Aff a ires

N' 706o 13
L A L E T T RD
E E SJ U R I S T EDS' A F F A I R E S
Affaires
La privatisation
de France
Télécom
a fait
plancher
de nombreux
avocats
(f/\
Télex
) CMSBureauFrancisLefebvre
(Jean-Jacques
Lecat)a
conseillél'Agenceturquepour
publicschargée
lesmarchés
de
I' opérateurhistorique. Olivier Sabu et Philippe Logak)
présenter
au gouvernement
le
Montant engrangépar et à Davis Polk & Wardwell
projetde modification
de la loi
l'État : un peuplus de (MeS
Tahyar,
Aly
El
publicsadoptée
5,1milliards d'euros Hamamsy). France Télécom surlesmarchés
en2000.
Dansle cadrede I'har(267,5 millions de était conseillé par Sullivan &
apital plus Jlexible >>,
<<base d'investisseurs
I
Y
élargie>,telsontétéles
termesemployéspar Bercy pour
souligner les bénéficesattendus
de son désengagement,pour
titrescédésau prix de
FranceTélécom.En tout état de 19,05euros).
cause,I'opérationde cessionde Concomitamment, l'opérateur
tihesengagée
par l'Étatle l"'sep- désormais privé de téléphonie
tembre a été un succès.État qui a faisait appel au marché via l'êchoisi de passer par un ABB
mission d'obligationsà option
(accelerated book building), de conversionet ou d'échange
sélectionnantquatre des quinze en actionsnouvellesou exisbanquesconvoquéesla veille de tantes (Océanes) à échéance
I'annoncede I'opération.
2009. Montant de I'opération;
lJintégralitédes 9,6 % de parts a environ 1 milliard d'euros.
été venduedanslajournée du 1', Côté avocats,l'État et I'ERAP
et I'option de sw-allocationa été avaientconfié le dossierà Bresouscrite,portantle total desparts din Prut (Sëbsstien Prat
cédéesà 10,8 % du capital de (photo), Patrick Dziewolski,
monisation
de sa législation
Cromwell (Richard Vilanova,
avecI'acquis
communautaire,
la
Nikolaos Georg Andronikos,
Turquie
a entrepris
l'élaboration
Gauthier Blanlaet). Les deux
de règlesspécifiques
auxopésyndicatsbancairesont travaillé
rateurs
desservices
oublics
avec Shearman & Sterling
danslessecteurs
de l'énergie,
(Hervé Letéguilly,
Robert
de l'eau,destransports
et des
Treuhold, Christophe Clerc,
télécommunications
Lindu Hesse, Arnaud Félix,
Lura
Still,
Kumi
lkeda,
Guillaume
Dolidon, Alex ) DentonWildeSaptea conseillé
le syndicatbancairemenépar
Junco) et Skudden Arps Slate
SociétéGénérale
et INGdansle
Meager & Flom (Piete Sercadred'uneouvenurede crédit
van-Schreiber,Eden Quainton,
multidevises
réutilisableà EssiArash Attsr Rezvani, David
pourun monlor International
Revcoleschiet GeorgesEapen).
tantde 6lX)mi]lionsd'euros.Le
Glifford,Freshfieldset Allen & Overy
sur le financementde deux ferries
pourTransmanche
Le Syndicat mixte de promotion de I'activité
Transmanche,
qui opèrela liaisonDieppe-Newhaven, a commandéla constructionde deux nouveaux ferries aux chantiersespagnolsHijos de
J.Barreras.Le financementa êté confié à The
Royal Bank of Scotlandet a été adosséà txr lease
fiscal espagnolmonté par HSBC. Montant : 120
millionsd'euros.
Clffird Chance était conseil de Royal Bank of
Scotland.Au cabinet, le dossier était géré par
Michsel Elland-Goldsmith, Duniel Zerbib et
Rémy Sermier. Hijos de J. Baneras a travaillé avec
Freshjlelds Bruckhqus Deringer (Thierry
Laloum, Amir Jahanguiri, VincentB rénot).
Transmanche
et MDI I'arrangeur,étaientépaulés
pu Allen & Overy. Luc Rentmeesterset Carine
Chassolont piloté I'opération.Ils étaientépaulés
en FranceparAndrian Mellor, Noël Chuhid-Noarai, Catherine Baccsrd pour les aspectsde droit
public et Patrice Couturier et Mathieu Vignon
pour le droit fiscal.
Gide,CMSBF[, Landwell,Lamartine
et Ngo Migueressur la cessionde
Biafine
Fin août,la filiale françaisede Johnson& Johnson
a annoncéI'acquisitionde la holdingfrançaiseBiapharm, qui commercialisenotammentla Biafine,
crème contre les brûlures connue de 70 % des
fiançais. La transaction,qui attendencorele feu
vert desautoritésde concurrence.dewait être fina-
liséed'ici la fin du mois. Son montantn'a pas été
dossier
étaitsuivipar$ena
dévoilé.
Agbayissah,
êpaulêpar David
Le laboratoireMedix, brancheopérationnellede
Lacazeel Anne-LaureLavoine.
Biapharm,baséà Houdan,compteégalementdans
Rappel
: Dentona faitson
son portefeuille produits des crèmestelles que
entréeau oanelde cabinets
I'Aloplastineet Effidia.
conseils
de la Société
Générale
Sur ce dossier,I'acquéreurétaitconseillépar Gîde
l'an passé(Ljan' ô38)
Loyrette Nouel, chez qti Hugues Scslbert et
Emmunuelle Cornille se sont chargésdes aspects > SEBSA a signélin iuilletun
nouveaucréditsyndiquéde 5ll{l
corporate,tandisqtArnuud Michel êtaitimpliqué
sur les aspectsde propriétéintellectuelle.Johnson millionsd'eurosen remplace& Johnsona égalementfait appel à CMS Bureau
mentde celui mis en placepour
Francis Lefebvre (Piene-Jean Douvier, fiscal) et
le mêmemontanten décembre
à Lqndwell &Associés.
2t02.Lesvndicatestdésormais
Les cédantsavaientconfié le dossierà Lsmartine
composé
desneufsprincipales
partenaires
Conseil (Olivier Renault, Sophie MarchanQ et à
banques
du groupe,
Ngo Migueres & Associés(Gërard Ngo).
contreseizeorécédemment.
Gibson
Dunnet CMS-BFL
surI'acquisitionde SaggelparNexity
Nexity vient d'annoncersonacquisitiondu groupe
de servicesimmobiliersrésidentielsSaggel.Spécialisédansla gestionet lestransactions,
le groupe
compteenviron320 collaborateurset affichait en
2003un chifte d'affairesde 37,8millions d'euros.
Le groupe opère via quatre sociétésdistinctes :
SaggelGestion,SaggelTransactions,Sotragimet
Abigest.
LTacquéreur
avait confié le dossierà CMS Buresu
Francis Lefebvre (Philippe Rosenpick, Christophe Blondeau, Alexandre Delhaye).
Le vendeura travaillé avecGibson Dunn & Crutcher (Bernard Grinspan, Benoît Fleury, Sara
Gabrielson).
SebétaitconseilléparCatherineNommick,associéechez
Soulier.Cîtté
le dosbanques,
sierétaitsuivioarPatriciaTarrin, chezNatexisBanquePopulaire.