Le Marché des Cuisines Intégrées en France

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Le Marché des Cuisines Intégrées en France
Marché des Cuisines Intégrées
en France 2015
Nouvelles tendances et prévisions
Novembre 2015

Le marché français de la cuisine intégrée retrouve de la croissance en 2015.
La plupart des acteurs interrogés font état d’une amélioration (assez nette) de
leur activité au 1er semestre, soutenue par une demande de remplacement
dynamique. Des résultats d’autant plus encourageants qu’ils font suite à un 1er
semestre 2014 déjà plutôt bon. Le secteur du neuf montre également des signes
encourageants de reprise depuis quelques mois, laissant espérer un
retournement à la hausse de la demande de premier équipement pour le courant
de l’année 2016.

Au global, il se vend un peu plus de 800 000 cuisines complètes en France
chaque année. La cuisine type des Français est aménagée en L, et comprend 8
caissons en moyenne. De style moderne/contemporain, elle est le plus souvent
dotée de façades en mélaminé de couleur sobre/neutre (blanc, dérivés du blanc,
bois, gris, beige/taupe…) et d’un plan de travail de 38-40 mm en stratifié.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché français des cuisines
intégrées, avec de nouvelles données 2014 et 2015 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure
actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre
marché
 Identifier les forces en présence
MSI
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18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens téléphoniques
réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant
principalement des fabricants de meubles de cuisine (français et
allemands pour l’essentiel), des franchiseurs, des enseignes de la
grande distribution et certains fabricants de composants
Pour plus d’informations, tournez la page …
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Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2010 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2019.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de
votre planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :











Marché des cuisines intégrées en France, en volume (nombre de
cuisines complètes) et en valeur (millions d’€ HT), 2005-2019
Marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur, 2010 à
2019 (nombre de cuisines complètes) :
 Remplacement :
o Maisons individuelles
o Logements collectifs
 Construction neuve
Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, 2010
à 2014 (nombre de cuisines complètes) :
 Cuisines en kit
 Cuisines montées
Marché des cuisines en kit en France, par type de matériau en façade,
2008 à 2014 (nombre de cuisines complètes) :
 Mélaminé
 Polymères
 Placage bois
 Laque
 Autres (bois massif, stratifié…)
Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en
façade, 2008 à 2014 (nombre de cuisines complètes) :
 Mélaminé
 Laque
 Stratifié
 Bois massif, placage bois
 Polymères
 Acrylique
 Autres (acrylique, verre, métal…)
Marché des cuisines intégrées en France, par famille de coloris, 2011 et
2014 (nombre de cuisines complètes) :
 Blanc et dérivés du blanc
 Bois et imitation bois
 Teintes naturelles (beige, taupe, marron, autres teintes naturelles)
 Gris
 Noir (données 2014 uniquement)
 Rouges (données 2014 uniquement)
 Autres couleurs vives






Nombre moyen de caissons et de façades
Marché des cuisines montées en France, par type de plan de travail,
2014 (nombre de cuisines complètes) :
 Stratifié
 Matériaux composites
 Pierres naturelles
 Bois
 Inox
 Autres (verre, céramique, béton ciré, etc)
Principaux avantages et inconvénients des différents matériaux utilisés
pour la fabrication de plans de travail de cuisine
Marché des cuisines intégrées en France, par style, 2008 à 2014 (% du
nombre de cuisines complètes vendues) :
 Contemporain
 Néo-classique
 Rustique
Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, 2014
(nombre de cuisines complètes) :
 Cuisines en L
 Cuisines en I
 Cuisines en U/C
 Cuisines en I I
 Cuisines avec îlot central
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :
Marché des cuisines intégrées en France : meubles, par type d’élément,
2011-2014 (% du chiffre d’affaires « meubles » généré par les
fabricants, hors plans de travail, tables, chaises et accessoires) :
 Éléments bas (dont éléments bas pour îlots centraux)
 Éléments hauts
 Armoires/colonnes
Marché des cuisines en kit en France, par type de plan de travail, 2014
(nombre de cuisines complètes) :
 Stratifié
 Bois
 Autres (quartz reconstitué et autres matériaux composites, granit
et autres pierre naturelles)
Marché des plans de travail, par épaisseur, pour les cuisines en kit et
pour les cuisines montées

Marché du gros électroménager :
 Marché des appareils de gros électroménager en France, par type,
2006-2014 (milliers d’€, tonnes)
 Ventes d’appareils de gros électroménager en France, par type
d’appareil et par canal de distribution, 2014 (% du total des
ventes « réseau » en valeur)
Échanges internationaux :
 Importations françaises d’éléments de cuisine, par pays d’origine,
2008-2014 (milliers d’€ et tonnes)
 Importations françaises de meubles en bois des types utilisés dans
les cuisines (hors sièges et éléments de cuisine), par pays
d’origine, 2008-2014 (milliers d’€ et tonnes)
 Exportations françaises d’éléments de cuisine, par pays de
destination, 2008-2014 (milliers d’€ et tonnes)
 Exportations françaises de meubles en bois des types utilisés dans
les cuisines (hors sièges et éléments de cuisine), par pays de
destination, 2008-2014 (milliers d’€ et tonnes)
Distribution :
 Structure de la distribution de cuisines intégrées en France
 Taille et caractéristiques des principaux réseaux nationaux de
cuisinistes en France, 2015
 Classement des principaux réseaux nationaux de cuisinistes en
France, selon leur chiffre d’affaires Réseaux, 2014
 Principales enseignes de la grande distribution actives sur le
marché de la cuisine en France : appartenance, positionnement et
fournisseurs référencés, 2015
 Distribution de cuisines intégrées en France, par type de cuisine
(cuisines en kit, cuisines montées) et par canal, 2014 (% du
nombre total de cuisines complètes vendues au client final) :
o Cuisinistes
o Grande distribution :
 Jeune Habitat
 Distribution bricolage
 GSE
o Autres
Structure de l’industrie de fabrication de meubles :
 Principaux fabricants de meubles de cuisine actifs sur le marché
français
 Classement des principaux fabricants de meubles de cuisine actifs
sur le marché français selon leur principal mode de distribution
 Focus : les fabricants de cuisines en kit
 Focus : évolution comparée du chiffre d’affaires des fabricants
français de meubles de cuisine entre 2007 et 2013
 Focus : le marché français, un relais de croissance stratégique
pour les industriels allemands




Vie des entreprises
acquisitions etc.)
(redressements
et liquidations
judiciaires,
Profil de fabricants :
 Alno
 Chabert Marillier Production
 Cuisine AS
 Cuisines Design Industries
 Cuisines Morel
 Discac
 Ekipa (ex-MVM)
 Fournier
 Groupe André Teisseire
 Häcker Küchen
 Ikea
 Les Menuiseries du Centre
 Néoform/Pyram Industries
 Nobilia :
o Nobilia
o FBD International (Franchiseur)
 Nolte
 Rema You
 SALM
 Schüller Möbelwerk
 WM88
Analyse PEISER :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Transactions de logements anciens
 Social
o Les Français et l’achat de cuisines intégrées, avec
notamment :
o Taux d’équipement
o Fréquence de renouvellement
o Cycle d’achat
o Panier moyen
o Caractéristiques des achats de cuisines à crédit
o Principaux critères de choix lors de l’achat d’une
cuisine
 Écologie
 Réglementation et marquages
Analyse SWOT :
 Forces
 Faiblesses
 Opportunités
 Menaces
____________
Cette étude comporte 189 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 81 tableaux de données chiffrées.
____________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
9.
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
Méthodologie
La Société MSI
Définitions
Cadre de l'Étude
Données : Méthodologie et Sources
Définitions des Segments du Marché
Définitions relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
9.1
9.2
9.3
9.4
3.
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
ANALYSE PEISER
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Prix des Matières Premières (Panneaux, Pétrole)
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Social
Aperçu Général
Les Français et l'Achat de Cuisines Intégrées
Écologie
Réglementation et Marquages
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Forces
Faiblesses
Faiblesses Conjoncturelles
Faiblesses Structurelles
Opportunités
Menaces
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
TAILLE DU MARCHÉ
Taille du Marché et Tendances
Aperçu Général, 2005-2014
Prévisions, Aperçu Général, 2015-2019
par Secteur Utilisateur, 2010-2014
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2015-2019
Meubles
par Type de Conception, 2007-2014
par Type de Matériau en Façade, 2008-2014
Cuisines en Kit
Cuisines Montées
par Famille de Coloris (Façades), 2011 et 2014
par Type d'Élément, 2011-2014
Nombre Moyen de Caissons et de Façades
Plans de Travail
par Type Matériau, 2014
Cuisines en Kit
Cuisines Montées
par Épaisseur
Autres Segmentations
par Style, 2007-2014
par Type d'Implantation, 2014
6.
MARCHÉ DU GROS ÉLECTROMENAGER
7.
7.1
7.2
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Importations
Exportations
8.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
DISTRIBUTION
Structure de la Distribution
Aperçu Général
Cuisinistes
Grande Distribution
Poids des Canaux de Distribution
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE (FABRICATION DE
MEUBLES)
Forces en Présence
Focus : les Fabricants de Cuisines en Kit
Focus : des PME Françaises en Difficulté
Focus : Le Marché Français, un Relais de Croissance
Stratégique pour les Industriels Allemands
10.
VIE DES ENTREPRISES
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.14.1
11.14.2
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
PROFIL DE FABRICANTS
Alno
Chabert Marillier Production
Cuisine AS
Cuisines Design Industries
Cuisines Morel
Discac
Ekipa (ex-MVM)
Fournier
Groupe André Teisseire
Häcker Küchen
Ikea
Les Menuiseries du Centre
Néoform/Pyram Industries
Nobilia
Nobilia
FBD International (Franchiseur)
Nolte
Rema You
SALM
Schüller Möbelwerk
WM88
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Presse Professionnelle et Spécialisée
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
____________
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
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LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
Marché des cuisines intégrées en France : points de repères
Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par
type d'opération, au 31 décembre 2012
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2001-2012
Parc de logements en France, par type d'occupant et par
type de logement, 2011
Parc de résidences principales en France métropolitaine, par
type d'occupant et par type de logement, 2011
Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
Parc de logements en France, selon le nombre de pièces,
2011
Parc de logements en France : surface moyenne des
résidences principales, par type de logement et selon le type
d'occupant, 2011
Nombre de logements commencés en France, par type, 2009
2015
Nombre de logements locatifs sociaux financés en France,
par type d'opération, 2005-2012
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement
annuel), 2007-2014
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2014
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2014
Transactions de logements anciens en France, 2001-2015
Nombre de ménages en France, selon le nombre de
personnes qui les composent, 2009
Structure des ménages en France, 2009
Marché des cuisines intégrées en France, 2005-2014
Prévisions du marché des cuisines intégrées en France,
2015-2019
Marché des cuisines intégrées en France, par secteur
utilisateur, 2010-2014
Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, par
secteur utilisateur, 2015-2019
Marché des cuisines intégrées en France, par type de
conception, 2007-2014
Marché des cuisines en kit en France, par type de matériau
en façade, 2008-2014
Marché des cuisines montées en France, par type de
matériau en façade, 2008-2014
Marché des cuisines intégrées en France, par famille de
coloris (façades), 2011 et 2014
Marché des cuisines intégrées en France : meubles, par type
d'élément, 2011-2014
Marché des cuisines en kit en France, par type de plan de
travail, 2014
Marché des cuisines montées en France, par type de plan de
travail, 2014
Marché des cuisines intégrées en France, par style, 20082014
Marché des cuisines intégrées en France, par type
d'implantation, 2014
Marché des appareils de gros électroménager en France, par
type, 2006-2014
Ventes d'appareils de gros électroménager en France, par
type d'appareil et par canal de distribution, 2014
Importations françaises d'éléments de cuisine, par pays
d'origine, 2008-2014
Exportations françaises d'éléments de cuisine, par pays de
destination, 2008-2014
Taille et caractéristiques des principaux réseaux nationaux
de cuisinistes en France, 2015
Classement des principaux réseaux nationaux de cuisinistes
en France, selon leur chiffre d'affaires Réseau, 2014
Principales enseignes de la grande distribution actives sur le
marché de la cuisine en France : appartenance,
positionnement et fournisseurs référencés, 2015
Distribution de cuisines intégrées en France, par type de
cuisine et par canal, 2014
Évolution comparée du chiffre d'affaires des fabricants
français de meubles de cuisine entre 2007 et 2013
Chiffre d'affaires consolidé du groupe Alno, 2006-2014
Données financières d'Alno France, 2003-2011
Données financières de Chabert Marillier Production, 20042014
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
Données financières de Cuisine AS, 2004-2013
Données financières de Cuisines Design Industries (CDI),
2003-2014
Données financières de Cuisines Morel SN, 2004-2014
Données financières de Cuisines Morel Bretagne, 2013-2014
Données financières de Discac, 2004-2014
Données financières de Parisot Mattaincourt (ex-MVM),
2006-2012
Chiffre d'affaires " Réseau " de Mobalpa (France + étranger),
2010-2014
Taille et chiffre d'affaires du réseau SoCoo'c, 2007-2014
Chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, 2002-2014
Ventilation du chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier,
par famille de produits, 2011-2013
Données financières de Fournier, 2003-2014
Données financières d'Hygena Cuisines, 2004-2014
Données financières de Société de Fabrication d'Eléments de
Cuisine (S.O.F.E.C.), 2004-2014
Chiffre d'affaires de Häcker Küchen, 2011-2014
Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2014
Données financières de Néoform Industries, 2003-2014
Données financières de Pyram Industries, 2003-2014
Nombre de contremarques de cuisine réalisées par Nobilia
(tous pays), 2009-2014
Chiffres d'affaires consolidé de Nobilia, 2002-2014
Répartition du chiffre d'affaires de Nobilia à l'export, par
pays, 2012-2014
Données financières de You Industrie, 2004-2015
Données financières de Charles Rema, 2004-2015
Chiffre d'affaires des réseaux Schmidt et Cuisinella, 20052014
Chiffre d'affaires consolidé du groupe SALM, 2007-2014
Données financières de SALM, 2003-2012
Données financières d'EMK, 2003-2013
Données financières de WM88, 2011-2012
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel
uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Parc de logements en France, selon le rang énergétique et
l'ancienneté du logement
Nombre de logements autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par type de logement, 2009-2015
Surface des logements commencés en France au cours des
12 derniers mois, par type de logement, 2009-2015
Surface moyenne des logements commencés en France, par
type, 2000-2014
Ventes de maisons individuelles en secteur diffus neuves en
France (indicateur Markémétron), 2010-2015
Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013
Marché des appareils de gros électroménager en France, par
type (détail), 2014
Parc installé d'appareils de gros électroménager en France,
2011
Importations françaises de meubles en bois des types utilisés
dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par
pays d'origine, 2008-2014
Exportations françaises de meubles en bois des types utilisés
dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par
pays de destination, 2008-2014
Données financières de Cuisines Jean-Louis Morel, 20042011
Chiffre d'affaires des entités juridiques liées à FBD
International, 2003-2010 ou 2003-2014
Données financières de Manuest, 2003-2009
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du
logement, 2014-2015
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2014
Nombre de chômeurs et taux de chômage en France
métropolitaine, 2004-2014
Indicateur de la confiance des ménages en France, 19952015
Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dans le
secteur de la construction en France, 2001-2014
Indice de prix de production des panneaux de particules, des
panneaux surfacés mélaminés et des panneaux et placages à
base de bois, 2005-2015
Prix du baril de pétrole, 2004-2015
Evolution du taux d'épargne moyen des ménages français,
1990-2012
Principaux critères de choix lors de l'achat d'une cuisine en
France, 2009
Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France,
2015
Indicateur de la confiance des ménages en France, 19952015
Principaux indicateurs de l'activité immobilière (secteur
résidentiel), 2007-2014
Indicateur Insee de la confiance des ménages français quant
à l'opportunité de faire des achats importants, 2004-2015
Évolution récente des ventes de maisons individuelles par les
CMIstes (indicateur Markemetron), 2012-2015
Indicateur Insee de la confiance des ménages français quant
à l'opportunité de faire des achats importants, 2004-2015
Évolution récente des mises en chantier de logements
individuels et collectifs en France, 2013-2015
Évolution comparée de l'activité de construction neuve de
logements et du nombre de transactions de logements
anciens, 2007-2014
Indicateur Insee de la confiance des ménages français quant
à l'opportunité de faire des achats importants, 2004-2015
Évolution récente des mises en chantier de logements
individuels et collectifs en France, 2013-2015
Propriétés de résistance des différents matériaux utilisées en
façade des meubles de cuisine
Principaux avantages et inconvénients des différents
matériaux utilisés pour la fabrication de plans de travail de
cuisine
Structure de la distribution de cuisines intégrées en France
Principaux fabricants de meubles de cuisine actifs sur le
marché français
Classement des principaux fabricants de meubles de cuisine
selon leur principal mode de distribution
Importations françaises d'éléments de cuisine en provenance
d'Allemagne, 2008-2014
Portefeuille de marques du groupe Fournier
Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre
Portefeuille de marques du groupe Néoform Participations
Réseaux franchisés développés par FBD International
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1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché de la Robinetterie Sanitaire en France (novembre
2015)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché du Mobilier de Salle de Bains en
France (novembre 2014)
1495 € HT
1545 € HT
1695 € HT
 MSI Étude : Marché des Travaux de Rénovation, d’Extension et de
Réhabilitation dans le Secteur Résidentiel en France (octobre 2014)
1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et
Données de Cadrage (septembre 2015)
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
 MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France :
Activité et Données de Cadrage (septembre 2015)
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
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TVA taux en vigueur
 MSI Étude : Marché des Cuisines Intégrées en
France (novembre 2015)
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Également disponibles :
Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale :
 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études
 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 3 études
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 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Numéro de carte :
Date d’expiration :
 Visa/Carte Bleu  Mastercard  AmEx
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Code de sécurité :
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 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150
Int

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