Le marché automobile en Inde

Le marché
automobile en Inde
Actualisation du 6 mai 2009
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Introduction
Panorama du Secteur
Chiffre d’affaires : 25,5 Mds EUR
Apparu dans les années 1940, le secteur automobile indien s’est réellement
développé à partir de 1985, grâce à une libéralisation progressive du marché
qui a favorisé l’arrivée de constructeurs étrangers. Depuis, 9 des 10 premiers
constructeurs mondiaux se sont installés en Inde.
En forte croissance depuis 10 ans, le secteur automobile indien génère un
chiffre d’affaires de 25,5 Mds EUR, soit 5% du PIB, et emploie 13 millions
de personnes. Si lors de l’année fiscale 2008-2009 plus de 11 millions de
véhicules ont été produits, les trois-quarts sont des deux roues. La production
de véhicules particuliers a dépassé 1,8 million de véhicules. Le potentiel du
marché reste très important puisque moins de 10 Indiens sur 1 000 possèdent
une voiture.
5% du PIB
13 millions d’emplois
11,1 millions de véhicules produits
1,5 million de véhicules exportés
Segmentation
Marché dominé par les deux roues
Production 2008-09
Au cours des 5 dernières années, la production de véhicules particuliers a
augmenté de 84 %, tandis que celle des véhicules commerciaux a cru de
51 %. Le segment des 2 roues a vu sa production s’accroitre de 49 %,
croissance légèrement supérieure à celle des 3 roues (+ 39 %).
.
Deux roues
Le marché des deux roues est le plus important avec 7,4 millions de véhicules
vendus lors de l’année fiscale 2008-09. Il est dominé par les motos de
cylindrée inférieure à 125 cm3 dont le prix moyen avoisine 700 EUR. Les
mobylettes représentent 5 % de la production, les scooters 14 %. Les
principaux constructeurs sont Hero Honda (44 %), Bajaj Auto (23 %), TVS
Motors (16 %) et Honda Motorcycle & Scooter (13 %).
Véhicules particuliers
Le marché a cru en moyenne de 20 % chaque année depuis 2000-2001 et
atteint aujourd’hui une production annuelle de 1,8 million de véhicules. Il
repose à 60 % sur les petites voitures (longueur inférieure à 4 m) dont les
modèles bas de gamme coûtent entre 3 000 et 7 000 EUR. Le premier
constructeur est Maruti-Suzuki avec 47 % des véhicules vendus, suivi de
Hyundai (16 %), Tata Motors (15 %), et Mahindra & Mahindra (7 %). Plus
de 15 constructeurs sont présents sur ce marché.
Véhicules commerciaux
En 2008-09, le segment des véhicules commerciaux a vu son niveau de
production reculer pour la première fois depuis 10 ans. La chute des ventes au
troisième trimestre a eu pour effet une diminution des ventes de près de 22 %
par rapport à l’année précédente. Les véhicules de transport de marchandises
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Catégorie
Production
2008-09
Véhicules
particuliers
1 838 697
Véhicules
commerciaux
417 126
Trois roues
501 030
Deux roues
8 418 626
Source : SIAM (Society of Indian
Automotive Manufacturers)
représentent la part la plus importante du segment, les véhicules de transport
de passagers ne représentant que 20 % des ventes.
Le secteur, dominé par Tata Motors (61 %), Mahindra et Mahindra (14 %),
Ashok Leyland (12 %) et Eicher Motors (5 %), a vu ces dernières années
l’arrivée d’une concurrence étrangère avec Mercedes-Benz India et Volvo
India.
Trois roues
Les trois roues restent principalement des véhicules de transport de passagers.
Seulement un quart de la production est destiné au transport de marchandises.
La production annuelle se stabilise autour de 500 000 véhicules par an et se
partage entre Bajaj Auto (55 %), Piaggio Vehicles (30 %) et Mahindra &
Mahindra (9 %).
Tracteurs
Bien que fortement dépendant des récoltes agricoles de l’année précédente, le
secteur a toutefois connu une forte croissance au cours des dix dernières
années. La production se stabilise aujourd’hui autour de 350 000 exemplaires,
principalement de puissance comprise entre 30 et 40 chevaux. Les principaux
acteurs sont Mahindra & Mahindra (28 %), Tafe (23 %) et Escorts (14 %).
Tendances et Perspectives
Prévisions pour 2016 :
CA : 110 Mds EUR
10% du PIB
25 millions d’emplois
Répartition des ventes (VP, VU et
MPVs) en 2008-09
Constructeur
Maruti Suzuki
Part de
marché
46,5%
Hyundai
15,7%
Tata Motors
14,9%
Mahindra & Mahindra
6,9%
General Motors
4,0%
Honda Siel
3,4%
Toyota
3,0%
Ford
1,8%
Mahindra Renault
0,9%
SkodaAuto
0,9%
Hindustan Motors
0,6%
Fiat
0,5%
Force Motors
0,3%
International Cars
0,2%
Mercedes-Benz
0,2%
BMW
0,2%
Source : SIAM
Automotive Mission Plan
Le plan gouvernemental « Automotive Mission Plan » de 2006 prévoit une
croissance soutenue du secteur, dont le chiffre d’affaires devrait atteindre
110 Mds EUR en 2016, soit 10 % du PIB. Le secteur devrait employer 25
millions de personnes. L’Inde atteindra ainsi le septième rang de la
production mondiale et renforcera ses parts de marché sur les exportations de
petits véhicules, de MUVs (véhicules utilitaires moyens) et de composants.
Pour atteindre ce niveau, des investissements de 25 à 30 Mds EUR sont
attendus.
Évolution du marché
Le véhicule le plus courant en Inde reste le deux roues avec un taux
d’équipement supérieur à 45 véhicules pour 1 000 habitants. La part des
motos s’est accrue ces dix dernières années devançant celle des scooters.
Véhicules de plus grosse cylindrée et capables de transporter davantage de
passagers ou de marchandises sur de plus longues distances, leurs ventes se
stabilisent autour de 6 millions par an, ce qui fait de l’Inde le deuxième
marché mondial pour les deux roues. En 2008-09, les exportations ont pour la
première fois dépassé le million de véhicules.
Le marché automobile se concentre aujourd’hui principalement autour des
véhicules de cylindrée inférieure à 1 500 cm3 qui représentent plus de 75 %
des ventes. Bénéficiant d’une fiscalité plus avantageuse et de prix réduits
(entrée de gamme à partir de 3 000 EUR), ces véhicules restent les produits
favoris des ménages acquérant leur première automobile. Le lancement en
mars 2009 du modèle Nano par Tata Motors devrait encore accroître la part
de marché de cette catégorie. Les véhicules utilitaires (UV), plus adaptés à un
réseau routier de mauvaise qualité en dehors de principales agglomérations,
ont vu leurs ventes doubler en dix ans. Celles-ci dépassent les 215 000
exemplaires vendus chaque année.
Trois constructeurs se partagent les trois quart du marché des véhicules de
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tourisme. À côté de Maruti-Suzuki et de Tata Motors, Hyundai, dont le taux
d’intégration local approche les 80 %, a construit ce succès en seulement
douze ans. Les autres constructeurs, disposant d’une gamme moins étendue,
peinent pour le moment à augmenter significativement leurs parts de marché.
Croissance ralentie en 2008
Après avoir cru de 20 % en moyenne depuis 2002, les ventes de voitures de
tourisme se sont stabilisées en 2008-09. L’augmentation des taux d’intérêt
peut l’expliquer dans la mesure où deux tiers des véhicules sont achetés à
crédit. Le gouvernement a toutefois pris des mesures de soutien à la
consommation en réduisant les droits d’accises (de 14 % à 8 % pour les petits
véhicules, de 24 % à 20 % pour les cylindrées supérieures à 1500 cm3), en
diminuant le coût des carburants et en réduisant le taux directeur de la
Reserve Bank of India. Le segment des véhicules commerciaux a, quant à lui,
connu une baisse des ventes entre juillet et décembre 2008, si bien que les
constructeurs ont été contraints de réduire leur production pendant le dernier
trimestre 2008. Les difficultés d’accès au crédit et la progression moins
rapide du secteur de la logistique peuvent expliquer ce ralentissement.
Afin de soutenir le secteur et d’améliorer la qualité des transports urbains, le
gouvernement central a mis à disposition des Etats un budget de 600 M EUR
pour les six premiers mois de l’année 2009, qui leur permettra de renouveler
les flottes de bus.
Exportations
Futur centre de production ?
Évolution des exportations
Bénéficiant d’une main d’œuvre bon marché et qualifiée, l’Inde souhaite
accroitre des exportations qui ont déjà été multipliées par neuf entre 2002 et
2007. Les exportations de véhicules particuliers et de véhicules commerciaux
ont atteint 380 000 exemplaires en 2008-09, tandis que près d’un million de
deux roues ont été exportés. Les principaux pays importateurs sont l’Égypte,
Sri Lanka, l’Algérie et l’Afrique du Sud.
Près de 22 % de la production de voitures de tourisme est désormais destinée
à l’exportation. Le principal exportateur est Hyundai dont la moitié des
modèles est destinée aux marchés étrangers. Maruti-Suzuki ambitionne
également d’augmenter ses exportations et a pour cela signé un accord avec
le port de Mundra dans le Gujarat pour y construire un terminal maritime
dédié à l’automobile. De son côté, Renault a exporté ses toutes premières
Logan vers le Népal et l’Afrique du Sud en 2008.
Source : Douanes
Normes
Emissions et sécurité
Emissions
Entrée
Norme
en
Zone
vigueur
Bharat II
(Euro II)
Bharat III
(Euro III)
Bharat IV
(Euro IV)
2005
04/2005
04/2010
04/2010
Ensemble
du pays
11 Villes
Reste du
pays
11 Villes
Les normes d’émission pour toutes les catégories de véhicules ont été
introduites en Inde au début des années 1990, mais l’introduction de
nouveaux modèles de voitures utilisant des carburants conformes aux
standards internationaux a accru la pression exercée par les constructeurs
automobiles sur le gouvernement afin d’obtenir le renforcement des normes,
en vue d’une amélioration de la qualité de ceux-ci. C’est pourquoi les
nouveaux véhicules circulant dans les 11 principales agglomérations doivent
respecter la norme Euro III tandis que les autres véhicules doivent respecter
la norme Euro II. En avril 2010, la norme Euro IV sera obligatoire dans les
principales villes.
Désormais, il existe pour toutes les catégories de véhicules (publics,
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Ces 11 villes sont : Delhi, Bombay,
Calcutta,
Madras,
Bangalore,
Hyderabad, Ahmedabad, Pune, Surat,
Kanpur et Agra.
utilitaires et particuliers), un contrôle obligatoire sur les émissions, dont la
fréquence (inférieure ou égale à 6 mois) et les amendes pour non-respect
varient selon les États. Les contrôles sont effectués par des garagistes ou
stations essence agréés par les « State Transport Departments ».
Sécurité
Le gouvernement indien va investir plus de 250 M EUR jusqu’en 2011 pour
la mise en place d’un projet sans précédent dans l’homologation automobile
indienne : le National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project
(NATRIP). Ce projet comprend la création et/ou l’extension des cinq centres
d’homologation qui seront des centres de profits indépendants et
concurrents situés à Manesar (près de Delhi), Chennai, Pune (Automotive
Research Assocation of India), Ahmednagar (Vehicle Reasearch and
Development Establishment) et à Silchar (Contrôle technique). Tous les
centres seront équipés pour tester les normes d’émission Euro V.
Cinq centres de recherche et de développement (« Center of Excellence »)
d’envergure nationale sont également mis en place dans le cadre du projet
NATRIP :
• ARAI: tests d’usure, développement des trains roulants et des matériaux
• ICAT: développements de composants et tests d’émissions et acoustiques
• Indore : étude sur la dynamique et recherche sur les pneus
• Global Auto Research Center : sécurité passive et composants
• Centre à Rae Bareilly : analyse de données post-accidents
Pour en savoir plus
SIAM
Society of India Automotive
Manufacturers
www.siamindia.com
ACMA
Automotive Component
Manufacturers Association
www.acma.com
Publications : Guides Répertoires
« Les constructeurs automobiles en Inde »
(Janv. 2007, 155 p, 122 EUR HT)
« Les équipementiers automobiles en Inde »
(Mars 2009, 208 p, 235 EUR HT)
Ces ouvrages sont disponible à la Librairie du Commerce International à
Paris (Tél. : 01 40 73 34 60 ; Fax : 01 40 73 31 46). Ils peuvent également
être commandés en ligne :
http://www.ubifrance.fr/pays/approche-marche.asp?afnor=IN
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l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Rédigée par : Fabien Menard
Revue par : Christophe Commeau et Frédéric Rossi
Ce document est disponible gratuitement sur le site de la Mission Economique
et ne peut être revendu
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