Télécharger le communiqué de presse
Transcription
Télécharger le communiqué de presse
Communiqué de presse Siparex, Edmond de Rothschild Investment Partners et Crédit Agricole Régions Investissement se réengagent auprès du Groupe Marietton à l’occasion de son rapprochement avec Havas Voyages Le 14 janvier 2016 Le Groupe Marietton a concrétisé l’acquisition d’Havas Voyages auprès de Carlson Wagonlit Travel le 31 décembre 2015. Porté par Laurent Abitbol, Président de Marietton Développement, ce rapprochement a reçu un soutien très actif de ses investisseurs financiers, Siparex Midcap 2, Caisse d’Epargne Rhône Alpes Entreprises, Cabestan Capital géré par Edmond de Rothschild Investment Partners et Crédit Agricole Régions Investissement. L’opération est financée par un apport en fonds propres de plus de 12 M€ des actionnaires actuels et par une dette souscrite auprès du pool de partenaires bancaires historiques mené par Crédit Agricole Centre Est et LCL et composé de Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Crédit Agricole Loire Haute Loire et Palatine. La famille dirigeante et fondatrice reste le premier actionnaire du Groupe. Cette opération de croissance externe structurante permet au Groupe Marietton de devenir le 1er opérateur français indépendant et intégré du voyage. Le Groupe Marietton, historiquement positionné sur le métier d’agence de voyages, s’est progressivement diversifié, grâce à de nombreuses croissances externes, pour devenir un acteur de référence à l’échelle nationale dans la conception, la production et la distribution de voyages. Le rapprochement avec Havas Voyages permet au Groupe Marietton de passer d’un volume d’affaires de près de 400 M€ à 1,2 Md€ dont la moitié réalisée dans le Business Travel dédié aux PME. Il favorise également de nombreuses synergies de revenus et de savoir-faire, dans un secteur en mutation et qui se consolide. Grâce aux complémentarités géographiques des deux groupes, Marietton couvre désormais l’ensemble du territoire national avec 285 agences en propre et 155 agences franchisées et mandataires. Ce rapprochement stratégique permet notamment d’accélérer le déploiement de la stratégie de distribution multicanal (agences/web) d’Havas Voyages, engagée par son Directeur Général Michel Dinh, qui rejoint l’équipe de management de Marietton sous la direction de Laurent Abitbol. Pour Laurent Abitbol, Président du Groupe Marietton « La marque Havas Voyages sera un atout indéniable pour favoriser nos projets de développement futur dans l’ensemble de nos métiers ainsi 1 qu’une démarche multicanal rentable. Je peux m’appuyer pour ce projet sur l’engagement de Michel Dinh et la motivation des équipes, et compter également sur le soutien de mes partenaires financiers. » Pierre Bordeaux Montrieux, Directeur Associé de Siparex ajoute : « Nous sommes très heureux d’appuyer une nouvelle fois la stratégie de développement du Groupe Marietton, que Siparex accompagne depuis 2007. Cette opération illustre ainsi parfaitement la vocation de Siparex consistant à faire confiance et à aider les entrepreneurs de grande qualité comme Laurent Abitbol pour favoriser la création d’ETI françaises solides, rentables, et championnes dans leurs marchés. » Pour Nam Metzger, Directeur d’Investissement chez Edmond de Rothschild Investment Partners, «il s’agit de la seconde opération majeure et la plus structurante que le fonds Cabestan Capital accompagne pour le Groupe Marietton. Depuis 2012, le Groupe aura multiplié son volume d’affaires par plus de 8 ce qui permet au Groupe Marietton d’atteindre une taille critique et un leadership incontestable et ce, dans chacun de ses métiers, dans un contexte de forte mutation de ses marchés. Cette opération est également l’illustration de la capacité du management et du groupe à s’adapter aux évolutions rapides du secteur ». A propos de Siparex Le Groupe Siparex, créé il y a 38 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,5Md€, répartis entre les activités « Midmarket » (PME/ETI), « Investissement Régional » (PME de proximité) et « Innovation » sous la marque XAnge (PME technologiques de croissance). Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Limoges et est implanté également à Madrid, Milan et Munich. www.siparex.com A propos de Edmond de Rothschild Investment Partners Edmond de Rothschild Investment Partners est une référence de l’investissement non coté en capital développement et en capital risque. Etablie en France, la société a déployé des équipes d’investissement à Paris, Lyon, Shanghai et Milan (à travers le partenariat exclusif Mast Capital). La société de gestion, composée de 41 personnes dont 29 professionnels d’investissement, gère plus de 1,2 milliard d’euros. En capital-développement-transmission Small Caps, Edmond de Rothschild Investment Partners dispose d’un fonds de 113 millions d’euros, Cabestan Capital, levé fin 2011, et de plusieurs FCPI pour un montant global de 150 millions d’euros. La stratégie d’investissement repose sur la participation à des opérations de renforcement de fonds propres, de reclassement de titres ou de transmission dans des sociétés en croissance, rentables, réalisant de 10 m€ à 100 m€ dans tous les secteurs de l’économie française. Edmond de Rothschild Investment Partners est une société du groupe Edmond de Rothschild. Il est rappelé que Cabestan Capital est un fonds professionnel de capital investissement bénéficiant d’une procédure allégée. A ce titre, il n’est pas soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et peut adopter des règles d’investissement dérogatoires. Cabestan Capital est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers parmi lesquels des risques de perte en capital, des risques liés à la gestion discrétionnaire et des risques de liquidité. 2 A propos de Crédit Agricole Régions Investissement- Carvest Filiale de Caisses Régionales du Crédit Agricole dont le Crédit Agricole Centre-Est, Crédit Agricole Régions Investissement accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement gère aujourd’hui près de 150 M€ investis dans plus de 100 participations. En 2015, Crédit Agricole Régions Investissement a investi 24 M€ dans vingt entreprises régionales. L’équipe de Crédit Agricole Régions Investissement compte 14 collaborateurs répartis entre les bureaux de Reims, Lyon, Dijon et Orléans. Pour plus d’informations : www.carvest.fr A propos de Caisse d’Epargne Rhône Alpes Entreprises (CERAE) CERAE est un fonds géré par Rhône-Alpes PME Gestion, la co-entreprise entre le Groupe Siparex et les Caisses d’Epargne de la région Rhône-Alpes spécialisée dans l’investissement régional dans les PME. CERAE a pour vocation de participer à certaines opérations avec Siparex, auprès d’entreprises clientes de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Intervenants Corporate : Marietton Développement : Laurent Abitbol, Olivier Poncy Havas Voyages : Michel Dinh, Arnaud Fontanille Carlson Wagonlit Travel : Bertrand Mabille Investisseurs : Siparex : Pierre Bordeaux-Montrieux, Augustin de Jerphanion, Guillaume Rebaudet, Alban Selmer Edmond de Rothschild Investment Partners : Alexandre Foulon, Nam Metzger, Pierre Cavalier Crédit Agricole Régions Investissement : Hans de Breda, Nicolas Ravachol Rhône-Alpes PME Gestion, co-entreprise Siparex-CERA assurant la gestion du fonds CERAE : Cyril Fromager Etablissements bancaires : Crédit Agricole Centre Est (co-arrangeur) : Claire Demengeot, Raphael Perret, Florence Maréchal-Olivier, Isabelle Rey-Coquais LCL (co-arrangeur) : Xavier Grossiord, Florence Darves-Blanc, Laurent Roth, Brice Tocqueville Crédit Agricole Loire Haute Loire : René Du Lac, Sophie Roche, Florent Fougerouse Caisse d’Epargne Rhône-Alpes : Martin Briand, Sibel Monnet Palatine : Chrystelle Lachat, Benoit Faucompré 3 Conseils acquéreurs : Delsol Avocats : Négociations – corporate - audit juridique : Amaury Nardone, associé, Cécile Fabre, Michel Zavalichine, Audit social : Philippe Pacotte, associé, Julie Layat, Gabriel Halimi, Audit fiscal : Mathieu Le Tacon, associé, Léa Zerilli, Damien François, Advance Capital : Arnaud Vergnole, Thomas Bettan Conseils cédants : Natixis Partners : Jean-Baptiste Marchand, Jérôme Vivien Dentons : Pascal Chadenet, Seth Engel Conseil banques : DS Avocats : Arnaud Burg, Marie Trecan Conseils managers : LBO Managers : Hervé Thibaut de Maizières Piotrau Giné Avocats : François Giné **** Contacts Presse : Siparex : Priscille Clément – 01 53 93 04 27 – 06 14 80 75 22 – [email protected] Edmond de Rothschild Investment Partners : Laetitia Guillot-Tantay – 01 40 17 89 26 – [email protected] 4