TOP 500 2009 - Industrie.com

Transcription

TOP 500 2009 33
LE CLASSEMENT
DES ENTREPRISES
■ Réalisée sur la base des chiffres de l’exercice 2008,
.
cette onzième édition du Top 500 d’Emballages
Magazine montre que la filière de l’emballage et du
conditionnement a subi les premiers effets de la
crise dès la fin de l’année 2008. Pour la première fois
depuis 2004, le seuil plancher des entreprises du Top
500 est repassé sous la barre des 10 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2008.
■ La crise, dont le plein effet s’est fait sentir en 2009,
entraîne un mouvement de recomposition des acteurs.
Notamment en termes de fusions et d’acquisitions.
■ La première filière touchée est celle des emballages
à base de fibres papetières. Aux Etats-Unis comme
en Europe.
sommaire
INTRODUCTION
Une vraie crise mais
des dégâts limités en 2008
p. 34
MONDE
Le carton
en difficulté
p. 36
EUROPE
Une croissance
en trompe-l’œil
p. 37
FRANCE
La filière papetière
paie le prix fort
p. 38
INDEX
Les sociétés citées
p. 49
PRESTATAIRES
La prudence est de mise
dans un contexte difficile
p. 50
décembre 2009 • Emballages magazine
Pages 32-33 OUV TOP500 .indd 33
11/12/09 10:21:17
34
TOP 500 2009
INTRODUCTION
une vraie crise mais des
dégâts limités en 2008
900
c’est le nombre de
bilans d’entreprise
analysés pour
réaliser ce
classement.
Pour la onzième année consécutive, Emballages
Magazine publie son classement des entreprises de l’emballage et du conditionnement : un Top 500
pour la France et deux Top 10 pour le Monde et l’Europe.
Les chiffres utilisés sont ceux de l’exercice 2008. Pour
ces deux classements, le taux de change du dollar et
de l’euro donne des résultats très différents selon la
monnaie choisie. Nous avons choisi le taux de change
au 31 décembre 2008. C’est un facteur à intégrer. C’est
pourquoi les classements s’apparentent à un jeu de bonneteau : fort de Sidel et de Tetra Pak, Tetra Laval demeure
cependant le champion mondial et européen incontesté.
Quant au Top 500, le classement présente les 500 premières entreprises et établissements français sur la
base d’au moins 900 bilans analysés. Un premier point :
entre 2007 et 2008, le chiffre d’affaires cumulé stagne
avec un léger recul de 0,2%. Soit quelque 300 millions
d’euros. De ces données, Emballages Magazine a extrait
les dix champions de la performance en termes de croissance, de rentabilité et de productivité. Sur le plan de la
rentabilité, la palme revient aux petites voire très petites
entreprises… Sur la base des chiffres de ces 500 entreprises et des clés de répartition, le secteur du papier et
du carton arrive en tête en termes de chiffre d’affaires
à 7,5 milliards d’euros juste avant le plastique qui ressort à 7,3 milliards. En termes de rentabilité, le ratio du
résultat net sur le chiffre d’affaires, la palme revient au
métal avec 4,9% juste avant le verre qui affiche 4,6%.
Une inversion de hiérarchie par rapport à l’année précédente. Par comparaison, le papier-carton ressort à 0,2%.
Entre 2007 et 2008, les effectifs sont durement touchés
avec un recul de 99 753 à moins de 96 000 salariés. La
part des capitaux étrangers demeure stable à 58%. Le
classement se conclut avec les prestataires en conditionnement et logistique.
Henri Saporta
L’emballage en France au travers des 500 premières entreprises
EmballageChiffre d’affairesRentabilitéEffectifsNb de sociétés
secteur
Papier-carton
Plastique
Verre
Métal
Divers
Equipement
Bois
Total
2008 en M€
7 516 714
7 300 573
2 891 978
2 848 558
1 707 860
1 579 990
1 012 594
24 858 267
La méthodologie que
nous avons adoptée
% capitaux étrangersRN/CAUnitésTotalS/capitaux étrangers
65,0%
61,0%
37,8%
82,2%
31,4%
70,3%
7,1%
58,1
0,2
1,2%
4,6%
4,9%
2,0%
3,5%
4,4%
2,5%
29 198
30 440
12 924
9 569
3 420
6 189
4 227
95 967
Le classement des entreprises et des
établissements de la filière de l’emballage et
du conditionnement d’Emballages Magazine se
compose de quatre parties. Cette édition 2009
s’appuie sur les chiffres de l’exercice 2008 en
comparaison avec 2007. Le premier classement
recense les dix premiers acteurs mondiaux de
l’emballage. Le deuxième classement recense
les dix premiers acteurs européens, soit les
entreprises dont le siège se situe en Europe. Les
rapports annuels constituent la principale source
159
174
24
39
35
28
41
500
87
83
9
24
13
13
3
232
d’information. Le troisième classement – le Top
500 – recense les 500 premiers établissements
spécialisés dans l’emballage en France, à l’exception des conditionneurs. Conditionneurs qui font
l’objet, avec les logisticiens, de notre quatrième
classement. Pour le Top 500, sont croisés les
comptes déposés aux greffes de Tribunaux de
commerce, la Base d’informations légales (BIL)
ainsi que différentes origines dont des sources
issues des entreprises ou encore de l’Atlas des
usines de l’Usine nouvelle.
Emballages magazine • DéCEMBRE 2009
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51 Emballage Mag 921:Mise en page 1
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Wiltz BP 49 - 9501 Wil
Zone industrielle de
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94
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352
+
:
Fax
1Tél : + 352 95 94 94
- www.procap.com
com
ap.
roc
@p
info
:
E-mail
PROCAP FRANCE S.A
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Sor
ur S
Sur
sia S
Meesssia
570 M
- F-3957
91
1419, route de Chilly
: +33 (0)3 84 24 08
Fax
00
02
87
84
Tél : +33 (0)3
m
com
ap..co
cap
roc
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w.p
w
ww
ww
com
E-mail : info@procap.
36
TOP 500 2009
MONDE
LE CARTON
EN DIFFICULTÉ
63,5
milliards
d’euros, c’est le
chiffre d’affaires
cumulé des 10
premiers acteurs
mondiaux.
Encore une fois Tetra Laval domine le clas
sement mondial des acteurs de l’emballage
et du conditionnement. Le suédois, présent dans cette
industrie par l’intermédiaire de ses filiales Tetra Pak et
Sidel, respectivement leaders mondiaux des briques en
carton et des machines pour le soufflage de bouteilles
en plastique, a réalisé un chiffre d’affaires « emballage »
de 10 milliards d’euros en 2008, en croissance de 1,5 %
sur l’exercice précédent. Derrière, ça se bouscule.
Notons tout d’abord la belle progression d’International
Paper qui remonte de la quatrième à la deuxième place
avec des ventes en hausse de 13 %. Sauf que, dans le
même temps, le papetier américain enregistre une perte
avoisinant le milliard d’euros. Touché de plein fouet par
la crise, le groupe a été contraint de provisionner des
fonds pour financer la fermeture d’usines et l’arrêt de
machines un peu partout dans le monde, ce qui s’est
irrémédiablement répercuté sur ses résultats. Il n’est pas
le seul à souffrir.
Tous les cartonniers présents dans notre Top 10 termi
nent dans le rouge. Smurfit Kappa, qui le suit au clas
sement, est déficitaire d’une dizaine de millions d’euros.
Mondi, cinquième, enregistre une perte de 180 millions
d’euros malgré des ventes en hausse. Smurfit Stone,
quant à lui, subit une véritable Bérézina. Le cartonnier
américain clôt l’exercice avec un déficit de 2 milliards
d’euros et un chiffre d’affaires en chute libre, à 4,7 mil
liards d’euros. Résultat : placé sous la protection du
Chapitre 11 de la loi américine sur les faillites, en janvier
2009, il a annoncé, en décembre 2009, qu’il se préparait
à sortir de ce cap difficile. Il est aussi, au passage, relé
gué à l’avant-dernière place de notre Top 10.
L’emballage en métal s’en sort relativement mieux. Crown
gagne une place au classement avec un chiffre d’affai
res en hausse, à 5,9 milliards d’euros, et un bénéfice de
163 millions d’euros. Le japonais Toyo Seikan, très actif
dans les boîtes de conserve et les canettes en métal, se
place en septième position après plusieurs années d’ab
sence au firmament des 10 premiers groupes mondiaux.
Et puis il y a Ball qui fait, lui aussi son retour, à la dixième
place. Ces sociétés enregistrent toutes deux des résul
tats positifs.
La variable Amcor
Dans le verre, c’est le statu quo : O-I consolide sa sixième
place, avec un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros,
en progression. Reste à parler de la variable Amcor.
L’entreprise australienne spécialisée dans l’emballage
en plastique, en métal et dans le souple termine officiel
lement huitième. Elle pourrait néanmoins prétendre à
la deuxième place du classement si sa proposition de
rachat des actifs d’Alcan Packaging était définitivement
entérinée par les autorités. Ses ventes culmineraient
dans cette hypothèse à 8,2 milliards d’euros, le groupe
pouvant compter sur environ 2,5 milliards d’euros de
recettes supplémentaires en provenance de l’ancien
empire Pechiney.
Tiziano Polito
LES 10 PREMièRES ENTREPRISES MONDIALES EN 2008
Rg Société
Pays CA emb
(millions d’€)
CA total
% emb Résultat net
(millions d’€) (millions d’€)
Effectif
Activité emballage
1 Tetra Laval Suède
10 015
11 045
90,7%
NC (1)
32 191
Machines, Papier-carton
2 International Paper Etats-Unis
7 858
17 901
43,9%
-924
42 700
Papier-Carton
3 Smurfit Kappa Group Irlande
7 062
7 062
100%
-11
40 000
Papier-Carton
4 Crown
Etats-Unis
5 987
5 987
100%
162,7
21 268
Métal
5 Mondi Royaume-Uni - Afrique du Sud
5 752
6 345
90,7%
-181
33 400
Papier-Carton
6 O-I Etats-Unis
5 684
5 684
100%
186
23 000
Verre
7 Toyo Seikan (2)
Japon
5 554
5 554
100%
67,3
4 817
Métal, Plastique
8 Amcor (3)
Australie
5 477
5 477
100%
207
21 000
Plastique, Souple
9 Smurfit-Stone
Etats-Unis
5 070
5 070
100%
-2 037
21 300
Papier-Carton
10 Ball
Etats-Unis
4 899
5 443
90%
216,9
14 500
Métal, Plastique
Change au 2/01/2009.
(1) NC = non communiqué
(2) Exercice décalé, allant du 1/4/2008 au 30/3/2009. Change Yen/Euro au 30/03/2009. Effectif concernant le siège uniquement.
(3) Exercice décalé, allant du 1/7/2008 au 30/6/2009. Change Dollar australien/Euro au 30/06/2009.
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top 500 2009
37
Europe
Une croissance
en trompe-l’œil
44,7
milliards
cumulé des 10
premiers acteurs
européens.
La crise ? Quelle crise ? Les résultats bruts de
l’exercice 2008 des dix premiers acteurs euro
péens de l’emballage et du conditionnement ne tradui
sent pas le retournement économique intervenu il y a une
quinzaine de mois. Ainsi, leur chiffre d’affaires cumulé
augmente de 5,4% par rapport à 2007. Cependant,
indice significatif, la moitié des groupes affiche des per
tes. Au premier rang desquels les papetiers et carton
niers, qui dominent toujours ce classement et qui restent
confrontés à des problèmes chroniques de surcapacités
et de pression sur les prix. Ils sont d’ailleurs parmi les plus
engagés dans des programmes drastiques de réduc
tion des coûts et de restructuration, tels Smurfit Kappa,
Mondi, SCA, Stora Enso et Huhtamaki.
Leader mondial incontesté, Tetra Laval se maintient en
tête de ce Top 10. Le suédois, présent dans le carton
avec Tetra Pak et dans le plastique avec Sidel, tire pro
fit, notamment, de sa politique d’innovation . Son pour
suivant, Smurfit Kappa, enregistre une baisse de 2,9%
de ses ventes. Il a toutefois amélioré son cash flow et
réduit son endettement, ainsi que, de 7%, ses capaci
tés de production dans le carton recyclé. Sur la troisième
marche du podium, Mondi a taillé également dans ses
capacités en Europe, à hauteur de 600 000 tonnes de
papier et de carton, cédant ou fermant des usines, et for
tement investi en Pologne et en Russie pour améliorer
sa compétitivité. Rexam, désavantagé par la parité de la
livre sterling, qui fait reculer son chiffre d’affaires libellé en
euros – cela explique aussi, en partie, la sortie de David
S. Smith de ce classement –, bénéficie de l’intégration
de O-I Plastics et de Rostar ainsi que de la croissance
du marché des boîtes-boissons. De plus, le britanniquea
réussi à augmenter ses prix dans l’ensemble de ses acti
vités. Loin derrière, dans un secteur du verre très tendu,
le pôle conditionnement de Saint-Gobain voit ses ventes
progresser de 2,1 % malgré la cession de son activité
flaconnage devenue SGD. Cela lui permet de doubler
SCA, seul représentant du papier-carton dans le vert,
mais grâce à ses activités dans l’hygiène.
Montée en puissance du PET
Dans cette seconde moitié du classement, Stora Enso a
diminué sa production de 15 à 30% selon les segments.
L’autrichien Alpla, toujours aussi discret, grappille deux
places, avec une hausse de son chiffre d’affaires de
4,4%. En butte à des pertes passées de 20 à 110 millions
d’euros, Huhtamaki a entamé une profonde réorganisa
tion, se séparant en particulier de ses emballages rigides
en plastique. Enfin, signe de la montée en puissance du
polyéthylène téréphtalate (PET), le constructeur allemand
Krones, qui s’est signalé par le lancement de la bouteille
PET lite 6.6, profite du dynamisme du marché des lignes
complètes pour apparaître à la dixième place. Nul doute
toutefois que cette photographie devrait être bouleversée
en 2009, tant les performances économiques de tous les
acteurs se sont dégradées au cours du deuxième semes
tre 2008.
Arnaud Jadoul
LES 10 PREMièRES ENTREPRISES EUROPEENNES EN 2008
Rg Société
Pays 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tetra Laval
Smurfit Kappa Group
Mondi Group
Rexam (1)
Saint-Gobain
SCA
Stora Enso
Alpla
Huhtamaki
Krones
Suède
Irlande
Royaume-Uni / Afrique du Sud
Royaume-Uni
France
Suède
Finlande/Suède
Autriche
Finlande
Allemagne
CA emb
(millions d’€)
10 015
7 062
5 752
4 805
3 547
3 491
3 308
2 370
2 260
2 071
CA total
% emb (millions d’€)
11 045
90,7%
7 062
100%
6 345
90,7%
4 805
100%
43 800
8,1%
11 532
30,3%
11 028
30%
2 370
100%
2 260
100%
2 381
87%
Résultat net
(millions d’€)
NC (2)
-11
-181
178
1 378
584
-679
NC (2)
-110
107
Effectif
Activité emballage
32 191
40 000
33 400
24 000
209 175
52 000
33 815
10 000
14 644
10 333
Machines, papier-carton
Papier-carton
Papier-carton, plastique
Métal, plastique
Verre
Papier-carton
Papier-carton
Plastique
Papier-carton, plastique
Machines
(1) Change au 2/01/2009 (1 e = 0,961 £).
(2) NC = non communiqué£
DECEMBRE 2009 • Emballages magazine
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38
TOP 500 2009
france
La filière papetière
paie le prix fort
24,8
milliards
cumulé des 500
premiers acteurs
français.
La crise n’a pas épargné les acteurs de l’emballage. Pour la première fois depuis 2004, le seuil
plancher des entreprises du Top 500 est repassé sous la
barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008.
Et pour cause ! Selon la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), la chute de
la production industrielle s’est accélérée au quatrième trimestre 2008 et tous les secteurs ont enregistré de fortes
dégradations. Notamment dans les biens intermédiaires –
très présents dans l’emballage – où l’on observe un recul
de -11.5 % après -1.8 % trois mois auparavant. La filière
du bois et des fibres papetières en paie le prix fort : Otor,
Rossmann ou encore Emin Leydier inscrivent des reculs
de 10 % et plus, et malgré une restructuration drastique
en 2006, Smurfit Kappa France, en tête avec la Cellulose
du Pin, régresse au niveau de ses autres filiales. Même
constat pour l’industrie du verre en diminution, alors que
le pôle emballage de Saint-Gobain (+7,9 % de croissance)
affiche une belle santé. Il bénéficie sans conteste de ses
parts de marché dans les pots. Reste que les entrepri-
ses françaises d’emballage en plastique maintiennent le
cap en dépit de leurs difficultés. À l’heure où les groupes
internationaux ferment leurs sites nationaux pour des
horizons plus porteurs en Asie, bon nombre d’entreprises
indépendantes développent et valorisent leurs produits
en investissant, notamment, dans des unités de recyclages ou de nouveaux matériaux. Si l’année 2008 était déjà
marquée par de nombreuses annonces dans le domaine,
par exemple, du polyéthylène téréphtalate recyclé (RPET)
ou encore des matériaux issus de ressources renouvelables, le mouvement s’est confirmé en 2009. Stratégie
de croissance ou de concurrence oblige, elles grossissent par fusion ou acquisition à l’image du groupe familial
Guillin, leader français, ou encore de Sphère… et plus
localement dans l’Ain avec Polieco ou en Auvergne avec
AEP Group. Faut-il le souligner, ces mouvements se font
au détriment de l’emploi : quelque 3 500 salariés de moins
en 2008 par rapport au Top 500 précédent.
Nicole Gevaert
Les 10 premières entreprises françaises EN 2008
Rg Société
Pays 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Saint Gobain Conditionnement
Alcan/Rio Tinto en France Tetra Laval en France Crown en France
Smurfit Kappa en France
Saica en France
Rexam en France
SGD (1)
Groupe Gascogne
Rossmann
France
Canada
Suède
Etats-Unis
Irlande Espagne
Royaume-Uni
Canada/Europe
France
France
CA emb. France CA emb. Groupe % emballage (millions d’€) (millions d’€)
France
980
900
879
681
557
480
475
450
442
426
3 547
3 200
10 051
6 415
6 003
nc
5 143
631
609
426
27,6%
28,0%
8,7%
10,6%
9,3%
nc
9,2%
85,0%
73,0%
100,0%
Résultat Net
(millions d’€)
Effectif
Activité emballage
ns
-25,8
nc
62,9
3,3
0,2
16,5
nc
1,4
19,8
2 700
4 738
1 940
2 298
1 726
1 800
2 194
3 000
2 746
3 000
Verre
Métal, plastique
Machines, papier-carton
Papier-carton, métal, plastique
Papier-carton
Papier-carton
Papier-carton, métal, plastique
Verre
Bois-papier
Papier-carton
Change au 1/01/2009 ou au 1/07/2009 selon la clôture de l’exercice fiscal. (1) Estimation France pour SGD dont les comptes sociaux 2008 ne sont pas
encore publiés.
nous avons adoptée
Pour réaliser ce Top 500 sur la base de
l’exercice 2008, nous avons utilisé comme
première source d’informations les comptes déposés aux greffes de Tribunaux de
commerceet la Base d’informations légales
(BIL) avec l’Atlas de l’Usine nouvelle. Pour
finaliser ces données forcément incomplètes,
dans la mesure où toutes les entreprises
ne déposent pas leurs comptes, nous leur
avons demandé leurs chiffres. Dans certains
cas, nous avons dû indiquer les chiffres de
l’exercice précédent ou des estimations.
Quant au classement des groupes, il résulte
de la compilation des chiffres et des sociétés
et des établissements implantés en France. À
titre d’information, les groupes sont intégrés
dans le Top 500 au rang qui leur revient mais
ne sont pas classés.
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11/12/09 10:33:32
top 500 2009
39
Les leaders de la croissance en 2008
S’imposer par la taille : les fusions et acquisitions se multiplient…
Rg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Société
Activité
AEP group
Marchesini France Polieco France
Greif France Socoplan/biopack
Sedep
Krauss Maffei France Merrain International Thimon Promens Flexopack
Emb plastique
Négoce
Emb plastique
Emb métalliques
Emb plastique
Equip Emballage
Emb plastique
Emb bois
Equip Emballage
Emb plastique
Croissance CA 2008/2007
202,5 %
101,4 %
87,9 %
65,8 %
50,0 %
46,7 %
32,0 %
27,2 %
26,7 %
25,1 %
CA 2008 en milliers E
30 453
25 457
37 128
109 210
75 000
19 746
26 872
22 276
15 082
27 361
Face à la récession et aux enjeux de la rentabilité, les PME de l’emballage plastique, de plus en plus concurrencées sur le marché intérieur,
se regroupent où rachètent des entreprises locales en difficulté. Une concentration des forces à l’image d’AEP group, spécialiste du film
imprimé pour l’agroalimentaire, qui est né de la fusion d’acteurs locaux : Auvergne Emballage Plastique, ADS Emballage et Dragon Moulier.
Avec un investissement à la clé pour se développer dans l’impression huit couleurs.
Les leaders de la rentabilité en 2008
Les PME, voire les TPE, demeurent les plus rentables.
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Société Activité
Markem - Image
Saint Gobain Emballage
Boutes
Tonnellerie François Frères
Dargaud et Jaegle
Capsugel France SFP Formage Plastique Tonnellerie Sylvain
Tourres et Cie
Remond Tonnellerie Equip Emballage
Emb verre
Emb Bois
Emb bois
Emb Bois
Equip Emballage
Emb plastique
Emb bois
Emb verre
Emb bois
Rentabilité RN/CA€
20,4 %
20,2 %
13,2 %
13,1 %
12,9 %
12,8 %
12,3 %
12,1 %
11,8 %
11,8 %
RN 2008 en milliers E
30 476
148 345
2 737
4 063
1 923
12 002
2 049
2 526
10 155
1 469
Outre l’indétrônable filiale de l’américain Dover, Markem - Imaje, et à quelques exceptions près, les entreprises indépendantes du « Top 500 »
de moins de 200 salariés sont les plus profitables. Reste à saluer la rentabilité constante du leader mondial de la fabrication de gélules en
gélatine, l’alsacien Capsugel France du groupe pharmaceutique new-yorkais Pfizer, qui aligne, depuis plus de 5 ans, un ratio à deux chiffres.
Les leaders de la productivité en 2008
Les effets de la crise : réduction de capacités et d’effectifs.
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Société de production Activité
IPSA Int. Paper
Prowell
SGT Sté Générale des Techniques
Knauf Sud Ouest Coexpan France
Sitco PLV
Sphere France
Cartonnerie St Just Malmont
Boyauderie des Savoie
PGS Unibois
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb Divers
Emb bois
CA/Effectifs en KE
1 012
988
956
943
939
864
864
862
803
737
Eff 2008
370
42
77
78
77
21
123
15
14
52
La baisse constante des effectifs continue de provoquer un accroissement sensible de la productivité par salarié : un leurre. La performance,
en demi-teinte de l’américain Int. Paper en France (-16 % des emplois en trois ans), en est le juste reflet puisqu’il prévoit de fermer son unité de
papier pour ondulé (PPO) en Europe : fondées en 1911, Les Papeteries Étienne, à Arles (Bouches-du-Rhône), emploient quelque 110 salariés.
DéCEMBRE 2009 • Emballages magazine
Pages 38-39 DOUBLE FRANCE.indd 39
11/12/09 10:33:33
40
TOP 500 2009
Les 500 PREMIèRES ENTREPRISES De l’emballage EN FRANCE
RangSociété Activité
1 Saint Gobain Emballage
SGD © (3)
2 Crown Emballage France t Rossmann ©
3 Sidel Blowing & Services
4 OI Manufacturing France
5 SGD (1) 6 Eco Emballages
t IPSA Int. Paper
t Groupe Otor ©
7 Valois
8 Avery Dennison Material France (4) 9 Emin Leydier t Tetra Pak France
t Guillin Emballages ©
10 DS Smith Kaysersberg 11 Saverglass t Groupe Autajon © t Groupe Ileos ©
12 Sealed Air 13 Ahlstrom Labelpack
14 Smurfit Kappa Cellulose du Pin
15 Groupe Raja t Groupe Massilly © 16 Chep France t Groupe Ondulys (5)
t Groupe PSB Industries ©
17 Barbier et Cie 18 Verreries Pochet et du Courval 19 Ball Packaging Europe La Ciotat 20 Impress SA 21 Martin t Soflog-Télis ©
22 Verreries du Courval
23 Ball Packaging Europe Bierne
24 Impress Metal Packaging 25 Markem - Image
26 Cascades (2) 27 Plastic Omnium Systemes Urbains
28 SCA Packaging Nicollet 29 Cenpac
30 Alpla France
31 SCA Emballage France
32 Linpac Plastics Pontivy 33 Mauser France 34 LGR Emballages (1) 35 Toray Plastics Europe 36 Alcan Packaging Food France 37 Komori France
38 Alcan Packaging Selestat
t Texen (5) 39 Bolloré 40 Sofab Dispensing Systems (4)
41 Cebal
42 Pechiney Emballage Flexible Europe
43 Papeteries du Leman
44 Ahlstrom Specialties
t Groupe Tonnellerie François Frères ©
45 Gascogne Paper
46 Greif France 47 Sphere France
48 Gascogne Laminates
49 Cartonneries de Gondardennes 50 Sofreb/Crown Beucan France
51 Alcan Packaging Sarrebourg (2) t
Emb verre
Emb verre
Emb métallique
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb verre
Emb verre
Services recyclage
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton Emb plastique
Emb papier carton
Emb verre
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb métalliques
Services
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb verre
Emb métalliques
Emb métalliques
Equip Emballage
Emb industriel
Emb verre
Emb métalliques
Emb métalliques
Equip Emballage
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Machine Négoce
Emb métalliques
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb bois
Emb papier carton
Emb métalliques
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb métalliques
Emb papier carton
CA 2008
RN 2008Effectif
MarchéGroupe/actionnaire
Pays (milliers €) (milliers €)
736 184
631 000
535 134
426 000
425 272
420 632
415 000
393 667
374 477
363 810
345 009
329 681
328 000
320 000
313 900
311 526
289 220
286 000
284 000
283 469
264 335
262 273
244 848
219 000
210 801
206 000
204 966
203 000
200 910
195 398
188 587
181 171
170 000
169 900
168 179
151 672
149 341
148 654
144 843
140 636
139 058
135 067
132 009
131 556
130 886
130 000
126 526
125 121
124 258
121 895
121 873
121 541
120 447
120 286
118 893
116 997
115 870
112 768
110 257
109 210
106 249
103 577
103 153
98 452
98 442
148 345
81 800
52 346
19 800
-3 581
10 516
nc
0
16 279
14 399
33 370
10 671
nc
nc
8 400
15 515
40 751
nc
nc
4 877
-27 665
-2 845
15 048
1 300
-647
3 800
6 928
nc
11 652
13 093
6 078
5 185
nc
855
17 299
7 150
30 476
ns
-5 234
5 446
1 338
-3 052
-794
222
-424
nc
-5 312
-15 332
1 556
3 440
5 650
39 663
8 333
655
-15 977
-10 147
3 851
17 229
673
5 482
1 822
-10 370
-434
6 937
5 385
1 859
6 000
1 900
3 000
780
2 099
1 700
178
370
2 342
1 625
470
950
573
1 350
1 120
1 198
2 170
3 000
1 027
646
449
800
1 155
451
900
1 320
550
49
nc
45
688
1 500
1 759
238
590
631
665
600
776
415
383
500
477
344
800
423
484
48
521
758
613
550
830
443
329
372
532
464
300
123
355
432
180
348
Boissons
Cosmétique/hygiène/luxe
Alimentaire
Généraliste
Boissons
Boissons
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Pharmacie/cosmétique
Industrie
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Boissons
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Industrie
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Boissons
Généraliste
Industrie
Industrie
Boissons
Généraliste
Industrie
Généraliste
Industrie
Industrie
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Industrie
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Industrie
Alimentaire/pharmacie
Généraliste
Pharmacie/cosmétologie
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Boissons
Généraliste
Industrie
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Boissons
Alimentaire
Cie Saint Gobain
F
Sagnard/Cognetas/St Gobain
CDN/EU
Crown cork and Seal US
Familial
F
Tetra Laval S
Owens-Illinois
US
Sagnard/Cognetas/St Gobain
CDN/EU
Diversifié
F
International Paper US
Carlyle Group
US
Aptar Group
US
Avery Products International
NL
Familial
F
Tetra Laval S
Familial
F
DS Smith GB
Ixen F
Familial
F
21 centrale partners, Harwan, managersF
Sealed Air NL
Ahlstrom
FIN
Smurfit Kappa/SKG IRL
Familial
F
Famille Bindschedler
F
Brambles
AUS
EPOC, VPK Packaging Group B
Diversifié
F
familial
F
Pochet F
Ball Corporation
US
Impress Groupe
NL
Bobst Group
CH
Management, 3I, European Capital F
Pochet F
Ball Corporation
US
Impress NL
Dover
US
Cacscades Groupe CAN
Plastic Omnium/Burelle
F
SCA, Svenska Cellulosa S
Groupe Gascogne
F
Alpla - Werke Lehner AUT
SCA, Svenska Cellulosa S
Linpac Plastic GB
Mauser
NL
Famillial
F
Toray Industries JP
Alcan Packaging/Rio Tinto
GB
Komori
JPN
GB
PSB Industries
F
Groupe Bolloré F
Rexam GB
GB
GB
Groupe Bolloré F
Ahlstrom FIN
Familial
F
Groupe Gascogne
F
Greif
US
Famille Persenda
F
Groupe Gascogne
F
Familial
F
CarnaudMetalbox/Crown US
GB
Pages 40-47 TOP 500 2009.indd 40
11/12/09 10:35:47
top 500 2009
41
52 La Rochette Venizel 53 Melitta EMD
54 Veriplast Flexible
55 Capsugel France t Groupe PGS ©
56 Amcor Flexible France 57 Verrerie d’Albi - VOA
58 Vitembal 59 Alcan Packaging Capsules 60 Sotralentz Packaging 61 Soflog-Télis (2) 62 Tourres et Cie
63 Otor Dauphine 64 Superfos La Genete
65 WR Grace (2) 66 Gascogne sack
67 Guillin Emballages 68 Viskase 69 Verreries de Masnières
70 Europac Papeterie de Rouen 71 Bericap 72 Promens Polimoon-Plastohm 73 Otor Normandie
t Serac ©
74 Axilone
75 Boxal France (2) 76 Melitta France
77 Packetis 78 Socoplan/Biopack
79 Otor Picardie
80 Smurfit Kappa Lembacel 81 SGT Sté Générale des Techniques
82 Knauf Sud Ouest 83 Seyfert Packaging
84 Linpac Allibert (2)
85 Rexam Beverage Can 86 Coexpan France
87 Auriplast 88 Massilly France 89 Sical
90 Schoeller Arca Systems
91 Allard Emballages 92 VG goossens 93 Arcil
94 Schweitzer
95 LPR Logistic Packaging Return 96 Meadwestvaco Emballage (2)
t Groupe Newtec Packaging
97 Celta
98 MT Packaging 99 Veriplast Packaging France 100 Emballages Laurent 101 Savoye
102 Otor Velin 103 CEE Robert Schisler 104 Otor Bretagne t Bopack en France (5)
105 Cermex
106 Europac Cartonnerie Atlantique
107 SNCO Normande de Carton Ondulé
108 Wipak Gryspeert 109 Sparflex 110 Norampac Avot Vallée 111 Papeteries Etienne 112 Seyfert Descartes Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Equip Emballage
Emb bois
Emb plastique
Emb verre
Emb plastique
Emb métalliques
Emb plastique
Emb bois
Emb verre
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb verre
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb métalliques
Emb plastique
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb plastique
Emb bois
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
CA 2008
RN 2008Effectif
97 723
97 281
95 186
93 860
93 600
92 953
91 065
90 000
89 070
89 033
88 752
85 865
82 980
82 328
80 927
80 409
79 153
79 122
78 161
77 848
77 422
77 397
77 240
77 018
77 000
76 393
75 335
75 000
75 000
74 864
73 708
73 642
73 586
73 580
73 400
72 948
72 317
72 215
72 184
70 939
70 543
70 000
69 064
68 983
67 836
67 738
67 675
67 493
66 805
66 751
66 510
65 055
64 593
64 538
63 318
63 139
63 031
62 904
62 866
61 992
60 343
60 000
59 642
59 180
59 155
-12 026
847
349
12 002
2 330
1 490
7 799
nc
3 985
1 366
1 997
10 155
-19 412
5 631
2 928
877
7 562
1 661
-1 190
-5 602
1 568
155
-1 741
825
nc
1 591
857
nc
nc
5 994
-3 643
631
4 364
1 382
-1 532
4 878
890
3 820
1 190
1 523
2 703
nc
-2 991
4 942
75
1 675
-2 135
770
2 793
-1 580
-2 492
3 811
2 701
950
1 372
4 284
549
311
2 215
683
1 678
nc
-2 753
-4 652
1 393
224
nc
424
347
420
449
296
483
614
242
632
500
287
178
196
314
283
565
466
173
278
650
278
389
300
313
250
340
330
260
371
77
78
316
429
140
77
378
248
334
169
480
431
161
217
116
269
353
273
524
271
280
290
260
356
197
392
391
199
226
220
420
168
111
117
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Pharmacie
Généraliste
Alimentaire
Boissons
Alimentaire
Alimentaire
Industrie
Industrie
Boissons
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Boissons
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Pharmacie
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Industrie
Boissons
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Industrie
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Industrie
Généraliste
Industrie
Industrie
Généraliste
Alimentaire
Industrie
Généraliste
Alimentire
Généraliste
Généraliste
Industrie
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Boissons
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Saica Melitta Autobar Group BV
Pfizer
Fondateurs
Amcor
Saint-Gobain Emballage
Familial
Sotralentz
Soflog Télis
Ixen Otor/Carlyle
Superfos
WR Grace
Groupe Gascogne Familial
Viskase
Bormioli Rocco E Figlio
Europac
Rical
Promens /Atorkja
Otor/Carlyle
Familial 70%, managers, IPO
Ileos
Exal Group
Melitta Ileos
Ileos
Otor/Carlyle
Smurfit Kappa/SKG Familial
Knauf Seyfert Linpac
ANC
Coexpan
Qualipac/Pochet
Familial
Rossmann
Schoeller Arca Systems
Familial
Van Genechten Packaging
Danone Familial
TDR Capital/Algeco
Meadwestvaco Financiers et Management
Rossmann
Pechiney/Alcan
Autobar Group BV
International Paper Legris Industries
Otor/Carlyle
Familial
Otor/Carlyle
Bopack Sidel/Tetra Pak Europac
International Paper Wihuri Oy
Dirigeants
Cascades Groupe Carton Plat International Paper Seyfert ESP
DE
US
US
F
AUS
F
F
GB
F
F
F
US
DK
US
F
F
US
I
ESP
DE
IS
US
F
F
NL
DE
F
F
US
IRL
F
DE
DE
GB
GB
ESP
F
F
F
NL
F
B
F
F
F
US
F
F
CAN
US
US
F
US
F
US
B
S
ESP
US
FIN
F
CAN
US
DE
Pages 40-47 TOP 500 2009.indd 41
11/12/09 10:35:47
42
TOP 500 2009
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Amcor Rentsch France
Smurfit Kappa Bag In Box Isobox Technologies
Rexam Simandre
Alliora Lamirande
Euroflaco Dijon (2) Serac RKW Remy Airsec
Autajon CS Otor Godard
Epalia
Rexam Pharma
Jokey France Citec Environnement
Papeteries d’Espaly Alphaform Plastiques et Tissages de Luneray Schutz France
CDPO (1) Rossmann
Verreries Brosse Ondulys St Quentin
Gidi Production
Knauf Industries Ouest
Smurfit Kappa Carton France Astra Plastique
Seguin Moreau Cie
Sartorius Stedim Biotech
Zalkin Lindal France Tonnellerie Taransaud Impress Production Fidel Fillaud ©
Tournaire Mifroma France Plastiques Gosselin RB SAS R Bindschedler
Trioplast SMS
CTL Packaging
A&R Carton CDF
Sapso Emballages Ondulés Dynaplast Giepac Bourgogne
Sofpo
Rexam Pharma La Verpillière
Prowell
RCO Doullens
Guérin Plastiques
Airlessystems Paragon Identification
Verrerie du Languedoc
VG Emballage (1)
RKW Saint Frères emballage
Hyper’Embal (2)
Jet’sac Beynel Manustock
MM Packaging France (2) Mayet Ceisa Packaging
Knauf Industries Est
Ondulys Tailleur Papeteries des Vosges
Leygatech
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Equip Emballage
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb bois
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb Divers
Emb papier carton
Emb verre
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb bois
Emb plastique
Equip Emballage
Emb plastique
Emb bois
Emb métalliques
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb plastique
Emb métalliques
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb verre
Emb verre
Emb plastique
Négoce
Emb plastique
Emb bois
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
CA 2008
RN 2008Effectif
57 757
57 698
57 342
57 102
57 000
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nc
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nc
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nc
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nc
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201
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111
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Industrie
Alimentaire
Généraliste
Industrie
Pharmacie
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Industrie
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Industrie
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Boissons
Pharmacie
Alimentaire
Pharmacie
Boissons
Généraliste
Industrie
Alimentaire
Pharmacie
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Pharmacie
Généraliste
Généraliste
Industrie
Industrie
Boissons
Généraliste
Industrie
Alimentaire
Généraliste
Industrie
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Amcor France
Smurfit Kappa/SKG Synbra Technology Rexam Ileos
Saica
Alpla Familial
RKW Sud Chemie Autajon
Otor/Carlyle
Sita France
Rexam Jokey
Groupe Otto
International Paper Groupe Guillin
Sphère
Schutz Werke Familial
Familial
Dirigeants
EPOC, VPK Packaging Group Otto
Knauf Smurfit Kappa/SKG Crown Cork and Seal
Oeneo
Sartorius
Familial
Lindal Ventil
Chene & Cie
Impress Groupe
Familial
Familial
Mifroma Familial/Fonds d’investissement
Massilly Trioplast
Tuboplast Hispania A&R Carton Saica Groupe Guillin
Saica Rossmann
Rexam
Diversifié
Saica Familial
Aptar Group
Groupe Grenadier
Fin. Croix Blanche/Roquette
Sagard/Cognetas
RKW Familial
Sphère
Management
Mayr-Melnhof
Texen/PSB Industries
Diversifié
Knauf
EPOC, VPK Packaging Group Groupe Bolloré Management/Sofimac/Grange
AUS
IRL
NL
GB
F
ESP
AUT
F
DE
DE
F
US
F
GB
DE
F
US
F
F
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F
F
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B
NL
DE
IRL
US
F
DE
F
DE
F
NL
F
F
CH
F
F
DK
ESP
S
ESP
F
ESP
F
GB
DE
ESP
F
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IRL
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Emballages magazine • décembre 2009
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235
236
237
238
239
240
241
PGS Unibois
Somater Conditionnements Giepac Ouest Amcor Flexible SPS Gault et Fremont Europac Cartonnerie Savoie
Ondulys Lille
Seaquist Closures France
Chesapeake Pharmaceutical Packaging
Oeneo Bouchage Sonoco Ipd France Soretrac (2)
Superfos Besançon Polieco France Christian Bourrasse
Soleco
Ahlstrom Brignoud
Valve Precision
Knauf Industries Nord
Multivac France Pma Bihr Frères RCO Venizel
Linpac Distribution
Rescaset Concept
Alphaglass
Tonnellerie Vicard (2) Alcan Packaging Glass Pharma
Rexam Dispensing SMT Stratus Packaging France © Siremballage Alcan Packaging Saint Maur
Autajon SP Seaquist Perfect Dispensing
Pap. et Carton. Lacaux Frères SME Méditéranéenne d’Emballage Erca Formseal
CFS Cellpack Packaging Glatfelter Scaer Socamel Ribeyron La Francaise des Plastiques Graphocolor
Tiflex
Semoflex Vosges
Werit Champagne Emballage AEP group
Ecopla France Huhtamaki La Rochelle (2) Adelphe
Sonoco Paper France Les Verreries de La Somme (1)
CGL Blibox Packbox
Palamy
Burban Palettes Recyclage Ariès Packaging Nutri Pack
BSN Distribution Sud Ouest (2)
Artenius Pet Recycling France (1) F. Arnaud Arnopal Imprimerie J. Haubtmann
Rexam Reboul
Mactac France
Paxor (2) Emb bois
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb liège, vannerie...
Emb papier carton
Emb plastique Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Equipement
Ficellerie, corderie…
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb verre
Emb bois
Emb verre
Emb plastique
Emb papier carton
Négoce
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb papier carton
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb plastique
Emb plastique
Emb métalliques
Equip Emballage
Emb plastique
Emb bois
Emb plastique
Emb bois
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
Services recyclage
Emb papier carton
Emb verre
Emb plastique
Emb plastique
Emb bois
Equipement
Emb plastique
Emb verre
Emb plastique
Emb bois
Emb papier carton
Emb métalliques
Emb papier carton Emb divers
CA 2008
RN 2008Effectif
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72
200
210
19
87
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Pharmacie
Boissons
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Industrie
Boissons
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Boissons
Pharmacie
Alimentaire
Industrie
Pharmacie
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Boissons
Généraliste
Boissons
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Alimentaire
Boissons
Généraliste
Généraliste
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Industrie
Industrie
Généraliste
Groupe PGS
familial
Saica Amcor
Fonds d’investissement
Europac
EPOC, VPK Packaging Group Aptar Group
indéterminé
Oeneo/public
Sonoco Dirigeant
Superfos Polieco
Dirigeants
Saica
Alstrom
Precision Valve Knauf
Multivac Sepp Hagenmueller Familial
Saica Linpac Guillin Groupe
Ixen Familial
Rexam Dirigeant
Familial
Groupe Autajon
Aptar Group
Familial
SNCO/internatioal Paper Iwka Cellpak
Schollet & Hoesch
Groupe Guillin
Familial
Dirigeant
Valois/Aptar Group
Familial
Familial
Familial
Werit
O-I
Dirigeants
Ecko Limited
Huhtmaki
Eco Emballages
Sonoco
SGD
PSB Industries
Familial
Dirigeants
Meadwestvaco
Proplast/Familial
O-I
Amcor
Familial
Autajon
Rexam Mactac Europe
Familial
F
F
ESP
AUS
F
ESP
B
US
GB
F
US
F
DK
I
F
ESP
FIN
US
DE
DE
F
ESP
GB
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GB
GB
F
F
GB
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CH
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260
261
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263
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266
267
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269
270
271
272
273
274
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280
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282
283
284
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298
299
300
301
302
303
304
305
306
Meadwestvaco Europe Engineering (2)
G. Pivaudran (2) Chesapeake Plastics
Orth Charles Domino
Sartorius Stedim France
Sidel Services
Capsugel Ploërmel
Promens Flexopack
Papcart
Technoflex
Charles Frères Plus Pack Krauss Maffei France Valscius
Publi Embal
Cartonnerie de l’ondaine (2) Cie Europeenne de Cartonnages
SPO Sacheries Plastiques de l’ouest
Bouchons Trescases
Bopack Rouen
Videojet Technologies Polyfilms (2)
Newtec Case Palettisation Verreries de l’Orne (1) Tonnellerie Demptos
Nordson France Komori Chambon
Linpac Packaging Provence (2) Sirap Gema France (2) Capitol Europe Marchesini France Papeterie du Rhin
Seyfert Emball
Cermex Ouest Conditionnement Agriplas (1)
Global Plastics International Viallon Emballage
Rexam Beverage Can France Zeller Plastil France
FSP
Tonnellerie Radoux Guérin Systems
Carolex (6) Constantia Jeanne d’Arc (2)
Storopack Molded Part France
Schott France
Destampes Emballages Tonnellerie Ludonnaise
Tapon France Techniques et Materiels de Collecte
Mecaplastic
Impress Laon Aérosols CGP Industries
Merrain International Saint André Plastique Sac Indus (2)
Ondulys industrie
Sealed Air Packaging Gaggione (2)
Lefrancq Cartonnages
Ondulys Andelle Gaillon (6)
TT Plast
SEEC
Equip Emballage
Emb métalliques
Emb plastique
Emb bois
Equip Emballage
Emb plastique
Equip Emballage
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb divers
Emb métalliques
Emb plastique
Emb papier carton
Négoce
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Equipement
Emb plastique
Equip Emballage
Emb verre
Emb bois
Equipement
Equip Emballage
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Négoce
Emb papier carton
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb métalliques
Emb plastique
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Equipement
Emb plastique
Emb papier carton
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Emb bois
Emb métalliques
emb plastique
Equip Emballage
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb bois
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
CA 2008
RN 2008Effectif
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Alimentaire
Généraliste
Industrie
Généraliste
Pharmacie
Boissons
Pharmacie
Généraliste
Pharmacie
Alimentaire
Alimentaire
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
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Boissons
Généraliste
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Industrie
Industrie
Alimentaire
Industrie
Pharmacie
Pharmacie
Alimentaire
Industrie
Généraliste
Non alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Alimentaire
Boissons
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Industrie
Pharmacie
Industrie
Boissons
Boissons
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Alimentaire
Industrie
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Meadwestvaco familial
Boxmore International
Familial
Domino Printing Sciences Sartorius
Sidel/Tetra Laval
Pfizer
Promens /Atorkja
Familial
Diversifié
Management
Plus Pack
Krauss-Maffei Sical/Rossmann
Indéterminé
Cartonneries de Gondardennes 3 I et Management/Cadres
Familial
Familial
Bopack Danaher Dirigeants
Newtec Packaging
Sagard/Cognetas
Tonnellerie Francois Freres
Nordson
Komori
Linpac Plastic Sirapgema
CSP Technologies Marchesini
Sonoco
Ondulys Saint Quentin
Sidel/Tetra Laval
Groupe Roullier
Normetex
Dirigeants
ANC
Global Closure Systems
Coexpan
Oeneo
Sidel
British Vita Teich-Inter Storopack
Schott Zeiss Familial
Familial
Groupe Zapata
Plastic Omnium
Familial
Impress
Dirigeants
Independent Stave Groupe Saint Andre
Dirigeant
EPOC, VPK Packaging Group Sealed Air Babylone
Dirigeants
EPOC, VPK Packaging Group
British Vita familial
Stratus
US
F
GB
F
GB
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S
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IS
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CDN/EU
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GB
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368
369
370
371
Avery Dennison Etiquet. France (2)
Procap Messia SBECM Bouchage Emballage Ecofrance Wauters et Fils Perrier R 2R Reverchon Rocaphane Temaco Contenants
Tonnellerie Sylvain
Boutes
Euroflaco Compiègne Saga Decor (2)
CLP packaging
Schades
Soupletube Silgan White Cap France Alcan Packaging Beauty Service
RKW Castelletta (1) Anjou Emballages Lebhar
Gregoire (2)
CMSI Axel
Capitole Carton
Sedep
Graham Packaging France Coster
DS Smith Larousse
J & M Plast
SCA Packaging Fegersheim (2)
Sundis Production Conservor
Ondulys Roye Saccof Packaging
Thibault Bergeron
Boyauderie des Alpes (2)
CGP Film Mauco
Avenir Print Service
Sonoco Consumer Products
CGL Pack Lorient
Milhe et Avons Sitco PLV
Nefab
Avez (2)
Bopack Strasbourg
Sartorius Mechatronics France
PDG Plastiques Sofitec
SR2P
Pakers Mussy Sage Industries
CIM Emballages Mehunois
Mamor Sud
Fellmann Cartonnages Covepa Michels Hema
Embaltech France
Graham Emballages Plastiques Plastitube Technofilm (1)
Safet Embamet
Cristalleries de St Louis RPC Tedeco Gizeh Troyes
Rapak
Ramondin France Adine
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb plastique
Emb métallique
Emb bois
Emb bois
Emb plastique
Emb verre
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb métalliques
Emb métalliques
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Equipement
Emb plastique
Emb plastique
Emb bois
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb divers
Emb plastique
Emb bois
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb bois
Emb métalliques
Emb papier carton
Services
Emb plastique
Emb plastique
Emb bois
Emb métalliques
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb metallique
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb métalliques
Emb verre
Emb plastique
Emb plastique
Emb métalliques
Emb papier carton
CA 2008
RN 2008Effectif
21 253
21 252
21 237
21 171
20 948
20 926
20 923
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40
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83
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Boissons
Boissons
Généraliste
Généraliste
Industrie
Généraliste
Alimentaire
Non alimentaire
Industrie
Industrie
Alimentaire
Non alimentaire
Industrie
Non alimentaire
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Généraliste
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Alimentaire
Alimentaire
Industrie
Boissons
Alimentaire
Pharmacie
Généraliste
Généraliste
Industrie
Non alimentaire
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Non alimentaire
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Industrie
Alimentaire
Boissons
Non alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Avery Products International
Familial
Nestle Waters Familial
Familial
Familial
Cellografica Gerosa Dirigeant
Dirigeants
Familial
Alpla France
Verpack
Schades
Altub France Pharma
Amcor Alcan Packaging/Rio Tinto
RKW SCA, Svenska Cellulosa Dirigeants
Papiers Invest
Texen
Saica
Dirigeants
Graham Packaging Coster
DS Smith Kaysersberg Sphère/Familial
SCA
Hibox
Massilly
EPOC, VPK Packaging Group Dirigeants
Dirigeants
Familial
Dirigeants
Familial
Pechiney/Alcan
Sonoco
PSB Industries
Familial et Miber
Sitco Groupe
Dirigeants
Dirigeant
Bopack France
Sartorius
Familial
Financiere de Mussy
Familial
SCA, Svenska Cellulosa Mauser
Familial
3I et diversifié
Sidel
Dirigeants
Graham Packaging Soupletube
Eaux Minerales d’Ogeu
Massilly
Hermes Int.
RPC Group
DS Smith Ramondin Dirigeant
NL
F
CH
F
F
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F
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AUT
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GB
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434
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437
Palettes Perurena
SFP Formage Plastique Falco SEM
Sainte Germaine
Cartonnerie Oudin
Plastiques RG Landoin Emballages (2) Morance Soudure
APC Rot Azur
Normanplast
Spic (2) Latinpack Form’Plast
Sogibois
Media 6 Production Carton
CPC Saint Etienne
Supertape France Augros CP Jullian Cello Plastic
Ceica Industrie
Dispac
Seriplast
Sopano
Rythm Emballages Diffusion Eimg Atelier Poitevin d’Etiquettes
Markem - Image (2)
Newtec Bag Palletizing
Verreries de Bourgogne
Peinetti Emballages (2) Papiers A Paviot Thimon Mamor St Mihiel (1) Nordia GFE
Dargaud et Jaegle
DS Smith Chouanard
Castelbriantaise de Plastique IDIP Int.Diffusion Industrie Papetiere
Cartonnages Vaillant
Eurocable
Smurfit Kappa Parnalland Balluteaud Emballages (2) Nortier Emballages Apli Agipa
Servi Doryl
Kalix
ANL France (2)
Francepal Breger Ainé (1)
Promens Montoir de Bretagne (2) Etuis Cognac Bouzerot Perrier Emballages Tonnellerie du Monde
Acti Pack
Productions Réalisations Plastiques Linpac Plastics Dalidet
JPL Etiquette
Krehalon France
Techmay Logetiq
CPC Valenciennes
R Drouin
Cellutec
Media 6 Production Plastique
SNEP Normande d’Emb. Plastiques
Emb bois
Emb plastique
Emb métalliques
Ficellerie, corderie…
Emb papier carton
Emb plastique
Equipement Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Equipement
Emb plastique
Emb bois
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb divers
Emb plastique
Emb plastique
Négoce
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Négoce
Equip Emballage
Emb verre
Emb bois
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb plastique
Emb papier carton
Emb bois
Emb papier carton
Emb plastique
Services
Emb papier carton
Emb bois
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Equip Emballage
Equip Emballage
Emb plastique
Emb bois
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb bois
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb bois
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
CA 2008
RN 2008Effectif
16 726
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16 623
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15 194
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56
Industrie
Alimentaire
Non alimentaire
Généraliste
Généraliste
Alimentaire
Industrie
Généraliste
Non alimentaire
Non alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Non alimentaire
Généraliste
Industrie
Industrie
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Industrie
Alimentaire
Boissons
Généraliste
Pharmacie
Généraliste
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Industrie
Boissons
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Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Industrie
Alimentaire
Industrie
Boissons
Non alimentaire
Boissons
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Industrie
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Perurena
Verpack
Falco
Dirigeants
Manufacture de l’Indre
Dirigeant
Familial
Dirigeants
Familial
Total France
Edelmann
Indéterminé
Groupe Guillin
François Frères
Diversifié et Public
CPC Packaging
Ray Technology Group Famille Bourgine
L’univers de l’emballage
Dirigeants
Univers de l’Emballages
Qualipac/pochet
Dirigeants
Pige
Dirigeants
Peltier Gérard
Markem
Newtec Packaging Dirigeants
Familial
Dirigeants
Thimeca Développement
Mauser
Novacart
Familial
DS Smith Kaysersberg Dirigeants/management
Codepp Cartonneries de Gondardennes Nexans Smurfit Kappa/SKG Dirigeants
Firopa
Caposa
ADC Groupe
Sirius Machinery AB
Dirigeants
Dirigeants
Groupe d’Emballages souples
Promens
Otor/Carlyle
Familial
Dirigeants
Organismes financiers
Dirigeant
Linpac Plastic Familial
Krehalon Dirigeants
CPC Packaging
Dirigeants
Fin. Charpentier
Familial
F
F
I
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495
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498
499
500
Plastyrobel (2)
Mea Industrie Smurfit Kappa PLV Sibel Ahlstrom Research And Services
Geresheimer Chalon Flacor
Ifco Systems France
Ahlstrom Chantraine
Posson Packaging
SCA Packaging Norembal Emballages Gatineau Thiollet
Tecma Pack
Sobodec Remond Tonnellerie Somapack
Cartonnages Gaultier
Technic Plus Impression
Tallineau Emballage Service
Printor Packaging Tonnellerie Berthomieu SFG Galvanoplastie
Bouchonnerie Capsulerie Remy
Metroplast (04)
Papeterie du Poitou (1)
CCM
Lude Plastique
Qualiform
Papeterie Zuber Rieder Ectra
Goiffon Boyauderie de l’Est
Corex France Gerbois (6)
Euro PLV
Korus Packaging
BRJ Emballage
A Rose
Media 6 Production Metal
Valero France
Gérard Pariche
Krones
Art Emballage (2)
Sitco PLV
Hellion (2)
Sodipa Plast’Embal
Ametis
Renove Palettes
PCL au service de votre image (2)
Storopack Packaging Systems
RBL Plastiques
CPC Leman
Montbrisonnaise des Bois-Loire Bopack Lorient
Lir Packaging (1)
Deltasacs (2) Artea Père Frère
Cartonnerie Bisontine La Tonnellerie Moderne Treuil
Sincoplas
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb verre
Services
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Equip Emballage
Emb verre
Emb bois
Emb Papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb bois
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Emb métalliques
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Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb industriel
Emb plastique
Emb divers
Emb papier carton
Emb bois
Emb papier carton
Emb papier carton
Emb plastique
Emb Divers
Emb plastique
Emb Metallique Emb bois
Emb verre
Equip Emballage
Emb bois
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb plastique
Emb papier carton
Emb bois
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb papier carton
Emb bois
Emb papier carton
Emb plastique
Emb plastique
Emb plastique
Emb bois
Emb papier carton
Emb bois
Emb plastique
CA 2008
RN 2008Effectif
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13 214
13 214
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12 831
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12 719
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12 633
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12 414
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12 242
12 124
12 103
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12 000
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11 869
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10 620
10 510
10 407
10 368
10 303
10 284
10 119
10 113
10 086
10 000
9 969
9 945
9 774
9 770
9 768
9 706
-340
-934
-63
862
215
-2 280
327
898
-3 850
175
116
150
761
767
1 469
823
403
184
68
771
204
-1 615
500
-146
nc
714
106
75
106
137
257
75
472
205
473
-308
265
964
493
221
210
459
720
772
572
201
2 120
174
553
-2 356
240
207
213
30
352
146
nc
29
152
36
-202
363
436
86
65
115
34
92
169
9
15
71
94
60
33
48
95
42
19
116
90
49
nc
48
150
107
80
70
128
40
65
81
105
114
37
30
92
88
77
55
14
59
89
16
90
nc
139
52
84
90
25
61
64
82
27
105
65
26
60
100
54
72
105
55
40
104
Industrie
Industrie
Industrie
Boissons
Généraliste
Pharmacie
Alimentaire
Alimentaire
Industrie
Généraliste
Non alimentaire
Alimentaire
Alimentaire
Boissons
Boissons
Industrie
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste
Boissons
Boissons
Industrie
Généraliste
Boissons
Industrie
Alimentaire
Généraliste
Industrie
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Industrie
Alimentaire
Boissons
Industrie
Généraliste
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Généraliste
Industrie
Généraliste
Industrie
Alimentaire
Industrie
Industrie
Alimentaire
Alimentaire
Généraliste
Alimentaire
Sipa
Mea Meisinger Smurfit Kappa/SKG Oeneo
Ahlstrom
Anchor Glass Ifco Systems
Viallon Emballages
Ahlstrom
Familial
SCA, Svenska Cellulosa Familial
Dirigeants
Familial
Dirigeants Dirigeants
Patrimonia Carton
Familial
HBM Maladrie/ Brochard
Tourneville Securex Gestion
Dirigeants
Familial
Plastic Omnium SU
Familial
Dirigeants
Pochet
WWwFamille Koch
Lachurie
Soupletube
Dirigeants
VPK Packaging Group
Familial
Familial
Familial
Sofap/Palamy
Familial
Texen
Familial
Dirigeants
Krones
Dirigeants
Sitco Groupe
G. Pack
Gault et fremont
Dirigeants
Vitadresse
Dirigeants Dirigeants
Storopack
Dirigeants
CPC Packaging
Gallien Bois Impregnes
Bopack France
Pige Somater Conditionnement
Familial
Saica François Frères Dirigeants F
DE
IRL
F
FIN
NL
DE
F
FIN
F
S
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
GB
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
B
F
F
F
F
F
F
F
F
F
DE
F
F
F
F
F
F
F
F
DE
F
F
F
B
GB
F
F
F
ESP
F
F
© Données consolidées. (1) Estimation. (2) Exercice n-1. (3) Résultat net = EDIBITA (résultat avant intétrêts, impôts et amortissements. (4) estimation des effectifs.
(5) Données cumulées des filiales françaises de la société. (6) Exercice de 11 mois, le CA a été estimé sur 12 mois.
Pages 40-47 TOP 500 2009.indd 47
11/12/09 10:35:49
48
top 500 2009
rANG
Société
A/B
Société
rANG
Boutes
316
Deltasacs
rANG
495
Huhtamaki La Rochelle
226
424
Destampes Emballages
289
Hyper’Embal
168
75
Dispac
393
IDIP Int.Diffusion Industrie
Papetiere
410
Ifco Systems France
444
Société
A Rose
476
Bouzerot Perrier Emballages
A&R Carton CDF
154
Boxal France
Acti Pack
426
Boyauderie de l’Est
469
Domino
246
Adelphe
227
Boyauderie des Alpes
341
DS Smith Chouanard
408
Adine
371
475
DS Smith Kaysersberg
10
AEP group
224
Breger Ainé
421
DS Smith Larousse
333
Agriplas
277
BRJ Emballage
474
Dynaplast
156
Ahlstrom Brignoud
194
BSN Distribution Sud Ouest
235
Ahlstrom Chantraine
446
Burban Palettes Recyclage
232
C/D
13
Ahlstrom Labelpack
Ahlstrom Research And Services
E
6
Eco Emballages
Ecofrance
310
442
Capitol Europe
272
Ecopla France
225
Ectra
467
Emballages Diffusion Eimg
397
44
Capitole Carton
329
Airlessystems
163
Capsugel France
55
Airsec
122
Capsugel Ploërmel
249
Emballages Gatineau Thiollet
449
Alcan Packaging Beauty Service
323
Carolex
285
Emballages Laurent
100
362
Ahlstrom Specialties
Alcan Packaging Capsules
59
Cartonnages Gaultier
454
Embaltech France
Alcan Packaging Food France
36
Cartonnages Vaillant
411
Emin Leydier
Alcan Packaging Glass Pharma
204
Cartonnerie Bisontine
498
Epalia
125
Alcan Packaging Saint Maur
207
Cartonnerie de l’ondaine
258
Erca Formseal
212
Alcan Packaging Sarrebourg
51
Cartonnerie Oudin
376
Etuis Cognac
423
Alcan Packaging Selestat
38
445
Euro PLV
472
Allard Emballages
91
Cartonneries de Gondardennes
49
Eurocable
412
26
Euroflaco Compiègne
317
9
Alliora
117
Cascades
Alphaform
130
Castelbriantaise de Plastique
409
Euroflaco Dijon
119
Alphaglass
202
CCM
463
Europac Cartonnerie Atlantique
106
Alpla France
30
CDPO
133
Europac Cartonnerie Savoie
183
Amcor Flexible France
56
Cebal
41
Europac Papeterie de Rouen
70
F/G
Amcor Flexible SPS
181
CEE Robert Schisler
103
Amcor Rentsch France
113
Ceica Industrie
392
F. Arnaud Arnopal
237
Ametis
486
Ceisa Packaging
173
Falco SEM
374
Anjou Emballages
325
Cello Plastic
391
Fellmann Cartonnages
359
ANL France
419
Cellutec
434
Fidel Fillaud Groupe
147
APC Rot Azur
380
Celta
97
Form’Plast
384
Apli Agipa
416
Cenpac
29
Francepal
420
93
Cermex
105
FSP
282
Arcil
Ariès Packaging
233
Cermex Ouest Conditionnement
276
G. Pivaudran
243
Art Emballage
481
CFS Cellpack Packaging
213
Gaggione
301
Artea
496
CGL Blibox Packbox
230
Gaillon
304
Artenius Pet Recycling France
236
CGL Pack Lorient
346
Gascogne Laminates
48
Astra Plastique
140
CGP Film
342
Gascogne Paper
45
Atelier Poitevin d’Etiquettes
398
CGP Industries
295
Gascogne sack
Augros CP
389
Champagne Emballage
223
Gault et Fremont
182
Charles Frères
253
Gérard Pariche
479
Gerbois
471
Geresheimer Chalon Flacor
443
Gidi Production
137
Giepac Bourgogne
157
Giepac Ouest
180
Glatfelter Scaer
214
Global Plastics International
278
Goiffon
468
Graham Emballages Plastiques
363
Graham Packaging France
331
Graphocolor
218
Gregoire
327
87
Auriplast
123
Autajon CS
11
Autajon Groupe
Autajon SP
208
Avenir Print Service
344
Avery Dennison Etiquet. France
307
Avery Dennison Material France
8
350
Avez
74
Axilone
B
Ball Packaging Europe Bierne
Ball Packaging Europe La Ciotat
Balluteaud Emballages
23
19
414
Barbier et Cie
17
Bericap
71
Beynel Manustock
170
Bihr Frères
198
Bolloré
39
Bopack en France
105
Bopack Lorient
493
Bopack Rouen
262
Bopack Strasbourg
351
Bouchonnerie Capsulerie Remy
460
Bouchons Trescases
261
Chep France
16
Chesapeake Pharmaceutical
Packaging
186
Chesapeake Plastics
244
Christian Bourrasse
192
Cie Europeenne de Cartonnages
259
CIM Emballages Mehunois
357
Citec Environnement
128
CLP packaging
319
CMSI Axel
328
Coexpan France
86
Conservor
337
Constantia Jeanne d’Arc
286
Corex France
470
Coster
332
Covepa Michels
360
CPC Leman
491
CPC Saint Etienne
387
CPC Valenciennes
432
Cristalleries de St Louis
367
Crown Emballage France
2
CTL Packaging
153
Dargaud et Jaegle
407
66
Greif France
46
Groupe Newtec Packaging
97
Groupe PSB Industries
17
15
Groupe Raja
Guérin Plastiques
162
Guérin Systems
284
Guillin Emballages
67
Guillin Emballages Groupe
10
H/I/
Hellion
483
Hema
361
rANG
Société
12
Ileos Groupe
Impress Laon Aérosols
Impress Metal Packaging
294
24
146
Impress Production
20
Impress SA
Imprimerie J. Haubtmann
238
6
IPSA Int. Paper
115
Isobox Technologies
J/K
J & M Plast
334
Jet’sac
169
Jokey France
127
JPL Etiquette
429
Jullian
390
Kalix
418
Knauf Industries Est
174
Knauf Industries Nord
196
Knauf Industries Ouest
138
Knauf Sud Ouest
82
Komori Chambon
269
37
Komori France
Korus Packaging
473
Krauss Maffei France
255
Krehalon France
430
480
Krones
L
La Francaise des Plastiques
217
52
La Rochette Venizel
La Tonnellerie Moderne Treuil
499
Lamirande
118
Landoin Emballages
378
Latinpack
383
Lebhar
326
Lefrancq Cartonnages
302
Les Verreries de La Somme
229
Leygatech
177
34
LGR Emballages
144
Lindal France
84
Linpac Allibert
Linpac Distribution
200
Linpac Packaging Provence
270
Linpac Plastics Dalidet
428
Linpac Plastics Pontivy
32
494
Lir Packaging
LPR Logistic Packaging Return
95
464
Lude Plastique
M
Mactac France
240
Mamor St Mihiel
405
Mamor Sud
358
Marchesini France
273
Markem - Image
399
Markem - Image
25
Martin
21
Massilly France
88
Massilly Groupe
Mauco
Mauser France
16
343
33
Mayet
172
Mea Industrie
439
Meadwestvaco Emballage
Meadwestvaco Europe Engineering
96
242
Pages 48-49 INDEX TOP 500 38
11/12/09 15:59
49
TOP 500 2009
rANG
Société
rANG
Mecaplastic
293
Pixxent
436
SCA Packaging Norembal
448
Spic
382
Media 6 Production Carton
386
Plast’Embal
485
Schades
320
SPO Sacheries Plastiques de l’ouest
260
Media 6 Production Metal
477
Plastic Omnium Systemes Urbains
27
SR2P
354
Media 6 Production Plastique
435
Plastiques et Tissages de Luneray
131
Schott France
288
Storopack Molded Part France
287
132
Storopack Packaging Systems
489
Société
Société
Schoeller Arca Systems
rANG
90
rANG
Société
Melitta EMD
53
Plastiques Gosselin
150
Schutz France
Melitta France
76
Plastiques RG
377
Schweitzer
94
Stratus Packaging France
206
12
Sundis Production
336
190
Merrain International
296
Plastitube
364
Sealed Air
Metroplast
461
Plastyrobel
438
Sealed Air Packaging
300
Superfos Besançon
Mifroma France
149
Plus Pack
254
Seaquist Closures France
185
Superfos La Genete
Milhe et Avons
347
Polieco France
191
Seaquist Perfect Dispensing
209
Supertape France
MM Packaging France
171
Polyfilms
264
Sedep
330
Montbrisonnaise des Bois-Loire
492
Posson Packaging
447
SEEC
306
Tallineau Emballage Service
456
Morance Soudure
379
Printor Packaging
457
Seguin Moreau Cie
141
Tapon France
291
Procap Messia
308
Semoflex Vosges
220
Techmay Logetiq
431
120
Technic Plus Impression
455
Techniques et Materiels de Collecte
292
98
MT Packaging
64
388
T
Multivac France Pma
197
Productions Réalisations Plastiques
427
Serac
Nefab
349
Promens Flexopack
250
Serac Groupe
Newtec Bag Palletizing
400
Promens Montoir de Bretagne
422
Seriplast
394
Technofilm
365
Newtec Case Palettisation
265
Promens Polimoon-Plastohm
72
Servi Doryl
417
Technoflex
252
Norampac Avot Vallée
110
Prowell
160
Seyfert Descartes
112
Tecma Pack
450
Nordia GFE
406
Publi Embal
257
Seyfert Emball
275
Temaco Contenants
314
Nordson France
268
Qualiform
465
Seyfert Packaging
83
Normanplast
381
SFG Galvanoplastie
459
Texen
Nortier Emballages
415
R 2R Reverchon Rocaphane
313
SFP Formage Plastique
373
Thibault Bergeron
340
Nutri Pack
234
R Drouin
433
SGD
5
Thimon
404
Ramondin France
370
SGD Groupe
2
Tiflex
219
Rapak
369
SGT Sté Générale des Techniques
Tonnellerie Berthomieu
458
RB SAS R Bindschedler
151
Sibel
441
Tonnellerie Demptos
267
89
Tonnellerie du Monde
425
221
O
187
Oeneo Bouchage
OI Manufacturing France
4
R
74
81
9
Tetra Pak France
39
Ondulys Andelle
303
RBL Plastiques
490
Sical
Ondulys Groupe
16
RCO Doullens
161
Sidel Blowing & Services
Ondulys industrie
299
RCO Venizel
199
Sidel Services
248
Tonnellerie François Frères Groupe
Ondulys Lille
184
Remond Tonnellerie
452
Silgan White Cap France
322
Tonnellerie Ludonnaise
290
Ondulys Roye
338
Renove Palettes
487
Sincoplas
500
Tonnellerie Radoux
283
Ondulys St Quentin
136
Rescaset Concept
201
Sirap Gema France
271
Tonnellerie Sylvain
315
Ondulys Tailleur
175
Rexam Beverage Can
Siremballage
206
Tonnellerie Taransaud
145
Orth Charles
245
Rexam Beverage Can France
280
Sitco PLV
348
Tonnellerie Vicard
203
Otor Bretagne
104
Rexam Dispensing SMT
205
Sitco PLV
482
Toray Plastics Europe
Otor Dauphine
63
Rexam Pharma
126
SME Méditéranéenne d’Emballage
211
Tournaire
Rexam Pharma La Verpillière
159
Smurfit Kappa Bag In Box
114
Tourres et Cie
62
Rexam Reboul
239
Smurfit Kappa Carton France
139
Trioplast SMS
152
Otor Godard
124
Otor Groupe
7
85
3
45
35
148
Otor Normandie
73
Rexam Simandre
116
Smurfit Kappa Cellulose du Pin
14
Otor Picardie
79
Ribeyron
216
Smurfit Kappa Lembacel
80
RKW Castelletta
324
Smurfit Kappa Parnalland
413
Valero France
RKW Remy
121
Smurfit Kappa PLV
440
Valois
RKW Saint Frères emballage
167
SNCO Normande de Carton Ondulé
107
Valscius
256
134
102
Otor Velin
P/Q
Packetis
77
305
TT Plast
V/W/Z
Pakers Mussy
355
Rossmann
Palamy
231
Rossmann Groupe
Palettes Perurena
372
Pap. et Carton. Lacaux Frères
210
Papcart
251
Papeterie du Poitou
462
Sac Indus
298
Sofab Dispensing Systems
Papeterie du Rhin
274
Saccof Packaging
339
Soflog-Télis
Papeterie Zuber Rieder
466
Safet Embamet
366
Soflog-Télis Groupe
Papeteries des Vosges
176
Saga Decor
318
Sofpo
Papeteries d’Espaly
129
Sage Industries
356
Sofreb/Crown Beucan France
Saint André Plastique
297
Sogibois
385
Verreries Pochet et du Courval
Soleco
193
VG Emballage
Papeteries du Leman
43
478
7
SNEP Normande d’Emb. Plastiques
437
Valve Precision
195
3
Sobodec
451
Veriplast Flexible
54
RPC Tedeco Gizeh Troyes
368
Socamel
215
Veriplast Packaging France
99
Rythm
396
Socoplan/Biopack
S
Sodipa
1
78
484
Verrerie d’Albi - VOA
57
Verrerie du Languedoc
165
40
Verreries Brosse
135
61
Verreries de Bourgogne
401
22
Verreries de l’Orne
266
158
50
Verreries de Masnières
69
Verreries du Courval
22
18
Papeteries Etienne
111
Papiers A Paviot
403
Sainte Germaine
375
Somapack
453
VG goossens
Paragon Identification
164
Sapso Emballages Ondulés
155
Somater Conditionnements
179
Viallon Emballage
279
Paxor
241
Sartorius Mechatronics France
352
Sonoco Consumer Products
345
Videojet Technologies
263
PCL au service de votre image
488
Sartorius Stedim Biotech
142
Sonoco Ipd France
188
Viskase
PDG Plastiques Sofitec
353
Sartorius Stedim France
247
Sonoco Paper France
228
Vitembal
11
Sopano
395
Wauters et Fils
311
189
Werit
222
Wipak Gryspeert
108
Pechiney Emballage Flexible Europe
42
Saverglass
Peinetti Emballage
402
Savoye
101
Soretrac
Père Frère
497
SBECM Bouchage Emballage
309
Sotralentz Packaging
Perrier
312
SCA Emballage France
PGS Groupe
56
PGS Unibois
178
SCA Packaging Fegersheim
SCA Packaging Nicollet
31
335
28
60
166
92
68
58
Soupletube
321
WR Grace
Sparflex
109
Zalkin
143
Zeller Plastil France
281
Sphere France
47
65
DéCEMBRE 2009 • Emballages magazine
Pages 48-49 INDEX TOP 500 39
11/12/09 15:59
50
TOP 500 2009
PRESTATAIRES
la prudence est de mise
Dans un Contexte difficile
100,
c’est le nombre de
bilans passés en
revue pour réaliser
ce classement.
Ralentissement perceptible pour l’ensemble
de ces prestataires. On observe une baisse
moyenne d’environ 20 % de l’activité française des dix
leaders de la logistique. Et sans redressement significatif, les résultats de la profession se dégraderaient
encore sous l’effet des dévaluations monétaires. Seul,
FM Logistique tire son épingle du jeu avec une croissance de 12 %. Difficile d’apprécier les résultats de
Geodis, 4e acteur européen de la chaîne logistique.
Passée sous le contrôle total de la SNCF, l’entreprise
a acquis, à la fin de l’an dernier, IBM Global Logistics,
plateforme mondiale de pilotage des activités logistiques du géant américain. La direction des Transports ne
communique aucun chiffre. Opérateur unique et filiale
du groupe Casino, nous n’avons pas retenu le logisticien
Easydis qui réalise néanmoins un chiffre d’affaires de
588 millions d’euros. Quant à la filière du condition
nement, on note une dégradation sévère de l’activité
déjà fragilisée en 2007. À l’exception des deux leaders nationaux, on alterne entre radiations et chutes
vertigineuses de croissance. Reste la performance du
premier conditionneur français de jus de fruits réfrigérés
pour MDD, la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hotel, LSDH.
Pénalisée par les quotas laitiers et la main mise de et
Sodiaal, l’entreprise familiale a réorienté son activité.
Résultat : elle travaille aujourd’hui avec les plus grandes
marques de la distribution après s’être dotée de lignes en
bouteilles plastiques aux quatre coins de l’Hexagone.
Incontournable
Et en reprenant tout dernièrement la majorité du
capital de l’Abeille, établi à Cholet (Maine-et-Loire), elle
devient un acteur incontournable du conditionnement des
BRSA : boissons rafraîchissantes sans alcool, l’un des secteurslesplusdynamiquesdel’agroalimentaire.Unepolitique
d’acquisition tous azimuts qui a également permis
au spécialiste de la préparation automatisée de
commandes multiréférences, CEPL, de doubler de taille
en quatre ans.
Nicole Gevaert
Les principaux prestataires logistique en France
Rg SociétéCA Logistique en CA Logistique duCA GroupeRN en K€EffectifGroupe/Actionnariat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
France en K€
Norbert Dentressangle
Kuehne + Nagel DHL Exel Supply Chain (1)
Geodis
STFE-TFE Logistics (1)
FM Logistics SDV Logistique Int. et Saga (1)
Soflog -Télis
ID logistic
Wincanton
546
542
420
380
350
317
300
170
163
150
Groupe en K€
1364
3049
12470
833
597
503
1175
170
249
2411
en K€
3 107
14 524
26 000
5 143
2 081
677
2 704
170
308
2 411
42,0
393,0
-526,0
nc
40,0
nc
nc
nc
nc
27,2
Pays
groupe
28 600
53 823
144 000
26 500
14 391
14 000
27 000
1 500
4 500
30 000
Familial
Kuehne + Nagel Deutsche Poste
SNCF
Diversifié
Familial
Bolloré
Dirigeant
Management Wincanton
F
CH
DE
F
F
F
F
F
F
GB
Change au 1/01/2008 ou au 1/07/2008 selon la clôture de l’exercice fiscal. (1) estimation
nous avons adoptée
Comme pour le Top 500, nous avons choisi,
pour ce classement des prestataires et des
logisticiens, de prendre comme référence les
comptes des établissements déposés aux greffes
des Tribunaux de commerce. De la sous-traitance
au copacking en passant par le comanufacturing
mais aussi les prestations globales, ce classement regroupe des entreprises venues d’horizon
très différent. C’est pourquoi le périmètre est
susceptible d’évoluer.
Pages 50-51 PREST.indd 50
11/12/09 10:47:38
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LE CLASSEMENT
DES ENTREPRISES
Réalisée sur la base des chiffres de l’exercice 2008, cette onzième édition du Top 500
d’Emballages Magazine montre que la filière de l’emballage et du conditionnement
a subi les premiers effets de la crise dès la fin de l’année dernière.
EMB 921-1ERE DE COUV.indd 1
11/12/09 14:58

TOP 500 2009 - Industrie.com

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