Remontée de besoins de formation : Commerce

Fiche de remontée de besoins de compétences/formations
sur Terres de Lorraine
Données de cadrage
Commerce
Terres de Lorraine
Un secteur d’activité important pour le territoire
308 établissements ( - 8% entre 2008 et 2012)
Chiffres
clés
2 577 salariés en 2012, soit 15% des salariés de TDL
1 129 recrutements sur le bassin de Toul en 2012 (hors intérim)
Particularités locales :
● Des zones commerciales sur le Toulois attirant les habitants des territoires voisins (notamment Commercy)
● Un potentiel de consommation de produits courants (hors automobile et immobilier) de plus de 550 millions d’€
dont plus de la moitié reste sur le territoire
Sources : Données INSEE -SIRENE, stock d’établissements du champ marchand non agricole et Urssaf, statistiques annuelles des effectifs salariés affiliés à l’assurance
chômage au 31 décembre / OREFQ – Tableau de bord territorial - URSSAF / Pôle Emploi
Un secteur féminisé assurant des emplois stables à des jeunes
Principales caractéristiques des actifs lorrains du secteur du commerce* en 2010
Poids du secteur
Commerce
11,3%
Part des
femmes
55,8%
Tous secteurs
100%
46,4%
Part des
jeunes
13,2%
Part des actifs de
50 ans et plus
20,7%
Part des actifs en
CDI et assimilés
81,1%
Part des actifs
sans diplôme
10,6%
10,5%
25,1%
78,3%
11,8%
* Commerces de gros et de détail (à l’exception des automobiles et motocycle)
Sources : INSEE - RP 2010 - Fichier Individus au lieu de résidence (localisation à la région) – OREFQ/ Fiches sectorielles
Un secteur créateurs d’entreprises
• Plus de 3 000 entreprises de commerce de détail ou de gros sont créées chaque année en Lorraine.
( 2 990 en 2012 et 3 188 en 2011)
• Environ 300 défaillances sont enregistrées chaque année dans le secteur (y compris réparation automobiles) en Lorraine.
(311 en 2010 et 392 en 2008)
Très peu de recours à l’intérim dans le commerce de détail
Les taux de recours à l’intérim (rapport des intérimaires à l’emploi salarié, y compris intérim) sont de 2,9% dans le commerce de gros et
de 1% dans le commerce de détails en 2012. Le recours à l’intérim du secteur du commerce de gros est ainsi identique à la moyenne de
l’ensemble des secteurs, mais supérieur de 1,5 point à celui de l’ensemble du secteur tertiaire.
Au 1er trimestre 2013, l’emploi intérimaire s’est replié dans le commerce : - 1,5% (-700 postes), après une progression au 4ème
trimestre 2012.
ème
Source : DARES Indicateurs « L’emploi intérimaire au 4
trimestre 2012 » - Mars 2013
Des recrutements en nombre sans tension identifiée
Evolution des recrutements sur le bassin d’emploi de Toul
(DPAE par secteur d’activité hors intérim)
Secteurs d’activité
2012
2011
Evolution
Tous secteurs d’activité
9 053
8 214
+10%
Commerce de détail (hors auto.)
718
780
-8%
Commerce de gros (hors auto.)
411
404
+2%
Part du secteur dans les DPAE 2012 : 12,5%
Source : URSAFF - Pôle emploi, Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Taux de tension * (en Lorraine)
Offres d’emploi / Demandes d’emploi
Tous secteurs
2012
0,39
Commerce
0,33
Télévendeurs
Commerciaux
1,13
0,33
* Le taux de tension résulte du rapport entre le flux d’offres récoltées dans
l’année et les demandes d’emploi enregistrées sur la même période. On
considère généralement qu’il existe potentiellement des difficultés de
recrutement à partir de 0,75.
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Fiche de remontée de besoins de compétences/formations
sur Terres de Lorraine
Offre et demande
d’emploi
Commerce
Une augmentation du nombre de DE et une baisse des offres d’emploi à l’exception des
postes de télévendeurs qui restent stables
Demandeurs d’emploi - TDL
2012
2009-2012
TDL
2009-2012
Lorraine
2009
2012
2009-2012
Lorraine
2006
Tous secteurs
4 665
5 900
7051
+ 19%
+ 18%
3 516
3 346
1 982
- 41%
-8%
629
805
981
+ 21%
+ 18%
242
324
183
- 43%
- 25%
Télévendeurs
17
29
41
+ 41%
+ 24%
4
18
18
=
- 39%
Commerciaux
102
120
107
- 10%
-7%
79
47
17
- 63%
- 25%
Part des DE du secteur en 2012 : 14%
2006
2009-2012
TDL
DE (ABCDE)
Commerce
2009
Offres d’emploi TDL
Part des offres du secteur en 2012 : 9%
Taux de de couverture des offres collectées par Pôle emploi au niveau régional
dans le secteur : 30% environ
Source : Pôle emploi, Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social
Des offres d’emploi pérennes
Plus de 60% des offres enregistrées en 2012 concerne des emplois durables (61%, en hausse de 10 points par rapport à 2009).
La part des emplois pérennes est particulièrement importante sur les métiers de commerciaux (94%) et de télévendeurs (72%).
2ème secteur pourvoyeur d’emploi sur les bassins de Toul et Nancy
Offres d’emploi collectées par Pôle emploi sur un an par grand domaine et type de contrat
Bassin d’emploi de Toul
Bassin d’emploi de Nancy
Source : Pôle Emploi, données à août 2013
Une augmentation des intentions d’embauches sur le Toulois notamment sur des postes
de commerciaux
Enquête BMO 2013
Projets
2013
Commerce
Bassin d’emploi de Nancy
Bassin d’emploi de Toul
+ 30% de projets de recrutements entre 2012 et 2013
179
Evolution
2012-2013
- 8% de projets de recrutements entre 2012 et 2013
Saison.
Diff. Recrut.
Projets 2013
+32%
0%
24,5%
1195
Evolution
2012-2013
Saison.
Diff. Recrut.
-25%
11%
34%
Télévendeurs
4
=
0%
100%
170
- 25%
0%
10%
Commerciaux
31
+63%
0%
48,5%
213
- 16%
0%
68,5%
Part des projets du secteur en 2013 : 13%
Part des projets du secteur en 2013 : 15%
La part des recrutements jugés difficiles à réaliser en Meurthe et Moselle s’avère inférieure aux parts nationale et régionale pour le commerce
de détail (18% en M&M, 23% en Lorraine et 29% en France). Inversement pour le commerce de gros, cette part se révèle supérieure à la
Lorraine et à la France (67% en M&M, 49% en Lorraine et 42% en France.
Des offres d’emploi à pourvoir actuellement en particulier sur le bassin de Nancy
Sur les 150 offres à pourvoir à début novembre 2013 en Meurthe-et-Moselle,8 se situent sur TDL. 68 % des postes sont à pourvoir sur
l’agglomération nancéienne.
Plus de la moitié des offres d’emploi concernent des CDI (60%), environ 37% des CDD, et 3% en intérim.
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Fiche de remontée de besoins de compétences/formations
Fiche de remontée de besoins de compétences/formations sur Terres
de Lorraine
Formation
sur Terres de Lorraine
Secteur de la construction
Commerce
Des demandeurs d’emploi relativement diplômés sur TDL
Répartition des actifs en emploi par niveau de formation
(en Lorraine)
Inf. V
V
IV
III-II-I
Tous secteurs
20%
31%
19%
30%
Commerce
17%
30%
25%
28%
Télévendeurs
11%
23%
39%
27%
Commerciaux
12%
21%
26%
41%
Zoom sur DE non diplômés
8,5% des demandeurs d’emplois du secteur n’ont pas
de diplôme.
Ce taux varie en fonction des métiers recherchés : de 1%
pour les commerciaux à 12% pour les télévendeurs.
Sources : INSEE – RP 2010 et Pôle emploi, Ministère du Travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social – données au 31/12/2012.
Une offre de formation initiale sur le territoire au lycée professionnel du Toul
Nombre d’élèves et d’apprentis dans les formations
menant aux métiers du commerce dispensées en Lorraine
Verdun
Metz
Toul
Nancy
Source : Rectorat de l'académie Nancy-Metz - Base académique des élèves 2010-2011 –
Région Lorraine – Système d’Information sur la Formation des Apprentis (SIFA)
Source cartographique : Articque
PAM
Epinal
Une préqualification en partie délocalisée sur Toul facilitant l’accès à des formations
qualifiantes sur Nancy
Formations ouvertes aux demandeurs d’emploi dispensées en 2013
Sur Terres de Lorraine
A proximité
- Préqualification métiers de la vente axée recherche de
contrats (15 places)
-
Bâtir un projet e-commerce en 7 étapes (Villers les Nancy)
Création de site de e-commerce (Villers les Nancy)
Le vente pour les non commerciaux (Essey les Nancy
Responsable de rayon (Laxou)
Vendeur conseil en magasin (Laxou)
Résultats des actions de formation à destination des demandeurs d’emploi
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Fiche de remontée de besoins de compétences/formations
sur Terres de Lorraine
Commerce
Données
complémentaires
Des recrutements permanents liés au turnturn-over
• 86% des entreprises ont des projets de recrutements, essentiellement liés au turn-over notamment en grande distribution et
sur les drives (non quantifiables)
• Des difficultés de recrutements sur les métiers de bouche : bouchers, poissonniers, ….
• Un centre de relation client important sur le territoire qui recrute régulièrement des groupes de 10 à 15 conseillers
Pré-diagnostics RH réalisés en 2012-2013 (15 entreprises du secteur interrogées employant 1760 salariés)
Un marché de l’emploi dynamique dans un secteur relativement jeune
• 70% de projets recrutements jugés difficile dans le domaine de la boucherie (étude Agefos-Pme sur le secteur de la épicerie-crèmerie)
• Des TPE qui recrutent quasiment exclusivement des jeunes en alternance (étude Agefos-Pme sur le secteur de la épicerie-crèmerie)
• Des moyennes d’âges qui varient fortement selon les secteurs (Repères &Tendances sectoriel de l’Observatoire prospectif du commerce) :
• 32-33 ans dans le commerce des articles de sport et d’équipement de loisir, le commerce succursaliste de
l’habillement et les entreprises de 50 salariés et plus du commerce de détail non alimentaire
• Autour de 40 ans pour le commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire, les TPE du commerce de
détail non alimentaire et les grands magasins et magasins multi-commerce Un marché de l’emploi dynamique :
environ 120 000 commerciaux recrutés chaque année et plus de 62 000 vendeurs recherchés en 2013 (ONISEP/BMO)
Observatoires de branche
Une nécessaire adaptation des compétences des DE aux besoins des entreprises
• Un vivier constitué de candidatures spontanées utilisées prioritairement par les entreprises en cas de besoin de personnel
• Recrutement essentiellement par le biais des contrats en alternance (auparavant essentiellement en apprentissage mais la
création du CQP boucher a permis de développer les recrutements par le biais des contrats de professionnalisation)
• 246 contrats de professionnalisation signés en M&M en 2012 dont 76% dans le commerce à prédominance alimentaire
• Des offres non pourvues sur les métiers de bouchers, employés de libre-service et préparateurs de commandes identifiées
dans le cadre du plan 30 000 formations prioritaires pour l’emploi de l’Etat => des POE collectives mises en place dès la fin
2013 (dont 2 en M&M : préparateurs de commandes à Jarville la Malgrange et ELS à Maxéville)
• Des plans de formations continues axés sur les domaines de la vente, du commerce, du management et des formations obligatoires
FORCO
• Des exigences en terme de profils entraînant des difficultés de recrutement dans le commerce de détail (notamment dans
l’habillement, la chaussure et les articles de sport) : TPE-PME recherchant des commerciaux et vendeurs expérimentés issus de la
grande distribution et de niveau de formation bac+2 (peu de recrutements en alternance)
• Des métiers demandant de la polyvalence et une réelle approche commerciale y compris pour des poste de vendeurs
sédentaires
• 19 projets de recrutements ont été recensés dans le secteur en 2013
Agefos-Pme
Des jeunes intéressés par les métiers du commerce
• Le secteur intéresse fortement les jeunes notamment les métiers de vendeurs, d’employés et de cadres commerciaux. Il arrive en
1ère position dans les souhaits des jeunes accompagnés dans le cadre des ateliers d’orientation.
• Depuis janvier 2012, 63 jeunes suivis par la Mission locale TDL ont accédé à une formation dans ce domaine et 235 à un emploi.
Mission Locale Terres de Lorraine
A retenir
☺
☺
Un secteur de poids en terme d’effectifs salariés et de recrutements, particulièrement sur le bassin toulois
Un bac pro commerce et une préqualification sur le Toulois qui facilitent l’accès aux formations de niveau supérieur
Des difficultés de recrutements sur les postes de commerciaux et de télévendeurs
!
- Des opportunités pour positionner des demandeurs d’emploi sur des POE collectives à proximité du territoire voire de
délocalisations d’actions sur TDL
- Grande distribution ouverte aux jeunes et aux recrutements en alternance et commerces de détail en recherche de
profils expérimentés
?
Pertinence de la mise en place d’une formation commerciale de niveau bac +2 délocalisée sur le territoire
Réalisé par la MEEF en collaboration avec l’OREFQ, la Région Lorraine et le FORCO et AgefosAgefos-Pme
Novembre 2013
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