Communiqué de - Outdoor Sports Valley

Communiqué de presse NPD –Outdoor Sports Valley
2012, le marché européen de l’outdoor à +2%
Paris, le 2 juillet 2013 – A l’approche du salon européen de l’Outdoor, Outdoor Sports
Valley a fait réaliser par the NPD Group, société internationale d’études marketing, une
étude européenne sur les dernières tendances du marché de l’Outdoor en Europe, sur le
périmètre géographique le plus large comprenant 36 pays *.
C’est la tendance valeur estimée par NPD sur l’année 2012 en combinant
chaussures, textile et équipement du secteur outdoor. Cette tendance est
identique à celle de l’ensemble du marché du sport tous sports confondus en
Europe, à +2% en 2012.
+2%
NPD définit depuis plusieurs années en Europe le périmètre produits de l’outdoor – que l’on
peut traduire en Français par sports de plein air- comme la somme des chiffres d’affaires
réalisés sur les rayon randonnée, camping, sports d’hiver et autres sports de plein air (voir
plus loin pour une définition précise).
En 2012, ce marché européen de l’Outdoor est estimé à 16.7 milliards d’Euros, en hausse de
2% par rapport à 2011 (16.3 milliards d’Euros**) –Chiffre d’affaires TTC sorties caisses
consolidé sur les 36 pays couverts par l’estimation Europe.
* Les 8 plus gros pays européens en termes de marché pour l’outdoor sont mesurés par des panels consommateurs NPD qui ensemble,
sondent plus de 500 000 personnes de manière hebdomadaire sur leurs achats de textile et chaussures de sport en Europe. Les autres pays
sont estimés. L’équipement est estimé sur l’ensemble des pays.
** L’estimation est toujours réévaluée rétrospectivement du fait de la fluctuation des monnaies par rapport au dollar, monnaie de référence
pour cette étude, de légers changements dans les hypothèses qui sous tendent l’estimation, et des mises à jour rétroactives sur les données
macro économiques utilisées.
Structure du marché européen de l’outdoor
1/ Allemagne
2/ France
3/ Russie
Tous sports outdoor confondus, nous estimons que l’équipement
représente environ 47% des ventes totales du secteur en Europe, le
textile 33% et la chaussure 20%. La hiérarchie des pays est la
suivante : Le premier marché en valeur est l’Allemagne, le second
marché est la France le troisième est la Russie.
Une bonne saison de sports d’hiver en 2012
L’année 2012 est une bonne année pour les sports de neige grâce notamment
à un enneigement élevé. Les ventes d’articles de sport liés aux sports de
neige (textile, après skis et équipement) sont évaluées en Europe à environ
4.6 Milliards D’Euros pour l’année 2012, en hausse de +4%.
+4%
Déception sur les volumes d’achat déclarés en intention d’usage
Marche/Randonnée:
Hors équipement, les achats déclarés pour un usage marche/randonnée sont
une tendance à la baisse en quantité, et stable en chiffre d’affaires. Cela
Stable sur
témoigne vraisemblablement d’une pratique sportive marche/randonnée qui
stagne en moyenne sur le marché de masse car sinon les volumes de vente augmenteraient du
fait du renouvellement des produits usés.
En revanche Mode sport, températures froides en hiver et été tardif ont
boosté les ventes textile des marques outdoor.
Usage Déclaré quotidien
Tendance 2012/2011
Vestes coupe-vent +5%
Doudounes +12%
Les vêtements de marques outdoor détournés pour la
vie de tous les jours fonctionnent bien en tendance. On
le voit par exemple sur les ventes déclarées en usage
quotidien/loisirs de certains produits comme les vestes
coupe-vent et/ou imperméables ainsi
que les
doudounes en progression de CA en 2012 en Europe.
On le voit aussi dans la prééminence des codes années 70 « vintage » dans les collections. La
doudoune par exemple est devenu un basique de la garde-robe d’hiver sur les dernières
années. La doudoune s’est développée à la fois sur le haut de gamme à plus de 100 Euros avec
de la belle qualité et des produits bien coupés sur la femme. Dans un pays comme la France,
les doudounes se vendent aussi très bien en entrée de gamme à moins de 40 Euros, notamment
sur l’enfant. En France toujours, 70% des ventes de doudounes sont destinées à être portées
en usage quotidien/loisirs et 30% sont déclarées en usage sport. La doudoune est l’exemple
typique du vêtement hybride qui fait le pont entre les codes esthétiques du sport et la mode.
Points forts : confort, mode et accessibilité prix. Points faibles : concurrence de la mode car le
consommateur ne recherche pas de technicité sur ce type de vêtement.
Définition du périmètre de l’étude NPD
Equipement, uniquement à proportion de ce qui est vendu dans la distribution sport : les équipements liés au camping hébergement (tentes), accessoires de randonnée (cartes GPS, sacs à dos, bagagerie) et d’alimentation (vivres, glacières…).
Les armes à feu et munitions vendues dans la distribution sport sont inclues dans l’estimation. Cette restriction sur un périmètre
de distribution sport n’est cependant valable que pour l’équipement.
En chaussures et textile sport, le total du chiffre d’affaires est pris en compte, quel que soit le lieu de vente. Les après skis de
marques de sport et sportswear sont également intégrés.
En termes de marques, le chiffre d’affaires restitué a vocation à consolider au-delà de la pratique sportive, l’ensemble du
chiffre d’affaires des marques qui ont une légitimité centrée sur l’Outdoor. Cette légitimité peut provenir du nom et/ou de
l’évocation dans le discours publicitaire d’une nature sauvage et/ou lointaine. Ainsi des marques comme Columbia, Timberland,
Jack Wolfskin, the North Face, Quechua, Aigle, Eider, Mammut, Marmott, K2 ou bien Mc Kinley s’inscrivent dans cette tradition.
La légitimité peut également être l’héritage de l’histoire et/ou de produits performants : Lowa, Meindl, Salomon, Lafuma, Millet,
Rossignol, Petzl, Cascade design… sont autant de marques innovatrices dans le domaine de la montagne, la randonnée ou la
spéléologie.
En termes de produits, le chiffre d’affaires Outdoor consolide aussi les ventes de vêtements et chaussures destinées à la
pratique de sports Outdoor, issus des grandes marques généralistes.
En termes de sports,
Sont inclus :
•
La marche et la randonnée (y compris dans un périmètre urbain de type parc)
•
La chasse (armes à feu et munitions dès lors qu’elles sont vendues dans la distribution sport.) Les bottes, qu’elles
soient pour la chasse ou la pêche sont dans le périmètre mais les bottes de jardinage restent exclues.
•
La pêche
•
Tous les sports au contact de la nature comme l’équitation, la course d’orientation, la spéléologie, l’alpinisme, le
canyoning, l’escalade y compris le nautisme (vestes et chaussures)
•
Les sports de neige (ski, snowboard, ski de fond, biathlon…etc.)
•
Le parapente, décompté avec le parachutisme depuis cette année dans les sports de plein air
Sont Exclus:
•
Les sports de glisse d’été (kite board, surf, planche à voile..) décomptés dans un poste à part « sports de glisse été »
•
Le trail running parce qu’il se définit comme running avant d’être trail
•
Le Vélo Tout Terrain parce qu’il se définit comme vélo avant d’être Outdoor
A propos de NPD Group
Depuis 1967 le Groupe NPD fournit des informations fiables et exhaustives sur les ventes et des analyses marketing
approfondies pour un grand nombre de secteurs. Une connaissance précise des ventes, des lieux d’achat, des consommateurs
et leurs raisons d’achat pour tous les produits analysés constitue la base de cette prestation. Aujourd’hui plus de 1600
Fabricants et Distributeurs font confiance à NPD dans le monde pour les aider à mieux connaître leurs clients, leurs catégories,
les canaux de distribution ainsi que les actions de leurs concurrents. Le Groupe NPD fournit en Europe des informations sur les
secteurs suivants : Chaussures de sport, textile sport et équipement de sport, beauté, restauration hors foyer, jouets et jeux
vidéo. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur www.npd.com.
A propos des panels sports de NPD
Nous disposons de panels points de vente et de panels consommateurs. Dans le panel point de vente, les ventes sont
collectées en sorties caisse de manière électronique. Des centaines de milliers d’achats sont traités tous les mois pour établir
ces statistiques précises. Le panel permet d’analyser les ventes de manière très détaillée par produit, par marque et par tranche
de prix.Dans le panel consommateurs, les ventes sont collectées auprès d’un échantillon tournant de consommateurs
représentatif de la population. Le sondage est quotidien. Les personnes déclarent leurs achats sport des 2 dernières semaines
dans chacun des pays. Les ventes nationales sont obtenues par extrapolation des achats de l’échantillon. Toutes les
enseignes et tous les circuits d’achat sont couverts sans aucune exception.
A propos d’Outdoor Sports Valley
Outdoor Sports Valley (OSV) est une association, basée dans les Alpes françaises (Annecy), qui a pour vocation de fédérer les
entreprises de l’industrie des sports outdoor. Ses axes prioritaires sont le développement économique, l’emploi, la formation, la
promotion de la pratique sportive et du territoire, le développement durable et l’innovation. OSV compte plus de 180 entreprises
membres implantées majoritairement en France, mais aussi en Suisse et en Autriche, et dont la moitié sont des équipementiers
représentant près de 170 marques.
Contact NPD : Renaud Vaschalde
Email: [email protected]
Contact OSV : Darin Reisman
E-mail : [email protected]