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Paris,le28juin2016 Levéedefondsde4,5M€ danslecadreduprojetdepartenariatstratégiquemajeur entreBluelineaetlegroupeHager. Bluelinea, opérateur d’objets et services connectés dédiés au maintien à domicile de personnes fragiles et dépendantes,annoncelaréalisationd’uneaugmentationdecapitalde4,5M€consécutiveàlamiseenœuvred’un partenariatstratégiqueaveclegroupeHager. BluelineaetHagerGroupontannoncéle17maidernierleurambitiondedéployer,autraversd’unesociétécommune àcréer,l’offredeBluelineasurlemarchéallemand.Cettesociétécommercialisera,surlabased’objetsconnectés dédiésàlasanté,uneoffredeservicesdemaintienetdesoutienàdomiciledespersonnesfragilesetdépendantes. Cetaccordpermettradevaloriserimmédiatementl’expertisedeBluelinea,autraversdudéploiementinternational de l’offre BlueHomeCare®, et de s’appuyer sur la puissance financière d’Hager Group. Aujourd’hui, les offres de produitsetdeservicesd’HagerGroupsontcommercialiséesdans129pays. Au-delà,legroupefranco-allemandsouhaitaitprendreuneparticipationauseindeBluelinea,etêtrereprésentéà sonConseildeSurveillance.LesactionnairesdeBluelinea,réunisce27juinenAssembléegénérale,ontapprouvéces opérations.Hagervaainsisouscrireà400.000actionsnouvellesassortiesd’autantdebonsdesouscriptions(ABSA) auprixunitaireaétéfixéà7,50€.ChaqueBSApermettrad’acquériruneactionnouvelleauprixunitairede10,00€, soitunelevéedefondsadditionnellepotentiellede4M€. Danslemêmetemps,GroupeAPICILetlesfondsd’investissementd’AmundiPrivateEquityFunds,NextStageetSwen CapitalPartners,tousactionnairesdeBluelinea,souscriventégalementàuneaugmentationdecapitalde1,5M€par lebiaisd’unplacementprivéréaliséavecsuppressiondudroitpréférentieldesouscription.Cetteopérationconfirme la volonté des actionnaires partenaires de référence d’accompagner l’opération. Ces actionnaires ont souscrit à 200.000actionsnouvelles1assortiesd’autantdebonsdesouscriptions(ABSA)danslesmêmesconditionsquecelles offertesaugroupeHager2,soituneautrelevéedefondadditionnellepotentiellede2M€. Le capital social de BLUELINEA post-opération sera divisé en 3.395.104 actions. La dilution résultant de ces augmentationsdecapitalreprésente17,67%ducapitalavantexercicedesBSA.Lesactionsnouvellesserontadmises aux négociations sur le marché Alternext Paris et assimilées aux actions existantes. La répartition du capital post émissionseralasuivante: • Fondateursetmanagement:21,4% • Fondsd’investissement:27,6% • Partenairesstratégiques:19,2% • Autresactionnaires:31,8% 1 67.336parNextSage,57.999parAmundiPrivateEquityFunds,50.000parGroupeAPICILet24.665parSwenCapitalPartners Enapplicationdesdispositionsdel’articleL.411-2duCodemonétaireetfinancieretdel’article211-2durèglementgénéraldel’Autoritédes marchésfinanciers(AMF),cetteopérationn’apasdonnélieuàunprospectussoumisauvisadel’AMF.Ceplacementaétéréaliséconformément ème auxdispositionsdesarticlesL.225-136duCodedecommerceetL.411-2IIduCodemonétaireetfinancier,ainsiqu’àla7 résolutionde l’AssembléeGénéraleMixtedesactionnairesdeBluelineaendatedu27juin2016,àladécisionduDirectoireendatedu27juin2016. 2 LaurentLevasseur,PrésidentduDirectoiredeBluelinea,déclare:«Jesuistrèsheureuxdulargesoutienapportépar nosactionnairesquinouspermetdefinalisernotreaccordaveclegroupeHager.Enassociantnosforces,nousallons pouvoircontinueràproposerdesservicesconnectéspouraccompagnerlesfamillesetdévelopperl’EHPADàDomicile tantenFrancequ’enAllemagne.Noussommesheureuxaujourd’huidepouvoirnousappuyersurdeuxpartenaires stratégiques d’envergure, les Groupes APICIL et HAGER, nous permettant d’envisager l’avenir avec ambition et sérénité,surleplannationaletinternational.Jeremercieainsil’ensembledenosactionnairesquitémoignentune nouvellefoisleursoutienetleurconfianceennotreprojetpourfairedeBluelineaunopérateurincontournabledu domicile,auplusprèsdespersonnesfragilesetdépendantes.» AproposdeBluelinea: Twitter:@Bluelinea Opérateurd’objetsconnectésdédiésàlasanté,Bluelineaapourbutderendrepossible,àgrandeéchelle, le maintien et le soutien à domicile des personnes fragiles et dépendantes. Déjà plus de 15.000 personnesâgéessontsuivies,nuitetjour,àleurdomicile,notammentautraversdubouquetdeservices BlueHomeCare®,développéautourdubraceletd’autonomieBlueGard,desesoffresdetéléassistance et de sa plateforme d’écoute dédiée 24h/24, 7j/7. En déployant des plateformes locales de coordination, Bluelinea, qui est à l’origine du concept d’«EHPAD àdomicile», s’inscrit comme un nouveau type d’opérateur du domicile avec un triple objectif : protéger les personnes en perte d’autonomie,assisterlessoignantsetaccompagnerlesaidants. Cotée sur Alternext à Paris (ALBLU), Bluelinea est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance. Les actions de la société sont éligibles au PEA-PME. Plus d’informations : www.bluelinea.com ContactsInvestisseurs: Contacts Presse : LaurentLEVASSEUR AdrienWESTERMANN PrésidentduDirectoire Directeur de la Communication [email protected]/01.76.21.70.60 [email protected]/01.76.21.70.60 JérômeFABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN ACTUSfinance&communication ACTUS finance & communication [email protected]/01.53.67.36.78 [email protected]/01.53.67.36.34