PortiMagazine BRIO4YOU
Transcription
PortiMagazine BRIO4YOU
portimagazine septembre 2013 BRIO4YOU 3Edito 4 Zoomit Zoomit : l'essayer, c'est l'adopter ! 6 Interview Zoomit "Pour nous, tout client qui opte pour Zoomit, c'est de l'argent gagné !" 7 SEPA Gérez les mandats de domiciliation dans BRIO et BRIOplus 8 Dématérialisation Comment les jeunes géreront-ils leurs assurances demain ? 9 Dématérialisation En route vers la dématérialisation du bureau Répondez correctement à la question ci-dessous et gagnez 2 places de 10 MyBroker cinéma. Nous avons 25 x 2 places à vous offrir. N'hésitez donc pas à tenter MyBroker, une application avec de nombreuses possibilités : le choix vous appartient ! "MyBroker, c'est une valeur ajoutée que l'on offre au client" Une version sur smartphone de MyBroker verra le jour à la fin de l'année. Quel est le nom de cette nouvelle application ? Solutions possibles : 14 Formations ! 15 Comptabilité Offrez à vos clients un service à haute valeur ajoutée : le plan de paiement votre chance ! Question : 12 Interview MyBroker L’équipe de Portima est à vos côtés Question Time a) SmartBroker b) MyBroker Mobile c) MyBroker Smart d) MyBroker Insurance Truc et Astuce Indiquez votre réponse sur le site www.brio4you.be/fr/questiontime.html A propos du PLW Les gagnants seront avertis personnellement. PortiMagazine BRIO4YOU est un magazine de Portima. Éditeur responsable : Claude Rapoport Coordination : Valérie Dechamps Réalisation : www.mindsetting.be Vous avez des questions ou des remarques à propos d'un article traitant de nos services? Dans ce cas, appelez notre Infoline au 02/661.44.64. Vous pouvez également consulter et télécharger ce magazine sur notre site internet : www.brio4you.be PortiMagazine BRIO4YOU par courrier électronique? Si vous souhaitez recevoir le PortiMagazine BRIO4YOU sous format électronique, il vous suffit de nous communiquer votre adresse e-mail sur notre site Internet www.brio4you.be, partie 'News' ou sur BEN à l'adresse http://ben.portima.be. 3 Edito Cher courtier, L’évolution est continue. Peut-on deviner comment le consommateur va gérer ses assurances demain et s’y préparer le mieux possible ? Vous trouverez dans ce PortiMagazine une partie de la réponse. En effet, des étudiants ont mené pour Portima un projet : Comment les jeunes vont-ils gérer leurs assurances demain ? Il y a une orientation claire : la dématérialisation. Dans ce numéro vous verrez que BRIO4YOU a une longueur d’avance dans ce domaine. Bonne lecture, Claude Rapoport Administrateur Délégué 4 Zoomit Zoomit : l'essayer, c'est l'adopter ! Voilà déjà plusieurs mois que Zoomit est disponible dans BRIO et BRIOplus. Tous les courtiers qui l'ont essayé l'ont adopté; et cela, d'autant plus facilement que leurs clients ont aussi apprécié cette initiative. Zoomit est dans l'air du temps pour le consommateur qui reçoit peutêtre déjà ses factures d'électricité ou de téléphone par ce canal. Alors pourquoi attendre ? Gros plan sur cette application, ses avantages et son mode de fonctionnement dans BRIO(plus). Zoomit : que des avantages ! Pour vous… Envoyer des factures électroniques … comme pour vos clients via Zoomit est très avantageux par Enfin, en acceptant la facturation électronique, vos clients contribuent eux aussi à la protection rapport au papier. Zoomit réduit Zoomit est un service gratuit qui non seulement l'ampleur des tâches permet à vos clients de gérer leurs administratives – vous ne devez plus factures électroniques dans leur traiter les factures manuellement - Internet Banking. Très facile à utiliser, mais également les frais liés à ce service est également très pratique: l'envoi de vos avis (la suppression non seulement les factures ne se Envoyer vos avis d'échéance via de l'impression, des timbres et des perdent plus, mais, en cas d'oubli, un Zoomit vous intéresse ? Avec BRIO et enveloppes diminuent sensiblement e-mail de rappel est envoyé quelques BRIOplus, c'est possible et très facile ! vos coûts). jours avant la date d'échéance. Par La facilité d'utilisation pour votre ailleurs, le bulletin de virement, déjà client et l'impossibilité de perdre la pré-rempli, permet d'éviter les erreurs facture vous garantissent aussi d'être d'encodage. Quelques clics suffisent payé à temps, ce qui améliore votre donc pour effectuer le paiement. Introduisez votre demande d'adhésion gestion financière. La centralisation des factures dans auprès d'Isabel (société à l’origine Enfin, envoyer des factures l'Internet Banking de vos clients de Zoomit). Endéans les 10 jours, électroniques contribue à la protection assure également la sécurité et la vous recevrez toutes les informations de l'environnement. En diminuant confidentialité des documents qui s'y nécessaires pour utiliser Zoomit au l'utilisation du papier, vous posez, en trouvent. En effet, même la banque départ de BRIO ou BRIOplus. effet, un geste écologique durable. ne dispose pas du détail de la facture mais uniquement d'un numéro qui lui permet de montrer au client la facture adéquate. de l'environnement. Vous aussi, bénéficiez des atouts de Zoomit ! Etape 1 : demande d'adhésion 5 Zoomit est synonyme de : POUR VOUS Etape 2 : paramétrisation de BRIO(plus) Etape 3 : contrôle Réduction des tâches administratives et coûts liés à l'envoi des avis d'échéance. Amélioration de votre gestion financière Geste durable pour l'environnement Suite à l’envoi électronique de vos avis, POUR VOS CLIENTS Introduisez dans BRIO(plus), les vous recevrez deux fichiers en retour. données envoyées par Isabel. Le premier type, reprendra la liste des Spécifiez ensuite que vous souhaitez clients qui auront accepté de recevoir envoyer à vos clients vos avis vos avis d’échéance via Zoomit. d'échéance simultanément par Grâce à ce fichier, BRIO ou BRIOplus courrier et par Zoomit. Ceci est très remplacera automatiquement la simple grâce à un outil permettant de mention d’envoi des avis d’échéance modifier automatiquement et en une ‘par courrier et par Zoomit' par l’envoi fois le code encaissement de tous les ‘via Zoomit' uniquement. Simple, preneurs. Dans un premier temps, le rapide et efficace ! mode d'envoi simultané (par courrier Le second type de fichier, quant à lui, et par Zoomit) permettra à chacun de est un ‘rapport de livraison’. En d’autres vos clients de faire savoir s'il accepte termes, vous saurez, pour chacun de ou non la facturation électronique. vos preneurs s’il a bien reçu votre avis Vous êtes fin prêt pour envoyer vos d’échéance ou, au contraire, s’il ne l’a Pour plus d'informations à propos factures via Zoomit ! pas reçu et pour quel motif (numéro de la facturation électronique, de compte invalide, clôturé, …). n’hésitez pas à consulter le site Pratique ! www.zoomit.be/brokers ou Service gratuit Confort maximum - facilité - gain de temps - centralisation des factures - sécurité Contribution à la protection de l'environnement Intéressé ? contactez notre Brokers Contact Center au 02 404 44 22 - option 0. 6 Interview Zoomit "Pour nous, tout client qui opte pour Zoomit, c'est de l'argent gagné !" Travailler avec Zoomit offre bien des avantages. Portima a demandé à Joyce Rom, Coordinatrice d'équipe du bureau Kegels & Van Antwerpen quels avantages ont été déterminants pour eux lorsqu'ils ont opté pour la facturation électronique. Quand avez-vous commencé à travailler avec Zoomit ? Comment s'est passé le démarrage avec Zoomit ? Nous avons commencé il y a Bien que nous étions parmi les un peu plus d'un an. En juillet premiers à choisir Zoomit, la demande 2012 exactement. s'est déroulée facilement. Zoomit est Joyce Rom entièrement intégré dans BRIOplus; Coordinatrice d'équipe du bureau Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas ? un programme spécial nous permet de Kegels & Van Antwerpen Comme nous encaissons nous-mêmes d'encaissement sur 'papier' ou 'facture les quittances termes, nous voulions électronique'. Lorsque le client souscrit gagner du temps et réduire nos frais à Zoomit via son Internet Banking, un Avez-vous déjà fait la promotion de Zoomit auprès de vos clients ? grâce à Zoomit. Mais plus important message part vers BRIOplus et le mode Pas encore de manière active, mais encore : beaucoup de nos clients de facturation est automatiquement entreprises comme particuliers nous ont eux-mêmes demandé de paramétré sur facturation électronique. reçoivent désormais leurs quittances leur envoyer les quittances par voie Bien entendu, si le client souhaite par courrier et par voie électronique. électronique. Ils ne demandaient ultérieurement opter à nouveau pour Les clients qui voient leurs factures pas Zoomit spécifiquement, mais la facturation papier – parce qu'il dans la rubrique Zoomit de leur comme Zoomit est sécurisé et intégré change de banque ou de compte, par Internet Banking peuvent directement dans BRIOplus, c'était pour nous le exemple – c'est également possible y souscrire ou nous demander meilleur choix. et traité automatiquement dans des explications. Par ailleurs, nos BRIOplus. collaborateurs commerciaux parlent paramétrer automatiquement le mode Vous dites que beaucoup de vos clients vous en ont fait la demande. Quel profil ont ces clients ? Avez-vous déjà constaté une évolution positive depuis l'introduction de Zoomit ? clientèle. Nous allons continuer à le De nombreux clients séjournent Pas moins de 350 clients paient déjà régulièrement et pour de longues via Zoomit. L'envoi de nos quittances Est-ce que vous recommanderiez Zoomit à vos collègues courtiers ? périodes à l'étranger. Ils ne veulent est beaucoup plus rapide et on a vu Nous l'avons déjà recommandé. Cela pas courir le risque de payer leurs fondre la quantité de papier que nous permet vraiment de diminuer les quittances en retard. Ils préfèrent donc utilisons au bureau. Par ailleurs, il y frais. Nous avons beaucoup d'avis les recevoir par voie électronique et a beaucoup moins de risques qu'un d'échéance différents. Ils doivent être les traiter via leur Internet Banking. client effectue un mauvais virement. triés, mis sous enveloppe, etc. En Zoomit est dès lors la solution idéale: Il faut dire qu'avec le passage aux les envoyant avec Zoomit, on gagne les quittances arrivent directement paiements selon les normes SEPA, énormément de temps. Pour nous, dans leur Internet Banking et ils encoder un mauvais numéro est tout client qui opte pour Zoomit, c'est peuvent payer en un clic. encore plus vite arrivé. On évite ce de l'argent gagné. toujours de Zoomit lorsqu'ils vont en problème avec Zoomit. promouvoir car c'est l'avenir. 7 SEPA Gérez les mandats de domiciliation dans BRIO et BRIOplus Comme vous le savez, SEPA a fixé certaines normes dans le cadre de l'harmonisation des domiciliations bancaires en Europe. Grâce à celles-ci, il est aussi simple d’effectuer une domiciliation en euros en Europe qu’en Belgique. Actuellement, la nouvelle domiciliation cohabite encore avec l’ancienne, mais dès le 1er février 2014, elle la remplacera. Les logiciels BRIO et BRIOplus ont déjà Enfin, vous devez mettre à jour votre été adaptés afin de vous permettre de logiciel avec les données relatives gérer ces nouvelles domiciliations et aux domiciliations de vos clients. de basculer quand vous le souhaitez Pour ce faire, il vous faut contacter dans le nouveau système - pour autant votre banque qui vous enverra un que votre banque soit prête. fichier de la banque nationale avec les Aujourd'hui, les derniers domiciliations en cours. développements permettant à BRIO Afin de vous éviter le travail et BRIOplus d'être entièrement d'encodage, il vous sera possible compatibles avec les normes SEPA ont d'importer ce fichier dans BRIO(plus). été finalisés. Nous vous invitons donc Les données du fichier seront à prendre dès à présent les mesures comparées avec les vôtres afin que nécessaires afin de pouvoir gérer les vous puissiez décider de ce que vous mandats de domiciliation. En effet, reprenez ou non. comme vous le savez, à terme, ce Intéressé ? Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter la note de release: Module de comptabilité - de BRIO(plus) V10.0 (http://ben. portima.be - section 'Logiciels de gestion') ne seront plus les banques mais Toutes vos domiciliations sont bien les créanciers qui géreront les encodées dans votre logiciel ? Un domiciliations bancaires. programme de contrôle vérifiera la qualité et le contenu des Concrètement, cela signifie que vous domiciliations actives, ce qui vous devez vous assurer que votre banque permettra de corriger d'éventuelles est prête à gérer le nouveau format erreurs. Vous êtes alors fin prêt à des domiciliations. Vous devez ensuite, basculer dans le nouveau système, au si besoin est, lui demander votre moment le plus opportun pour vous. numéro de créancier et l'encoder dans BRIO(plus). 8 Comment les jeunes géreront-ils leurs assurances demain ? Dématérialisation L'évolution ultra rapide des technologies et leur utilisation intensive par les jeunes invitent à se poser des questions : un certain nombre d'idées reçues circulent à propos des jeunes et des technologies, mais sont-elles vraies pour autant et s'appliquentelles aux assurances ? Bref, comment les jeunes d'aujourd'hui, nés à l'ère de l'informatique, vont-ils gérer demain leurs assurances ? C'est la question que se sont posée 4 étudiants de la Solvay Business School. Aidés par Portima, ils ont fait des recherches, des enquêtes, animé des discussions… Voici leurs conclusions. Première idée reçue : les jeunes sont accrocs aux nouvelles technologies et ne peuvent pas s'en passer. résultats. Ils se forgent ainsi leur montre également que les jeunes, opinion et peuvent faire leur choix déjà rompus aux "arnaques" sur le pour un achat, par exemple. Toutefois, web, ne sont pas prêts à encoder des la réponse est plus mitigée quand il informations personnelles sur des s'agit des assurances. Comment, en sites qu'ils ne connaissent pas. Pour L'étude a effectivement démontré effet, se faire une idée à ce sujet en si cette même raison, ils se méfient des que pour atteindre les jeunes, il faut peu de temps ? contrats signés sur Internet. En fait, développer des applications qu'ils il faut que la confiance soit établie apprécient, notamment pour les par un contact personnel avant qu'ils smartphones. Cette affirmation est donc vraie. Seconde idée reçue : lorsqu'ils recherchent des informations, les jeunes se rendent sur Internet. C'est vrai, Internet est leur première Troisième idée reçue : les jeunes font leurs achats sur Internet. Ils réservent déjà leurs vacances en ligne, se connectent à leur banque, … Ils feront donc de même pour leurs assurances. soient prêts à faire des transactions en ligne. Cette étude démontre combien il est important pour vous d'être visible sur le Net. Vos clients attendent vos services sur Internet. En même temps, les jeunes ont besoin d'être en confiance pour conclure leur contrat via Internet. Acquérir leur confiance est donc primordial. source d'information. Les jeunes C'est plutôt faux ! La raison en est consacrent maximum vingt minutes simple : non seulement vingt minutes pour rechercher ce qu'ils veulent et ne suffisent pas pour avoir une idée beaucoup se limitent aux premiers correcte des assurances mais l'enquête 9 Dématérialisation En route vers la dématérialisation du bureau La clé du succès pour faire face à la concurrence, acquérir la confiance de vos clients et les fidéliser tient en quelques mots : offrir un service professionnel rapide et adapté aux nouvelles technologies. Et qui dit nouvelles technologies, dit également dématérialisation. Portima vous aide à franchir ce pas. Le bureau sans papier grâce aux modules PLW et PLWplus Avec les modules PLW et PLWplus, clients. Celle-ci leur permet, entre vous : vous resterez l'intermédiaire vous faites sans conteste le premier autres, de consulter en ligne leurs entre votre client et la compagnie. En pas vers la dématérialisation. Vous sinistres et contrats, mais aussi de vous effet, dès l'émission du contrat par la êtes 5000 utilisateurs à l'avoir envoyer un message, etc. compagnie, il vous sera envoyé afin déjà bien compris. Ensemble, Vous pouvez également utiliser de contrôler l'exactitude des données vous chargez chaque jour 50.000 l'application MyBroker sur votre reprises : garanties, primes, etc. Une documents dans BRIO et BRIOplus. tablette, pour aller en clientèle par fois le contrat validé, vous pourrez Finies les pertes de temps dues à la exemple. Pratique et intuitive, elle vous alors le soumettre à votre client recherche de documents. Ceux-ci sont donne un accès sécurisé à tous vos pour signature. Dans ce processus, immédiatement disponibles pour tous dossiers et vous fait gagner un temps pour éviter toute falsification du les collaborateurs du bureau. En un précieux en retrouvant rapidement les contrat, une sécurité élevée est clic, vous retrouvez le dossier complet dossiers que vous recherchez. essentielle. Dans le prototype de de vos clients et vous rendez dès lors signature électronique que Portima un service plus rapide. Vous gagnez Pour plus d'informations à propos de a déjà réalisé, le contrat se trouve en ainsi non seulement en temps mais MyBroker, nous vous invitons à lire permanence sur un serveur sécurisé et aussi en efficacité. Enfin, et ce n'est l'article qui lui est consacré dans ce comprend un QR code permettant de pas négligeable, grâce aux modules magazine, page 10. retrouver à tout moment le document PLW et PLWplus, vous posez un geste original. Si quelqu'un essaie de La signature électronique : en cours de développement changer le contrat après la signature, la La signature électronique est l'étape (aspects juridiques, certifications, …) ultime de la dématérialisation avant de pouvoir réaliser ce projet puisqu'elle permettra aux compagnies mais nous ne manquerons pas de MyBroker est une application, d'assurances et aux clients de signer vous tenir informés de l'évolution de disponible sur PC et sur tablette, que des contrats électroniquement. Bien ce dossier. vous pouvez offrir gratuitement à vos entendu, cela ne se fera pas sans écologique durable. MyBroker : les contrats de vos clients en ligne, mais pas seulement ! fraude sera ainsi vite établie. Il reste encore des étapes à franchir 10 MyBroker MyBroker, une application avec de nombreuses possibilités : le choix vous appartient ! MyBroker, notre application à multiples facettes, va sans aucun doute devenir l'outil incontournable de votre porte-documents virtuel. Développé pour être utilisé sur PC, sur tablette, et bientôt aussi sur smartphone, MyBroker est disponible gratuitement dans tous les logiciels de la gamme BRIO4YOU. Son grand avantage ? Vous déterminez vousmême ce que vous utilisez et quelles possibilités vous offrez à vos clients pour accroître encore leur fidélité. MyBroker, bientôt aussi sur smartphone MyBroker sur PC MyBroker sur tablette Augmentez l'interaction avec vos clients et renforcez leur fidélité Mobilité illimitée pour vos clients… Grâce à cette application et pour mêmes avantages que l'application Un accident est vite arrivé … c'est pourquoi, il y a MyBroker Smart ! autant que vous leur en ayez donné sur PC dans une version tablette L'application MyBroker sur l'accès, vos clients peuvent consulter conviviale. Consulter rapidement smartphone sera lancée à la fin en ligne leurs coordonnées, contrats leur assurance voyage à l'aéroport de l'année. En cas de sinistre, elle et/ou sinistres. Par ailleurs, ils peuvent ou, après une longue journée permettra à vos clients de rassembler facilement vous transmettre les de déménagement, transmettre sur place les informations nécessaires modifications de leurs coordonnées au facilement un changement d'adresse, à l'ouverture d'un dossier et de vous moyen de formulaires très pratiques. c'est tout à fait possible avec les envoyer. Vous pouvez ainsi les Ils peuvent même vous envoyer l'application MyBroker, disponible aider rapidement. Dans le futur, cette une déclaration sinistre avec des tant sur Android que sur iPad. application contiendra également des MyBroker sur tablette, ce sont les outils très pratiques qui vous feront photos. Quant à vous, vous intégrez ces informations en quelques clics seulement dans BRIO4YOU. … comme pour vous pleinement profiter des fonctions d'un smartphone comme l'appareil photo Remplacez votre porte-documents ou le GPS qui, en cas de nécessité, par une tablette ! Vous aussi, vous seront bien utiles ! pouvez utiliser l'application MyBroker pour consulter tous vos dossiers sur votre tablette. 11 Evolution annoncée Outre l'élargissement du nombre de plates-formes supportées, nous nous concentrons également sur l'amélioration et l'évolution des fonctionnalités de MyBroker. La principale évolution de cette année vous permettra de proposer vous-même directement l'accès à MyBroker, sans que vos clients en fassent d'abord spécifiquement la demande. En d'autres termes, vous pourrez prendre l'initiative. Grâce à cette technologie de 'push', initiée à votre demande, vous déterminez les clients qui reçoivent un compte MyBroker. Vous recevez pour ces clients un code d'accès que vous pouvez leur transmettre par e-mail ou par courrier. Comme vous le constatez, MyBroker évolue en fonction de vos besoins. Portima vous donne un petit coup de pouce Vous n'utilisez pas encore MyBroker ? Portima vous donne un coup de main et vous offre différents moyens pour vous aider à donner à vos clients l'accès MyBroker. Formation Bien que l'application soit intuitive, il peut être pratique de suivre la formation 'Comment démarrer avec MyBroker?'. Découvrez-y comment paramétrer MyBroker, accepter les demandes des clients, etc. C'est idéal pour être totalement prêt lorsque vous démarrez. Grand concours MyBroker ! Pour vous donner encore un petit coup de pouce supplémentaire, Portima a organisé un grand concours MyBroker. Lancé après les MOVIE4YOU Nights, le concours s'est déroulé du 1er mai au 30 juin. Sélection et rapport Cet outil de BRIO et BRIOplus est l'élément central de la segmentation de vos clients. Vous composez facilement une sélection ou en choisissez une dans la bibliothèque qui vous est proposée. Dans cette bibliothèque, vous trouvez également des sélections grâce auxquelles vous sélectionnez aisément les clients qui ont le profil adéquat pour démarrer avec MyBroker. COACH4YOU L'objectif ? Donner l'accès à MyBroker à un maximum de clients. Les 10 gagnants ont reçu une tablette Samsung Galaxy. Félicitations à eux ! Linx Finance SA (Herve) Bouly Financiële Diensten bvba (Lommel) SC Assureur Conseil Jean Sacré (Bruxelles) Callens Verzekeringsgroep (Beveren) Tassigny Christian SPRL (Arlon) Kantoor De Waele bvba (Kaprijke) Pratique, efficace et entièrement adapté au fonctionnement A. Van Ingelgem et Fils SA (Bruxelles) de votre bureau, c'est le coaching ciblé MyBroker ! Un coach Apic Insurance (Rixensart) regarde avec vous comment intégrer au mieux MyBroker et Zakenkantoor Kockaerts (Wilsele) vous aide ensuite à démarrer. Vous voulez bénéficier de tous Kantoor Meeus (Anvers) les atouts de MyBroker dans votre bureau ? Notre coaching ciblé MyBroker est le bon choix ! 12 Interview MyBroker "MyBroker, c'est une valeur ajoutée que l'on offre au client" MyBroker (Espace Client) est, depuis quelques années, le cheval de bataille de Portima. Grâce à cette application, vos clients peuvent consulter leurs données d'assurances en ligne via leur PC, iPad ou tablette Android. Nous sommes allés à la rencontre de Raymond Lang, responsable du Bureau Van Breda & Lang au Luxembourg et lui avons demandé de nous faire part de son expérience à ce sujet. Le premier élément dont vous devez disposer pour donner à vos clients un accès en ligne à leurs données, c'est un site web. Est-ce pour vous un élément stratégique ? MyBroker est bien présent sur votre site web. C'est important pour vous ? Oui, tout à fait. Nous attachons les contrats, la gestion des sinistres, énormément d'importance à les objets de risque, etc. Nous Internet. C'est notre vitrine. Le encourageons nos clients à consulter site web permet aux visiteurs de ces informations. Il y a aussi de visualiser ce qu'on fait et donc de se notre part une volonté de partager forger une opinion à notre encontre. la responsabilité avec le client. Nous Oui, nous ouvrons l'accès à tous nos clients. Cela leur permet d'avoir une vue globale sur leurs assurances : sommes bien sûrs responsables Notre stratégie Internet est d'autant de beaucoup de choses mais en plus importante, qu'à l'heure communiquant nos informations au actuelle, tous les clients, prospects client, nous lui donnons le droit de et intervenants intéressés par les faire savoir qu'il y a une erreur, ... Pour services que nous offrons vont nous, c'est un avantage de pouvoir directement sur Internet. Nous faisons discuter avec nos clients. Bien sûr, le donc régulièrement des statistiques : but principal, c'est que le client puisse nous évaluons le flux des visiteurs, déclarer un sinistre, communiquer un regardons quelles pages sont visitées changement d'adresse, … via l'espace mais également celles qui ne le sont qui lui est consacré sur notre site web. pas. Cela nous permet d'intervenir et Tous les formulaires que Portima d'adapter notre site. Nous le revoyons a développés sont donc mis à la tous les ans. disposition de nos clients. Cela a (NDLR : actuellement, il n'existe pas l'avantage que l'on peut voir tout de statistiques sur ce que font les l'historique de ce qui est fait. clients dans MyBroker (Espace Client Cette fonctionnalité sera disponible Vos clients utilisent-ils les formulaires ? dans les prochains mois) Oui, tout à fait, mais malheureusement sur PC) mais Portima y travaille. encore trop peu pour la gestion des sinistres. Nous comptons d'ailleurs leur envoyer prochainement, via l'emarketing, un bulletin d'information pour les inviter à demander un code Raymond Lang d'accès. Nous voulons insister pour responsable du Bureau qu'en cas de sinistre, ils fassent Van Breda & Lang leur déclaration en cliquant sur au Luxembourg le lien qu'on leur procure. Nous aimerions que nos clients rédigent leur déclaration dans notre base de 13 données afin de pouvoir, si besoin est, s'agit plus d'un contrôle afin d'être un point d'attraction évident. Les leur proposer un autre texte ou des certain de ce que l'on montre. compagnies ont déjà fait des applis améliorations. C'est notre service et sur smartphone et cela marche bien. Utilisez-vous également MyBroker sur tablette pour vous-même ? Toutefois, il faut rester prudent. Le Comment faites-vous connaître MyBroker à vos clients ? Oui, je l'utilise, je regarde. Je suis différent : parfois ludique, parfois plus souvent devant mon ordinateur utile mais il ne faut pas trop encoder, Jusqu'à présent, nous n'avons pas mais en voyage, la tablette est très pas faire trop d'effort. Je pense que fait de campagne active, étendue. pratique. C'est ainsi que je l'ai utilisée plus le client doit encoder, plus il C'est le client qui demande l'accès. dernièrement car justement on me risque à un moment d'être agacé Par contre, nous ne manquons pas, posait des questions. Grâce à MyBroker et dépassé. Il va alors téléphoner chaque fois que nous voyons un sur tablette, j'ai pu y répondre à son intermédiaire, c'est-à-dire à client, de lui proposer l'accès en directement. Pour moi, il s'agit d'un nous. Dans ce cas, je suis face à deux ligne. Nous le lui présentons toujours outil comme une bibliothèque. Je le problèmes : je dois lui expliquer ce comme étant un avantage. C'est prends avec moi. qu'il n'a pas compris dans l'appli, conseil au client. une valeur ajoutée que l'on offre au client. Le client apprécie et souvent adhère. Il y a beaucoup de clients qui réagissent positivement. comportement des jeunes est très et puis, je dois faire le travail moi- Y a-t-il des fonctionnalités que vous aimeriez voir dans MyBroker ? même. Pour moi, une déclaration sinistre rapide sur smartphone, c'est une première déclaration. Elle me Pour les particuliers, oui. J'aimerais permet de récolter les informations Comment cela se passe-t-il lorsqu'un client vous demande l'accès à ses données ? pouvoir les inviter à déclarer clés et de commencer à travailler. leurs sinistres exclusivement dans Toutefois, j'ai besoin de plus de l'environnement BRIO4YOU. Je détails et donc j'ai quand même La première chose à faire est de trouverais aussi intéressant d'avoir besoin du constat. C'est clair, il faut vérifier ses données. C'est notre une bibliothèque de formulaires toujours 2 étapes : il faut donner au politique de qualité : avant d'accepter sinistres (voiture, maison, etc.) client le moyen de communiquer l'ouverture de l'accès au client, nous afin que nous puissions diriger le rapidement avec nous et ensuite, nettoyons et vérifions les données client vers le formulaire dont il a donner le service que l'on a promis. du client. Ensuite, nous validons son spécifiquement besoin. Il faut donner du service. C'est le seul accès. Celui-ci est accordé dans les 24 moyen pour nous de nous distinguer. en notre base de données : souvent, Portima développe actuellement une application sur smartphone. Qu'en pensez-vous? le dossier est en ordre. Pour nous, il Le smartphone reste pour les jeunes heures suivant la demande du client. Il est vrai que nous avons confiance Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience et votre vision des choses. 14 Formations L’équipe de Portima est à vos côtés ! Grâce à ses deux releases par an, vous disposez toujours, avec BRIO4YOU, d’un logiciel de gestion à jour, ce qui vous permet de faire face à la concurrence. Mais, suivre les nouveautés lors de chaque release peut vous paraître fastidieux. Pas de soucis pour autant : Portima vous offre de nombreuses possibilités pour mieux connaître et maîtriser votre logiciel de gestion et en tirer un maximum d’avantages! Julie Ghellynck et Christophe Arnould. Training supervisor et BCC & training manager Formations Sous le menu 'manuels', vous retrouvez aussi bien les manuels détaillés qui vous expliquent les fonctionnalités en profondeur que les Quick User Guides (QUG) qui Une première possibilité est la survolent les fonctionnalités dans les grandes lignes. Vous préférez des explications formation. En effet, chaque nouvelle visuelles ? Nous avons aussi, désormais, de petites animations qui vous montrent fonctionnalité a sa propre formation. clairement comment utiliser une certaine fonctionnalité. “Comment démarrer avec MyBroker”, par exemple, vous permet de découvrir Coachings notre application MyBroker , “Envoyer des newsletters et mailings de masse Vous avez besoin d’assistance pour appliquer concrètement ces connaissances avec le module e-marketing” vous dans votre bureau ? Dans ce cas, nous avons COACH4YOU! Ce service est facile, apprend à envoyer un mailing à vos concret et entièrement adapté à votre mode de travail. Vous avez le choix entre clients. Nous ne perdons toutefois pas deux types de coachings : le coaching général ou le coaching ciblé. Le coaching de vue les connaissances de base : général a pour but d'optimaliser l’utilisation de votre logiciel BRIO4YOU tandis que nous organisons fréquemment et près le coaching ciblé est axé sur une fonctionnalité spécifique. Grâce à ces coachings de chez vous des formations sur les ciblés, vous tirez le meilleur parti du PLW/PLWplus, de MyBroker, du courrier ou fonctionnalités de base! encore de l'e-marketing. Après avoir fait appel à un coach, vous avez tout en mains BEN pour bénéficier des atouts de ces fonctionnalités ! Vous le voyez, il existe de nombreuses possibilités pour rafraîchir ou approfondir Pour plus de renseignements sur nos vos connaissances des fonctionnalités de BRIO4YOU. formations ou pour vous y inscrire, L’équipe de Portima vous y aide ! une seule adresse : BEN (http://ben. portima.be). Mais BEN, vous offre bien d'autres informations encore ! 15 Comptabilité Offrez à vos clients un service à haute valeur ajoutée : le plan de paiement Plus que jamais, en ces temps de crise, proposer à vos clients un plan de paiement se révèle être un atout majeur. La difficulté est alors pour vous, de limiter les risques financiers que vous prenez. Le module optionnel "plan de paiement" de BRIO et BRIOplus vous permet de limiter ces risques. Le plan de paiement de BRIO et BRIOplus en bref Nouveauté depuis la version 10 de BRIO4YOU Ce module optionnel vous permet de Pour vous aider à évaluer les risques déterminer vous-même la périodicité que vous prenez en 'finançant' votre des paiements de votre client mais client, BRIO(plus) calcule désormais également les contrats que vous pour vous le meilleur moment pour souhaitez reprendre dans ce plan. Le débuter le plan de paiement. En module calcule le montant idéal que réalité, 12 simulations sont réalisées votre client doit payer. En fin d’année, et la meilleure vous est proposée. un relevé de compte est établi, vous Bien entendu, il vous est possible de permettant soit de demander à votre regarder les différentes simulations et client le solde dû, soit, s’il a trop payé, de choisir une autre solution que celle de le rembourser ou de reprendre proposée par BRIO(plus). C'est facile et l’avance pour l’année suivante. très pratique ! Pour plus d'informations à propos du calcul du plan de paiement, n'hésitez pas à consulter la note de release – Module de comptabilité – BRIO(plus) V10.0 (http://ben.portima.be – section 'Notes de release' de l'onglet 'Logiciels de gestion'). A propos du PLW Saviez-vous que vous pouvez lier partiellement un e-mail en donnant une description différente par pièce jointe ? Lorsque vous liez un e-mail sélectionner chaque pièce jointe partiellement, il est possible d'encoder séparément et par conséquent encoder une description et une mention une description et une mention agenda différentes par pièce jointe. agenda séparées. L'écran d'assignation est muni d'un nouveau bouton 'Assigner séparément le mail et ses pièces jointes'. En cliquant sur ce bouton, vous pouvez Vos dossiers clients sur tablette … S UR TT DIS roid And Pad &i ES NIBLE PO TA B L E …grâce à la nouvelle application de Portima! Avec MyBroker, l’application pour tablette développée par Portima, consultez les dossiers de tous vos clients, où que vous soyez ! Intuitif et écologique, MyBroker vous garantit une mobilité maximale ! Téléchargez gratuitement cette application révolutionnaire dans l’App Store, dans le Google Play Store ou découvrez MyBroker sur www.mybroker.be !