Novembre 2013
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Novembre 2013
Selon MKG Hospitality, le taux d’occupation des hôtels parisiens en octobre 2013 atteint 88,7 % soit une baisse de –1,1 point par rapport à l’année dernière. Le prix moyen et le RevPAR reculent respectivement de –4,3 % (184,2 €) et –5,4 % (163,3 €). Septembre 2013: un excellent TO de 87,0 % malgré une légère baisse de –0,3 pt Sommaire Synthèse 1 Arrivées hôtelières par pays 2 Nuitées hôtelières par pays 3 Arrivées et nuitées par zones géographiques 4 Taux d’occupation dans l’hôtellerie parisienne 5 Proportion des clientèles affaires/loisirs 5 Note méthodologique 6 Prix moyen et RevPAR globaux 6 Prix moyen et RevPAR par catégorie 6 Hôtellerie par zone touristique 7 TO, Prix moyen et RevPAR des résidences de tourisme 8 Trafic dans les Aéroports de Paris 9 Cours de l’euro par rapport au Dollar et au Yen 9 Tableau de bord Directeur de la publication Nicolas Lefebvre Directeur général Réalisation : Charles-Henri Boisseau Le bon niveau des performances hôtelières. Selon des données provisoires de l’Insee, le taux d’occupation des hôtels parisiens en septembre 2013 atteint 87,0 %, soit un excellent niveau malgré un léger retrait de –0,3 point par rapport à l’année dernière. Les hôtels 4* et 5* sont les seuls établissements dont le taux augmente avec une progression de +0,4 point pour se fixer à 89,0 %. Le prix moyen des hôtels parisiens, qui atteint 202,2 € au mois de septembre, a également faiblement baissé de -1,7 % par rapport à l’année dernière. Le retrait conjugué du taux d’occupation et du prix moyen engendre le recul du RevPAR de –2,3 % qui atteint 179,2 € toutes catégories confondues. Légère progression des arrivées globales. Avec 1,36 million d’arrivées enregistrées en septembre 2013, celles-ci ont légèrement augmenté de +0,6 % par rapport à l’année Zoom sur Batimat 2013 dernière. touristiques, les Français enregistraient pourtant 553 000 Hausse des arrivées interna- arrivées en septembre soit tionales. A l’image des mois 72 000 de plus que cette anprécédents ce sont les arri- née. vées étrangères qui tirent la fréquentation globale vers le Tourisme d’affaires. Les donhaut avec une progression de nées provisoires de l’Insee an+8,5 %. Le marché américain, noncent une baisse significapremière clientèle à Paris, tives de la part du tourisme continu sur sa lancé avec des d’affaires dans la capitale au arrivées en hausse de +21,5 % mois de septembre (36 % par rapport à l’année der- contre 50 % l’année dernière). nière. Notons également les Une baisse que l’on constate bonnes performances de la également dans les départeclientèle Australienne et Chi- ments de la petite couronne. noise avec des arrivées en hausse respectivement de Résidences de tourisme. +24,9 % et 39,2 %. Comme pour l’hôtellerie le mois de septembre représente Nouvelle baisse de la fré- une période de haute saison quentation française. Comme pour les résidences de touchaque mois depuis le début risme. Le taux d’occupation de l’année (à l’exception du des résidences à Paris atteint mois d’avril), les arrivées na- 84,5 %, soit une augmentation tionales continuent de baisser de +0,3 point par rapport à dans les hôtels parisiens. En l’année dernière. Le prix septembre celles-ci affichent moyen reste comparable à un retrait de –11,1 % avec 167,0 € et le RevPAR augmente 481 000 arrivées. En 2009, légèrement de +0,3 % pour année de crise avec une dimi- atteindre 141,1 €. nution quasi générale des flux de Paris, a—t-il contribué à une hausse de la fréquentaLe dernier salon biennal Ba- tion touristique de la capitale? timat s’est tenu à Paris Nord Villepinte du lundi 4 au ven- Si l’on se réfère à une compadredi 8 novembre 2013. raison journalière la réponse est positive. Selon les organisateurs cette édition a réuni 353 632 pro- D’abord avec les taux d’occufessionnels (soit +0,5 % par pation. Selon MHG Hospitality, rapport à l’édition 2011) sur le taux d’occupation des hô5 jours dont 19 % d’étran- tels parisiens pendant la pégers et 2 526 exposants dont riode du salon 2013 atteignait 45 % d’étrangers. Bien que 84,6 %, soit une hausse significet évènement se soit tenu, cative de 3 points par rapport pour la première fois, hors à une période comparable l’année dernière (année sans salon) du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2012. L’impact est également visible au niveau des prix moyen qui atteignait 199,3 € toutes catégories confondues pendant la période du salon contre 181 € l’année précédente (+10,1 %). Le RevPAR a par conséquent augmenté de 14,0 % passant de 147,9 € du 5 au 9 novembre 2012 à 168,6 € du 4 au 8 novembre 2013. Tableau de bord novembre 2013 Tableau de bord juin 2013 Page 2 2 Page Arrivées hôtelières par pays Arrivées hôtelières (Données Insee) Les arrivées en légère hausse de +0,6 % au mois de septembre Arrivées septembre 2013 Septembre 2007 Septembre 2012 Septembre 2013 Variation 2013/2012 ETRANGERS 832 112 809 289 878 074 +8,5 % FRANCAIS 565 563 541 196 481 129 -11,1 % 1 397 675 1 190 593 1 359 203 +0,6 % Septembre 2007 Septembre 2012 Septembre 2013 Variation 2013/2012 1. Etats-Unis 144 815 155 810 189 340 +21,5 % 2. Royaume-Uni 155 416 88 155 90 761 +3,0 % 3. Italie 59 720 49 721 53 496 +7,6 % 4. Allemagne 53 845 51 459 50 349 -2,2 % 5. Japon 56 949 50 532 47 140 -6,7 % 6. Australie / 30 078 37 574 +24,9 % 7. Espagne 68 734 38 337 33 615 -12,3 % 8. Canada Arrivées hôtelières TOTAL Arrivées hôtelières étrangères / 24 239 27 568 +13,7 % 9. Russie / 22 622 26 001 +14,9 % 10. Chine 9 418 18 671 25 990 +39,2 % 11. Suisse 19 905 24 760 23 678 -4,4 % 12. Belgique 17 273 19 205 18 603 -3,1 % 13. Pays-Bas 22 054 18 010 15 543 -13,7 % 294 629 329 559 +11,9 % Janvierseptembre 2007 Janvierseptembre 2012 Janvierseptembre 2013 Variation 2013/2012 ETRANGERS 6 647 864 6 593 115 6 939 030 +5,3 % FRANCAIS 4 739 953 5 081 998 4 662 998 -8,2 % 11 387 817 11 675 112 11 602 028 -0,6 % Janvierseptembre 2007 Janvierseptembre 2012 Janvierseptembre 2013 Variation 2013/2012 1. Etats-Unis 1 201 668 1 103 956 1 290 842 +16,9 % 2. Royaume-Uni Autres étrangers Le clientèle australienne plus nombreuse que les Espagnols au mois de septembre Arrivées janvier-septembre Arrivées hôtelières TOTAL Arrivées hôtelières étrangères 1 063 622 789 725 809 637 +2,5 % 3. Allemagne 490 362 440 800 451 531 +2,4 % 4. Italie 566 256 465 708 444 201 -4,6 % 5. Japon 471 830 401 737 356 554 -11,2 % 6. Espagne 570 457 330 322 303 323 -8,2 % 7. Russie / 213 733 248 063 +16,1 % 8. Suisse 173 338 226 084 228 847 +1,2 % 9. Australie / 175 533 213 291 +21,5 % 10. Belgique 196 268 208 789 196 009 -6,1 % 11. Chine 89 734 137 751 175 376 +27,3 % 12. Canada / 153 645 168 686 +9,8 % 13. Pays-Bas 191 591 181 349 159 611 -12,0 % 1 763 983 1 893 059 +7,3 % Autres étrangers Les arrivées globales en légère baisse de –0,6 % depuis le début de l’année Tableau de bord novembre 2013 Page 3 Nuitées hôtelières par pays Nuitées hôtelières (Données Insee) Les nuitées étrangères à nouveau en hausse: +6,1 % au mois de septembre 2013 Nuitées septembre 2013 Nuitées hôtelières Variation 2013/2012 Septembre 2007 Septembre 2012 Septembre 2013 ETRANGERS 2 134 747 2 243 047 2 380 284 +6,1 % FRANCAIS 1 0045 476 1 010 092 876 557 -13,2 % TOTAL 3 180 223 3 253 139 3 256 841 +0,1 % Septembre 2007 Septembre 2012 Septembre 2013 Variation 2013/2012 1. Etats-Unis 378 953 448 506 527 494 +17,6 % 2. Royaume-Uni 365 406 219 812 224 967 +2,3 % 3. Italie 158 933 138 101 143 799 +4,1 % 4. Allemagne 134 912 136 313 130 026 -4,6 % 5. Japon 146 413 135 540 125 223 -7,6 % 6. Australie / 88 501 107 348 +21,3 % 7. Espagne 178 527 103 973 89 529 -13,9 % 8. Canada / 73 371 81 026 +10,4 % 9. Russie / 68 098 73 862 +8,5 % 10. Chine 22 973 48 355 66 566 +37,7 % 11. Suisse 48 520 60 724 57 927 -4,6 % 12. Belgique 37 505 41 424 40 688 -1,8 % 13. Pays-Bas 52 806 44 128 37 310 -15,5 % 866 171 936 755 +8,1 % Janvierseptembre 2007 Janvierseptembre 2012 Janvierseptembre 2013 Variation 2013/2012 17 853 149 18 360 548 19 128 599 +4,2 % Nuitées hôtelières étrangères Autres étrangers Nouvelle hausse des nuitées américaines: +17,6 % Nuitées janvier-septembre 2013 Nuitées hôtelières ETRANGERS FRANCAIS 8 802 272 9 536 373 8 553 577 -10,3 % 26 655 421 27 896 921 27 682 176 -0,8% Janvierseptembre 2007 Janvierseptembre 2012 Janvierseptembre 2013 Variation 2013/2012 1. Etats-Unis 3 316 664 3 214 522 3 696 529 +15,0 % 2. Royaume-Uni 2 694 542 1 951 100 2 038 565 +4,5 % 3. Italie 1 551 117 1 307 806 1 226 000 -6,3 % 4. Allemagne 1 262 191 1 166 871 1 172 664 +0,5 % 5. Japon 1 239 110 1 083 991 952 151 -12,2 % 6. Espagne 1 560 418 917 390 825 169 -10,1 % 7– Russie / 673 116 759 820 +12,9 % 9. Australie / 521 286 618 890 +18,7 % 441 933 575 941 577 310 +0,2 % / 467 110 495 306 +6,0 % 11. Chine 225 891 361 872 462 425 +27,8 % 12. Belgique 449 584 451 024 437 051 -3,1 % 13. Pays-Bas 480 729 444 616 392 530 -11,7 % 5 223 901 5 474 190 +4,8 % TOTAL Nuitées hôtelières étrangères 8. Suisse 10. Canada Autres étrangers Les nuitées japonaises en baisse continue depuis le début de l’année: -12,2 % Tableau de bord novembre 2013 Page 4 Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique Arrivées et nuitées hôtelières par zone géographique (Données Insee) Forte hausse de la fréquentation des pays « Autre Asie/Océanie » avec +18,4 % des arrivées au mois de septembre. AUTRE EUROPE Arrivées : 67 358 (+0,6 %) Nuitées : 178 852 (-2,3 %) AUTRE ASIE/OCEANIE Arrivées : 40 514 (+18,4 %) Nuitées : 107 834 (+16,5 %) AMERIQUES LATINE Arrivées : 66 710 (+1,6 %) Nuitées : 201 249 (-2,9 %) PROCHE ET MOYEN ORIENT Arrivées : 39 384 (+23,3 %) Nuitées : 118 962 (+18,0 %) AFRIQUE Arrivées : 24 450 (+29,2 %) Nuitées : 67 622 (+25,6 %) Autres Amériques* : données pour le continent américain sans compter les Etats-Unis et le Canada. Autre Asie/Océanie* : données pour les pays d’Asie et d’Océanie sans compter l’Australie, la Chine et le Japon Autre Europe* : données pour le continent européen, sans compter la Russie, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas Proche et Moyen Orient : Palestine, Oman, Liban, Koweït, Jordanie, Israël, Iraq, Iran, Emirats Arabes Unis, Yémen, Syrie, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite Janvier-septembre 2012 Janvier-septembre 2013 Variation 2013/2012 AUTRE EUROPE 579 459 593 150 +2,4 % AMERIQUES LATINE 475 091 503 415 +6,0 % AUTRE ASIE/OCEANIE 293 289 315 212 +7,5 % PROCHE ET MOYEN ORIENT 248 598 294 239 +18,4 % Arrivées hôtelières AFRIQUE 167 546 187 043 +11,6 % 1 763 983 1 893 059 +7,3 % Janvier-septembre 2012 Janvier-septembre 2013 Variation 2013/2012 AUTRE EUROPE 1 624 484 1 627 147 +0,2 % AMERIQUES LATINE 1 518 124 1 557 535 +2,6 % AUTRE ASIE/OCEANIE 795 791 855 827 +7,5 % PROCHE ET MOYEN ORIENT 802 609 904 535 +12,7 % AFRIQUE 482 893 529 146 +9,6 % 5 223 901 5 474 190 +4,8 % TOTAL Nuitées hôtelières TOTAL Les arrivées du Proche et Moyen Orient en hausse de +18,4 % depuis le début de l’année *Contrairement aux éditions de 2012, la Russie, Russie l’Australie et le Canada sont dorénavant retirés des zones «Autre Europe», «Autre Asie/Océanie» et «Autres Amériques». Tableau de bord novembre 2012 Page 5 Taux d’occupation hôtelier et tourisme d’affaires Taux d’occupation dans l’hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) Le taux d’occupation des hôtels parisiens en légère baisse de –0,3 pt en 2013 100% Evolution mensuelle du taux d'occupation hôtelier à Paris 95% 90% 85% Le taux d’occupation en hausse de +0,4 % pour les hôtels 4* et 5* 80% 75% 70% 65% 60% 55% 2007 2012 2013 Sept. 0* 1* 2* 3* 4* et 5* TCC Janvier-sept. Var n-1 2007 88,9 % 81,3 % 87,4 % 88,1 % 85,0 % 86,8 % 77,6 % +3,6 pts 2012 82,5 % 81,9 % 84,6 % 88,4 % 88,6 % 87,3 % 79,5 % +0,1 pt 2013 75,3 % 79,5 % 83,9 % 87,6 % 89,0 % 87,0 % 78,7 % -0,8 pt Tourisme d’affaires dans l’hôtellerie homologuée parisienne (Données Insee) 36 % : la proportion de la clientèle affaires en baisse de 14 pts par rapport à sept. 2012 Part de la clientèle d'affaires dans l'hôtellerie parisienne 60% 50% 46% 49% 50% 47% 36% 45% 33% 40% 28% 30% 15% 20% 10% 0% 2007 2012 2013 Le nombre de nuitées d’affaires en baisse de -27,9 % par rapport à septembre 2012 Tableau de bord novembre 2013 Page 6 Prix moyen et RevPAR hôtelier à Paris Note méthodologique Prix moyen et RevPAR globaux (Données MKG Hospitality) Insee et MKG : des bases de données différentes Le parc hôtelier parisien est constitué de plus de 1 500 hôtels, dont plus de 80 % sont des indépendants. L’enquête de fréquentation hôtelière de l’Insee s’appuie sur un échantillon représentatif de cette structure en interrogeant chaque mois plus de 800 hôtels homologués, dont 77 % d’indépendants. Cette enquête nous fournit les arrivées et les nuitées dans l’hôtellerie, pour les principales nationalités, ainsi que les taux d’occupation globaux par catégorie. Les hôtels sondés par l’Insee couvrent entre 50 % et 55 % de l’offre en chambres. Depuis 2006, l’Observatoire économique du tourisme parisien a mis en place, avec MKG Hospitality, un dispositif de suivi complémentaire à celui de l’enquête Insee. Ce dispositif nous apporte des données hôtelières que l’enquête Insee ne fournit pas : les prix moyens, les RevPAR et les taux d’occupation par zones touristiques. Cependant, la base de données MKG reflète moins précisément la structure hôtelière globale parisienne. En effet, elle ne suit l’activité que de 333 hôtels représentant, en nombre de chambres, 44 % de l’offre hôtelière globale parisienne. Mais surtout , cette base s’appuie sur les résultats hôteliers des chaînes parisiennes et fort peu sur les hôtels indépendants. La quasi totalité des grandes enseignes internationales sont intégrées dans le panel. -2,3 % pour le RevPAR en septembre 2013 Evolution mensuelle des prix moyens et RevPAR globaux à Paris en 2013 et 2012 240 € PM sept. 2013: 202,2 € 220 € 200 € 180 € 160 € 140 € 120 € 100 € RevPAR sept. 2013: 179,2 € 80 € 60 € Prix mo yen 20 12 Prix mo yen 20 13 RevPAR 2 012 RevPAR 2 013 Var° sept. 2013/2012 Prévisions var° Oct. 2013/2012 Prix moyen -1,7 % +2,4 % RevPAR -2,3 % +2,6 % Janvier-septembre 2013 Variation 2013/2012 Prix moyen 171,8 € +3,2 % RevPAR 139,5 € +3,5 % Prix moyen et RevPAR par catégorie (Données MKG Hospitality) Le prix moyen en baisse de –3,6 % pour l’hôtellerie haut-de-gamme au mois de septembre Prix moyens et RevPAR par catégorie de septembre 2013 et évolution (%) par rapport à septembre 2012 350 € 300,6 € 263,8 € 300 € 200 € Hôtellerie 109,1 € 98,3 € Moyen de gamme +2,5 % +1,0 % -0,7 % -0,9 % -3,6 % -3,4 % Moyen de gamme Prix moyen RevPAR RevPAR 94,4 € 80,7 € +2,2 % +2,2 % 134,7 € 111,2 € +2,0 % +2,4 % 265,7 € 212,6€ +2,5 % +2,9 % Var. 13/12 Hôtellerie 0€ Economique Prix moyen Var. 13/12 158,4 € 141,8 € 100 € 50 € Hôtellerie Economique 250 € 150 € Janvier-sept. 2013 Haut de gamme Haut de gamme Var. 13/12 Tableau de bord novembre 2013 Page 7 Hôtellerie par zones touristiques Taux d’occupation hôteliers par zone touristique au mois de septembre 2013 (Données MKG Hospitality) Le taux d’occupation en hausse dans seulement quatre zones de la capitale 87,1 % -2,1 pts 88,6 % -2,2 pts 88,3 % -2,8 pts 90,2 % +0,9 pt 93,4 % -1,1 pt 88,7 % -0,6 pt 89,2 % +2,3 pts 89,9 % +4,6 pts 92,8 % +0,3 pt 84,3 % -4,2 pts 89,9 % -1,3 pt 88,6 % -0,6 pt Taux d’occupation hôtelier à septembre 2013 Variation par rapport à septembre 2012 Prix moyens et RevPAR hôteliers par zone touristique au mois de septembre 2013 (Données MKG Hospitality) Le prix moyen en baisse dans la majorité des zones de la capitale dont –7,1 % dans la zone « Passy—Bois de Boulogne » Prix moyens Variation 2013/2012 RevPAR Variation 2013/2012 Champs Elysées - Louvre 370,4 € -1,7 % 327,0 € -4,7 % Montmartre - Pigalle - Trinité 114,6 € +0,6 % 99,8 € -1,7 % La Villette - Belleville - Canal Saint Martin 108,5 € +3,8 % 94,4 € +1,4 % République - Bastille 127,5 € +0,2 % 113,1 € -0,4 % Bercy - Tolbiac - Bois de Vincennes 143,4 € +0,1 % 128,8 € -1,3 % Saint-Germain-des-Prés - Montparnasse 172,3 € -6,0 % 154,9 € -1,0 % Tour Eiffel - Trocadéro 169,2 € -4,8 % 142,7 € -9,3 % Passy - Bois de Boulogne 207,7 € -7,1 % 185,3 € -4,6 % Opéra - Grands Magasins 292,5 € -0,4 % 263,9 € +0,6 % Les Halles - le Marais 213,5 € -2,7 % 199,3 € -3,8 % Notre Dame - Quartier Latin 176,0 € +0,6 % 163,3 € +0,9 % Zones touristiques - Septembre 2013 Le RevPAR baisse dans la majeure partie des zones étudiées avec notamment un recul de –9,3 % dans la zone « Tour Eiffel—Trocadéro » Tableau de bord novembre 2013 Page 8 Résidences de tourisme Taux d’occupation des résidences de tourisme au mois de septembre 2013 (Données MKG Hospitality) Un taux d’occupation de 84,5 % en septembre 2013 90,0% TO septembre 2013: 84,5 % (+0,3 pt) 85,0% 80,0% Le taux d’occupation des résidences est en hausse de +0,3 pt par rapport à sept. 2012 75,0% 2012 70,0% 2013 65,0% 60,0% Taux d’occupation Janvier-août 2013 Variation 2013/2012 78,1 % +0,9 pt Ces données MKG Hospitality sont issues d’un panel de résidences composé de 34 établissements pour 3 500 appartements, soit près de 70 % de l’offre parisienne. Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris (Données MKG Hospitality) RevPAR de 141,1 € en sept. 2013 : une hausse de +0,3 % par rapport à sept. 2012 Evolution du prix moyen et du RevPAR des résidences de tourisme à Paris 180,0 € 160,0 € Prix moyen septembre 2013: 167,0 € (0 %) 140,0 € Prix moyen 2012 120,0 € RevPAR septembre 2013: 141,1 € (+0,3 %) 100,0 € Prix moyen 2013 RevPAR 2012 80,0 € RevPAR 2013 60,0 € 40,0 € Janv. août 2013 Variation 2013/2012 Prix moyen 150,1 € +1,1 % RevPAR 116,1 € +2,4 % Le prix moyen des résidences de tourisme en hausse de +1,1 % entre janvier et sept. 2013 Tableau de bord novembre 2013 Page 9 Aéroports et cours de l’euro Trafic dans les Aéroports de Paris (Données ADP) Le trafic de passagers internationaux* en augmentation de +2,3 % en septembre 2013 Trafic des passagers des vols internationaux dans les aéroports de Paris - Données brutes, en milliers de passagers 7 500 7 000 6 500 6 000 6,6 millions de passagers internationaux en septembre 2013 5 500 5 000 4 500 4 000 2011 2012 2013 Nombre de passagers Un trafic en hausse de +5,9 % avec l’Amérique du nord Septembre 2013 Variation 2013/2012 Moyen Courrier 4 144 508 +1,1 % Long Courrier 2 484 939 +4,5 % Total international 6 629 447 +2,3 % *Le trafic passagers internationaux correspond au cumul des départs et des arrivées en liaison avec les aéroports ADP. Cours de l’euro par rapport au dollar américain et au yen (Données Banque de France) Cours de l'euro contre le dollar US - m oyenne m ensuelle - Octobre 2013 : 1 € = 1,36 USD Cours de l'euro contre le yen japonais - m oyenne m ensuelle - Octobre 2013: 1 € = 133,3 JPY 145 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 135 125 115 105 95 85 2011 2012 2013 Retrouvez sur le site www.parisinfo.com les études réalisées par l’Observatoire économique du tourisme parisien, ainsi que la publication « Le tourisme à Paris - Chiffres-clés 2012 ». Pour vous inscrire au tableau de bord : [email protected] 2011 2012 2013 CONTACT Tableau de bord Observatoire économique du tourisme parisien Charles-Henri Boisseau Office du Tourisme et des Congrès de Paris 25, rue des Pyramides, 75 001 Paris Téléphone : 01 49 52 53 69 / Télécopie : 01 49 52 42 50 [email protected]