Fusion acquisition : Maîtriser les étapes

Fusion
acquisition :
Maîtriser
les étapes
Référence :
VNT.46
Durée conseillée :
2 jours
Tarif en inter-entreprise :
1620 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :
à partir de 1450 € HT/ jour / groupe
http://www.cnfce.com/formation-fusion-acquisition-maitriser-les-etapes
Formation fusion acquisition : Maîtriser toutes les
étapes
Objectifs pédagogiques
Appréhender les étapes et l'organisation d'une fusion ou d'une acquisition
Repérer les points importants
Connaître les méthodes de valorisation
Apprendre à négocier dans le cadre d'une fusion/acquisition
Programme
La stratégie de l'entreprise
Trouver une cible
Mise sur le marché
Démarche volontaire
Évaluer la cible
Ses forces, ses faiblesses
Mesurer le risque d'exécution
Mesurer les éventuelles synergies
Appréhender en amont les faiblesses potentielles (réseaux, provisions, ?)
Construire au moins un business plan
Valoriser la cible ? les méthodes de valorisation
L'organisation
Le choix des conseils
La négociation du mandat avec une banque conseil
La mission des auditeurs externes et des conseillers juridiques : bien
définir le périmètre et les conditions économiques
Responsabiliser une équipe interne
La coordination des équipes internes et externes
Lister les compétiteurs potentiels et leur stratégie par rapport à la cible
L'offre préalable
Le travail en data room
Avoir une vue d'ensemble
Les documents importants à analyser
Des leçons à retenir des comptes rendus des CAC
L'offre « binding »
Les impacts de la data room sur la valorisation
La négociation de la garantie de passif
Evaluer en amont les points de faiblesse
Les méthodes de provisionnement sont-elle les mêmes, notamment sur les
dossiers lourds
Le sondage aléatoire
Les créances
La négociation finale
Public & prérequis
Public cible
Directeurs généraux et directeurs financiers
Directeurs juridiques, avocats et juristes
Chargés d'affaires
Pré-requis
Des notions en droit commercial sont un plus pour suivre la formation fusion
acquisition
Méthodes pédagogiques
Echanges intéractifs entre les participants et le formateur
Exercices pratiques
Etude de cas
Support de cours formation fusion acquisition
Dates et lieux
Date de début
Date de fin
Lieu de formation
18-04-2017
19-04-2017
Paris 15
04-07-2017
05-07-2017
Paris 15
04-12-2017
05-12-2017
Paris 15