Fiche de synthèse - Academia da Vinha e do Vinho

La grande distribution à
dominante alimentaire
en Autriche
Actualisation au 16 novembre 2010
© 2010 - Ubifrance et les Missions
Economiques
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 90012010
En bref
Aperçu général de la distribution alimentaire
En Autriche, 85% des ventes de produits alimentaires sont effectués
dans la grande distribution (grandes et moyennes surfaces = GMS et
hard-discount), le petit commerce de détail ayant fortement régressé depuis
les années 1960 (23 859 points de vente en 1960 contre seulement 6076
répertoriés en avril 2008). La distribution alimentaire en Autriche est
caractérisée par la présence de groupes étrangers. Les distributeurs
français sont totalement absents dans ce secteur, alors que les allemands
dominent. Les 2 plus importants distributeurs sont REWE International
Le chiffre d’affaires (CA) de la grande AG et SPAR. Immédiatement après arrive le hard-discounter HOFER
distribution à dominante alimentaire (Aldi Süd).
en Autriche s'est élevé à 17 Mrds € en
2009 en hausse de 2,1% par rapport à
2008. Ce montant, qui a été multiplié
par 9 depuis 1960, représente
actuellement 30% de la valeur totale
de la distribution de biens de
consommation, estimée à environ 55
Mrds €.
Principaux acteurs de la distribution alimentaire en 2009
CA
(Mrds €)
Enseignes
Origine
% CA
6,0
Billa, Merkur,
Penny
Allemagne (REWE)
31
0,8
ADEG
Autriche,
Allemagne (REWE)
3,7
SPAR Österreich
Warenhandels-AG
4,9
SPAR,
SPAR Gourmet
EuroSPAR,
InterSPAR,
Maximarkt
HOFER KG
3,4
Hofer
Allemagne (Aldi
Süd)
19,8
ZEV Markant
0,9
Nah und Frisch
Suisse, Autriche
5,2
Zielpunkt GmbH &
Co KG
0,7
Zielpunkt, Plus
Luxembourg
(BluO)
3,9
Allemagne (Lidl &
Schwarz Gruppe)
3,8
REWE
International AG
Dont ADEG
Österreich AG
LIDL Austria
GmbH
Autres (M-Preis,
Unimarkt etc.)
0,56
0,7
utriche
28,4
4,2
Sources : AC Nielsen, 2009
Grandes surfaces
REWE et SPAR dominent la distribution alimentaire
Le degré de concentration des GMS est très élevé : deux groupes REWE
Austria et SPAR, réalisent ensemble plus de 60% du CA de la distribution
alimentaire (incluant le hard-discount).
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Part de marché des acteurs de la distribution alimentaire en Autriche
en fonction du CA de 2009
La tendance est à l’augmentation des
surfaces de vente, même si le concept
d’hypermarché tel qu’on le connaît en
France, n’existe pas en Autriche : 48%
des magasins ont une surface entre
400 et 1000 m2 et 32% en ont une
<250 m2.
LIDL
3,80%
Zielpunkt
3,90%
REWE
34,70%
ZEV
5,20%
Hofer (Aldi)
19,80%
Spar
28,40%
AUTRES;
665
REWE
(adeg
inclus);
1907
LIDL; 189
ZEV
MARKANT
; 952
ZIELPUNK
T; 311
HOFER;
403
SPAR;
1427
Autres
4,20%
REWE International AG : CA =6 Mrds € – environ 37 000
employés – 1 429 PV), a repris en 2008 :
ADEG Österreich AG : CA=747 Mio € – 478 magasins
Avec un chiffre d’affaires de 6 Mrds € et une part de marché de 34,7%
(incluant ADEG) en 2009 REWE est le leader de la grande distribution en
Autriche. Ce groupe, appartenant au géant allemand REWE et présent dans
de nombreux pays de l'Est de l'Europe, dispose de 1 429 points de vente
dans le pays (22% du nombre total) :
Enseigne
Catégorie
Points de vente
Merkur
Grands
supermarchés
117
Billa, Billa Corso
Supermarchés
Penny
Hard-discounter
1 022
290
REWE dispose de plusieurs marques de distributeurs (MDD) telles que Ja!
Natürlich, Clever, Chef Menü, Quality First, Hofstädter, ou Wegenstein. Il
dispose de drogueries (BIPA) et d'agences de voyages (Its Billa Reisen,
Jahn Reisen, Dertour et Meiers Weltreisen).
En 2008, REWE a racheté le groupe ADEG, dont l’activité est centrée sur
les supermarchés ADEG Aktiv/Contra (surface de vente comprise entre
400 et 1 200 m2) et sur les magasins de proximité (478 ADEG
Nahversorger de surface inférieure à 400 m2). REWE est présent dans de
nombreux PECO et aussi en Italie, notamment à travers l'enseigne Billa.
SPAR Österreich Warenhandels-AG : CA=4,9 Mrds € 34 000 employés - 1421 PV (1509 avec les enseignes HERVIS
et les restaurants du groupe)
Le groupe SPAR est le 2ème acteur incontournable avec 1421 points de
vente (28% du total). En 2009, le CA de SPAR Autriche s’est élevé à 4,9
Mrds € (y compris commerces indépendants, mais sans le distributeur
d’articles de sport HERVIS). SPAR détient donc 28,4% de PDM, un
chiffre en progression régulière. Les MDD du groupe sont nombreuses :
S-Budget, SPAR Feine Küche Fertiggerichte, Natur Pur, Spar Vital, Regio,
Splendid… A l’heure actuelle, le groupe propose près de 2 500 articles en
MDD avec lesquels il réalise environ 33% du CA total, grâce notamment
au développement de la marque 1er prix S-Budget.
Enseigne
InterSPAR/ Maximarkt
Catégorie
Nb de points de vente
Hypermarché
59
SPAR/ EuroSPAR
SPAR Gourmet
Supermarché
1 365
Le groupe SPAR se développe dans les PECO ; il est en deuxième position
en Hongrie, derrière Tesco.
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ZEV – Markant : 0,9 Mrd € – 952 PV – 13 717 employés
ZEV-MARKANT est un comptoir d'achats de professionnels
indépendants du commerce alimentaire. Ce groupe est un intermédiaire
privilégié entre l’industrie et le commerce de détail et a pour but de
faciliter l’approvisionnement et la centralisation des commandes. Les
adhérents restent toutefois relativement indépendants dans la sélection des
produits référencés.
ZEV apporte aussi une assistance multiple en termes de logistique, conseils
financiers, juridiques, et formation. Le groupe est également en charge du
marketing et la promotion de NAH&FRISCH, l'enseigne commune du
groupe pour la vente au détail de produits alimentaires. L'importance de ce
groupe pour la distribution alimentaire est moindre (5,2% de PDM).
Zielpunkt Warenhandel GmbH & Co KG : CA= 713 Mio €
365 PV – 6 000 employés
Cette enseigne de soft-discount a été rachetée au groupe TENGELMANN
par une société d’investisseurs luxembourgeoise BluO en Mai 2010 et
dispose de 311 points de vente (255 Zielpunkt, 56 Plus) dans toute
l'Autriche sauf le Tyrol et le Vorarlberg.
Hard-discount
Hofer, leader en Autriche
Le hard-discount se développe depuis plusieurs années en Autriche. Cette
croissance est notamment à mettre en relation avec la politique
d'implantation des groupes dans le centre-ville, ainsi qu'à la généralisation
et la banalisation des achats dans ce type de commerces de détail qui ne
sont plus, aujourd'hui, réservés aux populations les plus modestes. La
tendance s’est pourtant légèrement inversée en 2009. Le discount a perdu
du terrain par rapport aux acteurs de la distribution alimentaire classique.
Le leader des hard-discounters en Autriche est incontestablement
HOFER détenu à 100% par le groupe allemand ALDI Süd, qui dispose
actuellement de 425 magasins et qui s’est développé en 2009 moins vite
que l’ensemble du marché (3,4 Mrds € de CA en 2009, en hausse de 1,1 %,
soit 19,8% de PDM, 6 000 employés). HOFER diversifie son offre en
proposant des produits biologiques sous forme de MDD : NATUR PUR et
ZURÜCK ZUM URSPRUNG (produits locaux)
LIDL est également présent avec 3,8% de PDM. Filiale du groupe
allemand du même nom, LIDL dispose de près de 189 points de vente en
Autriche.
Le ralentissement de la croissance
des PDM des hard-discounters se fait
au profit des supermarchés classiques
et des magasins spécialisés. En effet
la grande distribution classique a
fortement développé ses MDD
premiers prix qui font directement
concurrence aux discounters.
La stratégie du hard-discount est d'avoir des prix en dessous de la
moyenne et un assortiment de produits restreint (moins de mille
références).
Ainsi, l'ensemble des hard-discounters détiennent 34% de PDM,
HOFER réalisant à lui seul environ 20% du CA de la grande distribution
alimentaire. Cette progression a été stoppée en 2009 alors que les
professionnels de la branche tablaient en effet sur une PDM d’au moins
35% en 2009.
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Tendance
Concentration des GMS
En Autriche comme dans de nombreux autres pays, il est incontestable que
la distribution alimentaire tend à se concentrer (réduction du nombre de
points de vente, augmentation des parts de marché des grands acteurs) au
détriment des petits commerces de détail, ce qui s’est illustré en 2008
par la reprise du groupe ADEG par le groupe REWE. La tendance est aussi
à l'accroissement de la taille des magasins, le nombre de grands
supermarchés (plus de 1 000 m2) ne cessant de s'accroître. Les
Malgré la crise, les produits de supermarchés classiques tendent à augmenter la part non alimentaire de
marques et de meilleure qualité sont leur offre et à réduire l'assortiment de produits alimentaires.
On constate la baisse importante du
nombre
de
points
de
vente
parallèlement à de l'augmentation du
CA, notamment des grands groupes
de GMS
très
demandés,
car
consommateurs veulent se
plaisir.
les
faire
Enfin, les deux groupes leader REWE et SPAR se sont lancés dans la
promotion de la nourriture plus saine (produits bio, moins gras, enrichis,
pauvres en cholestérol), et en dispensant des conseils nutritionnels. La
tendance d'évolution des hard-discounters est à l'augmentation du
nombre de produits référencés, ainsi qu'au développement de
Tendance à long terme :
- Diminution du nombre de points de nouveaux services: voyages, paiements par carte bancaire. HOFER réalise
notamment 25% de son CA grâce aux produits non-alimentaires.
vente
- Augmentation du volume des affaires
Toutefois la croissance du discount a
été stoppée en 2009 par le
développement des MDD.
Par ailleurs la part des MDD auprès des différentes enseignes de la grande
distribution ne cesse d’augmenter. Elle est ainsi passée de 17% en 2000 à
29,3% en 2009. Cette hausse est marquée pour les produits alimentaires de
base, les produits surgelés et les produits laitiers. Par contre, le
consommateur autrichien reste fidèle aux marques, surtout en période de
crise, en ce qui concerne les boissons et la nourriture pour bébé.
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Auteur : Mission EconomiqueUBIFRANCE en Autriche
Adresse : Reisnerstrasse 50/10
1030 Vienne, Autriche
Rédigée par : Cyrille CHAPPUIS
Revue par : Nadine FRAYSSEECKSTEIN et Christian HAMM
Version originelle du 30/11/2004
Version n°5 du 16 novembre 2010
Ce document ne peut être revendu
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