Stagiaire - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior agence de

Stagiaire - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior agence de Paris – H/F
Expert & finance est une société spécialisée dans la gestion de patrimoine composée de 160
collaborateurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec la profession comptable et
développons des solutions personnalisées auprès de nos 20 000 clients, chefs d’entreprise et
profession libérale. Société jeune et dynamique, nous proposons des projets innovants, visant
à satisfaire nos clients en permanence.
Afin de maintenir notre croissance et de renforcer nos équipes, nous recherchons un
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en stage :
Principales activités :
Rattaché(e) au Business Manager Régional, vos principales missions seront les suivantes :
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Appuyer les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans la préparation des rdv : dossiers
de suivi, mise en forme des diagnostics et stratégies patrimoniales
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Préparer les rdv clients : situation clients, documents CIF, documents de souscription
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Mettre en œuvre les campagnes commerciales : relances clients, argumentaires
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Contribuer à l'animation des portefeuilles : analyser et être force de proposition,
alerter les conseillers sur les clients non vus, les arbitrages à mener, les
potentiels, participer à la rationalisation des portefeuilles assurance-vie…
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Contribuer à la défense des encours (rachats)
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Mettre à jour les données clients dans l'outil de gestion de patrimoine
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Contrôler et saisir les affaires, en appui des assistantes d'agence si nécessaire
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Effectuer un point d'actualité produits / nouveautés lors des réunions hebdomadaires,
veiller à la bonne transmission des informations auprès des conseillers
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Réaliser toute mission palliant à l'absence de l'assistant(e) d'agence
Profil : Etudiant (e) en MASTER 2 gestion de patrimoine, vous souhaitez évoluer à moyen
terme en tant que conseiller en gestion du Patrimoine. Votre esprit d’équipe, de service et
d’initiative est un élément fort de votre personnalité. Ce métier exige également des qualités
relationnelles et rédactionnelles importantes.
Lieu : PARIS
Contrat : Convention de stage
Gratification : 1000 euros bruts/mois
Durée du stage : 6 mois – à compter de janvier 2017 si possible
Pour postuler, merci d’adresser votre CV + Lettre de motivation à [email protected] ou à
l’adresse suivante : Expert et finance le 6ème Part Dieu – Service RH - 23 boulevard Jules Favre
– 69456 LYON Cedex 06