Chiffres Clés de - CCI Haute

CCI RHÔNE-ALPES
Chiffres Clés de
la Haute-Savoie
COMMERCE
INTERNATIONAL
POPULATION
EMPLOI
SERVICES
TRANSPORTS
FORMATION
RECHERCHE
TOURISME
ENTREPRISES
INDUSTRIE
CONSTRUCTION
2014 2015
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
DE LA HAUTE-SAVOIE
5, rue du 27ème BCA
CS 62072 – 74011 ANNECY CEDEX
T. 04 50 33 72 00
www.haute-savoie.cci.fr
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
CCI DE RHÔNE-ALPES
Située au Nord Est de la région Rhône-Alpes et frontalière avec la Suisse
et l’Italie, la Haute-Savoie bénéficie à la fois d’une économie productive forte
et d’une économie résidentielle développée.
C’est l’un des départements les plus dynamiques de France sur le plan
démographique. Impulsée notamment par la métropole genevoise, la
croissance de la population du territoire figure au 4e rang national, et en tête du
classement régional. Cette croissance est portée autant par son solde naturel
que migratoire. D’après l’Insee, les habitants ont augmenté de moitié en 30 ans,
à un rythme annuel moyen de + 1,4 %.
POPULATION - TERRITOIRE
⇢⇢Superficie
⇢⇢Composition des ménages
En %
Ménages
Ménages
Ménages
Ménages
d’une personne
de 2 personnes
de 3 ou 4 personnes
de 5 personnes ou plus
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
32,8
32,5
29,0
5,7
33,8
32,6
27,1
6,5
Source : Insee, recensement de la population 2011, dernières données disponibles
⇢⇢Communes et établissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre
En nombre
Communes
Communautés d’agglomérations
Communautés urbaines
Communautés de communes
Haute-Savoie : 4 388 km2 soit 10 % de Rhône-Alpes.
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
294
2
0
27
2 874
17
1
164
Source : Direction générale des collectivités locales, 1/01/2014
Source : Insee
EMPLOI
⇢⇢Démographie
Population (habitants)
Haute-Savoie
Haute-Savoie/R.A. (%)
2013*
767 473
12,0
1999**
631 679
11,2
1990**
568 286
10,6
*Source : Insee, estimations de population, 1/01/2013, données provisoires
**Source : Insee RGP
Taux annuel moyen de variation de la population
2006-2013
1999-2006
Haute-Savoie (%)
Rhône-Alpes (%)
1,4
0,9
1,4
0,9
⇢⇢Emploi total
Total
Genève-Annemasse* Annecy Cluses
284 525 219 470 89 880
Thonon-les-Bains Sallanches Chamonix-Mont-Blanc
87 170
44 842
12 842
Source : Insee, recensement de la population 2011, dernières données disponibles
(nouveaux périmètres des aires urbaines)
Aire urbaine : ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, dont au moins 40 %
des actifs résidents occupent un emploi dans l’aire urbaine
*Partie française
⇢⇢Densité de population
Densité en habitants par km2
Haute-SavoieRhône-Alpes
170
0-24 ans
25-39 ans
40-59 ans
60 ans et plus
13,0
11,1
Hommes
Femmes
Total
75,0
67,2
71,1
69,7
62,1
65,9
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
30,5
20,7
28,0
20,8
31,5
19,1
26,6
22,8
France
métropolitaine
67,3
60,1
63,7
Source : Insee, recensement de la population 2011, dernières données disponibles
Taux d’emploi : pour la classe d’âges 15 à 64 ans, rapport entre la population
ayant un emploi et la population totale
⇢⇢Taux de chômage
En %
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
Taux de chômage
7,2
8,6
France
métropolitaine
9,7
Source : Insee, 1er trimestre 2014, données provisoires
Taux de chômage localisé trimestriel corrigé des variations saisonnières
⇢⇢Demandeurs d’emploi
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
France
métropolitaine
3 349 300
Nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie A*
34 600
308 238
Source : Pôle Emploi, DARES, données au 31/03/2014
*Demandeurs d’emploi inscrits, sans emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi
Données corrigées des variations saisonnières
⇢⇢Structure des emplois par qualification
Source : Insee, estimations de population, 1/01/2013, données provisoires
2
300 000
En %
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
144
⇢⇢Structure de la population par tranche d’âges
En %
Haute-Savoie/R.A.
(%)
⇢⇢Taux d’emploi
Source : Insee, recensement de la population 2011, dernières données disponibles
Dont emploi
non salarié (%)
Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2012, données provisoires
Source : Insee, estimations de population 1999-2013
⇢⇢Population des aires urbaines
Emploi total
valeur absolue
Nombre de postes* (%)
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Autres
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
12,2
20,5
34,5
31,8
1,0
16,4
22,4
31,2
29,1
0,9
Source : Insee CLAP 31/12/2012, dernières données disponibles
*Emplois salariés uniquement
3
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
CCI DE RHÔNE-ALPES
REVENUS - FISCALITÉ
FORMATION - RECHERCHE
⇢⇢Salaire annuel net moyen par profession
et catégorie sociale (PCS)
⇢⇢Formation continue et apprentissage
Haute-Savoie
Nombre d’organismes de formation continue
Chiffre d’affaires des organismes
781
80,7 Me
Rhône-Alpes
8 414
1 089,7 Me
Source : DIRECCTE Rhône-Alpes, 2012, dernières données disponibles
Cadres et professions
intellectuelles sup.
42 600 €
44 046 €
26 218 €
26 434 €
Professions intermédiaires
Haute-Savoie
Contrats d’apprentissage
Contrats de professionnalisation
21 235 €
20 080 €
Ouvriers
10 266 €
10 737 €
Apprentis et stagiaires
0
Rhône-Alpes
26 809
17 804
Source : DIRECCTE Rhône-Alpes, contrats enregistrés en 2013
18 953 €
18 665 €
Employés
3 126
1 933
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 €
Haute-Savoie
Rhônes-Alpes
Haute-Savoie
Nombre de CFA ayant leur site principal
dans le département
Nombre de sites de formation de CFA accueillant
des apprentis dans le département
Nombre d’apprentis formés sur un site
de formation du département
Rhône-Alpes
7
61
47
400
4 689
42 203
CFA : Centres de formation d’apprentis
Source : Région Rhône-Alpes, Direction de l’Apprentissage, Service REIR,
Enquête Région sur les effectifs apprentis formés en CFA régionaux au 31/12/2013
Source : Insee DADS 31/12/2010, dernières données disponibles
⇢⇢Enseignement supérieur
⇢⇢Fiscalité
Haute-Savoie
Nombre de foyers fiscaux
Revenu moyen par foyer fiscal
Part des foyers imposables
414 737
32 107 €
62,3 %
Rhône-Alpes
3 447 718
26 488 €
59,5 %
Source : Direction Générale des Impôts, impôts 2012 (revenus 2011)
En Haute-Savoie, les formations supérieures sont tournées vers les besoins
des entreprises et accueillent près de 15 000 étudiants.
Ainsi, l’Université de Savoie à Annecy-le-Vieux offre des formations
à vocation professionnelle (IUT, IAE, Polytech) et le Parc universitaire
d’Archamps regroupe des formations de haut niveau (physique médicale,
technologie des accélérateurs…).
Sources : Inspection Académique, lieux d’accueil
TRANSPORTS - COMMUNICATIONS
⇢⇢Recherche et innovation
Situé sur deux axes d’échanges européens, le département bénéficie d’un
réseau de transports et de communication performant, notamment en
matière autoroutière. Il dispose de quatre gares TGV et compte près
de 200 km d’autoroutes et 3 000 km de routes départementales.
La synergie entreprises et recherche est encouragée en Haute-Savoie,
notamment à travers les Pôles de compétitivité « Mont Blanc Industries »,
dédié au décolletage et à la mécatronique et « Imaginove », filière
de l’image en mouvement. La R&D s’appuie sur des structures comme
Thésame, sur des laboratoires locaux axés sur la physique des particules,
les biotechnologies, la mécanique… et sur des équipements proches tels
que le CERN.
La proximité des deux aéroports internationaux de Genève-Cointrin et de
Lyon-Saint Exupéry place la Haute-Savoie à moins de deux heures des
grandes villes européennes.
De plus, avec la construction du réseau public départemental Très Haut
Débit, 90 % des entreprises de plus de 6 salariés et la moitié des hautsavoyards seront raccordés à la fibre optique d’ici fin 2017.
En 2013, 196 brevets ont été déposés en Haute-Savoie auprès de l’INPI,
soit 8,7 % des dépôts en Rhône-Alpes.
Sources : CCI Haute-Savoie, INPI
Source : CCI Haute-Savoie, Conseil Général Haute-Savoie, SYANE
4
5
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
CCI DE RHÔNE-ALPES
⇢⇢Emploi total par secteur d’activité
TISSU ÉCONOMIQUE
Aujourd’hui, 5 pôles d’excellence caractérisent le paysage économique
de Haute-Savoie :
‣‣ Décolletage et mécatronique (pôle Mont Blanc Industries) :
industrie emblématique, avec près des 2/3 des entreprises et des
effectifs nationaux concentrés dans la Vallée de l’Arve.
‣‣ Image en mouvement et industries créatives (Citia - pôle
Imaginove) : filière en plein essor qui fédère 241 entreprises produisant
et diffusant des images, réelles ou virtuelles, dans les domaines du
cinéma, de l’audiovisuel, de l’animation, du jeu vidéo et du multimédia.
‣‣ Sports et loisirs (Cluster Sport /Loisirs/Montagne - Outdoor Sports
Valley) : figure de locomotive en Rhône-Alpes, la Haute-Savoie compte
près de 80 entreprises des industries du sport et des loisirs générant
2 000 emplois directs ou indirects.
‣‣ Biotechnologies (BioPark) : grâce à un cadre transfrontalier et
régional attractif, cette nouvelle filière prometteuse recense 40
entreprises et joue un rôle majeur dans le secteur de la santé, mais
aussi de l’environnement, l’agroalimentaire ou l’agriculture.
‣‣ Bois : (pôle Excellence Bois des Pays de Savoie) : association
regroupant 140 acteurs (entreprises, R&D, formation…) qui a pour
objectif de créer une synergie et d’être une référence dans les filières
bois énergie et bois construction.
⇢⇢PIB Rhône-Alpes
PIB
R.A./France métropolitaine
196 995 Me
9,9 %
Rang en France
30 943 e
PIB : Produit Intérieur Brut
Source : Insee, données provisoires pour 2012
⇢⇢Valeur ajoutée brute
En Me
AgricultureIndustrie
BTP
Tertiaire Tertiaire
marchand
non marchand
Haute-Savoie
163
3 405
1 263
9 037
2 820
16 688
Rhône-Alpes 1 802
28 509
9 472
78 965
29 477
148 125
Source : Insee, comptes régionaux, 2005, dernières données disponibles au plan départemental
Valeur ajoutée : différence entre la valeur de la production et celle des consommations intermédiaires
⇢⇢Répartition des établissements de la Haute-Savoie
4 124
BTP
7 759
Commerce
Services**
11 307
38 508
Total
61 698
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,
activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2013, données semi-définitives
*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D (charcuterie, boulangerie et pâtisserie)
de la NAF 2008. Ces codes représentent 525 établissements.
**Hors établissements publics administratifs de l’État, collectivités territoriales, associations, fondations et
organismes professionnels
⇢⇢Répartition des établissements par tranche
d’effectif salarié
0 salarié*
41 325
1 à 9
10 à 49
50 et plus
Total
Haute-Savoie (%)
1,4
16,2
7,7
47,3
27,3
Rhône-Alpes (%)
1,6
15,9
7,0
46,4
29,1
Source : Insee, estimations d’emploi, 31/12/2012, données provisoires
⇢⇢Créations d’entreprises
Industrie*
Haute-Savoie
Part Haute-Savoie / R.A. (%)
BTP
Commerce
Services
Total
342
992
1 056
4 463
6 853
11,4
11,3
10,2
13,2
12,2
Source : Insee - 2013
Champ : activités marchandes hors secteur agricole
*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D
(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.
Les données intègrent les créations d’entreprises réalisées sous le régime
de l’auto-entrepreneur, mis en place au 1er janvier 2009.
Créations d’entreprises
hors régime auto-entrepreneur
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
Demandes de créations d’entreprises
sous régime auto-entrepreneur
3 544
3 309
28 719
27 265
Source : Insee - 2013
Champ : activités marchandes hors secteur agricole
16 764
3 110
499
61 698
Industrie*
BTP
Commerce
Services
Total**
Nombre d’immatriculations
172
386
793
1 879
Part Haute-Savoie / R.A. (%)
7,7
10,3
10,0
10,8
10,3
Nombre de radiations
249
404
947
1 866
3 485
Part Haute-Savoie / R.A. (%)
11,9
13,1
3 246
12,3
14,4
13,4
Source : Fichiers économiques des CCI - 2013
*L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D
(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.
** Le total intègre l’agriculture, les activités des ménages et les activités extraterritoriales.
⇢⇢Mouvement d’entreprises artisanales
Immatriculations*Haute-Savoie/R.A.
Radiations Haute-Savoie/R.A.
Nombre (%) Nombre(%)
Total Haute-Savoie
2 166
13,1
1 574
13,6
Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, RM des CMA Rhône-Alpes - 2013
*dont auto-entrepreneurs déclarés au RM
⇢⇢Investissements étrangers
La Haute-Savoie compte au total au moins 507 établissements à capitaux
étrangers (dénombrement de janvier 2010), soit 11,1 % de Rhône-Alpes.
En 2014, 166 établissements de 20 salariés et plus d’entreprises à capitaux
étrangers* sont dénombrés.
Source : Base de données de la CCI de région Rhône-Alpes
*Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise :
- dont 33 % au moins du capital sont d’origine étrangère,
- dont 33 % au moins du capital sont détenus par une filiale française d’un groupe étranger.
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole,
1/01/2013, données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés
6
Tertiaire non
marchand
Total
Industrie*
Tertiaire marchand
⇢⇢Mouvement des établissements répertoriés par les CCI
PIB/hab.
2ème
Agriculture
Industrie
BTP
7
CCI DE RHÔNE-ALPES
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
8
9
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
CCI DE RHÔNE-ALPES
⇢⇢Principales filières industrielles
INDUSTRIE
⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*
1 876
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
1 485
606
157
4 124
Ensemble des établissements, hors BTP
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, 1/01/2013,
données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 37
Malgré la concurrence accrue, le secteur industriel haut-savoyard a su
s’adapter et maintenir son dynamisme. Développé à la fin du 19e siècle
à partir des besoins de l’industrie horlogère suisse, il s’est densifié et
diversifié sur l’ensemble du territoire. Il est réparti aujourd’hui en
3 grandes filières : la sous-traitance, les biens d’équipement, les biens
« grands publics ».
Capitale du décolletage, la Haute-Savoie concentre près des 2/3 des
entreprises françaises du secteur. Le chiffre d’affaires 2013 du décolletage
français s’élève à 1,92 milliard d’euros, soit + 1 % par rapport à 2012.
Source : SNDEC
⇢⇢Emploi salarié par secteur d’activité
⇢⇢Établissements employeurs privés et emploi salarié
par secteur d’activité
Nombre
Emploi salarié
d’établissements*
A - Ind. extractives
Emploi salarié
Haute-Savoie/
R.A. (%)
a
37
256
13,5
b
578
5 860
13,5
c
B - Fab. de denrées alimentaires, boissons
et produits à base de tabac
C - Fab. de textiles, industries
de l’habillement, cuir et chaussures
44
D - Travail du bois, ind. du papier et imprimerie
E - Cokéfaction et raffinage
G - Ind. pharmaceutique
2,9
e
00
f
20
807
4,1
7
1 186
9,0
137
1 895
5,8
H - Fab. de produits en caoutchouc et plastique,
autres produits minéraux non métalliques
683
14 293
21,6
43
1 541
7,0
K - Fab. d’équipements électriques
43 2 092
8,7
L - Fab. de machines et équipements n.c.a.
87
6 582
17,7
M - Fab. de matériels de transport
23
1 418
6,2
347
5 070
12,8
J - Fab. de produits informatiques,
électroniques et optiques
N - Autres ind. manufacturières ; réparation
et installation de machines et d’équipements
O - Production et distribution d’électricité,
de gaz et d’eau ; gestion des déchets
Total industrie Haute-Savoie
Total industrie Rhône-Alpes
152
2 232
5,4
2 330
45 069
11,2
19 084
402 736
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2013, données en nomenclature officielle d’activités française
(NAF 2008, niveau de regroupement A38)
L’industrie intègre les codes APE 10.13B, 10.71B, 10.71C et 10.71D
(charcuterie, boulangerie et pâtisserie) de la NAF 2008.
*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
Les emplois de l’industrie n’intègrent pas les emplois intérimaires et les effectifs des activités de service qui
résultent d’une externalisation d’activités auparavant dans l’industrie.
10
1,2
13,0
4,5
2,9
4,9
0
0,3
1,8
4,9
2,6
3,3
g
4,2
h
8,1
i
I - Métallurgie, fab. de produits métalliques
à l’exception des machines et des équipements
10,8
d
6,7
1 311
0
F - Ind. chimique
129
526
0,6
0,5
16,4
3,4
j
l
5,5
4,6
k
6,0
>
5,7
n
9,9
5,0
o
0
14,6
9,2
3,1
m
31,7
5
11,2
10,3
10
Part de l’emploi salarié de l’industrie Haute-Savoie (%)
Part de l’emploi salarié de l’industrie Rhône-Alpes (%)
11
15
▶
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
CCI DE RHÔNE-ALPES
COMMERCE
CONSTRUCTION - BTP
⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*
4 876
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
2 447
399
37
7 759
⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
0 salarié*
5 975
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,
activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2013, données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 2
Total construction Haute-Savoie
Total construction Rhône-Alpes
Nombre
d’établissements*
Emploi
salarié
3 292
18 505
24 127
156 442
10 à 49
50 et plus
Total
714
105
11 307
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements,
activités marchandes hors secteur agricole, 1/01/2013, données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 11
⇢⇢Établissements employeurs privés et emploi salarié
1à9
4 513
Emploi salarié
Haute-Savoie/R.A. (%)
11,8
⇢⇢Établissements employeurs privés et emploi salarié
par secteur d’activité
Nombre
d’établissements*
Emploi
salarié
Emploi salarié
Haute-Savoie/R.A. (%)
Commerce et réparation
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2013,
données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A10)
*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
793
4 909
12,5
1 108
10 924
10,8
Commerce de détail
3 805
23 862
14,6
Total commerce Haute-Savoie
5 706
39 695
13,1
En 2013, 12,6 % des établissements du département appartiennent au
secteur du BTP. Près de 3 établissements sur 4 se situent dans la branche
du second œuvre. On retrouve ensuite le gros œuvre (16,1 %) et les
travaux publics (6 %).
Total commerce Rhône-Alpes
42 262
304 160
Le second œuvre est également la branche qui emploie le plus de
personnes avec plus de 10 000 salariés recensés. En 2013, le secteur du
BTP représente 9,1 % de l’emploi salarié en Haute-Savoie.
⇢⇢Principales activités commerciales
⇢⇢Caractéristiques du secteur construction
Source : Monographie sectorielle du BTP, édition 2014 - CCI Haute-Savoie
⇢⇢Construction de locaux d’activité
Surfaces des locaux
mis en chantier (milliers de m2)
Haute-Savoie/R.A.
(%)
d’automobiles et de motocycles
Commerce de gros
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2013,
données en nomenclature officielle d’activités française (NAF 2008, niveau de regroupement A64)
*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
Le commerce est le 2e secteur d’activité en Haute-Savoie en termes
d’établissements (21,5 % du total). En 2013, plus d’un tiers se situe soit
dans le commerce de gros, soit dans la santé et beauté. À noter que
le département se distingue de la région par un poids légèrement plus
important de la branche culture et loisirs.
Hébergement hôtelier
Bureaux
24,9
6,4
Un emploi salarié sur cinq en Haute-Savoie appartient au commerce en
2013. Les branches qui emploient le plus de salariés dans ce secteur sont
le commerce de gros (26,2 %) et les grandes surfaces (18,1 %).
Commerce
47,4
14,5
Source : Monographie sectorielle du commerce, édition 2014 - CCI Haute-Savoie
Artisanat
23,9
14,5
Industrie
38,2
10,5
Agriculture
25,4
6,5
Entrepôt
34,3
10,3
Locaux de service public
46,7
8,3
Total
245,4
9,3
4,8
4,8
Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2013
⇢⇢Construction de logements
Nombre de logements mis en chantier
Haute-Savoie/R.A.
(%)
Individuels
2 040
12,5
Collectifs
3 945
19,1
Logements en résidence
433
24,1
Total 6 418
16,5
Source : Sit@del2 - MEEDDM/CGDD/SOeS - 2013
12
⇢⇢Établissements commerciaux de 300 m2 et plus
Nombre d’établissements en Haute-Savoie : 582
‣ dont commerces alimentaires : 161
‣ dont commerces non alimentaires : 421
Source : CCI de Rhône-Alpes, 2011,
hors automobile et galeries marchandes, dernières données disponibles
⇢⇢Dépenses commercialisables des ménages
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
Dépenses totales
6 768,49 Me
58 354,91 Me
Dépenses moyennes par ménage
22 755,97 e
22 405,54 e
Source : CCI France - IDC, dépenses de consommation des ménages en 2009,
dernières données disponibles
13
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
CCI DE RHÔNE-ALPES
SERVICES
⇢⇢Principaux secteurs dans les services
⇢⇢Établissements par tranche d’effectif salarié
Les services sont de loin le secteur économique le plus important.
En 2013, ils représentent près de la moitié des établissements de
la Haute-Savoie dont les 3/4 se situent, soit dans les services aux
particuliers (45,7 %), soit dans les services aux entreprises (26,9 %).
0 salarié*
1à9
10 à 49
50 et plus
Total
28 598
8 319
1 391
200
38 508
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements, activités marchandes hors secteur agricole,
1/01/2013, données semi-définitives
*Y compris effectifs non déclarés
Nombre d’établissements de 200 salariés et plus : 23
⇢⇢Établissements employeurs privés et emploi salarié
par secteur d’activité
Nombre
Emploi salarié
Emploi salarié
d’établissements*
Haute-Savoie/R.A.
(%)
A - Transports et entreposage
B - Hébergement et restauration
C - Information et communication D - Activités financières et d’assurance
E - Activités immobilières
F - Activités spécialisées aux entreprises 608
11 707
8,6
3 236
18 785
17,7
H - Administration
J - Arts, spectacles et activités récréatives
K - Autres activités de services
Total services Haute-Savoie
Total services Rhône-Alpes
Source : Monographie sectorielle des services, édition 2014 - CCI Haute-Savoie
⇢⇢Emploi salarié par secteur d’activité
340
3 193
5,4
5 328
8,6
856
3 166
12,9
1 795
10 176
7,6
2 197
17 749
9,7
15
1 226
7,5
d
1 625
19 344
9,4
e
I - Enseignement, santé humaine
et action sociale
Ce secteur est par ailleurs le 1er employeur du département. En 2013, les
services représentent 37,6 % de l’emploi salarié en Haute-Savoie. Parmi
ces salariés, près de 40 % se situent uniquement dans les services aux
particuliers.
1 111
G - Activités de services administratifs
et de soutien Par rapport à Rhône-Alpes, le territoire se caractérise notamment par
un poids plus important des services aux particuliers (en raison de sa
dynamique démographique), ainsi que des activités immobilières (en lien
avec la proximité de la Suisse, la démographie et l’activité touristique…).
748
3 147
11,4
1 402
5 373
10,9
13 933
99 194
9,9
109 375
1 003 788
C : Edition, cinéma, médias, télécommunications, activités informatiques…
F : Activités juridiques, comptables, architecture, publicité, conseil,
ingénierie…, recherche-développement
G : Activités de location, intérim et recrutement,
agences de voyages, sécurité, nettoyage, centres d’appels…
K : Associations, services personnels…
Source : Acoss - Urssaf, 31/12/2013, données en nomenclature officielle d’activités française
(NAF 2008, niveau de regroupement A21)
*Uniquement établissements du secteur concurrentiel employant des salariés (données brutes)
11,8
a
13,5
b
18,9
10,6
3,2
c
5,9
5,4
6,2
3,2
2,5
10,3
f
13,3
17,9
g
18,3
1,2
1,6
h
i
>
19,5
20,4
3,2
2,8
j
5,4
4,9
k
0
5
10
20
15
Part de l’emploi salarié des services Haute-Savoie (%)
Part de l’emploi salarié des services Rhône-Alpes (%)
14
15
25
30
35
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
CCI DE RHÔNE-ALPES
INTERNATIONAL
TOURISME
⇢⇢Échanges commerciaux
⇢⇢Capacité d’accueil touristique
Haute-Savoie
Évolution 2013/2012 Haute-Savoie/
(%)
R.A. (%)
Exportations
4 166 M€
+ 0,6
9,2
Importations
3 491 M€
- 0,5
7,6
Échanges commerciaux de biens
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2013
⇢⇢Premiers produits exportés
Haute-Savoie
Équipements mécaniques, matériel
électrique, électronique et informatique
Nombre de lits
Hôtels homologués
Campings homologués
Résidences de tourisme
Meublés de tourisme
Villages de vacances et maisons familiales
Chambres d’hôtes
Auberges de jeunesse
et centres internationaux de séjour
9,5
Produits métallurgiques et métalliques
658 M€
15,8
14,4
Matériels de transport
489 M€
11,7
12,2
Produits des ind. agroalimentaires
302 M€
7,2
14,4
Produits chimiques, parfums et cosmétiques
292 M€
7,0
3,7
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2013
⇢⇢Premiers pays clients / fournisseurs
Haute-Savoie
Part/total Haute-Savoie/
des exportations (%)
R.A. (%)
Nombre de résidences secondaires : 111 695
Allemagne
790 M€
19,0
11,5
Suisse
390 M€
9,4
21,6
Italie
293 M€
7,0
6,0
États-Unis
278 M€
6,7
9,7
Belgique
226 M€
5,4
10,2
Part/total Haute-Savoie/
des importations (%)
R.A. (%)
Premiers pays fournisseurs
Allemagne
703 M€
20,1
9,1
Italie
572 M€
16,4
8,5
Suisse
276 M€
7,9
15,3
Chine
252 M€
7,2
6,4
183 M€
5,2
7,2
Espagne
Source : Direction générale des douanes et droits indirects - 2013
⇢⇢Implantations d’entreprises à l’étranger
54 entreprises de la Haute-Savoie sont implantées* à l’étranger, via 260
implantations.
Source : Base de données de la CCI de région Rhône-Alpes, septembre 2014
*Filiale, bureau de représentation, joint-venture, agence commerciale, magasin
228
594
346
300
758
000
22,3
17,2
18,7
41,8
22,0
7,0
1 274
38,2
Source : Insee, recensement de la population 2011
⇢⇢Parc hôtelier
Hôtels classés
1 étoile
Nombre d’hôtels
9
2 étoiles
3 étoiles
164
188
4 étoiles
57
5 étoiles
9
Sources : Insee, DGCIS, Atout France - 2013
⇢⇢Nuitées touristiques
Nuitées en hébergements marchands
Haute-Savoie
Saison été 2013
13 285 000
Saison hiver 2013/2014*
17 138 300
Source : BET Marchand – Traitement : Observatoire SMBT
*périmètre à neige Haute-Savoie (massifs uniquement)
Premiers pays clients
Haute-Savoie
31
36
33
106
9
1
Sources : Insee, DGCIS - Traitement ORT - 2014
36,0
Haute-Savoie/R.A. (%)
Haute-savoie
Part/total Haute-Savoie/
des exportations (%)
R.A. (%)
1 500 M€
⇢⇢Premiers sites touristiques visités
Nom
Téléphérique de l’Aiguille du Midi (Chamonix)
Chemin de Fer du Montenvers – Mer de Glace (Chamonix)
Téléphérique du Brévent (Chamonix)
Nombre de visiteurs
811 234
693 390
454 713
Sources : Observatoires départementaux de Rhône-Alpes, traitement ORT/MITRA,
sites touristiques de +10 000 visiteurs, 2013
⇢⇢Atouts touristiques
La Haute-Savoie est un territoire qui s’échelonne de 250 à plus de 4 800 m
d’altitude, avec un relief aux multiples facettes allant de la prairie
à l’alpage, de la vallée à la forêt, du lac à la haute montagne !
‣‣ Pays d’eau douce, il dispose de 2 lacs célèbres en Europe (Léman et
Annecy) et de stations thermales.
‣‣ Pays de montagne, avec ses 4 massifs (Mont Blanc, Aravis, Portes du
Soleil, Grand Massif), il jouit de sites inoubliables (l’Aiguille du Midi, la
Mer de Glace, le Cirque du Fer à Cheval...) et compte 50 stations de
sports d’hiver. Parmi elles, on retrouve Chamonix, Megève, Morzine, La
Clusaz, les plus prestigieuses, et Les Carroz, Châtel, Samoëns, Le Grand
Bornand, les plus familiales.
‣‣ Pays de campagne, avec les prairies verdoyantes de son avant-pays
et ses réserves naturelles : Aiguilles Rouges, Roc de Chère, Delta de la
Dranse.
La pratique de multiples activités sportives, de loisirs ou culturelles attirent
en toute saison une clientèle française et étrangère nombreuse. De plus, la
qualité des infrastructures d’accueil et la proximité de Genève permettent
aussi le développement du tourisme d’affaires.
16
17
CHIFFRES CLÉS DE LA HAUTE-SAVOIE
CCI DE RHÔNE-ALPES
ARTISANAT
⇢⇢Répartition des entreprises artisanales
Alimentation
1 142
Production
2 655
Bâtiment
Services
6 886
4 606
Total
15 589
Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes, RM des CMA Rhône-Alpes, 1/01/2014
Les CCI de Rhône-Alpes vous
proposent de puissants outils
de marketing issus de leurs
bases de données :
⇢⇢Emploi salarié par activité économique
Alimentation
Production
Bâtiment
Services
Activités non définies
Total
Haute-Savoie
Rhône-Alpes
4 315
33 911
7 806
58 498
11 720
87 428
8 980
70 000
885
4 718
33 706
254 555
Source : URSSAF Rhône-Alpes, 4e trimestre 2013
AGRICULTURE
⇢⇢Exploitations agricoles et population
Haute-Savoie (Nombre)
Exploitations agricoles
Population active familiale*
Salariés permanents*
Salariés saisonniers*
3 120
3 976
544
497
Haute-Savoie/R.A. (%)
8,0
9,3
8,2
5,5
⇢⇢Territoire agricole
Haute-Savoie
→ Contactez votre CCI
↳U
n fichier avec des données qualifiées
pour les entreprises rhônalpines de plus
de 20 salariés (savoir-faire des entreprises,
implantations à l’étranger, entreprises
à capitaux étrangers et entreprises exportatrices
en Rhône-Alpes).
→ Contactez votre CCI ou la CCI de région Rhône-Alpes
* en UTA (quantité de travail annuel fourni par un actif travaillant à temps plein)
Source : Agreste Rhône-Alpes, recensement agricole 2010, dernières données disponibles
↳U
n fichier sur l’ensemble des entreprises
de leur territoire.
Rhône-Alpes
Surface agricole utilisée (ha)
129 021
1 593 745
Part SAU / surface totale (%)
26,7
35,4
Surface boisée / surface totale (%)
40,6
40,7
↳U
n fichier de l’ensemble des entreprises
françaises avec le produit « Annuaire
des Entreprises de France » (AEF)
des CCI de France.
→ Contactez votre CCI
Source : Agreste Rhône-Alpes, statistique agricole annuelle 2013, données semi-définitives
SAU : surface agricole utilisée
⇢⇢Recettes de la production agricole
Haute-Savoie
Haute-Savoie/R.A. (%)
Productions végétales
105,8 M€
4,6
Productions animales
168,8 M€
12,0
Total
274,6 M€
7,4
↳ Pour en savoir plus et selon vos besoins
acquérir des fichiers sur mesure, contactez
votre CCI (voir contact en bas de page) ou
la CCI de région Rhône-Alpes :
Source : Agreste Rhône-Alpes 2012, comptes de l’agriculture, données provisoires
→ T. 04 72 11 43 58
→ [email protected]
⇢⇢Principales productions
Grâce à un patrimoine naturel remarquable, la Haute-Savoie est un pôle
agricole dynamique de premier plan. Il dispose de productions laitières et
fromagères de renom, et de productions de fruits et de vins de qualité.
Dominée par l’élevage, l’agriculture se développe en lien avec le tourisme
et participe activement à l’entretien des espaces et des paysages.
18
Chambre de Commerce
et d’Industrie
de la Haute-Savoie
5, rue du 27ème BCA – CS 62072
74011 ANNECY CEDEX
T. 04 50 33 72 00
19
CCI RHÔNE-ALPES
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
→
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l’information économique généraliste de la CCI
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Chaque trimestre, retrouvez Ecométéo,
le bilan de l'activité économique du
département. Ce document est réalisé à
l'issue de la Table Ronde de Conjoncture qui réunit l'ensemble des
acteurs économiques du département.
↳P
our en savoir plus : www.haute-savoie.cci.fr
3()&
Observatoire de la Création d’entreprises en Haute-Savoie : Site dédié à la
Création d'Entreprises en Haute-Savoie (partenariat CCI Haute-Savoie/Agence Économique Départementale).
ISSN 1774-1068 Document imprimé par un imprimeur Imprim’Vert
Observatoire Baseco : Système d’observation des entreprises et du tissu économique rhônalpins, référence en matière d’intelligence économique
territoriale, il mutualise les données de toutes les CCI de Rhône-Alpes.
Novembre 2014
Données de marché personnalisées : Recherches multisources
pour mieux appréhender un marché (grandes tendances, potentiel,
consommation, etc.)