Avant propos Configurer le téléchargement du cours d`un titre

MS Comptes Bancaires 9.3 – Configurer le téléchargement du cours d’un titre
Avant propos
Ce document est un extrait du manuel de l’utilisateur de MS Comptes Bancaires 9.3. Il
illustre la méthode à utiliser pour configurer le téléchargement automatique du cours des
titres créés dans les portefeuilles financiers du logiciel. Si vous n’avez à ce jour pas utilisé
le module Portefeuille Financiers du logiciel, nous vous invitons plutôt à consulter le
manuel d’utilisation qui vous décrira de façon complète le fonctionnement de ce module.
Ce présent document est fourni gratuitement à tout utilisateur enregistré ou non pour le
logiciel MS Comptes Bancaires. La copie partielle ou complète de ce document, dans un
autre but que la consultation personnelle, par quelque moyen que ce soit, est
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Configurer le téléchargement du cours d’un titre
Le logiciel, depuis sa version 9.3 du 06/03/2014, vous permet de télécharger et mettre à
jour le cours de chacun de vos titres avec la dernière valeur connue via internet, et ce,
sans action de votre part.
Un paramétrage est cependant requis pour chaque titre.
La configuration du téléchargement du cours d’un titre se fait via l’écran de modification
du titre. Sélectionnez le titre à configurer dans la liste du portefeuille financier puis
cliquez sur le bouton cliquez sur le bouton
de la barre d'outils « Edition » ou utilisez
l'option « Edition | Propriétés du titre... » du menu général ou du menu contextuel
accessible par un clic droit de la souris.
L'écran des propriétés du titre sélectionné s'affiche alors. Sélectionnez l’onglet
« Téléchargement » :
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MS Comptes Bancaires 9.3 – Configurer le téléchargement du cours d’un titre
Par défaut, à la création du titre, aucun téléchargement n’est configuré. Sélectionnez le
type de valorisation que vous souhaitez télécharger :
 La valeur à la dernière clôture de la bourse (la valeur de la veille)
 La valeur à la dernière valeur en cours de journée
Nous vous recommandons de télécharger la valeur à la dernière clôture. En effet, la
valeur en cours de journée va fluctuer tout au long de la durée d’ouverture de la bourse
au cours de la journée et votre portefeuille sera mal valorisé.
Note MS Comptes Bancaires ne pourra pas se substituer à un outil de trading en temps réel.
Vous choisirez donc dans la plupart des cas le téléchargement du cours à la clôture de la
bourse, à savoir en général la veille ou le dernier jour ouvré de la semaine.
En choisissant l’une des deux options, vous pourrez configurer la connexion au site
internet pour télécharger le cours :
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MS Comptes Bancaires 9.3 – Configurer le téléchargement du cours d’un titre
Choisissez le téléchargement
du cours à la dernière clôture
Sélectionnez le site internet à
utiliser pour récupérer le
cours
Sélectionnez la devise dans
laquelle le cours est exprimé
sur le site internet choisi
Sélectionnez le site internet à utiliser pour télécharger le cours souhaité. Vous disposez
de plusieurs sites pour essayer de téléchager le cours. Certains sites nécessitent de saisir
le mnémonique (comme Yahoo! Finances) d’autres, un code spécifique à trouver sur la
page du site (comme Sivav Online). Une aide sur le site sélectionné est disponible en
cliquant sur le bouton
situé à droite de la liste déroulante.
Choisissez la place boursière où est coté le titre. Par défaut, laissez le sur le mode
« Automatique ». Le logiciel recherchera alors le titre dans la place boursière
correspondant à son ISIN (les deux premières lettres correspondent au pays).
Cliquez sur le bouton « Tester le téléchargement » pour vérifier la récupération du cours
en fonction de la configuration effectuée. L’écran suivant s’affiche :
Le téléchargement a réussi
Si le téléchargement a réussi,
le libellé du titre et les deux
cours récupérés sont affichés
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MS Comptes Bancaires 9.3 – Configurer le téléchargement du cours d’un titre
Cliquez sur le bouton « OK ». Si le téléchargement a réussi, vous pourrez consulter
l’adresse web du site utilisée :
Cliquez pour ouvrir
la page internet
correspondante
Adresse du site en fonction des
paramètres saisis
Vous pouvez vous rendre sur la page internet correspondante en cliquant sur
:
En cas d’échec de téléchargement, et après avoir vérifié la validité de l’ISIN et du
mnémonique du titre, essayez de modifier la configuration (place boursière, site internet
utilisé) et procédez à un autre essai.
Le téléchargement n’a pas abouti
Message d’erreur indiquant
que l’adresse internet
construite n’est pas valide ou
reconnue par le site choisi
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MS Comptes Bancaires 9.3 – Configurer le téléchargement du cours d’un titre
Une fois la configuration réalisée et testée avec succès, vous pourrez mettre à jour d’un
clic les titres ainsi configurés en cliquant sur le bouton
ou du menu contextuel du portefeuille financier.
de la barre d’outils « Edition »
Automatiser le téléchargement des cours
Nous avons vu précédemment comment configurer le téléchargement du cours des
titres. Une fois cette configuration effectuée et testée, vous pouvez mettre à jour d’un
clic le cours d’un titre donné.
Vous pouvez également mettre à jour d’un clic le cours de tous les titres en cliquant sur
le bouton
de la barre d’outils « Dossier »
Enfin, il est possible de télécharger automatiquement le cours de tous les titres
configurés dès l’ouverture de votre dossier de comptes. Pour ce faire, rendez vous dans
les options du dossier (menu « Outils | Options du dossier ») puis cliquez sur le thème
« Portefeuille financier » :
Sélectionnez le thème
« Portefeuille financier »
Configuration du
téléchargement automatique
des cours à l’ouverture du
dossier de comptes
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MS Comptes Bancaires 9.3 – Configurer le téléchargement du cours d’un titre
Sélectionnez l’option « Télécharger les cours des titres une fois par jour ». Cette option
est celle sélectionnée par défaut. Vous devriez choisir cette option dans la majorité des
cas, notamment si vous avez choisi de télécharger le cours à la dernière clôture de la
bourse.
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MS Comptes Bancaires 9.3 – Configurer le téléchargement du cours d’un titre
MS Comptes Bancaires 9.3 - Aide sur la configuration du téléchargement du cours des titres
Révision 1 du 07/03/2014
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