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ÉTUDE DE MARCHÉ : Débouchés pour les producteurs alimentaires canadiens dans le territoire du Haut-Midwest Consulat général du Canada à Minneapolis – novembre 2015 TABLE DES MATIÈRES Sommaire Survol Carte de la région du marché du Haut-Midwest Faits démographiques Agriculture, aliments et boissons Consommation Supermarchés Distributeurs Principaux courtiers en alimentation Ressources liées à l’exportation 2 Page 3 4 6 7 9 15 17 21 24 27 Sommaire La présente étude porte sur les facteurs qui rendent la région du Haut-Midwest intéressante pour les fabricants alimentaires canadiens, région où on y traite de la distribution ciblée et de l’élargissement des activités commerciales. Les entreprises alimentaires canadiennes ont amplement de raisons de s’intéresser à la région. Parmi ces raisons, citons l’emplacement et la proximité de la région, le patrimoine et les ressources de la région eu égard de la transformation des aliments, les sièges sociaux des plus grandes entreprises alimentaires, l’abondance de catégories alimentaires en pleine croissance, les réseaux de distribution et les occasions générales qui s’offrent aux entreprises canadiennes. Étant un point d’entrée au centre des États-Unis, le Haut-Midwest offre un excellent accès au marché aux entreprises canadiennes. Les limites de la région longent trois provinces canadiennes, soit l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan; la région partage aussi une limite territoriale avec les régions de Chicago et de Denver. On y compte un réseau de transport amélioré puisqu’on a facilement accès aux Grands Lacs, particulièrement aux navires océaniques ainsi qu’à la disponibilité d’options intermodales. On retrouve des ressources agricoles vitales dans ce marché et des moyens de transformation diversifiés. L’importance historique de la transformation des aliments et la croissance axée sur celle-ci créent une excellente occasion pour les produits ajoutés; quelques-unes des plus grandes entreprises alimentaires et entreprises liées aux aliments ont élu domicile dans cette région. Quatre des 100 plus importants transformateurs d’aliments (classement de 2015 dans le Food Processing Magazine) sont établis dans cette région, notamment Cargill, General Mills, Land O’Lakes et Hormel Foods. La région du Haut-Midwest se classe devant la moyenne nationale (si on la compare à la consommation moyenne nationale) pour de nombreux aliments faits maison, ce qui correspond aux forces de nombreux fabricants canadiens. Les moyennes de consommation sont supérieures (par rapport aux moyennes nationales) pour la farine/mélanges à farine, les craquelins, le beurre/margarine, le fromage, les jus surgelés, la gomme et les friandises, les repas surgelés et les condiments, y compris les confitures et les gelés. La distribution de produits alimentaires y est également une grande force. Parmi les autres centres de distribution de plus petite taille, cette région compte de grands noms tels que Supervalu, Hy-Vee et Target (de grands distributeurs de produits d’épicerie au détail). La croissance dans ce marché sera également exponentielle, car Walmart et Amazon ouvrent de nouveaux centres de distribution dans le marché. 3 Survol La région du Haut-Midwest recoupe cinq États américains : le Minnesota, l’Iowa, le Nebraska, le Dakota du Sud et le Dakota du Nord. Le consulat canadien, qui est le consulat ayant la responsabilité principale de la région du Haut-Midwest, se trouve à Minneapolis, au Minnesota, la plus grande ville de la région. La présente étude de marché vise à offrir un échantillon représentatif des données principales aux fabricants d’aliments canadiens, afin de permettre à ces derniers de mieux comprendre la région, ce qu’elle a à offrir et les dynamiques principales du secteur des aliments au détail dans le marché. Bien que la présente étude se rapporte aux données les plus pertinentes et aux plus grandes entreprises dans chacune des catégories de supermarchés, de distributeurs et de courtiers, elle ne comprend pas tout. Les exploitants associés à des catégories particulières de produits doivent faire des vérifications plus approfondies. Fait significatif associé à cette région, tous les cinq États sont classés par CNBC1 comme étant les meilleurs États avec qui faire des affaires, selon les conditions économiques qui prévalaient dans chacun en 2015. Le Minnesota se classe au premier rang, le Dakota du sud au 11 e; tous les autres États dans cette région se classent entre les deux. Aucune autre région aux États-Unis ne se classe aussi bien. En termes de taille du territoire, le Minnesota est l’État le plus important de la région. On y retrouve de nombreuses grandes entreprises décrites dans la présente étude. C’est un centre d’activité naturel pour l’industrie alimentaire en raison de son emplacement géographique et son paysage dominé par les prairies et l’agriculture. Offrant de nombreux débouchés dans les secteurs des aliments du détail et des services alimentaires, le Minnesota est un excellent endroit d’affaires pour les fournisseurs d’aliments canadiens. Le Haut-Midwest est une région agricole dominée par l’agriculture, tant pour la culture proprement dit que pour l’élevage de bétail. Le maïs, le soja, la betterave à sucre et les grains céréaliers proviennent du Minnesota, de l’Iowa et du Dakota du Nord. Le Nebraska, les Dakotas et l’Iowa sont des États comptant de grands éleveurs de bétail et de porcs; de nombreux transformateurs se trouvent aussi dans la région. Les aliments dans cette région ont toujours été associés « au cœur » du centre des États-Unis. La plupart des descendants de la région sont venus d’Europe, en particulier d’Allemagne et de Scandinavie. Les mets soutenants et réconfortants sont indigènes à cette région. La diversité des mets offerts, des restaurants et des goûts évolue à mesure que la population se diversifie sur le plan ethnique. 4 On peut obtenir d’autres renseignements dans chacune des sections de la présente étude. Nous vous invitons à communiquer avec nous en tout temps pour obtenir de plus amples renseignements. Compte rendu de : 1 Juli Bohm, MBA Nextep Enterprises 847-279-2354 (O) 847-224-6878 (M) [email protected] CNBC est une chaîne de télévision de nouvelles américaine appartenant au NBCUniversal News Group. 5 CARTE DE LA RÉGION DU MARCHÉ DU HAUT-MIDWEST Minneapolis 6 FAITS DÉMOGRAPHIQUES Sur le plan démographique, la région du Haut-Midwest est en pleine croissance et compte une forte composition du « Centre des États-Unis ». De tous les États américains, la croissance démographique est la plus importante dans le Dakota du Nord, selon le recensement de 2011. Le Dakota du Nord est également au premier rang au pays au chapitre des revenus personnels en 2014, qui ont augmenté de 35,1 % par rapport à 2008. La taille de la population augmente aussi beaucoup au Dakota du Sud. Sa population tend à être plus jeune, alors que celle de l’Iowa tend à être un peu plus vieille. La densité de la population est moins élevée dans les Dakotas, et on y retrouve des territoires moins développés. Sur le plan culturel, le patrimoine européen est omniprésent, en particulier le patrimoine allemand, qui se reflète dans les mets plus soutenants. La région compte aussi une influence asiatique (surtout Hmong), alors qu’on retrouve dans les Dakotas une importante population amérindienne et une forte influence culturelle de ce groupe. On compte au Dakota du Sud et au Nebraska un fort pourcentage de familles ayant des enfants de moins de 18 ans. Au Minnesota, les revenus sont plus élevés que la moyenne nationale. RÉPARTITION RÉGIONALE DES CONSOMMATEURS Population totale Minnesota Nebraska Dakota du Nord 3 107 126 5 457 173 1 881 503 739 482 853 175 318 857 056 3 107 126 5 457 173 1 881 503 739 482 853 175 308 758 105 3 046 869 5 303 925 1 826 341 672 591 814 191 3,3 % 2,0 % 2,9 % 3,0 % 9,9 % 4,8 % 87,4 54,5 66,6 23,8 9,7 10,7 États-Unis Iowa 321 454 620 Dakota du Sud PERSONNES Population estimative, 7/1/14 Base de population estimative, 4/1/10 % chg. pop. - 4/1/10 - 7/1/14 GÉOGRAPHIE Pop. par milles carrés, 2010 Superficie en milles carrés, 2010 3 531 905 55 857 79 626 76 824 69 000 75 811 ÂGE Âge moyen (années) 37,2 38,1 37,4 36,2 37,0 36,9 321 454 620 3 107 126 5 457 173 1 881 503 739 482 853 175 77,7 % 92,5 % 86,2 % 89,7 % 89,6 % 85,9 % 17,1 % 5,5 % 5,0 % 9,9 % 2,9 % 3,4 % RACE Population totale Race blanche Hispanique ou latino (toute race) 7 Asiatique Amérindiens et autochtones d’Alaska 5,3 % 2,0 % 4,5 % 2,1 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,3 % 5,4 % 8,9 % 132 802 859 1 349 617 2 368 711 807 034 339 313 370 291 64,9 % 72,2 % 72,5 % 67,0 % 66,1 % 68,0 % 24,0 % 23,4 % 24,2 % 25,1 % 22,3 % 24,6 % 2,63 2,42 2,47 2,47 2,31 2,45 28,8 % 25,7 % 32,6 % 28,5 % 27,2 % 26,2 % 86,0 % 91,0 % 92,1 % 90,5 % 90,9 % 90,4 % MÉNAGES PAR TYPE Unités de logement Ménages Avec ses propres enfants de moins de 18 ans Taille moyenne des ménages NIVEAU DE SCOLARITÉ (25 ans et plus) Baccalauréat ou plus élevé Diplômes d’études secondaires ou plus élevé REVENUS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS (EN DOLLARS AJUSTÉS AU TAUX D’INFLATION DE 2013) Revenus moyens, ménage ($) 53 046 $ 51 843 $ 59 836 $ 51 672 $ 53 741 $ 49 495 $ Revenus moyens, famille ($) 78 538 $ 48 044 $ 55 616 $ 47 357 $ 47 827 $ 45 043 $ Revenus par personne ($) 28 155 $ 27 027 $ 30 913 $ 26 899 $ 29 732 $ 25 740 $ Permis de construction, 2013 990 822 10 877 17 313 7 543 10 532 5 482 Les données QuickFacts proviennent de : Population Estimates, American Community Survey, Census of Population and Housing, Current Population Survey, Small Area Health Insurance Estimates, Small Area Income and Poverty Estimates, State and County Housing Unit Estimates, County Business Patterns, Nonemployer Statistics, Economic Census, Survey of Business Owners, Building Permits. 8 AGRICULTURE, ALIMENTS ET BOISSONS Aux chapitres de l’agriculture et de la fabrication d’aliments, on compte une grande diversité dans la région. On retrouve aussi dans la région cinq des 25 entreprises de transformation d’aliments les plus importantes (selon la liste des 100 plus grandes entreprises de 2015 du Food Processing Magazine). C’est au Minnesota qu’on retrouve le siège social de la plupart des entreprises alimentaires de la région, y compris Cargill, une des plus importantes entreprises privées au monde. Agriculture, aliments et boissons – Iowa L’Iowa est l’État américain où l’on produit le plus de maïs et de porcs au pays. La culture de soja et les produits laitiers y sont également des marchés importants. Le leadership de l’Iowa en agriculture permet à l’État d’affirmer que la transformation des aliments est le plus important secteur de fabrication, en particulier au chapitre de la transformation de viande (jambon et saucisses) et pour divers produits dérivés du maïs (huile, amidon, sucre et glucose). On retrouve en Iowa la plus importante usine de transformation du maïs à éclater aux États-Unis et l’un des plus importants moulins à céréales au pays. Deux des plus importantes entreprises d’aliments de consommation se trouvant en Iowa sont des entreprises laitières et du maïs. Anderson Erickson Dairy Company Anderson Erickson Dairy Company Société mère privée Des Moines, IA 515-265-2521 www.aedairy.com Ventes en dollars américains (en millions) : 125,0 Fabricant de lait et de produits laitiers Marques : AE Dairy American Popcorn Co Entreprise privée indépendante Sioux City, IA 712-239-1232 www.jollytime.com Ventes en dollars américains (en millions) : 45 Marques de maïs soufflé : Jolly Time popcorn, Jolly Time Blast O Butter, ButterLicious, White & Buttery, Healthy Pop, Crispy n White, The Big Cheez, Kettle Mania et American s Best Microwave Pop Corn. 9 Agriculture, aliments et boissons - Minnesota Le Minnesota est le plus grand producteur de betteraves à sucre, de maïs sucré et de pois verts. Le maïs à fourrage, les porcs, le soja, les produits laitiers et le bétail et les veaux figurent aussi parmi les principaux produits issus de l’État. L’État occupe aussi les premiers rangs pour ses entreprises de transformation de viandes et de production et de transformation de farine (mélanges à gâteau et céréales); c’est dans cet État que l’on retrouve la boulangerie iconique Betty Crocker. Trois des 25 entreprises de transformation alimentaire les plus importantes se trouvent au Minnesota. Cargill Inc. 15407 McGinty Road West Wayzata, MN 952-742-7575 www.cargill.com Les secteurs de produits principaux de Cargill sont la viande, la volaille, les œufs et les gras/huiles. Les activités commerciales principales de l’entreprise sont le commerce, l’achat et la distribution de produits céréaliers et d’autres produits agricoles tels que l’huile de palme; le commerce de l’énergie, de l’acier et du transport; l’élevage de bétail et la production d’aliments pour le bétail; la production d’ingrédients alimentaires tels que l’amidon et le sirop de glucose, les huiles végétales et les gras qui servent à la fabrication d’aliments transformés et à des fins industrielles. Marques : Diamond Crystal, Truvia, Peter's Chocolate, Wilbur Chocolate, les dindes Honeysuckle White, les dindes Shady Brook Farms, Sterling Silver, Rumba, Tender Choice Pork, Good Nature Pork General Mills, Inc. Société mère publique Minneapolis, MN 763-764-7600 www.generalmills.com Ventes en dollars américains (en millions) : 17 630,3 General Mills offre un éventail de produits alimentaires et s’intéresse principalement aux cinq catégories suivantes : céréales prêtes à manger; repas pratiques, y compris des repas à assembler, des mets ethniques, de la pizza, des soupes, des mélanges de plats d’accompagnement, des déjeuners et des entrées surgelés; des collations, y compris des collations de céréales et de fruits et des collations savoureuses, des barres tendres et des collations chaudes surgelées; du yogourt et de la crème glacée de qualité supérieure. De plus, l’entreprise fabrique des mélanges et des ingrédients à cuisson; de la pâte réfrigérée et surgelée et des légumes surgelés et de longue conservation. Marques : On compte plus de 100 marques, y compris Betty Crocker, Nature Valley, Fiber One, Cheerios, Haagen-Dazs, Annies, Green Giant, Yoplait, Progresso, Pillsbury et bien d’autres encore. 10 Land O'Lakes, Inc. Société mère privée Arden Hills, MN 800-328-9680 www.landolakesinc.com Ventes en dollars américains (en millions) : 14 965,5 Land O’Lakes, Inc. participe activement à quatre segments : aliments à base de produits laitiers, aliments pour le bétail, intrants agricoles et poules pondeuses. Marques : Land O’Lakes Hormel Foods Corp Société mère publique Austin, MN 507-437-5611 www.hormelfoods.com Ventes en dollars américains (en millions) : 9 316,3 Hormel Foods Corporation fabrique divers produits de viande et produits alimentaires, dans cinq segments : produits d’épicerie, aliments réfrigérés, Jennie-O Turkey Store (JOTS), aliments spécialisés et aliments internationaux et autres. Marques : Applegate, CHI-CHI's Mexican, Del Fuerte , Dinty Moore, El Torito, Farmer John, Herb-Ox, Herdez, Hormel, Jennie-O, Lloyds, MegaMex, Muscle Milk, Not-So-SloppyJoe, SKIPPY, SPAM, Stagg, Valley Fresh, Wholly Guacamole Schwan Food Company Entreprise privée indépendante Marshall, MN 56258 (507) 532-3274 www.theschwanfoodcompany.com Entreprise aux actifs s’élevant à des milliards de dollars qui vend des aliments surgelés dans ses camions de livraison traditionnels, dans les congélateurs d’épiceries et dans l’industrie de la restauration. Marques : Red Baron®, Tony's®, Freschetta®, Pagoda®, Edwards®, Mrs. Smith's® et la marque homologuée – Schwan's®. Cold Spring Brewing Co. Entreprise privée indépendante Cold Spring, MN 320-685-8686 www.coldspringbrewery.com Ventes en dollars américains (en millions) : 265,8 L’entreprise Cold Spring Brewing Company est l’une des plus importantes brasseries au Minnesota. L’entreprise est chef de file de la fabrication et de la vente de bière, d’eau et de boissons non alcoolisées. Elle fabrique des boissons énergisantes et des boissons spécialisées et des marques de bières exclusives et artisanales. Marques : Les bières et lagers John Henry, Gluek et Cold Spring, Cold Spring Hard Lemonade, Kingston Bay Mojito, Guadalupe, Cold Spring Mineral Water. 11 Agriculture, aliments et boissons - Nebraska Le Nebraska est le troisième État en importance pour l’élevage du bétail; le bœuf d’élevage est la catégorie principale, suivie des porcs. L’État est l’une des plus importantes sources de transformation de viandes au monde. On compte parmi les cultures importantes dans la région le maïs (qui sert principalement à fabriquer la nourriture pour le bétail et les porcs), le soja, le blé, les haricots, la betterave à sucre et la patate. C'est au Nebraska qu’on retrouve le septième fabricant d’aliments en importance en Amérique du Nord, ConAgra Foods. ConAgra Foods est le plus important fabricant d’aliments de la région de Minneapolis. ConAgra Foods, Inc. Société mère Omaha, NE 402-240-4000 www.conagrafoods.com Ventes en dollars américains (en millions) : 15 832,4 ConAgra Foods, Inc. est actif dans trois segments : aliments de consommation, aliments commerciaux et marques maison privées. NOTA : L’entreprise prévoit déplacer son siège social à Chicago en 2016 et laissera la transformation et certaines fonctions au Nebraska. Marques : Banquet, Chef Boyardee, Egg Beaters, Healthy Choice, Hebrew National, Hunt's, Marie Callender's, Orville Redenbacher's, PAM, Peter Pan, Reddi-wip, Slim Jim et Snack Pack, parmi d’autres. Nature's Variety Entreprise privée indépendante Lincoln, NE 402-466-8303 www.naturesvariety.com Ventes en dollars américains (en millions) : 203,4 Entreprise d’aliments pour animaux de compagnie indépendante qui offre des articles de nutrition holistiques pour les chiens et les chats. Marques : Aliments pour animaux de compagnie Instinct et Prairie. Schreiber Foods Entreprise privée indépendante Ravenna, NE 308-452-3292 www.schreiberfoods.com Ventes en dollars américains (en millions) : 95,6 Schreiber Foods est l’une des entreprises laitières de marque privée des plus importantes au monde. Elle offre un éventail de crèmes et de fromages et de yogourts naturels et de spécialité. Marques : Clearfield, LaFeria, LovIt, Menu, Raskas, ReadyCut, School Choice et Schreiber. 12 Agriculture, aliments et boissons – Dakota du Nord En tout, 90 % du territoire dans le Dakota du Nord fait l'objet d'une exploitation agricole quelconque. L’État est le plus important producteur de grains céréaliers (orge, blé dur et avoine) et un des plus importants producteurs de graines oléagineuses (canola, lin et graines de tournesol). De plus, le Dakota du Nord est le premier producteur de canola et de miel et compte une importante culture de betteraves à sucre qui sont destinées aux raffineries de sucre de l'État. Le Dakota du Nord est le seul État américain à posséder son propre moulin à farine, le North Dakota Mill & Elevator. Cavendish Farms Inc. Entreprise privée indépendante Jamestown, ND 701-252-5222 www.cavendishfarms.com Ventes en dollars américains (en millions) : 70,6 Cavendish Farms se spécialise dans les produits dérivés congelés de la patate. L’entreprise offre un éventail de coupes, de types et de marques, y compris des coupes droites, juliennes, avec peau, dans la saumure, de diverses formes, des points et des frites pour le repas principal. Marques : Scotch Maid, Fine Coat, Prairie Select, Stay Krisp et Dakota Gold. Noodles By Leonardo Entreprise privée indépendante Devils Lake, ND 701-662-8300 www.Pastaleonardo.com Ventes en dollars américains (en millions) : 32,0 Noodles by Leonardo offre un large éventail de produits, notamment du macaroni et fromage, des pochettes de pâtes et sauce à préparer, des repas de pâtes séchées et des repas de riz et de pâtes. Elle offre aussi des articles en portion individuelle tels que du gruau assaisonné, la semoule de blé tendre et des repas instantanés aux patates et au riz. Marques : Noodles By Leonardo Dakota Brands International Entreprise privée indépendante Jamestown, ND 701-252-5073 www.dakotabrands.com Ventes en dollars américains (en millions) : 16,8 Dakota Brands International offre des produits dérivés de bagels surgelés et réfrigérés, sous marque privée. 13 Agriculture, aliments et boissons – Dakota du Sud L’agriculture est très importante pour l'économie du Dakota du Sud, mais elle n'est pas le secteur d'activité principal. Les produits les plus importants sont le bétail, le maïs, le soja, le blé et les porcs. On ne compte aucun grand fabricant de marques de détail dans le Dakota du Sud. 14 CONSOMMATION La consommation de farine et de produits à base de farine est élevée dans la région, probablement parce que la transformation se fait dans la région. Les produits moins consommés (ce qui pourrait s’expliquer parce qu'on cultive dans la région) sont, entre autres, le riz, la volaille, les œufs et le poisson frais. Citons parmi les grandes tendances en matière de consommation qui ont une incidence sur le marché des services alimentaires la demande pour des repas rapidement préparés et pratiques, des options santé et biologiques, des mets ethniques et des remplacements de repas à domicile, de même que des fruits et légumes frais achetés localement. Dans toute la région, les catégories affichant la plus forte croissance (en pourcentage) en termes de consommation à domicile sont celles qui sont liées aux produits frais, ce qui correspond parfaitement aux tendances aux États-Unis. Les principales catégories sont les fruits et légumes frais, le poisson et les fruits de mer frais, les fruits et légumes surgelés, d’autres jus (non surgelés), les salades préparées et les céréales. On présente au tableau ci-dessous les catégories d’aliments dont l'indice est supérieur ou inférieur à celui de tout le pays. INDICE D’ÉTAT2 - DÉPENSES LIÉES AUX ALIMENTS À DOMICILE 2014 PAR RAPPORT À L’INDICE TOTAL POUR LES ÉTATS-UNIS Estimation totale – É.U. (en 1 000) Indic e pour l’Iow a Dépenses spécifiées totales des consommateurs (É.-U.) 6 325 635 803 Dépenses spécifiées totales des consommateurs (ÉTAT) 99 105 97 102 96 98 65 102 80 96 59 95 50 95 52 111 112 71 128 83 111 107 114 108 115 84 130 84 112 112 117 115 110 63 129 83 109 103 111 112 112 63 125 79 109 104 111 115 111 61 127 81 110 102 112 Catégorie de produits ALIMENTS À DOMICILE Riz Farine et mélanges de farine préparés Craquelins Poisson et fruits de mer frais Jus surgelés Œufs Beurre et margarine Fromage SUCRE ET AUTRES GÂTERIES 15 705 874 644 5 332 200 5 332 200 4 455 503 8 126 558 1 767 580 7 646 335 5 112 720 18 462 600 47 299 500 Indice pour le Indice Indice Indice Dakota pour le pour le pour le du Dakota Minnesota Nebraska Nord du Sud Friandises et gomme à mâcher 30 619 000 Confitures, gelées et conserves 10 054 000 Beurre d’arachides Boissons carbonisées 2 161 669 28 363 485 Soupes en boîte et emballées 8 646 676 Repas surgelés Aliments surgelés/préparés autres que des repas 8 646 676 21 616 690 Croustilles et autres grignotines 21 616 690 Condiments 17 166 195 BOISSONS ALCOOLISÉES À DOMICILE 100 881 330 Bière à domicile 52 714 160 Vin à domicile 23 987 920 119 111 120 110 110 108 125 112 118 108 110 115 113 109 123 111 108 99 115 110 125 110 109 104 114 110 125 111 109 101 127 118 114 100 107 85 130 120 114 111 113 106 123 117 113 91 100 74 124 118 114 97 104 82 125 117 114 89 99 71 © 2015 The Nielsen Company. Tous droits réservés. 2 Les indices sont fondés sur la consommation totale aux États-Unis dans chacune des catégories, selon un indice de 100. 16 SUPERMARCHÉS On retrouve dans la région de Minneapolis deux des 15 détaillants/grossistes d’aliments les plus importants aux États-Unis, soit Target Corporation et Supervalu. On compte aussi au Minnesota plus de coopératives alimentaires que tout autre État américain – une tendance à la hausse. Le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, de même que le Nebraska, n’ont pas de magasins à succursales comme au Minnesota et en Iowa. Les habitants tendent à acheter leurs aliments d'épiceries indépendantes et de magasins à rayons de grande surface (Walmart, etc.). Données sur les supermarchés Iowa Minnesota Nebraska Ventes en supermarchés (mill. $) Nombre de supermarchés 6 350 $ 450 10 149 $ 604 4 089 $ 272 Dakota du Nord 1 599 $ 103 Source : Marking Guidebook 2015 Épicerie de détail - Iowa Hy-Vee, Inc. West Des Moines, IA www.hy-vee.com Nombre de magasins : 374 Emplacements : IA (191), IL (26), KS (20), MN (25), MO (45), NE (47), SD (17), WI (3) Fareway Stores Inc. Boone, IA www.farewaystores.com Nombre de magasins : 108 Emplacements : IA (95), IL (2), MN (6), NE (4), SD (1) Dahl's Foods Des Moines, IA www.dahlsfoods.com Nombre de magasins : 7 Emplacements : IA (7) 17 Dakota du Sud 1 651 $ 113 Épicerie de détail - Minnesota Target Corp Minneapolis, MN www.target.com Nombre de magasins : 1 795 Emplacements : AK (3), AL (22), AR (9), AZ (47), CA (270), CO (41), CT (20), DC (1), DE (3), FL (123), GA (52), HI (6), IA (21), ID (6), IL (88), IN (32), KS (18), KY (14), LA (16), MA (38), MD (38), ME (5), MI (56), MN (75), MO (36), MS (6), MT (7), NC (49), ND (4), NE (14), NH (9), NJ (44), NM (10), NV (17), NY (71), OH (63), OK (16), OR (19), PA (65), RI (4), SC (19), SD (5), TN (31), TX (148), UT (13), VA (57), WA (37), WI (39), WV (6), WY (2) Supervalu Inc. Aussi connu sous le nom de : Cub Foods, Farm Fresh, Supermarket, Hornbacher's Foods, Save-A-Lot, Shop 'n Save, Shoppers Food & Pharmacy Minneapolis, MN www.supervalu.com Nombre de magasins : 673 Emplacements : AL (8), AR (3), CA (11), CT (10), DE (8), FL (118), GA (16), IA (2), IL (36), IN (6), KS (4), KY (1), LA (19), MA (9), MD (63), MI (4), MN (51), MO (53), MS (7), NC (13), ND (5), NJ (16), NY (15), OH (52), OK (2), PA (28), RI (5), SC (11), TN (12), TX (13), VA (69), WI (2), WV (1) Coborn's, Inc. Aussi connu sous le nom de : Cash Wise Food Mart, Coborn's, Holiday Station Store, Little Dukes, Marketplace Foods, Save-A-Lot Saint Cloud, MN www.coborns.com Nombre de magasins : 86 Emplacements : IA (1), IL (1), MN (64), ND (11), SD (4), WI (5) Jerry's Enterprises, Inc. Aussi connu sous le nom de : County Market, Cub Foods, Jerry's Foods, Rainbow Food Store Minneapolis, MN www.jerrysfoods.com Nombre de magasins : 40 Emplacements : FL (13), MN (17), WI (6) Lund Food Holdings, Inc. Aussi connu sous le nom de : Lund's & Byerly's Minneapolis, MN www.lundsandbyerlys.com Nombre de magasins : 28 Emplacements : MN (28) 18 Miner's, Inc. Aussi connu sous le nom de : Country Market, Super One, U-Save, Woodland Marketplace Foods Duluth, MN www.superonefoods.com Nombre de magasins : 33 Emplacements : MI (5), MN (21), ND (1), WI (6) Knowlan's Super Markets, Inc. Aussi connu sous le nom de : Knowlan's Super Markets, Festival Foods Saint Paul, MN www.festivalfoods.net Nombre de magasins : 9 Emplacements : MN (9) Kowalski's Companies, Inc. Saint Paul, MN www.kowalskis.com Nombre de magasins : 10 Emplacements : MN (10) Épicerie de détail - North Dakota Valley Markets, Inc. Aussi connu sous le nom de : Hugo's Grand Forks, ND www.gohugos.com Nombre de magasins : 10 Emplacements : MN (4), ND (6) Dan's Super Market, Inc. Bismarck, ND www.dansupermarket.com Nombre de magasins : 6 Emplacements : ND (6) Teals Market Lisbon, ND www.tealsmarket.com Nombre de magasins : 11 Emplacements : MN (8), ND (2), SD (1) 19 Épicerie de détail - Nebraska Omaha Steaks Omaha, NE www.omahasteaks.com Nombre de magasins : 77 Emplacements : AZ (2), CA (4), CO (2), CT (1), FL (7), GA (2), IL (5), IN (1), KS (1), KY (1), MA (3), MD (4), MI (3), MN (1), MO (1), NC (2), NE (4), NJ (6), NV (1), NY (4), OH (4), OK (1), PA (6), RI (1), TX (6), VA (3), WI (1) B & R Stores, Inc. Aussi connu sous le nom de : Apple Market, Russ' Market, Save Best, Super Saver Market Lincoln, NE www.brstores.com Nombre de magasins : 18 Emplacements : IA (1), NE (17) Épicerie de détail - South Dakota Lewis Drugs, Inc. Aussi connu sous le nom de : Lewis Drug, Lewis Family Drug Sioux Falls, SD www.lewisdrug.com Nombre de magasins : 42 Emplacements : IA (8), MN (9), SD (25) Sunshine Foods Brandon, SD www.sunshinefoodstores.com Nombre de magasins : 14 Emplacements : IA (2), MN (5), SD (7) Lynn's, Inc. Aussi connu sous le nom de : Lynn's Dakotamart, Save-a-Lot Rapid City, SD www.lynnsdakotamart.com Nombre de magasins : 10 Emplacements : SD (10) 20 DISTRIBUTEURS Le Minnesota en particulier compte un large éventail de distributeurs nationaux et régionaux de grandes marques et de marques spécialisées. Le territoire de vente de nombre de ces distributeurs comprend les Dakotas et l’Iowa. On recense dans cette section les distributeurs ayant un siège social dans chaque État. Distributeurs – Siège social en Iowa Anderson Erickson Dairy Co. Des Moines, IA 515-265-2521 www.aedairy.com Farner-Bocken Co Carroll, IA www.farner-bocken.com J M Swank Co North Liberty, IA 319-626-3683 www.jmswank.com Lomar Distributing, Inc. Des Moines, IA 515-244-3105 Myers-Cox Co Peosta, IA 563-556-5369 www.myerscox.com National Co-op Grocers (NCG) Iowa City, IA www.ncg.coop Perishable Distributors of Iowa, LTD Ankeny, IA 50021 515-965-6300 www.contactpdi.com United Natural Foods, Inc. Iowa City, IA www.unfi.com 21 US Foods Coralville, IA 319-645-2193 www.usfoods.com Distributeurs – Siège social au Minnesota American Fish & Seafood Inc. Hopkins, MN 952-935-3474 www.americanfish.com Classic Provisions Minneapolis, MN 763-544-2025 www.classicprovisions.com Henry's Foods Inc. Alexandria, MN 320-763-3194 www.henrysfoods.com Michael Foods Minnetonka, MN 952-258-4000 www.michaelfoods.com Sandstrom's Grand Rapids, MN 218-326-0567 www.sandstroms.com Supervalu Inc. Minneapolis, MN www.supervalu.com Swanson Meats Inc. Minneapolis, MN 612-721-4411 www.swansonmeats.com 22 Trudeau Distributing Company Burnsville, MN www.trudeaudistributing.com Upper Lakes Foods Inc. Cloquet, MN 218-879-1265 www.ulfoods.com Upper Lakes Foods Inc. Northfield, MN 507-645-9914 www.ulfoods.com Distributeurs – Siège social au Nebraska Affiliated Foods Cooperative, Inc. Norfolk, NE 402-371-0555 www.afmidwest.com Cash-Wa Distributing Kearney, NE 800-652-0010 www.cashwa.com Kuehls Midwest Distributors Lincoln, NE www.kuehls.com 402 441-4290 Distributeurs – Siège social au Dakota du Nord S.O. Distributeurs – Siège social au Dakota du Sud S.O. 23 PRINCIPAUX COURTIERS EN ALIMENTATION La plupart des courtiers en alimentation ayant un siège social dans la région du Haut-Midwest sont centralisés dans les États de l’Iowa et du Minnesota. On présente ci-dessous de nombreux bureaux régionaux des plus grands courtiers. On a accordé la priorité aux courtiers qui s'intéressent davantage au commerce du détail plutôt qu’au large éventail de courtiers en services alimentaires. Principaux courtiers en alimentation – Iowa Acosta Sales & Marketing (succursale) 4554 114th St Urbandale, IA 50322 (515) 278-2040 www.acosta.com Une des plus importantes agences de vente et de marketing faisant appel à des ressources externes. L’entreprise compte 35 000 employés et a pour clients des entreprises et des détaillants de biens de consommation emballés aux États-Unis et au Canada. Advantage Sales & Marketing (succursale) Des Moines, IA 515.278.1223 www.asmnet.com La plus importante agence de vente et de marketing de l’industrie. Elle compte un effectif de plus de 38 000 associés talentueux générant plus de 65 milliards de dollars de ventes. Hockenberg Newburgh Des Moines, IA 515.222.0100 www.hnsales.com Le plus important courtier d’aliments dans le Haut-Midwest. L'entreprise s'intéresse activement à l'épicerie/viandes, aux produits de boulangerie/déli et aux services alimentaires Midstates Marketing Urbandale IA (515) 222-0100 www.midstates-marketing.com Entreprise se spécialisant dans les ventes et le marketing pour les services alimentaires et pour les dépanneurs. Elle offre ses services aux fabricants, aux distributeurs et aux utilisateurs finals dans la région du cœur des États-Unis. 24 Principaux courtiers en alimentation – Minneapolis Acosta Sales & Marketing Eden Prairie, MN 952-826-7400 www.acosta.com Une des plus importantes agences de vente et de marketing faisant appel à des ressources externes. L’entreprise compte 35 000 employés et a pour clients des entreprises et des détaillants de biens de consommation emballés aux États-Unis et au Canada. Advantage Sales & Marketing Minneapolis, MN 55439 (952) 829-0942 www.asmnet.com La plus importante agence de vente et de marketing de l’industrie. Elle compte un effectif de plus de 38 000 associés talentueux générant plus de 65 milliards de dollars de ventes. Baker Sales Company Minneapolis, MN (612) 926-9181 www.bakersalescompany.com Reconnu partout au Minnesota, dans le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et l’Iowa comme le plus grand agent de marketing de produits alimentaires frais et surgelés aux commerçants institutionnels, de détail et des délicatessens. Baldwin & Mattson, Inc. St. Louis Park, MN (952) 920-0114 www.baldwinmattson.com Courtier en aliments pour les fabricants de produits de délicatessen spécialisés et du détail. Bob Rasmussen & Assoc. Inc. Minneapolis, MN 55418 (612) 781-5959 www.rasmussensales.com Représentant un éventail de produits, y compris des protéines, des produits laitiers, des pains, des desserts, des boissons, des collations et des confiseries/friandises, pour les dépanneurs, les machines distributrices et les services alimentaires. 25 Mueller-Yurgae Associates Minnetonka MN www.mueller-yurgae.com Dan Rasinski, vice-président/acheteur Organisation de courtage d’aliments régionale, indépendante et familiale dont la zone de marketing recoupe 14 États. Principaux courtiers en alimentation – Nebraska Midstates Marketing 7506 Howard Street Omaha NE 68114 402-397-8696 www.midstates-marketing.com Entreprise se spécialisant dans les ventes et le marketing pour les services alimentaires et pour les dépanneurs. Elle offre ses services aux fabricants, aux distributeurs et aux utilisateurs finals dans la région du cœur des États-Unis. Principaux courtiers en alimentation – Dakota du Nord S.O. Principaux courtiers en alimentation – Dakota du Sud S.O. 26 RESSOURCES LIÉES À L’EXPORTATION Agence des services frontaliers du Canada : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/comm-fra.html Liste de vérification pour l'exportation de biens commerciaux depuis le Canada Cette liste, à utiliser avec le Guide, étape par étape, sur l’exportation de marchandises commerciales du Canada, est un outil complémentaire et ne remplace aucunement les règlements, ni les lois, ni les références existantes. Les exigences en matière d'exportation comprennent les suivantes : 27 Obtenir votre numéro d'entreprise d'importation/exportation de l'Agence du revenu du Canada. Indiquer le type de biens que vous souhaitez exporter. Vous pourriez également vérifier que les biens que vous exportez soient admissibles dans le pays où ils se retrouveront à la fin. Vérifier s'il vous faut faire appel aux services d'un courtier en douanes. Vérifier pour voir si les biens sont contrôlés, réglementés ou interdits à l'exportation par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou tout autre ministère ou organisme gouvernemental. Obtenir un permis d’exportation au besoin. Établir si les biens doivent être inscrits à une déclaration d'exportation. S’il faut une déclaration d’exportation, établir quel est le bon code d'exportation pour les biens à partir de la Classification des exportations canadiennes de Statistique Canada. Choisir la méthode d’expédition (par voie aérienne, routière, maritime, ferroviaire ou par la poste) et indiquer le délai de déclaration d'exportation pour cette méthode au besoin. Remplir une déclaration d’exportation. Si les biens ne sont pas assujettis à une déclaration sur les exportations, veuillez aviser votre transporteur et indiquer « aucune déclaration requise (ADR) » et fournir la bonne explication ou le code numérique correspondant sur la documentation de transport (document de contrôle de cargo, manifeste, connaissement, etc.). Dans la plupart des cas, présenter la déclaration d’exportation par voie électronique en utilisant la Déclaration d'exportation canadienne automatisée (DECA) ou la Déclaration d'échange de données informatisé des exportations du G7 (DEI) ou, au besoin, présenter un formulaire imprimé B13A, Déclaration d'exportation S’il vous faut une preuve d’exportation et que vous ne pouvez pas assurer la déclaration électronique des permis, veuillez présenter une copie imprimée de la déclaration d'exportation électronique et du permis pour l'autre ministère gouvernemental au bureau de l'ASFC le plus près du point de sortie du pays. Remarque : Si vous devez annuler un envoi ou modifier l'information sur un envoi que vous avez déjà signalé, veuillez présenter une déclaration modifiée. Un agent de l’ASFC ou d’autres responsables gouvernementaux pourraient examiner l’envoi destiné à l'exportation. Conservez vos dossiers d’exportation pendant six ans après la date d’exportation. Sachez que l’ASFC se sert du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) pour évaluer les sanctions pécuniaires à imposer aux entreprises qui ne se conforment pas aux lois douanières. Pour obtenir de plus amples renseignements au Canada, veuillez communiquer avec le Service d'information sur la frontière (SIF) en composant le 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais interurbains s’appliqueront. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours de congé). On offre aussi le service télétype au Canada : 1-866-335-3237. (Date de modification : 2014-03-25) La FDA et l’importation d’aliments aux États-Unis Tout établissement où les aliments/boissons ont été produits, entreposés, etc. doit être inscrit auprès de la FDA. L'inscription est gratuite et peut se faire sur le site Web de la FDA. Les exportateurs doivent donner un avis à la FDA avant d’exporter des aliments – veuillez cliquer ici pour obtenir un « Guide de démarrage » pour la présentation d’avis. 28 La FDA exige que l’exportateur démontre ses bonnes pratiques de fabrication, conformément à la 21CFR, partie 110 (Titre 21 du US Code of Federal Regulations). Les produits doivent se conformer aux règlements sur l’étiquetage des aliments des États-Unis – voici le Guide d’étiquetage des aliments de la FDA. Centre d’information de la FDA 1-888-SAFEFOOD 1-888-723-3366 De 10 h à 16 h (HNE), fermé de 12 h à 13 h (HNE) les jeudis 29