conjon ncture gion g greno obloise e

c
conjon
ncture
e mensueelle en réggion ggreno
obloise
e
La Novembree Décembre 20
009 ‐ N°28 3
351 entre
eprises iséroises ont fait appel à la médiaation du crédit. Destiné à accom
D
mpagner les entrreprises renconttrant des difficultés de trésorerie ou d’accès au
u crédit, le dispo
ositif de médiatiion du c
crédit, fonctionn
ne depuis un an en Isère. Son bilan en Isère a é
été détaillé lors d
de la table‐rond
de du 24 novembre dernier orgaanisée p
par la CCI de Gre
enoble en présen
nce du Médiateur national du crédit Gérard Ram
meix : ‐
52 millions d’euros d’encours de crédit o
ont été traités e
en médiation en
n Isère depuis lee lancement du dispositif (noveembre 2008) ; prises iséroises o
ont saisi le médiiateur du crédit soit 1,9 % des dossiers déposéss au plan nationaal ; ‐
351 entrep
‐
72 % des d
dossiers déposéss ont été accepttés en médiation
n en Isère (contrre 64 % au plan n
national) ; ‐
3 184 emp
plois ont été préservés en Isère soit 1,9 % des emplois préservéés au plan nation
nal ; ‐
92 % des eentreprises ayan
nt fait appel à la médiation sont des TPE ou des PME de moins d
de 50 salariés ; ‐
Par secteu
urs d’activité, lees entreprises isséroises touchées par le dispossitif concernen
nt pour 12 % le commerce (30
0 % au niveau nattional), 16 % le BTP (21 % en m
moyenne nationaale), 22 % les seervices (31 % en
n France) et 25 %
% l’industrie (15
5 % au plan national). S
Source : service p
presse de la Préffecture de l’Isèree – 24/11/2009‐ pour plus d’info
ormation www.m
mediateurducred
dit.fr Baaromètre des chefs d’e
entreprise :: sttabilité des affaires et prudence d
des dirigean
nts.
> Peu d’évolution d
dess tendances au cours des 3 derniers d
mois. Certes C
l’essenttiel de la crise ffinancière est p
passé, mais la ccrise économiq
que est néanmo
oins bien prése
ente. Au mieux, les chefs d’eentreprise exprriment une staabilisation de leurs affaires (53 %) et 17 % tablent su
ur une améliorration à court terme. Encoree 26 % des dirrigeants du panel se prononccent pour une dégradation de d leur activité.. Certains consstatent de nouvveau « un tassement de l’acttivité » et pourr d’autres, l’aveenir se trouve dans la « recherche de nouvvelles opportun
nités d’affaires car la s
de la crise ». Au plan régional, r
la ten
ndance producttion n’est pas sortie demeurre prudente : 46 4 % des diriggeants interrogés n’ont pas encore e
mesuré de signes de reprise et 72 % prévoient une u stabilité dee leurs effectifss à 3 mois. Lees investissemeents ne sont pas p à l’ordre du jour (43 % n’en feront pas d
dans les 3 moiss à venir, 6 % vo
ont les réduire et 8 % vont less reporter). Baromètre me
ensuel des cheffs d’entreprise. 60
52
47
40
43
40
42
40
36
37
36
50
48
33
34
31
28
19
12
11
6
12
11
53
2
42
20
déc.‐08 janv.‐09 févr.‐09 mars‐09 avrr.‐09
mai‐09
s'améliorer
25 26
18
17
12
9
7
0
51
42
40
0
juin‐0
09
sept.‐09
rester stable
oct.‐09
nov.‐09
déc.‐09
se détériiorer
So
ource : CCI de Grenoblee – Décembre 2009 ‐ O
Opinion des chefs d'entrreprise de la région greenobloise sur la
a situation de leur entrreprise à court terme (%
%) ‐ Le solde d’opinion
ns représente les chefs d’entreprise qu
ui « ne se prononcent p
pas ». Co
ommerce e
extérieur :
léégère reprisse au 3e trim
mestre 2009
9. > Alors que les échangges étaient en repli au 1er sem
mestre 2009, l’’activité internattionale frémit de nouveau léégèrement en Isère au 3e trrimestre 2009, et e de façon plu
us vigoureuse qu’en Rhône‐A
Alpes, par rapport au trimestrre précédent : respectivemen
nt + 2,7 % pou
ur les exportattions en Isère co
ontre ‐ 0,3 % en Rhône‐Alpees et + 1,6 % pour les importations iséroisees contre + 0,3 % en Rhône‐A
Alpes. On peutt voir un légerr mieux, notamm
ment avec les nouveaux Etatts membres dee l’Union Euro
opéenne mais le niveau des échanges « d’avvant la crise de d 2009 » n’a pas été retrouvé. e données cumulées c
sur les 9 premieers mois de l’année, l
Ainsi, en l’évolution des échan
nges extérieurss reste « en panne » p
et forrtement impactéée par la crise économique mondiale m
et la baisse des éch
hanges : ‐ 25 % p
pour les exporttations iséroises (9 mois 2009
9/9 mois 2008) comme en Rhône‐Alpes et ‐ 19,3 % pour lees importation
ns (comme en Rhône‐
Alpes). Les exportations de l’IIsère atteignen
nt donc 5,74 milliards d’euross sur les 9 prem
miers mois de l’année 2009
9. Pour leur part, p
les importations s’élèven
nt à 4,9 milliaards d’euros (en cumul sur 9 mois) et lee solde commercial avoisine lees 815 millions d’euros. En Fran
nce, le 3e trimeestre est égalem
ment meilleur que q les 2 précéédents : hausse des exportatio
ons de + 5,7 % % par rapport au 2e trimestrre 2009 grâce aux ventes de m
matériels de traansport et de produits interméédiaires (chimie,, métallurgie). LLes importation
ns sont demeurrées en léger reetrait de – 0,7 % par rapport au trimestre préccédent. Evolution du ccommerce extéérieur en Isère 3000
2562
2541
2
2552
2369
2500
2024
2039
20
034
2000
1939
1867
7
1623
1962
1910
1637
1664
1500
1000
538
8
513
500
507
430
244
298
273
0
1T2008
2T2008
Exportations
3T200
08
Importaations
4T2008
1
1T2009
Solde com
mmercial
2T2009
3T2009
Source : Douanes – 3e e trimestre 2009 ‐ donn
nées actualisées en sep
ptembre 2009 ‐ En milllions d’euros Note méthodologiquee : depuis janvier 2009,
9, les nomenclatures écconomiques de produitss utilisées pour la présentation des d
données du commerce extérieur changent (pa
assage à la NAF 2008 et aux niveaux d’agrégation A17‐A3
38 et A129 en remplaccement de la NES). Pa
ar ailleurs, la Slovaquie a adopté la monnaie unique au 0
01/01/2009 : la série « zone euro » comprend
d donc les échanges de la France avec ses 15 partenaires dee l‘Union monétaire. 1
Défaillances d’entreprises : en hausse de + 11 % au 3e trimestre 2009. > Maintien en octobre 2009 avec 71 jugements prononcés par le Tribunal de commerce de Grenoble contre 73 en octobre 2008 soit une baisse mensuelle de 3 %. En cumul sur les 10 premiers mois de l’année, ceci représente 693 ouvertures de procédures dont 212 redressements, 457 liquidations judiciaires directes et 24 procédures de sauvegarde. On avait atteint ce nombre de défaillances en fin d’année en 2008. La hausse atteint + 26,5 % sur les 10 premiers mois de 2009 par rapport à la même période l’an dernier, avec toutefois une accalmie de la hausse depuis le 3e trimestre. Créations d’entreprises : une hausse influencée par le régime des auto‐entrepreneurs. > Selon l’Insee, avec les auto‐entrepreneurs, l’Isère a enregistré 1 101 entreprises nouvelles en septembre 2009. En cumul sur les 9 premiers mois de l’année, la hausse atteint + 59,2 % par rapport aux 9 mois de 2008. En France, sur la même période, la hausse est de + 65 %. Cette hausse est directement influencée par le régime de l’auto‐entrepreneur qui représente plus d’une création d’entreprise sur 2. (Source Insee) Hors auto‐entrepreneurs, dans l’arrondissement de Grenoble, et pour les seuls établissements industriels, commerciaux et prestataires de services, le nombre de créations d’entreprises a baissé de 19,3 % sur les 10 premiers mois de l’année avec 2 326 créations contre 2 884 à la même époque l’an dernier. Bien que toujours en baisse, la création d’entreprise diminue selon un rythme moins prononcé qu’en début d’année. (Source Cci de Grenoble) Tendances et repères : En France, selon l’Insee, 480 729 nouvelles entreprises ont vu le jour de janvier à octobre 2009, soit + 67,5 % par rapport aux 10 premiers mois de 2008. Parmi celles‐ci, 263 374 sont des auto‐
entrepreneurs soit 54 % des créations depuis le début de l’année en France. Hors statut auto‐entrepreneurs, la création d’entreprise a baissé de 24,3 % en France (dont – 10,3 % sous forme sociétaire) sur les 10 premiers mois de l’année. Défaillances d’entreprises en région grenobloise.
100
91
80
80
96
80
82
73
61
56
60
56
63
42
52
73
51
87
71
24
40
45
41
20
80
55
22
2008
2009
0
janv
fév
mars
avril
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
Source : Greffe du Tribunal de commerce de Grenoble www.greffe‐tc‐grenoble.fr – octobre 2009 Nombre d’ouvertures de procédures collectives (liquidations judiciaires, redressements judiciaires, procédures de sauvegarde) Créations d’entreprises en région grenobloise (hors auto‐entrepreneurs). 600
500
2008
2009
400
300
401
200
190
210
272
191
255
248
190
150
123
100
0
janv
fév
mars avril
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
Sources : CCI de Grenoble – Fichier des entreprises – données actualisées en octobre 2009 – nb de créations d’entreprises ‐ comparaison des données provisoires (Mois + 1) ‐ Etablissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au RCS (hors secteur public, artisans purs, sociétés civiles, professions libérales…). INSEE/APCE pour comparaison Note méthodologique : depuis janvier 2007, l’INSEE/APCE a modifié sa définition des créations d’entreprises. Dorénavant, il n’existe plus qu’une seule notion de création, qui inclut non seulement les créations pures mais également certaines catégories de reprises et de réactivations (respectivement 25 % des reprises et 60 % des réactivations). Situation de l’emploi : 47 120 demandeurs d’emploi fin octobre 2009 en Isère. > En Isère, le nombre de demandeurs d’emploi (cat A) s’élève à 47 120 fin octobre 2009, en progression de 1,8 % par rapport au mois précédent et de 33,8 % sur un an. L’ensemble des départements de Rhône‐Alpes est touché par cette hausse annuelle : Haute‐Savoie (+ 45 %), Ain (+ 39,4 %), Savoie (+ 36,4 %), Rhône (+ 30,2 %), Loire (+ 26,2 %), Drôme (+ 22,2 %) et Ardèche (+ 18,8 %). La moyenne régionale se situe autour de + 31,5 % sur un an. Les fins de CDD et les licenciements économiques sont en hausse. A contrario, dans l’intérim, la situation semble ne plus se détériorer. Les offres d’emploi collectées par Pôle emploi sont en baisse en Rhône‐Alpes par rapport à l’an dernier (‐ 12,6 %). Sur le bassin grenoblois, l’Apec de Grenoble enregistre une baisse de 20,6 % des offres d’emploi cadres en octobre 2009 par rapport à octobre 2008. En cumul sur 10 mois, les offres d’emploi ont diminué de 34,5 % depuis le début de l’année. Repère : En France, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) a augmenté en octobre de + 2 % par rapport au mois précédent, ce qui correspond à 2 627 300 demandeurs d’emploi (+ 25 % sur un an). e
Le taux de chômage s’élève à 8,5 % de la population active en Isère au 2 trimestre 2009, contre 8,6 % en Rhône‐Alpes et 9,1 % en France. (derniers chiffres connus) Demandeurs d’emploi en fin de mois. 46 493
46086
45 541
48000
46000
43 732
44000
42000
46293
47120
45223 45650
42 144
39 729
40000
DEFM Catégorie A*
38000
36000
janv.‐09 févr.‐09 mars‐09
avr.‐09
mai‐09
juin‐09
juil.‐09
août‐09 sept.‐09
oct.‐09
Source : STMT‐ Pôle Emploi, DARES ‐ octobre 2009 dernier chiffre connu – données CVS *Attention : depuis février 2009, les demandeurs d’emploi sont présentés selon des nouveaux regroupements (A, B, C, D, E). Retenons ici les Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) catégorie A (actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi). La comparaison avec les données antérieures est à proscrire (rupture de série) Ce tableau de bord propose une grille d’indicateurs permettant une lecture synthétique de la conjoncture économique locale ou départementale. Les données présentées sont brutes et font l’objet d’une comparaison régionale ou nationale lorsque celle‐ci est possible. La réactualisation s’effectue selon un rythme mensuel ou trimestriel en fonction des indicateurs. Par région grenobloise, on entend l’arrondissement de Grenoble, soit les 2/3 sud du département de l’Isère (297 communes). La Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble remercie les organismes fournisseurs d’informations ayant permis la réalisation de ce document. Contact : Marilyne Girard Information Economique Tél : 04 76 28 28 90 Mél : [email protected] 2