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7 SOMMAIRE 1 LA BELGIQUE EN CHIFFRES ............................................................................................................................ 9 2 CHAMP SECTORIEL DE L’ETUDE ................................................................................................................. 11 3 LE MARCHE ......................................................................................................................................................... 13 3.1 LA CONJONCTURE ............................................................................................................................................. 13 3.2 LE POIDS ECONOMIQUE DU MARCHE DE L’HABILLEMENT................................................................................... 14 3.2.1 Les exportations........................................................................................................................................ 14 3.2.2 Les importations ....................................................................................................................................... 15 4 L’ORGANISATION DU MARCHE .................................................................................................................... 17 4.1 LA FABRICATION ET LA CONFECTION EN BELGIQUE ........................................................................................... 17 4.2 LES INTERMEDIAIRES DU MARCHE ..................................................................................................................... 17 4.2.1 le distributeur : dispositions légales......................................................................................................... 17 4.2.1.1 Le principe du distributeur et son rôle .................................................................................................................17 4.2.2 L’agent commercial indépendant : dispositions légales.......................................................................... 18 4.2.3 L’agent commercial indépendant : quel rôle sur le marché ? .................................................................. 18 4.2.3.1 Tribunal compétent..............................................................................................................................................20 4.3 LA DISTRIBUTION .............................................................................................................................................. 20 4.3.1 Champs d’activités et chiffres d’affaires .................................................................................................. 21 4.3.2 Localisation et longévité des commerces de détail................................................................................... 21 4.3.3 Le réseau de distribution dans le secteur du prêt-à-porter en Belgique................................................... 22 4.3.3.1 Les principales chaînes de magasins....................................................................................................................22 4.3.3.2 Les grands magasins............................................................................................................................................25 4.3.3.3 Les magasins indépendants..................................................................................................................................25 4.3.3.4 Les villages de marques ou outlet center ou outlet factory ..................................................................................25 4.3.3.5 La franchise .........................................................................................................................................................26 4.3.3.6 Les flagship stores ...............................................................................................................................................26 4.3.3.7 Les centres commerciaux ....................................................................................................................................27 5 L’ACCES AU MARCHE ...................................................................................................................................... 29 5.1 LES REGLEMENTATIONS..................................................................................................................................... 29 5.2 LES MOYENS DE PROMOTION ............................................................................................................................. 29 5.2.1 Les showrooms permanents...................................................................................................................... 29 5.2.2 Les salons ................................................................................................................................................. 30 6 LES TENDANCES DU MARCHE....................................................................................................................... 33 6.1 LES CLIENTELES BELGES .................................................................................................................................... 33 6.2 LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR .......................................................................................................... 33 6.2.1 Le panier des ménages ............................................................................................................................. 33 6.2.2 Les dépenses en articles d’habillement par personne et par an ............................................................... 35 6.2.3 Les marques et le marché ......................................................................................................................... 37 6.2.4 Les lieux et comportement d’achat ........................................................................................................... 38 7 CONCLUSION : L’AVENIR DES MARQUES FRANCAISES SUR LE MARCHE BELGE ...................... 41 8 CONTACTS UTILES............................................................................................................................................ 43 MISSION ECONOMIQUE DE BRUXELLES LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 8 9 RECAPITULATIF DU NOMBRE D’ENTREPRISES PAR SECTEUR AYANT MARQUE UN INTERÊT POUR L’OFFRE FRANCAISE ..................................................................................................... 45 Sur les 26 fiches présentes dans ce guide répertoire on répertorie - 6 entreprises intéressées par des collections (trendy/fashion) 4 entreprises intéressées par des collections tops/Tshirts/pulls 2 entreprises intéressées par des collections grandes tailles 4 entreprises intéressées par des collections hommes 4 entreprises intéressées par des collections total look 2 entreprises intéressées par des collections jeunes 1 entreprise intéressée par des collections de chaussures 1 entreprise intéressée par des collections pour les chaînes et grande distribution 2 entreprises pouvant être intéressée mais n’ayant pas de besoins immédiats POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA PROSPECTION DE VOS MARCHÉS ............................................. 107 MISSION ECONOMIQUE DE BRUXELLES LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 17 4 L’ORGANISATION DU MARCHE 4.1 LA FABRICATION ET LA CONFECTION EN BELGIQUE Après une légère reprise de l'activité textile en 2004, la production textile belge a diminué de 5,1 % en volume en 2005. Ainsi, le niveau de production de l'industrie textile belge en 2005 se situe environ 10 % en dessous du niveau de l'année 2000, (dernière année record, servant de référence car il s'agit de la dernière année de haute conjoncture dans le secteur textile européen). L'industrie textile belge s'est assez rapidement reconvertie vers des produits qui sont moins sensibles à la concurrence des pays à bas salaire; ce qui explique que la quote-part du textile d'intérieur et des textiles techniques dans la production textile belge totale est supérieure à la moyenne de l'UE. Grâce à son taux de spécialisation relativement élevé, l'activité de l'industrie textile belge a reculé moins rapidement que celle de l'industrie textile européenne (-19,6 % entre 2000 et 2005 pour l'UE contre -9,3 % pour la Belgique). Dans la période 1995-2000, le volume de production dans l'industrie textile belge a même encore augmenté de 13,6 %, tandis qu'il a diminué de 5 % dans l'UE. 4.2 LES INTERMEDIAIRES DU MARCHE 4.2.1 le distributeur : dispositions légales La loi belge ne régit pas les contrats de distribution en tant que tels, mais elle prévoit différentes dispositions très spécifiques à propos de leur résiliation. Lorsque les parties le jugent utile, elles ont toujours le droit de couler les dispositions et conditions de leurs rapports commerciaux dans les limites habituelles des principes généraux de la loi et de l'ordre public. La loi (dans la plupart des pays les contrats de concession ou de distribution commerciale ne sont pas soumis à une législation spécifique, à l'exception de la Belgique loi du 27 juillet 1961 modifiée par la loi du 13 avril 1971) accorde aux distributeurs une protection spéciale contre la résiliation du contrat de distribution par le mandant uniquement, toutefois, lorsqu'il s'agit d'un contrat exclusif ou semi-exclusif ou que les obligations sont telles qu'une résiliation entraînerait d'importantes difficultés pour le distributeur. La loi spécifie qu'un délai de résiliation raisonnable doit être accordé ou une compensation suffisante, payée au distributeur. Une série de réglementations spécifiques a été incorporée dans la loi afin de garantir cette protection aux distributeurs. Liens : http ://www.legalbiznext.com/droit/Contrat-de-distribution-et-conflit 4.2.1.1 Le principe du distributeur et son rôle Le contrat de distribution est un contrat passé entre un distributeur de marchandises et le producteur ou le fournisseur de celle-ci. Le distributeur est un intermédiaire commercial qui vend, en son nom propre et dans son propre intérêt, des produits achetés au producteur ou au fournisseur. Le distributeur peut agir en tant qu’importateur des marchandises. Les distributeurs ayant des responsabilités et courant des risques limités perçoivent des marges bénéficiaires moins importantes. 18 4.2.2 L’agent commercial indépendant : dispositions légales Les dispositions qui reprennent les relations de travail entre un agent et un mandant sont définies dans la directive européenne 86/653. En Belgique, la transposition de la directive est assurée par la Loi du 13 avril 1995 qui contient notamment les dispositions impératives relatives à la fin de la convention. La liberté contractuelle est de règle dans la fixation du taux des commissions. L’article 15, al. 1, de la loi du 13 avril 1995 stipule que les parties fixent librement, lors de la conclusion du contrat, le taux des commissions. Il peut s’agir de taux différents selon les catégories de clients prospectés, selon la nature des produits diffusés et le rôle joué par l’agent commercial dans la concrétisation de l’affaire. Rien n’interdit aux parties de convenir, dans leur contrat, d’une commission différente selon qu’il s’agisse d’une commission directe ou d’une commission indirecte. Le taux de commissions est donc variable selon qu’il s’agira d’une commission directe ou indirecte, d’une commission sur commandes ultérieures, sur affaires amorcées ou sur fournitures échelonnées. Si le contrat ne fournit aucune indication sur le taux des commissions et si aucun élément déduit des relations entre les parties ne permet de dégager leur volonté implicite à ce sujet, le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l’endroit où l’agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s’applique. En l’absence de tels usages, l’agent commercial a droit à un pourcentage équitable, qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération (Art. 15, al. 2, de la loi du 13 avril 1995). Le secteur économique et l’endroit où l’agent exerce devront donc être pris en compte pour évaluer le taux des commissions si le contrat n’est pas explicite à ce sujet. Il est prévu également dans la loi du 13 Avril 1995 le paiement d’une indemnité d’éviction à l’agent, quand celui-ci a trouvé de nouveaux clients ou lorsqu’il a sensiblement élargi la clientèle existante. Le mandant a donc intérêt à rédiger un document énumérant nommément tous les clients d’un territoire donné, auquel cas l’agent reconnaît formellement les clients existants. La loi permet au mandant d’imposer, sous certaines conditions, une interdiction de concurrence ; et il peut être permis d’engager la responsabilité civile de l’agent par la solvabilité de l’acheteur à hauteur du montant de la commission sur la transaction 4.2.3 L’agent commercial indépendant : quel rôle sur le marché ? Acteur incontournable du marché du prêt-à-porter et de l’habillement en Belgique, les agences commerciales et les agents indépendants ou non sont les intermédiaires privilégiés de ce secteur. Ils sont le lien entre les marques étrangères pour lesquelles ils vont exploiter la marque et développer les gammes de produit auprès des boutiques multimarques, détaillants ou magasins spécialisés de l’habillement. Forts d’une activité soutenue et d’un marché de l’habillement très rentable en Belgique où les franchises et les chaines de distribution n’ont pas encore la main mise sur le marché, ils sont un interlocuteur indispensable pour les marques étrangères qui désirent implanter leurs produits et perdurer sur le marché Belge. On dénombre pas moins de 1.475 agences selon la base de données Belfirst (bibliothèque électronique qui reprend les rapports d’activité de plus de 150.000 mille entreprises ou entités sociales Belges et Luxembourgeoises). Il faut toutefois pondérer cette statistique puisque le code NACE-BEL d’activité qui correspond à ce profil (51160 ou 51.16) englobe toutes les typologies de produit vestimentaires depuis les accessoires en passant par les bijoux fantaisie jusqu’aux produits plus spécifiques tels les articles de sport. 60 AX FXXXXXXX Identification Date de création de l'entité : 1/1995 Forme Juridique : SPRL Coordonnées Adresse Physique : Axxx du Kxxxxx 00 1xxx BRUXELLES Bruxelles capitale BELGIQUE Téléphonie : Téléphone : +32 xxxxxxxx E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Fax : +32 xxxxxxxxxxxx Liste des contacts Monsieur TACKOEN André (GERANT) Tél. : +32 (0)2 414 21 10 Fax : +32 (0)2 410 49 39 Activités Code NAF : 51.16.11 Commer Libellé NAF : (51.16.11 commer) Habillement Négoce Nature de l'activité Importateur Détaillant Agent Franchisé Grossiste VAD Distributeur Autre Type de client Distributeurs Taxe Détaillants Grossistes Avitaillement Grande distribution Hors Clubs d'achat Grands Magasins Hôtellerie Restauration VAD Autre Liste des produits Produit Produits de l'industrie textile Pret-a-porter pour hommes Code NAF Marque Produit 17 18 Origine Gamme Quantité / Circuit de Type de valeur distribution Client Indéterminée CALAMAR Moyenne Détaillants, Boutiques Hommes 61 Services complémentaires Entreposage clientèle Formation Montage Conditionnement Promotion sur salons, PLV Maintenance Publicité Autre Service Données économiques 2003 (K de EUR) Capital Bénéfices ou pertes 25,00 2,00 Couverture géographique Locale Régionale Nationale Internationale Exporte vers : Pays / Zone Année CA Export Luxembourg EUR Luxembourg EUR Produits PRODUITS DE L'INDUSTRIE TEXTILE PRET-A-PORTER POUR HOMMES Informations sur AT FASHION La société AX FXXXXXXX développe son activité dans le Prêt à porter "homme" et "femme". Elle distribue des collections françaises, allemandes et danoises sur tout le territoire du Belux. Les marques développées sont Brandtex (Dk) et Seidensticker (All) ainsi que la marque espagnole Losan. La société travaille surtout les marques bas de bamme de ces groupes textiles. La majeure partie de sa clientèle se trouve dans la grande distribution (grands groupes CORA, Promofashion, Sogesma par exemple mais également Etam où les achats sont réalisés en France). La société peut être intéressée par une collaboration avec des marques françaises ou des groupes qui développeraient des produits bas de gamme à destination des chaines de détaillants bas de gamme ou des groupes de la grande distribution.