avis sur le rapport au titre de l`Article IV/FMI sur l`Albanie, Lettre à
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avis sur le rapport au titre de l`Article IV/FMI sur l`Albanie, Lettre à
AMBASSADE DE FRANCE A MAURICE SERVICE ECONOMIQUE Le Chef de service A Port-Louis, le 24/02/2016 Rédigé par : P. Lenette & J. Chastenet Le secteur du tourisme à Maurice 1- Avec près de 8% du PIB, le tourisme occupe une place significative, mais non prépondérante, dans l’économie du pays Le secteur du tourisme, un des principaux piliers de l’économie mauricienne, a contribué à hauteur de 7,7% au PIB du pays en 2015 (contre 7,2% en 2014). En 2015, les revenus bruts générés par ce secteur étaient estimés à 1,2 Md EUR (49,5 milliards roupies) contre 1,1 Md EUR en 2014 (44,3 Mds roupies). Après le creux de 2009 consécutif à la crise économique mondiale, le rythme des arrivées a progressé régulièrement. En 2015, le nombre de visiteurs s’est élevé à 1 151 723 touristes, en hausse de 11% par rapport à 2014 (1 038 968), année où – pour la première fois - la barre symbolique du million de touristes a été franchie. Evolution des arrivées touristiques de 2007 à 2015 1400000 1200000 1000000 906971 930456 2007 2008 964642 965441 993601 1038968 871356 934827 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1151723 800000 600000 400000 200000 0 2015 Source : Bureau Central des Statistiques (Maurice) Au 31/12/2015, le parc hôtelier mauricien comptait 117 hôtels proposant un total près de 13 000 chambres. Le nombre de salariés employés directement par le secteur touristique s’élèverait à près de 30 000 et n’aurait que peu progressé au cours des dernières années. On estime généralement que les emplois indirects liés à l’activité touristique représentent un nombre équivalent. Selon l’AHRIM (Association des Hôteliers et Restaurateurs de l’Île Maurice), à la suite de la nette reprise du secteur en 2014 et 2015, plus de 1 200 postes seraient actuellement à pourvoir. Reste la difficulté récurrente pour les opérateurs du secteur de trouver de la main d’œuvre qualifiée. NB : le groupe français VATEL (école internationale d’hôtellerie) forme chaque année à Maurice, via un franchisé, plus de 300 étudiants. Adresse : 5 Bis, Rue Champ de Lort, Port-Louis Tél. : +230 208 79 81 / Télécopie : +230 208 84 32 http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/maurice Un système de classification des hôtels selon des normes reconnues sur le plan international a finalement été adopté par la « Tourism Authority » courant 2015. En janvier 2016, 62 établissements se sont vu attribuer leurs « étoiles ». Lien vers la classification des hôtels (site de la Tourism Authority) : http://ta.gov-mu.org/English/Hotel%20Classification/Pages/default.aspx En plus des « campements » loués traditionnellement de façon informelle, le développement récent de nombreux projets immobiliers (IRS, RES, appart hôtels, …) a créé pour les hôteliers une concurrence de plus en plus sérieuse qui impacte leur rentabilité. Le parc de chambres disponibles hors hôtels est estimé à près de 40% du total des capacités d’hébergement. 2- La France est, de très de loin, le premier pays émetteur à Maurice, avec plus du tiers des arrivées Arrivées touristiques par pays d’origine 2014-2015 2014 2015 Evolution PAYS France 243 665 254 362 +4,4% Réunion 141 665 143 834 +1,5% Royaume Uni 115 326 129 796 +12,5% Afrique du Sud 93 120 101 954 +9,5% Chine 63 365 89 585 +41,4% Allemagne 62 231 75 272 +21,0% Inde 61 167 72 145 +17,9% Suisse 29 285 30 697 +4,8% Italie 29 557 29 250 +1,0% Australie 17 529 17 900 +2,1% Belgique 11 465 14 223 +24,1% Malaisie 13 039 12 215 -6,3% Suède 6 454 11 636 +80,3% Russie 13 289 11 444 -13,9% Autriche 8 303 11 439 +37,8% Espagne 8 633 10 030 +16,2% Emirats Arabes Unis 8 001 9 050 +13,1% 112 874 126 891 +12,4% 1 038 968 1 151 723 +10,9% Autres pays Total Source : Bureau Central des Statistiques (Maurice) Avec 34,6% des arrivées touristiques en 2015, la France (22,1% pour la métropole + 12,5% pour La Réunion), est de très loin le premier pays pourvoyeurs de visiteurs à Maurice. Si la clientèle originaire de la métropole s’est quelque peu tassée au cours des 5 dernières années, en revanche le nombre de visiteurs Réunionnais a poursuivi sa progression au cours de la même période. 2 Evolution des arrivées touristiques par principaux pays d’origine de 2006-2014 500000 400000 France Métropole 300000 Réunion 200000 Royaume Uni 100000 France (incl. Réunion) 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : Bureau Central des Statistiques (Maurice) En nombre, les touristes français sont suivis traditionnellement par les Britanniques (11,3%) et les SudAfricains (8,9%). Il convient de noter la percée remarquable des visiteurs Chinois (qui devancent les Allemands depuis 2014) et Indiens dont la progression atteint respectivement +41,4% et +17,9% en 2015. 3- En matière de stratégie touristique, les autorités mauriciennes recherchent une diversification de la clientèle et un élargissement des activités proposées En 2006, alors que le tourisme mauricien connaissait une croissance annuelle de 10%, les groupes hôteliers se sont lancés dans d’importants travaux de rénovation et de construction. Il s’agissait de développer la capacité d’accueil dans la perspective de recevoir 2 millions de touristes en 2015 ! Pas moins d’une dizaine de projets hôteliers a vu le jour entre 2012-2013, augmentant ainsi la capacité d'accueil de quelque 1 100 chambres. Toutefois, en 2008 le secteur touristique mauricien sera durement frappé par la crise de la zone euro, avec une baisse significative des arrivées (notamment France, Royaume-Uni, Allemagne). L’évolution défavorable du taux de change roupie / euro a eu un effet négatif au moment où les hôteliers investissaient en roupies et engrangeaient des recettes en euros, ce qui a contribué à un endettement croissant du secteur hôtelier estimé à 1,2 Md EUR fin 2015. En 2011 les professionnels du tourisme ont tenté de maintenir le cap avec une diversification des marchés touristiques dirigée vers l’Asie (Chine et Inde) et la Russie à travers des campagnes de marketing agressives. Ainsi des vols directs sur la Chine (Shanghai, Beijing) ont été introduits en 2013. Les résultats ont été plutôt concluants en 2014 et 2015 avec +50% et +41% respectivement pour les arrivées touristiques en provenance de Chine. La plus grande ouverture de l’espace aérien, régulièrement réclamée par les professionnels du tourisme afin de corriger l’inadéquation entre les sièges disponibles pour la destination Maurice et la capacité d’hébergement de l’île, aboutira à l’arrivée d’Emirates en 2013, de Thomson Airways (filiale de l’allemand TUI) en 2014, et de Turkish Airlines, de Lufthansa et d’Austrian Airways en 2015. En 2015, le nombre de sièges disponibles à l’arrivée aurait augmenté de 7,4%. 3 A noter qu’Air France et Air Mauritius (cette dernière détenue à 8,5% par la compagnie française) exploitent en commun (« Code Share ») tous leurs vols entre Paris-CDG et Maurice (14 fréquences / semaine). De son côté, Corsair (groupe TUI) dessert Maurice à partir d’Orly à raison de 5 fréquences / semaine. Accès aérien 2013 2014 Sièges disponibles à l’arrivée 1 879 000 1 919 000 Nombre de passagers à l’arrivée 1 390 248 1 458 445 74% 76% Charge moyenne (%) Source : Atol (Airport Terminal Operations Limited) Les autres axes retenus pour dynamiser le secteur est de faire de Maurice une destination « toutes saisons », de diversifier les activités proposées et d’ouvrir davantage sur l’intérieur de l’île : croisières inter-îles (en 2015, 23 400 croisiéristes ont accosté à Port-Louis, dont la moitié sur des navires Costa ; la construction d’un terminal dédié aux bateaux de croisière est à l’étude), tourisme médical (plus de 16 000 touristes se seraient rendus à Maurice en 2015 pour des soins), tourisme du mariage (Chinois et Indiens sont particulièrement friands de cérémonies de mariage et/ou lunes de miel), tourisme sportif (golf, pêche sportive, randonnées, …), éco-tourisme (Maurice fait partie des 35 destinations mondiales classées par « Green Global Travel »). Des signaux positifs ont été notés en 2015 avec une reprise du marché européen et une poussée des marchés chinois et indien (des actions de promotion renforcées sont prévues en 2016 en vue d’une optimisation de ces marchés). La possibilité de capter plus de touristes originaires du Moyen-Orient est à l’étude. 4- Un bilan mitigé du concept « Îles Vanille » et un partenariat en devenir à travers l’UCCIOI Le concept « Îles Vanille », mis en place en 2011 et dont l’objectif était de mettre en synergie les activités touristiques des îles de la région (Comores, Madagascar, Maldives, Maurice, Mayotte, Réunion, Seychelles), fait face après 4 années à un bilan mitigé. Le concept, qui a eu du mal à se matérialiser (concurrence entre les îles, réglementations différentes pour les visas, …), a été relancé à travers l’accord « Alliance Vanille », signé fin 2015 entre les compagnies aériennes de l’Océan Indien, qui vise à l’amélioration de la connectivité régionale. Un accord de partenariat a été conclu en 2015 entre l’association « Îles Vanille » et l’Union des Chambres de Commerce et d’Industrie des Iles de l’Océan Indien (UCCIOI) : il vise à permettre l’émergence de produits touristiques équitables et écotouristiques, en complément de l’offre existante sur l’ensemble des îles de la région. Pour la mise en œuvre de ce projet, l’Agence Française de Développement (AFD) s’est engagée à apporter une contribution de 310 000 EUR sur 3 ans. 4 5- Les grands groupes mauriciens sont les principaux acteurs du secteur hôtelier Même si certains acteurs mondiaux sont présents à Maurice (CLUB MED, ACCOR, HILTON, HOLIDAY INN, STARWOOD, …), les groupes mauriciens – parce qu’ils contrôlent le foncier – sont sans conteste les principaux acteurs du secteur hôtelier. Les « historiques » (SUN, BEACHCOMBER, VERANDA) et les groupes plus récents (LUX, CONSTANCE, INDIGO, ATTITUDE) possèdent à eux seuls près de 60% du parc hôtelier de classe internationale de l’île. Face à l’étroitesse du marché, plusieurs d’entre eux n’ont eu d’autre choix, pour assurer leur croissance, que de se déployer en dehors de Maurice : on dénombre ainsi une vingtaine d’établissements construits et/ou gérés par des opérateurs mauriciens : Maldives (5), Seychelles (4), Chine (4), La Réunion (3), Madagascar (1), Maroc (1), Turquie (1), Emirats Arabes Unis (1). Malgré un taux d’occupation moyen relativement élevé (65% en 2014), la profitabilité des hôtels est affectée par un endettement très élevé et une politique commerciale essentiellement axée sur les volumes alors que la dépense/touriste a tendance à baisser. Par ailleurs, l’industrie hôtelière mauricienne a été contrainte, en 2015, à procéder à une révision des grilles salariales, ce qui a impacté sa rentabilité. NEW MAURITIUS HOTELS / BEACHCOMBER (groupe ENL) : NEW MAURITIUS HOTELS (NMH), qui opère sous le nom de BEACHCOMBER, est contrôlé par la famille ESPITALIER-NOEL. Le groupe ENL vient d’accroitre sa participation au sein de NHM, en la portant à près de 30% du capital (nb : l’Etat mauricien détient environ 10% de NMH à travers le National Pensions Fund et la State Investment Corporation). Avec un CA d’environ 220 M EUR, il s’agit du premier acteur du secteur hôtelier mauricien. Le groupe est toutefois particulièrement endetté. NHM détient 8 hôtels : 6 à Maurice, 1 aux Seychelles et 1 au Maroc, ce dernier essuyant des pertes depuis son ouverture fin 2013. Un projet de construction d’un nouvel établissement est à l’étude à Maurice (aux Salines, à Rivière Noire). LUX* RESORTS & HOTELS (groupe GML) : 1er groupe d’affaires à Maurice, GML (famille LAGESSE) contrôle LUX* RESORTS & HOTELS qui détient 5 établissements sous la marque LUX* (3 à Maurice, 1 à La Réunion et 1 aux Maldives). Le groupe est aussi propriétaire de 2 autres hôtels à Maurice qui, n’étant classés que 3* ou 4*, ne sont pas opérés pas sous la marque LUX*. LUX* réalise un CA annuel de l’ordre de 130 M EUR. LUX* a fait le choix stratégique d’orienter son développement vers la gestion d’hôtels à l’international (via une filiale dédiée, LUX* HOSPITALITY LTD). LUX*, qui dispose déjà de 2 hôtels en gestion en Chine (2 autres devraient ouvrir en 2017), a conclu récemment un contrat pour la gestion d’un 5* à Bodrum en Turquie et un autre avec le groupe Al Zorah Development pour la gestion d’un hôtel de luxe aux Emirats Arabes Unis. A noter que LUX* RESORTS & HOTELS, seul groupe hôtelier mauricien présent à La Réunion, détient le LUX* St Gilles (5*) et opère l’hôtel Le Récif (3*), les murs de ce dernier ayant été cédés en 2015 au groupe Hongkongais Asia Prosperous Holding Ltd. LUX* a conclu avec le même groupe hongkongais un contrat pour la gestion d’un autre hôtel actuellement en construction à la Réunion (Saint Philippe), Le LUX* Sud Sauvage (5*), dont l’ouverture est prévue courant 2017. 5 CIEL HOTELS & RESORTS / SUN LTD (groupe CIEL) : CIEL HOTELS & RESORTS, pôle hôtelier du groupe CIEL (famille DALAIS), qui détenait 20% dans le groupe hôtelier CONSTANCE HOTELS & SERVICES LTD a vendu ses parts fin 2014. Après avoir cédé 26% du Touessrok au groupe chinois (Hong-Kong) Shangri-La Hotels & Resorts et effectué une offre publique d’achat sur une partie des actions de SUN RESORTS début 2015, le 4ème groupe mauricien en est devenu l’actionnaire majoritaire avec près de 60% du capital. Ces opérations ont confirmé la stratégie du groupe qui consiste à se concentrer sur les activités de SUN LTD (env. 140 M EUR de CA). Le pôle hôtelier du groupe CIEL, qui compte un peu plus de 4 000 salariés, regroupe 7 hôtels (6 à Maurice + 1 aux Maldives), 2 tour-opérateurs (Solea Vacances en France + World Leisure Holidays en Afrique du Sud). Par ailleurs, SUN LTD détient 50% d’Anahita Residences & Villas Ltd (ensemble résidentiel et hôtelier, sous le statut IRS) en partenariat avec Alteo Ltd. CONSTANCE HOTELS & RESORTS : En 2013, La chaîne CONSTANCE HOTELS & RESORTS a adopté une nouvelle identité et opéré un « rebranding » de ses 7 hôtels (2 à Maurice, 2 aux Seychelles, 2 aux Maldives, 1à Madagascar). Les hôtels du groupe CONSTANCE sont divisés en deux catégories : « Unique Resorts Experience » (4* et 5* avec une offre multi-hébergements) et « Ultimate Hotel Experience » (5* luxe, de petite capacité). Ce groupe hôtelier, dont la famille VALLET est un des principaux actionnaires, réalise un CA annuel de l’ordre de 90 M EUR. ATTITUDE RESORTS : Positionné sur le moyen de gamme, ATTITUDE RESORTS a débuté ses activités en 2008 avec 2 hôtels “hérités” de la séparation de son CEO, M. Jean-Michel PITOT, figure très médiatisée du secteur hôtelier, d’avec VERANDA RESORTS (branche hôtelière du groupe Rogers). ATTITUDE compte aujourd’hui 9 hôtels dont 3 en gestion. Le dernier, Zilwa Attitude, a ouvert ses portes fin 2013. VERANDA LEISURE & HOSPITALITY / VLH (groupe ROGERS) : VLH constitue la branche hôtelière de Rogers (dont le principal actionnaire est le groupe ENL). Les activités de VLH sont répartis à travers deux entités : Heritage Resorts Ltd, qui inclut les établissements haut de gamme du groupe (Heritage Awali, Heritage Le Telfair Golf, Heritage The Villas) et Veranda Resorts, qui possède et gère des hôtels 3* et 4* étoiles (Veranda Paul et Virginie, Veranda Grand Baie, Veranda Palmar Beach, Veranda Pointe aux Biches). Le secteur « Leisure » complète l’offre hôtelière du groupe VLH avec la gestion du Château de Bel Ombre, du Heritage Golf Club et du C-Beach Club. INDIGO HOTELS & RESORTS (groupe FAIL) : INDIGO, la division hôtelière du groupe FAIL (Food & Allied – Famille de SPEVILLE), est spécialisée dans les hôtels d’affaires. La chaîne dispose de plusieurs établissements à Port-Louis (Le Labourdonnais, Le Suffren Hotel & Marina), Ebène (Hennessy Park). En 2013, le groupe a racheté « Port Chambly », village immobilier aménagé entre mer et rivière, près de Port-Louis, qui comprend 240 villas (dont 30 RES) et un hôtel de 42 6 chambres : ce projet, lancé en 2001, a connu de sérieuses difficultés financières et a été rebaptisé « The Address Boutique ». CURRIMJEE : Le groupe CURRIMJEE (famille CURRIMJEE), à travers sa division C.H. MANAGEMENT LTD, a fait l’acquisition en 2015 d’un hôtel aux Seychelles, l’Avani Seychelles Barbarons & Spa, géré par le thaïlandais Minor International. Le groupe a annoncé en 2015 la construction d’un hôtel à La Cambuse (sud-est de l’île Maurice), mais ce projet fait l’objet d’une intense controverse environnementale liée à la protection du site. CURRIMJEE, qui réalise un CA annuel d’environ 150 M EUR, est un groupe très diversifié (télécoms, énergie, immobilier, services financiers, …). 6- Un nombre restreint d’enseignes internationales est présent sur le marché mauricien A part le CLUB MED, pionnier en 1973, qui gère 2 établissements (Pointe aux Canonniers et Albion) via l’entité Holiday Villages Management Services Ltd, les enseignes étrangères sont arrivées à Maurice relativement récemment. ACCOR, implanté à Maurice depuis 1990, est présent avec 2 SOFITEL (Flic-en-Flac et Bel Ombre). Le groupe français détient les murs d’un des deux établissements. Le groupe américain INTERCONTINENTAL HOTELS, avec son enseigne HOLIDAY INN, est présent via un accord de franchise pour un hôtel situé à proximité de l’aéroport international (Airport Hotel Ltd, filiale du groupe mauricien Omnicane), qui a ouvert en 2014. Le Grand Mauritian Resort & Spa (Balaclava) ravagé par un incendie en 2011, a été racheté par l’américain STARWOOD et rouvert ses portes en 2013 sous le nom de Westin Turtle Bay. STARWOOD gère aussi l’hôtel MERIDIEN (pointe aux piments). Le groupe hawaïen OUTRIGGER a racheté en 2013 l’hôtel Mövenpick, qui appartenait à Kingdom Hotel Investment (Dubaï). L’hôtel, situé à Bel Ombre, a été renommé Outrigger Mauritius Resort & Spa. En 2011, à la suite d’importantes difficultés financières, le groupe réunionnais APAVOU, présent à Maurice depuis 1990, a dû céder la gestion de ses 7 hôtels et revendre certains de ses actifs. Les groupes SUN RESORTS et ATTITUDE ont repris la gestion de certains établissements, tandis que l’espagnol RUI HOTELS & RESORTS a racheté 3 hôtels. Un projet de construction d’un hôtel 7* dans le nord-est de l’île (« Pointe-des-Lascars ») a été annoncé en 2015. Le promoteur est le groupe JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC, basé à Dubaï. Ce dernier est à l’origine du projet « Burj Al Arab », établissement 7* construit à Dubaï en 1999. A noter enfin que l’homme d’affaires sud-africain Sol KERZNER (ancien partenaire de SUN RESORTS), propriétaire de One & Only Le Saint Géran (Belle Mare), à travers Kerzner International Holdings, a cédé la majorité de cette compagnie au fonds INVESTMENT CORPORATION OF DUBAÏ. 7 ANNEXE 1 : Contacts institutionnels Ministère du Tourisme et des Loisirs 12ème étage, Air Mauritius Centre, Rue du Président John Kennedy PORT LOUIS Tél : +230 211 7930 Email : [email protected] Ministre : M. Xavier Luc DUVAL MTPA (Mauritius Tourism Promotion Authority) 5ème étage, Victoria House, Rue St Louis 11302 PORT LOUIS Tél : +230 203 1900 http://www.tourism-mauritius.mu/ Email : [email protected] Directeur : M. Kevin RAMKALOAN Tourism Authority 4ème étage, Victoria House, Rue St Louis, 11302 PORT LOUIS Tél : + 230 213 1740 http://www.tourism-mauritius.mu/fr Email : [email protected] Directeur : M. Sen RAMSAMY Association des Hôteliers et des Restaurateurs de l’Île Maurice (AHRIM) 5ème étage, Barkly Wharf, Immeuble Caudan Water Front, PORT LOUIS Tél : +230 211 5630 Email: [email protected] Directeur Général : M. Jocelyn KWOK 8 ANNEXE 2 : Principaux groupes hôteliers mauriciens Groupes hôteliers NEW MAURITIUS HOTEL / BEACHCOMBER (groupe ENL : env. 30%) http://www.beachcomber-hotels.com CA 2014 : env. 200 M EUR M. Hector ESPITALIER-NOËL, Chairman M. Gilbert ESPITALIER-NOËL, CEO LUX* RESORTS & HOTELS (groupe GML : env. 40%) http://www.luxresorts.com CA 2015 : env. 130 M EUR M. Arnaud LAGESSE, Chairman M. Paul JONES, CEO SUN LTD (groupe CIEL : env. 60%) http://www.sunresortshotels.com CA 2014 : env. 137 M EUR M. David ANDERSON, CEO CONSTANCE HOTELS & RESORTS Hôtels à Maurice - Royal Palm Grand Baie - Dinarobin Hotel Golf & Spa - Paradis Hotel & Golf Club - Trou aux Biches Resort - Shandrani Resort & Spa - Le Victoria - Le Canonnier - Le Mauricia - Voilà Bagatelle En projet : Les Salines Golf & Resort (Rivière Noire) - LUX* Grand Gaube - LUX* Le Morne - LUX* Belle Mare Autres hôtels n’étant pas sous l’enseigne LUX* : - Merville Beach - Tamassa - Île des 2 cocos - Shangri-La’s Le Touessrok - Long Beach - Sugar Beach - Four Seasons Resorts - La Pirogue - Ambre Resort & Spa + - Anahita The Resorts - Constance le Prince Maurice - Constance Belle Mare Plage Hôtels à l’étranger Seychelles : - Sainte Anne Resort & Spa Maroc : - Royal Palm Marrakech La Réunion - LUX* Ile de la Réunion - Le Récif - LUX* Sud Sauvage (1) Maldives - LUX* South Ari Atoll - LUX* North Malle Attol (1) Chine - LUX* Lux Tea Horse Road Li Jiang - LUX* Tea Horse Road Benzilan - LUX* Dianshan Lake (1) - LUX* Organics Escapes (1) Emirats Arabes Unis - LUX* Al Zorah (1) Turquie - Bodrum (1) (1) : ouverture en 2017 Maldives : - Kanuhura Resort & Spa Seychelles : - Lémuria Resorts 9 https://www.constancehotels.com CA 2014 : env. 87 M EUR M. Jean-Jacques VALLET, CEO VERANDA LEISURE & HOSPITALITY / VLH (groupe ROGERS : env.75%) http://www.vlh.mu CA 2013 : environ 42 M EUR M. François EYNAUD, CEO INDIGO (groupe FAIL) http://www.indigohotels.com M. Rolph SCHMITD, Managing Director ATTITUDE RESORTS http://hotels-attitude.com CA 2014 : environ 24 M EUR M. Jean-Michel PITOT, CEO CURRIMJEE HOSPITALITY MANAGEMENT http://www.currimjee.com M. Dinesh BURRENCHOBAY, CEO SOUTHERN CROSS HOTEL (COMPAGNIE DE BEAU VALLON LTEE / Groupe UNION) - Ephélia Resorts Maldives : - Constance Halaveli Resorts - Constance Moofushi Madagascar : - Constance Tsabanjina - Veranda Paul et Virginie - Veranda Grand Baie - Veranda Palmar Beach - Veranda Pointe aux Biches + Heritage Resorts (haut de gamme) : - Heritage Awali Golf & Spa Resort - Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort - Heritage The Villas + Gestion : Château de Bel Ombre, du Heritage Golf Club et du C-Beach Club - Le Labourdonnais Waterfront Hotel - Le Suffren Hotel & Marina - The Henessy Park Hotel - The Address Boutique - Blumarine Attitude - Coin de Mire Attitude - Emeraude Beach Attitude - Friday Attitude - Récif Attitude - Tropical Attitude - Zilwa Attitude + 3 hôtels en gestion En projet : Anantara Le Chaland (La Cambuse) Seychelles - Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa - Solana Beach Resort - Preskîl Beach Resort - l’Astroea Beach - Lodges of Andréa http://www.southerncrosshotels.mu M. Thierry MERVEN, CEO 10