LTE : l`accélération dans tous les domaines

Marchés mobiles 2012 > 2013 / Bilan et perspectives
LTE : l’accélération dans tous
les domaines
Avec près d’une centaine de nouveaux réseaux lancés en 2012 et plus de 60
millions de clients en fin d’année, le LTE est devenu une réalité commerciale.
Réseaux : multiplication
des lancements, accélération
des déploiements
96 nouveaux lancements
commerciaux ont été réalisé dans le
monde en 2012, soit deux fois plus que
sur la période 2009-2011. Fin 2012,
on compte ainsi 143 réseaux actifs
dans 66 pays, dont un tiers dans les
pays émergents (Brésil, Angola, Sri
Lanka…). Toutefois, la plupart de ces
réseaux, notamment en Europe et dans
les pays émergents, ont une couverture
et une gamme de terminaux très
limitées (une à deux villes, un ou deux
terminaux, souvent des clés USB). Une
situation qui devrait peu évoluer dans
les mois à venir, à quelques exceptions
près comme
300 les pays nordiques,
l’Allemagne et certains pays du Golfe.
Un contexte
qui contraste avec
250
l’Amérique du Nord et les pays
développés
200 d’Asie (Australie, Hong
Kong, Japon, Singapour), où les
150 ont revu leurs plans à
opérateurs
la hausse et visent une couverture
nationale d’ici deux ans. Aux ÉtatsUnis, AT&T, Sprint et T-Mobile vont
investir massivement pour ne pas être
distancés par Verizon. Ce dernier a
en effet avancé d’un an sa couverture
nationale, désormais prévue pour
mi-2013. En Corée du Sud, où cet
objectif a déjà été atteint mi-2012,
tous les opérateurs investissent
désormais dans l’amélioration de
la QoS (indoor, multi-carrier) et un
passage en tout-IP très rapidement. De
son côté, le japonais DOCOMO promet
de quintupler les débits descendants
(190 Mbps théoriques) d’ici 2015 pour
les smartphones, afin de distancer ses
rivaux dans le mobile et concurrencer
la fibre.
Terminaux : de larges gammes
dominées par des smartphones
2012 restera une année clé, avec
plus d’une centaine de smartphones
disponibles sur le marché. Aux États-
Unis, Verizon et AT&T proposent
ainsi une trentaine de terminaux,
dont la moitié de smartphones. Leur
concurrent prépayé MetroPCS n’en
propose que huit, mais la moitié à
moins de 150 $. Au Japon et en Corée,
les opérateurs proposent entre huit
et quinze smartphones en moyenne.
L’Europe reste très en retrait, hormis
chez EE UK et les allemands Vodafone
et T-Mobile avec une dizaine de
modèles.
Malgré cette large palette de
smartphones, quatre modèles phares
dominent les ventes : l’iPhone 5 et les
Samsung Galaxy SII/SIII et Note 21.
Résultat : des connexions
multipliées par six en un an
40
35,5
D’après les premiers chiffres
disponibles, le parc LTE mondial se
situe
autour de 60-65 millions de
30
connexions2, contre 10 millions fin
2011. Si les États-Unis représentent
20
encore
la moitié de ce parc grâce
2
15
15,8
100
10
50
1
Verizon
AT&T
Sprint
Déc14
T-Mobile
300
250
200
150
0
Corée du sud : évolution
Déc11 du parc
Mars12mobile
Juin12
par technologie (M)
LTE
40
WCDMA
CDMA
35,5
30
27,3
20
15,9
15,8
Source : KCC, Sofrecom (janvier 2013)
USA : évolution
couverture
Déc11 de la
Déc12
Déc13 LTE
des big4 (M POP)
Source : opérateurs (janvier 2013)
1,2
0
100
10
10,7
50
1,2
0
Déc11
Verizon
Déc12
AT&T
Déc13
Sprint
Déc14
T-Mobile
0
Déc11
LTE
Mars12
Juin12
WCDMA
CDMA
Sep12
Déc12
Sofrecom, The Know-How Network
Sep12
Dé
LGU+
(COR)
4,4
SKT
(COR)
7,6
docomo
(JAP)
8,7
AT&T
(USA)
Opérateurs
LTE (% parc)
Terminaux
10
Verizon
(USA)
parc LTE (M) 21,6
20 %
30+
9%
30+
14 %
20
28 %
14
43 %
16
aux ventes impressionnantes de
smartphones du dernier trimestre,
c’est le marché sud-coréen qui a été
le plus dynamique en 2012. En effet,
le parc LTE a été multiplié par 13 sur
l’année. Avec 40 000 connexions de
plus par jour, la pénétration a atteint
un niveau record de 30 % fin 2012, 18
mois seulement après le lancement du
LTE (et même 40 % pour LGU+). Mais
les importantes dépenses marketing
(subvention terminaux, pub) ont fait
stagner leur EBITDA3.
Le top 5 mondial est complété par le
Japon (10 millions de clients) puis loin
derrière le Canada et l’Australie
(2 millions chacun). L’Europe reste,
elle, à la traîne : Vodafone Allemagne
et Telia Suède n’ont conquis
respectivement que 410 000 clients
en deux ans et 100 000 en trois ans,
faute de terminaux, de promotion très
active, et de tarifs élevés4.
Le LTE signe la fin de la data
illimitée
La migration vers le LTE est
l’occasion pour les opérateurs
de mettre en place une nouvelle
tarification pour mieux monétiser
la data. Une étude sur 65 opérateurs
faite en août 20125 montre ainsi que
la moitié d’entre eux ont changé leurs
tarifs pour maximiser leurs revenus.
Dans la plupart des cas, les acteurs
(re)passent ainsi à une tarification à
la vitesse (Swisscom, SFR), ou plus
souvent au volume, avec des plans
pour smartphones standards incluant
de 2 à 5 Go de données par mois. Ce
changement est très net en Asie et en
Amérique du Nord, où la data illimitée
Sofrecom, The Know-How Network
100
millions
de terminaux LTE livrés en 2012
dans le monde, dont 91 M de
smartphones, 6 M de dongles et
3,35 M de tablettes (ABI Research).
50 À quelques exceptions près, les
opérateurs mettent davantage en
avant les terminaux emblématiques et
la vitesse, que les services. Autrement
dit, les clients utiliseront les services
existants mais avec une meilleure
qualité de service.
2 > Wi-Fi tethering
4 > facebook
poids des clients LTE dans le
trafic data mobile de Verizon en
décembre 2012, alors qu’ils ne
représentent que 21 % du parc
mobile.
Services : la vidéo au cœur
des stratégies opérateurs
1 > browsing
3 > YouTube
%
en 3G menaçait à terme de faire voler
en éclat le modèle économique des
opérateurs au vu de l’explosion des
usages data actuels.
En conséquence, ABI Research6 a
calculé que le LTE est en moyenne
20 % plus cher que la 3G à volume
équivalent de données, comme
en Corée du Sud, au Japon et en
Allemagne. En revanche, pas de
premium aux États-Unis pour
favoriser le décollage de la 4G, ou à
Singapour, où M1 n’a pas été suivi
par ses rivaux dans sa tentative pour
imposer un premium. Dernier cas
intéressant, celui de Hong Kong, où le
LTE est moins cher que la 3G à cause
de la concurrence féroce entre les cinq
opérateurs du marché.
Enfin, le passage au LTE a aussi été
l’occasion pour les acteurs d’essayer
de nouveaux modèles. En Corée du
Sud, les trois opérateurs proposent
des tarifs adaptés aux jeunes ou aux
seniors, incluant pour le même prix
que les offres standard de la data
ou des contenus. Mais l’innovation
majeure reste sans doute les shared
data plans7, lancés cette année aux
États-Unis, en Corée du Sud ou encore
à Hong Kong, le plus souvent réservés
aux clients LTE.
USA : applications
les plus utilisées
sur les smartphones
Android LTE (MO/mois)
5 > Netflix
6 > Pandora
7 > Google Maps
Les Coréens sont allés un cran
plus loin. SKT a ainsi lancé trois
services spécifiques pour les clients
LTE. Parmi eux, T Freemium, lancé
en avril, permet de regarder des
contenus sélectionnés (jeux, ebooks,
films…) sans se soucier du trafic data.
Le service a attiré plus de 2 millions
de clients en six mois, soit un tiers
de son parc LTE. SKT propose aussi
T-Baseball (550 000 clients en deux
mois) et Mobile B TV (40 chaînes TV,
13 000 VoD disponibles), lancé en
juillet. Ailleurs, la vidéo est également
un axe de développement fort, à
l’instar de nottv chez DOCOMO, ou du
portail d’agrégation vidéo Viewdini de
Verizon, lancé en mai dernier.
Opérateurs et constructeurs
travaillent aussi sur les services vidéo
du futur, comme le crowd-livestream8
ou le LTE Broadcast. Verizon a
présenté cette technologie avec
Ericsson au dernier CES de Las Vegas,
et évoque un lancement en 2014, afin
de décharger une partie du trafic vidéo
unicast.
Bien entendu, la possibilité
d’émettre beaucoup plus
d’informations, grâce aux débits
descendants et montants, autorise
une multitude d’autres applications
existantes. Sans oublier les nouvelles
fonctionnalités permises par la
réduction du temps de latence9, qui
est nettement meilleur. On pense ainsi
à l’intervention en vidéo-assistance,
les applications interactives telles que
le cloud gaming, la télémédecine, le
cloud, etc.
Autant de sujets qui devraient en tout
cas alimenter l’actualité et les débats
autour du LTE en 2013 et au-delà.
Source : Mobidia (mai 2012)
Monde : Top 5 des opérateurs LTE (M, Déc12)
Source : opérateurs, Sofrecom (janvier 2013)
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