
plus de 26 semaines, le délai maximum étant fixé à 15 jours
maximum, lorsque le médecin généraliste soupçonne un
risque de cancer.
Toute personne âgée de 16 ans ou plus peut choisir son
médecin, mais celui-ci est également libre de l’accepter ou de
Enfin si l’espérance de vie des britanniques est comparable
à celle des français, les taux de mortalité figurent parmi les
N°46 Février 2001
Page 7
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Dossier
pires au plan européen dans quelques domaines : les cancers
du sein et du col de l’utérus et les maladies coronariennes
notamment. L’association des chirurgiens spécialistes des
problèmes cardiaques n’a pas manqué de protester contre le
manque de moyens – personnel et lits en unités de soins
intensifs – dont dispose le NHS.
Des moyens financiers pour remédier à ces
carences
Après une première mesure budgétaire prise en 1999, allouant
3 Mds GBP supplémentaires pendant 3 ans au NHS, le
gouvernement a décidé, en juillet 2000, dans le cadre de sa
programmation tri-annuelle des dépenses publiques
(«Comprehensive Spending Review»), une augmentation
sensible des dépenses de santé.
Les dépenses du NHS passeront de 49,3 Mds GBP pour
l’exercice 1999-2000 à 54 Mds GBP pour 2000-2001. L’objectif
affiché est de poursuivre l’augmentation de cette dotation
de 5,6% par an en plus de l’inflation, de manière à allouer au
NHS une masse financière de 68,8 Mds GBP en 2003-2004.
La part des dépenses de santé par rapport au PIB atteindrait
alors un niveau proche de la moyenne constatée au sein des
pays de l’Union européenne, soit 8% environ, alors qu’elle
n’est que de 6,8% aujourd’hui (dont 5,7% pour le NHS).
Ces ressources budgétaires devraient permettre de financer
le nouveau plan d’action pour le NHS que Tony Blair a
présenté fin juillet 2000.
Parmi les objectifs en matière de moyens :
- 7 000 lits supplémentaires d’ici à 2004, dont 2 100 dans des
unités de soins aigus et généralistes ;
- la modernisation de 3 000 cabinets de médecins généralistes,
et jusqu’à 1 Md GBP d’investissement dans les installations
pour soins primaires, particulièrement en milieu urbain ;
- les programmes de rénovations, d’extensions ou de
créations d’hôpitaux déjà approuvés et en cours de réalisation
(69 projets), se complèteront par le lancement de programmes
de construction de 9 nouveaux hôpitaux en 2001
(investissement de 1,3 Md GBP) et de 9 autres en 2002
(1 Md GBP) et par le développement de 20 centres de
diagnostic et de traitement ;
- par ailleurs un important programme immobilier sera mis en
oeuvre dans l’ensemble du NHS ;
- un budget de 300 M GBP pour l’acquisition d’équipements
pour améliorer la détection et le traitement de maladies rénales,
cardiaques et cancéreuses : 50 appareils IRM, 200 scanners,
3 000 défibrillateurs, 45 accélérateurs linéaires, 450 stations
d’hémodialyse, etc ;
- des moyens supplémentaires alloués aux hôpitaux afin
d’améliorer et de contrôler la propreté, la qualité de la nourriture
servie aux patients et la modernisation de tous les systèmes
d’information hospitaliers.
En termes de personnel, le plan d’action devrait permettre
d’embaucher 20 000 infirmières, 7 500 médecins spécialistes,
2 000 généralistes et 6 500 autres professionnels de la santé.
Page 8
1 000 nouvelles places seront ouvertes au sein des universités
de médecine, 100 crèches seront créées sur les sites du NHS
pour les enfants des personnels médicaux.
Les patients se verront garantir d’ici 2004 un rendez-vous
dans les 48 heures avec un médecin généraliste et la fin des
attentes excessives au sein des services hospitaliers
d’urgence. En 2005, le délai maximum d’attente pour consulter
un spécialiste sera ramené à 3 mois, les délais pour recevoir
un traitement à l’hôpital à 6 mois.
Toujours à compter de 2005, une opération chirurgicale
annulée pour des raisons non médicales devra être réalisée
au cours des 28 jours suivants.
Des efforts particuliers seront consentis dans les domaines
prioritaires comme la prévention et le traitement des affections
cancéreuses et coronariennes. Un terme sera mis à la pratique
actuelle selon laquelle en fonction de son lieu de résidence et
du trust dont il dépend, un patient peut ou non recevoir un
certain type de médicament, notamment les anti-cancéreux
particulièrement onéreux par exemple.
Les infirmières verront leur rôle encore renforcé : d’ici 2004,
plus de la moitié d’entre elles auront le droit de prescrire
certains médicaments.
Un effort financier important, 900 M GBP d’ici 2004, sera
consenti pour aider les personnes âgées à vivre de manière
plus indépendante en leur apportant des services
intermédiaires, libérant ainsi des lits d’hôpitaux.
Au plan structurel, une agence de modernisation du NHS
sera créée et, d’ici 2003-2004, un fonds de «performance»,
doté de 500 M GBP. Ce fonds devrait permettre de
«récompenser» les hôpitaux les plus efficaces et d’améliorer
la diffusion des bonnes pratiques.
Une plus grande autonomie pourra être donnée au niveau
local aux services de santé locaux les plus performants. Dans
le même temps, le ministère de la Santé édictera des normes
nationales contrôlées régulièrement par la «Commission for
Health Improvement» (CHIMP). Par ailleurs, un nouveau
poste sera créé fusionnant les responsabilités actuelles du
secrétaire permanent du Ministère de la Santé et du Directeur
Général du NHS.
Enfin évolution très significative, le NHS pourra par contrat
sous-traiter davantage d’interventions à des centres privés
de santé agréés.
L’augmentation de ces dépenses de santé au cours des quatre
prochaines années est massive, avec des objectifs affichés
qui soulignent le retard pris par le NHS et l’ampleur des travaux
à mener pour apporter un bon service aux patients
britanniques.
Comme l’a annoncé le gouvernement, ce plan constitue sans
doute la dernière chance pour le NHS de continuer de
fonctionner tout en préservant les principes, notamment de
financement public, édictés lors de sa création, en 1948.
Dossier réalisé par Michel Roussellier
[email protected]
N°46 Février 2001
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Tableau de base de l'économie britannique
PIB
Inflation (RPI)
Inflation sous-jacente (RPIX)
Inflation Indicateur harmonisé européen (HICP)
Taux de chômage (définition BIT)¹
Chômeurs indemnisés (en millions d'individus)
Consommation des ménages (taux de croissance)
Investissement (taux de croissance)
Taux d'intérêt long terme (20 ans)
en millions de livres sterling
Exportations de biens (fab)
Importations de biens (fab)
Solde commercial (fab/fab)
dont France
Solde fab / fab hors énergie
Solde des services
Balance courante²
Taux de change moyen
Livre/Franc
Livre/Dollar
Indice Sterling (Panier de monnaies, 1990 = 100)
1997
1998
1999
2000
3,5%
3,1%
2,8%
1,8%
7,2%
1,58
4,0%
7,5%
7,1%
2,6%
3,4%
2,6%
1,6%
6,3%
1,35
4,0%
10,1%
5,5%
2,3%
1,5%
2,3%
1,3%
6,1%
1,25
4,5%
5,4%
4,7%
3%*
3%*
2,1%*
0,8%*
5,5%¹
1,09
3,7%*
2,3%*
4,68%*
171 783
183 693
-11 910
-1 175
-16 459
12 414
6 623
164 092
184 629
-20 537
-1 134
-23 582
12 582
-80
166 198
192 365
-26 167
-987
-30 400
11 266
-9 882
186 991
215 682
-28 691
688
-34 946
10 144
-9 918²
9,56
1,64
100,6
9,77
1,66
103,9
9,97
1,62
103,8
10,77
1,52
107,5
Source: National Statistics
¹ moyenne sur 11 mois de janvier à novembre 2000
² cumul des trois premiers trimestres 2000
* en glissement annuel
Les prévisions de l'économie britannique
2001
taux de croissance
sauf indication contraire
PIB
Inflation (RPI)
Inflation sous-jacente (RPIX)
Inflation salariale
Chômeurs indemnisés
(millions
d'individus)
Consommation privée
Investissement (FBCF)
Dépenses publiques
Exportations (biens & services)
Importations (biens & services)
Balance courante
Années fiscales
Surplus budgétaire (% du PIB)
Dette publique (% du PIB)
Indice Sterling
(Panier de monnaies, 1990 = 100)
Prévisions du
Trésor
(Février)
2,25% à 2,75%
2,5%
-
2002
Prévisions des
principaux
conjoncturistes²
(Février)
2,6%
2,2%
2,2%
4,5%
1,03
2,25 à 2,5%
4,25% à 4,5%
4%
7 à 7,5%
7,25 à 7,5%
-15
2001/2002
1,6%
30,9%
2,9%
3,0%
4,0%
5,4%
6,5%
-17,7
102,4
² moyenne sur trois mois des prévisions des principaux conjoncturistes de laCity
N°46 Février 2001
Prévisions du
Trésor
(Février)
2,25 à 2,75%
2,5%
-
Prévisions des
principaux
conjoncturistes²
(Février)
2,6%
2,5%
2,4%
4,6%
1,04
1,75 à 2,25%
3,75 à 4,25%
4%
6 à 6,5%
6 à 6,5%
-17,5
2002/2003
1,3%
30,1%
2,5%
3,3%
3,6%
5,6%
5,7%
-17,6
100,7
Source: H.M. Treasury
Page 9
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Revue de conjoncture
Selon National Statistics. Les chiffres annoncés ne constituent que des estimations et pourront être révisés.
Chômage ***(déc) 3,6%
Définition BIT (sept-nov) 5,3%
Inflation salariale***(sept-nov)
+4,2%*
Production industrielle (déc)
-0,6% 3mois / 3mois
Commerce extérieur (biens)
nov 2000
déficit de 2,1 Mds GBP
Inflation RPI* (déc) + 2,9
Inflation RPIX* (déc) + 2,0
Inflation HICP* (déc) + 0,9
Ventes au détail** (déc)
+0,7%
Croissance***du PIB au 4ème trimestre 2000
+0,3%
Année 2000 +3,0%
Change
(moyenne de janvier 2001)
Change Sterling/Franc : 10,34
Change Sterling/Euro : 1,58
* en glissement annuel ** par rapport au mois précédent
CHÔMAGE
*** estimation provisoire par rapport au trimestre précédent
PRIX
Nombre de demandeurs d’emploi recevant
l’allocation chômage en décembre 2000 :
1 041 700 soit 3,6% de la population active.
Région la plus touchée : Nord-Est (taux 6,3%).
Région la moins touchée : Sud-Est (taux 1,8%).
Indices des prix à la consommation en novembre 2000 :
RPI : 2,9% (3,2% en novembre)
RPIX* : 2,0% (2,2% en novembre)
HICP** : 0,9% (1,0% en novembre)
(*inflation sous-jacente, hors remboursements des prêts
hypothécaires).
(**Indice européen harmonisé)
Nombre de chômeurs
(en milliers CVS)
Evolution des prix et salaires
1250
Prix de détail (RPI)
1200
1150
1100
1050
1000
déc -
j anv -
f ev -
mar s-
av r -
mai -
j ui n-
j ui l -
août -
99
00
00
00
00
00
00
00
00
s ept - oc t -00
00
nov -
déc-
00
00
%
N
Nombre moyen de demandeurs d’emploi
(critères du BIT) (septembre-novembre 2000) :
1 579 000 soit 5,3% de la population active.
Salaires
7
6
5
4
3
2
1
D
J00
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Une faible tendance inflationniste provient des prix des
produits agroalimentaires saisonniers, en particulier les
fruits et pommes de terre ; cette tendance inflationniste
est cependant compensée par la tendance déflationniste
des prix des produits agroalimentaires non saisonniers.
SALAIRES
Inflation salariale (septembre-novembre) 2000 :
+4,2 % en glissement annuel.
L’inflation salariale était également de +4,2% en aoûtoctobre 2000.
Sur la période septembre-novembre, elle s’est établie à
4,5% en glissement annuel pour le secteur
manufacturier, (+4,3% en août-octobre) et à +4,2% pour
le secteur des services, (+4,2% en août-octobre).
Page 10
La principale tendance baissière sur un an provient des
coûts de l’immobilier, en particulier d’une dépréciation
des intérêts liés aux remboursements des prêts
hypothécaires. L’autre tendance déflationniste provient
de la baisse des coûts liés à l’automobile (baisse -du
prix du pétrole à la pompe en décembre contrastant avec
la hausse enregistrée il y a un an, qui compense la hausse
-des assurances automobiles et la baisse moins
accentuée qu’il y a un an -du prix des voitures
d’occasion).
N°45 Janvier 2001
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Revue de conjoncture
PRODUCTION INDUSTRIELLE
VENTES AU DETAIL
Indice de la production industrielle(cvs, 100=1995) :
104,7 en décembre 2000
105,3 en novembre 2000 -0,6% 3mois / 3mois).
Evolution trimestrielle (dernier trimestre par rapport au
trimestre précédent) : diminution de -8,9% pour les
branches “mines et extractions”, augmentation de +0,5%
pour la production manufacturière et diminution de -2,0%
pour la production “eau-gaz-électricité”.
Indice en volume des ventes au détail (100=1995) :
122,9 en novembre 2000
(+0,1% sur 1 mois, +4,4% sur 1 an).
Sur le trimestre octobre-décembre le volume des ventes a
augmenté de 1,3% par rapport aux trois mois précédents
(+0,7% pour le commerce de produits agroalimentaires,
+2,1% pour le commerce de produits non-alimentaires)
et de 4,4% sur la même période il y a un an.
Moyenne hebdomadaire des ventes au détail en valeur
en décembre (non cvs) : 5,4 Mds GBP, +5,3% sur un an.
COMMERCE EXTERIEUR
(Base balance des paiements Fab-Fab données CVS)
novembre 2000
en Mds GBP
Exportations
Exportations UE
Exportations hors UE
Importations
Importations UE
Importations hors UE
Export.vers France
Import. de France
16,5
9,1
7,4 nov 00
6,9 déc 00
18,7
9,0
évol /
1mois
%
+3,2
+3,2
+3,2
-6,0
+1,0
+0,8
9,7 nov 00
9,8 déc 00
1,6
1,5
+1,3
+0,6
+6,9
+2,2
en Mds GBP
Balance commerciale
novembre 2000
-2,1
dont hors pétrole
octobre 2000
-2,5
-2,7
-2,8
dont UE
+0,17
-0,05
dont France
+0,11
+0,03
dont produits finis
-1,5
-1,7
dont demi-produits
-0,4
-0,2
Balance des services
+0,9
+1,0
Balance des biens et services
-1,3
-1,5
Evolution trimestrielle septembre novembre/3 mois précédents: Evolution trimestrielle septembre novembre /3 mois précédents:
Exportations hors UE : +5,5% en valeur (+3,9% en volume)
Exportations UE -2,1% en valeur (-0,9% en volume)
Importations hors UE : +4,7% en valeur.(+2,3% en volume)
Importations UE -1,3% en valeur (-1,3% en volume)
Evolution de l'indice des exportations britanniques
hors produits pétroliers et ventes exceptionnelles
155
UE
145
hors UE
135
125
115
105
95
janv99
mars
mai
juill.
sept
nov.
janv00
mars
mai
juill.
sept
nov
CHANGE
Evolution du change Sterling/Francs
EUR/FRF = 6,55957
Taux de change moyen GBP/
FRF : 10,34 en janv 2000 GBP/FRF: 10,67 en déc
Durant le mois de janvier, le taux de change moyen GBP/
EUR = 1,58. Le taux de change a débuté à 1,58 EUR et a
terminé à 1,57 EUR.
N°45 Janvier 2001
11,4
11,2
11
10,8
10,6
10,4
10,2
10
9,8
9,6
9,4
9,2
01/ 00 02/ 00
03/ 00 04/ 00
05/ 00 06/ 00 07/ 00 08/ 00 09/ 00
10/ 00
11/ 00
Page 11
12/ 00
01/ 01
L’Echo de Big Ben - la lettre économique
Salons et publications
SALONS A VISITER
DERNIÈRES PUBLICATIONS
British Travel Trade Fair
(Salon de l’industrie britannique des voyages et des
transports)
• du 21/03/2001 au 23/03/2001, à Birmingham
Produits : produits et services relatifs au tourisme
britannique.
Exposants: 517
Visiteurs: 2 949
Organisateur: Reed Exhibitions Companies Ltd, Oriel
House, 26 The Quadrant, Richmond Upon Thames,
SURREY TW9 1DL
Tél. : 00 44 208 910 7790 - Fax : 00 44 208 910 7757
Site : www.reedexpo.com
Lettres
Commercial Vehicule Show
(Salon des véhicules utilitaires et industriels)
• du 19/03/2001 au 22/03/2001, à Birmingham
Produits : large gamme de produits pour les véhicules
industriels et commerciaux.
Organisateur: Crystal Communications UK Ltd, Crystal
House, 14 London Road, RAINHAM, Kent ME8 6YX
Tél. : 00 44 163 426 1262 - Fax : 00 44 163 436 0514
Eyefashion 2000
(Salon de la mode optique)
• du 27/03/2001 au 29/03/2001, à Islington
Produits : lunetterie optique (nouveautés en matière
de montures) - lunetterie solaire - instruments et
machines de l’industrie optique - accessoires.
Organisateur: Ophthalmic Exhibitors’ Association, 3741 Bedford Row, LONDON WC1R 4JH
Tél. : 00 44 207 405 81 01 - Fax : 00 44 207 831 2797
Site : [email protected]
Ideal Home Show
(Salon de la maison)
• du 15/03/2001 au 08/04/2001, à Londres
Produits : meubles, sanitaires, fenêtres, articles de
décoration, luminaires, linge de maison, arts de la table,
peintures, revêtements muraux et de sols, meubles de
jardin et accessoires de jardinage.
Exposants: 650
Visiteurs: 500 000
Organisateur: DMG ANGEX LTD, Equitable House,
Lyon Road, Harrow Middlesex HA1 2EW
Tél. : 00 44 208 515 2000 - Fax : 00 44 208 515 2080
Chers abonnés,
Pour recevoir dorénavant L’Echo de Big Ben
par voie électronique, merci de me
communiquer votre adresse e-mail
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L’Echo de Big Ben - la lettre économique (mensuel)
contact Pierre Wanclik - 020 7316 41 06
L’Echo de Big Ben - la lettre agricole (bi-mensuel)
contact Stéphane Clément - 020 7316 41 56
La Lettre de la Mer du Nord (mensuel)
contact Pierre Fabre - 013 1225 5468
Observatoire
L’Observatoire de l’énergie, de l’environnement et des
infrastructures (15 Numéros par an)
contact Olivier Parquet - 020 7316 4117
Etudes (800 FF HT)
La publicité au Royaume-Uni, novembre 2000, 86 pages
contact Teresa Francis - 020 7316 4118
L’économie d’Irlande du nord: bilan et perspectives,
octobre 2000, 97 pages
contact Pierre Fabre - 013 1225 5468
L’économie écossaise, novembre 2000, 84 pages
contact Pierre Fabre - 013 1225 5468
Etude (1500 FF HT)
Le partenariat public-privé au Royaume-Uni,
septembre 2000, 104 pages
contact Olivier Parquet - 020 7316 4117
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DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
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