Country factsheet - Mai 2015

Country factsheet - Mai 2015
Inde
Country factsheet I Inde
Le boom numérique que connaît actuellement l’Inde est tout à fait
remarquable. Impossible en effet d’ignorer l’énorme potentiel du pays,
illustré par les chiffres ci-après :
• L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde
(1,28 milliard d’habitants en 2013)
• On y dénombre 250,2 millions d’internautes
• En 2013, les revenus de l’e-commerce ont augmenté de 85 %
pour quasiment atteindre les 13 milliards d’euros
• En 2014 l’e-commerce affichait un taux de pénétration de 25 %
• Le pays devrait atteindre les 128 millions d’e-shoppers fin 2018
1. Le consommateur
L’essor fulgurant de l’e-commerce indien est fortement lié à l’ascension de sa classe
moyenne.
Notons également qu’en Inde, les villes sont classées en fonction de leur densité de
population (le tiers I représentant les villes les plus peuplées et le tiers VI, les moins
peuplées). Il y a quelques années, 43 % des ventes e-commerce étaient effectuées par
des habitants du tiers I. Les 57 % restant était répartis entre les tiers II et III, mais qui
sont aujourd’hui en nette augmentation.
En raison de la multiplicité des langues et dialectes parlés dans les différentes régions
d’Inde, la langue usuelle des internautes est l’anglais.
Un e-shopper stimulé par une offre étoffée et moins chère
La pénétration d’internet en courbe ascendante et des options de paiement chaque
jour plus nombreuses rendent l’accès à l’e-commerce plus aisé pour le consommateur.
Les facteurs à l’origine de l’appétit indien pour l’e-commerce sont le gain de temps
que représente la livraison à domicile, l’accessibilité 24/7 des webshops, et le
sentiment de pouvoir y trouver tout ce que l’on cherche.
Cependant des études menées auprès des e-commerçants directement indiquent que
les meilleurs catalyseurs de ventes sont le montant des ristournes et un répertoire
de produits plus étoffé.
Les produits ayant connu la plus grande progression des dépenses :
Bijoux
Appareil
électroniques
Produits
ménagers
Montres
Produits
de beauté
Livres
Vêtements
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Country factsheet I Inde
Notons que des facteurs externes viennent également indirectement favoriser
l’attrait du consommateur indien pour l’e-commerce. Citons, notamment, le trafic
très intense des zones urbaines du pays, les gros soucis de stationnement dans les
zones et centres commerciaux, ainsi que le prix croissant du carburant.
10
millions
de titulaires de carte
de crédit qui effectuent
des achats en ligne
Une maturité qui augmente le montant des dépenses
Alors qu’en 2005, les dépenses discrétionnaires (dépenses non liées à des besoins
vitaux comme l’alimentation) ne représentaient que 52 % des dépenses des ménages
indiens, celles-ci devraient atteindre les 70 % d’ici 2025.
Les montants que le consommateur indien est prêt à dépenser en ligne augmentent
également. Alors que, naguère, le montant consacré aux achats en ligne oscillait
entre 32 et 81 euros, l’e-shopper indien est désormais disposé à dépenser jusqu’à
500€ pour un achat sur internet.
La maturité de l’e-shopper indien passe également par une diversification de ses
méthodes de paiement. Jusqu’à tout récemment, la manque de confiance et de
maturité de l’e-shopper indien l’incitaient à favoriser le paiement à la livraison, une
fois qu’il avait ses achats entre les mains (pour 80 % des e-shoppers). Aujourd’hui,
l’e-consommateur indien a de plus en plus tendance à régler ses achats en ligne par
carte de crédit et virement bancaire.
L’e-commerce a ainsi su acquérir ses lettres de noblesse en Inde et désormais, sur les
200 millions de titulaires de cartes de crédit, 10 millions l’utilisent pour payer leurs
achats en ligne.
Un revirement qui aura également des conséquences positives en matière de
logistique, quand on connaît les défis que représente la gestion du paiement à la
livraison.
Citons un dernier exemple illustrant le développement avancé des e-shoppers
indiens : ils possèdent déjà leur propre version du “Cyber Monday”. En effet, depuis
décembre 2012, l’Inde a son propre événement de cyber-soldes. Durant ce festival de
soldes en ligne créé par Google (nom original « Great Online Shopping Festival »), les
e-shoppers indiens sont ‘courtisés’ par plus de 400 webshops qui, durant 72heures,
leur offrent les plus incroyables promotions.
2. Le marché
L’économie indienne est composée de nombreuses start-ups (le pays serait le 3ème
marché au monde incubateur de start-ups). L’économie en ligne n’échappe pas à
ce phénomène : chaque année, on assiste à l’émergence de quelque 800 nouvelles
entreprises numériques. A ce rythme de croissance effréné, on prévoit qu’en 2020 le
nombre de start-ups dépasserait les 11.500. Bonne nouvelle pour l’économie puisque
les start-ups emploient à l’heure actuelle 75.000 personnes.
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Country factsheet I Inde
Savoir contourner les challenges de la législation locale
Un
business
model
de place de marché
à privilégier
Les e-tailers qui désirent s’implanter en Inde doivent le faire en pleine connaissance
des défis que représente le respect de la législation locale, le plus important étant
sans conteste la politique locale en matière d’IDE (investissements directs étrangers).
Le gouvernement indien a décidé d’interdire les IDE pour les entreprises en ligne
actives dans les ventes B2C, afin de protéger les entreprises locales de la concurrence
des grosses entreprises étrangères. Si l’on souhaite pénétrer le marché indien, il convient
d’utiliser des méthodes alternatives et opter pour des modèles B2B, c’est-à-dire les
portails et places de marché. Ainsi la politique d’IDE n’est plus d’application.
Une autre façon de contourner la législation des IDE pour quand même être actifs
dans l’e-commerce indien consiste à faire des investissements dans des opérations
dites de back-end, à savoir la logistique, les inventaires, la technologie. Ainsi les
entreprises 100 % indiennes en front-end peuvent utiliser ces compétences.
Entre domination locale et attraction croissante
Nous venons de le constater, la politique économique du pays ne facilite guère
l’arrivée d’acteurs étrangers. Pourtant, comme sur la pluparts des marchés, le top 5
des acteurs de l’e-commerce indien compte 2 des géants mondiaux. L’un d’entre eux,
Amazon (arrivé sur le marché en juin 2013), semble d’ailleurs décidé à se livrer à un
véritable bras de fer avec le colosse local, Flipkart.
Top 5
des acteurs
e-commerce
indiens
1.
2.
3.
4.
5.
Flipkart
eBay India
Snapdeal
Amazon India
Myntra
Si l’on considère que l’Inde est un marché tout aussi attractif que la Chine, alors
Flipkart pourrait certainement y tenir le rôle du « Alibaba indien », avec ses 22
millions d’abonnés parmi lesquels 4 millions de visiteurs quotidiens. Cependant la
mainmise du mastodonte chinois n’a pas lieu en Inde où la toile est nettement plus
accessible à la concurrence, concurrence qui ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour
apporter d’importants investissements. Et c’est encore une fois Amazon qui a fait
le plus parler avec un plan d’investissement de plus d’un milliard et demi d’euros
(2 milliards de dollars), après que Flipkart avait annoncé une levée de fonds de la
moitié de cette somme. Même si on est loin des montants précités, des entreprises
telles que SnapDeal et eBay affichent également des ambitions très nettes dans la
conquête du marché de l’e-commerce indien.
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4
Country factsheet I Inde
3. Les tendances
De gros investissements dans la logistique
Les plans d’investissement colossaux évoqués plus haut seront principalement
consacrés à l’amélioration de la logistique, qui est en effet bien souvent le talon
d’Achille des économies émergentes. A l’heure actuelle, en Inde, 90 % de la
marchandise achetée en ligne transite par les airs. Mais la maturité et les exigences
croissantes des consommateurs, la concurrence effrénée et le souhait des clients
des différents tiers d’accéder à la livraison dans leur zone sont autant de paramètres
nécessitant des investissements importants en matière d’optimisation de la
logistique. On voit donc se multiplier les entrepôts régionaux ainsi que le nombre
de fournisseurs.
100
millions de connections
mobiles à 3G et 4G
attendues pour 2015
L’émergence d’un profil « mobile only »
D’après Forrester, la moitié des internautes indiens sont ce qu’on appelle des
« mobile-only », c’est-à-dire que leur premier et unique accès à internet se fait par
un support mobile. On les retrouve fortement dans des zones rurales. Personne
ne s’étonnera donc que des acteurs aussi importants en termes d’e-commerce que
Flipkart et Snapdeal réalisent 40 % à 50 % de leurs transactions via mobile. Là où, il y
a à peine 18 mois, ces mêmes proportions étaient des nombres à un chiffre. En Inde,
900 millions d’habitants possèdent un téléphone portable et un tiers d’entre eux
disposent d’un abonnement avec données mobiles. Les prévisions de 2015 annoncent
1200 millions d’utilisateurs de mobiles avec 100 millions de connections 3G et 4G.
On voit donc que la stratégie à déployer pour pénétrer le paysage e-commerce
indien en vaut la chandelle et que le marché a encore beaucoup à offrir. L’avenir nous
dira si le gouvernement indien adoucira sa politique ou si les investisseurs étrangers
devront continuer à ruser. Mais une chose est certaine, la croissance fulgurante de
l’économie en ligne n’est pas prête de s’arrêter.
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Sources :
E.R. : Dave Mays, bpost, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles
https://blogcomercioelectronico.com
http://www.forbes.com
http://timesofindia.indiatimes.com
http://marketing4ecommerce.net
http://www.mondaq.com
http://economictimes.indiatimes.com
http://cincodias.com
http://yourstory.com
http://www.wikipedia.org/
www.landmarkglobal.com
[email protected]