Observatoire de l`économie et des entreprises de la CCIT Rennes

Observatoire de l’économie et des entreprises
Septembre 2008
de la CCIT Rennes Bretagne
Le commerce de détail du Pays des Vallons de Vilaine
Juin 2012
Communauté
Communauté de communes du canton
de Guichen (Acsor
(Acsor))
Le Pays des Vallons de
Vilaine c’est :
25 communes regroupées en 2 EPCI (1) :
• Canton de Guichen (8 communes)
• Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon
(17 communes)
54 337 habitants en 2009
soit 5,6 % de la population de l’Ille et
Vilaine (I&V)
Evolution démographique : + 30,5 %
entre 1999 et 2009 contre + 12,6 % pour
l’Ille-et-Vilaine
(1) EPCI : Etablissement Public de
(1) EPCI : Etablissement
Public de
Coopération
Intercommunale
Coopération Intercommunale
Source : Pays des Vallons de Vilaine
Communauté
Communauté de communes de Moyenne Vilaine
et du Semnon
Tableau n°
n°1 : Démographie du Pays des Vallons de Vilaine entre 1999 et 2009 (population municipale)
EPCI
Canton de Guichen
Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon
Total Pays des Vallons de Vilaine
1999
2009
20 906
20 718
41 624
26 706
27 631
54 337
Evolution 1999-2009
27,7%
33,4%
30,5%
Des 21 pays bretons, le Pays des Vallons de Vilaine est celui qui présente la plus forte
croissance démographique (+30,5 % en 10 ans) soit 12 713 habitants supplémentaires.
La présence d’un tissu industriel fort, de deux axes routiers structurants (Rennes-Nantes et
Rennes-Saint-Nazaire), ainsi que la proximité avec l’agglomération rennaise favorisent la
croissance du nombre d’habitants.
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SOMMAIRE
I – Structure commerciale du Pays des Vallons de Vilaine………........................................................... 3
1. Répartition par secteurs d’activités……………………………………………………….. 3
2. Densités commerciales…………………………………………………………………….. 3
3. Evolution du nombre de commerces de détail…………………………………………... 4
a. Evolution d’ensemble………………………………………………….. 4
b. Au sein du Pays des Vallons de Vilaine……………………………... 5
4. Les grandes surfaces (+ 300 m²)…………………………………………………………… 7
a. Répartition par types de grandes surfaces……..……….…………….7
b. Densités commerciales en grandes surfaces…………….…………. 7
c. Principales grandes surfaces du Pays des Vallons de Vilaine.……. 8
II – Les créations et radiations de commerces de détail en 2011………………………………………….. 9
III – L’emploi salarié du commerce de détail………………………………………………………………….. 11
1. Evolution de l’emploi salarié depuis 2006 ………………………………………...…….. 11
2. L’emploi salarié en 2011 dans les différents secteurs d’activités ….……………….… 12
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I – Structure commerciale du Pays des Vallons de
Vilaine
Début 2012, 416 commerces de détail* sont implantés sur le Pays des Vallons de Vilaine. Ils représentent
5,4 % des 7 710 commerces de la circonscription de la CCIT Rennes Bretagne.
1. Répartition par secteurs d’activités
Graphique n°
n°1 : Répartition des commerces de détail par secteurs d’activités
CULTURE,
SPORTS, LOISIRS
3%
SERVICES 3%
GENERALISTE 4%
AUTRES 5%
EQUIPEMENT DE
LA PERSONNE 6%
CHR 34%
EQUIPEMENT DE
LA MAISON 10%
HYGIENE SANTE
18%
La structure commerciale
du Pays des Vallons de Vilaine
est quasi-semblable à celle de
l’ensemble de la circonscription
hormis pour le secteur de
l'équipement de la personne qui
est moins présent que dans la
CCIT (6 % au lieu de 10 %).
ALIMENTAIRE
17%
CCIT Rennes Bretagne
2. Densités commerciales
Tableau n°
n°2 : Densités commerciales du Pays des Vallons et de l’ensemble de la CCIT
EPCI
Canton de Guichen
Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon
Pays
Pays des Vallons de Vilaine
Ensemble de la CCIT
Commerces pour 10 000
habitants
67,0
85,8
Commerces pour 10 000
habitants
76,6
104,7
Part de la population dans
le Pays des Vallons de Vilaine
49,1%
50,9%
Part de la population
dans la CCIT
7,4%
-
Part des commerces dans
le Pays des Vallons de Vilaine
43,0%
57,0%
Part des commerces
dans la CCIT
5,4%
-
En 2011, le Pays des Vallons de Vilaine a une densité nettement inférieure à l’ensemble de la CCIT Rennes
Bretagne (77 commerces en moyenne pour 10 000 habitants contre 105 pour la CCIT), et particulièrement le
Canton de Guichen (avec 67 commerces pour 10 000 habitants).
Comparée à 2010, la densité commerciale du Pays présente une baisse (passant de 78,1 à 76,6), contrairement
à celle de l’ensemble de la CCIT qui a augmenté (passant de 99,2 à 104,7).
*Dont les auto-entrepreneurs
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3. Evolution du nombre de commerces de détail
a. Evolution d’ensemble
Graphique n°
n°2 : Evolution du nombre de commerces de 2006 à 2012
430
+ 14,3%
420
424
409
416
410
408
400
+ 9%
389
390
386
380
370
364
360
2006
2007
2008
2009
Vallons de Vilaine
2010
2011
2012
Ensemble de la CCIT
CCIT Rennes Bretagne
La forte croissance du nombre d’habitants du Pays des Vallons de Vilaine (+30,5 % entre 1999 et 2009,
soit la plus forte croissance des 21 pays bretons) s’est traduite par une hausse sensible du nombre de
commerces de détail implantés sur le territoire.
Le nombre d’établissements a en effet augmenté de 14,3 % depuis 2006 (contre +9 % pour la CCIT), ce
qui représente la plus forte augmentation des territoires de la circonscription de la CCIT Rennes Bretagne.
Sur un an, de 2011 à 2012, le Pays des Vallons de Vilaine perd 8 commerces.
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b. Au sein du Pays des Vallons de Vilaine
Evolution du nombre de commerces dans les différents EPCI sur une base de 100
établissements en 2006.
Graphique n°
n°3 : Evolution du nombre de commerces par EPCI de 2006 à 2012
125
+17,9%
120
115
110
+11,2%
105
100
CANTON DE GUICHEN
PAYS DE MOYENNE VILAINE ET SEMNON
95
90
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
CCIT Rennes Bretagne
Depuis 2006, bien que positive sur les deux communautés de communes du Pays des Vallons de
Vilaine, l’évolution du nombre de commerces est à deux vitesses. Le nombre d’établissements a
augmenté plus de 1 fois et demi plus rapidement sur le Pays de Moyenne Vilaine et Semnon que sur le
canton de Guichen.
Cette différence s’explique notamment par une évolution démographique plus forte dans le Pays de
Moyenne Vilaine et Semnon (+33,4 % contre +27,7 % pour le canton de Guichen).
Le Pays de Moyenne Vilaine et Semnon bénéficie d’une situation géographique avantageuse, étant situé le
long de l’axe routier Rennes-Nantes (N-137).
Le développement de la communauté de communes du canton de Guichen profite quant à lui de la
présence de la D177 (Rennes-Redon-Saint-Nazaire).
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Cartographie n°
n°1 : Evolution du nombre de commerce de l’ensemble de la CCIR de 2006 à 2011
BECHEREL
BECHEREL
BECHEREL
HEDE
HEDE
HEDE
HEDE
HEDE
HEDE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE
MELESSE
MELESSE
MELESSE
MELESSE
MELESSE
MELESSE
MONTAUBAN
MONTAUBAN
MONTAUBAN
SAINT-MEEN-LE-GRAND
SAINT-M
SAINT-MEEN-LE-GRAND
EEN-LE-GRAND
LIFFRE
LIFFRE
LIFFRE
BETTON
BETTON
BETTON
BETTON
BETTON
BETTON
MONTFORT
M
MONTFORT
ONTFORT
MONTFORT
M
MONTFORT
ONTFORT
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
RENNES
CESSON-SEVIGNE
CESSON-SEVIGNE
CESSON-SEVIGNE
CHATEAUBOURG
CHATEAUBOURG
CHATEAUBOURG
VITRE
VITRE
VITRE
VITRE
VITRE
VITRE
MORDELLES
M
MORDELLES
ORDELLES
MORDELLES
M
MORDELLES
ORDELLES
CHATEAUGIRON
CHATEAUGIRON
CHATEAUGIRON
CHATEAUGIRON
BRUZ
BRUZ
BRUZ
ARGENTRE-DU-PLESSIS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
ARGENTRE-DU-PLESSIS
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
PLELAN-LE-GRAND
GUICHEN
GUICHEN
GUICHEN
JANZE
JANZE
JANZE
JANZE
JANZE
M
MAURE-DE-BRETAGNE
AURE-DE-BRETAGNE
MAURE-DE-BRETAGNE
M
MAURE-DE-BRETAGNE
AURE-DE-BRETAGNE
LE
LE SEL-DE-BRETAGNE
SEL-DE-BRETAGNE
SEL-DE-BRETAGNE
LE
SEL-DE-BRETAGNE
LE
LE
SEL-DE-BRETAGNE
LA
LA
LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE
GUERCHE-DE-BRETAGNE
LA
LA
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
GUERCHE-DE-BRETAGNE
GUERCHE-DE-BRETAGNE
GUERCHE-DE-BRETAGNE
RETIERS
RETIERS
RETIERS
RETIERS
RETIERS
PLECHATEL
PLECHATEL
PLECHATEL
PLECHATEL
PIPRIAC
PIPRIAC
PIPRIAC
PIPRIAC
PIPRIAC
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
BAIN-DE-BRETAGNE
GRAND-FOUGERAY
GRAND-FOUGERAY
GRAND-FOUGERAY
REDON
REDON
REDON
De 2006 à 2010, le territoire de la circonscription compte 630 commerces supplémentaires, soit une croissance de 9 %.
Au nord de l’agglomération rennaise, deux communautés de communes affichent un dynamisme particulier, le Val d’Ille
(+37,5 %) et le Pays d’Aubigné (+15,4 %).
Au sud, le pays de Moyenne Vilaine et Semnon (+19,4 %), le Pays de la Roche aux Fées (+13,3 %), le Pays de
Châteaugiron (+12,6 %) et le pays de Pipriac (+17,1 %) sont les plus dynamiques.
Rennes Métropole affiche un taux de croissance légèrement inférieur à la moyenne même si elle représente 52 % des
commerces supplémentaires
Le tissu commercial des communes du Pays des Vallons de Vilaine affiche un développement particulièrement
dynamique, particulièrement autour de l’axe Rennes Nantes, et dans sa partie sud (CdC de Moyenne Vilaine et
Semnon).
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4. Les Grandes Surfaces (+ 300 m²)
a. Répartition par types de grandes surfaces
Tableau n°
n°3 : Evolution des grandes surfaces du Pays des Vallons de Vilaine 2006-2011
Secteurs
Nombre de commerces
en 2011
Hypermarchés (plus de 2500 m²)
Supermarchés (de 300 à 2499 m²)
Hard Discount
Total Alimentaire
Grands Magasins - Magasins Populaires
Equipement de la personne (2)
Equipement de la maison (3)
Culture, Loisirs (4)
Divers (5)
Total Non Alimentaire
Total
2
5
3
10
5
14
5
2
26
36
Surface en m²
2011
Evolution
2006-2011
7 590
-13%
6 370
102%
2 084
58%
16 044
22%
0%
4 611
58%
18 670
-10%
5 077
83%
1 000
-4%
29 358
6%
45 402
11%
(2) : Equipement de la personne : chaussure, habillement, parfumerie, articles bébé
(3) : Equipement de la maison : électroménager, meubles, accessoires de la maison, revêtements
de sols et murs, bricolage, matériaux de construction, jardineries, tissus
(4) : Culture, Loisirs : loisirs, sports, pêche
(5) : Divers : solderies, centres-autos, dépôts-ventes, fêtes, animaleries, surgelés
Hausse de 11 % du plancher commercial en 5 ans.
La croissance du plancher commercial du Pays des Vallons de Vilaine est proche de celle de
l’ensemble de la circonscription (hausse de 11 % contre 12 % en moyenne).
Contrairement aux autres Pays de la circonscription, le plancher commercial des supermarchés
est en augmentation, alors que le nombre d’hypermarchés et supermarchés est en baisse.
b. Densités commerciales en grandes surfaces
Tableau n°
n°4 : Densités commerciales en grandes surfaces sur l’année 2011
Alimentaire
Non Alimentaire
Tous secteurs
Hypermarchés
Supermarchés
Hard Discount
Total Alimentaire
Pays des
Ensemble de la
Vallons de Vilaine
circonscription
(Pour 1000 habitants) (Pour 1000 habitants)
140
206
117
126
38
34
295
367
540
932
836
1299
La densité commerciale du
Pays des Vallons de Vilaine en
grandes surfaces alimentaires et
non alimentaires (respectivement
295 m² et 540 m² pour 1 000
habitants) est inférieure à la
moyenne de la circonscription,
tirée vers le haut par le
Pays de Rennes et l’attractivité
commerciale qu’il exerce sur les
autres territoires. Sur un an, la
densité commerciale diminue, tirée
vers le bas par la forte croissance
démographique.
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c. Principales grandes surfaces du Pays des Vallons de Vilaine
Tableau n°
n° 5 : Principales grandes surfaces
Principaux Hypermarchés/Supermarchés
Enseignes
Surface de
vente (m²)
3 800
INTERMARCHE
BAIN DE BRETAGN E
3 800
SUPER U
BAIN DE BRETAGN E
3 000
SUPER U
GUICHEN
1 600
CARR EFOUR MARKET
LAILLE
1000
INTERMARCHE
GOVEN
800
ALDI MARCHE
BAIN DE BRETAGN E
700
ED MESSAC
MESSAC
700
LIDL
GUICHEN
UTILE
400
CREVIN
8A8
400
BOURG DES COMPTES
Principales grandes surfaces
Enseignes
Surface de
vente (m²)
5000
VIVE LE JARDIN
GUICH EN
3 800
GAMM VERT
BAIN DE BRETAGNE
2 500
MR BRICOLAGE
BAIN DE BRETAGNE
1 900
LES BR ICONAUTES
GUICH EN
1 800
MICHIGAN
BAIN DE BRETAGNE
1 300
DISTRI CENTER
BAIN DE BRETAGNE
1 200
DISTRI CENTER
GUICH EN
800
POINT P
PLECHATEL
BREIZ MOTO GO 2 R ENT
800
GOVEN
SPORT 2000
800
BAIN DE BRETAGNE
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II – Les créations et radiations de commerces de
détail en 2011
Tableau n° 6 : Créations/radiations par secteurs d’activités en 2011
secteur
ALIMENTAIRE
AUTRES
CHR
CULTURE, SPORTS, LOISIRS
EQUIPEMENT DE LA MAISON
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
GENERALISTE
HYGIENE SANTE
SERVICES
Total
PAYS VALLONS
4
7
24
2
6
3
1
10
0
57
Création
Radiation
ENSEMBLE DE LA CCIT PAYS VALLONS ENSEMBLE DE LA CCIT
95
7
108
74
6
81
408
18
385
65
5
59
98
6
91
110
7
108
45
4
51
109
7
86
33
3
62
1037
63
1031
PAYS VALLONS
-3
1
6
-3
0
-4
-3
3
-3
-6
Solde
ENSEMBLE DE LA CCIT
-13
-7
23
6
7
2
-6
23
-29
6
En 2011, on dénombrait 6 commerces de moins sur le Pays des Vallons de Vilaine par rapport à
l’année précédente, soit 57 immatriculations d’établissements pour 63 radiations
Seulement trois secteurs d’activités ont un solde positif, les Cafés-Hôtels-Restaurants, l’hygiène santé et
autres (dépôt/vente, brocante, tabac…) , avec respectivement 6, 3 et 1 commerces de plus.
Graphique n°
n°4 : Solde des créations/radiations par secteurs d’activités en 2011
SERVICES
-3
HYGIENE SANTE
3
GENERALISTE
-3
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
-4
EQUIPEMENT DE LA MAISON
0
CULTURE, SPORTS, LOISIRS
-3
CHR
6
AUTRES
1
ALIMENTAIRE
-3
-6
-4
-2
0
2
4
6
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III – L’emploi salarié
1. Evolution de l’emploi depuis 2006
Graphique n°
n° 5 : Evolution de l’emploi salarié du Pays des Vallons de Vilaine dans le commerce de détail entre 2006 et 2011
1235
125 0
120 0
+25,1%
1152
115 0
1093
110 0
1074
+13,1%
1024
105 0
987
100 0
95 0
2006
2007
2008
2009
V allons de V ilaine
(au 01/01)
2010
2011
provisoire
Ens emble d e la CCIT
CCIT Rennes Bretagne
d’après Pôle Emploi
Entre 2006 et 2011, le nombre d’emplois salariés des commerces du Pays des Vallons de Vilaine
affiche une hausse de 25,1 % (nettement supérieure à l’ensemble de la circonscription avec une
augmentation de 13,1 %).
Cette augmentation plus rapide sur le Pays des Vallons de Vilaine accompagne les évolutions
démographiques et commerciales (nombre de commerces, développement des zones commerciales),
plus forte que sur les autres territoires de la circonscription.
2. L’emploi en 2011 dans les différents secteurs d’activité
Graphique n°
n° 6 : Répartition du nombre d’employés par secteurs en 2011
Ens emble de la CCIT
Pay s des V allons de V ilaine
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
G E N E R AL IS TE
AL IME N TAIR E
E Q U IP E ME N T D E L A MAIS O N
E Q U IP E ME N T D E L A P E R S O N N E
H YG IE N E S AN TE
C U L TU R E , S P O R TS , L O IS IR S
S E R VIC E S
AU TR E S
CHR
CCIT Rennes Bretagne
Les Généralistes et les Cafés-Hôtels-Restaurants sont les premiers employeurs du commerce sur le
Pays des Vallons de Vilaine, avec respectivement 475 et 223 emplois.
Les CHR constituent près d’un tiers des commerces de détail et regroupent près de 20 % de l’emploi
salarié.
Les généralistes, plus grosses structures (hypermarchés, supermarchés, hard discount et supérettes) ne
représentent par contre que 4 % des commerces de détail du Pays des Vallons et comptent plus de 40 % des
emplois. Ils sont plus représentés dans le Pays par rapport à l’ensemble de la circonscription.
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Méthodologie
Ce panorama s’appuie sur la nomenclature mise en place par les CCI bretonnes dans le cadre de l’Observatoire Régional
du Commerce de Détail (ORCD). Elle retient les établissements appartenant à 69 codes APE, ventilés en 9 catégories
d’activités commerciales :
- Les généralistes (hypermarchés, supermarchés, supérettes,…),
- L’alimentaire spécialisé (boulangeries, boucheries, poissonneries, cavistes,…),
- L’équipement de la maison (meubles, décoration, bricolage, jardinerie,…),
- L’équipement de la personne (vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouteries, …),
- L’hygiène – santé (pharmacie, articles médicaux et orthopédiques, coiffure, esthétique, parfumerie,…),
- Les activités de culture – sport et loisirs (sport, jouets, livres, matériel de télécommunication, …),
- Les services (pressing, teintureries, cordonneries-clés, location de DVD, studios photos, imprimeries,…)
- L’hébergement/restauration (hôtels, camping, restaurants, cafés,…),
- Autres (dépôt/vente, brocante, tabac, charbons et combustibles, code APE « Commerces divers
spécialisés »).
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Contact : Loïc Jézéquélou – Tél. 02 99 33 66 24
[email protected]
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