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Television & Video OTT
La mondialisation de
l’industrie audiovisuelle
Quelles options pour les éditeurs européens ?
M15255IN2F – Avril 2015

Ce document fait partie de notre thématique "Television & Video OTT", qui inclut pour 2015 :
- une base de données au format Excel
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint
- quatre rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- Un accès privilégié à nos experts "Media"
Auteur : Alexandre JOLIN, Consultant
Alexandre a rejoint l’IDATE en 2011. Il est rattaché à la Business Unit "TV et contenu numérique".
Depuis 2014, Alexandre est en charge des questions d'économie des contenus et de la
dématérialisation, couvrant les industries de la vidéo, de la musique, de l'édition, de la presse et du
jeu vidéo. Alexandre est également chargé d'enseignement dans les Universités de Montpellier I
depuis 2013 et Paris III – Sorbonne Nouvelle depuis 2011 où il enseigne l'économie de l'audiovisuel.
Alexandre est titulaire d’un Master 2 en Economie, Sociologie et Nouvelles Technologies des
Médias cohabilité par les Universités de Paris Dauphine, Paris III - Sorbonne Nouvelle, l’ENS Paris
et l’EHESS. Il est également titulaire d’un Master 1 en Cinéma & Audiovisuel, d’une Licence en
Sciences de l’Information et de la Communication et d’une Licence LLCE Anglais de l’Université de
Paris III. Alexandre prépare actuellement une thèse de doctorat dans le cadre d’un dispositif CIFRE.
[email protected]
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le
suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé
sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
 IDATE Research, un catalogue de publications
 IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
 DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique.
Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études
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P: +33 (0)467 144 404 - F: +33 (0)467 144 400 - [email protected]
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accord écrit préalable de l'IDATE.
IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
La mondialisation de l’industrie audiovisuelle: quelles options pour les éditeurs européens ?
Sommaire
1.
Executive Summary ........................................................................................................ 7
2.
Méthodologie & définitions ............................................................................................ 9
2.1.
Méthodologie générale de l'IDATE.................................................................................................................. 9
2.2.
Méthodologie spécifique à l'étude ................................................................................................................ 10
2.2.1. Principaux objectifs .......................................................................................................................................... 10
2.2.2. Périmètre géographique et acteurs étudiés ...................................................................................................... 10
2.2.3. Définitions ........................................................................................................................................................ 10
3.
Les raisons de la mondialisation ................................................................................. 11
3.1.
La nécessité de trouver de nouveaux relais de croissance ....................................................................... 11
3.1.1. Le ralentissement des marchés occidentaux ................................................................................................... 11
3.1.2. La dynamique des marchés émergents ........................................................................................................... 17
3.2.
La recherche d’économies d’échelle ............................................................................................................ 19
3.2.1. L’inflation des coûts de production ................................................................................................................... 20
3.2.2. L’érosion des marges des distributeurs ............................................................................................................ 21
3.2.3. CAPEX et R&D................................................................................................................................................. 21
3.3.
La mondialisation de la distribution ............................................................................................................. 22
3.3.1. La redéfinition de la temporalité de l’accès au contenu .................................................................................... 23
3.3.2. L’expansion plus aisée des acteurs OTT à l’international ................................................................................ 24
3.4.
Vers une homogénéisation de l’offre de programmes ? ............................................................................ 25
3.4.1. La puissance des séries nord-américaines ...................................................................................................... 25
3.4.2. Les groupes britanniques et néerlandais dominent le marché des formats TV ................................................ 26
4.
Les modèles de mondialisation ................................................................................... 27
4.1.
Les exportations de programmes ................................................................................................................. 27
4.1.1. La vente de droits à l’international .................................................................................................................... 27
4.1.2. Le développement des coproductions internationales ...................................................................................... 28
4.1.3. La multiplication des formats de programmes .................................................................................................. 28
4.2.
L’exportation de services de contenus audiovisuels ................................................................................. 30
4.2.1. La distribution transnationale ........................................................................................................................... 30
4.2.2. L’édition de déclinaisons locales ...................................................................................................................... 30
4.2.3. L’édition de services OTT ................................................................................................................................. 32
4.3.
Des distributeurs de bouquets de chaînes globalisés ................................................................................ 34
4.3.1. Les stratégies de croissance interne ................................................................................................................ 34
4.3.2. Les stratégies de croissance externe ............................................................................................................... 36
5.
Les impacts de la globalisation.................................................................................... 38
5.1.
Une nouvelle phase d’intégration verticale.................................................................................................. 38
5.1.1. L’intégration de la fonction de production par les distributeurs ......................................................................... 39
5.1.2. L’intégration de la fonction de distribution par les éditeurs de chaînes et les ayants droit de contenu ............. 39
5.1.3. Les services OTT investissent dans la production de contenus originaux ....................................................... 40
www.idate.org © IDATE 2015
3
5.2.
La concentration horizontale des industries de la production et de la distribution ................................ 41
5.2.1. La concentration du secteur de la production ................................................................................................... 41
5.2.2. La concentration du secteur de la distribution aux États-Unis .......................................................................... 42
5.2.3. La concentration du secteur de la distribution en Europe ................................................................................. 43
5.3.
L’émergence de situations d’oligopole sur les nouveaux services ........................................................... 44
5.3.1. iTunes leader mondial de la VOD à l’acte ........................................................................................................ 44
5.3.2. Les services nord-américains dominent le segment de la SVOD ..................................................................... 45
5.4.
Une prime aux programmes anglo-saxons .................................................................................................. 46
5.5.
Quelle place pour les acteurs européens ? ................................................................................................. 47
5.5.1. Les stratégies de programmation et d’investissement dans la production ....................................................... 47
5.5.2. Les stratégies OTT des acteurs européens ..................................................................................................... 48
Liste des acteurs

Al Jazeera

All3Media

Altice

Amazon Prime Instant Video

AT&T

BBC Worldwide

BeIn Sport

CanalPlay

CBS

Channel 5

Cinemax

Comcast

Digiturk

DirecTV

Dish Network

Endemol

Eyeworks

Fremantle

Canal+

HBO

Hulu

iTunes

ITV

Kabel Deutschland

Liberty Global

Modern Time Group

Naspers

NBA

NBC Universal

Netflix

NFL

NLS

NLziet

Ono

Orange/OCS

OSN

ProSiebenSat.1.

Red Arrow

RTL Group

Shine Group

Showtime

Sky

StarTimes

Starz

Talpa Media

TDT Premium

Telefónica

Televisa

TF1

Time Warner Cable

Time Warner Inc.

Viacom

Virgin Media

Ziggo

Zodiak Entertainment
4
Tables & Figures
Table 1 :
Table 2 :
Table 3 :
Table 4 :
Table 5 :
Table 6 :
Table 7 :
Table 8 :
Évolution du prix des principaux packages du câble aux États-Unis entre janvier 2012 et janvier 2013 . 12
Évolution des recettes publicitaire de la télévision aux États-Unis, 2012-2013........................................ 15
Exemple de coproductions internationales intervenues en Europe durant la période 2011-2013............ 28
Classement des 5 premiers formats de programmes en Europe en nombre d'heures diffusées en 2012
et 2013 ..................................................................................................................................................... 29
Classement des 5 premiers formats de programmes en Europe en recettes générées en 2012 et 2013........... 29
Sélection de séries originales disponibles sur les services vidéo d'Amazon, Netflix et Hulu ................... 40
Exemple d’opérations d’acquisition de sociétés de production européennes par des acteurs nordaméricains entre 2011 et 2014 ................................................................................................................ 42
Classement des Séries TV les plus téléchargées sur BitTorrent dans le monde, 2012-2014 .................. 46
***
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :
Figure 4 :
Figure 5 :
Figure 6 :
Figure 7 :
Figure 8 :
Figure 9 :
Figure 10 :
Figure 11 :
Figure 12 :
Figure 13 :
Figure 14 :
Figure 15 :
Figure 16 :
Figure 17 :
Figure 18 :
Figure 19 :
Figure 20 :
Figure 21 :
Figure 22 :
Figure 23 :
Figure 24 :
Figure 25 :
Figure 26 :
Figure 27 :
Menaces et opportunités liées à la mondialisation pour les principales catégories d’acteurs de la chaîne
de valeur .................................................................................................................................................... 7
Évolution de la pénétration de la Pay-TV aux États-Unis et au Canada, 2011-2015 ............................... 11
Pénétration de la Pay-TV dans les pays de la zone Europe, fin 2014 ..................................................... 13
Évolution des bases d’abonnés nettes des bouquets de chaînes Canal+ et TDT Premium entre 2008
et 2013 ..................................................................................................................................................... 13
Tendances et prévisions d’évolution des ARPU du câble en Europe, 2012-2016 ................................... 14
Évolution des recettes de la publicité TV dans les cinq principaux marchés européens ......................... 15
er
Distribution du marché de la Pay-TV par opérateur en nombre d’abonnés en Allemagne au 1 janvier
2014 ......................................................................................................................................................... 16
Pénétration de la télévision dans les foyers de la zone Asie/Pacifique, fin 2014 ..................................... 17
Pénétration de la Pay-TV dans les foyers de la zone Asie/Pacifique, fin 2014 ........................................ 17
Pénétration de la télévision dans les foyers de la zone Amérique latine, fin 2014 .................................. 18
Pénétration de la Pay-TV dans les foyers de la zone Asie/Pacifique, fin 2014 ........................................ 18
Pénétration de la télévision dans les foyers de la zone Afrique/Moyen-Orient, fin 2014.......................... 19
Pénétration de la Pay-TV dans les foyers de la zone Afrique/Moyen-Orient, fin 2014............................ 19
Prévisions d’évolution de la croissance des revenus de la publicité TV dans les zones Asie Pacifique,
Europe, Amérique latine, Afrique/Moyen-Orient et Amérique du Nord, 2014-2019 ................................. 19
Évolution du devis moyen d’une fiction audiovisuelle en France entre 1994 et 2013 .............................. 20
Évolution des revenus et des coûts liés à la production d’une série TV nord-américaine au format 52’ au
cours des six premières saisons .............................................................................................................. 21
Évolutions comparées de l’ARPU vidéo, des coûts de programmes par abonné et du taux de marge sur
le secteur de la câblodistribution aux États-Unis, 1995-2014 .................................................................. 21
Tendances et prévisions d’évolution des CAPEX du câble en Europe, 2004-2016 ................................. 22
La recomposition de la chaîne de valeur dans la filière vidéo .................................................................. 22
Illustration du circuit de distribution standard pour une série nord-américaine durant ses six premières
années d’exploitation ............................................................................................................................... 23
Implantation des services de vidéo OTT d’Apple (iTunes), Netflix et Amazon à l’international au
er
1 janvier 2015 ........................................................................................................................................ 24
Origine des programmes de fiction diffusés sur un échantillon de chaînes de télévision dans 17 pays
européens en 2013 .................................................................................................................................. 25
Distribution des 100 meilleures audiences de fiction TV par origine en France sur les chaînes TF1 et
France 2 en 2009, 2011 et 2013 .............................................................................................................. 26
Distribution du volume horaire et des revenus générés par la vente des 100 premiers formats de
programmes en Europe en 2013 ............................................................................................................. 26
Disponibilité d’une sélection de séries TV par canal de distribution en France en janvier 2015 .............. 27
Illustration de la présence des formats The Voice, X-Factor et Dancing with the Stars à l'international au
31 décembre 2014 ................................................................................................................................... 29
Marques opérées par HBO aux États-Unis (hors chaînes HD) ................................................................ 30
5
Figure 28 : Marques opérées par HBO en Europe (hors chaînes HD)....................................................................... 30
Figure 29 : Illustration de la présence des marques-chaînes HBO, RTL et CBS à l’international au 31 décembre
2014 ......................................................................................................................................................... 31
Figure 30 : Positionnement des offres OTT de trois ligues sportives aux États-Unis, la NFL, la NBA et la MLS, selon
le niveau de popularité du sport, le marché et le canal de distribution ..................................................... 32
Figure 31 : Offres de chaînes premium à l’unité de Dish Network aux États-Unis ..................................................... 33
Figure 32 : Couverture d’une sélection de stations spatiales de télécommunications utilisées pour le transport de
chaînes de télévision à l’échelle globale .................................................................................................. 35
Figure 33 : Illustration de la présence des distributeurs DirecTV, Groupe Canal+, Sky et Modern Time Group à
l’international au 31 décembre 2014 ........................................................................................................ 36
Figure 34 : Illustration de la présence des distributeurs Liberty Global, Altice/Numericable et Telefónica/ Movistar à
l’international au 31 décembre 2014 ........................................................................................................ 37
Figure 35 : Illustration des principales configurations d’intégration verticale .............................................................. 38
Figure 36 : Organigramme simplifié des principaux groupes de communication nord-américains en 2014............... 39
Figure 37 : Dépenses en programmes d’une sélection de services de vidéo en 2014 .............................................. 41
Figure 38 : Évolution trimestrielle du nombre d’abonnés aux offres de télévision payante de Comcast et TWC, et
niveau attendu au terme de leur fusion et de la cession de 3.9 millions d’abonnés ................................. 42
Figure 39 : Évolution du nombre de distributeurs par type de réseau dans 37 pays européens, 2010-2014............. 43
Figure 40 : Part de marché des principaux acteurs de l'EST aux États-Unis selon le type de contenu en 2013 ....... 44
Figure 41 : Part de marché des principaux acteurs de la vidéo à la demande locative aux États-Unis, pour les films
de cinéma, 2013 ...................................................................................................................................... 44
Figure 42 : Distribution du marché de la SVOD en volume d'abonnements selon le type d'éditeur, mi-2014 ............ 45
Figure 43 : Évolution de la popularité des contenus audiovisuels par catégorie et pays d’origine ............................. 46
Figure 44 : Illustration des stratégies de production de fiction d’une sélection d’éditeurs européens ........................ 48
Figure 45 : Illustration des positionnements OTT d’une sélection d’acteurs européens ............................................ 49
6
2. Méthodologie & définitions
2.1. Méthodologie générale de l'IDATE
Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l’IDATE reposent sur une
approche combinant :
 la recherche et la validation d’informations collectées sur le terrain ;
 l’application des outils classiques de l’analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse
concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision… ;
 l’expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d’analyse et de leurs réseaux de
professionnels.
Plus précisément, les outils aux services des équipes de l’IDATE sont les suivants :
1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité
Les analyses de l’IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des
analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail
d’équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés.
Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts
reconnus dans leur domaine.
2/ Recherche primaire et secondaire
Les rapports et les bases de données de l’IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues
d’interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de
sources publiques et de bases de données externes.
3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données
propriétaires
L’IDATE s’est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d’organisation de l’information et de bases de
données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés
 Compagnies : le service d’information interne de l’IDATE suit au fil de l’eau l’actualité des grandes
entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises
innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices.
 Marchés : les bases de données de l’IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement
des grandeurs économiques d’ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie…) et
de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des
marchés nationaux…).
 Technologies : l’organisation de l’IDATE par Practice permet de disposer d’un outil efficace de suivi
des innovations. Les ingénieurs de l’IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des
évolutions des produits et des services et des innovations.
4/ Contenus des rapports publiés
Chaque rapport de l’IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces
déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention
particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d’un
scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et
de graphiques présentant les données et les tendances clés.
9
L’élaboration d’une étude de marché suit le processus de réalisation suivant :
 analyse des informations disponibles dans les bases d’information internes et retour sur les analyses
déjà réalisés dans le passé récent.
 Sur la base d’une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d’un guide
d’entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de
travail.
 Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d’identifier et de tester des hypothèses ayant
un impact sur l’évolution du marché, validées par une nouvelle série d’interviews.
 Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l’équipe en charge du projet et avec
les consultants experts dans les différents domaines concernés.
 Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d’une démarche éditoriale, d’aboutir
à l’édition de la version définitive livrée au client.
2.2. Méthodologie spécifique à l'étude
2.2.1. Principaux objectifs
Ce rapport vise à :
 établir un état des lieux de la mondialisation et de la recomposition industrielle en cours dans le
secteur de l’audiovisuel à travers l’étude des stratégies corporate menées par une sélection d’acteurs
majeurs issus des segments de la production, de l’édition et de la distribution;
 évaluer les impacts de la mondialisation pour les acteurs européens de l’audiovisuel en se focalisant
sur le cas des éditeurs de chaînes de télévision;
 caractériser les stratégies d’adaptation mises en œuvre par ces acteurs.
2.2.2. Périmètre géographique et acteurs étudiés
Ce rapport se focalise sur les stratégies d’internationalisation des acteurs de l’audiovisuel à l’échelle
globale. L’accent est cependant porté sur l’étude des acteurs issus d’Amérique du Nord et d’Europe
occidentale.
2.2.3. Définitions
OTT (Over the Top) :
Qualifie une distribution technique et commerciale opérée sur l’Internet ouvert.
DTR (Download To Rent) :
Service de vidéo à la demande à l’acte basé sur un modèle locatif. Le
consommateur télécharge un fichier temporaire qu’il peut visionner pour une durée
prédéfinie.
EST (Electronic sell-through) : Désigne l’achat définitif de la copie numérique d’un contenu vidéo.
SVOD (Subscription VOD) :
P2P (Peer to Peer) :
La SVOD regroupe l'ensemble des services de médias audiovisuels à la demande
par abonnement. On distingue deux modèles d'offres de SVOD :
 les offres "stand-alone" dont l’accès n'est soumis à aucune restriction ;
 les offres distribuées dans le cadre de bundle, généralement subordonnées à
une offre de service principale, le plus souvent une offre de télévision à péage
premium ou basique.
Le P2P permet d’échanger des fichiers entre utilisateurs connectés simultanément
à Internet. Les fichiers échangés sont stockés sur les ordinateurs personnels ou
autres terminaux connectés des utilisateurs.
DDL (Direct Download) :
Le téléchargement direct ou direct download désigne le téléchargement d’un fichier
hébergé sur un serveur distant.
Streaming :
Le streaming vidéo correspond à la transmission d’un flux de données en continu
d’un serveur distant vers le terminal de l’utilisateur du service.
10

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