Objectifs 2011

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Objectifs 2011

Burberry. Jimmy Choo. Lanvin.
Montblanc. Nickel. Paul Smith.
S.T. Dupont. Van Cleef & Arpels.
Objectifs 2011
Novembre 2010
InterParfums. Objectifs 2011. Novembre 2010.
Sommaire
Faits marquants 9 mois 2010
Activité 9 mois 2010
Perspectives 4e trimestre 2010
Résultats 2010
Points particuliers 2010
Lancements 2011
Budgets 2011
Questions / Réponses
2
Un marché des parfums et cosmétiques à nouveau en croissance
Chiffre d’affaires record : 235,5 M€
 + 21,4 % à taux de change courants
 + 22,4 % à taux de change constants
Lancements majeurs
 Burberry : Ligne masculine et féminine Burberry Sport
 Van Cleef & Arpels : Ligne féminine Oriens
 Burberry Beauty : Première ligne de maquillage Burberry Beauty
 Lanvin : Ligne féminine Marry Me !
 Van Cleef & Arpels : Ligne masculine Midnight in Paris
3
Fortes progressions sur les nouveaux marchés
 Asie +27 %
 Moyen Orient +19 %
 Retour à une situation de marché normale en Europe de l’Est (+ 62 %)
et en Amérique du Sud (+44 %)
Bonne dynamique sur les marchés matures
 Europe de l’Ouest +14 %
 Amérique du Nord +14 %
4
Intégration des parfums Montblanc
 Contrat de licence entré en vigueur au 1er juillet 2010
 Reprise des stocks détenus par P&G pour 2,5 M€
 Chiffre d’affaires 3e trimestre 2010 : 1,8 M€
 Préparation du lancement d’une nouvelle ligne masculine prévu au
printemps 2011
5
Fin du contrat P&G 31 décembre 2010
Création de la société InterParfums Luxury Brands (IPLB)
 Filiale à 100 % de la société InterParfums SA
 Commercialisation des parfums Burberry, Lanvin, Montblanc et Jimmy Choo à compter
du 1er janvier 2011
 Une équipe de 7 personnes (General Manager Stanislas Archambault)
Alliance InterParfums / Clarins 1er janvier 2011
 Partage de la direction et des coûts de la force commerciale
 Clarins Fragrance Group : Mugler, Azzaro, Porsche Design, David Yurman, Swarovski
 Contrat de 4 ans renouvelable
 Bureaux Park Avenue (NY)
 Entrepôt à Orangeburg (proche NY)
6
Existence d’un bureau commercial depuis plusieurs années
Création de la société InterParfums Singapore (IPS)
 Filiale à 100 % de la société InterParfums SA
 Facturation maintenue au départ de Paris
 Une équipe de 6 personnes (General Manager Renaud Boisson)
7
Activité par marque 9 mois 2010
Burberry
 Chiffre d’affaires 9 mois 2010 : 148,6 M€ (+18 %)
 Lancement de la ligne Burberry Sport : (< 30 M€)
 Lancement de la ligne de maquillage Burberry Beauty
 Progression des lignes historiques
 Bonne tenue des lignes Burberry Brit et Burberry The Beat
8
9
Lanvin
 Lancement de la ligne féminine Marry Me ! (4,5 M€)
 Croissance soutenue sur les lignes :
 Eclat d’Arpège (+33 %)
 Jeanne Lanvin (+34 %)
11
Van Cleef & Arpels
 Lancement au printemps de la ligne féminine Oriens (5 M€)
 Lancement à l’automne de la ligne masculine Midnight in Paris (2 M€)
13
14
15
S.T. Dupont
 Lancement des lignes Intense et Essence Pure Ice au printemps
 Lancement de la ligne féminine Miss Dupont à l’automne
 Bonne tenue des lignes historiques
16
17
Paul Smith
 Croissance des lignes Paul Smith, Paul Smith Extrême et Paul Smith Rose
 Lancement de la ligne Paul Smith Man 2
18
19
Activité par marque 2010
Chiffre d’affaires par marque
(M€)
2009
2010(e)
2010/2009
 Burberry
 Lanvin
 Van Cleef & Arpels
 S.T. Dupont
 Paul Smith
 Montblanc
 Jimmy Choo
 Nickel
 Autres
166,2
40,6
20,2
11,5
12,8
2,3
5,6
183,0
47,0
25,0
14,0
14,0
5,0
2,0
2,5
2,5
+10 %
+16 %
+24 %
+22 %
+9 %
ns
ns
+8 %
ns
 Total
259,2
295,0
+14 %
20
Activité par zone 2010
Chiffre d’affaires par zone
(M€)
 Afrique
 Amérique du Nord
 Amérique du Sud
 Asie
 Europe de l’Est
 Europe de l’Ouest
 France
 Moyen Orient
 Total
21
2009
2010(e)
2010/2009
1,8
43,8
17,5
37,5
18,4
85,1
26,4
28,7
2,0
48,0
22,0
45,0
24,0
94,0
27,0
33,0
+10 %
+10 %
+25 %
+20 %
+30 %
+ 10 %
+2 %
+15 %
259,2
295,0
+14 %
Activité par zone 2010
Poids par zone 2010 (2009)
Europe de l’Ouest
Amérique du Nord
16
% (17 %)
France
9
32
% (10 %)
% (33 %)
Europe de l’Est
9 % (7 %)
Moyen Orient
Afrique
1 % (1 %)
Amérique du Sud
7 % (7 %)
22
11 % (11 %)
Asie
15 % (14 %)
Perspectives 4ème trimestre 2010
 Poursuite de l’intégration des parfums Montblanc
 Poursuite de la mise en place du partenariat Interparfums
Luxury Brands – Clarins
23
Résultats 2010
Chiffre d’affaires par devise
Autre
Livre
7 % (7 %)
36 %
3 % (4 %)
Dollar
Euro
(37 %)
54 % (52 %)
24
Résultats 2010
Chiffre d’affaires par devise
Devise
$/€
£/€
Y/€
2009
Cours moyens
2010 (e)
Impact
CA (e)
1,2930
0,89
132
1,3300
0,86
120
-3,0 M€
+0,7 M€
+0,7 M€
 Une parité $/€ de 1,2930 en 2009 grâce aux couvertures de change vs une parité réelle
$/€ de 1,3950
 Un chiffre d’affaires de 296,6 M€ à taux de change constants (+14,5 %)
25
Résultats 2010
Une progression significative de la marge brute
Un résultat opérationnel en hausse de plus de 20 %
Une marge opérationnelle supérieure à 13,5 %
Une trésorerie nette supérieure à 60 M€ au 31 décembre 2010
26
Nouvel entrepôt logistique
Mise à disposition avril 2011 - Exploitation à l’été 2011
Zone d'activité Criquebeuf Sur Seine (27) – Autoroute A13
Surface 30 000 m2
Capacité 43 000 palettes
Classé Seveso seuil bas capacité de 2 090 m3 de liquide inflammable
Certifications HQE (Environnement) et OEA (Anti-terrorisme)
Système informatique Logidrive connecté Connexion SAP
27
Nouveau système d’informations
Un progiciel intégré actuel en fin de vie
Une étude entamée en janvier 2010 et un go live prévu le 4 avril 2011
Un projet d’entreprise impliquant près de 20 personnes
Partenaires :
 Assistance à la maîtrise d’ouvrage : Adone Conseil
 Editeur : SAP
 Intégrateur : Logica
Un budget de 1,8 M€
28
Analyse ESG (Environnement Social Gouvernance)
Etude Oddo Securities
 Echantillon de 120 midcaps
 100 points sur 10 critères répartis sur 4 axes




Droits de l’actionnaire minoritaire
Dirigeants
Conseil d’administration
Contrôle interne et communication financière
 59,5 en 2008 -> 65 en 2009 -> 70 en 2010
 Opportunité 2 (2009) -> Opportunité forte 1 (2010) – 16 valeurs
Etude ID Midcaps - Ethifinance
 Echantillon de 220 midcaps
 Un indice basé sur un échantillon de 70 valeurs
 65 % (16e) en 2009 -> 73 % (16e) en 2010
29
Nouveau site Internet
30
Lancements 2011
Parfums
 Jimmy Choo : Ligne féminine Jimmy Choo (Hiver)
 Burberry : Ligne féminine et masculine Burberry Sport Ice (Hiver)
 Paul Smith : Ligne féminine et masculine Optimistic (Printemps)
 Montblanc : Ligne masculine (Printemps)
Maquillage
 Burberry Beauty : Une trentaine de références complémentaire
31
Jimmy Choo - rappel
Entrée en vigueur de la licence Jimmy Choo au 1er janvier 2010
Lancement prévu en janvier 2011
Marchés cibles :
 Dans un premier temps
 Etats-Unis (Exclusivité Saks 6 mois)
 Royaume Uni (Exclusivité Harrods 2 semaines)
 Dans un second temps




Europe de l’Ouest (Exclusivité Sephora 10 pays)
Asie
Moyen Orient
Russie
Fort intérêt de la distribution
32
Budgets 2011
Chiffre d’affaires par marque
(M€)
2010(e)
Variation
2010 (e)
actuel
Périmètre
retraité
 Burberry
 Lanvin
 Van Cleef & Arpels
 S.T. Dupont
 Paul Smith
 Jimmy Choo
 Montblanc
 Nickel
 Autres
183,0
47,0
25,0
14,0
14,0
2,0
5,0
2,5
2,5
8,0
191,0
47,0
25,0
14,0
14,0
3,0
6,0
2,5
2,5
205,0
49,0
26,0
14,0
14,0
10,0
10,0
2,5
2,0
+7 % (+12%)
+4 % (+4%)
+4 % (+4%)
ns
ns
ns
 Total
295,0
305,0
332,5
+9 % (+13%)
33
1,0
1,0
10,0
2011 (e)
2010/2011
Comp (Pub)
Résultats 2011
Une parité budget $ / € = 1.30
Une marge opérationnelle toujours élevée mais mécaniquement
dégradée par le changement de périmètre (environ 40 points de base)
34
Communication financière
Chiffre d’affaires 2010
 25 janvier 2011
Résultats 2010
 10 mars 2011
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2011
 29 avril 2011
Assemblée Générale 2011
 29 avril 2011 (Pavillon Gabriel 14h)
35

Objectifs 2011

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Qui Où Avec

Boucheron. Burberry. Jimmy Choo. Lanvin. Montblanc. Nickel. Paul